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中国工程机械行业分析报告(2008年4季度).pdf

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中国 工程 机械行业 分析 报告 2008 季度
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中国经济信息网 www.cei.gov.cn 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 I 中国工程机械行业分析报告 (2008年 4季度) 出版日期:2009 年 02 月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 全球金融风暴的洗礼、房地产行业投资速度的下滑,使工程机械行业从三季度 开始不断下滑,据统计,三季度工程机械行业增速低于前两个季度近 5 个百分点。 四季度行业新接订单减少,发展持续走低,行业增速比三季度低 6.58 个百分点。 但四川灾后重建和铁路建设、保障性住房投资的继续增加有效拉动了四季度的发 展,从而在一定程度上阻止了行业快速探底。从 2008 年整体情况来看,我国工程 机械行业整体仍保持 46.71%的高速向前发展,与上年同期相比,增速慢了 5.23 个 百分点。 2008 年前 11 个月,我国工程机械市场需求依旧旺盛。 2008 年 1~11 月我国工 程机械市场销售收入为 1956.77 亿元人民币,国内市场表观需求额为 216.59 亿美 元,比上年同期增加了 28.49%;其中,海外市场需求额为 124.3 亿美元,比上年 同期增加了 58.4%。 装载机是我国工程机械行业最具代表性的产品,产销量居世界第一。统计数据 显示,2008 年 11 月,中国装载机销量仅为 6859 台,同比下降了 48%,其中出口 884 台,同比下降 11%,持续疲软。装载机行业已经成为我国工程机械行业遭受经 济危机的“重灾区” 。自金融危机爆发以来,装载机销量持续回落。随着钢铁、煤 炭价格暴跌和需求大幅下降,服务于煤炭、矿山的装载机受到前所未有的冲击。 此外,海外市场下滑也很明显,出口呈现快速下降。更让人担忧的是,目前这种 趋势还未见底,业内预计装载机市场还将持续低迷一段时间,2008 年全年的增幅 也仅维持在 5%左右。 2008 年末,直接带动工程机械采购的房地产、采矿业、基础建设这三项总投 资增速由负转正。 其中, 矿业和基建新开工项目数量大幅反弹, 环比增速高达 28.8% 和 16.5%,房地产投资累计增速也再次呈现正增长,主要工程机械产品的销量增速 出现回升迹象。这其中,由于房地产行业对工程机械的贡献比重较大,它的未来 走势将成为 2009 年工程机械行业需求能否回暖的关键因素之一。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 II 目 录 Ⅰ 行业总体运行情况.1 一、行业产销概况 1 二、进出口情况 3 Ⅱ 主要产品分析.5 一、叉车 6 二、铲土运输机械 6 (一)装载机 7 (二)推土机 9 (三)平地机. 12 三、压实机械 . 14 四、混凝土机械 . 15 (一)混凝土运输、泵送车辆市场存在的问题和发展前景. 15 (二)中联重科欲建全国最大搅拌机械生产基地. 17 Ⅲ 行业焦点17 一、2008年装载机发展回顾 . 17 二、2009年工程机械发展展望 . 18 (一)高铁效应. 19 (二)灾后重建. 19 (三)新兴市场. 19 Ⅳ 主要企业20 一、广西柳工机械股份有限公司 . 20 二、徐工科技 . 21 三、山推股份公司 . 21 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 III 图表目录 图表 1 2008年1~11月我国工程机械行业累计产品销售收入同比增长 . 1 图表 2 2008年四季度工程机械主要产品销售 . 1 图表 3 2008年1~11月我国工程机械行业主要经济指标 . 2 图表 4 2008年1~11月工程机械产品进出口表 . 4 图表 5 2008年1~11月工程机械国内市场表观需求额 . 5 图表 6 2008年1~12月叉车主要生产企业产量表 . 6 图表 7 2008年1~12月我国铲土运输机械主要生产企业产量表. 7 图表 8 2008年1~11月我国装载机各月销量 . 7 图表 9 2008年1~11月我国装载机各月出口量 . 8 图表 10 2008年1~11月我国装载机主要生产企业销售表 . 9 图表 1 1 2008年1~11月我国推土机销量 . 9 图表 12 2008年1~11月我国推土机分类型销量 . 10 图表 13 2008年1~11月我国推土出口 . 10 图表 14 2008年1~11月我国推土机分型号销量 11 图表 15 2008年1~11月我国平地机销量 . 12 图表 16 2008年1~11月我国平地机出口 . 12 图表 17 2008年1~11月我国分型号平地机销量 . 13 图表 18 2008年1~11月我国平地机国内主要厂商平地机销量 . 14 图表 19 2008年1~12月我国生产压实机械主要企业产量. 14 图表 20 2008年1~12月我国生产混凝土机械主要企业产量. 15 本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库” 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 1 Ⅰ 行业总体运行情况 一、行业产销概况 图表 1 2008年1~11月我国工程机械行业累计产品销售收入同比增长 38% 40% 42% 44% 46% 48% 50% 52% 54% 56% 1-2月 1-5月 1-8月 1-11月 2007年 2008年 回顾 2008 年,是不平凡的一年,在这一年里,机遇与危机并存。全球金融风 暴的洗礼、房地产行业投资速度的下滑,拖住了行业高速发展,从三季度开始行 业增速不断下滑,据统计,三季度工程机械行业增速低于前两个季度近 5 个百分 点。四季度行业新接订单减少,发展持续走低,行业增速比三季度低 6.58 个百分 点。但四川灾后重建和铁路建设、保障性住房投资的继续增加有效拉动了四季度 的发展,从而在一定程度上阻止了行业快速探底。从 2008 年整体情况来看,我国 工程机械行业整体仍保持 46.71%的高速向前发展, 与上年同期相比, 增速慢了 5.23 个百分点。 图表 2 2008年四季度工程机械主要产品销售 单位:台,% 2007年月销量 2008年月销量 同比增幅 序号 产品名称 10 月 11 月 10 月 11 月 10 月 11 月 环比 增幅 1 挖掘机 5239 5743 4332 3611 -20.9 -59 -16.7 2 推土机 564 572 615 459 35.9 -20 -25.4 3 装载机 12368 13202 8189 6859 -34 -48 -16.3中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 2 2007年月销量 2008年月销量 同比增幅 序号 产品名称 10 月 11 月 10 月 11 月 10 月 11 月 环比 增幅 4 平地机 396 345 259 235 -34 -32 -9.3 5 汽车起重机 1466 1541 1314 1200 -10 -22.1 -8.7 6 压路机 739 673 635 662 -14 -2 4.3 7 摊铺机 54 37 57 47 0.6 27 -18 四季度,工程机械市场销售开始跳水。受影响最大的产品是装载机,许多大型 企业为消化存货,开工率不足产能的 10%。此外,起重机、挖掘机等产品所受影 响也较大。四季度主要产品销量明显下滑,2008 年 10 月、11 月均比 2007 年同月 下降幅度较大,2008 年 11 月又比 10 月有较大下降。挖掘机、装载机、平地机下 滑最为明显。 图表 3 2008年1~11月我国工程机械行业主要经济指标 单位:亿元,%,百分点 指标名称 销售 收入 同比 增长 利润 同比 增长 销售收入 利润率 同比 增减 建筑工程用机械制造业 1715.75 43.08 119.12 -11.21 6.94 -4.25 建筑材料生产专用机械制造业 241.02 31.03 14.39 38.56 5.97 0.32 合计 1956.77 41.48 133.50 -7.64 6.8 -3.6 工程机械行业的主要市场是房地产、基础设施建设、矿山等。房地产行业的工 程机械产品使用量能够占据总销量的将近一半,但目前房地产行业是受灾最为严 重的行业之一。2008 年,在房地产行业还未受灾如此严重的时候,国家及部分地 方政府已经予以政策方面的倾斜,但仍未能止住房价的持续下跌。对此,工程机 械行业受到很大影响。 此外,作为原材料提供环节的矿山,是许多行业的源头,也是对经济环境最敏 感的行业之一。目前,部分矿山已经采取了停止采矿或降低采矿量的措施,这也 将极大地影响到其对设备的购买,不仅是工程机械,对重机等行业产品的需求量 也将减少。 与此同时, 2008 年原材料的大涨大跌也让企业有点吃不消。特别是 2008 年 9、 10 月份以来,原材料价格下滑迅速,而大部分企业都是在年中的高位时备的货,中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 3 利润空间受到极大挤压。目前原材料的价格虽已下调,但部分企业仍在消化之前 的原材料存货,而无力再去备货,企业运营压力加大。 根据国家统计局对 1070 家工程机械企业的统计,2008 年 1~11 月行业累计实 现销售收入 1956.77 亿元,同比增长 41.48%;累计实现利润 133.50 亿元,同比减 少了 7.64%。其中,建筑工程用机械制造业累计实现销售收入 1715.75 亿元,同比 增长 43.08%;累计实现利润 119.12 亿元,同比减少了 11.21%。 建筑工程用机械制造业 2008 年 1~11 月销售收入利润率为 6.94%,低于上年 同期 4.25 个百分点,盈利能力大幅下滑,从而导致工程机械行业整体盈利能力明 显不如上年同期, 据统计, 2008 年 1~11 月工程机械行业销售收入利润率为 6.8%, 低于上年同期 3.6 个百分点。 2008 年国家为了拉动内需投入 4 万亿,据中国工程机械工业协会理事长韩学 松预测,这 4 万亿元投资将拉动工程机械行业 1 千亿元的销售额。作为将要振兴 的九大行业中装备制造业的一支,能够得到 1/40 的实惠委实不少。但韩学松同时 指出,这 1 千亿元并不是在 2009 年一年内能够实现的,而是在整个 4 万亿元投资 的过程中产生的,也就是说需要好几年时间的积累。 4 万亿元投资对工程机械行业 产生的影响,从项目的提出、申报、论证到具体实施,需要不少时间。据小松(中 国)投资公司总经理王子光介绍,根据他的经验,这些投资很有可能要到 2009 年 6 月份才能够对行业起到作用。也就是说,企业还有将近半年的苦日子要挨,即使 乐观估计,也至少得三个月。此外,工程机械产品是要为施工建设、物流等行业 服务的,只有这些行业有了新需求,才能从根本上拉动工程机械行业的发展。 二、进出口情况 根据海关总署的统计数据,截止 2008 年 11 月我国工程机械进出口贸易额为 179 亿美元,比上年增长 45.5%,贸易顺差近 70 亿美元。 2008 年 1~11 月,累计进口金额为 54.6 亿美元,比上年增长 22%;其中整机 进口 32 亿美元,比上年增长 13.8%,占进口总额的 59%;零部件进口 22.5 亿美元, 比上年增长 36%,占进口总额的 41%。其中履带挖掘机进口 15.5 亿美元,比上年 增长 29%,占进口整机的 48%;叉车进口 2.9 亿美元,与上年基本持平;隧道掘进 机的进口 1.7 亿美元,增幅继续下降。 2008 年 1~11 月,累计出口金额 124.3 亿美元,比上年增长 58.4%;其中整机 84.7 亿美元,比上年增长 59%,占出口总额的 68%;零部件出口 39.6 亿美元,比 上年增长 57%,占出口总额的 32%。目前,工程机械的出口增势趋缓,本月出口中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 4 金额与去年同期基本相当, 而环比在 10 月下降 10%的基础上, 又下降了 20%。 2008 年 1~11 月工程机械产品进出口数据见图表 4。 图表 4 2008年1~11月工程机械产品进出口表 单位:万美元,% 累计进口 累计出口 产品名称 单位 数量 增长 金额 增 数量 增长 金额 增长 履带式挖掘机 台 31225 3.1 155450.53 29.3 7567 4.7 57121.6 34.1 轮胎式挖掘机 台 407 -24.1 2178.43 -14.6 422 -16.4 3127.84 62.4 其他挖掘机 台 2 -75.0 85.2 -81.5 206 26.4 982.87 -29.2 装载机 台 470 7.6 5814.79 26.9 25846 21.6 90947.78 56.5 P>235.36kw (320hp)推土机 台 43 -10.4 1871.15 -33.6 294 -30.0 4163.95 -22.2 其他推土机 台 721 36.3 3973.4 43.0 3792 60.4 34242.59 94.1 筑路机及平地机 台 31 -11.4 743.86 -41.8 5664 21.9 38404.34 72.6 铲运机 台 122 9.9 4165.9 6.2 280 -30.3 1095.27 160.3 压路机 台 439 -6.0 1562.74 -40.0 6573 37.1 25373.02 65.8 其他压实机械 台 15 -48.3 1028.53 1398.2 25535 10.1 1967.94 26.4 摊铺机 台 187 29.0 3472.05 29.5 553 128.5 4444.06 106.2 沥青搅拌设备 台 49 88.5 777.98 28.1 681 33.5 11797.73 91.6 起重量>100吨的 全路面汽车起重机 辆 28 7.7 5534.13 22.7 6 -14.3 612.71 -7.6 其他全路面 汽车起重机 辆 5 66.7 359.92 14.0 969 74.6 10895.08 99.0 起重量>100吨 其他汽车起重机 辆 0 - 0 - 44 158.8 1944.82 141.1 其他汽车起重机 辆 4 -63.6 100.6 -43.5 4813 57.6 78495.61 79.9 履带式起重机 台 123 48.2 13773.69 27.7 1180 179.6 41264.24 195.4 塔式起重机 台 39 -9.3 1152.9 -39.3 4070 49.5 48235.12 55.0 其他起重机 台 1657 3.0 11433.74 27.1 22412 -52.1 22266.06 73.5 堆垛机 台 214 -1.8 2218.88 -26.5 204 -31.5 234.54 15.3 电动叉车 台 6318 -7.2 9830.58 3.2 20066 25.6 13447.57 35.3 内燃叉车 台 3327 -6.0 15271.83 7.2 36642 33.3 52512.44 46.0 集装箱叉车 台 71 -57.2 1003.49 -60.8 98 5.4 2325.38 46.1 手动搬运车 台 2959 -31.5 2942.82 26.4 1502620 -0.6 28933.97 23.4 牵引车 台 1633 -48.2 3360.92 168.8 39213 30.3 3200.78 227.0中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 5 累计进口 累计出口 产品名称 单位 数量 增长 金额 增 数量 增长 金额 增长 凿岩机及隧道掘进机 台 170 0.0 17041.91 -30.7 28205 21.5 6888.3 80.8 手提风动工具 台 458274 14.5 6731.21 35.1 12653201 -36.3 20239.43 0.3 打桩机及工程钻机 台 73 -28.4 2754.62 131.7 21818 94.9 14078.11 80.5 混凝土泵 台 326 -56.4 718.82 -35.1 1999 16.6 9760.18 30.0 混凝土搅拌机械 台 2078 -13.7 9842.77 62.3 540704 48.1 33615.95 120.5 混凝土搅拌车 辆 1 -96.8 5.01 -97.6 2989 29.4 17232.9 46.6 电梯及扶梯 台 1853 -22.2 14116.98 -7.6 39139 36.2 115174.09 48.8 其他工程车辆 辆 110 59.4 5245.33 73.3 133 30.4 1226.52 -12.6 其他 台 4035 27.1 16063 -25.2 796285 -9.2 50757.82 55.2 零部件 吨 309578 19.4 225464.32 35.9 2189908 28.9 396060.23 57.4 合计 546092.0321.9 1243070.84 58.4 Ⅱ 主要产品分析 2008 年前 11 个月,我国工程机械市场需求依旧旺盛。 2008 年 1~11 月我国工 程机械市场销售收入为 1956.77 亿元人民币,国内市场表观需求额为 216.59 亿美 元,比上年同期增加了 28.49%;其中,海外市场需求额为 124.3 亿美元,比上年 同期增加了 58.4%。具体国内需求额为: 1~2 月 26.68 亿美元, 3~5 月 80.09 亿美 元,6~8 月 58.56 亿美元,9~11 月 51.27 亿美元,同比增加了 16.18%。 图表 5 2008年1~11月工程机械国内市场表观需求额 指标名称 单位 2008 年1~11 月 2007 年1~11 月 同比增长 销售收入 亿元 1956.77 1383.07 41.48% 进口 亿美元 54.6 44.68 22.2% 出口 亿美元 124.3 78.47 58.4% 国内市场销售总规模 亿美元 216.59 168.56 28.49% 注:汇率按 11 月 28日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率计算。1美元对 6.8349 人民币. 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 6 一、叉车 2008 年前 12 个月我国叉车生产企业累计生产叉车约 21 万台,同比增长 10%。 2008 年市场需求萎缩,全国叉车销售总量估计约 20 万台,行业多数生产企业步履 维艰。 具体主要生产企业产量详见图表 6。 图表 6 2008年1~12月叉车主要生产企业产量表 单位:台 企业名称 2008年1~12月 2007 年1~12 月 同比增长 湖北金茂机械科技有限公司 35803 43628 -17.94% 安徽合力股份有限公司 22310 22940 -2.75% 安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂 6322 6569 -3.76% 北京现代京城工程机械有限公司 4723 5651 -16.42% 江苏宝骊集团有限公司 3134 3461 -9.45% 江苏靖江叉车有限公司 2942 1907 54.27% 中国一拖集团有限公司 1649 1579 4.43% 合肥锻压集团 979 26 3665.38% 桂林玉柴工程机械有限公司 516 488 5.74% 青州威猛工程机械有限公司 258 898 -71.27% 从中叉公司获得的数据表明,在 2008 年 1~12 月份,中叉公司 18 家成员厂共 生产机动叉车(包含牵引车等)9.0544 万台,共销售机动叉车(包含牵引车等) 9.1602 万台,叉车销量比 2007 年增长了 0.7%,叉车产量比 2007 年下降了 2.1%。 估计占全国叉车销售总量(估计约 20 万台)的约 51%。外资叉车企业占全国 14% 左右,其他叉车制造企业占 35%左右。 二、铲土运输机械 2008 年 1~12 月我国累计生产铲土运输机械 158044 台,比上年同期增长了 24.95%。主要生产企业中,大部分产量保持增长趋势,具体产量如图表 7 所示: 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 7 图表 7 2008年1~12月我国铲土运输机械主要生产企业产量表 单位:台 企业名称 2008年1~12月 2007 年1~12 月 同比增长 山东临工工程机械有限公司 3276433 355698 821.13% 山东山推工程机械结构件有限公司 47747 42692 11.84% 广西柳工机械股份有限公司 29446 27967 5.29% 成都神钢工程机械(集团)有限公司 9751 9287 5.00% 常林股份有限公司 6040 6678 -9.55% 山推工程机械股份有限公司 4494 3780 18.89% 中国一拖集团有限公司 3783 5420 -30.20% 郑州白云机电装备股份有限公司 3038 1312 131.55% 郑州宇通重工有限公司 2620 2590 1.16% 厦门厦工新宇机械有限公司 1970 2008 -1.89% (一)装载机 2008 年 11 月,中国装载机销量仅为 6859 台,同比下降了 48%,其中出口 884 台,同比下降 11%,持续疲软。装载机行业已经成为我国工程机械行业遭受经济 危机的“重灾区” 。 自金融危机爆发以来,装载机销量持续回落。随着钢铁、煤炭价格暴跌和需求 大幅下降,服务于煤炭、矿山的装载机受到前所未有的冲击。此外,海外市场下滑 也很明显,出口呈现快速下降。更让人担忧的是,目前这种趋势还未见底,业内预 计装载机市场还将持续低迷一段时间,2008 年全年的增幅也仅维持在 5%左右。 综合来看,2008 年 1~11 月我国装载机行业累计销售 156917 台,同比增加了 9.13%。 图表 8 2008年1~11月我国装载机各月销量 单位:台 2008年 2007年 同比增长 1月 8882 7369 20.53% 2月 9672 6518 48.39% 3月 31716 20022 58.41% 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 8 2008年 2007年 同比增长 4月 24065 18703 28.67% 5月 17162 15592 10.07% 6月 14776 13216 11.80% 7月 14177 11290 25.57% 8月 10891 11792 -7.64% 9月 10528 13722 -23.28% 10 月 8189 12366 -33.78% 11 月 6859 13202 -48.05% 1~11 月累计 156917 143792 9.13% 根据铲土运输机械分会统计, 截止到 2008年 11月底, 累计共销售装载机 156917 台,同比(143794 台)增加了 13123 台,增幅达 9.13%;累计出口 15402 台,同 比(8606 台)增加了 6796 台,降幅达 78.97%。具体各月出口见图表 9。 图表 9 2008年1~11月我国装载机各月出口量 单位:台 2008年 2007年 同比增长 1月 1033 569 81.55% 2月 1093 350 212.29% 3月 1696 728 132.97% 4月 1493 679 119.88% 5月 1702 677 151.40% 6月 2180 1108 96.75% 7月 739 815 -9.33% 8月 1380 861 60.28% 9月 1542 926 66.52% 10 月 970 904 7.30% 11 月 884 989 -10.62% 企业各月份销量见图表 10。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 9 图表 10 2008年1~11月我国装载机主要生产企业销售表 单位:台 企业 柳工 龙工 厦工 临工 徐装 成工 山工 福田 常林 一拖 其它 合计 1月 1266 893 1563 1126 788 650 600 453 497 267 779 8882 2月 1752 1878 1031 1008 875 600 487 390 413 260 978 9672 3月 5527 6370 5819 4224 1680 1770 1858 1224 1223 690 1168 31553 4月 4088 4573 3703 2555 1389 1500 1604 1120 1197 542 1794 24065 5月 3016 2845 2437 1967 1249 1209 1188 946 760 322 1386 17325 6月 2748 2280 2111 1611 952 814 989 788 761 387 1335 14776 7月 2375 2332 2040 1934 1058 823 1216 570 534 272 1023 14177 8月 1813 1806 1894 745 639 803 739 502 463 1487 10891 9月 2474 1483 1319 828 740 747 930 410 459 224 914 10528 10 月 1614 1396 1052 609 742 558 703 312 337 174 692 8189 11 月 1417 1233 789 454 543 469 701 407 221 163 462 6859 年累计 28090 27089 23758 17061 10655 9943 11015 7122 6865 3301 12018 156917 (二)推土机 根据中国工程机械工业协会铲土运输机械分会统计,截止到 11 月底,12 家推 土机生产企业共销量推土机 8135 台,同比增长 22.7%;累计出口推土机 2982 台, 占总销量的 36.6%,同比增长 60.2%。 图表 11 2008年1~11月我国推土机销量 单位:台 2008年 2007年 同比增长 1月 745 509 46.37% 2月 643 393 63.61% 3月 1012 823 22.96% 4月 984 812 21.18% 5月 936 777 20.46% 6月 754 638 18.18% 7月 691 551 25.41% 8月 675 475 42.11% 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 10 2008年 2007年 同比增长 9月 621 526 18.06% 10 月 615 564 9.04% 11 月 459 572 -19.76% 1~11 月累计 8135 6640 22.52% 分类型产品,前 11 个月推土机标准型销售 7207 台,同比增加了 26.48%;湿 地型 928 台,同比下降了 1.49%。 图表 12 2008年1~11月我国推土机分类型销量 单位:台 标准型 湿地型 1月 596 149 2月 544 99 3月 860 152 4月 844 140 5月 878 58 6月 684 70 7月 633 58 8月 621 54 9月 594 27 10 月 558 57 11 月 395 64 1~11 月累计 7207 928 上年 1~11月累计 5698 942 各月出口见图表 13。 图表 13 2008年1~11月我国推土出口 单位:台 2008年 2007年 1月 300 150 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 11 2008年 2007年 2月 263 104 3月 315 185 4月 347 168 5月 302 193 6月 228 170 7月 248 187 8月 251 161 9月 286 189 10 月 259 191 11 月 175 164 1~11 月累计 2974 1862 前 11 个月各种马力推土机累计销量如下:70~119 马力 294 台;120~139 马 力 542 台;140~159 马力 731 台;160~179 马力 2933 台;180~219 马力 161 台; 220~319 马力 2143 台;320 马力及以上 1248 台;TL210 型 83 台。 图表 14 2008年1~11月我国推土机分型号销量 单位:台 型号 全国 70-119 马力 120-139 马力 140-159 马力 160-179 马力 180-219 马力 220-319 马力 ≥320 马力 TL210 型 1月 745 28 41 81 228 9 212 144 2 2月 643 30 44 72 262 9 127 98 1 3月 1012 44 117 138 390 10 199 111 3 4月 984 43 79 80 404 17 241 120 0 5月 936 40 50 81 358 17 263 126 1 6月 754 16 58 70 241 23 244 95 7 7月 691 12 23 52 243 17 176 145 23 8月 675 25 33 41 236 13 162 145 20 9月 621 18 30 45 217 12 192 87 20 10 月 615 13 43 41 185 19 171 142 1 11 月 459 25 24 30 169 15 156 35 5 累计 8135 294 542 731 2933 161 2143 1248 83 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 12 (三)平地机 根据铲土运输机械分会对 13 家平地机生产企业统计,截止到 11 月底,我国累 计共售出平地机 3636 台,比去年同期(3156 台)增加 507 台,增幅达 16.1%;累 计出口 2090 台,占累计销量的 57.1%,累计出口量比去年同期(1659 台)增加 431 台,增幅达 263%。 图表 15 2008年1~11月我国平地机销量 单位:台 2008年 2007年 1月 224 144 2月 221 140 3月 556 282 4月 382 305 5月 371 290 6月 444 361 7月 373 232 8月 270 297 9月 309 369 10 月 251 396 11 月 235 345 1~11 月累计 3636 3156 各月出口见图表 16。 图表 16 2008年1~11月我国平地机出口 单位:台 2008年 2007年 1月 124 67 2月 113 62 3月 316 115 4月 205 130 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 13 2008年 2007年 5月 194 133 6月 254 200 7月 215 95 8月 159 9月 188 218 10 月 152 248 11 月 161 232 1~11 月累计 2090 1659 按机型分类,推土机产量见图表 17。 图表 17 2008年1~11月我国分型号平地机销量 单位:台 PYl20 PYl60 PYl80 PY200 PY220 PY280 1月 14 46 110 4 50 0 2月 8 45 101 20 47 0 3月 0 151 239 20 146 0 4月 11 76 215 15 65 0 5月 11 66 170 15 107 2 6月 18 96 197 18 115 0 7月 2 65 195 41 70 0 8月 1 32 144 16 77 0 9月 3 64 151 32 59 0 10 月 0 52 147 12 40 0 11 月 2 34 117 17 64 1 1~11 月累计 70 727 1786 210 840 3 上年 1~11月累计 141 792 1483 209 521 10 主要企业销售情况见下图表 18: 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 14 图表 18 2008年1~11月我国平地机国内主要厂商平地机销量 单位:台 1~11 月累计 企业名称 1~3月 4~6月 7~9月 10 月 11 月 2008年 2007年 徐工集团徐州筑路机械厂 235 405 230 65 78 1013 865 鼎盛天工工程机械股份有限公司 274 211 232 43 63 823 833 常林股份有限公司 186 112 117 31 9 455 294 成都大华路面机械有限公司 68 46 47 21 11 193 284 卡特彼勒公司 22 63 37 6 4 132 110 广西柳工机械股份有限公司 58 105 75 35 29 302 185 三一重工股份有限公司 120 160 97 25 31 433 375 一拖集团有限公司 31 46 32 -- 7 116 --- 三、压实机械 2008 年 1~12 月我国累计生产压实机械 1.9 万台,同比下降 10%。具体生产压 实机械的主要企业产量详见图表 19: 图表 19 2008年1~12月我国生产压实机械主要企业产量 单位:台 企业名称 2008年1~12月 2007年1~12月 同比增长 山东临工工程机械有限公司 145651 77992 86.75% 中国一拖集团有限公司 2565 2430 5.56% 一拖(洛阳)路通工程机械有限公司 1372 1389 -1.22% 广西柳工机械股份有限公司 1106 847 30.58% 厦工集团三明重型机器有限公司 1052 916 14.85% 三一集团有限公司 1013 838 20.88% 山推工程机械股份有限公司 687 520 32.12% 常林股份有限公司 384 412 -6.80% 长沙建设机械研究院有限责任 338 290 16.55% 山东常林机械集团股份有限公司 251 2803 -91.05% 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 15 改革开放以来,我国路面与压实机械得到了迅速发展并取得了长足进步。目前 国产路面机械与压实机械的技术水平已接近或达到世界先进水平,生产企业的产 品开发能力和制造能力大大提升,产品品种增多,质量大幅提高,除满足国内市 场需要外,很多产品还销往国外。有的产品如压路机和平地机的出口已形成较大 规模。如压路机 2007 年出口了 2258 台,2008 年 1~9 月出口了 3161 台。2007 年 我国压路机出口占总销量的 23.09%,2008 年 1~9 月出口占总销量的 37.35%。 目前我国路面与压实机械产品中,技术含量较低的中、低档经济型产品比例很 大。如压路机产品中,中、低档产品约占 75%左右,高档产品只占 25%左右;振 动压路机产品中,机械式振动压路机约占 70%左右,全液压压路机只占 30%左右。 四、混凝土机械 2008 年 1~12 月我国生产混凝土机械约 27 万台,同比增长预计低于 40%。具 体企业产量见下图表 20: 图表 20 2008年1~12月我国生产混凝土机械主要企业产量 单位:台 企业名称 2008 年1~12 月 2007 年1~12 月 同比增长 镇江华晨华通路面机械有限公司 376498 307019 22.63% 郑州市鑫宇机械制造有限公司 24427 8883 174.99% 郑州市昌利机械制造有限公司 19769 11729 68.55% 中船重工中南装备有限公司 17333 19611 -11.62% 郑州市长城机器制造有限公司 15360 5958 157.80% 西安东方集团有限公司 10772 7806 38.00% 三一集团有限公司 6276 4537 38.33% 长沙建设机械研究院有限责任 4492 3665 22.56% 扬州柳工建设机械有限公司 3565 5087 -29.92% 泰安岳首工程机械集团有限公司 2064 7584 -72.78% (一)混凝土运输、泵送车辆市场存在的问题和发展前景 国内目前预拌混凝土的年消耗量,小城市约为 100 万立方米,中等城市为 100 万~300 万立方米, 大城市为 300 万~500 万立方米, 特大城市超过 500 万立方米;中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 16 将这些预拌混凝土从搅拌站运到施工工地是预拌混凝土使用中的重要一环,这就 造就了混凝土运输业这一特殊的运输行业。 据统计,目前我国混凝土搅拌运输车年生产能力约 6000 辆,仅 2004 年的需求 量就接近 7000 辆,而到 2010 年需求量将达 12000 辆。随着大批基础建设工程的 开工,泵车的产销量迅速增长。 目前, 我国使用的混凝土搅拌运输车大多是采用装载量为 6~7 立方米的车型, 以产地来区分,有以下三种类型: 一是用国产汽车底盘,安装利用引进技术生产的驱动装置及国产混凝土贮罐。 这样的配置价格较低, 配件供应有保障, 修理费用也较低, 但使用中的故障率较高。 二是底盘和驱动装置进口,其他在国内生产安装。这种车型驱动装置的关键部 件如液压泵、液压阀、液压马达等从国外名牌厂家进口,其他如混凝土贮罐等在 国内生产组装。这样的配置价格高于全国产,但系统的可靠性较高,由国内生产 厂家提供技术支持,配件供应可以保证,性能价格比比较高,因此在国内得到比 较广泛的采用。 三是全进口车,质量无可非议,但价格昂贵、配件昂贵、技术服务不一定及时。 随着搅拌车市场需求的急速扩大,几大品牌之间的竞争比过去更加激烈,价格构 成已经比较透明,利润比以前明显降低,经营较好的企业可达 10%左右。其中上 装部分的价格差异较小,主要差距在底盘上。价格和利润较高的底盘仍是进口产 品,使用较多的是日本原装进口五十铃、三菱等专用底盘。 混凝土泵车虽然量小,但技术含量和产品附加值较高,泵送高度较大的国产混 凝土泵车价格在 300 万~400 万元之间。 现在随着生产厂家的增多和国产化部件的 增多,泵车售价降低较多。 泵车的型号有多种,泵送高度从 20~50 多米。在泵车的三大部分--底盘、 泵和臂架中,国产车几乎大部分采用进口产品。臂架部分过去也是基本上采用意 大利进口产品,近几年几大公司都在逐步国产化。国产臂架因为起步较晚,质量 上与国外产品比略有差距,但价格相差也很大,一套 36 米的进口臂架,价格在 90 万元左右,与国产臂架的价格大约相差 30 万元。泵机部分除中联重科多年来一直 采用自制件外,也多为进口产品。 目前, 国内混凝土搅拌车市场存在的问题主要是生产厂家过多, 市场竞争激烈, 造成企业利润剩余不多,不利于企业的长期发展。由于全国一年的混凝土搅拌车 需求量也就在 3000 辆左右,数量众多的小企业至多也就是维持在百八十辆的水平 上,真正以这种车作为发展方向的还是少数。这势必影响业内企业的发展战略,中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 17 不利于该行业的长远发展。 另外,混凝土搅拌运输车市场运营还很不规范,不少生产企业的应收货款过多 而筹集资金的渠道有限,普遍处在资金运转困难的境地。 新产品开发的种类各厂家大体相似,很多是学别人的,真正拥有自主知识产权 的不多。如果再不重视自主技术的开发和自主知识产权的保护,不要几年的工夫, 中国人自己的产品会越来越少,甚至会成为外国公司的技术附庸。虽然混凝土搅 拌运输车行业的问题较多,但由于市场正处于旺势,今后数年里国内对混凝土搅 拌运输车的需求每年都会有较大幅度的增长。如果国内企业能趁着今后这一段发 展的黄金时间练好内功,增强企业的核心竞争力,那么等到市场回落的时候,混 凝土搅拌运输车生产企业就已经健康地发展起来了。反之,大打价格战,搞低层 次的竞争,最终整个行业陷入困境。 商品混凝土近年来在大中城市有了较大的发展,约占现浇混凝土的 15%~ 20%,与发达国家的 70%~90%相比还有较大的差距,因此给国内混凝土机械制造 商提供了一个前所未有的发展机遇。商品混凝土成套设备的配套产品以及能够满 足用户特殊要求的产品将会在未来得到较大发展。如高性能混凝土搅拌设备、冷 热搅拌的混凝土搅拌站、长臂架泵车等。 (二)中联重科欲建全国最大搅拌机械生产基地 2008 年中联重科混凝土公司生产的混凝土搅拌机械实现 100%的快速增长,故 将继续扩大产能,而原来该公司搅拌机械业务一直在常德园区内,已无法满足拓 产需求,迁址沅江工业园。据了解,中联重科沅江工业园是在该公司收购湖南专 用汽车制造厂的基础上兴建起来的。 据悉, 该工业园已经在 2009 年 1 月正式投产, 2009 年预计全年产值超过 20 亿元。按照规划,未来还将继续建设二期园区,以扩 大产能。 Ⅲ 行业焦点 一、2008年装载机发展回顾 统计数据显示, 2008 年 11 月, 中国装载机销量仅为 6859 台, 同比下降了 48%, 其中出口 884 台,同比下降 11%,持续疲软。装载机行业已经成为我国工程机械 行业遭受经济危机的“重灾区“。自金融危机爆发以来,装载机销量持续回落。随着 钢铁、煤炭价格暴跌和需求大幅下降,服务于煤炭、矿山的装载机受到前所未有中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 18 的冲击。此外,海外市场下滑也很明显,出口呈现快速下降。更让人担忧的是, 目前这种趋势还未见底,业内预计装载机市场还将持续低迷一段时间,2008 年全 年的增幅也仅维持在 5%左右。 装载机是我国工程机械行业最具代表性的产品,产销量居世界第一。2007 年, 我国装载机企业共销售各类装载机产品突破 16 万台,出口 2.3 万余台。但在繁荣 背后,是行业面临毛利率较低、产能过剩的现实。据了解,2007 年我国装载机行 业的总产能至少在 20 万台以上,仅柳工、龙工、厦工 3 家企业的产能就达到 8 万 台以上。 这样的局面也使装载机行业成为此次经济危机中工程机械行业最大的受害 者。经过这次危机洗礼,2009 年装载机能否复苏已成为行业内外最为关心的话题。 由于国际经济环境恶化,部分国家和地区出现了工程大量停工、延期的现象。 即使是一些购买力较强的石油出口国也是如此。这对于已经占据世界装载机市场 主导地位的中国企业来说,无疑是非常严重的打击。伴随着人民币升值及全球范 围内各国货币对美元汇率的波动,国外经销商和用户的购买能力缩水,许多原本 便宜的产品,一下子成为市场上的高价货,也使得我国企业的出口利润大幅下滑, 产品的竞争力严重受挫。我国一些企业在海外市场的存货给企业造成的压力比国 内要大许多。 装载机目前 90%左右的市场份额被国内本土品牌企业所占领, 并在国际市场占 据主流地位。目前,装载机行业内多家企业都大幅压缩了生产规模,甚至有企业 开工率不足产能的 10%。不少企业被迫放假,以此来缓解企业巨大的经济压力。 装载机行业曾经在 2000 年左右大打价格战,此次市场出现压力,产品价格是 否下调也成为大家关注的焦点之一。 对此, 好几家企业纷纷表示产品价格不会下调。 二、2009年工程机械发展展望 2008 年已经过去,这一年留给工程机械行业的大喜大悲的确值得回味。面对 2009 年,众多不确定因素使行业更显迷茫。但机遇大于风险是业内公认的观点, 而如何理性地应对当前局面,将成为中国优秀工程机械企业的试金石。 2008 年末,直接带动工程机械采购的房地产、采矿业、基础建设这三项总投 资增速由负转正。 其中, 矿业和基建新开工项目数量大幅反弹, 环比增速高达 28.8% 和 16.5%,房地产投资累计增速也再次呈现正增长,主要工程机械产品的销量增速 出现回升迹象。这其中,由于房地产行业对工程机械的贡献比重较大,它的未来 走势将成为 2009 年工程机械行业需求能否回暖的关键因素之一。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 19 (一)高铁效应 1998 年亚洲金融危机爆发,2008 年美国次贷危机再次冲击全球经济。无论是 巧合还是定论,工程机械行业流传已久“三年一小调,十年一大调”的说法再次 得到应验。 1998 年, 国家启动高速公路建设, 对工程机械的拉动作用明显;2008 年, 以京沪高铁为代表的一批铁路建设项目上马再次对工程机械构成极大利好。能否 成功搭上高铁顺风车, 成为工程机械行业 2009年可否完成绝地大反击的重要一环。 在众多基础建设项目中,铁路投资是带动增长最大的一项,相当于水利、城市 公交和道路投资的两倍。除了使用大量的专用设备外,对旋挖钻机、混凝土机械、 起重机械、土方设备的用量也较大。据测算,京沪高铁对工程机械的采购额占总 投资的 10%左右。如果有关部门之前公布的未来 3 年内全国铁路基建投资将超过 3.5 万亿元的规划得以兑现, 那么用于采购工程机械设备的资金就有可能达到 3500 亿元,这是 2007 年我国工程机械全年销售总额的 1.6 倍。 (二)灾后重建 除了拉动内需政策带来的市场, 四川灾后重建无疑是另一个受工程机械行业关 注的焦点。统计数据显示,从 2008 年后半年开始,四川省已经逐步成为装载机、 挖掘机等工程机械产品的国内最大买家。 2008 年 5 月 21 日,由温家宝总理主持召开的国务院常务会议决定,中央财政 2008 年先投入 700 亿元, 建立灾后恢复重建基金;之后几年继续做相应安排。 同时, 四川省境内多项基础建设项目相继上马。其中,成都 2009 年综合交通固定投资预 计将达到创纪录的 190 亿元,一系列重大铁路、公路等项目建设已经提上日程。 长远来看,大量城市恢复建设将对工程机械产品构成长期而巨大的需求。当然值 得警醒的是,企业在从灾区带回订单的同时,应该自觉严把质量关,优先做好售 后服务等工作,把建设灾区当成实践企业社会责任的重要任务。 (三)新兴市场 出口将是 2009 年我国工程机械行业能否保持增长的决定因素。而由于金融风 暴的影响,可以肯定的是,2009 年我国工程机械的海外市场将主要依靠新兴经济 体的增长。从中长期看,中东、东欧及拉美等地的区域规模都远大于中国市场。 其中,拉美建筑市场规模相当于中国的 4 倍,中东和非洲是 2.9 倍,东欧则为 2.4 倍。只要对新兴市场开拓顺利,国内产品就有足够的增长空间。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 20 从历史数据看,中国工程机械的出口高速增长始于 2004 年,近 5 年一直保持 50%以上的增长。有机构预测,2008 年我国工程机械总出口额在 1000 亿元人民币 左右(包括零部件) ,出口占工程机械全行业销售的比重也将超过 50%。有乐观者 预测,2009 年全球新兴市场的基础建设投资增速将是 2008 年的 78.7%左右,而中 国整机产品出口的增速将保持在 64.5%左右的水平,依然强劲。 Ⅳ 主要企业 一、广西柳工机械股份有限公司 作为中国工程机械制造企业排头兵的柳工,在 2008 年后几个月也经受了金融 风暴的袭扰。但柳工体会得更深刻的是“危”中藏“机” :这是一个练好内功、提 高品质,之后抢夺更大份额“蛋糕”的时机。于是,在生产相对宽松时期,柳工 针对存货偏高、生产成本和费用高、现金流紧张、人员前期增长过快等问题进行 了一系列整改。同时加快技术创新步伐。在很多企业彷徨四顾的时候,国内最大 的装载机、中国最小型滑移装载机、新型推土机、吊管机等相继在柳工诞生;加 强对大型矿山、港口、工程的联系与产品推介,创新销售方式,与金融部门联合 大胆进行信用销售,让客户可以减少资金压力购买柳工产品。由此,柳工产品库 存由 2008 年第四季度初的 7000 台,到年底下降了一半,同时生产却由几百台跃 升到 2500 台以上。在逆流而上,趁着钢材等原材料价格还在低谷时大量采购和饱 和生产,最大程度降低成本,避免销售高峰时没有产品可卖。柳工产品线丰富, 既有国内又有国外两个市场,在装载机销售大幅下滑的时候,挖掘机、压路机等 其他产品销售不降反升,并且国外市场增长迅猛。 为实现今年产销入同比增长 20%以上目标, 柳工已展开了系列动作, 启程远航: 抓机遇,优化资源配置、产品结构,增加产品技术含量,一些关键零部件的攻关 已取得成功;加大国外营销网络建设,配件事业部的欧洲荷兰库和印度库正式运 行,使国外用户也能享受快捷服务;对各事业部压缩 20%以上的成本费用;并将 采用新管理和新生产技术,提高效率,降低成本;加大对各地经销商的培训力度, 进一步改善柳工产品的服务能力,提升柳工品牌形象。2008 年柳工出口退税 2.1 亿元,退税金额比 2007 年增长 75%。出口退税的及时兑现,使柳工缓解了资金困 难,促进了出口的增长。2008 年柳工机械共实现出口额 12.12 亿元,比 2007 年增 长 49.07%。 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 21 二、徐工科技 徐工科技(000425)发布未经审计的 2008年业绩快报,其实现营业收入和净 利润分别为 33.698 亿元和 1.056 亿元,同比分别增长 3.17%和 327.12%。主要产 品如压路机、装载机、摊铺机等销量增幅放缓。由于转让所持徐工机械进出口公 司 20%的股权,实现投资收益 15106.46 万元,导致实现净利润 10558.91 万元, 较 2007 年同期 2472.14 万元增长 327.12%。扣除该投资收益后,实际出现亏损 4547.55万元。 9 月 21 日,徐工科技并购江苏春兰汽车公司 60%的股权,南京徐工汽车制造 有限公司正式挂牌成立,徐工进军重卡生产领域。今年将先行投入 5 亿元,加快 国 III 发动机的验证和切换,加快新车型的研发和制造,达到在两年内新型重型卡 车市场销售超万台。10 月底,徐工集团融资租赁试点申请报告已经顺利通过国家 商务部和税务总局审核。根据规划,徐工租赁公司 2008 年融资租赁规模将达 3.5 亿元,2009 年计划达到 15 亿元,2012 年达到 50 亿元。这一切都为徐工集团的发 展壮大提供了强有力的支撑。 内外并举,拓宽市场空间。2009 年徐工集团将加大对产品研发力度,研发费 用占销售收入的比重将从今年的 5%提升到 6%。徐工还将开建江苏(徐州)工程 机械研究院,承担企业共性、关键性和核心技术的研发,投资 8 亿元的工程机械 变速箱、驱动桥项目今年将初具规模,投资 4 亿元的高水平的工程机械液压油缸 项目投入生产,已具备年产 45 万米液压油缸的生产能力。为了推进徐工全球化进 程,徐工还将逐步在全球各区域建立海外公司,并选择条件成熟的国家或地区设 立组装厂。2008 年,徐工投资建设了波兰、伊朗、澳大利亚、印尼和俄罗斯等六 大区域备件服务中心。到 2009 年,还将投资中东、中亚、欧洲、北美、非洲等地 区,全面建立徐工产品出口的服务支持体系,支撑徐工 3 年内达到 20 亿美元的出 口目标。2009 年徐工集团计划营业收入达 508 亿元,同比增长 24.5%;出口收入 达 63 亿元,增长 20.2%;实现利润同比增长 9.6%。 三、山推股份公司 2008 年,山推在“壮大主业、拓展新业;整合资源、精益管理;协同发展、 融入国际”的发展战略指引下,积极应对国际金融危机带来的影响和挑战,外抓 市场、内抓管理,在工程机械市场需求大幅波动的形势面前,山推各项事业都得 到快速发展,主要经济指标再创历史新高。公司在上海宝马展推出多种系列新产中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――工程机械行业 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)6855 7150 FAX: (010)6855 8555 22 品及山推重工工业园奠基,标志着公司产品多元化开始全面展开。成立进出口公 司北京分公司和研究院北京分院,为山推国际化事业延伸搭建拓展平台。通过引 入卓越绩效管理模式,提升了经营绩效和竞争能力。 2008 年山推股份推土机出口呈现出良好的势头,销量增长,盈利能力上升。 公司推土机外销 2008 年呈现火爆局面,出口增速“两头高,中间低” 。目前公司 最大的出口国为俄罗斯、其次是哈萨克斯坦,然后是中东的石油输出国。可以看 出公司出口的对象大都是石油经济国家,且多数是通过代理商销售的(也有部分 产品是跟随国内工程建设企业的海外项目而出口的) 。俄罗斯等独联体国家不仅对 大功率推土机(220 马力以上)需求量大,而且也采购公司的吊管机等产品。随着 全球经济的动荡加剧和石油价格的下跌,上述国家对工程机械产品的采购需求也 开始呈现下降趋势。对于山推股份来说明年的主要任务是继续调整产品结构、整 合销售渠道,加大市场销售力度,必要时可以借鉴柳工的经验在海外建立山推专 卖店提升品牌影响力。预计 2008 年公司推土机出口量可达 1910 台左右,同比增 长 34.70%以上。目前公司在海外的推土机销售主要竞争对手是日本小松,山推股 份凭借其性价比优势抢占了小松的部分出口市场,2009 年公司将继续通过加强市 场营销、完善售后服务等手段扩大海外销售额。预计 2009 年山推股份出口增速可 保持 25.00%以上, 成本下降和结构提升将使得推土机毛利率呈现稳步上升的势头。 山推股份募集资金项目――6000 台推土机技改项目主要瞄准国际市场。公司 将自己定位于国际化的推土机专业生产企业。其融资项目扩大推土机出口项目和 工程机械履带底盘项目所需的 10.00 万平米推土机车间已经竣工,年产 6000 台推 土机,2009 年年初投入使用。公司 6000 推土机的产能是瞄准了国际市场。对于国 内市场,公司希望保持其 50%以上的市场份额,但并不急于继续单纯地追求决定 市场份额的提升,国际市场是其推土机未来的主攻方向。 本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”
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