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2017919 麦肯锡 中国 数字 经济
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麦肯锡全球研究院 华强森|上海 成政珉|上海 王玮|香港 James Manyika |旧金山 Michael Chui |旧金山 黄家仪 |香港 讨论文件 2017年8月 中国数字经济 如何引领全球 新趋势 2 McKinsey Global Institute Copyright © McKinsey 百万美元 1仅包括已完成的国内风投交易。 2 BAT=百度、阿里巴巴、腾讯FANG = Facebook、亚马逊、Netflix、谷歌。 3根据CrunchBase,它依据平台内联络关系数目,行业参与度、资助项目、新闻报道以及兼并来对全球创业公司进行排名。 注:由于四舍五入,数值相加未必等于总和。 42 90 58 10 2,334 31,006100% = 20162013 96 95 60,990 5 20162013 36,987100% = 4 资料来源:PitchBook;CrunchBase;麦肯锡全球研究院分析 中国美国 BAT 2 其他FANG 2 13麦肯锡全球研究院 中国数字经济如何引领全球新趋势 硬件制造能力是中国数字生态系统的另一项得天独厚的优势,数字化技术在中国的迅 速普及得益于国内硬件制造商所提供的廉价商品。比如廉价智能手机(但某些性能甚 至胜过贵价手机)的普及促进了移动上网技术的发展。国产品牌在2007年仅占中国手 机市场的5%,如今已飞速上涨到90% 24 。中国也是物联网设备生产大国,2016年全球 70-80%的可穿戴智能手表产自中国。在硬件制造优势的引导下,中国(尤其是珠三角工 业 中 心 )很 可 能 继 续 保 持 互 联 网 设 备 生 产 的 全 球 领 先 地 位(参 见 附 文 2 :崛 起 的 中 国 “ 硅 洲 ”)。 因素3:中国政府对数字化企业和机构的态度是“先试水、后监管”,如今更成为数字化 发展的积极推动者 中国政府对数字技术的发展一直采用“有所为有所不为”的监管策略。鉴于数字化产业 发 展 迅 猛 ,政 府 监管 往 往 滞后 缓 一 步,因而 给了创 新 足 够 的 试 水 空 间 。如 今,政 府 已 成 为数字产业的投资者、开发者和消费者,因此必将更加积极地打造一流配套设施、支持 数字化发展 。 24 《2016年国内手机出货量破五亿部,国产机占90%》,中国信息通信研究院,2017年1月11日。(http:// www.199it.com/archives/556239.html)。 附 文 2 :崛 起 的 中 国“ 硅 洲 ” 1 Li Yuan, “Behind the great firewall, the Chinese internet is booming,” Wall Street Journal,2016年6月8日。 2 高方园,《揭盖私募做市“十先锋”,“蝴蝶效应”有望呈现》,新华网,2016年12月16日(http://news.xinhuanet.com/fortune/2016- 12/16/c_1120127617.htm);严翠,《深创投去年净利润同比增三成》,新浪财经,2017年6月2日。(http://finance.sina.com.cn/roll/2017-06-02/ doc-ifyfuvpm7200922.shtml)。 3 王子霖,《易观B轮获9000万融资,深创投领投》,中国证券网,2016年10月27日。 (http://news.cnstock.com/news,bwkx-201610-3933931.htm)。 深圳曾以“山寨”产品而闻名——例如仿制与iPhone或 三星Galaxy S一模一样的手机,山寨品甚至在官方手机 发布之前就能上市。但在数字互联网的推动之下,现如 今深圳已成为中国知名的开放式创新中心。从以下三 个例子可以看出深圳数字化发展现状。 大疆是一家创立于深圳的无人机制造企业,占据了全 球消费级无人机市场70%的份额;超过80%的营业额 来自国外市场。公司3000名员工约有一半负责研发工 作,CEO 汪滔对研发团队投入大量的时间。数字化交 流技术为观点交换和组织扁平化助益良多——工作团 队可在微信上讨论想法并迅速得到CEO的反馈,有利 于企业的快速创新。 HAX是一家专注于硬件创业的孵化机构,吸引了全球 创业者来到深圳寻求短期内迅速实现原型设计和产品 商业化。与大多数电子设备供应商一样,HAX也坐落 在全球著名的电子产品市场——华强北商业区。HAX 鼓 励 外 国 创 业 者 使 用 微 信 ,以 便 与 深 圳 本 地 的 专 家 、 供应商和合作伙伴顺畅沟通,向深圳的数字生态圈 借力。 1 深圳创新投资集团(深创投)由深圳市政府于1999年 创立,现已成为领先的本土风投公司,目前管理的资金 总额高达2000亿元人民币(290亿美元)。2016年,公 司净利润达到13亿元人民币(1.91亿美元),年投资回 报率达到36% 2 。 深 创 投 牵 头 投 资了 6 0 0 多 家 企 业 ,其 中 互联网公司愈发成为投资的重点之一 3 。 该集团注资的 数字企业横跨从消费品到基建等多个行业,包括虚拟 现实娱乐设备生产商、机器人创业公司和智能城市基 建供应商等。 中国数字经济如何引领全球新趋势14 麦肯锡全球研究院 有所不为:政府放宽监管鼓励企业试水 宽监管的做法让中国数字化企业敢于发挥开拓探索精神(见图7)。由于政府监管滞后 于市场发展,中国的互联网巨头可以相对自由地测试和推广产品和服务,并获得可观的 市场占有率。例如支付宝于2005年推出了线上转账功能,但在11年后的2016年,政府监 管机构才开始限制转账额度上限;同样,在支付宝推出扫码支付的5年后,中国的监管 方才颁布了官方管理标准。 数码设备的飞速普及也反映出中国在互联网发展初期的知识产权监管力度相对薄弱。 在第一次数字化浪潮中,音乐、书籍、电影等免费数码资源唾手可得,由此电子设备得到 了广泛普及。但我们也要指出,宽松的监管环境催生的盗版侵权行为将削弱经济体的 创新能力。2008年,国际唱片业协会指出,中国地区99%以上的音乐下载都是非法的,而 且 起诉了一些搜索网站 25 。2010年的一项研究发现,盗版给中国软件产业造成了1000亿 元人民币(约合147亿美元)的损失,导致销售额下降了28% 26 。不 过 ,随 着 市 场 慢 慢 成 熟,政府机构和行业都开始主动加强监管,力图营造更加健康的数字化发展环境,例 如2014年北京、广州和上海都开设了专门的知识产权法庭。随着中国本土优秀企业不断 成长和公开上市,企业的知识产权意识也在不断提高。 一方面,监管真空使得数字化企业呈指数级猛增,另一方面也引发了监管和消费者保护 的问题。例如,中国的P2P借贷平台曾经多达3500家,但后来倒闭了三分之一,也牵连大 量 消 费 者 蒙 受了损 失 。“ e 租 宝 ”曾 是 中 国 最 大 、最 知 名 的 P 2 P 借 贷 平 台,却 在 2 0 1 5 年 曝 出“ 庞 氏 骗 局 ”,共 计 有 9 0 万 用 户 损 失 了 5 0 0 亿 元 人 民 币( 约 合 7 6 亿 美 元 ) 27 。根 据 最 近 的一份报告,在政府出台更加严厉的监管措施之后,90%的P2P借贷公司都无法合规 经营 28 。随着中国的数字化环境愈加成熟,政府也相应推出了多项新的监管规定。中国 首部网络安全法《中华人民共和国网络安全法》于2017年6月正式生效,对个人信息保 护、网络运营安全要求、个人数据和商业数据的传输限制等问题都做出了规定。 25 Mure Dickie, Music companies launch new Baidu lawsuit,Financial Times, 2008年2月5日。 26 中国去年软件盗版造成千亿元损失, 互联网实验室,2011年5月13日。(http://ip.people.com.cn/GB/14624176. html) 27 Ponzis to punters: Financial scams may pose as big a political problem for Xi Jinping as the stockmarket crash,” The Economist,2016年2月6日。 28 Daniel Ren,China regulators warn that 90 pc of peer-to-peer lenders could fail in ,South China Morning Post, ,2017 年2月19日。 15麦肯锡全球研究院 中国数字经济如何引领全球新趋势 有所为:政府不仅是政策的制定者,也是支持数字化发展的投资者、创新者和消 费者 中国政府已经发布了一系列政策,旨在加强数字经济对经济增长的推动作用。2015年 中国政府提出“互联网+”的概念,随后制定了一系列具体的行动计划,将互联网、云计 算 、大 数 据 、物 联 网 与 传 统 的 制 造 业 和 消 费 行 业 紧 密 结 合 29 。在 过 去 的 两 年 中 ,中 国 政 府已经在物流、社保、制造业等领域率先推广实施了“互联网+”模式。 2017年6月,上海推出了中国首个航运互联网产业基地,将航运电商、数据分析、相关金 融和法律服务以及办公空间融为一体 30 。浙江省正在实施社保卡线上应用试点项目,以 便市民通过互联网和手机APP结算医保费用。该项目的创新之处在于把身份认证和文 件提交等一系列服务加以整合,打造一个连接微信等社交媒体终端的服务平台 31 。深 圳 29 《中国公布“互联网+”行动计划助推经济增长》,中国国务院新闻,2015年7月4日。 30 王志彦,《国内首个航运互联网产业基地落户陆家嘴》,上观新闻,2017年6月23日。(http://sh.eastday. com/m/20170623/u1ai10669236.html 31 《浙江与人社部联手,“互联网+人社”行动助力“最多跑一次”》,浙江政务服务网,2017年6月23 日。(http://zjzwfw.gov.cn/art/2017/6/23/art_1177809_7819592.html)。 图7 在移动支付领域,政府政策为创新企业提供了试水空间 资料来源:官方监管通告,发改委与商务部; 阿里巴巴、百度和腾讯年报;麦肯锡全球研究院分析 2000 2005 2010 2015 2005 转账限额 2016 支付宝线上转账服务不受限制 (从借记卡到支付宝账户) 政府颁布线上转账限额 11 年 客户保护(第三方资金 托管和产品索赔) 2005 2014 支付宝推出第三方 资金托管服务 在消费者产品索赔方面对电 商的要求 9 年 线上支付 2003 2010 淘宝第一笔线上 支付交易 政府批准第三方支付业务 牌照 7年 扫码移动支付 2011 2016 阿里巴巴推出扫码支付政府发布扫码支付 标准 5 年 线上支付交易 10亿美元 1 2 149 1,811 精选案例 商业行为监管行为 中国数字经济如何引领全球新趋势16 麦肯锡全球研究院 自2014年开始实施“互联网+政务服务”实践,为市民在办理房产登记和工作、入学证 明时节省了很多时间 32 。 中国政府也在积极推动数字化投资。2016年国家发展改革委员会宣布实施《“互联 网+”人工智能三年行动实施方案》,旨在发展智能家居、智能汽车、智能可穿戴设备、 智能终端等9大人工智能产业生态,最终形成千亿元人民币级的人工智能应用市场规 模。该方案规定,中央和地区政府可从财政预算中拨款资助具体项目。2017年3月,发改 委正式批复百度牵头筹建首个深度学习技术及应用国家工程实验室,共建单位包括清 华大学、中国信息通信研究院、中国电子技术标准化研究院等研究机构。 此外,中国政府也为新型互联网业务提供了资金。从2014年开始,中国政府通过减税和 提供国家创投基金等一系列措施鼓励大众创业、万众创新,至今已有至少2500家科技 企业孵化器通过了政府注册要求 33 。许多地市级政府建立了企业孵化器并给予大量资 助 。2 0 1 6 年 8 月 ,中 国 政 府 在 深 圳( 数 字 化 创 业 公 司 的 聚 集 地 )设 立 了 一 项 3 0 0 亿 美 元 的 风投基金 34 。被誉为“中国硅谷”的中关村也为人工智能创业企业设立了第一个风投基 金,资本规模达5亿元人民币(7400万美元),仅中关村一地在过去三年里就孵化了1900 家初创公司 35 。另外,中国政府也表明了推行新技术商用的意愿,将支持中国移动、中国 联通、中国电信三大运营商在7年内投入1800亿美元修建5G基础设施,建设世界最大的 5G移动网络 36 。 中国政府本身也是一股不可小视的高新科技研发力量,世界第一个高安全等级量子通 信卫星“墨子号”的成功发射充分展现了中国政府引领技术创新与试验的强大实力 37 。 这颗卫星是中国在量子科技领域的首次成功探索,如果这项科技可以完全实现商业化 应用,中国将有可能提供世界上最安全且速度最快的互联网 38 。 政府也是高新数字科技的消费者。中国的高铁项目就是一个实例,印证了政府在开辟新 市场、促进技术转移、鼓励创新等方面发挥的重要作用 39 。中 国 某 些 地 方 政 府 已 经 在 应 用最新技术改善城区管理,例如以人工智能面部扫描与识别技术影响市民的行为。在 深圳的几个城区,不守交规者的脸会被拍照显示在道路上方的屏幕上 40 。安 徽 省 政 府 正与一家人工智能企业合作应用声纹识别技术,旨在通过分析发音者的生理和行为特 征来识别诈骗电话 41 。 32 连樟文,《推进“互联网+政务服务”深圳实践经验分享》,新华网,2017年4月29日。(http://news. xinhuanet.com/info/2016-04/29/c_135323019.html)。 33 《众创空间50强公布,中国已成全球孵化器数量最多的国家》,搜狐,2016年9月18日。(http://www.sohu. com/a/114536039_379992) 34 C.Custer, Report: China’s government establishes $30 billion VC fund,Tech in Asia,2016年8月17日。 35 于立霄,《五亿元中关村创业大街双创基金发布,重点支持人工智能》,新华社,2017年6月6日。 (http://news.xinhuanet.com/fortune/2017-06/06/c_129626451.htm) 36 Bien Perez, “China set to build the planet’s largest 5G mobile network for US$180b,” South China Morning Post, June 12, 2017。 37 Stephen Cheng,“China’s hack-proof quantum satellite leap into space leads the world”,South China Morning Post,,2016年8月16日。 38 陈庆修,《量子科技:带来无限可能》,经济日报,2017年2月2日。( http://news.xinhuanet.com/info/2017- 02/11/c_136048777.htm)和 China launches quantum-enabled satellite Micius,BBC,2016年8月16日。 39 《中国创新的全球效应》(The China effect on global innovation),麦肯锡全球研究院,2015年10月。 40 Josh Chin和Liza Lin,“China’s all-seeing surveillance state is reading its citizens’ faces,Wall Street Journal, 2017年6月26日。 41 《听声就能“识”骗》子,中国数字时代,2017年2月28日。 17麦肯锡全球研究院 中国数字经济如何引领全球新趋势 中国的数字全球化方兴未艾,极有可能对世界经济产生重大影响 在以上三大因素共同推动下,中国的数字化发展不断取得新进展。这意味着中国在世 界舞台上的角色日益醒目,对全球经济的影响力也逐渐扩大。过去几十年中,中国已在 全球价值链的纽带作用下变成世界经济不可或缺的一部分,但未来将是数字全球化的 时代,而非实体贸易一统天下 42 。越来越多的中国数字企业通过并购、商业模式拓展、 成为技术供应这三种方式努力扩展全球业务,这也许意味着中国即将来到全球数字化 发展的最前沿。同时,中国在世界数字化舞台上的地位愈发突出,这说明中国可以更广 泛地参与甚至领导全球治理,为解决国际竞争、互惠互利、数字主权等挑战做出进一 步贡献。 中国现已成为全球数据流动的主要参与国 中国的数字生态系统已经能够对全球跨境商品、服务、金融和数据流动产生明显影响。 中国的数字商品和服务进出口进一步推动了这些流动。尽管从总体上看,中国的国际服 务贸易仍处于逆差(2014年逆差为1720亿美元,2015年为1820亿美元),但在数字服务 领域已经实现了净出口,在过去五年连续保持年均100-150亿美元的贸易顺差。就用于 跨境数据流动的带宽而言,中国已经是全球前六大国家之一 43 。就 在 2 0 0 5 年 ,中 国 还 仅 仅排在第13位。 中国日渐成为全球数字化投资大国 中国风投企业在海外投资市场日益活跃。2014至2016年间,中国的对外风险投资总额达 到380亿美元,占中国以外全球风险资本的14%;而2011至2013年间的占比仅为4%,总 额仅为60亿美元 44 。大约80%的投资都流向了发达经济体,其中又有75%流入了数字化 相关行业。因此,随着中国对技术、人才、产品和服务的渴求越来越强烈,中国对全球 初创企业市场的影响显然也在迅速扩大。 中国数字企业积极推动跨境并购 过去两年间,中国的三大互联网巨头达成了35笔跨国交易,而美国的三大互联网巨头只 达 成了 2 0 笔 。腾 讯 高 调 收 购了 S u p e r c e l l( 该 公 司 开 发了“ 进 击 的巨 人”这 一 热 门 游 戏 )的 大部分股权,此次交易中Supercell的估值高达86亿美元。如今,腾讯游戏业务的营业 收入已占全球游戏产业总收入的10%,跃居全球第一大游戏公司 45 。2016年,阿里巴巴 斥资10亿美元收购东南亚领先的电商平台Lazada,该平台在六个东南亚国家拥有5.5亿 用户。传统企业也在迅速扩张,开始向全球数字产业市场进军。例如,华为在2016年12 月就斥资1.92亿美元连续收购了两家以色列初创公司,一家专注于数据库网络安全技 术,一家专注于软件系统和芯片设计技术。 中国正在向海外拓展数字化驱动的商业模式 中国的数字企业也在纷纷向海外拓展商业模式。无桩共享单车企业Ofo和摩拜现已进 军新加坡、英国和美国,单车上装有GPS系统,可使用手机APP定位并开锁 46 。M u s i c a l . ly是一款对嘴型视频分享APP,可以算是中国第一款风靡美国及全球其他地区的国产 APP。该APP在发布之初即同时推出了中文版和英文版,不过随着软件在美国一炮而 42 中国占全球制造业附加值的份额从2000年的不到7%增长至2016年的近28%。2013年之后,中国已经一跃超 过二战后一直占据世界首位的美国,成为全球第一大商品贸易国。麦肯锡全球研究院针对全球流动(包括 数字化流动)开展了广泛研究。详见“数字全球化:全球流动的新时代”(Digital globalization: The new era of global flows),麦肯锡全球研究院,2016年3月;“数字时代的全球流动:贸易、金融、人和数据如何连 接全球经济”(Global flows in a digital age: How trade, finance, people, and data connect the world economy),麦 肯锡全球研究院,2014年4月;及“重启全球化:中国如何引领新进程”(China’s role in the next phase of globalization),麦肯锡全球研究院讨论文件,2017年4月。 43 该结论来自某一国家的全部带宽总额(每秒千兆位)和世界其他地区全部带宽的比较结果。带宽排名世界 前五的国家(按降序排列)分别为美国,德国,英国,法国和荷兰。 44 计算方法为中国企业对外投资的风险资本除以外国企业对所有国家的全球风险资本投资。数据均来自已经 完成的交易。 45 “Supercell acquisition: Tencent set to take 13% of this year’s $99.6bn global games market,” Newzoo, ,2016年6月 21日。 46 Benjamin Haas, “‘Uber for bikes’: Chinese firms eyes global dominion with launch in Manchester,”,The Guardian, ,2017年6月12日。 中国数字经济如何引领全球新趋势18 麦肯锡全球研究院 红,Musical.ly已将重点转移到美国及其他海外市场,目前在全球拥有1亿多名用户 47 。美 图秀秀是一款拥有图片编辑功能的自拍APP,用户可以对照片进行美化,因此广受年轻 用 户 青 睐 。它 的 开 发 企 业 正 在 积 极 寻 求 全 球 扩 张 ,在 巴 西 、印 度 、美 国 、英 国 等 地 都 设 立了分公司。 中国的领先的数字化企业为全球合作伙伴提供技术 中国的数字科技也让国外合作伙伴受益。例如2017年新闻聚合类APP“今日头条”斥资 1900万美元投资印度最大的本土语言内容聚合平台Dailyhunt。Dailyhunt的CEO表示, 公司打算利用“今日头条”的机器学习技术及专业知识实现大规模的个性化定制 48 。阿 里巴巴旗下的蚂蚁金服联手韩国第一大电信运营商KT以及其他企业,携手创立韩国 首家互联网银行K Bank。除资金之外,蚂蚁金服还为其提供一系列技术解决方案,包 括互联网银行的关键技术——诈骗侦查系统 49 。英伟达(Nvidia)是创立于美国加州的 移动电话和计算机处理器生产商,主要产品包括游戏与专业级图形处理器和手机与汽 车芯片。该企业已和百度达成合作伙伴关系,将人工智能技术引入到从云端到车辆的 自动驾驶平台。现代汽车(Hyundai)是全球第一家搭载百度人工智能语音助理“度秘 (Duer OS Auto)”的国际汽车制造商,该企业将与百度联合研发车联网解决方案 50 。 nullnull 中国现已成为世界公认的数字化大国。作为数字技术的主要投资国以及应用此类 技术的先行者,中国正在改写全球数字化的格局,并为远在海外的创业公司提供支持 和启迪。 不过,接下来还有更多的变化值得期待。随着中国的数字化进程逐步推进,各个行业 的价值链都将经历营收和利润池的彻底变革。虽然这种创造性变革将发生在世界每一 个角落,但由于中国的传统行业效率低下、拥有巨大的商业化潜能,因此这一变化在中 国将尤为迅猛和激烈。经历这次转变脱颖而出的企业很有可能拥有庞大体量,足以影 响全球数字化格局,并且能够带动中国境外的创业者。 麦肯锡全球研究院将在2017秋季发布一份关于数字化变革的研究报告,详细审视这一 变化将如何帮助企业提升效率、增加收入和优化成本,并且介绍非物质化、去中介化 和分散化这三种数字化变革的形式将如何帮助企业重构价值链、加速变革步伐 51 。该 报告也会探讨决策者应如何推动健康转型,以及企业如何抉择才能为即将到来的变革 浪潮做好准备。 47 Sherisse Pham “How a Chinese social media app made it big in U.S.”),CNN科技,2016年11月27日。 48 Shashti Shankar, Franklin PE arm exits Dailyhunt, clocking over 3-fold return,Economic Times (India),2017 年1月1日;Malavika Yalayanikal, China’s ByteDance leads $25m funding for Indian local language news app Dailyhunt,Tech in Asia,2016年10月15日。 49 Lee Min-hyung, “KT, Kakao set to lead online bank with on-demand service”,The Korea Times,2015年11月 30日。 50 Jhoo Dong-cha, “Hyundai joins hands with Baidu”,The Korea Times, 2017年7月3日。 51 非物质化(或称虚拟化),即将产品或流程的格式从实体转为虚拟,运用数字方法对需求进行分类,并让 消费者能够在任何时候任何地点获得服务;去中介化能够缩短供应商和客户之间的距离,让双方通过数字 化平台直接联系。电商市场的迅猛增长表明去中介化已成为中国的主要发展趋势之一;分散化指的是将巨 大的资产分散成多个部分的过程,将这些资产转变为服务,并专门服务于某类碎片化的消费群体,从而释 放未被使用的供应资源。
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