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发行 披露 安庆 经济技术 开发区 建设 投资 集团有限公司 2019 年度 第一 中期 票据 募集 说明书
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安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019年度第一期中期票据补充募集说明书 主承销 商/ 簿 记管理人:兴 业银行股份有限公 司 二〇一 九年 六月 发行人 : 安庆经 济技术开发区建设 投资集团有限公司 注册总 额度: 人民币6 亿元 本期发 行金额: 人民币3 亿元 发行期 限: 3+2 年 担保情 况: 无担保 信用评 级机构: 联合资 信评估有限公司 主体信 用级别: AA 债项级 别: AA 1 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 重要提 示 本公司 发行本期中期票据 已在中国银行间市 场交易商协会注册, 注 册不代 表交易商协会对本 期 中期票据的投资 价值作出任何评价 ,也不 代表对 本期中期票据的投 资风险作出任何判 断。投资者购买本 公司本 期中期 票据,应当认真阅 读本募集说明书及 有关的信息披露文 件,对 信息披 露的真实性、准确 性、及时性和完整 性进行独立分析, 并据以 独立判 断投资价值,自行 承担与其有关的任 何投资风险。 本公司 董事会已批准本募 集说明书, 全体董 事承诺其中不存在 虚假 记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实 性、准确性、完整 性、及 时性承 担个别和连带法律 责任。 本公司 负责人和主管会计 工作的负责人、 会计 机构负责人保证 本募 集说明 书所述财务信息真 实、准确、完整、 及时。 凡通过 认购、受让等合法 手段取得并持有本 公司发行的中期票 据, 均视同 自愿接受本募集说 明书对各项权利义 务的约定。 本公司 承诺根据法律法规 的规定和本募集说 明书的约定履行义 务, 接受投 资者监督。 本公司 承诺, 本公司发行 中期票据所公开披 露的全部信息不涉 及国 家秘密 ,因公开披露信息 产生的一切后果由 本公司自行承担。 截至募 集说明书签署日, 除 已披露信息外, 无 其他影响偿债能 力的 重大事 项。 本募集 说明书属于补充募 集说明书, 投资人 可通过发行人在相 关平 台披露 的募集说明书查阅 历史信息。相关链 接详见“第十三章 备查文 件”。 2 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第 一章 释 义 6 第 二章 风险 提示及 说明 8 一、与本期中期票据相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第 三章 发行 条款 18 一、主要发行条款 . 18 二、发行安排 . 20 第 四章 募集 资金用 途 . 23 一、募集资金用途 . 23 二、中期票据存续期内存量债务到期情况 . 25 三、偿债资金来源 . 25 四、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 26 五、本次募集资金使用计划及管理制度 . 27 第 五章 发行 人基本 情况 . 28 一、发行人基本情况 . 28 二、发行人历史沿革 . 30 三、发行人控股股东和实际控制人 . 32 四、独立经营情况 . 33 五、发行人重要权益投资情况 . 34 六、发行人组织结构图 . 36 七、公司治理结构 . 40 八、发行人员工基本情况 . 45 九、发行人主营业务经营状况 . 48 十、发行人在建、拟建工程 . 74 十一、发行人业务发展规划 . 77 十二、发行人所在行业状况 . 78 十三、发行人所处行业地位和竞争优势 . 81 十四、发行人经营的合法合规性 . 86 十五、其他经营重要事项 . 88 第 六章 发行 人财务 状况 分析 . 89 一、财务报表及审计意见 . 89 二、财务报表合并范围及变动情况 . 89 三、发行人及母公司2016 年-2018 年及2019 年3 月末财务报表 . 90 3 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 四、有息债务情况 135 五、发行人关联交易情况 141 六、发行人或有事项或承诺事项 143 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 145 八、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 146 九、海外投资情况 146 十、直接债务融资计划 146 十一、其他需要说明的事项 146 第 七章 发行 人资信 情况 147 一、发行人信用评级情况 147 二、发行人及子公司资信情况 149 第 八章 债务 融资工 具信 用增 进 152 第 九章 税 项 . 153 一、增值税 153 二、所得税 153 三、印花税 153 第 十章 信息 披露安 排 154 一、中期票据发行前的信息披露 154 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 154 三、中期票据存续期内定期信息披露 155 四、本息兑付事项 156 第十 一章 投 资者保 护机 制 157 一、违约事件 157 二、违约责任 157 三、投资者保护机制 158 四、不可抗力 164 五、弃权 164 第十 二章 本 期中期 票据 发行 有关机 构 . 165 一、发行人 165 二、主承销商 165 三、承销团其它成员 165 四、信用评级机构 166 五、审计机构 167 六、律师事务所 167 七、托管人 167 4 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 八、集中簿记建档系统技术支持机构 168 第十 三章 备查 文件 169 一、备查文件 169 二、文件查询地址 169 5 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第一章 释 义 在本募集 说明书 中 , 除非 文中另 有所 指, 下 列词语 具有 如下含义 : 发行人/ 本公 司/ 公司 指安庆经 济技术 开 发区建设 投资集 团 有限公司 本次注 册总额度 指安庆经 济技术 开 发区建设 投资集 团 有限公司2018 年 度中期票 据注册 总 额度为6 亿元 本期债 务融资工具/ 本 期中期 票据 指期限为3+2年的、 发行额为3 亿 元人民 币的2019 年度 第一期中 期票据 中期票 据 指具有法 人资格 的 非金融企 业在银 行 间债券市 场发行 的,约定 在一定 期 限还本付 息的债 务 融资工具 主承销 商 指兴业银 行股份 有 限公司 本次发 行 指本期中 期票据 的 发行 承销团 指主承销 商为本 次 发行组织 的,由 主 承销商和 分销商 组成的承 销机构 余额包 销 指本期中 期票据 的 主承销商 和分销 商 按主承销 协议约 定在规定 的发售 期 结束后剩 余债券 全 部自行购 入的承 销方式 兑付款 项 指本期中 期票据 的 本金与本 期中期 票 据存续期 内各年 度利息之 和 募集说 明书 指公司为 本期中 期 票据的发 行而根 据 有关法律 法规制 作的《安 庆经济 技 术开发区 建设投 资 集团有限 公司 2019 年度第一期 中 期票据补充 募集 说 明书》 人民银 行 指中国人 民银行 交易商 协会 指中国银 行间市 场 交易商协 会 上海清 算所 指银行间 市场清 算 所股份有 限公司 北金所 指北京金 融资产 交 易 所有限 公司 承销协 议 指主承销 商与发 行 人为本次 发行签 订 的《银行 间债券 市场非金 融企业 债 务融资工 具承销 协 议(2013 版)》 6 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 薄记管 理人 为“簿记 管理人 指 制定集中 簿记建 档 流程及负 责具体 集中簿记 建档操 作 的机构, 本期中期票 据 发行 期间由 兴业银行 股份有 限 公司担任 簿记建 档 指发行人 和主承 销 商协商确 定利率 ( 价格)区 间后, 承销团成 员/ 投资人 发出申购 定单, 由簿 记管理人 记录 承销团成 员/ 投资人 认购债务 融资工 具 利率 (价 格) 及 数量意愿 ,按约 定 的定价和 配售方 式 确定最终 发行利 率(价格 )并进 行 配售的行 为。集 中 簿记建档 是簿记 建档的一 种实 现 形 式,通过 集中簿 记 建档系统 实现簿 记建档过 程全流 程 线上化处 理。 工作日 指国内商 业银行 的 对公营业 日(不 包 括法定节 假日或 休息日) 《银行 间债券市场非金 融企业 债务融资管理办 法》 指中国人 民银行 令 【2008】第1 号文件 颁布的 《银 行间 债券市场 非金融 企 业债务融 资工具 管 理办法》 节假日 指国家规 定的法 定 节假日和 休息日 元 如无特别 说明, 指 人民币元 评级公 司 指联合资 信评估 有 限公司 一类债 务 地方政府 负有直 接 偿还责任 的债务 二类债 务 地方政府 负有担 保 责任的债 务 三类债 务 政府可能 承担一 定 救助责任 的债务 近三年 指2016 年、2017 年及2018 年 近一年 指2018 年 近一期 指2019 年 3 月 7 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第二章 风险提示 及说明 本 期中期票 据无担保 ,风险由 投资人自 行承担。 投资人购 买本 期 中期 票据,应当认真阅 读本募集说明书及 有关的信息披露文 件,进 行 独立 的投资判断。本期 中期票据依法发行 后,因发行人经营 与收益 的 变化 引致的投资风险, 由投资者自行负责 。如发行人未能兑 付或者 未 能及 时、足额兑付,主 承销商与承销团成 员不承担兑付义务 及任何 连 带责 任。投资者在评价 和认购本期中期票 据时,应特别认真 地考虑 下 列各种风 险因素 : 一、与 本期中 期票据相关 的风险 (一) 利率风险 在 本期中期 票据存续 期内,国 际、国内 宏观经济 环境的变 化, 国 家经 济政策的变动等因 素会引起市场利率 的波动,市场利率 的波动 将 对投资者 投资本 期 中期票据 的收益 造 成一定程 度的影 响 。 (二) 流动性风险 本 期中期票 据发行后 将在银行 间债券市 场上进行 交易流通 ,在 转 让时 存在一定的交易流 动性风险,发行人 无法保证本期中期 票据在 银 行间债券 市场上 的 交易量和 活跃性 。 (三) 偿付风险 发 行人目前 财务状况 良好,现 金流充裕 ,金融机 构授信充 足, 具 有较强的 偿付能 力 。 如果发行 人的经 营状况和 财务状 况 发生重大 变化 , 或者 受市场环境等不可 控因素影响,发行 人不能从预期的还 款来源 获 得足够资 金,可 能 影响本期 中期票 据 本息的按 期足额 偿 付。 二、与 发行人相关的风险 (一) 财务风险 1 、有息债务 增长速度较快 的风险 2016 年-2018 年及 2019 年 3 月末,发 行人有息 债务分 别 为 45.39 亿元、58.40 亿元、63.68 亿元和64.77 亿元, 发行 人有息 债务呈逐 年 递增 且增长速度较快, 若发行人有息债务 未来仍保持较快增 长,发 行 人财务成 本将持 续 增加,进 而对发 行 人的生产 经营产 生 影响。 2 、未来资本 支出压力较大 的风险 8 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 发 行人投资 经营的项 目以城市 基础设施 建设项目 为主,部 分项 目 建设 周期长,资金需求 量大。近年来随着 安庆市开发区加快 基础设 施 建设 步伐,发行人的建 设项目支出有较大 增长,发行人未来 三年主 要 投资代建 项目共 4 个,全部 为在建 项 目,计划 后续投资 23.73 亿元。 投资 规模的扩大,在未 来可能会给发行人 带来一定资金压力 ,存在 资 本性支出 增加风 险 , 将对发行 人的盈 利能力和 偿债水 平 造成一定 影响 。 3 、应收款项 及其他应收款 回收风险 发 行人作为 安庆市经 济技术开 发区基础 设施项目 建设的融 资和 建 设主 体,随着近年来城 市建设步伐不断加 快,发行人所承担 的各类 项 目数量和 规模扩 大 , 存在 较多的 应收 款项。2016 年-2018 年及2019 年 3 月末, 发 行人应 收 账款余额 分别为25,806.17 万元、 30,690.57 万 元、 52 , 907.43 万元 及48 , 443.27 万元, 占总流 动 资 产比 例为3.29%、 2.99%、 3.02%和4.98%。 2016 年-2018 年及2019 年 3 月末发行 人其 他应收款 金 额分别为 284,640.05 万元、294,573.00 万元 、283,060.98 和 280,000.02 万元。 其他应收 款主要 为 区内优质 企业的 借 款和其他 同属 于开 发区管委会的公司 之间的往来款。虽 然发行人应收账款 债务人 为 经开 区管委会,坏账可 能性较小,但宏观 经济增长放缓、地 方政府 财 政支出压 力增大 等 潜在风险 的存在, 应收账款 也存在 一 定的回收 风险 。 4 、持续融资 风险 发 行人所从 事的基础 设施建设 为资本密 集型行业 ,对资金 的需 求 较大 。发行人作为项目 的建设者和经营者 ,其运作的基础设 施和保 障 房项 目盈利能力相对较 低。公司融资面临 一定压力,随着发 行人主 业 的快 速发展以及未来发 展规划的实施,经 营规模将快速扩张 ,在未 来 几年 对资金的需求增加 ,这对发行人的融 资能力提出了较高 要求, 存 在融资能 力不能 满 足快速发 展所需 资 金的风险 。 5 、盈利能力 波动风险 2016 年-2018 年及2019 年3 月末 , 发行 人毛利率 水平分 别53.91% 、 67.72%、53.36% 和47.44% ,稳定 增长, 主要由于 每年平 整 出让土地 和 代建工程 的占比 不 同,土地 平整利 润 率较高, 而代建 的 利润水平 相对 较低。 9 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 、偿债能力 依赖土地一级 开发业务的风险 发 行人主营 业务收入 主要来源 于土地一 级开发业 务产生的 政府 给 予的 土地出让收入返还 ,公司收入、利润 和偿债能力较大的 依赖于 土 地一 级开发业务产生的 土地出让收入返还 ,若未来开发区内 土地一 级 开发业务 量减小 或 利润降低, 将对发 行人经营 性现金 流 产生不利 影响 。 7 、经营性现 金净流量波动 风险 2016 年-2018 年及2019 年 3 月末, 发 行 人经营活 动净现 金 流分别 为48,598.62 万 元、24,556.46 万元 、60,021.47 万元和38,960.16 万 元, 出现较大幅度的波 动。公司经营性现 金净流量波动较大 ,会影 响 到发行人 日常资 金 安排和偿 债能力 。 8 、发行人自 有土地资产跌 价风险 2016 年-2018 年及2019 年3 月末 发行人 自有土地 资产计 入 投资性 房地产科目,金额分别为 288,972.30 万元、351,783.34 万 元 、 351,783.34 万元和351,783.34 万元, 占公司非 流动资 产 比例接近90% 左 右 ,所有该项资产在 房地产市场不稳定 的大环境下,有着 跌价的 风 险存在。 9 、抵押资产 规模较大的风 险 截至2019 年3 月末,发行人 投资性 房 地产账面 价值35.18 亿元; 其中7 宗土地抵 押 用于贷款 抵押获 取 银行贷款 资金, 共 计422.49 亩, 账面价值 12.53 亿元,若无 法按时 偿 还贷款, 该项资 产 将存在流 失的 风险。 10 、银行授信余 额为零的 风险 截止2019 年3 月末发行人银 行总授 信 余额22.56 亿元, 剩余授信 额度 0 亿元。 发行 人暂无剩 余授信 额 度,可能 会给发 行 人未来的 资金 周转带来 一定困 难 ,产生资 金不足 的 风险。 11 、非传统融资 占比 较高 风险 截至2019 年3 月末发行人总 融资余额62.77 亿元, 其 中包 括信托 融资8.5 亿元、 企 业债券8 亿元、 非 公开定向 债务融 资 工具11 亿元、 中期票据 融资 3 亿 元、债权 融资计 划 融资 8 亿元。未 来 发行人的 非传 统渠道融 资规模 和 比例的增 大会给 发 行人的正 常经营 带 来一定风 险。 10 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 12 、存货跌价风 险 2016 年-2018 年及2019 年3 月末发 行人 存货的价 值为415,496.58 万元、560,917.65 万元、648,435.33 万元和 657,286.75 万元,存 货 是流动资产中占比最大的部分,所占比重分别为 48.12% 、55.22% 、 58.18%和 57.77% 。如未来安 庆市土 地 市场及建 筑市场 出 现大幅波 动, 可能会出 现存货 减 值的风险 。 13 、未分配利润 占比较大 的风险 2016 年-2018 年及 2019 年 3 月末,发行人未分 配利润分别为 237,014.61 万元、308,927.66 万元、333,285.67 万元和 338,521.46 万元, 占所有 者权 益的比例 分别为35.08%、38.74%、44.53%和 46.07% , 发行 人未分配利润占所 有者权益比重较高 ,未来发行人对未 分配利 润 的分 配和使用,将会使 发行人所有者权益 的结构以及金额产 生较大 变 化,对发 行人可 发 债额度带 来较大 影 响,产生 一定风 险 。 14 、财政性资金 流入占比 较大的风险 财 政性资金 流入占比 较大的风 险:近三 年,发行 人的政府 财政 性 资金流入 分别为11.40 亿元、6.70 亿 元和 6.93 亿元, 分别 占公司经 营 活动产生 现金流 入 的 80.61% 、67.48%和 66.00%,占比 较高。发 行人 的偿 债能力对政府的依 赖程度较大,如果 未来公司的政府财 政性资 金 流入 大幅减少或出现拨 付困难,则可能对 发行人的正常经营 、财务 状 况和偿债 能力产 生 不利影响 。 (二) 经营风险 1 、土地储备 与土地价格的 风险 土 地储备是 房地产开 发企业持 续经营的 基本保障 。土地储 备不 足 将会 影响公司后续项目 的持续开发,造成 公司经营业绩的波 动;但 土 地储 备过多,亦将给公 司经营带来风险。 根据《土地管理法 》对建 设 用地 的管理规定,如果 公司由于资金、市 场等原因未能及时 开发储 备 的土 地,将面临缴纳土 地闲置费甚至被无 偿收回土地使用权 的风险 。 此外 ,目前全国各地均 已实行土地公开出 让制度,房地产企 业地价 支 付的 周期进一步缩短, 加大了公司进行土 地储备的资金压力 。另外 , 土地 资源不可再生的特 性决定了其价格的 长期上涨趋势。因 此,从 长 11 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 期来 看,若公司不能在 合理的价格内储备 适宜数量的土地, 可能对 公 司未来的 经营及 可 持续发展 带来一 定 的风险。 2 、项目建设 风险 发 行人投资 建设的城 市基础设 施建设项 目主要为 开发区内 全部 道 路、 桥梁和公共设施的 新建和改扩建工程 建设、土地整理等 ,项目 建 设周 期较长,在投资建 设期间,可能遇到 不可抗拒的自然灾 害(安 庆 位于 长江畔,区域内河 流湖泊众多,易发 生水灾)、意外事 故、突 发 状况 等对工程进度以及 施工质量造成较大 压力,从而可能影 响项目 进 展。 此外,土地整理拆 迁成本、原材料价 格波动及劳动力成 本上涨 或 其他 不可预见的困难或 情况,都可能导致 总成本上升,从而 影响公 司 资金平衡 的运营 能 力。 3 、区域经济 经济波动风 险 2017 年发行 人所在 的安庆经 开区经 济 发展较平 稳,2017 年全区地 方综合财 力完成 24.84 亿元,较 上年 增加 56.32%,但其 主要系政 府性 基金收入 的大幅 增 加。 从财力 结构来 看, 公共财 政收入 全年完成13.32 亿元,较 上年上 升 11%。其中税 收收入 上升了 13.39% ;政 府性基金 收 入大幅增 加至8.22 亿元。 因为 经开区 的政府性 基金收 入 主要为国 有土 地出 让收入,易受外部 环境影响,未来经 开区政府基金收入 规模仍 存 在不确定 性。外 部 环境的变 化会给 发 行人带来 直接的 影 响。 4 、主营业务 成本上升风险 目前, 发 行人主 营业 务收入全 部来源 于 代建工程 及土地 开 发整理收 入 。 区内正常商业和工 业用途土地出让需 要占用较多土地, 而征地 拆 迁的 社会成本、经济成 本日益高企,使得 征地拆迁的风险和 难度不 断 加大 。随着经济的发展 与近年来物价的持 续增长,存在征地 拆迁成 本 上升风险 ,从而 增 加发行人 主营业 务 成本的投 入。 5 、市场竞争 风险 目前为止发行人 是安庆市经开区内 的唯一一家从事城市基建和区 内土地开 发整理 的 企业, 其国 有背景 决定了其 市场竞 争 地位处于 优势 , 但是 未来随着政府对市 场的公开化,越来 越多的企业将会涉 及到类 似 业务的竞 争中来 , 也给企业 未来的 业 务发展带 来了挑 战 。 12 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 、土地价格 波动 风险 近年来, 受国家 宏 观调控影 响,房 地 产和土地 市场新 政 不断出台 , 直接 影响到土地市场的 出让价格。近三年 ,土地市场价格波 动明显 , 若未 来国家持续出台打 压房地产的政策, 则可能影响到发行 人的主 营 业务情况 。 7 、突发事件 引发的经营风 险 发行人自 成立以 来 , 承担了 开发区 内 全部道路 、 桥梁 和 公共设施 的 新建 和改扩建工程建设 ,目前大多数项目 处于在建拟建状态 ,未来 施 工过 程中有可能遭受自 然灾害或者意外事 故等突发事项,尽 管发行 人 制定 了一系列的突发事 件应急预案等措施 ,但相关突发事件 的发生 仍 将会对公 司的经 营 造成不利 影响。 8 、投资性房 地产减 值风险 2016 年-2018 年及2019 年3 月末投 资性 房地产分 别为288,972.30 万元、351,783.34 万元、351,783.34 万元和 351,783.34 万元,占 总 资产的比 重分别为34.07%、34.07%、25.15%和 23.81% , 发行人投资 性 房地 产主要为土地资产 ,所有该项资产在 房地产市场不稳定 的大环 境 下,有着 跌价的 风 险存在。 9 、关联交易 风险 截至 2019 年 3 月末 ,公司和 关联方 之 间的关联 交易类 型 为与股东 安庆 经济技术开发区管 理委员会发生的应 收账款和其他应收 款,以 及 为子 公司提供担保等。 过多的关联交易可 能会降低公司的竞 争力和 独 立性,增 加公司 的 生产经营 风险。 10 、政府往来款 较高的风 险 2016 年-2018 年及 2019 年 3 月末 发行人其 他应收 款 金额分别 为 284,640.05 万元、294,573.00 万元、52,907.43 万元和 48,443.27 万 元, 占总流 动资产 比例为31.51%、32.96%、29.00%和24.14% 。 其他应 收款 主要为区内优质企 业的借款和其他同 属于开发区管委会 的公司 之 间的往来 款, 政府 往来款占 比超过90%, 虽然回款 风险较 低, 但因受 政 策影响较 大,未 来 回款仍存 在一定 不 确定性。 11 、基础 设施建 设项目回 款的风险 13 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 截至2019 年3 月末, 发行人 基础设 施建 设项目主 要计入 存 货科目 , 账面价值 65.72 亿元,虽然 发行人 与 安庆经济 技术开 发 区管委会 及相 关部 门签订代建协议, 按照约定进行回款 ,但如果政府未及 时按照 约 定回款, 将会对 发 行人正常 生产经 营 造成不利 影响。 12 、合同履约风 险 由于发行人与安 庆经济技术开发区 管委会及相关部门签订代建协 议, 发行人主营业务收 入的重要来源为政 府回购收入。由于 基础设 施 项目 建设投资规模大、 建设期较长,政府 支付期限较长,基 建项目 采 购主 体的政府信誉和财 政实力的下降可能 会给发行人带来合 同履约 方 面的风险 。 13 、合同定价风 险 发行人作为安庆 经济技术开发区规 模最大的城市基础设施建设主 体和 区属国有资产运营 的投融资平台,公 司自成立以来,承 担了较 多 的政 府性投资项目的建 设、运营、管理等 职能,有效支持了 安庆经 开 区的 综合发展和市政建 设,根据安庆经开 区管委会下发的《 关于委 托 安庆 经济技术开发区建 设投资有限责任公 司组织实施土地开 发和工 程 建设的决 定》( 安 开管〔1999〕62 号)、《关 于同意 建 投公司代 建工 程管理费 计算问 题 的通知》 (安开 管 〔1999〕93 号)和 《关于开 发区 年度土地 出让收 入 问题的通 知》( 安 开管字〔2010〕124 号)等文 件, 安庆 经开区将区内土地 开发和工程建设项 目委托发行人代建 ,安庆 经 开管委会 承担所 有 工程费用 ,并按 照 项目工程 款的 2%计 算支付发 行人 工程 管理费,发行人整 理的土地出让后, 扣除相应规费,全 额拨给 发 行人 。发行人定价较为 固定,当社会资本 市场化收益率较高 时,对 发 行人的经 营可能 造 成不利影 响。 14 、业务结构单 一风险 发 行人主营 业务主要 包括基础 设施建设 板块、土 地整理板 块、 担 保业务板 块和其 他 业务板块,截 至2019 年3 月末, 各 板块 营业收入 分别 为9,286.57万元、8,103.25万元、10.48万元和2,449.78 万元, 占主营 业务收入 的比重 分 别为53.14% 、46.37% 、0.15 和13.5% , 发行人基 础设 施 建设板块 和土地整 理板块营 业收入合 计占主营 业务收入 的85.99% , 14 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 发行 人在业务结构上较 为单一,与政府相 关的营业收入占比 较大, 一 旦政府的 相关政 策 发生变化 ,将对 发 行人的经 营产生 较 大的影响 。 (三) 管理风险 1 、在建工程 质量管理风险 发行人所 经营的 基 础设施工 程及土 地 一级开发 相关配 套 工程, 作 业 环境 较为复杂、艰苦, 发行人在开展经营 活动过程中受到政 府在安 全 生产 、质量管理及环境 保护等多方面的监 管。发行人如无法 完全满 足 相关 方面的监管要求, 可能导致项目无法 通过竣工验收或者 被暂停 、 终止 相关的业务,甚至 遭受罚款、暂停等 行政处罚,从而直 接影响 发 行人的业 务经营 活 动。 2 、公务员兼 职风险 发行人现 任的总 经 理等重要 高管均 为 政府工作 人员, 发行 人的上述 高管 职位均需经安庆市 经开区管委会任命 ,并有一定任期, 如人员 工 作调动, 可能影 响 发行人日 常经营 活 动开展。 3 、突发事件 引发公司治理 结构突然变化的风 险 当突发事 件引起 发 行人高级 管理层 出 现缺员, 或者引 发负 面新闻等 情况 ,会对发行人的管 理机制、决策机制 、监督机制、声誉 等造成 影 响, 并最终影响到发行 人的生产经营的正 常运转,以及发行 人管理 决 策的 有效性和及时性, 给发行人公司治理 和经营管理带来一 定风险 , 对发行人 的发展 造 成不利影 响。 (四) 政策风险 1 、建筑行业 受宏观调控政 策影响的风险 建筑业对 国家宏 观 调控政策 具有较 高 的敏感性 , 且在 较大 程度上依 赖于 政府在城市基础设 施、水利设施方面 的投资。在我国国 民经济 发 展的 不同阶段,国家和 地方对于基础设施 投资方面的政策会 有不同 程 度的 调整。如果政府出 台紧缩的宏观调控 政策,并对基础设 施建设 的 公共 预算大幅缩减,可 能导致政府部门减 少基础设施建设项 目的发 包 量,可能 对发行 人 在该领域 承揽的 业 务量产生 不利影 响 。 2 、房地产行 业政策风险 15 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 公司所从事的房地产业务受国家 宏观政策 影响 较大。由 于过去几 年国 内房地产开发投资 规模增长较快,部 分区域出现了房地 产市场 过 热现 象,国家为了国民 经济协调健康发展 ,从金融、税收、 土地、 拆 迁等 方面出台了一些房 地产行业调控政策 ,对房地产行业提 出了更 明 确、 更具体的限定性要 求,使整个房地产 业的产品结构、市 场需求 、 土地 供应方式甚至是盈 利模式发生了较大 改变,信贷市场的 收紧及 方 地产 调控政策的密集出 台使房地产市场再 现浓厚的观望情绪 并造成 成 交量下滑 ,对发 行 人的房地 产业务 板 块而言存 在一定 的 政策风险 。 3 、政府补贴 收入不确定性 风险 2016年-2018年, 发 行人补贴 收入分 别 为2,840.29万元、694.00万 元和0 万元 。 公司 的 补贴收入 主要是 政 府的相关 补助利 得 , 若未 来该部 分收入波 动较大, 则有可能 对公司 到 期清偿债 务产生 一 定的不利 影响 。 4 、国有资产 管理风险 发行人是安庆市经开区城市基础 设施建设 的唯 一投融资 主体,在 开发 区管委会授权范围 内从事国有资本的 投资和运营。公司 投资与 经 营主 要取决于政府决策 ,对政府依赖程度 较高。公司的经营 将受到 国 家关 于国有资产管理体 制、政府投融资体 制及相关政策的影 响,若 未 来国有资 产管理 体 制出现调 整将对 发 行人经营 产生一 定 影响。 5 、地方政府 政策发生变动 的风险 发行人在进行市场化经营、实现 经济效益 的同 时,也承 担了较多 的开 发区园区基础设施 建设项目,这些项 目投资额大,但项 目本身 是 纯公 益项目,盈利能力 较弱,对发行人经 营效益有较大影响 。因此 发 行人得到 了当地 政 府的大力 支持, 市 政府和经 开区管 委 会以多种 补贴 、 土地 垄断一级开发整理 、土地出让收入返 还、建立专门的偿 债准备 金 等多种途 径扶持 公 司生产经 营, 也为 公司债务 的偿还 提 供了有力 保障 。 若未 来地方政府扶持政 策减少或发生改变 ,特别是政府补贴 政策发 生 变化,则 有可能 对 发行人未 来的偿 债 能力产生 影响。 6 、土地政策 变动风险 土地出让收入是公司主营业务收 入的主要 来源 之一。土 地出让业 务受 到国家宏观政策的 直接影响较大,近 期国家出台了较多 房地产 行 16 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 业调 控政策,如果公司 出让土地资产时恰 逢产业政策变化而 使得土 地 出让价格 下降, 则 可能会给 公司的 经 营和利润 增长带 来 不确定的 影响 。 7 、融资平台 政策变化的风 险 土地出让收入是公司主营业务收 入的主要 来源 之一。土 地出让业 务受 到国家宏观政策的 直接影响较大,近 期国家出台了较多 房地产 行 业调 控政策,如果公司 出让土地资产时恰 逢产业政策变化而 使得土 地 出让价格 下降, 则 可能会给 公司的 经 营和利润 增长带 来 不确定的 影响 。 17 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第三章 发行条款 本期中 期票据已在中国银 行间市场交易商协 会注册。 凡欲购 买本期中期票据的 投资者,请认真阅 读本募集说明书, 特 别是“ 投资风险提示”部 分。 一、主 要发行条款 1 、本期中期 票据名 称:安庆 经济技 术 开发区建 设投资 集 团有限 公司2019 年度第一 期中期票 据。 2 、发行人全 称:安 庆经济技 术开发 区 建设投资 集团有 限 公司。 3 、发行人待 偿还债 务融资工 具余额 : 截至本募 集说明 书 签署之 日止,发 行偿还 债 券余额为 人民币31.5 亿元,2016 年3 月9 日发行 10 亿元企业 债, 期 限7 年, 余额8 亿元;2016 年10 月28 日发行3 亿 元私募债, 期 限3 年;2017 年 8 月 发行 3 亿元私募债, 期限3 年;2017 年7 月发行3 亿元 私募债, 期 限3 年;2017 年10 月发行2 亿元债权 融 资计划;2018 年 3 月,发行了3 亿 元 债权融资 计划, 债 券期限5 年。 2018 年9 月, 发行 了3 亿元债权融 资 计划;2018 年7 月, 发行了2 亿 元私募;2018 年 9 月,发行了3 亿元中 票 ;2019 年3 月,发行了1.5 亿元债权 融资计 划 ,期限5 年。 4 、接受注册 通知书 文号:中 市协注 [2017]MTN【510】号。 5 、注册发行 总额: 人民币6 亿元(即RMB600,000,000.00)。 6 、本期发行 金额: 人民币3 亿元(即RMB300,000,000.00)。 7 、本期中期 票据期 限:3+2 年,同 时附 加第3 年末发行 人 调整票 面利率选 择权和 投 资者回售 选择权 。 8 、本期中期 票据面 值:本期 中期票 据 面值为每张100 元。 9 、 发行利率: 面 值 发行, 发行 利率由 集中簿记 建档结 果 确定。 在 本期中期 票据存 续 期内前3 年固定 不 变, 在本期 中期票 据 第4 年及第5 年票面利 率为本 期 中期票据 存续期 前 3 年票面利率 加或 减发行人 提升 或减低的 基点, 在 本期中期 票据存 续 期后 2 年固定 不变 。本期中 期票 据采用单 利按年 计 息,不计 复利, 逾 期不另计 息。 10 、发行 价格: 面 值发行。 18 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 11 、 中期票 据形式: 采用实名 记账方式 ,投资人 认购的本 期中 期 票据在上 海清算 所 开立的持 有人账 户 中托管记 载。 12 、 发行范 围和对象 :全国银 行间债券 市场的机 构投资者 (国 家 法律、法 规禁止 购 买者除外 )。 13 、 发行方 式:本期 中期票据 由主承销 商组织承 销团,通 过集 中 簿记建档 、集中 配 售的方式 在全国 银 行间债券 市场公 开 发行。 14 、 销 售方式 : 指 主承销商 以余额 包 销的方式 承销本 期 中期票据 。 15 、集中 簿记建 档 日:2019 年【6】 月【24】日-2019 年【6 】月 【25】日。 16 、 发行 日:2019 年【6 】 月【24】日-2019 年【6 】 月【25】日 。 17 、起息 日期:2019 年【6 】月【26】日。 18 、缴款 日期:2019 年【6 】月【26】日。 19 、债权 登记日 :2019 年【6 】月【26】日。 20 、上市 流通日 :2019 年【6 】月【27】日。 21 、 付息日: 本期中 期票据存 续期内 的 每年的 【6】月【26】日( 遇 节假日顺 延)。 22 、 本金 兑 付日: 【2024】年 【6 】 月【26】 日 。 (如遇 法定节假 日或 休息日, 则顺延至 其后的第 一个工作 日)。如 投资者于 【2022 】 年行 使回售选 择权,则 其回售部 分本期中 期票据的 兑付日为 【2022 】 年【6】月【26】 日 (如遇 法定节 假日 或休息日 , 则 顺延 至其后的 第一 个工作日 )。 23 、行权 日: 【2022】年【6】 月【26】 日 。 (如遇 法定 节假日或 休息日, 则顺延 至 其后的第 一个工 作 日, 顺延期间 不另计 息) 24 、 还 本付息 方式 : 本期中 期票据 采用 单利按年 计息 , 不 计复利 。 每年付息 一次 , 到 期一次还 本, 最后 一期利息 随本金 的 兑付一期 支付 。 25 、 信用等 级:经联 合资信评 估有限公 司综合评 定,本期 中期 票 据信用等 级为AA 级, 发行 人主体 信用 评级为AA 级, 评 级 展望为稳 定。 26 、担保 情况: 本 期中期票 据无担 保 。 27 、 发 行人票 面利 率选择权/ 利率 选 择 权: 发 行人有 权在 本期中期 票据存续 期的第 3 年末调整 本期中 期 票据后 2 年的票 面 利率,调 整后 19 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 的票面利 率为本 期 中期票据 存续期 前 3 年票面年利 率加 或减发行 人提 升或降低 的基点 。 28 、 发行人 调整票面 利率公告 日:发行 人将与本 期中期票 据第 3 年计息年 度付息 日 前的第25 个工 作日 刊登关于 是否调 整 本期中期 票据 票面利率 以及调 整 幅度的公 告。 29 、 投 资者回 售权/ 回售权 : 指发 行人 作出关于 调整本 期 中期票据 票面 利率及调整幅度的 公告后,投资者有 权在投资者回售登 记期内 进 行登 记,将持有的本期 中期票据按面值全 部或部分回售给发 行人, 或 选 择 继续持有本期中期 票据。具体事宜以 发行人在主管部门 指定媒 体 上发布的 具体回 售 登记办法 为准。 30 、 投 资者回 售登 记期/ 回售登 记期 : 指投资者 选择将 持 有的本期 中期 票据全部或部分回 售给发行人的,须 于发行人调整票面 利率公 告 日期起 5 个工 作日 内进行登 记;若 投 资者未做 登记, 则 视为继续 持有 债券 并接受上述调整。 具体事宜以发行人 在主管部门制定媒 体上发 布 的具体回 售登记 本 法为准。 二、发 行安排 (一) 集中簿记建档安排 1 、 本期中 期票据 簿 记管理人 为兴业 银 行股份有 限公司 , 本期中期 票据承销 团成员 须 在2019 年【6】月【24】日 9 时-2019 年【6】月【25】 日14 时整 , 通过 集 中簿记建 档系统 向 簿记管理 人提交 《 安庆经济 技术 开发区建 设投资 集 团有限公 司2019 年度第一期 中期票 据 申购要约 》 (以 下简称 “ 《 申购要 约》 ” ) , 申购时 间 以在集中 簿记建 档 系统中将 《申 购要约》 提交至 簿 记管理人 的时间 为 准。 2 、 每一承销 团成员 申购金额 的下限为1,000.00 万 元( 含 1,000.00 万元), 申购金 额 超过 1,000.00 万元的必须是 1,000.00 万元的整 数 倍。 (二) 分销安排 1 、 认购本 期中期 票 据的投资 者为境 内 合格机构 投资者 (国 家法律 、 法规及部 门规章 等 另有规定 的除外 ) 。 20 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 、 上述投 资者应 在 上海清算 所开立A 类或B 类托管账 户 , 或通过 全国银行 间债券 市 场中的债 券结算 代 理人开立 C 类 持有 人账户; 其他 机构 投资者可通过债券 承销商或全国银行 间债券市场中的债 券结算 代 理人在上 海清算 所 开立C 类持有人 账 户。 (三) 缴款和结算安排 1 、缴款时间 :2019 年【6 】月【26】日12 :00 点前。 2 、 簿记管理 人将在2019 年【6】月【25】 日通过 集中簿 记 建档系 统发送 《安 庆经济 技术开发 区建设 投 资集团有 限公司2019 年度第一期 中期票据 配售确 认 及缴款通 知书》 ( 以下简称 “ 《缴 款 通知书》 ” ) , 通 知 每个承销团成员的 获配中期票据面额 和需缴纳的认购款 金额、 付 款日期、 划款账 户 等。 3 、 合格的承销 商应 于缴款日12:00 前 , 将按簿记 管理人 的 “缴款 通知书” 中明确 的 承销额对 应的募 集 款项划至 以下指 定 账户: 资金开户 行:兴 业 银行总行 资金账号 :871010177599000105 户名:兴 业银行 股 份有限公 司 人行支付 系统号 :309391000011 如 合格的承 销商不能 按期足额 缴款,则 按照中国 银行间市 场交 易 商协会的 有关规 定 和 “承销协 议” 和 “承销团协 议” 的 有关条款 办理 。 4 、 本期中 期票据 发 行结束后 , 中 期票 据认购人 可按照 有 关主管机 构的规定 进行中 期 票据的转 让、质 押 。 (四) 登记托管安排 本期中期 票据以 实 名记账方 式发行, 在上海清 算所进 行 登记托管 。 上海 清算所为本期中期 票据的法定债权登 记人,在发行结束 后负责 对 本期 中期票据进行债权 管理,权益监护和 代理兑付,并负责 向投资 者 提供有关 信息服 务 。 (五) 上市流通安排 本期中期 票据在 债 权登记日 的次一 工 作日(2019 年【6】月 【27】 日) ,即可以在全国银 行间债券市场流通 转让。按照全国银 行间同 业 拆借中心 颁布的 相 关规定进 行。 21 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 如 上述约定 与任何现 行或不时 修订、颁 布的法律 法规、上 海清 算 所等 机构的有关规定有 任何冲突或抵触, 应以现行或不时修 订、颁 布 的法律法 规、上 海 清算所等 机构的 有 关规定为 准。 (六) 其他 无。 22 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第四章 募集资金 用途 一、募 集资金用途 本期中期 票据募 集 资金主要 用于归 还 发行人本 部有息 债 务。 截至2019 年3 月末,发行人 短期借 款 、一年内 到期的 长 期负债、 长期借款 、 应 付债券 分别为0 万 元、135,900.5 万元、97,213.50 万 元、318,300.40 万元。发行 人拟将 本 次募集资 金用于 偿 还发行人 的有 息债务本 金和利 息 , 以置 换融资 成本 较高的间 接融资 , 优化债务 结构 , 提高直接 融资比 例 。 本次募集 资金拟 归还的银 行借款在2017 年的政府 债务 甄别过程中被确定 不属于一类债务。 本期中期票据募集 资金主 要 归还债务 本息明 细 如下表。 23 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 图表4.1 :发行人本期募 集资金用途(单位 :万元) 序号 承 销商/贷款 银行 融资 主体 项目 内容 贷 款合 同金额 期限 起 始日 余额 本期 使用 1 兴业银行 安庆经济 技术开发 区建设投 资集团有 限公司 16 安庆经开 PPN001 30,000 三年 2016 年10 月28 日-2019 年10 月 28 日 30,000 30,000 合计 30,000 30,000 30,000 24 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 二、中 期票据存续期内存 量债务到期情况 公司将按照中期票据发行条款的约定,履行到期还本付息的义 务, 并为 本期 中期 票据 的按 时足 额偿 付制 定了 一系 列工 作计 划,具 体如下: 发行人本 期中期 票 据发行 3 亿元,3+2 年期,按 年付息 , 到期一 次还本。 根 据发行 人 现有的银 行借款、 企 业债券、 中 期票据 发 行情况 , 2019-2022 年间,发行人的存量 债务 本息到期金额 共计 249,626.29 万元, 其 中贷款 到 期80,842.30 万元、 企业债券 到期本金104,000.00 万元 图表4.2 :发行 人 2019-2023 年存量债务本息 到期情况表 单位: 万元 年度 贷款 到期 企 业债 券到期 其他 合计 2019 54,006.96 68,844.00 32,294.85 155,145.81 2020 35,192.56 116,712.00 36,819.91 188,724.47 2021 23,960.06 61,342.00 42,021.78 127,323.84 2022 22,920.06 47,306.00 37,649.07 107,875.13 2023 23,690.06 85,168.00 22,912.58 131,770.64 合计 159,769.70 379,372.00 171,698.19 710,839.89 三、偿 债资金来源 (一) 较为充足的货币资 金 公司货币 资金较 充 足,2016 年-2018 年及 2019 年 3 月末 货币资 金余额分 别为137,420.45 万元、129,470.88 万元 、129,735.17 万元 和 128,243.03 万元,占总 资产比 重 分别为 15.91%、12.74%、8.60% 和8.50% , 体现 公司 资产具有 较强流 动 性, 具有较 充分的 偿债资金 调 配空间。 (二) 稳定的主营业务收 入 2016 年-2018 年及 2019 年 3 月末,分别实现主营业务收入 114,442.88 万元、67,013.4 万元、69,236.49 万元和 17,512.10 万 元。 发 行人及 下属 子公司运 营状况 稳 定, 主 营业收 入可 以作为偿 还债 务的保障 。 (三) 自有资产变现 25 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 发行人拥 有大量 可 供转让的 土地资 产, 未来土地 资产出 让 变现也 为还款提 供了充 足 的来源。 截至2019 年3 月末发 行 人仍有 20 宗自有 土地, 总面积1,225.59 亩, 账面 价值351,783.34 万元。 该 部分资产 会随着当 地房地 产 市场形式 的转暖 而 给公司带 来更多 的 收益。 同时 公 司所持有 的徽商 银 行的股权 价值也 在 不断增值 。 (四) 设立专门的偿付工 作小组 公司指定 财务部 负 责协调本 期中期 票 据偿付工 作, 并通 过 公司其 他相关部 门在财 务 预算中落 实中期 票 据本息兑 付资金, 保 证本息如 期 偿付, 保证中期 票 据持有人 利益。 公 司将组成 偿付工 作 小组, 负责本 息偿付及 与之相 关 的工作。 组成人 员 包括发行 人财务 部 等相关部 门, 保证本息 偿付。 (五) 严格的信息披露 公司将遵 循真实、 准 确、 完整的 信息披 露 原则, 使公 司偿债 能 力、 募集资金 使用等 情 况受到中 期票据 投 资人的监 督,防 范 偿债风险 。 (六) 加强本次中期票据 募集资金使用的监 控 公司将根 据内部 管 理制度及 本次中 期 票据的相 关条款, 加 强对本 次募集资 金的使 用 管理, 提高本 次募 集资金的 使用效 率 , 并定 期审查 和监督资金的实际使用情况及本次中期票据各期利息及本金还款来 源的落实 情况, 以 保障到期 时有足 够 的资金偿 付本期 中 期票据本 息。 (七) 其他保障措施 如果公司 出现了 信 用评级大 幅度下 降、 财务状况 严重恶 化 等可能 影响投资 者利益 情 况, 公 司将采 取不 分配利润 、 暂 缓重 大对外投 资等 项目的实 施、变 现 优良资产 等措施 来 保证本期 中期票 据 本息的兑 付, 保护投资 者的利 益 。 四、发 行人关于本次募集 资金用途的承诺 发行人举 借该期 债 务募集资 金用途 符 合国办发 〔2018〕101 号文 等文件支 持的相 关 领域, 符合党 中央 、 国务院关 于地方 政 府性债务 管 理相关文 件要求 , 不会增加 政府债 务 或政府隐 性债务 规 模, 不 会用于 非经营性 资产 , 不 会划转给 政府或 财 政使用 , 政府 不会 通过财政 资金 直接偿还 该笔债 务 。 26 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 发行人募 集资金 投 向不用于 体育中 心 、 艺术 馆、 博 物馆 、 图书馆 等还款来 源主要 依 靠财政性 资金的 非 经营性项 目建设; 募 集资金不 用 于金融投 资、 土地 一级开发 , 不 用于 普通商品 房建设 或 偿还普通 商品 房项目贷 款, 不 用 于保障房 (含棚 户 区改造 ) 项目建 设 或偿还保 障房 (含棚户 区改造 ) 项目贷款 。 五、本 次募集资金使用计 划及管理制度 使用本次募集资金的投资项目将根据项目资金预算情况统一纳 入发行人 的年度 投 资计划中 进行管 理。 发行人计 划财务 部 负责本期 债 券募集资 金的总 体 调度和安 排, 对募 集 资金支付 情况建 立 详细的账 务 管理并及 时做好 相 关会计记 录, 且将 不 定期对募 集资金 投 资项目的 资 金使用情 况进行 现 场检查核 实,确 保 资金做到 专款专 用 。 27 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 第五章 发行人基 本情况 一、发 行人基本情况 (一) 中文 注册名 称: 安庆经 济技术 开发区建 设投资 集 团有限公 司 (二)英文注册名称:Anqing Economic And Technological Development Zone Construction Investment Group CO.,LTD. (三)发 行人注 册 地:安徽 省安庆 市 湖心北路88 号 (四)法 定代表 人 :王亮 (五)设 立(工 商 注册)日 期:1999 年9 月 28 日 (六)统 一社会 信 用代码:91340800711795612E (七) 发行 人住所 : 安庆市皖 江大道 老峰孵化园C1 栋南 楼三楼 (八)发 行人联 系 人:孙谷 进 (九)发 行人联 系 电话:15805562935 (十)发 行人传 真 号码:0556-5322147 (十一) 发行人 邮 编:264002 (十二) 注册资 本 :人民币10 亿元 (十三) 企业类 型 :有限责 任公司 ( 国有独资 ) (十四) 发 行人经 营范围: 筹 措城市 建设资金; 组织实 施政府性 投资项目 建设; 投 资、 经营 有收益 权 的市政公 用设施 ; 投资国家 鼓励 的新兴产业和安庆经济技术开发区管委会(以下简称“经开区管委 会” ) 支持的 工业园 区项目; 经 营管理 授权范围 内的国 有 资产; 法律 、 行政法规 和国务 院 规定的允 许经营 的 其他业务 。 发行人不 存在地 方 政府将公 益性资 产、 储备土地 注入发 行 人的情 况, 亦 不存在 以 “ 明股实债 ” 、 股东 借款、 借贷资 金等 债务性资 金违 规出资或 出资不 实 的情况。 保障房建 设等城 建 类业务不 存在违 反 《财政部、 发展 改 革委、 人 民银行、 银监会 关 于制止地 方政府 违 法违规融 资行为 的 通知》 ( 财预 [2012]463 号) 和 《国务院关 于加强 地 方政府融 资平台 公 司管理有 关 问题的通 知》( 国 发〔2010〕19 号)的情形。 28 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 发行人基 础设施 建 设业务均 严格按 照 国家法律 法规执 行, 未有违 规事项发 生。 不存在参与PPP 项 目、 政府 投资基 金、 回购其他 主体项 目 的业务 。 不存在替 政府项 目 垫资的情 形。 发行人BT 项目一个 , 为2012 年签署协 议的存量 项目。 至 本募集 说明书签 署日, 发 行人不存 在由财 政 性资金直 接偿还 、 为地方政 府及 其他主体举借债务或提供担保、以非经营性资产或瑕疵产权资产融 资、 以储 备土地 或 注入程序 存在问 题 的土地融 资、 地 方 政府或其 部门 为发行人 债务提 供 担保或还 款承诺 、 以 储备土地 预期出 让 收入作为 偿 债资金来 源的债 务 。 发行人本笔中期票据符合有关地方政府性债务管理的相关文件 要求, 不 会增加 政 府债务规 模且不 会 用于非经 营性资 产 , 不会划 转给 政府或财 政使用 , 政府不会 通过财 政 资金直接 偿还该 笔 债务。 发行人存 在安庆 经 济技术开 发区中 兴 大道以西 旧城 (城 中村) 改 造暨基础设施建设项目代建内容为对安庆经济技术开发区中兴大道 以西旧城 (城中 村 ) 进行旧 城改造BT 项目, 除此 之外, 发行人无 其 他新增 BT 业务。 以上 BT 业务均 合 法合规, 符合包 括 但不限于 国发 [2014]43 号文、 国 办发[2015]40 号文、 国办 发[2015]42 号文、 财预 [2010]412 号文、财预[2012]463 号文、财金[2018]23 号、财预 [2017]50 号等相关 规定。 发行人存在安庆经济技术开发区罗冲片区棚户区改造政府购买 服务 项目 和安 庆经 济技 术开 发区 一期 西片原 485 厂地 块 周边 棚户区 改造工程 政府购 买 服务项目 。 除此 之 外, 发行 人无其 他 新增政府 购买 服务业务 。 发 行人上 述 两个 政府购 买 服务项目 手续合 规 , 符合 《 关于 坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预 [2017 ]87 号) 的 相关 规定 。律 师事 务所 针对 上述 政府 购买 服务项 目已出具 均合法 合 规性的意 见。 经征询安 庆市财 政 局意见, 以 上情况 属实, 发行 人业务 经营合法 合规。 地方政府 ( 或相关 部门) 作为 出资人 仅以出资 额为限 承 担有限责 任, 相关 举借债 务 由发行人 作为独 立 法人负责 偿还。 发 行人将进 一步 29 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 健全信息 披露机 制 ,公司不 承担政 府 融资职能 ,自 2015 年 1 月 1 日 起新增债 务依法 不 属于地方 政府债 务 。 二、发 行人历史沿革 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司原名安庆经济技术 开发区建 设投资 有 限公司, 系经安 庆 市政府同 意、 安 庆 经济技术 开发 区管理委 员会文 件 《 关于成立 安庆经 济 技术开发 区建设 投 资有限公 司 的通 知》 (安 开管 字〔1999 〕29 号) 批准 成立 ,由 安庆 经济 技术开 发区管理 委员会 投 资设立的 国有独 资 有限责任 公司 , 设立 时的注册 资 本为8,000.00 万元。 发行人设 立时注 册 资本为8,000.00 万元, 实收资本8,000.00 万 元,由安 庆开发 区 管委会以 货币资 金 缴纳出资 3,200.00 万元,以 实 物资产缴 纳出资 4,800.00 万元,实物 出资经安 徽诚信 会 计师事务 所 评估,评 估价 值 27,092.26 万元(站 南路、广 汇路 等 22 条道路面 积 675.04 亩, 可共出 让的土地1,474.22 亩, 自来水、 路灯 、 岭北教学 楼、 煤气工 程等总 评估价值27,092.26 万 元 。),22,292.26 万元超 出认缴注 册资本 部 分计入资 本公积 , 上 述出资经 安徽诚 信 会计师事 务 所于 1999 年 9 月 28 日出具的 诚信验 字(99)69 号《验 资报告书 》 验证。2003 年01 月, 根据 经开区 管委 会文件 《关于 开发 区部分土 地 资产划入 安庆经 济 技术开发 区建设 投 资有限责 任公司 的 决定》 (安开 管 字〔2003〕2 号) , 将开 发区06-01-103 等15 宗 土 地 (上述 15 宗 土地均为 协议出 让 土地,签 订了土 地 出让合同 并办理 了 土地证。 2005 年01 月, 根据 经开区管 委会文 件 《关于 开发区 部分 土地资 产划 入安 庆市 民望 实业 有限 责任 公司 的决 定》 (安 开管 字〔2005 〕4 号) , 将开发区2002-1-21 等 3 宗土地 划入发行 人子公 司 安庆市民 望 实业有限 责任公 司 。 2010 年 5 月 8 日, 安庆开发 区管委 会 出具《关 于安庆 经 济技术 开发区建 设投资 有 限责任公 司变更 注 册资本等 登记事 项 的批复》 (安 开管字[2010]40 号 ),安 庆开 发区 管 委会以 发行 人资 本 公积( 资本 公积的资 产构成 来 源于安庆 经济技 术 开发区管 理委员会 2003 年元月 8 日决定将部分 土地 资产划入 安经开 建 投公司形 成的资 本 公积, 见 安 30 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 开管字(2003)2 号文件。 )转增 注 册资本 495,961,010.65 元,以 未分配利 润转增 注 册资本 224,038,989.35 元(安 庆开发 区管委会 出 具 《关 于安庆 经济技 术开发区 建设投 资 有限责任 公司变 更 注册资本 等 登记事 项的 批复 》 (安开 管字[2010]40 号)对本 次未 分 配利润 转增 注册资本作出批示)。发行人注册资本由 8,000 万元增加至 100,000.00 万元, 实收资本 80,000.00 万元。本次增 资 经安徽振 风 会计师事 务所于2010 年 4 月30 日出具 的振风验 字[2010]070 号《 验 资报告》 验证。 2012 年 3 月 9 日, 发行人通 过董事 会 决议,安 庆开发 区 管委会 以货币方 式(本 次 货币出资 均为纯 现 金注入) 出资10,000.00 万 元, 发行人实 收资本由80,000.00 万元增加 至90,000.00 万元。 本次出资 经安徽振 风会计 师 事务所于2012 年4 月27 日出具 的振风 验字[2012] 第162 号《验资 报 告》验证 。 2013 年6 月10 日, 发行人通 过董事 会 决议, 经安庆 开发 区管委 会同意, 安庆开 发 区管委会 以货币 方 式 (本次 货币出 资 均为纯现 金注 入) 出资10,000.00 万元, 发行 人实收 资本由90,000.00 万元增加 至 100,000.00 万元。 本次出资 经安徽 振 风会计师 事务所于 2013 年 10 月29 日出具 的振风 验字[2013]第 633 号《验资 报告》 验 证。 2014 年 6 月,公司 进行公司 章程的 修 正,并于 2014 年 10 月由 经开区管委会指定王亮为安庆经济技术开发区建设投资集团有限公 司法人代 表,公 司 注册地址 :安徽 省 安庆市湖 心北路 88 号;企业 法 人营业执 照注册 号 为91340800711795612E(1-1) , 法定代 表 人: 王亮 。 2014 年12 月, 经开 区管委会 对发行 人 注册资本 中非货 币 资金部 分进行置 换,发 行 人10 亿元注 册资本 全部为货 币资金 出 资,安庆 经 济技术开 发区管 理 委员会对 变更出 资 方式出具 了决定 , 文件名称 为: 《关于同 意安庆 经 济技术开 发区建
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