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2015中国电子竞技产业专题研究报告.ppt

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2015 中国 电子竞技 产业 专题研究 报告
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,2015年,中国电子竞技行业研究报告,www.iresearch.com.cn,,,,,,,,2 2,概念定义 全球电子竞技市场变化 海外电竞市场经典案例分析 中国电子竞技行业现状分析 中国电子竞技行业市场规模 中国电子竞技行业发展趋势,1 2 3 4 5 6,,,,,,,,,,,,,,,,概念定义 电子竞技: 利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。 电子竞技游戏:电子竞技游戏可分为狭义、广义和泛电子竞技游戏,本报告的核心研究对象为狭义电子竞技游戏。,概念 狭义电子竞技游戏 广义电子竞技游戏 泛电子竞技游戏,定义描述 1. 实时对战 2. 无法通过道具内购获得优势 3. 有以该电子游戏为主要项目的全国性赛事或国际活动 1. 具备对抗性玩法 2. 有以该电子游戏为主要项目的赛事或活动 1. 棋牌类等现实类体育游戏的电子版项目 2. 非实时对战的竞赛模式,代表性游戏 英雄联盟 Dota2 星际争霸2 CS: GO 炉石传说 刀塔传奇 QQ飞车 地下城与勇士 联众世界 水果忍者,3. 通过信息技术来锻炼脑力和体力技能的电子游戏 电子竞技用户规模: 指有以下一项或多项行为的用户:1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事(包括职业和非职业赛 事),2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看电竞游戏直播。 电子竞技市场规模: 市场规模包括:1.电竞赛事收入:包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收 入。2.电竞衍生收入:包括电竞俱乐部及选手、直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入。3.电竞 游戏收入:包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额。以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收 入。 3 3,,,,,,,,4 4,概念定义 全球电子竞技市场变化 海外电竞市场经典案例分析 中国电子竞技行业现状分析 中国电子竞技行业市场规模 中国电子竞技行业发展趋势,1 2 3 4 5 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3000 2000 1000 0,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,英雄联盟,DOTA2,星际争霸2,魔兽争霸3,星际争霸,CS,CS:GO,奖金数额飞升 电子竞技奖金在近几年内飞速上升 随着英雄联盟和DOTA 2两大电竞品类的崛起,全球电子竞技总奖金额度奖金增长迅速,从2010年至2014年间,增幅高达 1083%。其中DOTA 2 项目的冠军奖金超过温网冠军奖金。奖金额度的上升也从侧面反应了整体电竞市场的飞速发展。 2008-2014年电子竞技奖金总额,来源:艾瑞根据桌面资料整理。 5 5,增幅高达,1083% DOTA2 国际邀请赛奖 金高达1000万美元, 大幅增加总奖金额度,单位:万美元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,赛事项目迭代 MOBA取代RTS和FPS成为主流电竞项目 电子竞技大赛的项目-电子游戏项目在每年的电子竞赛中都会变化,竞赛奖金榜排行前五的电子竞技游戏排名也在不断地变 化。可以看到,伴随着MOBA电竞游戏的崛起,RTS和FPS系列的电竞游戏在不断地衰退。以《英雄联盟》和《Dota 2》 为代表占据了奖金榜的绝大部分。·TCG系列作为新兴项目也出现在赛事舞台上,但是奖金占比较低。,来源:艾瑞根据桌面数据处理得到。 6 6,100% 80% 60% 40% 20% 0% 2010,2010-2014年电子竞技项目奖金占比,MOBA,RTS,FPS,TCG,RTS ↓ 2012,FPS ↓ 2011,TCG ↑ MOBA ↑ 2013 2014,主流电子竞技项目介绍,类型 MOBA FPS RTS TCG,中文名称 多人在线战术竞技游戏 第一人称射击类游戏 即时战略游戏 集换式卡牌游戏,代表游戏 Dota 2/英雄联盟/风暴英雄 反恐精英/使命召唤 魔兽争霸3/星际争霸系列 炉石传说,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,赛事类型重心转变 游戏开发商主办赛事成为焦点 电竞赛事类型按照主办方属性分为二种:由游戏开发商和游戏发行商主办的单项赛事以及由非游戏开发商或发行商举办的 综合性赛事。由开发商和发行商主办的单项在赛事规模、奖金数额、观众人数上逐渐超过第三方赛事。而且单项赛事对玩 家、战队排名影响更大。单项赛事将逐渐成为电竞赛事主流。,综合性赛事,单项赛事,选手排名权重指数 来源:艾瑞根据桌面数据处理得到。 7 7,奖金数量总数,海外赛事奖金权重象限图,不同的赛事类型比较 单项赛事,综合性赛事,主办方 选手排名权 重指数 比赛项目种类 代表性赛事,主要由游戏开发商、 发行商等版权方主办 较高 单一项目 Dota2国际邀请赛 英雄联盟世界锦标赛,主要由非版权方的 其他主体举办 一般 多项目 ESL/Summit联赛 红牛杯/WCA,,,,,,,,8 8,概念定义 全球电子竞技市场变化 海外电竞市场经典案例分析 中国电子竞技行业现状分析 中国电子竞技行业市场规模 中国电子竞技行业发展趋势,1 2 3 4 5 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,来源:艾瑞根据桌面资料整理。 9 9,游戏开发商分析 各游戏开发商联赛模式对比 目前电子竞技项目均来自这三家游戏开发商。三家厂商在电竞游戏和赛事模式上各有千秋: • Riot:赛事体系最成熟,开发商和运营商共同主导职业联赛+城市赛+网吧赛,形成完整体系。发展各类特色联赛同时直 接对选手进行扶持。这种兼顾职业和业余的立体化赛事体系也是英雄联盟在全球范围内广受欢迎的原因之一。 • Blizzard:已有一定规模的联赛模式,但只有职业级和世界级联赛。目前加强联赛控制,将综合性比赛纳入联赛体系。 • Valve:只有一个世界级别赛事,与综合性赛事组织合作较多,未来将会建设自己的联赛。 游戏开发商电竞行业行为对比分析,Valve,Riot,Blizzard 星际争霸2 RTS,CS: GO FPS Dota 2 MOBA,英雄联盟 MOBA,主打电竞产品,炉石传说 TCG,风暴英雄 MOBA,单项赛事最高奖金池 奖金筹集模式 比赛机制 综合性赛事合作模式 选手扶持 未来联赛趋势,200万美元 官方给予固定奖金 联赛+总冠军杯赛 纳入自身联赛积分体系 无 进一步扩张联赛体系,1000万美元 玩家众筹 杯赛+冠军邀请赛 宣传推广 无 官方联赛计划中,200万美元 官方给予固定奖金 联赛+总冠军杯赛 无 支付选手最低工资 推出特色赛事,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,电竞赛事资金筹集方法 创新奖金筹集造就千万美元奖金 Dota 2 国际邀请赛是由Dota 2 开发商Valve公司举办的官方大满贯赛事。TI的运作模式是:Valve通过举办世界邀请赛来发 布比赛相关游戏内购道具,玩家进行相关消费时其中25%的花费自动计入比赛总奖金中。总奖金额越高玩家就能获得更多 的奖励。,来源:艾瑞根据桌面资料整理。 10 10,通过内购道具提升等级,等级越高获得的奖励越多,287.4,1093.1,1453.7,0,400,1600 1200,160.0 2011,2015e,2011-2015年Dota 2国际邀请赛总奖金,160.0 2012 2013 2014 ▄▄ 国际邀请赛奖金额(万美元),使用新奖金筹措 方法后奖金飙升,玩家充值 赛事门票,获得道具,25%金额 计入奖金,800 充值至特定数额 奖励新道具,刺激玩家充值解 锁更多道具 玩家继续充值 赛事门票,TI赛事门票单价 9.9美金 Dota 2 ARPU 1.8美金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,KeSPA,俱乐部参赛权 比赛举办权 电视转播权,Riot 暴雪,与游戏开发商分享的权利 来源:艾瑞根据桌面数据处理得到。 11 11,电竞比赛,电竞协会KeSPA介绍 最强势的电子竞技协会 KeSPA是韩国职业电子竞技协会的简称,由韩国韩国文化体育旅游部于2000年批准后成立,是韩国电子竞技赛事的监管和 组织者。除了赛事章程和比赛监管外,KeSPA垄断了韩国电子竞技比赛中的种种权利。 KeSPA的垄断型权力架构 比赛监督权 选手参赛权,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12 12,● 玩家可全额兑换 获胜奖金(平台无 抽成),来源:艾瑞根据桌面资料整理。,创新电竞衍生产品 虚拟电竞经理人项目吸引风投 海外资本青睐电子竞技衍创新产品。电子竞技衍生创新产品获得风投,其中有代表性的是具有博彩性质的Vulcun电子竞 技俱乐部模拟经营网站,玩家可以通过经营战队赢取现实奖金。目前Vulcun已经获得千万美元投资。先前的Twitch收购 案代表着电子竞技衍生市场已经被资本关注。艾瑞咨询认为,更多电子竞技的细分领域值得关注。 Vulcun平台商业模式介绍,虚拟电子 竞技比赛,挑选,付费参赛,奖金结算,玩家,兑换奖金,● 平台设定玩家的战 队有资金上限 ● 玩家选择虚拟选手 时因受限于总资 金,需进行资金配 置选出最佳整容。 ● 虚拟选手和现实选 手数据相同,能力 越强工资越高,玩家,虚拟电子 竞技选手,● 玩家需要花费现 金来报名参赛,电子竞技 比赛,电子竞技 选手,● 电子竞技选手的发 挥直接影响虚拟电 子竞技选手的数据 ● 电子按照每只队伍 虚拟选手得分总和 进行排名,排名最 高奖金越多,现实赛事 现实选手,Vulcun,平台 成绩关联,,,,,,,,13 13,概念定义 全球电子竞技市场变化 海外电竞市场经典案例分析 中国电子竞技行业现状分析 中国电子竞技行业市场规模 中国电子竞技行业发展趋势,1 2 3 4 5 6,俱乐部,14 14,游戏运营商,内容授权 游戏研发商,内容生产 赞助商,在线直播平台,电视游戏频道,俱乐部 联盟,职业 选手 参与者,监管部门 公安部门,文化部门 体育部门,战队/ 游戏 版权 赛事 执行方,内容制作 内容传播,电竞媒体,用户,电商,主播/ 解说,电竞内容,经济 公司,中国电子竞技产业链 产业链不断细化,商品,监管赛事举办等,赛事版权 节目制作方 发行权,,,,,,中国电子竞技产业核心环节 以内容为核心 艾瑞分析认为电竞行业以内容为核心,优质的内容才能赢得用户关注和流量,因而直接掌握内容版权,有内容生产、制作 能力的的环节是整个产业链的核心关键所在:,游戏厂商,赛事,电竞俱乐部,职业选手,主播,赛事执行 & 内容制作,在线直播平台,电视游戏频道,游戏内容授权 向厂商提供版权 面向广大用户提供游戏内容,内容生产,电竞用户关注的焦点 能产生粉丝效应 内容制作 关键的中间环节 在内容制作上有很强的专业性,内容传播,用户流量入口 自身也有能力生产内容 15 15,,,,,,,,,,,,,,,,,,16 16,中国电子竞技产业驱动因素 以资本为首的四大因素共同推动行业发展 艾瑞分析认为,国内的电子竞技产业在近几年内发展迅猛,主要得益于以下几个因素的推动:,资本 • 富二代、风投入局带来大量资金 • Twitch以9.7亿美金被收购,引发国内直 播平台投资热 • 上市公司将电竞作为概念,吸引资本 • 品牌方赞助、广告代言增加 政策 • 国家体育总局在2013年就已将电竞作为第 99项体育运动 • 虽尚未出台具体政策但有关部门表态支持 • 地方政府加入赛事举办,大投入打造品牌,社会 • 喜爱电竞内容的年轻一代成长为社会生 力军 • 社会对于电竞的偏见改观,电竞走进大 学课堂 技术 • PC硬件、互联网速提升,为电竞类网 络游戏普及奠定基础 • 视频直播技术成熟,用户观看电竞内 容更为便捷化,,17 17,英雄联盟,星际2、炉石、风暴英雄,DOTA2,跑跑卡丁车,穿越火线,梦三国(MOBA),逆战(FPS),中国电竞产业现状 – 游戏厂商 以海外研发商的电竞游戏为主 目前《英雄联盟》,《DOTA2》等主流的电竞游戏均为海外厂商研发,国内的运营方主要担任举办次级赛事、业余赛事的 辅助角色。相比之下,国内的电竞游戏的研发商相当稀缺,同时游戏认知度较低、赛事规模小。电竞游戏需要创造性研 发,并且重视平衡性,而创意不足更重视吸金一直是国内游戏开发商的通病,导致目前国内电竞游戏以海外研发商为主 导。 海外研发商的游戏为主流 海外研发商,国内运营商 国内电竞游戏研发商稀缺,坦克世界,,,,,,,,18 18,中国电竞产业现状 – 游戏厂商 腾讯构筑阶梯型英雄联盟赛事体系 腾讯在基于传统的TGA赛事和CF系列赛事的经验上,在近两年逐渐构筑形成阶梯型的英雄联盟赛事体系,英雄联盟庞大 的用户群体、游戏客户端直接推送赛事内容成为腾讯打造英雄联盟电竞品牌的优势所在。这种覆盖面更广、赛程更长的赛 事体系将有助于腾讯进一步将用户转换为电竞受众,同时增强用户对游戏的粘性。,职业和业余并重,专注国内,英雄联盟赛事体系 2013-15年形成阶梯型赛事体系,传统赛事体系,德玛西亚杯 职业锦标赛 LSPL 甲级职业联赛 各类业余赛事,集合腾讯旗下各大游戏 全民性赛事 首届:2010年,综合性赛事,单项游戏赛事,穿越火线: LPL 职业联赛,职业赛事 次级赛事 首届:2012年 首届:2008年 其他有单项赛事的游戏: DNF、QQ飞车、QQ炫舞,,,,,,,,,,,,,,,,中国电竞产业现状 – 游戏厂商 网易和完美借力打造国内外赛事 网易和完美在电竞赛事打造上存在异同: 共同点:在电竞赛事举办上缺乏经验,借力打造国内外赛事; 差异点: • 网易:暴雪系游戏的比赛均由强势的暴雪和网易共同主办,赛事体系职业和业余并重; • 完美:相对权限更自由,选择和国内专业的赛事执行第三方MarsTV合作举办赛事,但在业余赛事布局上空白,缺失了 调动Dota2用户活跃,进一步推广游戏的机会。,国内职业,国内业余,国际职业,黄金职业联赛 NEL,世锦赛中国赛 黄金风暴联赛,高校星联赛 黄金公开赛,全民石力赛,黄金国际挑战赛,暴雪主导,职业+业余赛事 国内为主,拓展海外,官方+第三方合作主办,缺少业余赛事 国内次级职业+国际邀请赛,DSPL 次级职业联赛,主办方:完美世界,主办方:MarsTV与完美世界 战略合作 19 19,MDL 国际邀请赛,DAC 亚洲邀请赛,TI 中国地区预选,,,,,,,,,,20 20,中国电竞产业现状 - 赛事 近两年赛事发展迅猛,需长效化建设品牌 国内赛事举办在2014-15年间发展迅速,赛事规模、奖金的猛增,对于选手曝光度提升、进一步扩大电竞用户群、完善电 竞产业生态都起到积极影响。 但过快的发展也导致赛事品牌建设和商业化进程并未跟上赛事的投入的增长。艾瑞分析认为,独立品牌赛事的延续性是建 立长期品牌的第一步,多方合作扩大影响、加强赛事自造血能力等将是赛事发展的关键。,主办方 银川市政府 金亚科技,主办方 国家、省体育部门 义乌市政府,+9.5倍,157万,1亿,2014-15年 赛事奖金池大幅增长 2014年 2015年,271万 +87%,+4倍,MDL Dota2国际邀请赛 首届:2014年 2015年由联想赞助,LPL LOL职业联赛 首届:2013年,WCA 世界电竞大赛 首届:2014年,2014年 新增4大国际型赛事,主办方 帝霸网络公司 来源:艾瑞根据公开资料整理。,主办方 AGN(原WCG团队) GMGC(全球移动游戏联盟),,,,,,,,,,,21 21,2014,2015,中国电竞产业现状 - 电竞俱乐部及联盟 电竞俱乐部和联盟运作仍不够成熟 以王思聪为代表的富二代们纷纷投资电竞俱乐部,在改善选手待遇和俱乐部环境的同时,也导致俱乐部运营成本的不断攀 升,而俱乐部的商业化运作较弱的问题仍待解决。 而职业俱乐部联盟的成立在保障俱乐部和选手利益,规范化方面都起到作用,并逐渐担当起维护国内电竞生态良性发展的 角色,但仍存在一些运作不成熟、公信力弱等问题,艾瑞分析认为,俱乐部的规范化仍需由政府介入,通过政策监管加强 联盟的公信力和执行力度。,……,2012年成立的民间俱乐部联盟,前,后,富二代纷纷投资电竞战队,选手待遇提升 选手薪资增长 万元 千元,运营成本攀升 选手转会费纪录屡创新高 200万 80万,利益保障+规范化 利益保障: • 与赛事方协调保障奖金 • 向俱乐部收取保障金 • …… 规范化(违规则执行罚款): • 制定转会规则 • 制定选手行为规范,• ……,问题犹存 • 规章制度存缺陷 • 缺乏官方/政府支持 • 历史问题多,难获公众认可 • 限制Dota战队参与奖金 过低的赛事 • WPC赛事奖金拖延 • …… • ……,,,,,,,,,,,,,22 22,中国电竞产业现状 – 直播平台 直播平台竞争激烈,掌握内容方能赢得用户 资本的涌入使直播平台在2014年迅速火爆,各大平台间花大价钱吸引用户,然而用户关注的核心仍然是内容,容易跟随明 星主播、赛事内容转换平台。艾瑞分析认为,平台PGC内容(自办赛事、节目)在未来将成为加强用户对平台粘性的关 键,同时由于争抢用户而造成的内容成本(主播签约费)虚高,以及高额的带宽费用让商业化成为各平台亟待解决的问 题。,用户,关注 核心,主播,天价抢主播 顶尖主播的签约费达千万级别,各平台争抢不断,只有1%的人峰值观众数超过3万 - 用户只追随少量的明星主播,赛事 平台 PGC?,2015年6月各赛事直播,冠名争曝光 冠名战队、用户ID等最大化曝光 来源:艾瑞每小时抓取各主流直播平台(斗鱼、虎牙、火猫、战旗、龙珠)数据,统计获得。,内容,峰值观众数均在几十万级别 - 用户会前往特定平台观看赛 事,推高该平台在线 海外Twitch平台官方节目频道 订阅数:35万 - 平台PGC内容对用户有一定的吸引力 目前国内平台尚未强化这部分布局,平台 用户根据内容 选择平台,各平台斥巨资争抢用户,用户追随内容而非平台 26,000名活跃主播,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中国电竞产业现状 – 职业选手和主播 现役职业选手和主播收入不平衡,易引发不良效应 顶尖主播尤其是一些退役选手获得的巨额直播平台签约收入,以及粉丝们带动主播淘宝店的创收,一方面为选手生命较短 的电竞职业选手们铺了一条退路,但另一方面主播收入远高于现役职业选手的不平衡也容易诱惑当打选手萌生退意,对职 业电竞生态造成不良影响。,赛事 奖金,工 资,代言,解 说,广告 代言,直播平台 收入 淘宝,收入不固定 逐渐有电竞选手代言 汽车等跨界品牌,知名选手退役转型主播 签约费均在百万以上 零食、外设、服装等各式 收入百万-千万级别,还不如主播赚的多 干脆退役当主播?,现役职业选手收入来源,主播收入来源,小部分的顶尖选手/主播 才能获得大量收入 注释:圆圈大小表示收入的量级。 23 23,,,,,,,,,,,,,,,,24 24,中国电竞产业现状 – 赛事执行 赛事执行方角色多元化,凭借优质内容扩大影响 赛事执行方的在近两年呈现角色多元化的趋势,从赛事承办兼顾赛事主办,从内容制作拓展到内容传播,他们开始渗透到 产业链的其他环节,并通过众筹等新形式弥补自身在资金方面的弱势。 艾瑞分析认为,内容制作的专业性和角色的多元化让赛事执行方在以内容为王的产业链上掌握更多的话语权。,• i联赛引入TI的众筹概念;2014和15,百万 众筹金额,赛事 主办,赛事 承办,内容 制作,内容 传播,传统赛事:,• G联赛:游戏风云 2014年新增: • i联赛:imbaTV,• MDL:Marstv,传统渠道:,• 电视频道:游戏风云、GTV 2014年新兴: • 网络平台:火猫、Neotv……,赛季众筹总额均达到百万 • 众筹金额来源:用户:31% 厂商:69%,角色逐渐多元化,引入众筹举办赛事 14-15年,,,,,,中国电竞产业现状 – 电视游戏频道 电竞内容在大众媒介上的收视潜力巨大 根据艾瑞的用户调研显示有多达42.2%的用户会通过游戏风云等电视频道观看赛事,艾瑞分析认为,尽管此前电竞在电视 平台上颇受限制,但电视平台由于其大屏幕观赏性和节目制作的专业性受到用户喜爱,电竞内容在电视平台上的收视潜力 巨大,而电竞内容通过电视播放,能接触更广泛的用户群体,利于电竞的推广。,2014年中国电竞用户通过电视观看 赛事直播的用户占比,电竞 用户 42.2% 大众用户 样本:N=1262;于2014年12月-2015年2月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 25 25,电视播放将辐射到更庞大的用户群体,,,,,,,,26 26,概念定义 全球电子竞技市场变化 海外电竞市场经典案例分析 中国电子竞技行业现状分析 中国电子竞技行业市场规模 中国电子竞技行业发展趋势,1 2 3 4 5 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,注释:本报告中的电子竞技用户指有以下一项或多项行为的用户:1.半年内至少观看过或参与过一次狭义电竞游戏赛事(包括职业和非职业赛事),2.每周频繁玩狭义电竞游戏或观看 电竞游戏直播。 来源:根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。 27 27,0.73,0.98,1.25,1.55,1.90,35.3%,26.5%,24.6%,22.2%,1 0,2,3,2014,2015e,2016e,2017e,2018e,中国电子竞技用户规模 2016年电子竞技用户将破亿 根据艾瑞统计,国内整体电竞用户规模,包括电竞赛事用户以及重度的电竞游戏及其直播用户(但不包括移动电竞游戏及 赛事用户),在2016年有望超过1亿。推动用户增长的主要动力来自,1).电竞赛事的增多以及在线直播平台的推广拉动 更多用户关注电竞内容;2).MOBA类游戏用户的进一步增长以及未来由炉石等新增电竞游戏品类带来的用户。 2014-2018年中国电子竞技用户规模 4,整体电竞游戏用户(亿人),同比增长率,,,,,,,,,,,,,,,,,2014,2015(e),216.3,245.3,1.3 8.7,3.1 20.7,中国电子竞技行业市场规模 整体市场超过200亿,赛事及衍生收入增幅超过100% 根据艾瑞分析统计,2014年中国电子竞技整体市场规模达到226.3亿元,收入主要来自于电竞游戏,而电竞赛事的收入近 1.3亿元,俱乐部、直播平台等衍生收入达8.7亿元,但这两块的收入随着2015年赞助商的投入加大,粉丝经济的进一步凸 显,整体市场在电商、广告等方面的商业化进程加快,将各自增长超过一倍。,电竞游戏收入,电竞游戏用户付费 (单位:亿元) 注释:中国电子竞技行业市场规模:1.电竞赛事收入:包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告等企业围绕赛事产生的收入;2.电竞衍生收入:包括电竞俱乐部及选手、 直播平台及主播等赛事之外的产业链核心环节产生的收入;3.电竞游戏收入:包括中国大陆地区用户为狭义电竞游戏消费总金额;以上收入均不包括移动电竞游戏及赛事产生的收入。 来源:综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算,仅供参考。 28 28,226.3,269.1,+143% +137%,2014-2015年中国电子竞技行业整体市场规模,电竞赛事收入 门票、周边、赞助等 电竞衍生收入 俱乐部、直播平台等,2014-2015年中国电竞行业各模块收入规模,+13%,,,,,,,,,,电竞行业市场规模未来增长 艾瑞分析认为电竞行业市场规模实现较大增长将由以下几大因素推动,未来整体市场规模有望超过500亿:,预估增长值 二十亿 五十亿,百亿 百亿,推动因素 转播版权 国内电视转播开放 国际型赛事的海外转播 广告赞助 大牌厂商加入 赞助金额加大 用户付费 战队、个人的粉丝经济价值提升 赛事门票、周边等用户个人贡献提升 赛事彩票,开放付费竞猜博彩 29 29,,,,,,电竞行业市场规模未来增长 赛事观众数超NBA,转播和赞助未来增长空间大 英雄联盟S4总决赛的观众数超过了NBA总决赛,随着电竞受众的进一步扩大,未来电竞赛事在转播和赞助方面的收入将有 望媲美NBA赛事:,来源:1.观众数:ESPN、Riot Games;2.转播收入:ESPN;3.赞助收入:IEG,LLC。 30 30,NBA vs Esports:观众数,2014赛季总决赛 观众数,2014赛季全球总决赛 全球观众数,42亿 2700万 30亿 1800万,2014赛季NBA转播费及赞助费收入,ESPN转播费,赛事及球队获得赞助费,(亿人民币),(亿人民币),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,电竞行业市场规模未来增长 赛事和粉丝经济共同推高用户付费 通过用户调研发现,国内电竞用户为赛事付费的比例已经达到57.6%,同时用户购买主播推荐产品也相当积极,53%的用 户购买过价格偏高的电脑硬件和周边产品,艾瑞分析认为,随着未来电竞用户群进一步扩大,由赛事和粉丝经济共同推动 的用户ARPU的提升,来自用户的贡献将成为电竞市场未来增长的重要动力:,来源:2014年电竞用户调研,2014年中国直播用户调研。 31 31,42.4%,22.7% 25.4%,22.0%,17.5%,0%,20%,40%,赛事门票 赛事竞猜 没付过费,赛事周边,赛事众筹,2014年中国电子竞技用户为电竞比赛付费行为,占比(%),57.6%的用户 为赛事付过费,15.9%,31.5% 30.2%,39.1% 37.1%,53.0%,0%,20%,40%,60%,零食类 游戏 其他商品,生活用品类 服装配饰类,电脑硬件和周边类,2014年中国游戏直播用户购买主播推荐产品行为,购买比例(%),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,电竞行业市场规模未来增长 打开赛事博彩的潘多拉魔盒 早在2012年,中国体育彩票的市场销售规模就已经超过1000亿,同时调研显示用户参与电竞赛事竞猜的意愿高,艾瑞分 析认为,如果能获得相关政策的支持,电竞赛事通过竞猜、博彩变现的潜力巨大,但电竞博彩的正规化和规模化也会引发 人为操控赛事结果的可能,影响比赛公正,需要相关部门出台一套完整的政策来同时保障赛事博彩的发展和赛事的公正 性。,来源:中国财政部。预测数据根据企业访谈及艾瑞统计预测模型估算;2014年中国游戏直播用户调研。 32 32,456.2 568.7,694.5,937.8,1104.9,1328.0,1573.7,1893.2,24.7% 22.1% 35.0% 17.8% 20.2% 18.5% 20.3%,0,2000 1000,3000,4000,2008-2015年中国体育彩票市场销售规模,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 体彩销售量(亿元) 增长率(%),45.9%,51.9%,0%,40% 20%,60%,80%,2014年中国游戏直播用户赛事竞猜意愿,看主播打比赛,猜输赢来进行博彩 看重大赛事,猜输赢来进行博彩 有兴趣参加(%),,,,,,,,33 33,概念定义 全球电子竞技市场变化 海外电竞市场经典案例分析 中国电子竞技行业现状分析 中国电子竞技行业市场规模 中国电子竞技行业发展趋势,1 2 3 4 5 6,,,,,,,,,,34 34,未来趋势1:电竞专业化与市场化 专业化与市场化并进,向传统体育靠拢 艾瑞分析认为,国内电竞市场各领域将呈现专业化和市场化并进的趋势,逐渐向足球、篮球等模式成熟的传统体育靠拢, 加速整体电竞市场的良性发展:,赛事 • 职业和业余赛事体系丰富化、成熟化,国际型赛事品 牌逐步树立 • 赛事赞助商多元化,赞助额度提升 • 利用门票、周边、版权、众筹等提高赛事造血能力 职业战队及选手 • 综合性大职业俱乐部产生,俱乐部内部分工不断细化 • 战队之间转会机制逐步成熟,实现跨国转会 • 战队及选手开始走入大众消费品,汽车,奢侈品的广 告主视线,内容制作方 • 进入PGC节目制作领域,带来更专业的电竞内容 • 资本关注度提高,游戏厂商、直播平台、品牌方等合 作深化 直播平台及主播 • 平台自主举办赛事、制作PGC内容 • 跨界品牌营销增多平台广告价值凸显 • 主播代言收入增加,粉丝经济价值进一步提升,,,,,,,,,,,35 35,未来趋势2:电竞娱乐化 电竞与娱乐进一步融合 艾瑞分析认为,电竞和娱乐产业共同面向的年轻用户群体重合度非常高,两者逐渐呈现融合趋势,互相借势扩大用户群 体,加强影响力:,以年轻一代为主的 庞大用户群体,娱乐,内容形式的娱乐化、电竞明星跨足娱乐圈,• •,娱乐明星参与电竞,• •,电竞,明星参与直播电竞游戏 明星代言赛事、加入赛事现场表演 AngelaBaby代言WCA2015,电竞内容以真人秀等娱乐形式呈现 职业选手/主播出演娱乐节目、音乐MV 退役选手草莓的真人秀节目,,,,,,,,,未来趋势3:电竞移动化 移动电竞成为新风口 艾瑞分析认为,移动电竞将成为国内电竞行业新风口: • 国内有4.08亿庞大的手游用户群,由于其操作的低门槛,用户参与、观赛意愿都很高; • 竞技类手游这块细分市场仍是蓝海,以英雄互娱为代表的各大厂商纷纷布局移动电竞游戏及其赛事。,注释:[A10_13]您是否会关注手机游戏的电竞比赛? 样本:N=1262;于2014年12月-2015年2月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。 来源:mUserTracker. 2015.6,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。 36 36,庞大的手游用户群,用户参与意愿高 4.08亿 手游用户,竞技类手游兴起,厂商强化移动电竞布局 FPS,MOBA,游戏:全民枪战 厂商:英雄互娱,游戏:自由之战 厂商:龙渊网络,英雄联赛,官方联赛,56.6%,42.3%,13.3%,会考虑参加,会去观赛,完全不感兴趣,2014年中国电竞用户手游竞技赛事意愿,,,,,,,,,,,,20% 10% 0%,30%,0%,10%,20%,30%,未来趋势3:电竞移动化 竞技类手游蓝海,少量精品游先占市场 相对于热门手游类型,MOBA和射击等竞技类手游数量非常少,但单产品曝光指数高,艾瑞分析认为,随着移动设备性能 提升、用户游龄增长,重度竞技类游戏已存在市场空间形成蓝海,《全民枪战》、《乱斗西游》、《天天炫舞》等精品游 戏成功填补了市场空白形成先占效应,但这类游戏对于开发能力要求较高,短期内仍然会是少量精品占据高曝光。,注释:1.横轴以及圆圈大小:该类型游戏占整体数量的比例;纵轴:该类型游戏的曝光指数占整体曝光指数的比例;2.分割线:在这条分割线的上方则说明该类型曝光指数占比大于游 戏数量占比,即单款游戏的表现较好。 来源:mGameTracker.2015.6,基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计,不包含非榜单类信息。 37 37,角色扮演,卡牌,棋牌,策略,mGameTracker-2015年5月中国移动网游游戏类型,射击 MOBA 音乐,,,,,,,,38 38,未来趋势3:电竞移动化 移动电竞赛事日趋多元化和成熟化,未来两年将真正爆发 移动电竞赛事在2014年兴起,而随着赛事多元化成熟化、竞技类游戏崛起、专业战队出现,未来两年有望真正爆发: • 单项移动游戏赛事:以《全民枪战》为代表的竞技类游戏通过定期的线上常规联赛强化竞技氛围,并向线下赛拓展深化 电竞专业性,这种由游戏厂商主导的单项移动游戏赛事将成为主流。 • 综合性移动游戏赛事:通过不同类型的多款游戏,可兼顾大众参与的休闲性和更重专业的竞技性。 • 综合性赛事:通过加入移动游戏项目增添赛事的全民性,但用户对这类赛事关注的焦点仍会集中在传统电竞项目。,单项 移动游戏赛事 全民枪战:英雄联赛 主办方:英雄互娱 项目:全民枪战 形式:线上常规联赛  线下决赛 其他代表性赛事: 《我叫MT》天下第一武道争霸赛 《自由之战》官方联赛 《三国之刃》线下赛,综合性赛事 移动游戏项目 WECG 主办方:AGN+GMGC 项目:全民枪战、天天炫舞 形式:线下赛 其他代表性赛事: WCA:刀塔传奇 NEST & IET:乱斗西游,综合性 移动游戏赛事 EFUN全国微竞技大赛 主办方:电信爱游戏 项目:自由之战、地铁跑酷等多款 形式:线上赛+线下赛 其他代表性赛事: 腾讯TGA移动游戏大奖赛,,39 39,未来趋势3:电竞移动化 职业电竞跨刀,助力移动电竞发展 端游的职业电竞人不断以代言、制作人身份助力移动电竞发展,一方面拉动传统端游电竞用户,扩大移动电竞的影响力, 另一方面将推动移动电竞的职业化进程:,全民枪战 曾邀国内老牌CF职业战队 - AG俱乐部代言,超神吧 英雄 Dota2知名选手xiao8制作; War3世界冠军Sky代言,,,,,,,,,,,,,,,,,,,40 40,未来趋势4:电竞全民化,全民参与时代来临,艾瑞分析认为,随着传统电竞项目的大众化、移动电竞的兴起、电视转播未来开放的可能性,国内电竞行业的用户群将不 断扩大,迎来全民参与时代:,传统电竞项目大众化,呈现联网化、操作低门槛而难掌握的趋势,移动电竞兴起,大众参与门槛更低,电视转播一旦开放,拉动更多周围用户,,41 41,未来趋势5:电竞虚拟化 VR电竞的无限想象空间 艾瑞分析认为,电竞游戏在传统PC、主机等平台上的发展已出现局限性,而未来随着虚拟现实(VR)的火热及其技术的 逐渐成熟,电竞无论是在操作形式还是在游戏品类上都有更大的想象空间,VR将成为电竞未来的发展方向:,虚拟现实设备层出不穷,与传统游戏截然不同的操作形式,,研究方法 报告数据的收集和分析主要桌面资料搜集、企业财报整理、行业专家访谈,以及艾瑞数据产品,同时采用在线问卷调查方 法,对电子竞技行业产业链及商业模式进行研究而获得。 艾瑞行业研究方法说明 1、行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法: 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并获得相应销售和市场等方面数据。 桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模的数据。 艾瑞获得一些公开信息的渠道:,    ,政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点,2、市场发展预估研究部分主要采用桌面研究、行业访谈以及数据的模型化推算的方法: 通过桌面研究及访谈获取市场运行相关数据。 对基础数据进行合理化推算,并依据评估模型和行业经验曲线对数据进行回归和预测。 在上述数据流程进行的同时,艾瑞咨询会对影响未来市场发展的关键因素进行评估,并根据评估情况对预测数值进行调整 与修正,最终获取市场预测数值。 42 42,,43 43,法律声明,本报告为上海艾瑞市场咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保 护。没有经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据 采集于公开信息,所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其 他商业目的。,本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得,部 分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方 法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作 为市场参考资料,本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 公司服务介绍:,艾瑞咨询集团:http://www.iresearch.com.cn 公司产品介绍:,艾瑞客户解决方案:http://www.iresearch.com.cn/solution 艾瑞连续数据研究产品:http://www.iresearch.com.cn/product 艾瑞专项研究咨询服务:http://www.iresearch.com.cn/consulting 艾瑞研究观点报告:http://www.iresearch.com.cn/report 艾瑞学院培训业务:http://www.iresearch.com.cn/institute 艾瑞媒体会议服务:http://www.iresearch.com.cn/meeting 公司资讯网站:,艾瑞网:http://www.iresearch.cn,艾瑞广告先锋:http://www.iresearchad.com,艾瑞网络媒体精品推荐:http://www.iwebchoice.com 联系方式,北京:86-010-51283899 上海:86-021-51082699 广州:86-020-38010229,,
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