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(发行披露)陕西煤业化工集团有限责任公司2019年度第三期超短期融资券法律意见书.pdf

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发行 披露 陕西 煤业 化工集团 有限责任公司 2019 年度 第三 短期 融资 法律 意见书
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1 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所关 于 陕 西 煤 业 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司2019年 度 第 三 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的法 律 意 见 书 君 致 法 字 2019198 号致 : 陕 西 煤 业 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 ( 以 下 简 称 “ 本 所 ” ) 接 受 陕 西 煤 业 化 工 集 团 有 限 责任 公 司 ( 以 下 简 称 “ 发 行 人 ” 或 “ 公 司 ” ) 的 委 托 , 担 任 公 司 2019年 度 第 三 期超 短 期 融 资 券 ( 以 下 简 称 “ 本 期 超 短 ” ) 发 行 的 特 聘 专 项 法 律 顾 问 。本 所 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 公 司 法 》 ” ) 、 《 中 华人 民 共 和 国 中 国 人 民 银 行 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 银 行 法 》 ” ) 、 《 银 行 间 债 券 市 场非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 管 理 办 法 》 ” ) 等 法 律 、 法规 、 规 范 性 文 件 以 及 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 ( 以 下 简 称 “ 交 易 商 协 会 ” ) 制定 的 《 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 超 短 期 融 资 券 业 务 规 程 ( 试 行 ) 》 ( 以 下 简 称“ 《 业 务 规 程 》 ” ) 、 《 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 注 册 发 行 规 则 》 ( 以 下 简 称 “ 《 注 册 发 行 规 则 》 ” ) 、 《 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 规 则 》( 以 下 简 称 “ 《 信 息 披 露 规 则 》 ” ) 、 《 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工具 中 介 服 务 规 则 》 ( 以 下 简 称 “ 《 服 务 规 则 》 ” ) 、 《 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企业 债 务 融 资 工 具 募 集 说 明 书 指 引 》 ( 以 下 简 称 “ 《 募 集 说 明 书 指 引 》 ” ) 等 相 关行 业 自 律 规 则 ( 以 下 合 称 “ 自 律 规 则 ” ) 的 规 定 , 按 照 律 师 行 业 公 认 的 业 务 标 准 、道 德 规 范 和 勤 勉 尽 责 精 神 , 出 具 本 法 律 意 见 书 。对 于 本 法 律 意 见 书 , 本 所 特 作 如 下 声 明 :1. 本 所 承 诺 , 本 所 已 依 据 本 法 律 意 见 书 出 具 日 以 前 已 发 生 或 存 在 的 事 实 和我 国 现 行 法 律 、 法 规 和 规 则 指 引 发 表 法 律 意 见 ; 已 严 格 履 行 法 定 职 责 , 遵 循 勤 勉 尽 责 和 诚 实 信 用 原 则 , 对 本 次 发 行 的 合 法 合 规 性 进 行 了 充 分 的 尽 职 调 查 , 保 证 法 2 律 意 见 书 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 及 重 大 遗 漏 。2. 发 行 人 已 保 证 和 承 诺 , 发 行 人 所 提 供 的 文 件 和 所 作 的 陈 述 和 说 明 是 完 整的 、 真 实 的 和 有 效 的 , 有 关 文 件 原 件 及 其 上 面 的 签 字 和 印 章 是 真 实 的 , 且 一 切 足以 影 响 出 具 本 法 律 意 见 书 的 事 实 和 文 件 均 已 向 本 所 披 露 , 而 无 任 何 隐 瞒 、 疏 漏 之处 。 3. 对 于 本 法 律 意 见 书 至 关 重 要 而 又 无 法 得 到 独 立 证 据 支 持 的 事 实 , 本 所 依赖 于 有 关 政 府 部 门 、 发 行 人 或 者 其 他 有 关 机 构 出 具 的 证 明 文 件 出 具 法 律 意 见 。4. 本 所 仅 就 发 行 人 发 行 本 期 超 短 涉 及 的 有 关 中 国 法 律 问 题 发 表 法 律 意 见 。在 本 法 律 意 见 书 中 涉 及 会 计 、 审 计 、 资 信 评 级 等 内 容 时 , 均 严 格 按 照 有 关 中 介 机 构 出 具 的 报 告 进 行 引 述 。 该 引 述 并 不 意 味 着 本 所 经 办 律 师 对 其 真 实 性 做 出 任 何 明示 或 默 示 的 保 证 , 且 对 于 这 些 内 容 本 所 经 办 律 师 并 不 具 备 核 查 和 作 出 判 断 的 合 法资 格 。5. 本 法 律 意 见 书 系 依 据 截 至 本 法 律 意 见 书 签 署 日 期 现 行 有 效 的 中 国 法 律 而出 具 。6. 本 所 同 意 将 法 律 意 见 书 作 为 本 期 超 短 注 册 或 备 案 必 备 的 法 律 文 件 , 随 同其 他 材 料 一 同 报 送 ; 愿 意 作 为 公 开 披 露 文 件 , 并 承 担 相 应 的 法 律 责 任 。基 于 上 述 , 本 所 依 据 《 银 行 法 》 、 《 管 理 办 法 》 、 《 业 务 规 程 》 及 其 他 中 国法 律 、 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求 , 按 照 律 师 行 业 公 认 的 业 务 标 准 、 道 德 规 范 和 勤 勉 尽 责 精 神 出 具 法 律 意 见 如 下 :一 、 发 行 人 的 主 体 资 格( 一 ) 法 人 资 格发 行 人 现 持 有 陕 西 省 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为916100007625687785的 《 营 业 执 照 》 。 住 所 : 西 安 市 高 新 新 技 术 开 发 区 锦 业 路 1号 都 市 之 门 B座 ; 法 定 代 表 人 为 杨 照 乾 ; 注 册 资 本 : 壹 佰 亿 人 民 币 ; 公 司 类 型 :一 人 有 限 责 任 公 司 ( 国 有 独 资 ) ; 经 营 范 围 : 煤 炭 开 采 、 销 售 、 加 工 和 综 合 利 用 ;煤 化 工 产 品 、 化 学 肥 料 和 精 细 化 工 产 品 的 研 发 、 生 产 及 销 售 ; 电 力 生 产 与 供 应 ; 3 煤 炭 铁 路 运 输 ( 限 自 营 铁 路 ) ; 机 械 加 工 ; 煤 矿 专 用 设 备 、 仪 器 及 配 件 制 造 与 修理 ; 煤 炭 、 化 工 、 煤 机 的 科 研 设 计 ; 煤 田 地 质 勘 探 ; 咨 询 服 务 ; 煤 及 伴 生 矿 物 深加 工 ; 矿 山 工 程 及 工 业 和 民 用 建 筑 ; 机 电 设 备 安 装 ; 矿 井 ( 建 筑 ) 工 程 设 计 ; 工程 监 理 ; 建 材 销 售 ; 气 体 产 品 的 制 造 和 销 售 ; 火 工 、 公 路 运 输 ; 物 资 仓 储 ; 高 科技 产 业 ; 农 林 业 ; 自 营 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 , 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 。 ( 其 中 煤 炭 开 采 、 电 力 生 产 与 供 应 、 煤 田 地 质 勘 探 、气 体 产 品 的 制 造 、 公 路 运 输 项 目 由 集 团 公 司 所 属 企 业 凭 许 可 证 在 有 效 期 内 经 营 )( 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) ( 依 法 须 经 批 准的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 。 根 据 《 公 司 法 》 第 二 条 、 第 三 条 规 定 , 本 所 经 办 律 师 认 为 发 行 人 具 有 法 人 资格 。 ( 二 ) 非 金 融 企 业根 据 《 营 业 执 照 》 所 载 登 记 信 息 , 发 行 人 经 营 范 围 为 : 煤 炭 开 采 、 销 售 、 加工 和 综 合 利 用 ; 煤 化 工 产 品 、 化 学 肥 料 和 精 细 化 工 产 品 的 研 发 、 生 产 及 销 售 ; 电力 生 产 与 供 应 ; 煤 炭 铁 路 运 输 ( 限 自 营 铁 路 ) ; 机 械 加 工 ; 煤 矿 专 用 设 备 、 仪 器及 配 件 制 造 与 修 理 ; 煤 炭 、 化 工 、 煤 机 的 科 研 设 计 ; 煤 田 地 质 勘 探 ; 咨 询 服 务 ;煤 及 伴 生 矿 物 深 加 工 ; 矿 山 工 程 及 工 业 和 民 用 建 筑 ; 机 电 设 备 安 装 ; 矿 井 ( 建 筑 )工 程 设 计 ; 工 程 监 理 ; 建 材 销 售 ; 气 体 产 品 的 制 造 和 销 售 ; 火 工 、 公 路 运 输 ; 物 资 仓 储 ; 高 科 技 产 业 ; 农 林 业 ; 自 营 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 , 但 国 家 限 定公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 。 ( 其 中 煤 炭 开 采 、 电 力 生 产 与 供 应 、煤 田 地 质 勘 探 、 气 体 产 品 的 制 造 、 公 路 运 输 项 目 由 集 团 公 司 所 属 企 业 凭 许 可 证 在有 效 期 内 经 营 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 。根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 银 行 业 监 督 管 理 法 》 第 二 条 、 《 全 国 银 行 间 债 券 市 场金 融 债 券 发 行 管 理 办 法 》 第 二 条 规 定 , 本 所 经 办 律 师 认 为 发 行 人 是 非 金 融 企 业 。( 三 ) 交 易 商 协 会 会 员经 本 所 律 师 登 录 交 易 商 协 会 网 站 ( http://www.nafmii.org.cn/) 查 询 结 果显 示 , 发 行 人 为 交 易 商 协 会 会 员 。 4 根 据 《 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 会 员 管 理 规 则 》 第 五 条 、 第 十 四 条 、 第 十八 条 规 定 , 本 所 经 办 律 师 认 为 发 行 人 为 交 易 商 协 会 会 员 。( 四 ) 历 史 沿 革1、 发 行 人 前 身 为 陕 西 煤 业 集 团 有 限 责 任 公 司 , 是 经 陕 西 省 人 民 政 府 《 关 于 成立 陕 西 煤 业 集 团 有 限 责 任 公 司 的 批 复 》 ( 陕 政 函 [2003]135号 ) 批 准 , 由 铜 川 矿务 局 、 蒲 白 矿 务 局 、 澄 合 矿 务 局 、 韩 城 矿 务 局 、 陕 西 煤 炭 建 设 公 司 、 陕 西 省 煤 炭运 销 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 、 黄 陵 矿 业 有 限 责 任 公 司 、 陕 西 天 地 地 质 有 限 公 司 、陕 北 矿 业 管 理 局 和 陕 西 彬 长 矿 区 开 发 建 设 有 限 责 任 公 司 联 合 组 建 , 并 于 2004年2月 19日 在 陕 西 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 成 立 的 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司 , 出 资 人 为 陕 西 省 人 民 政 府 , 成 立 时 注 册 资 本 为 2,487,788,000元 。2、 2006年 6月 1日 , 陕 西 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称“ 陕 西 省 国 资 委 ” ) 出 具 《 关 于 组 建 陕 西 煤 业 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 的 决 定 》 ( 陕国 资 改 革 发 [2006]144号 ) , 批 准 将 陕 西 煤 业 集 团 有 限 责 任 公 司 的 国 有 净 资 产 和陕 西 省 国 资 委 持 有 的 陕 西 渭 河 煤 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 、 陕 西 华 山 化 工 集 团 有 限公 司 、 陕 西 陕 焦 化 工 有 限 责 任 公 司 的 国 有 股 权 合 并 , 组 建 国 有 独 资 的 煤 化 集 团 。2006年 6月 15日 , 陕 西 省 国 资 委 出 具 《 关 于 核 定 陕 西 煤 业 化 工 集 团 有 限 责任 公 司 注 册 资 本 的 批 复 》 ( 陕 国 资 产 权 发 [2006]152号 ) , 批 准 陕 西 煤 业 集 团 有限 责 任 公 司 更 名 为 陕 西 煤 业 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 , 同 时 核 定 公 司 注 册 资 本 为 35.5亿 元 。3、 2010年 6月 4日 , 陕 西 省 国 资 委 出 具 《 关 于 变 更 公 司 章 程 的 批 复 》 ( 陕国 资 改 革 法 [2010]153号 ) , 批 准 发 行 人 注 册 资 本 增 至 100亿 元 。根 据 《 公 司 法 》 、 《 中 华 人 民 共 和 国 企 业 国 有 资 产 管 理 法 》 等 法 律 、 法 规 规定 , 本 所 经 办 律 师 认 为 , 发 行 人 历 史 沿 革 合 法 合 规 。( 五 ) 有 效 存 续本 所 经 办 律 师 查 阅 了 发 行 人 的 《 营 业 执 照 》 和 《 公 司 章 程 》 , 适 当 核 查 了 发行 人 近 三 年 的 经 营 记 录 , 发 行 人 自 设 立 至 今 通 过 了 工 商 行 政 管 理 部 门 的 历 次 年 检 , 未 出 现 根 据 法 律 、 法 规 、 规 范 性 文 件 以 及 《 公 司 章 程 》 规 定 或 因 其 他 任 何 原 5 因 而 应 当 终 止 的 情 形 , 依 法 有 效 存 续 。本 所 经 办 律 师 认 为 , 发 行 人 为 依 法 设 立 并 有 效 存 续 的 非 金 融 企 业 法 人 , 发行 人 具 备 《 管 理 办 法 》 第 二 条 和 《 业 务 规 程 》 第 三 条 规 定 的 发 行 超 短 期 融 资 券的 主 体 资 格 。二 、 本 次 发 行 的 授 权 和 注 册根 据 《 陕 西 煤 业 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 2019年 度 第 三 期 超 短 期 融 资 券 募 集说 明 书 》 , 本 期 发 行 金 额 为 人 民 币 20亿 元 。 交 易 商 协 会 于 2018 年 9 月 25日 出具 的 《 接 受 注 册 通 知 书 》 ( 中 市 协 注 [2018]SCP245 号 ) , 接 受 发 行 人 超 短 期 融 资 券 200亿 元 的 注 册 , 注 册 额 度 自 《 接 受 注 册 通 知 书 》 发 出 之 日 起 2年 内 有 效 。本 所 律 师 认 为 , 本 期 发 行 金 额 为 人 民 币 20亿 元 , 仍 在 交 易 商 协 会 的 《 接 受注 册 通 知 书 》 规 定 的 时 间 和 额 度 内 。三 、 发 行 文 件 及 发 行 有 关 机 构( 一 ) 募 集 说 明 书本 次 发 行 的 《 陕 西 煤 业 化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 2019年 度 第 三 期 超 短 期 融 资券 募 集 说 明 书 》 ( 以 下 简 称 “ 《 募 集 说 明 书 》 ” ) 系 由 发 行 人 与 主 承 销 商 共 同 编制 。 发 行 人 本 次 发 行 的 是 无 担 保 超 短 期 融 资 券 。 本 所 经 办 律 师 根 据 《 管 理 办 法 》 及 《 募 集 说 明 书 指 引 》 、 《 信 息 披 露 规 则 》等 有 关 募 集 说 明 书 编 制 、 信 息 披 露 的 规 定 对 《 募 集 说 明 书 》 进 行 了 适 当 的 核 查 ,本 所 经 办 律 师 认 为 《 募 集 说 明 书 》 的 编 制 符 合 《 管 理 办 法 》 及 《 募 集 说 明 书 指 引 》等 相 关 规 定 , 《 募 集 说 明 书 》 的 内 容 符 合 《 管 理 办 法 》 及 《 信 息 披 露 规 则 》 等 有关 信 息 披 露 的 规 定 。 本 期 超 短 在 期 限 设 置 、 发 行 方 式 、 交 易 、 兑 付 、 托 管 和 结 算安 排 方 面 均 符 合 《 管 理 办 法 》 及 《 业 务 规 程 》 的 规 定 , 不 存 在 影 响 本 次 发 行 的 法律 事 项 。( 二 ) 评 级 报 告经 核 查 , 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 对 发 行 人 进 行 了 主 体 信 用 评 级 。 根 据 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 2018年 6月 25日 出 具 的 《 陕 西 煤 化 工 业 集 团 有 限 责 任 公 司 跟 踪 6 评 级 报 告 ( 联 合 【 2018】 1154 号 ) , 发 行 人 的 主 体 信 用 等 级 为 AAA 级 、 评 级 展望 稳 定 。 发 行 人 已 经 就 上 述 情 况 在 《 募 集 说 明 书 》 中 进 行 了 说 明 。本 所 律 师 经 核 查 后 认 为 , 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 具 备 对 发 行 人 进 行 主 体 信 用评 级 的 资 质 , 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 与 发 行 人 不 存 在 关 联 关 系 。( 三 ) 法 律 意 见 书为 发 行 人 发 行 本 期 超 短 , 本 所 指 派 刘 小 英 律 师 、 韦 炽 卿 律 师 组 成 项 目 工 作 组 ,具 体 承 办 本 项 业 务 。 本 所 是 经 北 京 市 司 法 局 批 准 设 立 的 合 伙 制 律 师 事 务 所 , 现 持有 证 号 31110000784800013C《 律 师 事 务 所 执 业 许 可 证 》 , 为 交 易 商 协 会 会 员 。承 办 本 项 业 务 的 刘 小 英 律 师 和 韦 炽 卿 律 师 均 为 持 有 《 律 师 执 业 证 》 的 执 业 律 师 。 本 法 律 意 见 书 包 括 对 发 行 主 体 、 发 行 程 序 、 发 行 文 件 的 合 法 性 以 及 重 大 法 律 事 项和 潜 在 法 律 风 险 等 相 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 规 范 性 文 件 要 求 的 必 备 内 容 , 并 经 两名 经 办 律 师 签 字 , 加 盖 本 所 公 章 。本 所 律 师 认 为 , 本 所 以 及 经 办 律 师 具 备 有 为 发 行 人 出 具 法 律 意 见 书 的 法 定 资格 , 本 所 及 经 办 律 师 与 发 行 人 不 存 在 关 联 关 系 , 发 行 人 的 委 托 合 法 有 效 , 本 所 出具 的 本 法 律 意 见 书 符 合 相 关 法 律 、 法 规 、 规 章 、 规 范 性 文 件 的 要 求 。( 四 ) 审 计 报 告发 行 人 委 托 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 就 公 司 2016、 2017、 2018年 度 的 合 并 资 产 负 债 表 、 合 并 利 润 表 和 合 并 现 金 流 量 表 、 母 公 司 资 产 负 债 表 、 利 润 表 、 现 金 流 量 表 出 具 了 编 号 为 希 会 审 字 ( 2017) 1194 号 、 希 会 审 字 ( 2018)1313号 和 希 会 审 字 ( 2019) 0141 号 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 以 下 统 一 简 称“ 《 审 计 报 告 》 ” 。经 核 查 , 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 交 易 商 协 会 会 员 , 持 有 合法 有 效 的 《 营 业 执 照 》 和 《 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 》 、 《 会 计 师 事 务 所 证 券 、 期货 相 关 业 务 许 可 证 》 。 在 发 行 人 2016年 度 至 2018年 度 审 计 报 告 上 签 字 的 注 册 会计 师 在 出 具 上 述 报 告 时 , 均 持 有 通 过 年 检 的 《 注 册 会 计 师 证 书 》 。本 所 律 师 认 为 , 希 格 玛 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 以 及 在 发 行 人 2016年 度 至 2018年 度 审 计 报 告 上 签 字 的 注 册 会 计 师 具 备 有 为 发 行 人 出 具 相 应 审 计 报 7 告 的 法 定 资 格 , 与 发 行 人 不 存 在 关 联 关 系 , 发 行 人 的 委 托 合 法 有 效 。( 五 ) 主 承 销 商发 行 人 委 托 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 担 任 本 次 发 行 的 主 承 销 商 兼 簿 记 管理 人 , 并 与 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 签 署 了 超 短 期 融 资 券 承 销 协 议 。中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 为 交 易 商 协 会 会 员 , 现 持 有 合 法 有 效 的 《 营 业 执照 》 和 《 中 华 人 民 共 和 国 金 融 许 可 证 》 及 中 国 人 民 银 行 下 发 的 《 中 国 人 民 银 行 关于 交 通 银 行 等 6家 商 业 银 行 从 事 短 期 融 资 券 主 承 销 业 务 的 通 知 》 ( 银 发 〔 2005〕174号 ) 。本 所 经 办 律 师 认 为 , 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 作 为 主 承 销 商 承 销 本 期 超 短 符 合 《 管 理 办 法 》 第 八 条 及 《 业 务 规 程 》 有 关 承 销 机 构 的 规 定 , 具 备 担 任 本 次 发行 主 承 销 商 及 簿 记 管 理 人 的 法 定 资 格 , 与 发 行 人 不 存 在 关 联 关 系 , 发 行 人 的 委 托合 法 有 效 。 发 行 人 与 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 签 署 的 超 短 期 融 资 券 承 销 协 议 内容 具 体 明 确 , 不 存 在 违 反 法 律 、 法 规 和 自 律 规 则 规 定 的 情 况 。四 、 与 本 次 发 行 有 关 的 重 大 法 律 事 项 及 潜 在 法 律 风 险( 一 ) 发 行 金 额发 行 人 本 期 超 短 拟 发 行 为 20亿 元 人 民 币 , 期 限 为 270天 。截 至 本 法 律 意 见 书 出 具 之 日 , 公 司 待 偿 还 债 券 余 额 为 780亿 元 , 其 中 包 括 超 短 期 融 资 券 60亿 元 。 经 核 查 , 发 行 人 已 经 发 行 的 上 述 债 务 类 融 资 工 具 不 存 在 延 期支 付 本 息 的 情 况 。( 二 ) 募 集 资 金 用 途根 据 《 募 集 说 明 书 》 , 本 期 超 短 所 募 集 资 金 将 全 部 用 于 归 还 发 行 人 到 期 银 行借 款 或 到 期 债 务 融 资 工 具 到 期 融 资 本 息 。 发 行 人 在 本 次 发 行 文 件 中 明 确 披 露 了 募集 资 金 的 具 体 用 途 , 并 承 诺 本 期 超 短 存 续 期 间 内 , 若 变 更 募 集 资 金 用 途 将 及 时 披露 有 关 信 息 。 本 次 募 集 资 金 仅 应 用 于 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 及 政 策 要 求 的 企 业 生产 经 营 活 动 , 符 合 《 业 务 规 程 》 第 四 条 的 规 定 。( 三 ) 公 司 治 理 情 况 8 根 据 发 行 人 提 供 的 资 料 , 发 行 人 系 国 有 独 资 公 司 , 不 设 股 东 会 , 公 司 设 董 事会 , 公 司 应 有 董 事 9名 , 公 司 实 有 董 事 5 名 , 暂 缺 4名 董 事 。 发 行 人 已 经 就 上 述情 况 在 《 募 集 说 明 书 》 中 进 行 了 说 明 。本 所 律 师 认 为 , 本 期 超 短 已 经 陕 西 省 国 资 委 和 发 行 人 董 事 会 批 准 , 上 述 董 事缺 位 对 本 期 超 短 的 发 行 不 构 成 实 质 障 碍 ; 除 上 述 已 经 披 露 的 情 形 外 , 发 行 人 的 组织 机 构 及 议 事 规 则 符 合 有 关 法 律 、 法 规 和 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 ; 董 事 、监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 任 职 符 合 有 关 法 律 、 法 规 和 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规定 。 ( 四 ) 业 务 运 营 情 况 1、 根 据 《 募 集 说 明 书 》 、 发 行 人 提 供 的 材 料 及 本 所 律 师 的 核 查 , 发 行 人 及其 合 并 范 围 内 子 公 司 的 的 经 营 范 围 和 主 营 业 务 符 合 国 家 有 关 法 律 、 行 政 法 规 、 规范 性 文 件 及 公 司 章 程 的 规 定 , 并 符 合 国 家 相 关 政 策 。2、 根 据 《 募 集 说 明 书 》 、 发 行 人 提 供 的 资 料 及 本 所 律 师 核 查 , 发 行 人 主 要在 建 项 目 已 获 取 现 阶 段 所 需 的 相 关 审 批 、 核 准 或 备 案 等 行 政 许 可 程 序 , 符 合 《 国务 院 批 转 发 展 改 革 委 等 部 门 关 于 抑 制 部 分 行 业 产 能 过 剩 和 重 复 建 设 引 导 产 业 健康 发 展 若 干 意 见 的 通 知 》 ( 国 发 〔 2009〕 38 号 文 ) 和 《 国 务 院 关 于 化 解 产 能 严重 过 剩 矛 盾 的 指 导 意 见 》 (国 发 〔 2013〕 41 号 ), 在 建 项 目 合 法 合 规 , 符 合 国 家法 律 和 法 规 要 求 及 相 关 产 业 政 策 , 不 存 在 影 响 本 期 超 短 发 行 的 事 项 。 3、 根 据 发 行 人 出 具 的 承 诺 函 和 本 所 律 师 适 当 核 查 , 近 三 年 内 发 行 人 及 其 子公 司 ( 指 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 ) 不 存 在 因 安 全 生 产 、 环 境 保 护 、 产 品 质 量 、纳 税 等 受 到 重 大 处 罚 且 对 本 期 超 短 的 发 行 构 成 实 质 性 重 大 不 利 影 响 的 事 项 。4、 本 所 律 师 认 为 发 行 人 本 次 融 资 行 为 没 有 因 上 述 业 务 运 营 情 况 或 其 他 原 因受 到 限 制 。( 五 ) 受 限 资 产 情 况根 据 发 行 人 出 具 的 承 诺 函 和 本 所 律 师 适 当 核 查 , 除 《 募 集 说 明 书 》 披 露 的 受限 资 产 事 项 外 , 发 行 人 及 其 子 公 司 ( 指 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 ) 不 存 在 任 何 其他 对 发 行 人 正 常 经 营 及 本 期 超 短 构 成 重 大 影 响 的 资 产 抵 押 、 质 押 、 留 置 和 其 他 限 9 制 用 途 安 排 , 以 及 除 此 以 外 的 其 他 具 有 可 对 抗 第 三 人 的 优 先 偿 付 负 债 的 情 况 ; 发行 人 披 露 的 受 限 资 产 事 项 不 会 对 本 期 超 短 的 发 行 构 成 重 大 实 质 性 不 利 影 响 。( 六 ) 或 有 事 项1、 根 据 发 行 人 出 具 的 承 诺 函 和 本 所 律 师 适 当 核 查 , 除 《 募 集 说 明 书 》 披 露的 担 保 事 项 外 , 发 行 人 及 其 子 公 司 ( 指 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 ) 不 存 在 任 何 其他 对 发 行 人 正 常 经 营 及 本 期 短 融 构 成 重 大 影 响 的 担 保 事 项 ; 发 行 人 披 露 的 担 保 事项 不 会 对 本 期 超 短 的 发 行 构 成 重 大 实 质 性 不 利 影 响 。2、 根 据 发 行 人 出 具 的 承 诺 函 和 本 所 律 师 适 当 核 查 , 除 《 募 集 说 明 书 》 披 露的 或 有 事 项 外 , 发 行 人 及 其 子 公 司 ( 指 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 ) 不 存 在 任 何 其 他 对 发 行 人 正 常 经 营 及 本 期 超 短 构 成 重 大 影 响 的 未 决 诉 讼 ( 仲 裁 ) 、 重 大 承 诺 及或 有 事 项 ; 发 行 人 披 露 的 未 决 诉 讼 及 其 他 事 项 不 会 对 本 期 超 短 的 发 行 构 成 重 大 实质 性 不 利 影 响 。但 是 本 所 律 师 对 发 行 人 及 其 及 其 子 公 司 ( 指 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 ) 对 外担 保 、 未 决 诉 讼 ( 仲 裁 ) 、 重 大 承 诺 及 其 他 或 有 事 项 的 核 查 受 到 下 列 因 素 的 限 制 :( 1) 本 所 律 师 的 判 断 是 基 于 确 信 《 募 集 说 明 书 》 、 《 审 计 报 告 》 及 发 行 人书 面 承 诺 是 按 照 诚 实 信 用 的 原 则 作 出 的 。( 2) 按 照 律 师 行 业 公 认 的 业 务 标 准 、 道 德 规 范 和 勤 勉 尽 责 精 神 , 本 所 律 师审 慎 核 查 了 发 行 人 的 对 外 担 保 、 未 决 诉 讼 ( 仲 裁 ) 、 重 大 承 诺 及 其 他 或 有 事 项 情 况 及 发 行 人 的 书 面 承 诺 , 但 本 所 经 办 律 师 未 对 该 等 对 外 担 保 的 交 易 对 手 及 利 益 攸关 方 实 施 函 证 确 认 程 序 。( 3) 由 于 《 中 华 人 民 共 和 国 民 事 诉 讼 法 》 所 规 定 的 民 事 案 件 管 辖 法 院 除 被告 所 在 地 法 院 外 , 还 包 括 原 告 所 在 地 法 院 、 合 同 签 订 地 或 履 行 地 法 院 、 争 议 标 的所 在 地 法 院 等 , 在 某 些 情 况 下 可 能 还 会 涉 及 到 专 属 法 院 的 管 辖 , 某 些 诉 讼 还 可 能会 在 境 外 法 院 提 起 。 对 于 仲 裁 案 件 , 通 常 由 合 同 或 争 议 双 方 通 过 协 议 选 择 仲 裁 机构 。 在 中 国 目 前 对 诉 讼 和 仲 裁 的 案 件 受 理 缺 乏 统 一 的 可 公 开 查 阅 的 信 息 公 告 系 统的 情 况 下 , 本 所 律 师 不 可 能 穷 尽 对 上 述 机 构 的 核 实 。( 七 ) 重 大 资 产 重 组 情 况 10 根 据 《 募 集 说 明 书 》 的 披 露 , 发 行 人 于 2011年 出 资 29亿 元 取 得 陕 西 钢 铁 集团 有 限 公 司 78.57%的 股 权 ; 发 行 人 于 2012年 9月 与 大 唐 集 团 签 署 战 略 合 作 框 架协 议 , 主 要 包 括 : 发 行 人 控 股 三 家 电 厂 ( 运 城 电 厂 、 石 门 电 厂 、 略 阳 电 厂 ) , 均股 两 家 电 厂 ( 洛 阳 热 电 、 洛 阳 双 源 ) , 参 股 两 家 电 厂 ( 黄 岛 电 厂 、 南 京 电 厂 ) ,同 时 发 行 人 按 一 定 比 例 对 大 唐 集 团 的 电 厂 提 供 煤 炭 供 应 。本 所 律 师 认 为 , 参 照 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 有 关 重 大 资 产 重 组 标 准 的 规定 , 发 行 人 对 钢 铁 、 电 力 板 块 的 收 购 不 构 成 重 大 资 产 重 组 。( 八 ) 信 用 增 进 情 况根 据 《 募 集 说 明 书 》 的 披 露 和 发 行 人 出 具 的 承 诺 函 , 本 期 超 短 无 信 用 增 进 安 排 。 ( 九 ) 需 要 说 明 的 其 他 问 题1、 根 据 《 募 集 说 明 书 》 的 披 露 , 截 至 2017年 末 , 发 行 人 与 各 类 金 融 机 构 共实 施 债 转 股 业 务 454.32亿 元 , 明 细 如 下 :2017年 末 债 转 股 业 务 明 细 单 位 : 亿 元金 融 机 构 金 额 债 转 股 模 式 期 限 是 否 有 息 后 续 退 出机 制 陕 西 金 融 资 产 管理 股 份 有 限 公 司 150 合 伙 企 业 ( 股权 投 资 ) 2017-2023 视 投 资 情 况收 取 溢 价 款 集 团 有 优 先回 购 权国 家 开 发 银 行 139.50 合 伙 企 业 ( 股权 投 资 ) 2017-2024 视 投 资 情 况收 取 溢 价 款 集 团 有 优 先回 购 权中 国 建 设 银 行 144.82 合 伙 企 业 ( 股权 投 资 ) 2017年 投 放 ,存 续 期 不 超过 7 年 , 根 据运 行 情 况 调整 存 续 期 限 视 投 资 情 况收 取 溢 价 款 上 市 /二 级市 场 退 出 或集 团 回 购浙 商 银 行 20 契 约 型 基 金( 股 权 投 资 ) 2017-2024 视 投 资 情 况收 取 溢 价 款 集 团 有 优 先回 购 权合 计 454.32 - - - -根 据 发 行 人 提 供 的 资 料 并 经 本 所 律 师 适 当 核 查 , 发 行 人 披 露 的 债 转 股 事 项 不 会 对 本 期 超 短 的 发 行 构 成 重 大 实 质 性 不 利 影 响 。 11 2、 根 据 本 所 律 师 适 当 核 查 和 发 行 人 承 诺 , 发 行 人 正 在 履 行 的 重 大 合 同 均 合法 、 有 效 , 且 该 等 合 同 的 履 行 不 会 对 本 期 超 短 的 发 行 构 成 重 大 实 质 性 不 利 影 响 。3、 根 据 本 所 律 师 适 当 核 查 和 发 行 人 承 诺 , 发 行 人 不 存 在 已 履 行 完 毕 但 有 潜在 纠 纷 且 对 本 期 超 短 的 发 行 构 成 重 大 实 质 性 不 利 影 响 的 重 大 合 同 。4、 根 据 本 所 律 师 适 当 核 查 和 发 行 人 承 诺 , 发 行 人 不 存 在 尚 未 了 结 的 且 对 本期 超 短 的 发 行 构 成 重 大 实 质 性 不 利 的 诉 讼 或 仲 裁 事 项 。五 、 总 体 结 论 性 意 见综 上 所 述 , 本 所 经 办 律 师 认 为 , 发 行 人 发 行 本 期 超 短 符 合 中 国 人 民 银 行 、 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 关 于 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 规 定 , 发 行 人 发 行 本 期 超短 不 存 在 法 律 障 碍 。 根 据 《 业 务 规 程 》 规 定 , 发 行 人 本 期 超 短 的 发 行 尚 需 取 得 中国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 的 《 接 受 注 册 通 知 书 》 后 方 可 实 施 。本 法 律 意 见 书 一 式 三 份 , 签 字 盖 章 后 具 有 同 等 法 律 效 力 。( 本 页 以 下 无 正 文 ) 2019 6 13
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