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中国生鲜电商市场年度盘点报告2016.pdf

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中国 生鲜 市场 年度 盘点 报告 2016
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本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国生鲜电商市场年度盘点报告 2016 2016/3/15 大数据 大价值 2 目录 2 生鲜电商典型代表企业分析 1 生 鲜电商市场行业现状 3 生 鲜电商行业趋势分析 2016/3/15 大数据 大价值 3 网上零售继续扩充体量、生鲜电商市场规模逐年上升 1220.1 2527.7 5459.2 8673.9 12856.019749.828637.238351.7 137.2% 107.2% 116.0% 58.9% 48.2% 53.6% 45.0% 33.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 网络零售(亿元 人民币) 增长率 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 2008-2015年中国 网络零售市场交易规模 4.2 10.5 40.5 130.2 289.8 542.0 913.9 1449.6 150.0% 285.7% 221.5% 122.6% 87.0% 68.6% 58.6% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 交易规模 增长率 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 2016-2017年中国生鲜电商市场交易规模预测 2016/3/15 大数据 大价值 4 国家标准化体系 建设 规划对生 鲜农产品市场的利好政策 农产品安全 标准化工程 现代物流标 准化工程 • 加强粮食流通、鲜活农产品中药材流通溯源; • 完善全链条的农产品安全保障标准体系; • 建立现代农业标准化示范和推广体系 • 完善物流标准体系,制定 100项基础类、通讯类及准也类物流标准; • 实施商贸物流标准化专项行动计划,开展 100个物流标准化试点; • 积极采用适合我国物流业发展的国际先进标准,在电子商务物流、快 递物流等优势领域争取国际标准突破。 2016/3/15 大数据 大价值 5 中国生鲜电商市场 AMC发展曲线 中国 生鲜 电商市场 AMC发展模型 探索期 ( 2005-2009) 市场启动 期 ( 2009-2012) 应用成熟期 ( 2017-) 高速发展期 ( 2012-2017) 市 场 认 可 度 易果生鲜 沱沱工社 本来生活网 一米鲜 中粮 我 买 网 顺丰优选 优菜网 喵鲜生 三只 松鼠 中国食品安全事件频发,人们 对高品质食品的需求迫切,定 位 小众和本地市场 的 生鲜 电 商 逐渐兴起 ,因消费市场的不成 熟和电商环境等原因第一波 “浪潮”很快退去。 电子商务快速发展,消费者 对网购逐渐认可并产生依 赖,以我买网为代表的 生鲜 电商平台迅速崛起,模式逐 渐成熟。 伴随着“褚橙”与本来生活网 的事件营销,生 鲜 电商再次被 推上风口浪尖,资本大量进 入,大型购物平台纷纷涉足细 分 生鲜 电商品类。 天天果园 莆田网 生鲜 电商在起伏中前进,成 熟期的 生鲜 电商在商业模 式、盈利模式、品牌美誉 度、资本实力等方面都将具 有一定优势。 爱鲜蜂 多 利农庄 www.analysys.cn© Analysys 易观智库 时间 Now 诺 心蛋糕 I II III IV V VI VII A B C D E F G H I 2016/3/15 大数据 大价值 6 2015年“寒冬”下的资本对生鲜电商市场青睐有加 2015生 鲜零售市场部分企业融资情况介绍 2015年在资本“寒冬论”的大背景下,生鲜电商市场融资“捷报”频出,中粮我买网完成了 C轮 2.2亿美元融资,创下行业新高。 企业 融资金融 投资方 融资轮次 2.2亿美金 泰康人寿领投,百度跟投 C轮 B轮千万美元级 知名基金公司 C轮7000万美元 由京东领 投 /海 纳 亚洲创 投 基金 天使 轮1亿美元 IDG领投 2亿元人民币 腾 讯、浙商创投 B轮 时间 2015/1 2015/10 2015/5 2015/4 2015/11 7000万美元 高瓴资本 、钟鼎创投红杉 资本等 C轮 2015/9 2016/3/15 大数据 大价值 7 2015年中国生鲜电商行业移动端数据体现 © Analysys 易观智库 ·易观千帆 www.analysys.cn 生鲜电商市场月度活跃用户规模逐月稳定递增 • 消费升级、对食品安全的注重、对品质生活的追求 • 市场竞争激烈,多元化推广模式揽获用户; 数据说明:易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计,不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2015年第 4季度易观千帆基于对 5.4亿累 计装机覆盖、 1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的 enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2016/3/15 大数据 大价值 8 2015年中国生鲜电商实力矩阵 实力矩阵是从厂商综合执 行能力与厂商综合创新能 力两大纬度综合反映市场 上主要的市场表现和竞争 地位的研究模型。 横轴:创新能力包含,商 业模式创新能力、产品创 新能力等。 纵轴:厂商综合执行能力 包含,市场影响力、用户 规模、供应链整合能力、 内部资源能力等。 领先者 创新 者 务实 者 补缺 者 2015年中国生鲜电商市场实力矩阵 高 家事易 厂商运营能力 厂 商 现 有 资 源 低 低 高 青年菜君 沱 沱公社 亚马逊 爱鲜蜂 一米鲜 易果生鲜 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 2015发展路径2014 预测 2016发展趋势 本来生活网 喵生鲜 天天果园 中粮 我买网 一 号生鲜 顺 丰优选 许鲜网 拼好货 2016/3/15 大数据 大价值 9 基于产品附加值和电商化难度的电商食品分类  米面、干货食用油相对易保存易运输,电商化难度较 低但附加值不高,毛利仅为个位数;  在 生鲜品中海鲜毛利达 50%以上,普通水果约 20%, 冻肉 20%-30%;  生鲜食品的冷链物流成本要比普通产品高出一倍,我 国生鲜品的 损腐率 高达 10%-25%,发达国家的生鲜 品损耗率维持在 5%左右,普通电商商品损耗率则低 于 1%。 电 商难易度 : 指该产品是否适合做电子商务, 如标准化程度,物流、储存难度,网络展示效果等 ;产品 附加值:指产品利润与议价能力。 0% 10% 20% 30% 果蔬 肉类 水产品 中国生鲜流通损腐率 欧美生鲜流通损腐率 来源:中国仓储协会 易 难 产品附加值 低 高 电 商 化 难 度 干货类 食用油 加工肉类 奶制品 大众水果 米面 部分副食 蔬菜 豆制品 禽蛋 冷藏鲜奶 高端果鲜 精品肉类 海 鲜水产 2 1 3 4 中国与欧美生鲜流通损腐率对比 生鲜电商品类矩阵 2016/3/15 大数据 大价值 10 生鲜电商产业价值链条分析 配 送交付 终 端 消 费 者 自 建物流 第三方物流 垂直类电商 平台 综合型电商 平台 营 销推广 -消费者 产 地直采 农场 /养殖场 经销商 进口商 农贸企业 上游供应方 中游供应方 电商 消费者 下单交易 入驻 采购 采购 发货发货 供货 采购 品牌商 物流 生产加工企业 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 中国生 鲜 电商产业价值链条 2016/3/15 大数据 大价值 11 目录 2 生鲜电商典型代表企业分析 1 生鲜电商市场行业现状 3 生 鲜电商行业趋势分析 2016/3/15 大数据 大价值 12 我买网 -依托中粮强势资源构建供应链及冷链强势壁垒 2016/3/15 13 中粮我买网 2015年大事件盘点 投入建设资本 550万用于 大洋世家为中粮我买网建造品 牌定制化加工车间,以满足中 粮我买网的海鲜产品供应。 2015年 1月 18日 大陆消费者可以通过中粮我买 网这一官方认定的独家网购销售平台 选购正宗的台湾老字号 美食 。 我买网“全球食品安全与营 养中心” 在北京中粮营养健康研究 院成立,推出基于国标、高于国标 的“我买标准”和质量安全“ 7C体 系”。 泰康人寿领投,百度、云龙资本、阳光融汇资本跟 投 。估值 达 10亿美金 , 成 为生鲜 电 商行业首个 “独角 兽” 。 2015年 8月 12日 2015年 8月 18日 继华北、华东、华南仓储中心之后, 2015年 12月 , 我 买 网 第四个仓储中心 — 华中仓储中心在武汉 正式 投入 使用 ,生鲜配送范围扩展至全国 173个城市。 2015年 12月 2016年 …… 与大洋世家合作 推定制化车间 开通台湾美 食直通车 中粮我买 网 ” 全球食品安 全与营养中心”成立 我买 网 仓储全国布局加速, 为生鲜物流铺路 2015年 10月 21日 中粮我买网获得 2.2 亿美元 C轮融资 大数据 大价值 2016/3/15 大数据 大价值 14 我买网依托中粮全球供应链优势强化全球生鲜美食门槛 3、 2015年底,海外直采 SKU数超 3000; 1.海外直采:依托中粮全球供应链系统(中粮欧洲、中粮美 国、中粮日本等)覆盖全球 100多个国家和地区; 2、众多全球品牌合作伙伴; 旗下品牌 田间到餐桌 全产业链布局 我买网自有 品牌 扩充  区域优质品类直采权 --(新疆阿克苏、赣南脐橙等等);  四 大仓储基地(华中、华南、华北、华东)保障运输效率;  行业内唯一采用双重安全审核的流程标准 ,把控产品质量 ; … 协 同 依托中粮系海外优势采购资源 国内产地直采、上游资源品质把控中粮旗下唯一电商平台 ,自有品牌不断发展力 … 常温仓 8 ℃ ~15 ℃ (常温品 ) 2016/3/15 大数据 大价值 15 我买 网三重检验,自建冷链仓储,全程冷链配送生态闭环优势 国外 国内 产 地 直 采 海 外 直 采 采购 快速检验检疫 实验室 入库 出库 人工抽检 中转站 专 用 冷 链 车消费者 冷藏箱客服 快速响应 PC端 /移动端入口 中粮 我 买 网六十多年食品经营基因, 高标准全程冷链闭环生态 华北 华南 华中 华东 全 国 仓 储 冷链运输 冷藏仓 4℃ (蔬 果) 冷冻 仓 -18 ℃ (肉 类、海鲜) 针对农残、注水等 100多项标准进行检测 分区保存,专人及 设备 24小时检测 质 检 保 障 第一重 供应商检验 第二重 检验 第三重 检验 中 粮我买网冷链配送生态 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 2016/3/15 大数据 大价值 16 天天果园 -定位高端,开拓多元化业务运作模式 2016/3/15 大数据 大价值 17 24% 76% 国产水果 进口水果 美国新奇士种植者公司 美国华盛顿苹果协会 新西兰佳沛公司 美国加州布冧协会 美国农业贸易处 国外直采 国内产地采购 与 世界水果品牌及政府 机构建立合作关系 天天果园线下门店 电视购物 第三 方合作平台 Fruitday.com(官网) 400电话订购 多元化选择通道 天天果园立足生鲜细分领域,深入产业链条并为消费者 提供多元化选择通道 移动 APP 2016/3/15 大数据 大价值 18 天天果园业务生态及服务客户服务体系 B2C B2B 天天果园企业服务流程 试吃抢鲜 礼品 / 礼券 果实卡 鲜果 促销 活动 员工福利 会晤礼品 定制服务 鲜果品鉴会  生日祝福  高温福利  节日礼品  …  礼盒定制  券卡定制  专 属客服  … 企业服务 个人 服务 400 电话 大客户代 表受理 生成订 单、配送 验收 结算 在北上广成自 建物流体系 全程冷链 48小时无理由退换货 多渠道服务响应机制 在线受理 APP申诉 微 信服务 400电话服务 客户 下单 基于客户的定位, 订单被分配到相应 的门店或前置仓 近距离物流团 队门店收单 1-2小时内为 客户送货上门O2O APP 官网 第三方平台 400电话 门店 电购 自 建 : 仓储 、温层仓库、物流队 2016/3/15 大数据 大价值 19 拼好 货 -以拼团购模式融入社交属性,推动消费者自传播 2016/3/15 大数据 大价值 20 拼好货以拼团购买的方式发展“ C2B”模式,融入社 交属性,社交 +电商推动消费者自传播 用户选择商品 支付开团或参团 等待好有参团支付 达到人数团购 成功 未达到人数团 购失败 退款 用户下单数据汇总至 采购团队 拼 团 购 买 采购团队向产地发出 订单需求 产品从产地发出干线 配送 配送员送至客户手中 产 地 直 采 2015年 4月,公司成立,从 微信服务好起家 12月 ,获得高榕资 本和 IDG资本 5000 万美元 B轮融资 7月底,拼好货 APP 上线  以水果为主,品类逐步拓展至休 闲零食、海鲜肉类  严控 SKU数量,打造爆款精品  依托于熟人社交,形成用户自传 播,营销推广成本低  营销贯穿消费始终,口碑效应放大 产品 营销 2016年 … 2016/3/15 大数据 大价值 21 爱鲜蜂 -构建平台,合作线下小店,聚量后拓展自有品牌 2016/3/15 大数据 大价值 22 爱鲜蜂 – 与线下小店合作同时,探求与上游生产商 的 合作 ,拓展自营品牌,力图在自有产品端发力 2014-5/6 (天使) 公司成立 ; 获 清流资本 1000万元人 民币天使融资 2014-10 ( A轮) 10月红杉资 本领投 2000 万美金 A轮融 资 2014-11 ( APP上 线) 2015 ( C轮融资) 2014年 11月 爱鲜蜂 APP 上线 高瓴资本 、钟 鼎、红杉等注 资 7000万美 金 500米 1小时送达 通过丰富的精选商品满足用 户各种及时需求 收到订单并配货 一 小时送到顾客手中 消费者基于定位下单 1小时即可收到商品 消 费 者 便 利 店 爱 鲜 蜂 生鲜食品 + 生活用品 补充入口 合作筛选 严格把控 系统管理 信息收集 互动传播 流量导入 便利店产地 采购 核心品类采购 平台导流 • 优势:受众群体较多,市场潜力巨大, 盈利模式较为 清晰; • 劣势: 线 下合作资源有限,众包物流在配送速度和服务 质量层面无法得到保障; 2016/3/15 大数据 大价值 23 目录 2 生鲜电商典型代表企业分析 1 生鲜电商市场行业现状 3 生 鲜电商行业趋势分析 2016/3/15 大数据 大价值 24 生 鲜产品消费者需求逻辑  及时达  新鲜  品类多  性价 比  其他 消费诉求 消费者 电 商企业 物流体系 自 建或合作 冷链 货源货源 资源体 验 强关联资源 直采 /把控源头 供应链 物流体系 营销推广 服务体系 电商企业应在满足消费者体验的同 时,挖掘潜在体验需求或创造需求,形 成客户强粘性并构建竞争壁垒。 核心要素 需求 满足 • 质量 • 速度 • 品类 • 价格 • 个性化体验满足 /创造 2016/3/15 大数据 大价值 25 中国 生鲜 电商市场未来 发展趋势分析 轻库存源头把控 冷链物流 体验创新 资源整合 数字融合 • 降低库存压力是对生鲜电商企业 而言是减少成本和保证产品质量 的前提; • 如一米鲜、拼好货 , 在保障消费 体现的同时降低了库存压力。 在此处输入您的文本 在此处输入您的文本 • 从成本 层面 考虑,把控源 头,降低成本; • 质量方面,把控源头质量更 可控,如中粮我买网多项标 准把控产品质量。 • 自建或合作,冷链物流与生鲜 电商不可分割,是未来生鲜电 商企业首要解决的问题; • 如中粮我买网巨资投入全国冷 链物流建设。 • 移动端与线下体验相结合 , O2O的 模式增强体验感 ; • 如天天果园的线下实体店、 沱沱工社的沱沱农场等。 • 上下游资源的整合 , 企业根 据自身的优势以及资源确定 自身在何处发力; • 未来的生鲜电商企业在同质 化的模式下比拼的将是资源 。 • 冷链物流的恒温配载技术创新融 合,未来物联网时代智能冰箱作 为 入口; • 设置 电子菜箱以及产品可追溯 体 系,如中粮我买网构建构建中粮 营养研究院等 31 2 4 5 6 大数据 大价值 网址: www.analysys.cn 客户热线: 4006-515-715 微 博: @易观智库 ■ 易观千帆 ■ 易观万像 ■ 易观方舟 ■ 易观博阅 ■ 易观司南
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