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(发行披露)广东省能源集团有限公司2019年度第三期超短期融资券法律意见书.pdf

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发行 披露 广东省 能源 集团有限公司 2019 年度 第三 短期 融资 法律 意见书
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R. C h i n a 电话 / T el : ( 8 6 1 0 ) 5 9 5 7 2 2 8 8 传真 / F ax : (8 6 1 0 ) 6 5 6 8 1 0 2 2 / 1 8 3 8 网址: w w w . z h o n g l u n . co m 北京市中伦律师事务所 关于 广东省能源集团有限公司 发行 2019 年度 第 三 期 超短期融资券 的 法律意见书 致: 广东省能源集团有限公司 北京市中伦律师事务所接受发行人的委托,就发行人 发行 本期超短期融资券 的 事宜提供专项法律顾问服务。本所依据《中华人民共和国公司法》、《管理办法》 、 《注册规则》 、 《业务指引》 、 《业务规程》、《非金融企业债务融资工具公开发行注 册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《中介 服务规则》、《募集说明书指引》及《注册文件表格体系》等现行有效的相关法律、 法规和规范性文件之规定,按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,为发行人发行 本期超短期融资券 出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师依据本法律 意见书出具日以前已经发生或存在的事实及我国现 行法律、法规和规则指引发表法律意见; 本所律师已严格履行法定职责,遵循勤 勉尽责和诚实信用的原则,对 本期超短期融资券 发行的合法合规性进行了充分的 尽职调查;本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2. 为出具本法律意见书,本所律师事先对发行人发行 本期超短期融资券 的 法律意见书 2 主体资格、发行条件、批准、授权、注册、承销、审计、信用评级及其他对 本期 超短期融资券 发行可能产生重大影响的法律事项等进行了必要的核查,并查阅了 本所认为出具本法律意见书所需的文件资料。 本所 就上述核查事项 得到发行人如下声明和保证:发行人已经提供了本所律 师认为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料和其他材料。 发行人保证上述文件均真实、准确、完整;文件上所有签字与印章真实;复印件 与原件一致,不存在任何虚假或误导性陈述,亦不存在任何重大遗漏,而且是经 适当授权签署并合法有效的。 就客观无法提供相关材料或需要发行人予以说明的 事项,发行人均作出书面说明,并保证所作承诺或说明真实、准确、完整的,不 存在虚假、重大遗漏及误导情形。 3. 本所律师仅就与 本期超短期融资券 发行有关的法律事项发表意见,并不 对承销商、审计机构、信用评级机构等其他专业中介机构等专业事项发表评论。 本法律意见书中引用的承销商、审计机构、信用评级机构制作文件的结论和数据 等内容,并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性作出任何明示或默示 的保证或承诺。 4. 本法律意见书仅供发行人发行 本期超短期融资券 的目的使用。未经本所 书面同意,发行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本法律意见书用作 任何其他目的。 5. 本所同意发行人将本法律意见书作为发行人申请发行 本期超短期融资券 必备的法律文件,随同其他申报材料一同报送有关主管部门审查 及作为公 开披露 的文件,并依法对所出具的法律意见书承担相应的法律责任。 基于以上所述,本所律师出具如下法律意见书。 法律意见书 3 一、发行人的主体资格 (一)发行人具有法人资格 发行人是一家在中国境内依法设立的有限责任公司,具有独立法人资格。发 行人目前持有 广东省工商局 于 2019年 1月 25日核发给发行人的《营业执照》(统 一社会信用代码: 91440000730486022G),发行人企业类型为有限责任公司(国 有控股);成立日期为 2001年 8月 3日 ;注册资本为人民币 230亿元;住所为广东 省广州市天河东路 8号、 10号;法定代表人李灼贤。 (二)发行人是非金融企业 根据发行人《营业执照》登记的信息,发行人的经营范围为:电力投资、建 设、经营管理,电力(热力)的生产经营和销售;交通运输、资源、环保、新能 源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营,电力燃料的投资建设和管理; 项目投资;电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询,信息服务。 经本所律师适当核查,发行人为非金融企业, 具备《管理办法》规定的申请 发行债务融资工具的主体资格,可以依据《管理办法》 的 规定申请发行 本期超短 期融资券 。 (三)发行人是交易商协会会员 经本所律师适当核查, 截至本法律 意见书出具之日, 发行人为交易商协会会 员。 (四)发行人历史沿革合法合规 2001 年 8 月, 广东省政府 在全国率先实行 “ 厂网分家 ” 电力体制改革,经 广东省经济贸易委员会以《关于同意广东省粤电资产经营有限公司章程和组建方 案的批复》 ( 粤经贸监督 [2001]637 号 )的 批 准 ,发行人从广东省电力集团公司 分立组建而成,成立时名为 “ 广东省粤电资产经营有限公司 ” ,注册资本 30 亿 元人民币。 法律意见书 4 2003 年, 根据 广东省经济贸易委员会 《关于同意广东省粤电资产经营有限 公司变更名称的函》( 粤经贸函 [2003]383 号 ) 和 《关于同意广东省粤电资产经 营有限公司修改公司章程的函》( 粤经贸函 [2003]437 号 ) ,发行人更名为 “ 广 东省粤电集团有限公司 ”, 注册资本由 30 亿元人民币变更为 120 亿元人民币 , 并于 2003 年 5 月 28 日 完成相应的工商变更登记手续 。 根据 广东省国资委 《关于广东省粤电集团有限公司增加注册资本的批复》( 粤 国资函 [2005]520 号 ) ,发行人注册资本由 120 亿元人民币增加至 200 亿元人民 币 ,并于 2006 年 3 月 31 日完成相应的工商变更登记手续 。 根据 广东省 人民 政府 《关于转让广东省粤电集团有限公司部分股权问题的批 复》( 粤 府函 [2006]272 号 ) ,广东省国资委将发行人 24%的股权以 100.32 亿 元人民币的价格转让给中国华能集团公司 ,发行人股东变更为广东省国资委和 中 国华能集团 公司,发行人于 2007 年 4 月 3 日完成相应的工商变更登记手续 。 2009 年 2 月,根据广东省政府《关于同意将广东省粤电集团有限公司省属 股权划转广东恒健投资控股有限公司持有的批复》(粤府函 [2009]21 号),广 东省政府决定将广东省国资委代其持有的发行人 76%股权无偿划转给广东恒健 投资控股有限公司持有, 上述股权划转 已办理相关工商变更手续。目前有关产权 变更登记手 续仍在办理之中。 根据 发行人 2011 年第 11 次股东会传签决议, 发行人股东会决定同比例 增加 发行人 注册资本人民币 15 亿元。 该次增资后,发行人注册资本 由人民币 200 亿 元增加至人民币 215亿元 ,并于 2012年 4月 10日 完成相应的工商变更登记手续。 根据 发行人 2014 年第 1 次股东会决议, 发行人股东会同意发行人采用未分 配利润转增资本方式,增加注册资本人民币 15 亿元 。 该次增资后,发行人注册 资本 由人民币 215 亿元增加至人民币 230 亿元 ,并于 2014 年 6 月 17 日 完成相应 的工商变更登记手续。 根据 广东省国资委 《关于粤电 集团 变更 公司 名称的 复 函》( 粤 国资 函 [2019]130 号 ) ,发行人 于 2019 年 1 月 25 日经广东省工商局核准 更名为 “ 广东 法律意见书 5 省 能源 集团有限公司 ” 。 根据发行人的声明并 经本所 律师 适当核查,截至本法律意见书出具之日,发 行人的历史沿革 合法合规,不存在重大违法违规行为 。 (五)发行人依法有效存续 根据发行人的声明并经本所律师适当核查,截至本法律意见书出具之日,发 行人为合法设立并有效存续的有限责任公司,不存在按照中国相关法律、法规及 公司章程等的规定需要终止的情形,不存在持续经营的障碍。 据此,本所律师认为:发行人是在中国境内依法 成立并合法存续的具有独 立法人资格的非金融企业,具备《管理办法》、 《业务指引》 及《业务规程》 关 于 超短期融资券 发行的主体资格,可以依法申请发行 本期超短期融资券 。 二、发行程序 (一)发行人内部授权和批准 1.董事会决议 根据《广东省粤电集团有限公司第二届董事会 2018年第 7次传签决议》, 2018 年 4 月 30 日, 经发行人全体董事一致同意, 发行人董事会 以传签方式形成如下 决议 : 审议通过《关于同意注册多品种债务融资工具的议案》。 ( 1) 同意发行人 按照银行间交易商协会相关规定,统一注册多品种债务融 资工具( DFI),注册品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中 期票据。授权公司经营班子办理具体注册事宜及签署相关文件、协议等。 ( 2)本次注册顺利获批后,授权公司经营班子在注册有效期内和年度融资 计划内,根据实际资金需求和市场情况,确定每期发行品种、金额和期限。 2.股东会决议 法律意见书 6 根据《广东省粤电集团有限公司股东会 2018 年第 7 次传签决议》, 2018 年 5 月 10 日, 经代表发行人股东 100%表决权的股东一致同意, 发行人 股东会以通讯 方式形成如下决议: 审议通过《关于统一注册多品种债务融资工具的议案》 。 ( 1) 同意发行人 按照银行间交易商协会相关规定,统一注册多品种债务融 资工具( DFI),注册品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中 期票据。同意董事会授权公司经营班子办理具体注册事宜及签署相关文件、协议 等。 ( 2)本次注册顺利获批后,同意董事会授权公司经营班子在注册有效期内 和年度融资计划内,根据实际资金需求和市场情况,确定每期发行品种、金额和 期限。 据此,本所律师认为, 发行人的内部 决策 机构已 依照法律和《章程》的规定 作出 本期超短期融资券 发行 所需的内部 批准 ,决议的内容与程序合法合规 。 ( 二 )注册 外部注册程序 根据《管理办法》第四条、《注册规则》第三条的规定,发行人已于 2019年 4 月 3日取得交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注 [2019]DFI8号) 。 该 文件明确,发行人债务融资工具注册自本通知书落款之日起 2年内有效;发行人 在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据, 每期发行时应确定当期主承销商、发行品种、发行规模、发行期限等要素;发行 完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 本期超短期融资券 尚在 上述 交易商协会向发行人核发的《接受注册通知书》 确认的注册有效期内。 据此,本所 律师认为: 发行人 本期超短期融资券 的发行已获得其内部有权 机构的批准 和授权, 决议的内容与程序合法合规 ; 本期超短期融资券 已在 交易 法律意见书 7 商协会 注册,并在 《接受注册通知书》 中明确的注册额度 和有效期内 。 三、 发行 文件及 发行 有关机构 (一)《募集说明书》 发行人为 本期超短期融资券 编制了《募集说明书》,其 内容共计十 三 章,包 括:释义、风险提示及说明、发行条款、募集资金运用、发行人基本情况、发行 人 主要财务状况、 资信状况、 本次债务融资工具的 信用增进情况、税项、信息披 露安排、 违约责任及投资者保护机制 、与 本次 债务融资工具 发行有关的机构、备 查文件等事项。 经本所律师适当核查, 本期超短期融资券 的《募集说明书》系 按照 交易商协 会发布的 《注册规则》、《注册规程》、《注册文件表格体系》等 规则指引的要求编 制 ,其 内容符合 上述 规则指引有关信息披露的规定 。 (二)信用评级机构 发行人委托 中诚信 国际为 本期超短期融资券 发行的信用评级机构。 根据 中诚 信 国际 2018 年 6 月 28 日出具的《广东省粤电集团有限公司 2018 年度跟踪评级 报告》,发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定。 中诚信国际 现 持有 北京市 工商行政管理总局核发的《营业执照》(统一社会 信用代码: 9111000071092067XR)。根据《关于中国诚信证券评估有限公司等机 构从事企业债券信用评级业务资格的通知》(银发〔 1997〕 547 号)及中国人民 银行办公厅向中诚信国际颁发《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国 诚信证券评估有限公司信用评级业务的函》(银办函〔 2000〕 162 号),中诚信国 际具备从事企业债券信用评级业务的资格。 经发行人确认并经本所律师适当核查,中诚信公司系在中国注册成立且具备 债券评级资质的境内评级机构,其与发行人不存在关联关 系,具备为发行人提供 信用评级服务的资格。 法律意见书 8 (三)法律服务机构 发行人委托 中伦律师事务 所作为 本期超短期融资券 发行的法律服务机构 , 中 伦律师事务 所 为 本期超短期融资券 出具了本法律意见书 。 中伦律师事务所是在中国境内依法设立并有效存续的 特殊的 合伙制律师事 务所,现持有北京市司法局核发的《律师事务所执业许可证》 (统一社会信用代 码: 31110000E00018675X) 。 中伦律师事务所 为交易商协会会员, 与发行人不存在关联关系, 具备为 本期 超短期融资券 提供专项法律服务的主体资格。 经本所律师适当核查, 中伦律师事务 为 本期超 短期融资券 出具法律意见书的 经办律师持有合法的执业证书, 且与发行人不存在关联关系, 具备为发行人出具 本 法律意见书的相关资质。 (四)审计机构 本期超短期融资券 的 审计机构 为 北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合 伙) 和 致同 会计师事务所 (特殊普通合伙) 。 其中, 北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 对发行人 2016年度 合并及母公司财务报表进行审计并出具了 《 2016年度审计报告》 ;致同 会计师事务所 (特殊普通合伙) 对发行人 2017年度 、 2018年度 合并及母公司财务报表进行审计并出具了 《 2017年度审计报告》 和《 2018 年度审计报告》 。 1.北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 持有北京市工商行政管理局海 淀分局核发的《合伙企业营业执照》(注册号: 110108016630833) 、 北京市财政 局于 2013年 12月 16日 核发的《会计师事务所执业证 书》(批准设立文号:京财会 许可 [2013]0087号)及中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会于 2013 年 12月 30日 核发的 《 会计师事务所证券、期货相关业务许可证 》。 经本所律师适当核查, 北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 是在中 法律意见书 9 国境内依法设立并有效存续的企业法人,且为交易商协会注册会员,与发行人不 存在关联关系,具备为 本期超短期融资券 出具 审计报告 的资格。 经发行人确认并 经本所律师适当核查, 北京中证天通会计师事务所 (特殊普 通合伙) 为 发行人出具审计报告的 会计师持有合法的执业证书, 其 与发行人不存 在关联关系,具备为 本期超短期融资券 出具 审计报告 的相关资质。 2. 致同 会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同 会计师事务所 (特殊普通合伙) 持有北京市工商行政管理局 朝阳 分局核 发的《营业执照》( 统一社会信用代码 : 91110105592343655N) 、 北京市财政局于 2017年 3月 1日 核发的《会计师事务所执业证 书》(批准设立文号:京财会许可 [2011]0130号)及中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会于 2018年 4 月 4日 核发的 《 会计师事务所证券、期货相关业务许可证 》。 经本所律师适当核查, 致同 会计师事务所 (特殊普通合伙) 是在中国境内依 法设立并有效存续的企业法人,且为交易商协会注册会员,与发行人不存在关联 关系,具备为 本期超短期融资券 出具 审计报告 的资格。 经发行人确认并 经本所律师适当核查, 致同 会计师事务所 (特殊普通合伙) 为 发行人出具审计报告的 会计师持有合法的执业证书, 其 与发行人不存在关联关 系,具备为 本期超短期融资券 出具 审计报告 的相关资质。 (五)承销机构 发行人 本期超短期融资券 发行的主承销商为 招商 银行 。 招商银行持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代 码: 9144030010001686XA),并持有中国银行业监督管理委员会核发的《中华人 民共和国金融许可证》(机构编码: B0011H144030001)。根据中国人民银行 2005 年 7月 7日发布的《中国人民银行关于交通银行等 6家商业银行从事短期融资券主 承销业务的通知》(银发 [2005]第 174号),招商银行具备从事短期融资券主承销 业务的资质。 法律意见书 10 经本所律师适当核查, 招商 银行为交易商协会注册会员,经发行人确认,其 与发行人不存在关联关系,具备承销本期超短期融资券的资格,符合《管理办法》 和《业务规程》的规定。 综上,本所律师认为: 本期超短期融资券 发行 的文件及有关 中介 机构 符合 《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。 四、重大法律事项和潜在法律风险 (一)发行人待偿还债务融资工具余额情况 根据 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的 《 2018年度审计报告》 ,截 至 2018年 12月 31日,发行人合并报表口径的净资产 合计为 人民币 69,745,896,951.22元。 根据发行人未经审计的财务报表,截至 2019年 3月 31日, 发行人合并报表口径的净资产 合计为 人民币 70,162,515,705.14元。 经本所律师核查,截至本法律意见书出具日, 发行人待偿还债务融资工具余 额 人民币 158.4亿元 、美元 5亿元 。 其中,中期票据 余额 68亿元 、 超短期融资券 余 额 38亿元 、 公司债 余额 37.4亿元 、企业债 余额 15亿元 、境外美元债 余额 5亿 美 元 。 具体情况如下: 发行 主 体 债券简称 发行 期限 发行 规模 债券 余额 起息日 兑付日 债券品种 存续 状态 UHI CAPITAL LTD - 5 年 5 亿 美元 5 亿 美元 2019/6/1 3 2024/6/ 12 美元债 存续期 小计 5 亿美元 5 亿美元 广东省 能源 集 团有限 公司 19 粤能源 SCP002 180 天 11 亿 元 11 亿 元 2019/5/2 4 2019/11 /20 超短期融 资债券 存续期 19 粤能源 SCP001 180 天 15 亿 元 15 亿 元 2019/5/2 4 2019/11 /20 超短期融 资债券 存续期 18粤电 02 3 年 10 亿元 10 亿元 2018-09-25 2021-09-25 公司债 存续期 18粤电 01 3 年 20 亿元 20 亿元 2018-05-07 2021-05-07 公司债 存续期 法律意见书 11 17 粤电 MTN002 5 年 35 亿 元 35 亿 元 2017-11- 24 2022-11 -24 中期票据 存续期 17 粤电 MTN001 3 年 25 亿 元 25 亿 元亿 元 2017-08- 28 2020-08 -28 中期票据 存续期 15 粤电集 团债 10 年 15 亿 元 15 亿 元 2015-08- 20 2025-08 -20 企业债 存续期 广东电 力发展 股份有 限公司 19 粤电发 SCP002 180 天 6 亿 元 6 亿 元 2019/05/ 24 2019/11 /20 超短期融 资债券 存续期 19 粤电发 SCP001 100 天 6 亿 元 6 亿 元 2019-02- 18 2019-08 -17 超短期融 资债券 存续期 18 粤电发 MTN001 3 年 8 亿 元 8 亿 元 2018-08- 27 2021-08 -27 中期票据 存续期 12 粤电债 7 年 ( 5+2 ) 12 亿 元 0.4 亿元 2013-03- 18 2020-03 -18 公司债 存续期 广东惠 州平海 发电有 限公司 16平海 01 5 年 7 亿元 7 亿元 2016-09-26 2021-09-26 公司债 存续期 小计 170亿元 158.4亿元 (二)募集资金用途 发行人 本期超短期融资券 拟 发行金额为 人民币 10 亿元, 主要 用于补充发行 人营运资金 。 本所律师认为:发行人上述募集资金用途符合法律法规、国家产业政策的规 定。 ( 三 )法人治理情况 1.法人治理结构 经本所律师适当核查,发行人根据 《公司法》和 公司章程 的规定, 设股东会、 董事会、监事 会 和管理层,形成决策、监督和执行相分离的 法人治理结构,有明 确的议事规则,除如下所述的股东会权利行使及董事会组成人数情况,发行人的 组织机构及议事规则符合法律、法规及公司章程的相关规定。 法律意见书 12 根据 发行人 公司章程 的规定 , 发行人股东会由广东省人民政府(出资人代表 为广东省国资委)和 中国华能集团公司 组成。鉴于广东省政府已将广东省国资委 持有的发行人股权划转给 广东恒健投资控股有限公司 持有,但相关产权变更登记 手续仍在办理之中。 在产权变更登记手续完成前,广东省国资委仍履行发行人股 东职权。 根据 发行人 公司章程 的规定,发行人 董事会由 9 名董事组成 ,广东省国资委 按有关规定委派董事 6 名;中国华能集团公司按有关规定委派董事 2 名;职工董 事 1 名。董事会会议应有三分之二以上的董事出席方可举行。经本所律师核查, 发行人董事会目前实际由 7 名董事组成,其中 4 名董事 由 广东省 政府 人事部门 依 法任免 , 2 名董事由中国华能集团公司依法任免。 本所律师认为,上述董事会组 成人数差异系发行人作为国有企业在人事组织安排上的结果,该差异并不影响发 行人 本期超短期融资券 董事会决议的有效性,也不会对 本期超短期融资券 及今后 发行工作造成实质性影响。 根据 发行人 公司章程 的规定,发行人监事会由 5 名监事组成,广东省国资委 提名监事候选人 2 名,中国华能集团公司提名监事候选人 1 名,职工代表监事 2 名。根据本所律师核查,发行人监事会的组成及监事的委派任命情况与发行人章 程的上述规定一致。 2.高级管理人员任职合法性 经本所律师适当核查,发行人现行在任的董事、监事和高级管理人员的任职 符合法律、法规及公司章程的规定。 ( 四 )发行人业务运营情况 1.发行人经营范围和业务情况 根据发行人的声明并经本所律师适当核查,发行人及发行人合并报表范围内 子公司经营范围和业务合法合规、符合国家相关政策。 2.发行人主要在建工程情况 法律意见书 13 根据 发行人 提供的资料 并经本所律师核查 ,截至 2019 年 3 月 31 日,发行人 及发行人合并报表范围内子公司主要在建工程 情况如下 : 序号 项目名称 项目建设内容 已取得核准、许可 1 博贺煤电一体化项目 2×1000MW 燃 煤发电机组及 配套码头 1. 《国家发改委关于广东茂名港博贺新港区 粤电煤炭码头工程项目核准的批复》(发改 基础 [2012]( 1900)号 ) 2. 国土资源部《关于广东粤电茂名港博贺港区 煤炭码头建设用地预审意见的复函》(国土 资预审字 [2012]214 号) 3. 环境保护部《关于广东粤电茂名港博贺港区 煤炭码头工程环境影响报告书的批复》(环 审 [2010]416 号) 2 惠州 LNG 热电联产项目 3×460MW 燃气 - 蒸汽热电联产 机组 1. 广东省发改委《关于同意惠州 LNG 发电厂二 期天然气热电联产扩建工程项目开展前期 工作的复函》(粤发改能电函 [2011]2860 号) 2. 广东省发改委《广东省发展改革委关于惠州 天然气电厂扩建热电联产工程项目核准的 批复》(粤发改能电函〔 2012〕 3246 号) 3. 广东省环保厅《关于广东惠州 LNG 电厂热电 联产扩建工程环境影响报告书的复函》(粤 环审 [2012]291 号) 4. 项目用地的土地使用证 3 黄埔电厂天 然气热电联 产项目 2×420MW 燃气 - 蒸汽热电联产 机组 1. 广东省发改委《关于同意黄埔电厂天然气热 电联产工程项目开展前期工作的复函》(粤 发改能电函〔 2011〕 2623 号) 2. 广东省发改委《广东省发展改革委关于黄埔 电厂天然气热电联产工程项目核准的批复》 (粤发改能电函〔 2013〕 2887 号) 3. 广东省环保厅《广东省环境保护厅关于黄埔 电厂天然气热电联产工程项目环境影响报 告书的批复》(粤环审〔 2013〕 103 号) 4. 项目土地的土地使用证 4 中山三角天 然热电冷三 联供项目 3×460MW 燃气 - 蒸汽热电联产 机组 1. 广东省发改委《广东省发展改革委关于同意 中山三角天然气热电冷联产项目开展前期 工作的函》(粤发改能电函 [2012]2843 号) 2. 广东省发改委《广东省发展改革委关于粤电 中山三角天然气热电冷联产项目核准的批 复》(粤发改能电函〔 2014〕 762 号) 法律意见书 14 序号 项目名称 项目建设内容 已取得核准、许可 3. 广东省环保厅《广东省环境保护厅关于粤电 中山三角天然气热电冷联产项目环境影响 报告书的批复》(粤环审〔 2013〕 247 号) 4. 广东省国土资源厅《关于粤电中山三角天然 气热电冷联产项目用地的预审意见》(粤国 土资(预)函 [2012]179 号) 5 达棒山风电项目 150MW风力发电 1. 贵州省能源局《省能源局关于同意从江雷家 坡、白岩坳、达棒山风电场项目开展前期工 作的通知》(黔能源新能 [2013]226 号) 2. 贵州省能源局《省能源局关于从江县达棒山 风电场项目核准的通知》(黔能源新能 [2015]164 号) 3. 贵州省环境保护厅《贵州省环境保护厅关于 贵州省从江县达棒山风电场项目环境影响 报告书的批复》(黔环审 [2015]15 号) 4. 贵州省国土资源厅《省国土资源厅关于贵州 省从江县达棒山风电场项目用地预审的通 知》(黔国土资预审函 [2015]12 号) 6 雷家坡风电项目 48MW 风力发电 1. 贵州省能源局《省能源局关于同意从江雷家 坡、白岩坳、达棒山风电场项目开展前期工 作的通知》(黔能源新能 [2013]226 号) 2. 贵州省能源局《省能源局关于从江县雷家坡 风电场项目核准的通知》(黔能源新能 [2015]245 号) 3. 贵州省从江县《从江县环境保护局关于对从 江县雷家坡风电场工程环境影响报告的批 复》(从环评复 [2015]20 号) 4. 贵州省国土资源厅《省国土资源厅关于贵州 省从江县雷家坡风电场项目用地预审的通 知》(黔国土资预审函 [2015]91 号) 7 粤电平远茅 坪风电场工 程项目 49.5MW 风力发 电 1. 平远县环境保护局《关于广东粤电平远茅坪 风电场工程建设项目环境影响报告表的审 批意见》(平环建函 [2015]25 号) 2. 广东省国土资源厅《广东省国土资源厅关于 广东粤电梅州平远茅坪风电场项目用地的 预审意见》(粤国土资(预)函 [2015]84 号) 3. 广东省发改委《广东省发展改革委关于广东 粤电平远茅坪风电场项目核准的批复》(粤 法律意见书 15 序号 项目名称 项目建设内容 已取得核准、许可 发改能新函 [2016]142 号) 4. 2018 年 10 月 26 日获得广东省林业局《使用 林地审核同意书》(粤林地许准 [2018]984 号) 8 广东粤电湛 江外罗海上 风电项目 (一期 ) 198MW海上风力 发电 1. 《国家能源局关于同意广东粤电湛江外罗 海上风电项目开展前期工作的函》(国能新 能 [2012]129 号) 2. 《湛江市发展和改革局关于广东粤电湛江 外罗海上风电项目核准的批复》(湛发改能 [2017]628 号) 3. 广东省海洋与渔业厅《关于批准广东粤电湛 江外罗海上风电项目海洋环境影响报告书 的函》(粤海渔函 [2017]1425 号) 9 阳江沙扒海 上风电场工 程项目 300MW海上风力 发电 1. 《广东省发展改革委关于同意粤电阳江沙 扒海上风电试点项目开展前期工作的函》 (粤发改能新函 [2014]2556 号) 2. 《广东省发改委关于粤电阳江沙扒海上风 电项目核准的批复》(粤发改能新函〔 2017〕 5270 号) 3. 广东省海洋与渔业厅《关于批准广东粤电阳 江沙扒海上风电项目海洋环境影响报告书 的函》 (粤海渔函〔 2017〕 1427 号) 10 粤电茂名镇 盛农光互补 项目 89.4MW 光伏发 电 1. 广东省发展和改革委员会备案证(编号: 2017-440902-44-03-015021) 2. 茂名市茂南区国土环境和城乡建设局关于 光伏厂区环境影响报告表的批复 [茂南国 (环)建字 [2018]24 号) ] 3. 茂名市茂南区人民政府关于广东粤电茂名 镇盛农光互补项目社会稳定风险评估报告 审查意见的复函(茂南府函 [2018]52 号) 4. 茂名市环境保护局关于广东省电力开发有 限公司广东粤电茂名镇盛农光互补项目接 入系统工程环境影响报告表的批复(茂环审 [2018]33 号) 11 粤电肇庆德 庆光伏扶贫 项目 42MW 光伏发电 1. 广东省发展和改革委员会备案证(编号: 2017-441226-44-03-017102) 2. 德庆县环境保护局关于广东粤电肇庆德庆 光伏扶贫项目环境影响报告表的审批意见 (德环项目 [2018]17 号) 法律意见书 16 序号 项目名称 项目建设内容 已取得核准、许可 3. 肇庆市人民政府关于广东粤电肇庆德庆光 伏扶贫项目社会稳定风险分析及评估报告 的批复(肇府函 [2018]524 号) 4. 肇庆市水务局关于广东粤电肇庆德庆光伏 扶贫项目水土保持方案的批复(肇水审批 〔 2018〕 11 号) 12 粤西天然气 主干管网项 目 天然气供气管 网 1. 肇庆 -云浮支干线项目取得《广东省发展改 革委关于粤西天然气主干管网肇庆 — 云浮 支干线项目核准的批复》(粤发改能电函 〔 2018〕 3761 号) 2. 阳江 -江门干线项目 取得 《 广东省发展改革 委关于粤西天然气主干管网阳江 -江门干线 项目核准的批复 》 (粤发改能电函〔 2018〕 4582 号) 13 粤东天然气 主干管网项 目 天然气供气管 网 1. 揭阳 -梅州支干线项目取得《 广东省发展改 革委关于粤东天然气主干管网揭阳 -梅州支 干线项目核准的批复 》(粤发改能电函 〔 2018〕 5276) 2. 惠州 -河源支干线项目 取得 《 广东省发展改 革委关于粤东天然气主干管网惠州 -河源支 干线项目核准的批复粤发改能电函 》(粤发 改能电函〔 2018〕 4774 号) 14 粤北天然气 主干管网韶 关 -广州干 线项目 天然气供气管 网 1. 《 广东省发展改革委关于粤北天然气主干 管网韶关 -广州干线项目核准的批复 》 (粤 发改能电函〔 2018〕 2791 号) 15 南水水库供水项目 建设日供水量 50 万吨输水干 线 1. 《广东省发展改革委关于韶关市乳源瑶族 自治县南水水库供水工程可行性研究报告 的批复》(粤发改农经函〔 2015〕 2495 号) 2. 南水水库供水工程 (原水管道部分 )初步设 计获韶关市发展和改革局批复 (韶发改产业 〔 2016〕 7 号) 3. 韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程 环境影响报告书(简本)( SL 104CB-852-02) 通过评审审批 4. 广东省国土资源厅关于韶关市南水水库供 水工程用地的预审意见(粤国土资(预)函 〔 2013〕 69 号) 法律意见书 17 ( 注: 1.上表列示的在建工程项目为发行人依据项目在 2019 年 3 月末 的建设进度整理 汇总,不包含已完工未验收 项目。 2.发行人电力业务收入和利润在主营业务收入和利润 中的占比均超过 90%。上表列示项目均为发行人主要电力生产及重大配套工程项目。小 型基建、办公楼、厂房改造及小型电力配套工程项目未在上表中列示。 ) 经本所律师适当核查,发行人及发行人合并范围内子公司上述主要在建工程 在重大方面符合中国法律、行政法规和规范性文件的规定、符合国家相关政策。 3.发行人安全生产、环境保护和产品质量情况 ( 1)安全生产 根据发行人的声明并经本所律师适当核查,发行人及发行人合并报表范围内 子公司近三年不存在因安全生产问题等受到重大行政处罚的行为。 ( 2)环境保护 根据发行人的声明并经本所律师适当核查,发行人及发行人合并报表范围内 子公司近三年不存在因环境保护问题等受到重大行政处罚的行为。 ( 3)产品质量 根据发行人的声明并经本所律师适当核查,发行人及发行人合并报表范围内 子公司近三年不存在因产品质量问题等受到重大行政处罚的行为。 4.发行人纳税情况 根据发行人的声明并经本所律师适当核查, 发行人及发行人合并报表范围内 子公司近三年均依法纳税、认真执行国家和地方有关税收的法律、法规,无偷税、 漏税行为,截至本法律意见书出具之日,未受到税务部门的重大行政处罚。 据此,本所律师认为:发行人 本期超短期融资券 不存在因发行人及发行人合 并报表范围内子公司业务运营情况或其他原因受到限制的情形。 法律意见书 18 ( 五 ) 发行人 受限资产情况 经根据发行人的声明并经本所律师适当核查,截至 2019年 3月 31日 , 发行人 及发行人合并报表范围内子公司所有权受到限制的资产金额共计 823,973.61万 元,具体情况如下表: 单位: 万 元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 114,790.64 存放央行准备金、质保金等 应收账款 194,583.66 质押、抵押借款 固定资产 294,168.58 融资租赁资产及质押、抵押借款 其他 220,430.73 股权抵押借款等 合计 823,973.61 除此以外 , 发行人及发行人合并报表范围内子公司 不存在 其他具有可对抗第 三人的优先偿付负债的情况 。 经本所适当核查,上述资产受限的主要原因为发行人及其子公司因自身融资 需要而形成(包括因本企业融资而向金融机构抵押或质押形成的资产受限以及因 融资租赁使资产受限),以及发行人下属非银行金融机构因依法存放央行准备金 而形成。 据此,本所律师认为:发行人集团内因融资或为本企业融资而形成资产受限 以及因依法存放央行准备金的情况不会对 本期超短期融资券 造成重大实质性不 利影响。 ( 六 )或有事项 1.对外担保 根据发行人的声明并经本所律师适当核查,截至 2019 年 3 月 31 日 , 发行人 法律意见书 19 及发行人合并报表范围内子公司 正在履行担保责任的 对外 担保如下: 对外担保情况一览表 单位: 万 元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 发行人 海外国际兴业有限公司 212,685.60 自贷款协议最终到期日起两年 广东电力发 展股份有限 公司 云南保山槟 榔江水电开 发有限公司 9,106.00 工商变更登记完成之日后 30 个工作日 解除担保责任 超康投资有 限公司 约旦油页岩 发电公司 10,196.82 2017 年 2 月 23 日 2021 年 6 月 30 日 广东粤电发 能投资有限 公司 神华粤电珠 海港煤炭码 头有限责任 公司 14,700.00 担保期限为主合同约定的债务人履行 债务期限届满之日起两年 。 贵州粤黔电 力有限责任 公司 贵州盘南煤 炭开发有限 责任公司 10,997.00 2018 年 5 月 9 日 2020年 12月 29日 合计 - 257,685.42 - - 上述发行人对海外国际兴业有限公司的担保数额较大 ,具体情况如下:海外 国际兴业有限公司为中国华能集团公司与发行人通过各自香港子公司 —— 华能 香港有限公司和超康投资有限公司于 2010 年 10 月在香港合资设立的投资主体, 其中华能香港有限公司占股 60%、超康投资有限公司占股 40%。该公司目前经营 业务为电力投资。海外国际兴业有限公司 2011 年 4 月收购了印度 GMR 集团下属 的 GMR 基础结构(荷兰) B.V.公司 100%股权,收购期间办理了以中国银行(香 港)有限公司为牵头行的境外银团贷款,该笔贷款由发行人及中国华能集团公司 按持股比例提供担保。海外国际兴业有限公司目前经营正常。 法律意见书 20 经本所律师适当核查,发行人 及 发行人合并报表范围内子公司上述对外担保 事项均履行了必要的审批手续 。若被担保人无法偿还债务,发行人 及其合并报表 范围内子公司 需承担对应的 担保风险,对发行人的资金安排将会带来一定的影 响。 2.未决诉讼(仲裁)、重大承诺及其他或有事项 ( 1) 平海电厂 非法占用海域行政诉讼 2016 年 11 月 14 日,广东省海洋与渔业局(后更名为广东省海洋与渔业厅) 向发行人合并报表范围内子公司平海电厂出具《行政处罚决定书》(粤海执处罚 [2016]019 号),认为平海电厂 2007 年 8 月至 2016 年 6 月期间,未经批准实施 了广东平海电厂场地平整及互岸工程,填海 16.3947 公顷,根据《中华人民共和 国海域使用管理法》第四十二条,就平海电厂于 2007 年 8 月起,未经批准实施 填海 16.3947 公顷事项作出以下行政处罚:责令退还非法占用的海域,恢复海域 原状,并处以非法占用海域 16.3947 公顷的期间内该海域面积应缴纳的海域使用 金 十 倍 罚 款 , 人 民 币 壹 亿 柒 仟 贰 佰 壹 拾 肆 万 肆 仟 叁 佰 伍 拾 元 整 (¥ 172,144,350.00)。 对此,平海电厂向广东省人民政府提起行政复议。 2017 年 6 月 16 日,广东 省人民政府出具《行政复议决定书》(粤府行复 [2017]48 号),决定维持广东 省海洋与渔业厅作出的《行政处罚决定书》(粤海执处罚 [2016]019 号)。 2017 年 7 月 18 日,平海电厂就广东省海洋与渔业厅上述 行政处罚事宜,向广州海事 法院提起行政诉讼, 2017 年 12 月 28 日,广州海事法院判决驳回平海电厂的诉 讼请求。 2018 年 1 月 23 日,平海电厂向广东省高级人民法院提起上诉。至本法 律意见书出具之日,上述行政诉讼二审尚未开庭。 本所律师认为 ,《中华人民共和国海域使用管理法》第四十二条规定:“未 经批准或者骗取批准,非法占用海域的,责令退还非法占用的海域,恢复海域原 状,没收违法所得,并处非法占用海域期间内该海域面积应缴纳的海域使用金五 法律意见书 21 倍以上十五倍以下的罚款;对未经批准或者骗取批准,进行围海、填海活动的, 并处非法占用海域期间内该海域面积应缴纳的海域使用金十倍以上二十倍以下 的罚款”。根据《行政处罚决定书》,广东省海洋与渔业局对平海发电厂处该海 域面积应缴纳的海域使用金十倍的罚款,是按照上述法定处罚幅度的下限予以处 罚。且上述罚款金额相对发行人 净资产所占比例较小(分别约占 2019 年 3 月末 未经审计的 总资产和净资产的 0.12%和 0.25%) ,不会对 本期超短期融资券 的发行 和兑付构成实质性不利影响。 ( 2)平海电厂 建设工程纠纷 案 2008 年 2 月, 广东火电 与 平海电厂 签署了《广东平海电厂一期 1、 2 号 2× 1000MW 超超临界燃煤机组主体建筑安装工程施工合同》,合同计价模式为固定 总价合同,签约金额为 96,941 万元。在工程竣工投产后,广东火电认为在施工 过程中发生了超过合同约定的合理范围的工程材料价格、人工费等工程投入要素 价格的上涨,导致工程成本大量增加,工期延长、承包人窝工等问题,提出合同 结算价款应为 112,028.3319 万元。平海 电厂对此未予接受,并根据合同和工程 实际累计已支付 95,775 万元。双方就结算金额产生严重 分歧,广东火电因此向 广东省惠州市中级人民法院提起诉讼, 要求平海 电厂向广东火电支付工程款 16,597.8408 万元 (本金 )及利息 7,247.8979 万元 (暂自 2011 年 5 月 1 日计算至 2018 年 10 月 31 日,最终利息计算截至实际支付之日,按照中国人民银行同期 同类贷款基准利率计算 ),以上本息共计 23,845.7387 万元 。 上述案件已于 2019 年 5 月 14 日 在 惠州市中级人民法院开庭审理 ,至本法律 意见书出具之日尚未判决。 本所律师认为,该案件涉诉金额 相对发行人总资产和净资产所占比例较小 (分别约占 2019 年 3 月末 未经审计 总资产和净资产的 0.17%和 0.34%) ,不会对 本期 超短期融资券的发行和兑付构成实质性不利影响。 根据发行人的声明并经本所律师适当核查,除以上未决诉讼外, 发行人及发 法律意见书 22 行人合并报表范围内子公司不存在其他尚未了结的及 /或可预见的 、 足以对 本期 超短期融资券 发行及 /或兑付产生重大实质性不利影响 的 涉案金额超过 1 亿元的 重大诉讼、仲裁。 3.其他或有事项 ( 1)新会电厂行政处罚 2018 年 7 月 17 日,江门市新会区海洋与渔业局对 新会电厂 作出《行政处罚 决定书》 。 该决定书认为, 新会电厂于 2010 年 4 月起,在江门市新会区崖门镇 兰屋村(银洲湖西岸)附近海域,未经海洋行政主管部门批准,实施了填海面积 为 2.7597 公顷的行为,违反了《中华人民共和国海域使用管理法》第三条的规 定 。根据《中华人民共和国海域使用管理法》的有关规定, 决定对新会电厂作出 责令退还非法占用的海域,恢复海域原状,并处罚款人民币 3187.4535 万元的行 政处罚。 2018 年 7 月 19 日,新会电厂缴纳 了 罚款 3187.4535 万元 。 ( 2)粤电茂名博贺电厂项目列入停建名单 2017 年 9 月 26 日,国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员 会、国家能源局发布了《关于印发 2017 年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》 (发改能源〔 2017〕 1727 号),为有力有序有效防范化解煤电产能过剩风险, 确保完成 2107 年《政府工作报告》提出的煤电调控目标任务,发行人合并报表 范围内二级子公司博贺公司的粤电茂名博贺电厂项目被列入了停建的名单。经核 查,粤电茂名博贺电厂项目投资总额为 68 亿元,发行人 间接 对粤电茂名博贺电 厂项目投入资本金约 9.58 亿元。 粤电茂名博贺电厂项目已按审计部门的有关整 改要求于 2016 年 10 月全面停工 。 上述通知发出后,发行人及时 组织 向省发改委、能源局及能源监管机构等汇 报项目情况,研究项目后续建设问题,组织支持性文件上报国家能源局。 2017 法律意见书 23 年 11 月 9 日,广东省发展和改革委员会出具《广东省发展改革委关于茂名博贺 电厂和阳西电厂 5-6 号机组建设有关问题的复函》(粤发改能电函 [2017]5906 号),明确根据省政府与国家有关部门达成的一致意见,同意茂名博贺电厂项目 实施保护性复工,项目建成后,在纳入国家电力建设规划、履行核准程序、并取 齐开工必要性支持性文件转为合规项目前,不得并网发电。 截至 本法律意见书出 具之日,该项目 正在开展保护性复工有关工作 。 2018 年 11 月经 发行人 向广东省能源局提出,广东省能源局同意将茂名博贺 电厂一期( 2× 100 万千瓦)列为广东省 2018 年应急调峰储备电源并上报国家, 并于 2018 年 11 月 2 日对博贺电厂一期( 2× 100 万千瓦)纳入广东省应急调峰 储备电源情况予以公示。另外, 发行人 同意以等容量替换的方式来取得电厂项目 的核准,并已将报告报送广东省能源局,目前待批复 。 2019 年 2 月 18 日,广东省能源局以(粤能电力函 [2019]28 号)去文南方 电网公司,请求支持茂名博贺电厂配套送出工程建设。去文阐明博贺电厂配套送 出工程已列入国家“十三五”电网主网架完善重点项目及 广东省 “十三五”电网 发展规划,请南方电网公司加快博贺电厂送出工程前期工作 ,落实项目核准支持 性文件 ,按程序上报核准后开工建设。 2019 年 2 月 21 日,南方电网公司复函(办 发函〔 2019〕 18 号)广东省能源局,阐述博贺电厂配套送出工程是南方电网“十 三五”输电网规划项目,南方电网公司将按广东省能源局有关要求,组织广东电 网公司加快推进项目前期工作,尽快按程序上报核准,抓紧推进工程建 设。目前 粤电茂名博贺电厂项目已完成项目的可研报告评审、批复、初设审查等工作, 该 送出工程 计划于 2019 年 年底建成投运。 本所律师认为, “ 发改能源〔 2017〕 1727 号 ” 通知仅要求 粤电茂名博贺电厂 项目停建,并未对其予以行政处罚,也未对项目后续核准、恢复建设等事宜作出 明确的限制性规定 。目前该项目已纳入国家电力建设规划,且已取得广东省能源 局和南方电网公司的支持性文件,后续将取得项目核准。据此, 粤电茂名博贺电 厂项目 正依法完善其项目核准等手续,其历史上曾被要求停建的情况 不会 对本期 法律意见书 24 超短期融资券 发行和兑付产生重大实质性不利影响 。 ( 3) 沙角电厂关停 2018 年 2 月 2 日,广东省发展和改革委员会下发《关于印发沙角电厂退役 及替代电源建设工作方案的函》(粤发改能电函〔 2018〕 578 号), 2025 年底前, 逐步完成沙角电厂全部 10 台机组退役工作,同步在合适地区选址建设替代电源, 并做好相应的电网改造及职工安置等工作。根据工作方案,上述沙角电厂 10 台 机组中包括发行人 的分公司 沙角 C电厂所有 的 3台机组以及发行人控股上市公司 广东电力发展股份有限公司 的分公司 沙角 A 电厂所有 的 5 台机组 。 其中沙角 A 电厂 1#机在 2019 年年底前实施关停、 2#、 3#机在 2020 年年底前实施关停、 4#、 5#机在 2023 年年底前实施关停 ; 沙角 C 电厂在 2025 年年底前实施关停。 2018 年 10 月 22 日, 广东省发展和改革委员会 下发《 广东省发展和改革委 员会 关于做好沙角 A 电厂 1 号机和沙角 B 电厂 2 号机组关停工作的通知》(粤发 改能电函 [2018]5354 号),该通知显示: 沙角 A 电厂 1 号机、沙角 B 电厂 2 号机 至今已经运行满 30 年。按照省委省政府关 于高质量建设粤港澳大湾区和打好污 染防治攻坚战工作部署,经商相关企业达成一致,并报请省 政府同意,定于 2018 年 11 月底前关停沙角 A 电厂 1 号机和沙角 B 电厂 2 号机,并在 2018 年 12 月底 完成关停现场核查确认和网上公示工作 。 根据 广东省发展和改革委员会《关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建 设工作方案的函》(粤发改能源函〔 2019〕 1537 号) ,为贯彻广东省委、省政府 调整优化能源结构、打好污染防治攻坚战和打赢蓝天保卫战、促进粤港澳大湾区 高质量发展的工作部署,在 2018 年已关停退役沙角 A 电厂 1 号机和沙角 B 电厂 2 号机的基础上, 2019 年关停退役沙角 A 电厂 2、 3 号机和沙角 B 电厂 1 号机, 2023 年关停退役 沙角 A 电厂 4、 5 号机, 2025 年关停退役沙角 C 电厂 3 台机组。 在推进沙角电厂机组按期退役的同时,做好天然气替代电源建设等相关工作,东 莞市替代电源建设目标为在东莞市宁洲污水处理厂厂址建设 3 台 9H 级天然气热 电联产项目, 发行人 在 2019 年 12 月底前项目开工建设,力争 2022 年 6 月底前 首台机组建成投产;深圳市替代电源建设 200 万千瓦机组由 发行人 、深圳能源集 法律意见书 25 团和广州发展集团负责,在深圳前湾电厂自有土地上进行建设原则上由 发行人 负 责,或者由深圳市结合能源发展规划统筹考虑 。 截止 2019 年 3 月 底, 发行人 可控装机容量为 3,314.45 万 千瓦,上述 涉及 发行人的 拟关停机组装机容量共计 327 万千瓦 , 占 发行人 可控装机容量的 9.9%; 上述拟关停机组涉及的资产净值约 17 亿元,约占发行人 2019 年 3 月 末 经审计总 资产的 1.2%、净资产的 2.45%。 本所律师认为, 沙角 A 电厂 和沙角 C 电厂机组关停是由于政策规划的安排; 上述机组所涉的净资产占发行人净资产的比例较小, 不会 对 本期超短期融资券 的 发行和兑付产生重大实质性不利影响 。 ( 七 )重大资产重组情况 根据发行人的声明并 经本所律师适当核查,发行人及发行人合并报表范围内 子公司近三年不存在 重大 资产重组的情况。 ( 八 )信用增进情况 经本所律师适当核查, 本期超短期融资券 无信用增进安排。 五、结论性意见 1.发行人系依法设立并合法存续的非金融企业,具备发行 本期超短期融资券 的主体资格。 2.发行人 本期超短期融资券 已获得其内部有权机构的批准和授权,该等已获 得的批准和授权合法、合规。 3.本次债券 已经交易商协会注册,且 本期超短期融资券 的发行尚在《接受注 册通知书》的注册额度和有效期内。 4.本期超短期融资券 发行的有关发行文件合法合规,为 本期超短期融资券 发 行提供服务的有关中介机构及其经办人员具备相关资质,且与发行人无关联关 系。 法律意见书 26 5.发行人不存在对 本期超短期融资券 构成实质性影响的重大事项及潜在法 律风险。 本法律意见书一式 叁 份,自经办律师签字并加盖北京市中伦律师事务所公章 后即具有法律效力。 【 以下无正文 】 2019 6 17
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本文标题:(发行披露)广东省能源集团有限公司2019年度第三期超短期融资券法律意见书.pdf
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