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(发行披露)陕西省交通建设集团公司2019年度第一期超短期融资券法律意见书.pdf

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发行 披露 陕西省 交通 建设 集团公司 2019 年度 一期 短期 融资 法律 意见书
资源描述:
陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省交通建设集团公司 发行 2019年度第 一 期超短期融资券之 法律意见书 【 2019】陕永律意字 061号 中国 ·西安 西安市高新区锦业一路 10号中投国际 B座 24层 邮编: 710000 电话:( 029) 81113051 传真: (029) 85231155 http: //www.yjxlawyer.com 目 录 特别声明 ··························································································· 1 一、本期发行的主体资格 ····································································· 3 (一)法人资格 ·················································································· 3 (二)非金融企业 ··············································································· 3 (三)交易商协会自律管理 ·································································· 3 (四)历史沿革 ·················································································· 3 (五)有效存续 ·················································································· 4 二、本期发行的批准和授权 ·································································· 4 (一)内部决议程序 ············································································ 4 (二)出资人批复 ··············································································· 4 (三)本期发行额度在批准额度之内 ······················································ 5 (四)外部注册程序 ············································································ 5 三、本期发行的发行文件及有关机构 ······················································ 5 (一)募集说明书 ··············································································· 5 (二)评级报告 ·················································································· 6 (三)法律意见书 ··············································································· 6 (四)审计报告 ·················································································· 7 (五)承销机构 ·················································································· 8 四、与本期发行有关的重大法律事项及潜在法 律风险 ································· 9 (一)注册金额 ·················································································· 9 (二)募集资金用途 ············································································ 9 (三)法人治理情况 ·········································································· 10 (四)业务运营情况 ·········································································· 11 (五)受限资产情况 ·········································································· 20 (六)或有事项 ················································································ 25 (七)重大资产重组情况 ··································································· 26 (八)信用增进情况 ·········································································· 26 (九)需说明的其他问题 ··································································· 26 五、结论性意见 ················································································ 32 1 西安市高新区锦业一路 10号中投国际 B座 24、 25层 电话 TEL:( 029) 81113051 ADD:F24/25,Block B,CIC international, No 10,Jinye first RD, 传真 FAX: (029) 85231155 High-tech zone,xi’an,shaanxi,China. 邮 编 POST CODE: 710000 陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省交通建设集团公司 发行 2019年度第 一 期超短期融资券之 法律意见书 ( 2019)陕永律意字 061号 致:陕西省交通建设集团公司 陕西永嘉信律师事务所(以下简称 “本所 ”)接受陕西省交 通建设集团公司(以 下简称 “发行人 ”)的委托,作为发行人注册发行 2019年度第 一 期超短期融资券 (以 下简称 “本期发行 ”)的专项法律顾问,根据全国人大颁布的《中华人民共和国公 司法》(以下简称 “《公司法》 ”)、《中华人民共和国中国人民银行法》(以下简称 “《人 民银行法》 ”),中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》(以下简称 “《管理办法》 ”)等现行有效之法律、法规、规章以及中国 银行间市场交易商协会(以下简称 “交易商协会 ”)发布的《非金融企业债务融资 工具注册发行规则》(以下简称 “《注册发行规则 》 ”)、《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》(以下简称 “《信息披露规则》 ”)、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》(以下简称 “《募集说明书指引》 ”)、 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行)》(以下简称 “《业务 规程》 ”)及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》(以下简 称 “《中介服务规则》 ”)等相关行业自律规则之规定,为发行人本期发行出具本 法律意见书。 本所特别声明如下: (一)本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国 现行法律 、法规以及中国人民银行、交易商协会的有关规定,基于对现行法律、 法规的理解和对有关事实的了解,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 2 勤勉尽责精神出具本法律意见书。 (二)为出具本法律意见书之目的,本所律师依据中国有关法律、法规以及 规范性文件的要求已对发行人的主体资格、本次发行的程序及合规性条件进行了 充分尽职调查,并已对本所律师认为出具本法律意见书所需的文件以及本次发行 的《募集说明书》进行了审慎审阅,本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述 及重大遗漏。 (三)发行人已向本所律师保证和承诺,其已提供本所律师为出具 本法律意 见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、复印材料和对有关事 实的说明;其所提供资料上的签字和印章均真实、有效;其所提供的副本材料或 复印件与正本或原件完全一致;其所提供的资料文件和对有关事实的说明均为真 实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 (四)对出具本法律意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事实,本 所律师依赖于有关行政机关、司法机关、发行人或其他有关单位出具的证明文件 和有关说明。本所律师对以上无其他证据可供佐证的证明文件和有关说明视为真 实无误。 (五)本所律师仅就与本期超 短期融资券发行有关之法律事项发表法律意见, 并不涉及有关财务会计、审计、信用评级、内部控制等非本所律师专业事项。本 所律师在本法律意见书中对审计结论、财务会计数据、信用评级结论及依据的引 用,并不意味着本所律师对该等内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保 证。 (六)本所律师同意发行人部分或全部在本期发行的《募集说明书》中自行 引用或按交易商协会审查要求引用本法律意见书的内容,但发行人作上述引用时, 不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 (七)本法律意见书仅供发行人本期发行之目的使用。未经本所及本所律师 书面同意,发 行人及其他任何法人、非法人组织或个人不得将本法律意见书用作 任何其他用途。 (八)本所律师同意将本法律意见书作为发行人申请公开发行本期超短期融 3 资券所必备的法律文件,随同其他材料一同上报,作为公开披露文件,并依法对 其负有责任的部分承担相应的法律责任。 基于上述声明,本所律师依据相关法律、行政法规、规章及行业自律规则的 规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供 的有关文件和事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本期发行的主体资格 (一)法人资格 发行人现持有陕西省工商行政管理局 颁发的统一社会信用代码为 9161000079078454X9 的《营业执照》。经本所律师核查验证,发行人系根据中华 人民共和国法律设立的有限责任公司,具有法人资格。 (二)非金融企业 根据发行人现行有效的《营业执照》,发行人的经营范围为 “道路建设、经营 管理与养护、资本运营和配套开发服务,道路工程项目投资咨询与评估,道路工 程勘测设计、施工、技术咨询与监理,房地产开发和物业管理,道路养护机械设 备租赁,工程材料生产及施工,物资器材和机电设备经销,服务区管理与经营 ”。 经本所律师核查验证,发行人为非金融企业,也未从事金融 业务。 (三)交易商协会自律管理 根据发行人提供的中市协会 [2011]92 号《中国银行间市场交易商协会特别会 员资格通知书》,发行人为交易商协会特别会员,接受交易商协会的自律管理。 (四)历史沿革 发行人系根据《陕西省人民政府关于成立陕西省交通建设集团公司等有关问 题的批复》(陕政函 [2006]23 号)的内容,依据陕西省委常委会议决定事项通知 ( [2005]6号)和省政府党组《关于我省高速公路建设管理体制调整和企业 重组 的 意见》(陕政党组发 [2005]24号)精神,以陕西交通投资有限责任公司、西安绕城 高速公路生态林 带建设管理局为主体,组建成立。由陕西省国有资产监督管理委 员会依法行使国有资产出资人权利,并授权委托陕西省交通运输厅管理。发行人 4 于 2006 年 8 月 31 日在陕西省工商行政管理局正式注册成立,领取了注册号为 6100001020584的《企业法人营业执照》。 发行人现持有陕西省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 9161000079078454X9 的《营业执照》,法定代表人 黄会奇 ;注册资本人民币 20 亿元;企业类型为一人有限责任公司(国有独资);经营范围为道路建设、经营管 理与养护、资本运营和配套开发服务,道路工程项 目投资咨询与评估,道路工程 勘测设计、施工、技术咨询与监理,房地产开发和物业管理,道路养护机械设备 租赁,工程材料生产及施工,物资器材和机电设备经销,服务区管理与经营;营 业期限为长期。 (五)有效存续 经本所律师核查验证,截至本法律意见书出具之日,发行人不存在根据《公 司法》等法律、法规和规范性文件及《陕西省交通建设集团公司章程》(以下简称 “《公司章程》 ”)的规定导致其终止、解散或清算的情形。 二、本期发行的批准和授权 (一)内部决议程序 根据发行人 2017 年 3 月 27 日《陕西省交通建设集团公司董事会文件 2017 年 第三次董事会决议》(陕交建董发 [2017]3 号)(以下简称 “董事会决议 ”),同意 发行超短期融资券,注册金额 150亿元,分期发行,每期不超过 270天。董事会 全部成员杨育生、黄会奇、耿志宏、温进、王锋、王琛均在董事会决议上签字。 发行人董事会决议人数符合公司章程规定的全体董事过半数,该决议有效。 (二)出资人批复 根据 2017年 10月 25日《陕西省交通运输厅关于省交通集团发行超短期融资 券有关事项的批复》(陕交函 [2017]1246 号),陕西省交通运输厅同意发行人发行 超短期融资券。注册金额不超过 150亿,期限不超过 270天,募集资金用于 偿还 到期有息债务、补充流动资金, 该批复为本期发行的批准文件,发行人已取得上 级部门对本期发行的批准。 5 (三)本期发行额度在批准额度之内 发行人于 2017 年 12 月 20 日取得中国银行间市场交易商协会中市注协 [2017]SCP413号《接受注册通知书》,注册金额为 150亿元。发行人于 2018年 1 月 16 日发行 “陕西省交通建设集团公司 2018 年度第一期超短期融资券 ”,发行金 额 20亿元;于 2018年 1月 31日发行 “陕西省交通建设集团公司 2018年度第二期 超短期融资券 ”,发行金额 20亿元 ;于 2018年 3余额 19日发行 “陕西省交通建设 集团公司 2018 年度第三期超短期融资券 ”,发行金额 20 亿元;于 2018 年 10 月 23 日发行 “陕西省交通建设集团公司 2018 年度第四期超短期融资券 ”,发行金额 20 亿元;于 2018 年 12 月 14 日发行 “陕西省交通建设集团公司 2018 年度第五期 超短期融资券 ”,发行金额 15亿元 。发行人本期拟发行金额为 20亿元,发行期限 为 270天,本期拟发行额度在发行人决策机构批准的额度之内。 (四)外部注册程序 发行人发行本期超短期融资券 已取得中国银行间市场交易商协会中市注协 [2017]SCP413号《 接受注册通知书》,具备 发行条件。 本所认为,发行人已取得有效的内部授权和批准, 并取得交易商协会的《接 受注册通知书》,本期发行在批准额度之内, 依据《管理办法》、《业务 规程 》 发行 人本期发行已 具备发行条件。 三、本期发行的发行文件及有关机构 (一)募集说明书 根据发行人提供的《陕西省交通建设集团公司 2019年度第 一 期超短期融资券 募集说明书》(以下简称 “《募集说明书》 ”),本期超短期融资券的期限为 270天, 并明确约定了还本付息期限,符合《管理办法》第二条和《业务规程》第三条的 规定。 发行人已按照《募集说明书指引》的 要求编制《陕西省交通建设集团公司 2019 年度第 一 期超短期融资券 募集说明书》。《募集说明书》包括十三章,主要由释义、 风险提示、发行条款、募集资金运用、发行人基本情况、发行人主要财务情况、 发行人资信状况、债务融资工具信用增进、税项、发行人信息披露工作 安排 、违 6 约责任与投资者保护机制、本 次 超短期融资券发行的有关机构、备查文件等内容 构成。 《募集说明书》中对发行人的概况、历史沿革、实际控制人情况、发行人的 独立性、发行人重要权益投资情况、公司治理情况、高级管理人员简介、主营业 务状况、所处行业状况、所处行业地位及竞争状况 等发行人基本情况以及本期发 行的主要机构信息进行了披露。 本所认为,本期发行《募集说明书》的编制及内容符合《管理办法》、《业务 规程》及《信息披露规则》的相关规定。 (二)评级报告 根据中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称 “中诚信 ”)对发行人进行 了主体信用评级。根据中诚信《 2018 年 陕西省交通建设集团公司信用评级报告》 (信评委函字 [2018]0734 号) ,评定发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳 定。 中诚信现持有中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的统一社会信用代 码为 9111000071092067XR的《营业执照》。根据中国人民银行《关于中国诚信证 券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》(银发 [1997]547 号)、中国人民银行办公厅《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚信 证券评估有限公司信用评级业务的函》(银办函 [2000]162号),中诚信具有从事银 行间债券市场非金融企业债务融资工具信用评级业务的资格。中诚信是交易商协 会会员。中诚信与发行人之间无关联关系。 本所认为,中诚信系在中国境内依法设立并具备对发行人进行主体信用评级 的资质,符合《管理办法》、《中介服务规则》及 《业务规程》的规定。 (三)法律意见书 陕西永嘉信律师事务所为本期发行的法律服务中介机构,持有陕西省司法厅 颁发的统一社会信用代码为 31610000727373967P的《律师事务所执业许可证》, 并经 2018年度年检合格。本所为交易商协会会员。 经办律师吴波持有执业证号为 16101201111258424的《律师执业证》,并经过 7 2018年年度考核;经办律师李树侠持有执业证号为 16101201010186488的《律师 执业证》,并经过 2018年年度考核。本所及本法律意见书的经办律师具有为本次 发行提供法律服务的相 应资格。 本所接受发行人委托,对本期超 短期融资券 的发行主体、发行程序、发行文 件的制备以及重大法律事项等进行尽职调查并出具法律意见书。本所及经办律师 与发行之人间无关联关系。 (四)审计报告 本期发行发行人 2016年财务会计信息文件为天健会计师事务所(特殊普通合 伙)陕西分所(以下简称 “天健会计师事务所陕西分所 ”)出具的标准无保留意见 的天健陕审 [2017]122号《审计报告》。 发行人 2017 年财务会计信息文件为天健会计师事务所陕西分所出具的标准 无保留意见的天健陕审 [2018]134号《审计报告》。 发行人 2018年财务会计信息文件为 上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的标准无保留意见的上会师报字 [2019]3709号《审计报告》。 发行人 2019年财务会计信息文件为发行人未经审计的 2019年 一 季度合并及 母公司财务报表。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)( 以下简称 “天健会计师事务所 ”)持有 浙 江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 913300005793421213的《营业执 照》;持有浙江省财政厅颁发的编号为 33000001的《会计师事务所执业证书》,设 立批准文号为浙财会 [2011]25 号 ;持有中华人民共和国财政 部和中国证券监督管 理委员会颁发的证书序号为 000129 的《会计师事务所证券、期货相关业务许可 证》。天健会计师事务所是交易商协会会员。 天健会计师事务所陕西分所作为天健会计师事务所的分支机构,现持有陕西 省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91610000061945972D 的《营业执 照》;持有陕西省财政厅颁发的证书序号为 No.504149的《会计师事务所分所执业 证书》。经办注册会计师 卜瑞瑞 持有证书编号为 330000015641的《注册会计师证》; 经办注册会计师王伟雄持有证书编号为 610000010007的 《注册会计师证》;经办 8 注册会计师王少植持有证书编号为 610000020055的《注册会计师证》。天健会计 师事务所陕西分所及本期发行的经办注册会计师与发行人之间无关联关系。 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 “上会会计师事务所 ”)持有上 海市静安区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 913106086242261L的《营 业执照》;持有上海市财政局颁发的编号为 31000008的《会计师事务所执业证书》; 持有中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证书序号为 000420 的《会计师事务所证券、期货 相关业务许可证》。上会会计师事务所是交 易商协会会员。 经办注册会计师陈文龙持有证书编号为 310000080401的《注册会计师证》; 经办注册会计师时英浩持有证书编号为 310000080370的《注册会计师证》。上会 会计师事务所及本期发行的经办注册会计师与发行人之间无关联关系。 本所认为,为本次发行提供审计服务的天健会计师事务所陕西分所 、上会会 计师事务所 及经办注册会计师具备为本期发行出具审计报告的资格。 (五)承销机构 本 期发行由兴业银行股份有限公司(以下简称 “兴业银行 ”)担任主承销商及 簿记管理人 ,平安银行股 份有限公司(以下简称 “平安银行 ”)担任联席主承销商。 兴业银行作为本期发行的主承销商,现持有福建省工商行政管理局颁发的统 一社会信用代码为 91350000158142711F的《营业执照》,同时持有中国银行业监 督管理委员会颁发的《中华人民共和国金融许可证》 (机构编码为 B0013H135010001)。 根据中国人民银行《中国人民银行关于交通银行等 6家商业 银行从事短期融资主承销业务的通知》 (银发 [2005]174号),兴业银行具备从事中 期票据主承销业务的资格。 平安银行 现持有 深圳市市场监督 管理局颁发的统一社会信用 代码为 91440300192185379H 的《营业执照》,同时持有中国银行业监督管理委员会颁发 的《中华人民共和国金融许可证》( 机构编码为 B0014H144030001)。根据中国人 民银行《 中国人民银行关于 深圳发展 银行等 4家 金融机构 从事短期融资券主承销 业务的通知》 (银发 [2007]67 号 ),平安 银行具备从事超短期融资券主承销业务的资 9 格。 兴业 银行、 平安 银行均为交易商协会会员,符合《中介服务规则》第四条的 规定,具有为本期发行提供中介服务的资格。上述银行与发行人之间无关联关系。 本所认为, 兴业 银行、 平安 银行具备担 任本期发行的主承销商资格。 四、与本期发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 (一)注册金额 根据上会会计师事务所就本期发行出具的上会师报字 [2019]3709号《审计报 告》,截至 2018年 12月 31日,发行人的所有者权益合计为人民币 83,986,926,606.30 元。根据发行人未经审计的《合并资产负债表》,截至 2019年 3月 31日,发行人 的所有者权益合计为人民币 88,162,871,068.87元。 发行人本期发行额为人民币 20 亿元。 截至本法律意见书出具之日,发行人及其下属子公司已发行待偿还各类债券 总额为 人民币 308.65亿元,其中中期票据待偿还余额为 170亿元,超短期融资券 余额 35 亿元,短期融资券余额 20 亿元 ,非公开定向债务融资工具余额 40 亿元, 企业债 19.68亿元,资产支持证券余额 23.97亿元。 发行人已发行尚未到期的债券分别为: 单位: 亿 元 序号 产品简称 发行品种 金额 起息日 期限(年) 1 14陕交建债 企业债 13.00 2014/07/31 10 2 14陕交建 PPN004 定向工具 20.00 2014/10/10 5 3 14陕交建 MTN002 中期票据 20.00 2014/12/05 10 4 15陕交建 MTN001 中期票据 15.00 2015/05/22 10 5 陕交通 05 资产支持证券 9.87 2015/06/29 5.54 6 陕交通次级 资产支持证券 1.00 2015/06/29 5.54 7 16榆靖 04 资产支持证券 2.40 2015/12/18 4 8 16榆靖 05 资产支持证券 2.50 2015/12/18 5 9 16榆靖 06 资产支持证券 2.60 2015/12/18 6 10 16榆靖 07 资产支持证券 2.70 2015/12/18 7 11 16榆靖 08 资产支持证券 2.90 2015/12/18 8 10 序号 产品简称 发行品种 金额 起息日 期限(年) 12 16榆靖次 资产支持证券 1.20 2015/12/18 8 13 17陕交建 MTN001 中期票据 20.00 2017/11/3 5 14 18陕交建 SCP004 超短期融资券 20.00 2018/10/22 270天 15 18陕交建 SCP005 超短期融资券 15.00 2018/12/13 270天 16 18陕交建 MTN001 中期票据 30.00 2018/3/15 5 17 18陕交建 CP001 短期融资券 20.00 2018/7/26 1 18 18陕交建 MTN002 中期票据 25.00 2018/8/29 5 19 18陕交建 MTN003 中期票据 30.00 2018/10/10 3+N 20 18陕交建 MTN004 中期票据 30.00 2018/10/30 3+N 21 18陕交建可续期债 公司债 6.68 2018/10/23 5+N 22 19陕交建 PPN001 定向工具 20 2019/01/30 5 合计 308.65 (二)募集资金用途 根据本期发行的《募集说明书》,发行人本期超短期融资券计划募集资金 20 亿元,将用于 偿还 有息债务 ,调整债务结构,降低综合融资成本 。 发行人承诺 本期超短期融资券所募集的资金将 不用于与住宅房地产有关的土 地储备、项目开发建设、金融机构借款等业务;不用于信托、购买理财、长期投 资、资金拆借等金融相关业务。 发行人承诺举借债务符合国发【 2014】 43 号等相关政策文件要求,此次举 借债务不会增加政府债务规模,政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。 发行人承诺本期超短期融资券 存续期间,不存在隐性强制分红情况。 在本期超短期融资券的存续期内,若 发生 募集资金用途 变更 ,将提前通过上 海清算所网站和中国货币网及时披露有关信息, 符合《业务规程》第四条的规定。 (三)法人治理情况 目前发行人根据《公司章程》的规定设置了董事会及监事会,发行人法人治 理结构健全,根据发行人章程,发行人董事会成员 7人,监事会成员 5人。 根据《陕西省人民政府关于黄会奇任免职的通知》(陕政任字【 2018】 153号), 陕西省人民政府于 2018年 6月 21日决定,任命黄会奇为发行人董事长职务、并 11 同意其不再担任发行人总经理职务 。 根据《陕西省交通建设集团公司关于王印龙 任职的通知》(陕交建发【 2018】 81号),经交通 集团二届七次职工代表大会主席 团(组)长会议选举通过,并经《陕西省国有资产监督管理委员会关于陕西省交 通建设集团公司职工董事的批复》(陕国资发【 2018】 172 号), 同意王印龙任陕 西省交通建设集团公司职工董事。 因发行人原董事秦英才退休,新的董事尚未任命,截至本法律意见书出具之 日,发行人公司董事会成员为:黄会奇、耿志宏、温进、王锋、王琛、王印龙, 共计 6人,不足《公司章程》规定的人数,尚待国有资产监督管理部门任命。发 行人董事 会成员由国有资产监督管理机构或履行国有资产监督管理职责的机构委 派产生,符合《公司法》关于国有独资公司的特别规定。 依据陕国资任【 2014】 53号、陕国资任【 2015】 20号、陕国监办【 2014】 3 号、陕国资任【 2016】 3号文件,刘文俊、王建升、李全喜、孙 立平、钟海珍等 5 人为发行人监事会监事。 2018 年 12 月 3 日《陕西省人民政府国有资产监督管理 委员会办公室关于省政府国有企业监事会职责机构编制和人员转隶的通知》(陕国 资办发【 2018】 6号), 12月 1日起国有企业监事会职责划入省审计厅,不再设立 出资企业外派监事 会。因此,发行人监事会成员中刘文俊、王建升、李全喜不再 担任监事会主席及监事,新的监事会成员尚未产生,目前发行人监事会人数暂与 公司章程规定人数不符。 本所认为,发行人董事会 及监事会 成员人数与《公司章程》规定不符表明发 行人法人治理结构尚待完善,但不影响发行人正常生产经营和本期发行内部批准 与授权的有效性,对本次发行及兑付不构成实质性法律障碍。 本期 超短期融资券 已获得发行人董事会批准以及出资人陕西省交通运输厅 的书面批复,并已在交易商协会履行了注册程序 ,符合《管理办法》、《业务指引》 的规定 。 (四)业务运营情况 1.根据本期发行编制的《募集说明书》,并经发行人书面确认和本所律师核查, 发行人及其纳入合并范围内的子公司经营范围经工商行政管理部门依法核准。 2.根据本期发行的《募集说明书》及本所律师核查验证,发行人适用《关于 12 开展收费公路专项清理工作的通知》(交公路发[ 2011] 283号,以下简称 “283号 文 ”)、《收费公路管理条例》(中国人民共和国国务院令[ 2004] 417号,以下简称 “417号文 ”)的有关情况如下: 发行人关于 283号文的适用情况,截至 2019年 3月末,发行人经营管理的高速 公路项目 37个, 一级公路 1个 , 管理 的经营性收费公路项目 3个。具体如下: 单位:公里、年 序号 路段名称 具体公路路段 路段 编号 路段 里程 通车时间 收费年限 政府还贷公路 1 西安绕城北段 连云港至霍尔果斯西安段 G30 46.50 2000.01 30 2 西安绕城南段 北京至昆明西安段 G5 33.85 2003.09 30 3 吴子高速 青岛至银川 G20 68.19 2007.01 25 4 子靖高速 青岛至银川 G20 120.68 2007.01 25 5 靖王高速 青岛至银川 G20 132.29 2005.01 27 6 榆靖高速 包头至茂名 G65 115.92 2003.08 25 7 延塞高速 包头至茂名 G65 31.71 2003.08 25 8 靖安高速(榆林段) 包头至茂名 G65 50.60 2006.09 25 9 靖安高速(延安段) 包头至茂名 G65 53.39 2006.09 25 10 榆林至陕蒙界 包头至茂名 G65 88.10 2006.01 30 11 机场专线 福州至银川 G70 20.58 2009.07 20 12 西柞高速 包头至茂名 G65 43.41 2007.01 25 13 柞小高速 包头至茂名 G65 71.66 2008.11 25 14 秦岭公路隧道 包头至茂名 G65 21.29 2007.01 25 15 凤永高速 福州至银川 G70 99.74 2008.09 25 16 永咸高速 福州至银川 G70 64.65 2007.12 25 17 蓝商高速 上海至西安 G40 92.32 2008.01 25 18 商丹高速 上海至西安 G40 30.62 2008.01 25 19 丹界高速 上海至西安 G40 91.60 2008.01 25 20 小康高速 包头至茂名 G65 58.26 2009.5 25 21 安毛高速 包头至茂名 G65 85.62 2010.12 20 13 22 毛川高速 包头至茂名 G65 18.99 2010.12 20 23 商漫高速 福州至银川 M66 94.50 2009.01 20 24 青兰高速陕西境 青岛至兰州 M36 189.12 2010.11 20 25 机场高速 福州至银川 G70 18.24 2003.09 30 26 神府高速 神木至府谷 S20 56.91 2011.12 20 27 洛岔高速 榆林至商洛 S20 12.64 2011.12 20 28 西商高速 西安至商洛 G40 122.88 2012.07 20 29 榆绥高速 榆林至绥德 G65E 118.81 2012.09 20 30 延志吴高速 延安至吴起 S34 109.85 2013.12 20 31 咸旬高速 咸阳至旬邑 G69 93.55 2014.12 20 32 延延高速 延安至延川 G2211 115.53 2015.10 20 33 安平高速 安康至平利 G6911 G4213 61.20 2015.11 20 34 黄延高速 崖头庄至任家台 G65 151.98 2015.12 20 35 西咸北环 高速 西咸北环线 G30N 122.61 2015.12 20 36 吴定高速 吴起致定边 92.22 2018.09 20 37 柞山高速 柞水至山阳 78.83 2018.12 20 小计 2,799.97 一级公路 1 商丹一级公路 商州至丹凤 47.40 2017.07 20 小计 47.40 经营性收费公路 1 G312沪霍线蓝 小公路 - G312 48.50 1999.01 30 2 G312沪霍线商小公路 - G312 24.63 1994.11 30 3 S204杨陈公路 - S204 50.36 2004.12 30 小计 123.49 合计 2,970.86 西安绕城北段、绕城南段、榆林至陕蒙界、机场高速等路段均为陕西省内高 速路网主干道,通车流量大,正在或计划进行改扩建及大修,故暂时延长收费期 限,发行人将依据《公路法》、《收费公路管理条例》规定的程序对收费期限作出 调整。 14 发行人严格履行项目投资核 准制度,所有建成高速公路在施工阶段均获得了 相关有权部门的核准批复、环保批复、项目用地批复等。发行人及其运营分公司 拥有的项目运营权符合国家对收费公路的相关政策,运作模式符合《收费公路管 理条例》,所有收费项目均获得了陕西省人民政府正式 “收费批复 ”,依法在 “收费 批复 ”规定的期限及标准内收取通行费。发行人运营管理的高速公路及经营性公路 收费文件如下: 序 号 路段名称 公路性质 文件名称 1 西安绕城北段 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西安绕城高速公路(南段)和机场高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 2 西安 绕城南段 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西安绕城高速公路(南段)和机场高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 3 吴子高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国道主干线 GZ35(陕西境)吴堡 —靖边 —王圈梁高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 4 子靖高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国道主干线 GZ35(陕西境)吴堡 —靖边 —王圈梁高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 5 靖王高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国道主干线 GZ35(陕西境)吴堡 —靖边 —王圈梁高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 6 榆靖高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于榆林至靖边高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 7 延塞高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国道主干线 GZ35(陕西境)吴堡 —靖边 —王圈梁高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 8 靖安高速(榆 林段) 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国道主干线 GZ35(陕西境)吴堡 —靖边 —王圈梁高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 9 靖安高速(延 安段) 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国道主干线 GZ35(陕西境)吴堡 —靖边 —王圈梁高速公路收取车辆通行费等有关问 题的批复 10 榆林至陕蒙界 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西部大通道阿北线陕西境榆林至陕蒙高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 11 机场专线 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西安绕城高速公路(南段)和机场高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 12 西柞高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西部大通道包茂线陕西境西安至柞水高速公路(含秦岭终南山隧道)收取车辆通行费等有关问题的批复 13 柞小高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国家高速包头至茂名线(陕西境)柞水至小河段高速公路收取车辆通行费 等有关问题的批复 14 秦岭公路隧道 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西部大通道包茂线陕西境西安至柞水高速公路(含秦岭终南山隧道)收取车辆通行费等有关问题的批复 15 凤永高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国家高速公路福(州)银(川)线陕西境永寿至凤翔路口段高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 15 序 号 路段名称 公路性质 文件名称 16 永咸高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国家高速公路福(州)银(川)线陕西境永寿至咸阳段高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 17 蓝商高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西部大通道西(安) 合(肥)线蓝田至界牌段高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 18 商丹高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西部大通道西(安)合(肥)线蓝田至界牌段高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 19 丹界高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西部大通道西(安)合(肥)线蓝田至界牌段高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 20 小康高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国家高速包(头)茂(名)线陕西境小河至安康段收取高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 21 安毛高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西 部开发省际公路通道包(头)至茂(名)线陕西境安康至毛坝至陕川界高速公路收取车辆通行费等有关问题的 批复 22 毛川高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西部开发省际公路通道包(头)至茂(名)线陕西境安康至毛坝至陕川界高速公路收取车辆通行费等有关问题的 批复 23 商漫高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国家高速公路福(州)银(川)线陕西境商州至漫川关段高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 24 青兰高速陕西 境 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国家高速青兰线陕西境壶口至雷家角高速公路收取车辆通行费等有关 问题的批复 25 机场高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于西安咸阳国际机场专用高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 26 神府高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于榆商线神木至府谷高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 27 洛岔高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国家高速沪陕线西安至商周段高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 28 西商高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国家高速沪陕线西安至商周段高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 29 榆绥高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于榆 商线榆林至绥德段高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 30 延至吴高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于延吴线延安安塞经志丹至吴起高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 31 咸旬高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国家高速公路银(川)百(色)线陕西境内咸阳至淳化至旬邑高速公路收取车辆通行费等有关问题的批复 32 延延高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于省级高速公路延吴线延安至延川段收取车辆通行费等有关问题的批复(陕政函 〔 2015〕 218号) 33 安平高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于 国家高速公 G6911和 G4213线陕西境安康至平利段收取车辆通行费等有关问题的批复 (陕政函〔 2015〕 245号 ) 34 黄延高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于国家高速公路包茂线黄陵至延安段扩容工程任家台至崖头庄段收取车辆通行费等有关问题的批复(陕政函〔 2015〕 258号) 16 序 号 路段名称 公路性质 文件名称 35 西咸北环 政府还贷公路 陕西省人民政府关于省级高速公路西咸北环线收取车辆通行费等有关问题的批复(陕政函〔 2015〕 255号) 36 吴定高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于省级高速公路定汉线吴起至定边段收取车辆通行费等有 关问题的批复 37 柞山高速 政府还贷公路 陕西省人民政府关于省级高速公路丹宁线柞水至山阳段收取车辆通行费等有关问题的批复 38 商丹一级公路 一级公路 陕西省人民政府官员国道 312商州至丹凤公路改扩建工程收取车辆通行费等有关问题的批复 39 G312沪霍线蓝小公路 收费经营公路 陕西省人民政府关于 G312 线蓝(田)商(洛)公路收取车辆通行费等有关问题的批复 40 G312沪霍线商小公路 收费经营公路 陕西省人民政府关于 G312 线蓝(田)商(洛)公路收取车辆通行费等有关问题的批复 41 S204杨陈公路 收费经营公路 陕西省人民政府关于 S204 线杨(家坡)陈(家沟)公路收取车辆通行费等有关问题的批复 发行人及其运营分公司对运营管理的高速公路及经营性路段收取的车辆通行 费按行政事业性质收取通行费并进行管理,将收取的通行费收入按规定缴入陕西 省财政国库,严格实行 “收支两条线 ”管理,用于对应项目的还本付息、收费站的 人员经费、收费公路的日常养护费用和其他符合规定的专项支出,年度计划由发 行人按项目编制预算,经陕西省各级财政部门核批。 在通行费标准方面,发行人及其运营分公司拥有的收费公路经营权均取得了 陕西省人民政府下发的收费批复, 并依法在收费批复规定的期限内实施收取通行 费, 不存在违规设置或违规收费的收费公路项目。 发行人关于 417号文的适用情况,发行人经营的收费公路,符合国家和陕西省 公路发展规划及条例规定的收费公路的技术等级和规模;收取通行费均经过依法 批准;收费站设置经批准合规;车辆通行费的收费标准均取得了陕西省人民政府 下发的 “收费批复 ”,程序合规;发行人所建设收费公路无边建边收费情况;收费 公路的养护按照工期施工、竣工,无拖延工期,影响车辆安全通行情况出现;发 行人在收费站的显著位置,设置载有收费站名称、 审批机关、收费单位、收费标 准、收费起止年限和监督电话等内容的公告牌,接受社会监督;发行人按照国家 规定的标准,结合公路交通状况、沿线设施等情况,设置交通标志、标线;发行 人收取车辆通行费后向收费公路使用者开具收费票据。 17 本所认为,发行人收费公路经营管理合法合规,没有交公路发 [2011]283号文 中涉及的各种违规收费行为。发行人对运营管理路段的通行费收入全额上交省财 政专户,支出由省财政按预算拨付,实行收支两条线管理,不存在违反 417号文的 情况。 3.发行人现有业务中涉及国发 [2010]19号文、财预 [2010]412号文、财预 [2012]463号文 及国发 [2014]43号文 的情况如下: 关于银监会融资平台名单,陕西省银行业协会于 2011年 7月 6日召开了陕西省 交通建设集团公司贷款整改为一般性公司贷款的联席会议,认为发行人符合银监 会关于整改为一般公司类贷款的规定,一致同意发行人贷款整改为一般公司类管 理并按照商业化原则运行。经中国银行股份有限公司陕西省分行向陕西省银行业 监督管理局现场四处进行备案报送,于 2011年 8月 15日起,发行人平台贷款化转为 一般公司类贷款。发行人退出条件及退出程序符合国发 [2010]19号文、财预 [2010]412号文的要求。 关于发行人募集资金用途,发行人承诺将本期超短期融资券的 20亿元募集资 金用途严格限定在募集说明书约定的范围内,并严格按照约定用途使用募集资金, 募集资金不用于金融及房地产相关业务,资金用途不违反国家相关产业政策和法 律规定。 在公司运作方面,发行人法人治理结构健全,董事会、监事会和高级管理人 员,无在政府机构兼职、任职等情况,提拔任命符合相关委派程序,符合《中华 人民共和国公务员法》的相关规定,合法有效。发行人向各子公司委派董事、监 事,子公司高管人员任命及重大经营决策均受发行人控制,发行 人通过股东会、 董事会、监事会等权利机构行使股东的决策权、经营管理权和监督职权,发行人 对纳入合并报表范围子公司具有实际控制权。 在生产经营方面,发行人主营业务为收费还贷公路,不涉及以委托单位建设 并承担逐年回购责任等方式举借政府性债务的情况,发行人主营业务属国家鼓励 类产业政策,符合财预 [2012]463号文的规定。 关于发行人资产真实性及合规性,依据《陕西省人民政府关于成立陕西省交 通建设集团公司等有关问题的批复》(陕政函 [2006]23号),由陕西省国有资产监 18 督管理委员会对发行人依法行使国有资产出资人权利,并授 权委托陕西省交通运 输厅管理。陕西省交通运输厅依据陕西省人民政府授权依法取得对发行人进行管 理的权利,有权以其名义对发行人履行出资人职责,具有参与发行人重大决策的 权利,符合《中华人民共和国企业国有资产法》第十一条、第十二条的规定。 2006 年,陕西通达有限责任会计师事务所对发行人注册资本实收情况进行了审验,陕 西省交通厅实际缴纳的出资额为 2,219,380,236.10元(其中注册资本 2,000,000,000 元,差额 219,380,236.10作为资本公积)全部为陕西省人民政府授权发行人经营的 国有净资产。经核实发 行人不存在将学校、医院、公园、广场、党政机关及经费 补助事业单位办公楼、市政道路、水利设施、非收费管网设施等资产、基础设施 作为资本注入的情况;注册资金已全部实际缴付,不存在虚增资产等情况。发行 人所有者权益中不存在土地储备。政府对发行人的注资行为合规合法,符合财预 [2012]463号文的规定。 发行人不存在承诺将储备土地预期出让收入作为发行人偿债资金来源的情 况,符合财预 [2012]463号文的规定。 发行人融资行为中不存在吸收社会公众参与公司项目融资的情况;不存在机 关事业单位及社会团体的国有资产对其融资行为提供 担保的情况;不存在以虚假 或不合法的抵(质)押物、高估抵押物价值等方式取得债务资金情况;发行人按 核准用途使用募集资金,不存在闲置资金的情况,发行人融资行为符合财预 [2010]412 号文、财预 [2012]463 号文的规定。发行人发行债务融资工具不会增加 地方政府债务规模,且不以财政资金直接偿还未来发行的债务融资工具,符合国 发 [2014]43号文的规定。 发行人于 2011 年与国银金融租赁有限公司就王圈梁至靖边高速公路路面资 产及配套设施融资租赁项目签订相应《融资租赁合同》等相关协议。发行人操作 融资租赁业务经董事会审议 并报陕西省交通运输厅及国资委审批同意,业务操作 符合相关监管及操作程序,合法合规。 本所认为发行人在生产经营、公司治理、募集资金用途、偿债依赖政府、公 司资产及融资行为的真实性和合法合规性等方面,符合国发 [2010]19号文、财预 [2010]412号文、财预 [2012]463号文 及国发 [2014]43号 文中的相关规定,符合《中 华人民共和国企业国有资产法》的规定,发行人主营行业符合国家鼓励型产业政 19 策。 4.根据本期发行的《募集说明书》,截止 2019 年 3 月末发行人在建高速公路 项目 5个,分别为 宝鸡至坪坎、平利至镇坪、 西安外环南段高速、 G69银百线湫 坡头至旬邑、子长至姚店项目。具体情况如下: 项目名称 批复名称 批复部门 批复号 宝鸡至坪坎 高速 国家发展改革委关于陕西省宝 鸡至坪坎公路工程可行性研究 报告的批复 中华人民共和国国 家发展与改革委员 会 发改基础 【 2015】 3021号 宝鸡市环境保护局关于陕西定 汉线宝鸡至坪坎公路环境影响 报告书的批复 宝鸡市环境保护局 宝市环函 【 2013】 124号 环保部关于凤翔至旬邑等 3个高 速公路项目环评审批有关问题 的复函 中华人民共和国环 保部 环办函 【 2014】 435号 关于国家高速公路银昆线陕西 境宝鸡至坪坎段建设用地预审 意见的复函 中华人民共和国国 土资源部 陕国土资预审 【 2015】 7号 平利至镇坪 高速 国家发展改革委关于 陕西省平 利至镇坪(陕渝界)公路可行性 研究报告的批复 中华人民共和国国 家发展与改革委员 会 发改基础 【 2016】 2084号 陕西省环境保护厅关于国家高 速公路安来线( G6911)平利至 镇坪(陕渝界)公路环境影响报 告书的批复 陕西省环境保护厅 陕环批复 【 2015】 349号 水利部关于国家高速公路安来 线 ( G6911)平利至镇坪(陕渝 界)公路水土保持方案的批复 中华人民共和国水 利部 水保函 【 2014】 371号 关于平镇线平利至镇坪(陕渝 界)公路建设用地预审意见的复 函 中华人民共和国国 土资源部 国土资预审字 【 2014】 209号 西安外环南段 高速项目 关于西安外环高速公路(南段) 可行性研究报告的批复 陕西省发展与改革 委员会 陕发改基础 【 2018】 426号 关于西安外环高速公路南段项 目环境影响报告书的批复 陕西省环境保护厅 陕环批复 【 2017】 366号 关于西安外环 高速公路南段建 设项目用地预审的复函 陕西省国土资源厅 陕国土资预审 【 2017】 85号 G69银百线湫 坡头至旬邑 关于银百线湫坡头(陕甘界)至 旬邑高速公路工程可行性研究 报告的批复 陕西省发展和改革 委员会 陕发改基础 【 2017】 698号 20 项目名称 批复名称 批复部门 批复号 关于湫坡头 (陕甘界 )至旬邑公路 可行性研究报告的审查意见 交通运输部 交规划函 【 2017】 358号 关于国家高速公路银百线( G69) 陕西境湫坡头(陕甘界)至旬邑 公路环境影响报告书的批复 陕西省环境保护厅 陕环批复 【 2016】 200号 关于 国家高速公路银百线( G69) 陕西境湫坡头(陕甘界)至旬邑 公路项目建设用地预审意见的 复函 国土资源部 国土资预审 【 2016】 126号 子长至姚店 项目 关于子长至姚店高速公路初步 设计的批复 陕西省发展和改革 委员会 陕发改基础 【 2017】 1831号 关于子长至姚店高速公路工程 可行性研究报告的批复 陕西省发展和改革 委员会 陕发改基础 【 2017】 1729号 关于子长至姚店高速公路环境 影响报告书的批复 陕西省环境保护厅 陕环批复 【 2017】 515号 关于子长至姚店高速公 路建设 项目用地预审的复函 陕西省国土资源厅 陕国土资预审 【 2017】 15号 经本所律师核查验证,上述在建高速公路项目已分别获得有权部门的有效批 准。本所认为,发行人在建高速公路项目合法合规,项目建设符合《国务院关于 投资体制改革的决定》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国环境保 护法》等现行法律规定。 5. 经在信用中国、国家安全生产监督管理总局、中华人民共和国环保部等官 方网站查询,发行人及其合并范围内子公司近三年不存在因安全生产、环境保护、 产品质量等受到重大处罚的情形,未纳入失信被执行人、 重大税收违法案件当事 人、政府采购严重违法失信名单。 (五)受限资产情况 根据本期发行的《募集说明书》及《审计报告》,截至 2019年 3月 末 ,发行人 资产受限主要为发行人质押借款中的公路收费权质押,具体如下: 单位:万元 公路收费权名 称 借款余额 受限资产 账面价值 质押权人 起始日 到期日 备 注 榆林至陕蒙界 00.00 282,895.94 工商银行 2009.3.31 2019.3.25 公 21 公路收费权名 称 借款余额 受限资产 账面价值 质押权人 起始日 到期日 备 注 陕蒙二期公路 13,500.00 建设银行 2013.4.15 2020.5.15 路 收 费 权 质 押 0.00 中国银行 2013.2.17 2017.8.16 机场高速 27,000.00 176,172.87 民生银行 2007.7.2 2022.7.2 51,900.00 297,612.71 邮政储蓄银行 2013.4.2 2025.8.22 59,100.00 国家开发银行 2013.4.2 2029.8.22 秦岭终南山隧 道 157,000.00 402,735.08 国家开发银行 2003.6.30 2028.6.29 靖安高速 (榆林 段 ) 64,228.15 314,494.29 国家开发银行 2013.3.12 2028.6.9 55,284.32 工商银行 2013.3.12 2028.6.9 靖安高速 (延安 段 ) 54,170.62 330,309.13 国家开发银行 2013.3.12 2028.6.9 67,036.82 工商银行 2013.3.12 2028.6.9 吴子高速 110,340.91 629,842.95 国家开发银行 2013.3.12 2028.6.9 133,466.36 工商银行 2013.3.12 2028.6.9 西柞高速 49,734.34 338,294.35 国家开发银行 2013.3.12 2028.6.9 60,159.45 工商银行 2013.3.12 2028.6.9 蓝商高速 136,194.48 1,008,877.71 国家开发银行 2013.3.12 2028.6.9 162,319.64 工商银行 2013.3.12 2028.6.9 靖王高速 42,713.00 407,831.26 国家开发银行 2012.3.29 2023.3.9 子靖高速 180,287.00 704,758.18 国家开发银行 2013.3.26 2023.3.9 柞小高速 289,621.88 800,765.16 国家开发银行 2012.12.5 2030.4.19 小康高速 309,012.20 588,124.91 国家开发银行 2012.12.5 2030.4.19 永咸高速 95,365.77 413,711.92 国家开发银行 2012.12.5 2030.4.19 凤永高速 247,617.15 659,383.94 国家开发银行 2012.12.5 2030.4.19 西商项目 105,050.00 1,563,921.31 建设银行 2010.12.17 2029.10.16 299,600.00 建设银行 2011.3.17 2029.10.16 204,000.00 工商银行 2011.3.18 2032.4.20 商界丹界段 141,114.71 1,060,193.79 国家开发银行 2013.3.26 2030.12.26 95,964.18 建设银行 2013.3.26 2030.12.26 104,960.86 农业银行 2013.3.26 2030.12.14 商界商丹段 29,248.31 261,448.01 国家开发银行 2013.3.26 2030.12.26 19,887.97 建设银行 2013.3.26 2030.12.26 21,753.17 农业银行 2013.3.26 2030.12.14 商漫高速 137,320.10 691,666.91 国家开发银行 2013.3.26 2030.12.26 93,384.19 建设银行 2013.3.26 2030.12.26 102,139.34 农业银行 2013.3.26 2030.12.14 安毛项目 78,196.63 1,049,240.19 国家开发银行 2013.3.26 2030.12.26 53,163.67 建设银行 2013.3.26 2030.12.26 22 公路收费权名 称 借款余额 受限资产 账面价值 质押权人 起始日 到期日 备 注 58,146.64 农业银行 2013.3.26 2030.12.14 毛川项目 41,661.26 226,056.44 国家开发银行 2013.3.26 2030.12.26 0.00 民生银行 2013.3.4 2019.2.17 青兰高速 365,062.50 1,352,450.34 国家开发银行 2013.4.2 2034.7.26 43,750.00 浦发银行 2013.4.2 2034.7.26 187,500.00 中国银行 2013.4.2 2034.7.26 榆绥项目 537,300.00 876,153.50 国家开发银行 2010.12.13 2033.12.13 59,700.00 工商银行 2013.8.30 2032.10.10 神府高速 120,000.00 811,102.42 工商银行 2010.5.4 2033.10.21 80,000.00 邮政储蓄银行 2010.8 2020.8 延延高速 608,242.00 1,055,443.11 国家开发银行 2013.8.15 2037.8.14 项 目 建 成 后 的 公 路 收 费 权 8,204.01 国家开发银行 2013.8.15 2037.8.14 99,958.00 农业银行 2014.6.30 2037.8.14 黄延高速 782,856.00 2,061,348.15 国家开发银行 2014.10.30 2038.10.29 199,000.00 工商银行 2014.10.30 2038.10.29 99,600.00 中国银行 2014.10.31 2038.10.31 298,800.00 农业银行 2014.10.30 2038.10.29 69,744.00 邮政储蓄银行 2014.10.30 2038.10.29 安平高速 174,855.00 695,507.63 国家开发银行 2014.11.6 2037.11.5 5,092.85 国家开发银行 148,305.00 农业银行 2014.11.6 2036.11.5 69,405.00 邮政储蓄银行 2014.11.6 2036.11.5 西咸北环线高 速 747,051.50 1,144,720.73 国家开发
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