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中国城市60强-仲量联行.pdf

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中国 城市 60 仲量联行
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中国城市 60强 2015年 7月 从快速发展到科学发展 • 绵阳 • 西宁 • 盐城 • 扬州 • 宜昌 • 银川 • 威海 • 芜湖 • 淄博 • 湖州 • 淮安 圆圈大小表明经济水平和房地产市场的活跃度 超一线 /一线城市(不包括在中国城市 60强内) 仲量联行 中国城市 60强 简介 • 长春 • 长沙 • 常州 • 成都 • 重庆 • 大连 • 东莞 • 佛山 • 福州 • 贵阳 • 海口 • 杭州 • 哈尔滨 • 合肥 • 呼和浩特 淮安 • 嘉兴 • 吉林 • 济南 • 金华 • 昆明 • 兰州 • 洛阳 绵阳 • 南昌 • 南京 • 南宁 • 南通 • 宁波 • 襄阳 西宁 • 徐州 盐城 扬州 • 烟台 宜昌 银川 • 青岛 • 泉州 • 绍兴 • 沈阳 • 石家庄 • 苏州 • 太原 • 唐山 • 乌鲁木齐 • 潍坊 • 温州 • 武汉 芜湖 • 无锡 • 西安 • 厦门 • 郑州 • 中山 • 珠海 淄博 湖州 • 天津 威海 淮安 绵阳 西宁 盐城 扬州 宜昌 银川 芜湖 淄博 湖州 威海 中国城市 60强 ——市场规模和活力备受瞩目 来源:牛津经济研究院,仲量联行, 2015年 8.6万 亿美元 世界 第二大 2.87 亿 经济总量为 经济体 城市人口 10大 全球发展 速度最快城市 9% 全球经济产出 1+ 亿平方米 甲级 商业地产总量 15% 全球经济增长 3 中国城市 60强 复杂的城市体系 中国城市 60强:房地产发展潜力梯队 中国城市体系日趋稳定 —— 2015年城市发展曲线 6 广州 深圳 天津 南京 苏州 杭州 武汉 沈阳 成都 西安 重庆 无锡 宁波 大连 厦门 长沙 青岛 济南 郑州 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 房地产指数 经济指数 三线城市 -新兴型 二线城市 1.5线城市 三线城市 -增长型 三线城市 -起步型 一线城市 城市在城市发展曲线图上的位置是基于一系列经济和房地产指标计算得出 经济指数: 经济规模和增长、人口、富裕程度、基础设施、出口、外商直接投资和固定投资、教育、商业环境 房地产指数 : 房地产投资量、办公楼、零售和物流仓储存量、开发商活跃度、公司数量、零售商数量以及国际品牌酒店 . 中国 60强城市 来源:仲量联行, 2015年 甘肃 贵州 云南 河南 山西 安徽 湖南 陕西 湖北 上海 深圳 海南 山东 台北 澳门 香港 西藏 新疆 青海 宁夏 吉林 黑龙江 辽宁 河北 江苏 浙江 福建 江西 广东 广西 四川 重庆 内蒙古 圆圈大小表示经济和房地产活跃程度 超一线、一线城市(不包括在中国城市 60强内 ) 台湾 芜湖 襄阳 宜昌 吉林 盐城 威海 绵阳 西宁 银川 淮安 扬州 南京 苏州 武汉 天津 沈阳 成都 重庆 杭州 1.5线城市: 区域核心城市 西安 济南 厦门 郑州 长沙 青岛 宁波 二线城市: 贸易门户和内陆中心 大连 无锡 温州 常州 福州 哈尔滨 长春 石家庄 南昌 南宁 昆明 呼和浩特 三线 城市 -增长 型: 冉冉升起的城市之星 贵阳 东莞 合肥 潍坊 嘉兴 三线城市 -新兴型: 向腾飞迈进 金华 淄博 唐山 泉州 乌鲁木齐 太原 徐州 海口 兰州 绍兴 烟台 中山 珠海 佛山 南通 洛阳 湖州 三线城市 -起步型: 前沿城市 中国城市 60强 ——房地产机会等级体系 7 北京 广州 1.5线城市巩固城市地位 8 苏州 武汉 天津 沈阳 成都 重庆 杭州 西安 南京 9个大型、开放、多元化的经济体 建设自身国际形象 向高价值经济活动转移 房地产供应过剩,但长期需 求驱动力强劲 西安在 2015年跃升至 1.5线城市 来源:仲量联行, 2015年 房地产指标 经济指标 … “双城计 ”——经济指标与房地产市场变迁 9 武汉对比成都 来源:仲量联行, 2015年 2007 2009 2012 2015 1.5线城市 二线城市 三线增长型城市 成都 武汉 中国城市 60强 零售物业前瞻 至 2020年中国 60强 城市消费 阶层 人口预计 增长 70% 11 2011年 7000万 2015年 1.3亿 2020年 2.2亿 +85% +70% 来源:仲量联行, 2015年 购物中心大举扩张 12 中国购物中心总量, 2011-2017年 20 0 2 4 6 8 10 12 无锡 南京 厦门 青岛 大连 宁波 长沙 郑州 天津 广州 杭州 西安 深圳 沈阳 苏州 重庆 武汉 北京 成都 上海 百万平方米 来源:仲量联行, 2015年 2011 2014 2017 超一线 /一线 1.5线 二 线 零售商应对竞争日趋激烈的市场环境 零售商数量 基于奢侈品、快时尚和大卖场零售商数量 来源:仲量联行, 2015 13 Low 高 青岛 西安 大连 苏州 南京 昆明 深圳 重庆 武汉 天津 哈尔滨 广州 杭州 成都 沈阳 店铺数量 奢侈品零售商 Low Low 青岛 郑州 大连 宁波 西安 南京 广州 苏州 杭州 沈阳 天津 武汉 重庆 深圳 成都 店铺数量 快时尚零售商 Low Low 西安 长春 哈尔滨 深圳 无锡 厦门 天津 南京 宁波 沈阳 苏州 广州 重庆 成都 武汉 店铺数量 轻奢侈零售商 1.5线城市 二线城市 三线城市 -增长型 一线城市 高 高 中国城市 60强 办公楼物业前瞻 办公楼需求逐渐放量增长 甲级办公楼入驻量增长预测 ——中国前 20强城市 办公楼 总量:甲级办公楼入驻总量 前 20强城市 来源:仲量联行, 2015年 • 来自内资企业需求达到增长 阈值 • 向价值链上游转移,增加白 领岗位 1.5线 /2线 城市 超一线 /一线城市 2015 (百万平方米 ) 67% 33% 2025 (百万平方米 ) 79 27 28% 72% 15 需求来源 专业服务业 科技 创意产业 生命科学 金融服务业 商业服务 电子商务 医疗 品牌零售 青岛 天津 长沙 宁波 郑州 南京 大连 杭州 厦门 沈阳 武汉 苏州 重庆 西安 成都 0 2 4 6 8 10 12 14 广州 深圳 北京 上海 0 1 2 3 4 青岛 天津 长沙 宁波 郑州 南京 大连 杭州 厦门 沈阳 武汉 苏州 重庆 西安 成都 中国城市 60强 ——聚焦 1.5线城市 16 中国甲级办公楼总量, 2011-2017年 百万平方米 2011 2014 2017 1.5线 二线 超一线 /一线 1.5线城市 二 线城市 来源:仲量联行, 2015 需求量较现有总量翻 2番 17 1.5线城市办公楼总量演变, 2015年对比 2025年 覆盖中国 9个 1.5线城市 来源:仲量联行, 2015年 2015年 2025年 1900万平方米 500万平方米 中国城市 60强 酒店物业前瞻 四、五星级国际品牌酒店数量 19 来源:仲量联行, 2015年 0 20 40 60 80 100 120 140 昆明 贵阳 东莞 长沙 佛山 郑州 沈阳 常州 合肥 武汉 厦门 大连 福州 宁波 南京 无锡 西安 青岛 天津 杭州 成都 深圳 广州 苏州 重庆 北京 上海 超一线城市 一线城市 1.5线城市 二线城市 三线城市 -增长型 酒店数量 紧缩、放缓和供应过剩 … 但是 … • 三线城市机会 • 中档和经济型酒店供应 依旧匮乏 • 酒店业“精兵简政” • 投资者契机 中国城市 60强 武汉城市竞争力定位 2015 2014 2013 2012 办公楼市场体系重组 21 从办公楼角度划分的企业集中度 Corporate Concentration based on: presence of banks; high-tech firms; property services; accounting firms Source: JLL, 2015 成都,天津,杭州, 重庆 , 武汉, 南京 西安, 青岛, 沈阳, 厦门,苏州,大连 北京,上海,广州,深圳 东莞 , 珠海 , 合肥 长沙 , 郑州 , 福州 , 宁波 , 济南 , 昆明 , 哈尔滨 排序基于金融和商业服务价值和增长、公司数量和发展动力、办公楼入驻量、第三产业 GDP、 GDP增速、教育、商业环境和商业中心地位 来源:仲量联行, 2015年 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 上海 北京 广州 深圳 武汉 成都 杭州 天津 南京 重庆 西安 沈阳 中国办公楼需求潜力最大的 12座城市 22 不断巩固全球主要办公楼市场地位 继续保持领先其他 1.5线城市 中国中西部主要服务中心 受益于超大型城市区域的强连通性 长江上游、西北和东北地区的区域中心城市 Source: JLL, 2015 武汉零售市场 23 市场动态 零售 未来三年 大量零售项目 完工: • 到 2017年,成为中国 第四大存量市场 城市化和新建基础设 施(地铁线路): • 繁荣 的零售商 圈 • 周边零售项目加速 成熟 由于新购物中心入 市, 租金水平小幅 回落 室外购物中心 依旧 占主导 零售额增长强劲 - 2014年增长 13% • Retail sales have seen strong growth - 13% growth in 2014 • Outdoor shopping malls still dominate • Urbanisation and new infrastructure (metro lines) • boosting new retail sub-markets • accelerating maturity of nearby retail projects. • Large volume of retail projects to be completed over next 3 years • China’s 4th largest stock by 2017 • Rents dipping due to the launch of new shopping malls 现代城市竞争力的影响因素 24 来源:仲量联行, 2015年 宜 居 性 可 持 续 性 宜 商 度 透 明 度 政 府 管 理 人 才 科 技 全 球 一 体 化 城市竞争力 —— 人才培养 25 教育程度 —— 数量与质量 西安 南京 武汉 长沙 哈尔滨 广州 南昌 成都 济南 长春 天津 郑州 太原 合肥 昆明 沈阳 石家庄 重庆 杭州 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 质量 数量 数量指数: 基于高等教育机构数量、大专学生、高等教育教师和中学的数量 质量指数: 基于一流大学的数量,高校登记在册的入学人数、高等教育教师和学生比例、重点中学数量 来源:仲量联行, 2015年 教育质量高、高等院校数量多的城市 不包括北京和上海 苏州 深圳 经济增长 最低 最高 城市竞争力 —— 探寻可持续发展 26 空气质量与经济增长 空气质量 最低 最高 空气质量:平均空气质量水平, 2014年 增长: GDP增速, 2014-2018年 来源:中华人民共和国环境保护部;牛津经济研究院;仲量联行, 2015年 深圳 武汉、合肥 石家庄 天津 成都 北京 西安、济南 郑州 昆明 上海、苏州、 广州 杭州 重庆 沈阳 长沙 海口 厦门、福州 27 Mainland China’s Top 12 Tech Hubs GANSU GUIZHOU YUNNAN HEBEI HENAN SHANXI ANHUI HUNAN SHAANXI HUBEI HAINAN SHANDONG TIBET XINJIANG QINGHAI NINGXIA JILIN HEILONGJIANG LIAONING HEBEI JIANGSU ZHEJIANG FUJIAN JIANGXI GUANGDONG GUANGXI SICHUAN CHONGQING INNER MONGOLIA 天津 大连 TAIWAN 上海 北京 广州 西安 成都 武汉 南京 苏州 深圳 杭州 城市竞争力 —— 探索科技 Low Low 大连 苏州 广州 南京 成都 武汉 天津 杭州 西安 深圳 上海 北京 高科技评分 高科技公司数量 来源:仲量联行, 2015年 仲量联行城市发展动力 指数 ——全球最具活力的城市 28 仲量联行城市发展动力指数( 2015年) ——全球前 30强 伦敦 1 圣荷西 2 北京 3 深圳 4 上海 5 胡志明 6 波士顿 7 武汉 8 旧金山 9 重庆 10 悉尼 11 班加罗尔 12 迪拜 13 都柏林 14 内罗毕 15 经济 连通性 企业活动 建设 房产价格 房地产投资 科技 教育 研发 环境 来源:仲量联行, 2015年 墨尔本 16 新加坡 17 纽约 18 天津 19 南京 20 奥斯汀 21 东京 22 广州 23 雅加达 24 吉隆坡 25 首尔 26 沈阳 27 慕尼黑 28 成都 29 圣地亚哥 30 29 复兴之路,大器晚成 —— 跻身“中国城市 60强”行列 创造“无形” 价值 —— 影响力 和个性 “中国 城市 60强”新兴 顶尖的办公楼市场 零售 板块 —— 变革 、足迹? 物流 —— 作为 中国内地主要中部城市的优势前景 教育腹地 支撑 —— 知识 转移 武汉得天独厚的区位 30 中国 城市 60强 ——从快速 发展到科学发展 谢谢
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