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中国精功集团通用航空公司竞争战略思考.pdf

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中国 集团 通用 航空公司 竞争 战略 思考
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经营 管理 China business update China business update 79 中国精功集团通用航空公司竞争战略思考 马寒萍 精功集团有限公司 【摘 要】 由中国企业 500 强之一的中国精功集团投资的精功通用航空股份有限公司是一家中国民航局认证的甲类通航公司。2011 年 3 月中国民航总局正式发布 2015 年将全面开放通航低空市场,中国的通航产业正式进入了高速发展期。精功通航作为早期进入通 航产业的领军企业,其战略地位更为突显的同时,也将面临着更多的机遇与竞争。这一时期,企业对于通航产业的竞争战略的思考尤 为关键。作为中国民营企业通航公司的一个缩影,对于精功通航竞争战略和企业经营发展的研究具有较强的代表性。本文从中国通航 产业的宏观环境和产业环境入手,对精功通航的竞争战略进行分析,从而提出对目标市场选择及运行基地的调整、实施联盟战略、提 高人力资源素质、塑造与灌输企业文化、与地方政府合作等六大核心竞争战略 , 以应对不断升级的市场竞争。希望本文能对中国民营 通航企业研究产业竞争战略起到一定的借鉴作用。 【关键词】精功集团 ;通航航空公司 ;竞争战略 一、中国通用航空产业发展现状 航空产业是关系国家安全和国民经济命脉的战略产业之一, 我国通用航空发展却严重滞后,以中国与美国相比较为例 :中国 2006 年中国通用航空年作业飞行小时数 98700 小时,是美国的 1/250。截止到 2006 年底,中国通用航空全行业飞机数量为 707 架,是美国的 1/300。截至 2006 年底,中国民航全行业持有有效 飞行驾驶员执照的飞行人员共 16031 人,是美国的 1/40。 截止 到 2005 年底,中国共有通用航空机场 68 个,临时机场(起降点) 329 个,是美国的 1/500。2006 年,中国通用航空市场规模约为 17.9 亿元人民币,是美国的 1/600。 针对通航产业发展的低迷情况,民航总局经过广泛调查研究, 在 1995 年 12 月召开了全国民航通用航空工作会议,作出了《中 国民航总局党委关于发展通用航空若干问题的决定》。《决定》下 发后,在通用航空界引起了强烈的反响。从 1997 年起,通用航 空公司纷纷抓住机遇,积极转换经营机制,加强经营管理,通用 航空的生产出现积极的转机。 近年来 , 我国经济不断发展,对通用航空的需求越来越大, 国家对通航产业也越来越重视。2010 年 11 月,国务院、中央军 委批准了《深化低空空域管理改革指导意见》,确立了我国空域 改革的总体目标,阶段步骤和主要任务,明确了“十二五期间我 国将全面推广低空改革试点,标志着中国通航产业正式进入了腾 飞阶段。 图 1 近年国家出台通用航空政策法规 资料来源 : 作者研究后绘制 尽管如此,中国通用航空产业发展依然面临法规制度不健全、 国家层面对通用航空支持力度不足、社会对通用航空的教育和认 知不够、专业人才匮乏等一系列问题,中国通用航空的发展之路 将是克服困难、不断创新的历程! 二、精功通用航空公司的发展概况 1. 中国·精功集团 始创于 1968 年的中国·精功集团是一家高科技、外向型的 大型民营企业,总部座落于中国浙江绍兴。历经四十六年的发 展,精功集团已拥有精工钢构(股票代码 :600496)和精功科技 (股票代码 :002006)两家上市公司,总资产近 200 亿元,员工 15000 余人,产业基地遍布浙江、北京、上海、广东、江苏、安 徽、湖北、陕西、内蒙古等省市区,形成了钢结构建筑、装备制造、 绍兴黄酒、通用航空、房地产开发、金融投资、新材料和机电汽 车等产业板块相互支撑、协调有序的发展格局。 面对经济全球化带来的机遇和挑战,精功集团长期以来弘扬 “精业奉献、功在千秋”的企业精神,秉承“诚信、信任、合作、 共赢”的经营理念,确立“树精功品牌,立百年企业”的企业愿景, 实施集团化经营战略。近年来,企业逐步发展成为从生产经营到 资本经营、品牌经营,具有较强竞争力的跨地区、跨行业、跨所 有制的投资控股型企业集团,钢结构建筑、装备制造、绍兴黄酒 酿造等行业保持国内同行领先水平,产品远销世界各地。集团连 续多年排名“中国企业 500 强”、“中国民企 500 强”、 “中国企业 信息化 500 强”、 “中国企业竞争力 500 强”、 “中国 1000 家最大企 业集团”。 2. 精功通用航空股份公司 精功通用航空股份有限公司(简称精功通航)由中国精功集 团投资,总部基地位于浙江绍兴。精功通航产业板块涵盖通航作 业、飞行培训、公务机业务、飞机销售、机场管理、飞机维修等 业务单元,经营主体主要包括精功通航、精功(北京)通用航空 有限责任公司(以下简称“北京精功通航)、精功(浙江)公务 机有限公司、北京八达岭机场管理有限公司、陕西精功通用航空 有限公司(以下简称“陕西精功通航”)、西安精功飞机维修有限 公司等六家下属公司。 其中北京精功通航和陕西精功通航均具备商业(非运输)航 经营 管理 China business update 中国经贸80 空运营人运行资质,也都是中国民航局认证的甲类通航公司。 精功(浙江)公务机有限公司 2012 年底成立,2014 年 4 月 通过 CCAR-135 部的合格审定,在为浙江省省内首家获得民航 135 运营资质的企业。 作为专业的航空运营商,精功通航建立了北京八达岭机场、 绍兴滨海机场、陕西蒲城机场、杭州萧山国际机场、舟山普陀山 机场五个运行基地,主要从事私照培训、公务包机、通勤飞行、 飞机托管、飞机销售、飞机维修、机场管理和航空作业等航空 业务。公司现拥有包括美国空中国王 350I、塞斯纳 208B、西锐 SR-20\22,澳洲吉普斯兰 GA8、在内的近 20 架飞机规模的专业 机队,已有多年成功安全运营经验。 目前,精功通航正在浙江绍兴滨海新城投资建设国内一流的 通用机场,精功公务机也将投入运营,全力打造国内规范化的通 用航空示范基地。 三、精功集团通用航空公司战略环境分析 1. 宏观环境分析 2010 年 11 月国务院、中央军委印发《关于深化我国低空空 域管理改革的意见》,中国将深化低空空域改革,大力发展通用 航空产业。通用航空广泛适用于工、农、林、渔及建筑业的作业 飞行,以及私人、公务飞行。民航部门统计,中国需要各类通用 航空飞机 1 万架到 1.2 万架,截止 2013 年底,我国只有 1654 架 通用航空飞机。 2011 年,《中国民用航空发展“十二五”规划》提出,“未来 5 年, 中国将加速构筑北方、华东、中南、西南、西北五大“机场群”, 其中特别还强调发展漠河、淮安、腾冲、玉树等支线机场”。 2012 年 5 月,《高端装备制造业“十二五”发展规划》明确, “十二五”期间国家将“以市场应用为先导,以重点产品研制为 主线”,重点发展“通用飞机和航空配套装备”;2012年7月8日,《国 务院关于促进民航业发展的若干意见》加强机场规划建设、大力 发展通用航空作为促进民航业发展的重点任务;2012 年 7 月 9 日, 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》进一步提出将“大力 发展符合市场需求的新型通用飞机和直升机,构建通用航空产业 体系”。截至 2012 年底,全国低空空域改革试点已扩大至“两大区、 七小区”。 近几年来,在国家低空空域管理细则及相关行业政策未制定 完善的背景下,国内通航产业还未出现突破性发展。但预计随着 市场需求的不断释放,2015-2020 年将成为国内通用航空产业真 正的规模化发展期。 2. 行业环境分析 2014 年 4 月,中国民航资源网、中国航空运输协会通用航 空委员会相继发布《中国大陆通航企业实力报告》、《中国通用航 空发展报告 2013》,盘点中国通用航空业现状。《中国通用航空 发展报告 2013》称,截至 2013 年底,我国获得经营许可证的通 用航空企业 189 家,同比增长 30%,通用航空飞机数同比增长 23.2%。但是“每 10 万平方公里拥有通用航空机场或者临时起降 点只有 2.98 个,显着低于国际平均水平”。而这 189 家企业分别 从事通用航空中不同的分支业务,一般从事工业航空的大部分是 国有企业,因为他们的的业务范围基本是和垄断行业挂钩的,而 从事农业航空业务的企业由于市场需求大,业务得到也相对容易, 所需飞机的要求也不高,因此大部分有飞机的通航企业都在进行 这一业务,而从事其它航空企业业务的企业如航校等,一般规模 也不是很大,而精功通航是属于从事混合航空企业业务的公司, 这也是目前大部分通航公司的主体,不同的是,精功通航还有一 块国外小型私人飞机的“4S”中心,这是不同于其它通航企业所 特有的。 国内竞争国际化已经成为我国通用航空业发展的基本特征和 趋势。2010 年 5 月,由中国国务院发展研究中心产业部编写的《中 国通用航空产业发展战略与包头众翔通用航空产业园发展规划案 例研究》报告中提到 :“由于通用航空技术含量高、产业链条长, 运营模式复杂,因此,资金、技术、管理水平将是决定未来谁在 市场胜出的核心要素,国内、国外从业企业之间的竞争将会是长 期的。通用航空产业供应链的国际化特征,每一机型的销售市场 也分布在全球各地,并且高端人才呈现全球性流动的特点,因此, 整合国内外的产能、市场、人才等资源和要素对通用航空企业至 关重要。同时,由于发达国家通用航空产业已经处于成熟期,国 外巨头将把成熟商业模式直接引进中国,因此中国通用航空业的 商业模式将与国际现状同步。可以预见,谁能率先做到产品国际 化、服务本土化,谁就能在未来竞争激烈的通用航空市场中脱颖 而出,占据一席之地”。 随着通用航空各种利好政策和消息的刺激,更多的资本将迅 速地进入这个产业。未来的竞争将会空前激烈,谁的飞机更新更 好,谁的服务更好,谁的管理更科学,谁的市场能力更强将会是 下一阶段的竞争方向。 表 1 精功通航的 VRIO 框架分析 资料来源 : 作者研究后绘制 3. 企业内部环境分析 精功通航依托精功集团,拥有良好的财力、人力和实体资 源。且从精功集团通用航空公司所拥有的的现有市场和客户需求 来看,企业存在着巨大价值,而且这个价值正在随着政策的改善 和市场认知的改善逐步升值。 由 VRIO 框架分析可知 : 目前通用航空企业的运行准入条件相对较高,不光需要遵照 中国民航总局的CCAR91部和135部等规章进行严格审批和运行, 还对公司运行的专业人员如飞行员、维护人员、航务人员等有着 严格的专业资质和能力要求。同时,通用航空产业是一个高投入 和回报周期较长的一个行业,之前我国的通航产业大环境包括法 规政策、认知度、基础设施等也限制了更多企业进入。上述这些 因素决定了通用航空产业在目前中国是一种稀缺性资源,而精功 通航已拥有以上所需的资源,暂时具有竞争优势。 通用航空企业的运行必须严格遵守民航总局和中国人民解放 军空军制定的各项法规制度,加上严格的准入条件和长期的准入 时间,其它企业在短时间是无法进入通用航空市场。但是由于市 场的热捧,很多企业看好这一未来的大市场,正在不惜成本地进 入这一领域。一个企业如果拥有价值、稀有且难以模仿的资源和 能力,就具有取得竞争优势的潜力。但要充分实现这一潜力,还 资源能力 价值 稀缺性 难以模仿性 组织 优势或弱点 竞争意义 经济绩效 财务 是 否 否 否 优势 竞争均势 正常 组织 是 是 否 是 优势 竞争均势 高于正常 人力 是 是 是 是 优势 持续竞争优势 高于正常 技术 是 是 是 是 优势 持续竞争优势 高于正常 创新 是 是 是 是 优势 持续竞争优势 高于正常 声誉 是 否 否 否 优势 竞争均势 正常 经营 管理 China business update China business update 81 需要卓有成效地决策、组织和管理。精功通航必须进行有效地组 织来利用这些资源和能力。组织是利用资源和能力以创造竞争优 势的管理框架,包括组织结构、管理控制体系和报酬政策等。 通用航空企业有着其特殊的管理要求,这就意味着即使新的 通用航空企业出现在通航市场进行竞争,在相当长的时间内它需 要学习和完善它的组织架构和管理。而精功通用航空公司已经有 着多年的安全运行和组织管理经验,是一个巨大的优势所在。 通过上述的分析可以看出 :精功通用航空公司所拥有的核心 竞争力是高于国内平均通航企业的 :精功拥有多家国外知名飞机 制造厂家的联盟合作关系,拥有它们在中国的独家或主要代理权。 在飞机的运营方面,精功不仅可从事工农业飞行作业服务,还拥 有面向私人飞行爱好者的私人娱乐飞行和培训服务,更可以为客 户提供从购机咨询到飞机购买、运输、通关,至飞机的运行、托 管和维修的一条龙服务。同时,精功五个运营基地覆盖广阔的区 域。这是国内其他绝大多数通用航空企业所没有的。但是随着大 量新的通用航空企业涌现在通航市场上,企业不能只满足与现有 的优势条件,需要制定新的竞争战略来保持市场的领先地位。 四、 精功集团通用航空公司竞争战略选择 1. 企业优势劣势比较分析 表2 资料来源 : 作者研究后绘制 精功通航的优势 :具有甲类通航公司资质,135 运营资质 ; 多年安全飞行经验 ;优秀管理团队 :高学历、多年丰富管理经验 管理人员 ;优秀专业飞行团队,包括飞行员、维修、航务人员 ; 与民航局、军方等领导的良好关系;稳定的客户资源和良好关系; 精功集团的巨大品牌效应 ;精功集团有力的包括资金等的各种支 持 ;与国外制造厂商和运营商的联盟和合作关系。 精功通航的劣势 :主要体现在人员的引进和培养跟不上新的 扩张的步伐。 2. 企业机会与威胁比较分析 表3 资料来源 : 作者研究后绘制 精功通航拥有的机会 :计划进入的新兴公务机业务 ; 低空开 放的利好政策 ; 市场需求增长势头强劲 ; 与国内外大型企业的合 作意向 ; 与多个地方政府的合作意向。 精功通航存在的威胁 :强大的新进入者将大量进入通航市场 ; 客户的要求正在逐步提高 ; 国际市场油料价格的上涨。 3. 精功通航的 SWOT 组合分析 表4 资料来源 : 作者研究后绘制 通过 SWOT 分析来看,精功集团通用航空公司可选择的竞争 战略方案是采用复合型战略,通过低成本差异化结合专一战略, 从中寻找各市场份额,通过已有的人力、物力资源,积极整合外 部资源进行扩张。首先针对传统的飞机作业业务可采用成本领先 战略,即有效利用现有基地、扩大机队规模、提升管理水平、整 合内部资源,从而降低成本、获得竞争优势。其二针对飞行俱乐 部业务可采用差异化战略,即提供给客户与众不同的飞行体验和 特色服务,在消费者心中树立良好形象。第三针对公务机业务可 采用专一战略,即与国际有经验的公务机公司合作,瞄准特定高 端客户群,提供优质服务,努力使这个群体保持对公司的忠诚度 和满意度,并向客户传播良好的口碑。 从国际成熟通用航空市场来看,公务飞行和私人飞行将是 中国通航的发展方向,精功通航选择俱乐部飞行业务是带动飞机 “4S”店的关键,即飞机复装中心、销售中心、培训中心和服务中心, 旨在向中国客户提供西锐全系列飞机及其它国外引进的小型飞机 在华的再组装、采购、飞行和维修培训、售后服务的全方位服务, 最后成为飞机销售的点火器。 而飞行作业作为公司的基本业务是 因为目前市场需求很大,每年业务能饱和,不仅仅可以保持飞行 员飞行小时的增加,业务收入也是稳定的,是公司正常运营的基 本业务,能维持公司人员开支,保持现金流正常。 公务机作为公司培育业务,有很好的发展前景,如图 2 所示: 图 2 中国公务机与私人飞机趋势分析 资料来源 : 作者研究后绘制 企业内部因素 企业外部因素 优势(S) 1、具有甲级通航资质 ; 2、优秀专业团队 ; 3、精功品牌效应。 弱点(W) 1、专业人员培养及引进跟 不上 ; 2、投资成本高 机遇(O) 1、低空开始开放 ; 2、稳定客户资源 ; 3、良好的政府关系。 (SO )战略 1、进入公务机业务 2、建立高端客户群 3、与地方政府合作 (WO)战略 1、积极引进专业人员 2、寻找项目投资公司 威胁(T) 1、越来越多的通航公司成立 ; 2、客户要求越来越高 ; 3、燃料短缺,价格昂贵。 (ST)战略 1、逐步在全国各地建立起降 点 2、建立 VIP 客户网络 3、开拓燃料渠道,投资加油 车 (WT )战略 1、产品多元化 2、与国内外大型企业合作 经营 管理 China business update 中国经贸82 最近几年来,公务机市场也开始被企业和投资者看好,各 地纷纷上马公务机项目, 庞巴迪公司预测在未来十年,中国公务 机市场的规模应该达到 140 亿美元的规模,需要的公务机数量在 600 架左右。最近公布的报告胡润百富榜显示,中国国内财产超 过 1000 万元人民币的富豪达 82.5 万人,超过 1 亿元的富豪达 5.1 万人,超过 10 亿的富豪达 1900 人以上。根据推算,其中约有 30 万人是公务飞机的潜在消费者。目前国内公务机市场行业集中度 较高,竞争不是很激烈 ;随着低空领域的开发,未来公务机市场 的竞争将逐渐加剧,因此精功航空需要尽快构筑,争夺竞争优势。 综合上面的分析,精功通航的竞争战略将分为三块 :以成本 领先战略为指导的飞行作业服务为基石,以差异化战略为指导的 俱乐部飞行业务为辅,积极开拓以专一战略为指导的公务机业务。 (见表 5) 表 5 精功通航复合性竞争战略 资料来源 : 作者研究后绘制 综合上面的各项分析,精功通用航空公司的竞争战略可分为 近期战略和远期战略。 近期战略 :巩固现有的主导的以航拍为主的飞行作业业务 ; 培育以私人娱乐飞行、私人飞行执照培训为主的俱乐部飞行业务, 为将来私人飞行市场大发展做出准备 ;重点开发公务机项目,抢 占市场先机 ;完成精功通航的全国布局,巩固北京(华北和东北 市场)和西安(西北市场)两大基地,继续发展浙江建设中的新 基地,覆盖华东市场,五个基地最终形成等三角布局覆盖大半个 中国 ;进一步加强与国内外的飞机制造企业的联盟合作,扩大飞 机的销售,并加强售后的托管和服务业务 ;积极引进和培养专业 队伍和各层次管理队伍,支持公司未来的良性发展和扩张 ;努力 整合和优化现有各种资源包括融资渠道、基地布点、人力资源、 机队分布等,提升公司效益和发展潜力。 远期战略 :开拓新的基地,争取覆盖全国范围 ;与地方政府 合作,利用通用飞机产业的辐射作用,可以形成产业集群,提升 优化地方产业结构,促进经济增长方式转变,谋求共同繁荣与发 展 ;扩大机队,形成规模效应,大幅提高现金流和利润水平,争 取上市以获得更好的融资渠道,形成良性循环。 五、研究结论 面对国家对通用航空产业的空前重视和与之相对应的管理法 规和政策的陆续出台,面对社会对通用航空市场日益增大的需求, 面对资本市场对通航产业的热情,精功集团通用航空公司不能满 足于现有的成绩而固步自封,要进一步总结和分析不断变化的新 的企业内外环境变化和发展方向,努力规避各种风险,发挥企业 的各项优势,使企业走上可持续发展的良性循环,这就需要精功 集团通用航空公司制定出一个切实可行的企业竞争战略并不断根 据环境和自身的变化进行调整。 通过对中国通用航空产业现状的总结和分析、对企业自身结 构和优势的梳理、企业的战略环境的分析(包括宏观环境分析、 行业环境分析等)、多种竞争战略的考虑、联盟战略的分析等多 方面的研究,以及对竞争战略的具体各项实施的研究,发现新形 式下对精功集团通用航空公司的新的机遇和挑战,和自身存在的 问题。 因此,精功集团通用航空公司必须建立新的竞争战略来迎接 一系列的变化和挑战。进一步强化传统的通航作业能力以及与客 户的良好合作关系作为企业的核心竞争力之一,抓住机会实现业 务能力的转型和升级,全面提升公司在这一领域的竞争力,巩固 作业飞行的中低端市场、进军作业飞行的高端市场。面对国内急 剧涌现的公务机市场的巨大需求,严密做好市场分析和准入分析, 果断进入这一高端市场,为精功集团通用航空公司开拓新的市场 领域。同时,作为一种长期的投资战略方向,私人俱乐部飞行将 继续在控制成本的条件下向全国发展,树立精功集团通用航空公 司在这一领域的品牌形象,为以后私人娱乐飞行市场发展到成熟 阶段精功集团通用航空公司在其中起到领先地位打下长期和良好 的铺垫。 参考文献 : [1] 中华人民共和国民用航空法 [2] 中国通用航空的发展 . 中国民用航空,2003,(6):33 - 35 [3] 耿建华 , 王霞等 . 通用航空概论 . 北京 :航空工业出版社,20 0 7, 第 3 2页 [4] 吴桐水 . 中国通用航空发展综述 . 中国民航大学 ,2009.6 [5] 庄文武 . 加快中国通用航空发展的路径选择 . 中国民航发展论坛 ,2009 [6] 刁伟民 . 中国通用航空法律制度及其完善 . 北京航空航天大学学 报(社会科学版),2009 年,第 22 卷第 2 期 [7] 刘松 , 王伟 . 我国低空空域管理的现状与改革研究 .ATM 空管, 2010 年 111 期 [8] 瞿凯.我国发展通用航空应着力解决的几个问题.空运商务, 2009 年总 257 期 [9] 国务院 , 中央军委 . 关于深化我国低空空域管理改革的意见 .2010 年11月 [10] 中国民航总局 . 关于发展通用航空若干问题的决定 .1996 年 [11] 秦绪林 , 马晓新 . 我国发展通用航空应着力解决的几个问题 . 中 国民用航空,2009 年 107 期 [12] 国务院发展研究中心产业部 . 中国通用航空产业发展战略与包 头众翔通用航空产业园发展规划案例研究 .2010 年 5 月 [13] 王道文 . 战略管理 . 科学出版社 ,2004 年 8 月 [14] 陈远东 . 发展浙江省通用航空产业的思考 . 中国军转民,2009 年5月 [16] 马晓文.华北地区通用航空现状面临问题和发展.通用航空, 1999,(4):3 - 9 [17] Daft, Essentials of Organization:Theory and Design. South-Western Vcollege Publishing, 1998, 3-4 [18] 蔡菊芳,李酽 . 我国通用航空人才培养体系建设的思考 . 黑龙江 科技信息,2009 年 32 期 竞争业务 竞争战略 选择方向及目的 俱乐部飞行 差异化战略 目前主要业务,可以促进私人小型飞机销售 公务机业务 专一化战略 培育业务,为将来替代俱乐部飞行 飞行作业 成本领先战略 基本业务,日常现金流需要 中国精功集团通用航空公司竞争战略思考 作者: 马寒萍 作者单位: 精功集团有限公司 刊名: 中国经贸 英文刊名: China Business Update 年,卷(期): 2014(11) 参考文献(17条) 1.中华人民共和国民用航空法 2.中国通用航空的发展 2003(06) 3.耿建华;王霞 通用航空概论 20 0 4.吴桐水 中国通用航空发展综述 2009 5.庄文武 加快中国通用航空发展的路径选择 2009 6.刁伟民 中国通用航空法律制度及其完善 2009(02) 7.刘松;王伟 我国低空空域管理的现状与改革研究 2010(111) 8.瞿凯 我国发展通用航空应着力解决的几个问题 2009(257) 9.国务院;中央军委 关于深化我国低空空域管理改革的意见 2010 10.中国民航总局 关于发展通用航空若干问题的决定 1996 11.秦绪林;马晓新 我国发展通用航空应着力解决的几个问题 2009(107) 12.国务院发展研究中心产业部 中国通用航空产业发展战略与包头众翔通用航空产业园发展规划案例研究 2010 13.王道文 战略管理 2004 14.陈远东 发展浙江省通用航空产业的思考 2009 15.马晓文 华北地区通用航空现状面临问题和发展 1999(04) 16.Daft, Essentials of Organization:Theory and Design 1998 17.蔡菊芳;李酽 我国通用航空人才培养体系建设的思考 2009(32) 引用本文格式:马寒萍 中国精功集团通用航空公司竞争战略思考[期刊论文]-中国经贸 2014(11)
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