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江苏交通控股有限公司2019年度第十四期超短期融资券法律意见书-发行披露.pdf

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江苏 交通 控股 有限公司 2019 年度 第十四 短期 融资 法律 意见书 发行 披露
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1 国浩律师( 南京 )事务所 关 于 江苏交通控股有限 公司 发行 2019 年度第十四期超短期融资券 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编: 210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话 /Tel: +86 25 8966 0900 传真 /Fax: +86 2589660966 网址 /Website: http://www.grandall.com.cn 二〇一九 年 六 月 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 2 国浩律师 ( 南京 ) 事务所 关于 江苏交通控股有限 公司 发行 2019 年度第十四期超短期融资券 之 法律意见书 致:江苏交通控股有限公司 国浩律师(南京)事务所(下称“ 本所 ”)接受江苏交通控股有限公司(下 称“ 发行人 ”)的委托,指派王重、韩露律师(下称“ 本所律师 ”)作为发行人的 专项法律顾问。本所依据《中华人民共和国公司法》(下称“ 《公司法》 ”)、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(人民银行令 [2008]第 1 号,下 称“ 《债务融资工具管理办法》 ”)、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业 务规程(试行)》(下称“ 《超短期融资券业务规程》 ”)、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、 《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等法律法规和规范性文件规 定,按照中国银行间市场交易商协会(下称“ 交易商协会 ”)规则指引以及律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就发行人发行 2019 年度 第十 四期 超短期融资券(下称“ 本期超短期融资券 ”)事项,出具本法律意见书。 本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规则指引发表法律意见;已严格履行法定职责,遵循勤勉尽 责和 诚实信用原则,对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查,本所保证本法 律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所同意将本法律意见书作为本期超短期融资券注册或发行必备的法律文 件,随同其他材料一同报送;愿意作为公开披露文件,并承担相应的法律责任。 本所按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神,在对发行人提供的有关文件和事实进行了核查和验证后,现出具法 律意见如下: 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 3 一、关于发行人本期超短期融资券发行主体 1、发行人具有法人资格 发行人现持有江苏省工商行政管理局颁发的《 营业执照》 (统一社会信用代 码: 91320000134767063W) ,注册资本 168 亿元人民币,企业类型为有限责任 公司(国有独资)。 2、发行人为非金融企业 经本所律师核查,发行人为非金融企业。 3、发行人接受交易商协会自律管理 经本所律师核查,发行人为交易商协会会员,接受交易商协会自律管理。 4、发行人历史沿革合法合规 发行人 2000 年 5 月经江苏省人民政府《省政府关于成立江苏交通控股有 限公司的批复》(苏政复 [2000]132 号)批准,在江苏交通投资公司(江苏交通投 资公司由江苏省交通厅批准于 1993 年 3 月在江苏省工商行政管理局注册登记 成立)基础上成立的国有独资公司,并经江苏省人民政府授权为具有投资性质的 国有资产经营单位和投资主体。 2004 年 9 月,根据江苏省人民政府《省政府关于合并重组江苏交通控股有 限公司和江苏交通产业集团有限公司的通知》 ( 苏政发 [2004]76 号 ) ,江苏交通控 股有限公司和江苏交通产业集团有限公司重组采取合并的方式,合并后的公司名 称为“江苏交通控股有限公司”,注销江苏交通产业集团有限公司。 2006 年 8 月,根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《关于江苏交 通 控股有限公司重组江苏省铁路有限责任公司和江苏航空产业集团有限责任公 司的通知》 ( 苏国资[ 2006] 87 号 ) ,将江苏省铁路建设办公室持有的江苏省铁 路有限责任公司的股权,全部划归发行人持有,重组后,江苏省铁路有限责任公 司为发行人的控股子公司;将江苏航空产业集团有限责任公司持有的南京禄口国 际机场有限公司的股权剥离,江苏航空产业集团有限责任公司其他资产全部划转 发行人,重组后,江苏航空产业集团有限责任公司为发行人的全资子公司。 截至 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 4 目前,发行人对江苏省铁路有限责任公司和江苏航空产业集团有限责任公司的重 组已基本完成,但对 江苏省铁路有限责任公司的工商变更手续尚在办理中 。 5、发行人依法有效存续 发行人自成立之日起依法有效存续。发行人不存在法律、法规和规范性文件 及《公司章程》规定的应当终止的情形。 本所律师认为:发行人为在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的非金 融企业法人,发行人为交易商协会会员,接受交易商协会自律管理,历史沿革合 法合规,发行人具备《公司法》、《债务融资工具管理办法》、《超短期融资券业务 规程》所规定发行本期超短期融资券的主体资格。 二、关于发行人本期超短期融资券发行程序 1、发行人本期超短期融资券 的内部决议 2018 年 4 月 2 日,发行人召开董事会,董事会同意发行人向交易商协会 申请统一注册 2018-2020 年度债务融资工具。 根据江苏省人民政府办公厅《省政府办公厅关于公布省政府国有资产监督管 理委员会履行出资人职责企业名单的通知》(苏政办发 [2004] 14 号),江苏省人 民政府授权江苏省人民政府国有资产监督管理委员会对发行人履行出资人职责。 2018 年 4 月 16 日,江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《江苏省国资委 关于同意江苏交通控股有限公司申请统一注册债务融资工具的批复》(苏国资复 [2018]12 号),同意发行人向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资工具, 品种包括超短期融资券、短期融资券和中期票据(含长期限含权中期票据)。 经本所律师核查,发行人本次董事会的召开、决议的内容与程序符合《公司 法》及发行人《公司章程》的规定,发行人董事会决议的内容与程序合法合规。 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的批复符合《公司法》及发行人《公司 章程》的规定。 2、发行人本次超短期融资券的发行 发行人已于 2018 年 6 月 22 日取得了交易商协会出具的《接受注册通知 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 5 书》(中市协注 [2018]DFI17 号)。根据《接受注册通知书》,发行人债务融资工具 注册自该通知书落款之日起 2 年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融 资券、短期融资券、中期票据和永续票据。发行人上述债务融资工具由 招商银行 股份有限公司 、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国 银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国家 开发银行、中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东 发展银行股份有限公司、 中信银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、中国光大 银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发 银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安 证券股份有限公司、招商证券股份有限公司联席主承销。 本期超短期融资券发行金额为人民币 20 亿元、发行期限为 90 天。 本所律师认为:发行人本期超短期融资券 发行已获得有效授权和批准,并已 在交易商协会注册,符合《公司法》、《债务融资工具管理办法》和《超短期融资 券业务规程》的规定,本期超短期融资券发行为发行人在交易商协会许可的注册 有效期内的发行。 三、关于发行人本期超短期融资券发行文件及发行有关机构 1、发行人本期超短期融资券的募集说明书 经本所律师核查,发行人依据《债务融资工具管理办法》、《超短期融资券业 务规程》及交易商协会相关规则指引编制了《 江苏交通控股有限公司 2019 年度 第十四期超短期融资券募集说明书 》(下称“ 本期超短期融资券募集说明书 ”)。 本期超短期融资券 募集说明书披露了以下内容:重要提示、释义、风险提示及说 明、发行条款、募集资金运用、公司基本情况、公司主要财务状况、发行人资信 状况、本期债务融资工具信用增进情况、税项、信息披露工作安排、违约责任及 投资者保护机制、本次债务融资工具发行的有关机构、备查文件及查询地址、附 录。 经本所律师核查,发行人本期超短期融资券募集说明书信息披露安排规定了: 超短期融资券发行前的信息披露、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露、 超短期融资券存续期内定期信息披露、本息兑付信息披露。 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 6 本所律师认为:本期超短期融资券募集说明书按照交易商 协会规则指引的要 求编制;内容符合交易商协会规则指引有关信息披露的规定。 2、发行人本次超短期融资券的评级报告 发行人委托中诚信国际信用评级有限责任公司为评级机构,根据评级机构中 诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告,发行人的主体信用等级为 AAA 级、评级展望为稳定。发行人符合《超短期融资券业务规程》关于企业发行 超短期融资券应披露企业主体信用评级的规定。 经本所律师核查,中诚信国际信用评级有限责任公司为交易商协会会员,在 中国境内工商注册并具备提供债券信用评级服务的法定资质。中诚信国际信用评 级有限责任公 司与发行人不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系,中 诚信国际信用评级有限责任公司与发行人不存在关联关系。 本所律师认为:出具评级报告的中诚信国际信用评级有限责任公司具备相关 资质,与发行人不存在关联关系。 3、发行人本期超短期融资券的法律意见书 发行人聘请本所担任本期超短期融资券的专项法律顾问,本所指派王重律师、 韩露律师具体承办本项业务。本所是经江苏省司法厅批准设立并合法存续的合伙 制律师事务所,现持有江苏省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》,是交易 商协会会员。在本法律意见书上签名的王重律师、韩露律师均 为持有《律师执业 证》的执业律师。 本所及经办律师与发行人不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关 系,本所及经办律师与发行人不存在关联关系。 本所律师认为:出具法律意见书的本所及经办律师具备相关资质,与发行人 不存在关联关系。 4、发行人本期超短期融资券的审计报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)( 下称“天衡” )对发行人 2016 年度、 2017 年度的财务报表进行了审计,并出具了“天衡审字 [2017]00948 号”和“天 衡审字 [2018]01000 号”《审计报告》。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)( 下称“中兴华” )对发行人 2018 年 度的财务报表进行了审计,并出具了“中兴华审字( 2019)第 020743 号”《审计 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 7 报告》。 经核查,天衡、中兴华为交易商协会会员,均在中国境内登记注册并持有会 计师事务所执业证书。发行人 2016 年度、 2017 年度、 2018 年度的财务审计报 告的签字注册会计师均持有执业证书。 本所律师认为:出具审计报告的 天衡 、 中兴华 及经办注册会计师具备相关资 质,与发行人不存在关联关系。 5、发行人本期超短期融资券的主承销商 发行人本期超短期融资券的承销方 式为组织承销团,主承销商以余额包销的 方式承销本期超短期融资券。 本期超短期融资券发行的主承销商为 招商银行股份有限公司 ( 下称“ 招商银 行 ” )和 平安银行股份有限公司 (下称“ 平安银行 ”),本所律师核查了 招商银行 和 平安银行 的《中华人民共和国金融许可证》、《企业法人营业执照》。 招商银行 和 平安银行 为交易商协会会员,具备担任超短期融资券主承销商的业务资格。 招 商银行、平安银行 与发行人不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系, 招商银行、平安银行 与发行人不存在关联关系。 本所律师认为: 招商银行 和 平安银行 具备主承销商的相关资质 ,与发行人不 存在关联关系。 综上所述,本所律师认为,本期超短期融资券的发行文件及发行有关机构符 合《债务融资工具管理办法》、《超短期融资券业务规程》和交易商协会相关规则 指引的规定。 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 1、发行人本期超短期融资券的发行金额 根据本期超短期融资券募集说明书,本期超短期融资券发行金额为人民币 2 0 亿元,发行期限为 90 天。 2、发行人本期超短期融资券的募集资金用途 发行人本期超短期融资券的募集资金用途为 :主要 用于归还金融机构借款。 发行人募集资金用途合法合规、符合国家产业政策以及《超短期融资券业务规程》 的规定。 3、发行人治理情况 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 8 发行人为江苏省人民政府授权的国有资产投资主体,江苏省人民政府国有资 产监督管理委员会为发行人的出资人和实际控制人。发行人设董事会、监事会、 总经理。根据 发行人 《公司章程》 的 规定,发行人董事会由 7-9 名董事组成,董 事会成员由江苏省人民政府或江苏省人民政府国有资产监督管理委员会委派;其 中,职工董事由发行人职工代表大会选举产生。发行人设立监事会,由江苏省人 民政府国有资产监督管理委员会外派,监 事会由六名监事组成;其中,职工监事 两名。发行人设总经理一名,发行人董事会成员可以兼任总经理。发行人制定了 董事会议事规则、总经理办公会议事规则等制度。 经本所律师核查,发行人现有董事会成员 6 名(包括 1 名职工董事)、监 事会成员 1 名(为 1 名职工监事)、高级管理人员 7 名。 2019 年 4 月,公司 收到江苏省国资委《省国资委关于原省属国有企业监事会专职监事不再履职的通 知》(苏国资 [2019]34 号):“根据省委省政府关于省级机构改革的统一部署,原 省属国有企业监事会职责已划入审计厅,省国资委代表省 政府向所监管企业(含 国有控股上市公司)派出的原监事会不再履行相应职责,原专职监事(含原监事 会主席)不再履行监事职责。根据该通知,公司原江苏省国资委派驻的监事会主 席彭向峰及监事刘明、叶岚、陶莉职务自然免除,今后公司监事的委派与管理, 省国资委将根据相关法律法规规定另行通知。” 本所律师认为, 发行人董事、监事和高级管理人员的任职合法合规,因江苏 省人民政府国有资产监督管理委员会尚未委派新的董事以及职工代表大会尚未 选举新的监事,发行人董事会、监事会尚不完善, 但不会对本次发行造成实质性 的影响 。 4、发行人业务运营情况 发行人的经营范围为:从事国有资产经营、管理(在省政府授权范围内), 交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理,高速公路收费, 实业投资,国内贸易。发行人主要业务为:路桥业务、石油制品销售、电力商品 销售、运输业务、融资租赁业务。发行人经营范围、业务、主要在建工程取得国 家有权部门的批准,合法合规、符合国家相关政策。发行人近三年内没有因安全 生产、环境保护、产品质量、纳税等受到重大处罚,发行人的融资行为不因上述 业务运营情况或其他原因受到限制。 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 9 5、 受限资产情况 根据《募集说明书》 、《 江苏交通控股有限公 司 2018 年度财务报表 审计报告 》 及发行人 的 确认,截至 2019 年 3 月 31 日,发行人及其合并范围内子公司存在 抵 押、 质押等受限资产的情况如下 : ( 1) 发行人 财产质押情况 单位 :万元 质押财产名称 担保债务内容 担保金额 沿海高速公路连盐高速公路收费经营权 长期借款 84,500.00 沿海高速公路盐通高速公路收费经营权 长期借款 22,600.00 连临路收费经营权 长期借款 76,546.00 投入京沪高铁公司征地拆迁费形成的京沪 高铁公司的股权 长期借款 125,100.00 沪宁城际铁路 16%股权 长期借款 77,400.00 阜建高速收费经营权 长期借款 62,080.00 合计 448,226.00 ( 2)子公司财产质押情况 单位 :万元 质押人 质押财产名称 担保债务内容 担保金额 宁杭高速 溧马高速收费经营权 长期借款 42,000.00 宁杭高速 溧芜高速收费经营权 长期借款 107,000.00 宁杭高速 宁杭高速公路收费经营权 长期借款 48,900.00 连徐高速 徐济公路收费经营权 长期借款 30,000.00 润扬大桥 宿新高速公路收费经营权 长期借款 117,050.00 扬子大桥 锡张高速收费经营权 长期借款 21,000.00 扬子大桥 以建成后的沪通大桥收费经营权 长期借款 169,000.00 苏通大桥 苏通大桥经营收费权 长期借款 61,000.00 苏通大桥 通洋高速公路收费经营权 长期借款 130,650.00 苏通大桥 建成后的海启高速公路收费经营权 长期借款 166,000.00 苏通大桥 苏通大桥收费经营权 长期借款 685,000.00 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 10 质押人 质押财产名称 担保债务内容 担保金额 京沪高速 宁扬高速公路收费经营权 长期借款 276,549.00 京沪高速 京沪高速公路收费经营权 长期借款 87,800.00 宁靖盐高速 江海高速公路经营收费权 长期借款 162,000.00 江苏租赁 应收融资租赁款 长期借款 3,899.97 宁沪公司 广靖路收费经营权 长期借款 58,100.00 沿江高速 沿江高速公路收费经营权 长期借款 29,040.00 沿江高速 沪苏浙收费经营权 长期借款 20,500.00 沿江高速 张家港疏港收费经营权 长期借款 61,200.00 沿江高速 太仓港疏港高速收费经营权 长期借款 18,600.00 铁路集团 沪宁城际铁路 8.8 亿股 长期借款 20,000.00 长期借款小计: 2,315,288.97 连徐高速 京福东绕城高速的收费经营权 长期应付款 3,563.23 连徐高速 徐州西绕城高速的收费经营权 长期应付款 77,666.72 长期应付款小计 81,229.95 本所律师认为,发行人及其合并范围内子公司受限资产的安排符合法律、法 规和规范性文件的规定, 对 本期超短期融资券发行 不构成实质性影响。 6、 或有事项 ( 1) 对外担保情况 根据 《 江苏交通控股有限公司 2018 年度财务报表 审计报告 》 及发行人 的 确 认 ,截至 2019 年 3 月 31 日 , 发行人对外担保的总金额为 314.59 亿元(其中对 系统外单位债务担保为 47.92 亿元、对所属 17 家子公司债务担保为 266.67 亿 元),具体情况如下: 表 1 江苏交通控股有限公司对系统外单位担保情况 被担保人 担保金额(万元) 担保内容 连云港港口集团有限公司 268.98 项目贷款 合武铁路公司 13,200.00 项目贷款 硕放机场 236.78 项目贷款 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 11 禄口机场 160,000.00 企业债 沿海开发集团 70,000.00 14 苏沿海债 国电龙源环保泰州有限公司 750.00 高管中心 200,000.00 项目借款 高管中心 10,000.00 资产证券化 高管中心 24,751.00 项目借款 合 计 479,206.76 表 2 江苏交通控股有限公司对系统内单位担保情况 被担保人 持股比例 % 担保内容 担保金额(万元) 宁沪高速 54.44% 长期借款 1,607.65 沿江高速 88.48% 长期借款 57,000.00 扬子大桥 74.44% 长期借款 176,341.34 长期借款(平安 -保险债权计划) 200,000.00 润扬大桥 100% 长期借款(平安 -保险债权计划) 300,000.00 泰州大桥 55.66% 长期借款 502,703.20 连徐高速 92.33% 短期借款 10,000.00 长期借款 11,500.00 长期借款(平安 -保险债权计划) 200,000.00 长期应付款 75,410.00 宁宿徐高速 93.42% 长期借款 41,900.00 应付债券( 8 亿元 5 年期资产支持票据) 0.00 宁靖盐高速 74.07% 长期借款 63,300.00 宁杭高速(溧马高速) 79.99% 长期借款 90,500.00 长期借款(泰康 -保险债权计划) 150,000.00 广靖锡澄(锡宜高速) 46.27% 长期借款 0.00 兴泰高速 70.01% 长期借款 105,930.00 苏通大桥 58.15% 应付债券( 10 亿中期票据) 100,000.00 泰高高速 80% 长期借款 91,686.00 大丰港高速 70% 长期借款 55,965.00 南部通道 48.68% 长期借款 90,100.00 新长铁路 长期借款 42,752.50 金融租赁 49.69% 长期借款(平安 -保险债权计划) 300,000.00 短期借款小计 10,000.00 长期借款小计 2,481,285.69 应付债券小计 100,000.00 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 12 长期应付款小计 75,410.00 合 计 2,666,695.69 根据发行人的确认,发行人已建立担保业务备查簿,详细登记被担保企业、 担保金额及担保份额、担保费率、担保期限、担保解除时间等信息,并在年度终 了将各担保事项上报省国资委备案。 综上,本所律师认为,上述担保合法合规, 对 本期超短期融资券发行 不构成 实质性影响 。 ( 2) 重大 未决诉讼 (仲裁) 根据本期超短期融资券募集说明书、 2018 年度《审计报告》和本所律师适 当核查,截至 2019 年 4 月末,发行人及子公司所涉诉讼情况: a.发行人下属子公司江苏广靖锡澄 高速公路有限责任公司被江苏省江阴市 人民法院列入被执行人名单,执行标的为 118,860 元。 b.发行人下属子公司之间存在两笔(江苏省铁路实业集团有限公司与江苏省 苏铁交通工程有限公司、江苏省铁路有限责任公司与江苏省铁路实业集团有限公 司)担保银行借款被诉讼的情形,目前处于强制执行中。该两笔案件的申请执行 人和被执行人均为发行人的下属子公司,对发行人的总资产、净资产不构成实质 性影响。 c.南京擎天科技有限公司因与发行人的软件开发合同纠纷向南京仲裁委员 会申请了仲裁;同时,发行人也提起了仲裁反请求。 上述被执行人案件 、子公司之间担保银行借款案件以及仲裁案件的涉案标的 合计金额占发行人最近一年的资产总额、净资产的比例不足百分之一。 发行人及下属重要子公司上述情形,不会对本期超短期融资券发行构成实质 性影响;发行人及下属重要子公司除上述已披露的情形外,不存在需要披露的其 他重大未决诉讼事项。 综上所述,本所律师认为,发行人本期超短期融资券对重大法律事项进行了 充分披露,不存在因虚假记载、误导性陈述或重大遗漏所导致的潜在法律风险, 符合《债务融资工具管理办法》、《超短期融资券业务规程》和交易商协会相关规 则指引的规定。 五、关于发行人本 期超短期融资券的总体结论性意见 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行 2019 年度第十 四 期超短期融资券法律意见书 13 综上所述,本所律师认为: ( 1) 发行人为依法成立并有效存续的具有法人资格的非金融企业,具备发 行本期超短期融资券的主体资格。 ( 2) 发行人已为本次发行依法履行了决策程序,取得了必要的批准与授权, 该等批准与授权合法、有效。 ( 3) 发行人编制的 本期超短期融资券募集说明书 符合法律、法规和规范性 文件的规定,其内容符合规则指引有关信息披露的规定。 ( 4) 本次发行的主承销商、联席主承销商、审计机构、信用评级机构、律 师事务所具备为发行人提供相应中介服务的资格。 ( 5) 发行人本次发行合法合规, 符合规则指引,发行人不存在影响本次发 行的重大法律事项和潜在法律风险。 ( 6) 本次发行为发行人在交易商协会许可的注册有效期内的发行 。 (以下无正文) 国浩律师(南京)事务所 江苏交通控股发行2019年度第十四期超短期融资券法律意见书 签署页 (本页无正文,为国浩律师(南京)事务所关于江苏交通控股有限公司江苏交通 控股发行2019年度第十四期超短期融资券的法律意见书签署页) 本法律意见书于 年 月 日出具, 正本一式六份, 无副本。 经办律师: 王重 Q少到� 1 /龟/ 韩露 妙极/ 14 2019 6 18
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