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(发行披露)安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司2019年度第一期中期票据法律意见书.pdf

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发行 披露 安庆 经济技术 开发区 建设 投资 集团有限公司 2019 年度 第一 期中 票据 法律 意见书
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上海市锦天城律师事务所 关于 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 发行2019年度第一期中期票据 之 法律意见书 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 发行2019年度第一期中期票据之法律意见书 致:安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受安庆经济技术开发区建 设投资集团有限公司(以下简称“发行人”或“安庆经开”)的委托,担任发行 人在中国境内发行2019年度第一期中期票据(以下简称“本期发行”)的专项法 律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国人 民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(以下简称“《管 理办法》”)、中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具注册规则》、《银行间债券市场非金融企业 中期票据业务指引》(以下简称“《业务指引》”)、《非金融企业债务融资工 具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服 务规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》(以下简称“《募集说明书 指引》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下 简称“《信息披露规则》”)等有关法律、法规、规范性文件的规定,并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行 有效的法律、法规和规范性文件发表法律意见。 在为出具本法律意见书所进行的调查过程中,安庆经开保证如实提供本所律 师认为出具法律意见书所必需的一切原始书面材料、副本材料和口头证言等,并 保证其真实性、准确性、完整性和有效性;保证有关文件上的印章和签字是真实 的,有关文件的影印件与其原件一致;保证不向本所律师作虚假或误导性陈述, 若有虚假、误导性陈述或重大遗漏,愿承担相应的法律责任。 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有的文件资料进行了审查判 1 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 断,对于本法律意见书至关重要而又有证据证明的事实,我们对有关证据进行了 全面的审查。对于本法律意见书至关重要而又没有证据证明的事实,我们依赖于 有关政府部门、安庆经开及其他有关单位出具的证明文件发表意见。 本所律师仅就与发行人本期发行有关的法律问题发表法律意见,不对有关会 计、审计、信用评级等专业事项发表意见。在本法律意见书中,对有关审计报告、 评级报告中某些数据和结论的引述,并不意味着本所对该等数据、结论的真实性 和准确性作出任何明示或默示保证,本所并不具备核查和评价该等数据的适当资 格。 本所律师承诺已严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对 本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查,保证本法律意见书不存在虚假记 载、严重误导性陈述及重大遗漏。本所同意将本法律意见书作为本期债务融资工 具注册所必备的法律文件,随其他材料一同上报,同意将本法律意见书作为公开 披露文件,并依愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供发行人为本期发行 之目的使用,不得用作任何其他目的。 本所同意发行人部分或全部在《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019年度第一期中期票据募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中自 行引用或按中国人民银行、中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”) 有关要求引用本法律意见书的内容,但发行人作上述引用时,不得因引用而导致 法律上的歧义或曲解,本所有权对《募集说明书》的有关内容进行再次审阅并确 认。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神,对安庆经开本期发行出具如下法律意见: 一、关于发行人的主体资格 发行人成立于1999年9月28日,原名“安庆经济技术开发区建设投资有限 公司”,系由安庆经济技术开发区管理委员会(以下简称“安庆经开区管委会”) 出资成立的有限责任公司(国有独资)。发行人现持有安庆市工商行政和质量技 术监督管理局颁发的统一社会信用代码为91340800711795612E的《营业执照》, 2 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 住所为安徽省安庆市湖心北路88号,法定代表人为王亮,注册资本为100,000 万元,经营范围为“筹措城市建设资金;组织实施政府性投资项目建设;投资、 经营有收益权的市政公用设施;投资国家鼓励的新兴产业和开发区管委会支持的 工业园区项目;经营管理授权范围内的国有资产;法律、行政法规和国务院规定 的允许经营的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)”,经营期限至不定期。 (一)根据本所律师的核查,发行人为依法成立、具有法人资格的有限责任 公司。 (二)根据本所律师的核查,发行人未持有金融监管部门授予的金融业务许 可证,为非金融企业。 (三)根据本所律师的核查,发行人根据交易商协会2016年2月16日印发 的《中国银行间市场交易商协会特别会员资格通知书》(中市协会[2016]81号) 成为交易商协会特别会员。 (四)根据本所律师的核查,发行人的历次股权变动均办理了工商变更登记, 符合有关法律、法规、规范性文件以及《安庆经济技术开发区建设投资集团有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,发行人的历史沿革合法合规。 (五)根据本所律师的核查,发行人依法设立后,已经通过工商登记部门的 历年年检,履行了企业年度报告公示义务,截至本法律意见书出具之日,发行人 合法存续,未发生任何根据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定 的破产、解散和被责令关闭等应当终止的情形。 综上所述,本所律师认为,发行人为依法设立且有效存续的具有法人资格的 非金融企业,符合《管理办法》、《业务指引》及交易商协会相关规则指引的规 定,具备本期发行的主体资格。 二、关于本期发行的批准和授权 (一)2017年4月11日,发行人召开董事会会议,会议审议通过了《安庆 经济技术开发区建设投资集团有限公司关于发行2017年度第一期中期票据的议 案》(安开建投发[2017]13号),同意发行人发行总额不超过人民币10亿元的 3 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 中期票据、单笔中期票据发行期限不超过5年。 (二)2017年4月11日,发行人唯一股东安庆经开区管委会作出《安庆经 开区管委会关于同意安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司发行2017年第 一期中期票据的决定》(安开管发[2017]25号),同意发行人申请发行不超过 人民币10亿元中期票据,期限不超过5年,聘请兴业银行股份有限公司(以下 简称“兴业银行”)作为中期票据的主承销商。 (三)根据《管理办法》和《业务指引》的相关规定,发行人已就本期发行 在交易商协会注册并取得交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017] MTN【510】号),可以发行本期中期票据。 综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,发行人已经获得了 本期发行所必需的授权和批准,且授权和批准的内容及程序符合《公司法》、《管 理办法》及《公司章程》的相关规定,本期发行尚待报交易商协会注册。 三、关于本期发行的合规性 (一)发行人是在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的非金融企业法 人,根据国家有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定,发行人不存在终止 或导致终止的情形,符合《管理办法》第二条和《业务指引》第二条的规定。 (二)根据发行人的《募集说明书》,发行人本期备案的中期票据额度为人 民币6亿元,本期拟发行金额为人民币3亿元,期限为3+2年,并规定了明确的 还本付息期限,符合《管理办法》第二条及《业务指引》第二条的规定。 (三)根据发行人的《募集说明书》,发行人截至2019年3月,应付债券 明细如下: 债券名称 发行金额 期末余额 发行日 期限 状态 13安经开债 6.00 0.00 2013年6月18日 七年 已兑付 16安经开债 10.00 7.94 2016年3月8日 七年 存续期 16安庆经开PPN001 3.00 3.00 2016年10月27日 三年 存续期 17安庆经开PPN002 3.00 3.00 2017年8月3日 三年 存续期 17安经开PPN001 3.00 2.99 2017年7月11日 三年 存续期 17皖安庆经开ZR002 2.00 1.98 2017年11月6日 五年 存续期 18安经开PPN002 2.00 2.00 2018年7月26日 两年 存续期 4 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 18安经开MTN001 3.00 3.00 2018年9月7日 三年 存续期 18皖安庆经开ZR001 3.00 2.96 2018年3月29日 五年 存续期 18皖安庆经开ZR002 3.00 2.96 2018年9月30日 五年 存续期 19皖安庆经开ZR001 1.50 1.47 2019年3月27日 五年 存续期 合计 39.50 31.32 发行人本期已注册的中期票据额度为人民币6亿元,本期拟发行金额为人民 币3亿元。根据发行人提供的财务报表,截至2019年3月,发行人的净资产为 人民币724,991.55万元。 本期发行完成后,发行人中期票据待偿还余额未超过其净资产的40%,符合 《业务指引》第四条的规定。 (四)根据发行人的《募集说明书》及发行人的说明,发行人本期发行3亿 元的中期票据,本期发行的募集资金用途为归还发行人及子公司有息债务本金和 利息。同时,发行人承诺在本期发行存续期间内,若变更募集资金用途,将通过 中国货币网、中国债券信息网和其他交易商协会指定的平台及时披露有关信息, 符合《业务指引》第五条的规定。 (五)为保证本期中期票据按时还本付息,发行人已在《募集说明书》中规 定了如下内容:本公司突然出现的,可能导致中期票据不能按期、足额兑付,并 可能影响到金融市场稳定的事件(以下简称“应急事件”);在各期中期票据存 续期内单独或同时发生上述应急事件时,可以启动投资者保护应急预案;投资者 保护应急预案的启动;对应急事件的信息披露;以及投资者为应对应急事件而召 开债券持有人会议等事项。本所律师认为,本期发行已建立了必要的投资者保护 机制。 综上所述,本所律师认为,发行人本期发行符合《管理办法》、《业务指引》 和其他有关法律、法规和规范性文件规定的发行中期票据的相关条件。 四、关于本期发行文件及发行有关机构 (一)募集说明书 本所律师查阅了发行人为本期发行编制的《募集说明书》,《募集说明书》 5 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 包含风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人基本情况、发行人财务 状况分析、发行人资信状况、债务融资工具信用增进、税项、信息披露安排、投 资者保护机制等内容。 本所律师认为,《募集说明书》按照《管理办法》、《业务指引》及《募集 说明书指引》等法律、法规和规范性文件的要求编制,内容符合《管理办法》、 《业务指引》、《募集说明书指引》及《信息披露规则》等法律、法规和规范性 文件有关信息披露的规定。 (二)评级报告 根据本所律师核查,发行人聘请联合资信评估有限公司(以下简称“联合资 信”)为本期发行的信用评级机构,本所律师查阅了联合资信就本期发行出具的 《安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司2019年度第一期中期票据信用评 级报告》,发行人的主体信用等级为AA级,票据信用等级为AA级,评级展望 为稳定。同时发行人确认,该等评级报告将在中国货币网和上海清算所网站向全 国银行间债券市场披露。 根据本所律师的核查,联合资信现持有北京市工商行政管理局朝阳分局核发 的注册号为110000001453446的《营业执照》,根据中国人民银行发布的《关于 中国诚信证券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》(银 发[1997]547号),联合资信已获得中国人民银行的批准,具备从事企业债券信 用评级业务的资质,并系交易商协会会员。 根据发行人确认并经本所律师核查,联合资信与发行人不存在关联关系。 本所律师认为,联合资信具备为本期发行提供信用评级服务并出具信用评级 报告的资质,联合资信与发行人不存在关联关系。联合资信已对发行人进行主体 信用评级和本期中期票据的债项评级,符合《管理办法》第九条和《业务指引》 第八条的规定。 (三)法律意见书 发行人根据《管理办法》的规定,聘请本所作为本期发行的专项法律顾问并 出具本法律意见书。 6 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 本所现持有上海市司法局核发的证号为23101199920121031的《律师事务所 执业许可证》,并系交易商协会会员。本法律意见书签字律师均持有《中华人民 共和国律师执业证》,本所及经办律师均已通过历年律师年度考核备案。 本所及签字律师与发行人不存在关联关系。 本所律师认为,本所及签字律师与发行人不存在关联关系,具备为发行人本 期发行提供法律服务并出具法律意见书的资质。 (四)审计报告 本期发行所依据的审计报告为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“亚太会计师”)对发行人2015年度、2016年度及2017年度的合 并财务报表进行审计并出具的无保留意见的亚会(皖)审字(2016)038号、亚 会(皖)审字(2016)054号及亚会(皖)审字(2018)002号《审计报告》。 根据本所律师的核查,亚太会计师现持有北京市工商行政管理局西城分局核 发的统一社会信用代码为911100000785632412的《营业执照》以及财政部、中 国证券监督管理委员会核发的证号为000140的《会计师事务所证券、期货相关 业务许可证》,经办注册会计师均持有《中华人民共和国注册会计师证书》,并 系交易商协会会员。 根据发行人确认并经本所律师核查,亚太会计师及经办注册会计师与发行人 不存在关联关系。 本所律师认为,亚太会计师及经办注册会计师与发行人不存在关联关系,具 备为发行人本期发行提供审计服务并出具审计报告的资质。 (五)主承销商 根据发行人与兴业银行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议》(2013年版)(以下简称“《承销协议》”),兴业银行作为本期发 行的主承销商及簿记管理人,其将组建承销团对本期中期票据进行承销,同时, 对于发行余额将由主承销商予以包销。 根据本所律师的核查,兴业银行现持有福建省工商行政管理局核发的统一社 会信用代码为91350000158142711F的《营业执照》、中国银行业监督管理委员 7 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 会核发的《中华人民共和国金融许可证》;根据中国人民银行公布的《中国人民 银行关于交通银行等6家商业银行从事短期融资券主承销业务的通知》(银发 [2005]第174号),兴业银行具备从事中期票据主承销业务的资格,并系交易商 协会会员。 根据发行人确认并经本所律师核查,兴业银行与发行人不存在关联关系。 本所律师认为,兴业银行作为发行人本期发行的主承销商及簿记管理人具有 承销本期中期票据的资质条件,兴业银行与发行人不存在关联关系,双方签订的 《承销协议》内容不存在违反中国现行有效的法律、法规和规范性文件的情形, 合法、有效。 五、关于本期发行的重大法律事项及潜在法律风险 (一)发行金额 根据发行人编制的《募集说明书》,发行人本期备案的中期票据额度为人民 币6亿元,本期拟发行金额为人民币3亿元。 根据发行人提供的财务报表,截至2019年3月,发行人的净资产为人民币 724,991.55万元。根据发行人编制的《募集说明书》,本次注册发行的人民币6 亿元中期票据全部发行成功后,发行人中期票据待偿还余额不超过发行人净资产 的40%,符合《业务指引》第四条的规定。 (二)募集资金用途 根据发行人为本期发行编制的《募集说明书》,发行人本期发行3亿元的中 期票据用途为归还发行人及子公司有息债务本金和利息;同时,发行人承诺本期 中期票据所募集的资金将用于符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动,若 出现变更募集资金用途的情况,发行人将通过中国债券网、中国货币网或其他中 国银行间市场交易商协会指定的信息披露平台,提前披露有关信息。 根据发行人的书面确认及承诺,发行人将加强募集资金管控,严格按照约定 用途使用募集资金,资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定。发行人募集 资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性 资金的非经营性项目建设;募集资金不用于金融投资、土地一级开发,不用于普 8 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款,不用于保障房(含棚户区改造)项目 建设或偿还保障房(含棚户区改造)项目贷款。发行人举借债务符合有关地方政 府性债务管理的相关文件要求,不会增加政府债务规模且不会用于非经营性资产, 不会划转给政府使用,政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。 本所律师认为,本期发行募集资金用途不存在违反国家相关产业政策和法律 规定的情形,符合国家产业政策以及《业务指引》第五条的规定。 (三)发行人的治理情况 根据发行人提供的文件并经本所律师核查,发行人具备健全的组织机构及内 部控制制度,该等组织机构、内部控制制度以及董事、监事和高级管理人员任职 资格等情况符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 (四)发行人的业务运营情况 1.发行人的经营范围和主营业务 根据发行人持有的《营业执照》,发行人的经营范围为“筹措城市建设资金; 组织实施政府性投资项目建设;投资、经营有收益权的市政公用设施;投资国家 鼓励的新兴产业和开发区管委会支持的工业园区项目;经营管理授权范围内的国 有资产;法律、行政法规和国务院规定的允许经营的其他业务(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 根据发行人为本期发行编制的《募集说明书》,发行人的主营业务包括负责 筹措城市建设资金;组织实施政府性投资项目建设;投资、经营有收益权的市政 公用设施;授权对区内存量土地进行一级开发整理、经营运作;投资国家鼓励的 新兴产业和安庆经开区管委会支持的工业园区项目。主营业务收入来源于基建工 程项目和土地整理形成的收入。 本所律师认为,发行人的经营范围和经营方式获得工商行政管理部门的核准 登记,从事的业务符合法律法规及国家相关政策的相关规定,且不存在持续经营 的法律障碍。 2.发行人的主要在建工程 9 根据发行人提供的资料,截至2019年3月末,本所律师查阅了截至2019年3月末发行人在建工程项目已取得的政府相关主管部 门的审批备案文件。 序 号 项目名称 建设期间 回购期间 总投资额 已投资 额 资本金 比例 是否签订 合同或协 议1 立项 土地 环评 拟回购金 额 未来三年投资计划(亿元) (亿元) (亿元) (%) (亿元) 2019 2020 2021 1 中兴大道以西 旧城(城中村) 改造暨基础设 施建设项目 201501-201708 2013-2019 18 11.89 30 是 安发改许 可〔2012〕 207号 庆国土资 函〔2012〕 22号 环建函 〔2012 〕46号 25 0.4 0.3 0.3 2 安庆经开区老 工业区搬迁改 造工程项目 201801-201907 2017-2023 6.35 1.38 30.02 是 安开经发 备字 〔2018〕4 号 城市基础设施提升 改造项目,无需此类 批件 8.86 0.4 2.77 1.8 3 圆梦新区三期 基础设施建设 工程项目 201801-201912 2017-2019 13.29 1.31 31.17 是 安开经发 备字 〔2018〕3 号 整区域基础设施建 设项目,子项目建设 时单独报批 18.24 0.5 3.2 1.7 4 安庆经开区 A-1地块棚户 区改造二期安 置房建设项目 201709-201908 2019-2023 1.04 0.37 32.61 是 安开经发 备字 〔2016〕 12号 庆国土资 函〔2013〕 32号 环境影 响评价 登记表 (备案 号 201834 1.2 0.37 / / 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 081100 000155 ) 合 计 38.68 14.95 53.3 6.74 3.8 2.5 发行人上述在建项目已经取得的相关审批许可文件真实、合法、有效。 本所律师认为,发行人上述在建项目均符合国家政策,合法合规,未对本期发行构成法律障碍。 3.发行人经营的合法合规性 根据发行人相关主管部门出具的证明文件及发行人的确认,并经本所律师核查,发行人近三年未发生重大违法、违规行为,亦不 存在因安全生产、环境保护、产品质量、纳税等受到相关主管部门行政处罚的情形。发行人土地整理业务均合法合规,符合《管理办 1 法》、《注册规则》、《业务指引》、《国务院关于加强地方政府融资平台 公司管理有关问题的通知》(国发[2010]19号)、《关于贯彻国务院关于加强地 方政府融资平台公司管理有关问题的通知相关事项的通知》(财预[2010]412号)、 《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》(财预[2012]463号)、审计署 2013年第24号公告《36个地方政府本级政府性债务审计结果》和32号公告《全 国政府性债务审计结果》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国 发[2014]43号)、《国务院办公厅转发财政部人民银行银监会关于妥善解决地方 政府融资平台公司在建项目后续融资问题的意见的通知》(国办发[2015]40号)、 《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府 和社会资本合作模式指导意见的通知》(国办发[2015]42号)、《关于规范土地 储备和资金管理等相关问题的通知》(财综[2016]4号)以及“六真”原则的规 定,不存在潜在法律风险。 (五)发行人的受限资产情况 根据发行人提供的资料并经本所律师核查,截至2019年3月末,发行人存 在抵押情况的受限资产具体情况如下: 序号 权利证号 面积 入账价 用途 抵押权人 受限到期日 1 庆国用[2003]字第1664号 19,455.66 8,677.22 商住 农发行安庆市分行营业部 2020年11月27日 2 庆国用[2014]第25493号 41,393.33 21,857.82 商服 民生银行合肥分行 2019年11月14日 3 庆国用[2014]第25495号 13,153.33 7,577.60 商服 民生银行合肥分行 2019年11月14日 4 庆国用[2014]第25498号 45,173.33 22,163.10 商服 长安国际信托股份有限公司 2019年12月18日 5 庆国用[2014]第25499号 45,600.00 21,953.23 商服 农发行安庆市分行营业部 2020年6月29日 6 庆国用[2006]字第517号 37,377.30 16,894.54 商业 农发行安庆市分行营业部 2020年6月29日 7 庆国用[2008]字第0047号 79,225.91 26,144.55 商业 长安国际信托股份有限公司 2019年12月18日 合计 281,378.86 125,268.06 根据发行人提供的声明并经本所律师的核查,发行人的资产因抵押而受限制 的情形对发行人正常开展经营业务不存在重大影响。 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 本所律师认为,前述发行人资产的权利限制情况系正常经营安排,合法合规, 对发行人本期发行不构成法律障碍。 (六)或有事项 1.对外担保 根据发行人提供的资料并经本所律师核查,截至2019年3月,发行人对外 担保余额为92,876万元,具体对外担保情况如下: 序号 被担保人 借款银行 担保金额 担保余额 备注 1 安庆皖江高科技投资发展 有限公司 交通银行 32,500 29,000 信用担 保 2 安徽省安庆环新集团有限 公司 中行 30,000 14,936 信用担 保 3 安庆皖江高科技投资发展 有限公司 中信银行 10,000 7,000 信用担 保 4 安庆皖江高科技投资发展 有限公司 安庆农商行 10,000 10,000 信用担 保 5 安庆皖江高科技投资发展 有限公司 交通银行 2,000 2,000 信用担 保 6 安庆皖江高科技投资发展 有限公司 光大银行合肥分行 20,000 11,940 信用担 保 7 安庆皖江高科创业服务有 限公司 桐城农商行安庆支行 8,000 8,000 信用担 保 8 安庆皖江高科技投资发展 有限公司 华夏银行合肥分行 10,000 10,000 信用担 保 合计 122,500 92,876 根据本所律师的核查,上述对外担保情况合法合规,对发行人的本期发行不构成 法律障碍。 2.未决诉讼 根据发行人书面确认并经本所律师的核查,发行人及其子公司不存在未决诉 讼。 3.重大承诺及其他或有事项 根据发行人书面确认并经本所律师的核查,发行人及其子公司不存在重大承 诺及其他或有事项。 (七)重大资产重组情况 1 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 根据发行人书面确认并经本所律师的核查,截至本法律意见书出具之日,发 行人无正在进行的重大资产重组情况。 (八)信用增进情况 经本所律师核查,本期发行不存在信用增进情况。 (九)需要说明的其他问题 1.关于发行人是否被列入土地专项审计范围的核查 根据发行人书面确认,截至本法律意见书出具之日,发行人未受到相关部门 的专项土地审计,亦无反馈意见。 安庆经济技术开发区于2015年期间共接受国家审计署相关审计1次,具体 为2008-2012年期间土地出让金收支及耕地保护情况专项审计,主要是对安庆经 济技术开发区财政局土地出让金收支方面的相关情况进行审计,其中涉及发行人 庆国用(2008)第0047号及庆国用(2008)第0048号等2宗土地未缴纳土地出 让金。发行人已按照审计于2015年6月补缴了上述2宗土地土地出让金,发行 人在上述专项土地出让审计范围内已不存其它在土地出让业务需要进行整改的 情形,且确认发行人在本次专项审计中,不存在重大土地违法违规问题。 根据发行人书面确认并经本所律师的核查,截至本法律意见书出具之日,除 《募集说明书》及本法律意见书已披露事项外,发行人不存在其他影响本期发行 的其他重大法律事项或潜在法律风险。 2.关于发行人政府购买服务项目的核查 根据发行人提供的资料,截至本法律意见书出具之日,发行人政府购买服务 项目主要共有两个,主要情况如下: (1)安庆经济技术开发区一期西片原485厂地块周边棚户区改造工程 安庆经开与安庆经济技术开发区建设局于2015年10月15日签订《安庆经 济技术开发区485厂周边棚户区改造项目政府购买服务合同》,由安庆经开负责 对原485厂周边的棚户区房屋进行拆迁安置及后续土地平整事宜,由安庆经开区 管委会下属财政部门按期支付购买款。该项目总投3.25亿元,建设期限为2015 年10月至2016年9月,根据上述合同约定,政府购买服务价款共计5.1亿元, 2 2019年度第一期中期票据发行之法律意见书 购买价款自2016年至2020年每年按照6月和12月分两次支付,安庆经开区财 政也将该项购买价款支付计划纳入开发区未来每年财政预算支出计划。 (2)安庆经济技术开发区罗冲片区棚户区改造项目 安庆经开与安庆经济技术开发区财政局于2016年2月22日签订了《安庆经 济技术开发区罗冲棚户区改造项目政府购买服务合同》,由安庆经开子公司安庆 盛唐投资控股集团有限公司负责对原罗冲棚户区房屋进行拆迁安置及后续土地 平整事宜,由安庆经开区管委会下属财政部门按期支付购买款。该项目总投3.21 亿元,建设期限为2016年7月至2017年6月,根据上述合同约定,政府购买服 务价款共计4.1亿元,购买价款自2016年至2023年每年一次支付,安庆经开区 财政也将该项购买价款支付计划纳入开发区未来每年财政预算支出计划。 根据本所律师的核查,安庆经开区管委会已针对上述项目分别作出《关于将 安庆开发区485厂周边棚户区改造纳入棚户区改造计划的通知》、《关于将安庆 开发区罗冲棚户区改造纳入棚户区改造计划的通知》,上述项目已分别纳入安庆 市2015-2017、2016年棚户区改造项目计划。 本所律师认为,发行人上述政府购买服务项目手续合规,符合《关于坚决制 止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预[2017]87号)的相 关规定。 六、关于本期发行的结论性意见 综上所述,本所律师认为,发行人为合法存续的非金融企业法人,具备发行 中期票据的主体资格;本期发行符合《公司法》、《管理办法》及《业务指引》 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,除本法律意见书已披露 事项外,本期发行不存在潜在法律风险。本期发行已在交易商协会注册,发行人 可实施本期发行。 本法律意见书正本一式四份。 (以下无正文) 3 2019 05 24
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