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中国新零售研究专题分析报告2017.pdf

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中国 零售 研究 专题 分析 报告 2017
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化 茧 成 蝶 , 变 革 中 的 零 售 业 Confidential and Protected by Copyright Laws 本 产 品 保 密 并 受 到 版 权 法 保 护 中 国 新 零 售 专 题 分 析 2017 2017/11/10 2数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 分 析 定 义 和 方 法 新 零 售 , 倡 导 以 消 费 者 为 中 心 , 依 托 大 数 据 、 人 工 智 能 等 技 术 驱 动 , 对 商 品 生 产 、 流 通 与 销 售 过 程 进 行 升 级 改 造 , 进 而 重 构 零 售 业 态 结 构 及 生 态 圈 , 并 融 合 线 上 、 线 下 零 售 服 务 体 验 , 以 满 足 消 费 者 的 消 费 升 级 需 求 。 分 析 方 法 分 析 内 容 主 要 论 证 了 对 “ 新 零 售 ” 的 理 解 、 其 出 现 的 原 因 、 零 售 生 态 主 体 应 对 变 化 的 表 现 , 以 及 对 新 零 售 发 展 的 预 判 。 分 析 内 容 告 涉 及 的 厂 商 包 括 : 阿 里 零 售 、 京 东 、 国 美 、 钱 宝 、 盒 马 鲜 生 、 永 辉 超 级 物 种 、 云 鸟 等 。 本 分 析 内 容 的 国 家 和 区 域 主 要 包 括 : 中 国 大 陆 , 不 包 括 港 澳 台 地 区 。 易 观 千 帆 A3算 法 升 级 说 明 分 析 内 容 中 的 资 料 和 数 据 来 源 于 对 行 业 公 开 信 息 的 分 析 、 对 业 内 资 深 人 士 和 相 关 企 业 高 管 的 深 度 访 谈 , 以 及 易 观 分 析 师 综 合 以 上 内 容 作 出 的 专 业 性 判 断 和 评 价 。 分 析 内 容 中 运 用 Analysys易 观 的 产 业 分 析 模 型 , 并 结 合 市 场 分 析 、 行 业 分 析 和 厂 商 分 析 , 能 够 反 映 当 前 市 场 现 状 , 趋 势 和 规 律 , 以 及 厂 商 的 发 展 现 状 。 分 析 定 义 及 范 畴 易 观 千 帆 “ A3” 算 法 升 级 说 明 : 易 观 千 帆 “ A3” 算 法 引 入 了 机 器 学 习 的 方 法 , 使 易 观 千 帆 的 数 据 更 加 准 确 地 还 原 用 户 的 真 实 行 为 、 更 加 客 观 地 评 价 产 品 的 价 值 。 整 个 算 法 的 升 级 涉 及 到 数 据 采 集 、 清 洗 、 计 算 的 全 过 程 : 1、 采 集 端 : 升 级 SDK以 适 应 安 卓 7.0以 上 操 作 系 统 的 开 放 API; 通 过 机 器 学 习 算 法 , 升 级 “ 非 用 户 主 观 行 为 ” 的 过 滤 算 法 , 在 更 准 确 识 别 的 同 时 , 避 免 “ 误 杀 ” 2、 数 据 处 理 端 : 通 过 机 器 学 习 算 法 , 实 现 用 户 碎 片 行 为 的 补 全 算 法 、 升 级 设 备 唯 一 性 识 别 算 法 、 增 加 异 常 设 备 行 为 过 滤 算 法 等 3、 算 法 模 型 : 引 入 外 部 数 据 源 结 合 易 观 自 有 数 据 形 成 混 合 数 据 源 , 训 练 AI算 法 机 器 人 , 部 分 指 标 的 算 法 也 进 行 了 调 整 2017/11/10 3数 据 分 析 驱 动 变 革 如 何 看 待 “ 新 零 售 ” PART 1 2017/11/10 4数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 中 国 零 售 业 发 展 进 入 第 三 次 浪 潮 后 半 场 百 货 商 店 一 统 天 下 实 体 零 售 多 种 业 态 并 存 线 上 线 下 多 种 业 态 融 合 •90年 代 以 前 在 国 内 兴 起 ; •中 国 工 业 化 和 城 市 化 进 程 推 进 ; •两 次 消 费 升 级 ; •1978年 城 镇 居 民 可 支 配 收 入 达 568元 , 农 村 居 民 可 支 配 收 入 达 194元 ; •国 内 第 一 台 商 用 POS机 进 入 市 场 ; •以 城 市 为 重 点 的 经 济 体 制 改 革 全 面 展 开 . •90年 代 以 后 国 内 零 售 业 态 多 元 化 发 展 ; •国 内 进 一 步 工 业 化 、 城 市 化 发 展 , 伴 随 加 入 WTO中 国 经 济 迈 入 全 球 化 发 展 ; •国 内 消 费 市 场 向 发 展 型 、 高 级 型 、 宽 广 型 发 展 ; •居 民 人 均 可 支 配 收 入 在 1999年 达 到 2666元 , 是 1990年 的 3.17倍 ; •制 冷 设 备 、 包 装 技 术 、 电 子 技 术 的 发 展 为 商 品 供 应 链 提 效 奠 定 基 础 ; •社 会 主 义 市 场 经 济 体 制 确 立 。 •21世 纪 中 国 电 商 市 场 迅 猛 发 展 ; •零 售 业 全 面 信 息 化 升 级 ; •国 内 第 三 次 消 费 升 级 ; •2016 年 居 民 人 均 年 可 支 配 收 入 为 33616 元 , 比 2000年 增 长 435%; •2000年 中 国 互 联 网 用 户 暴 增 至 890万 , 截 至 2017Q2中 国 互 联 网 用 户 数 达 7.51亿 ; •互 联 网 、 移 动 互 联 网 、 智 能 可 穿 戴 设 备 、 AR/VR、 AI、 物 联 网 等 新 兴 技 术 应 用 广 泛 兴 起 ; •政 策 引 导 持 续 优 化 零 售 市 场 发 展 环 境 。 第 一 次 浪 潮 第 二 次 浪 潮 第 三 次 浪 潮 百 货 百 货 、 超 市 、 便 利 店 、 购 物 中 心 前 半 场 : 电 商 崛 起 + 后 半 场 : 新 零 售 2017/11/10 5数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 零 售 的 本 质 是 数 据 , 人 即 数 据 线 下 会 员 卡 年 龄 性 别 注 册 信 息 联 系 方 式 消 费 记 录 地 点时 间 价 格 数 量 品 类 充 值 记 录 时 间 /周 期 金 额 线 上 数 据 注 册 信 息 浏 览 记 录 搜 索 记 录 购 买 记 录 年 龄 性 别 职 业 联 系 方 式 品 类 跳 转 时 长 品 类 关 键 词 频 率 地 点时 间 价 格 数 量 品 类 新 零 售 ( 线 上 +线 下 ) 数 据 将 交 叉 互 动 饮 食 数 据 医 疗 /保 险 出 行 数 据 文 化 娱 乐 时 间 地 点 品 类 金 额 体 检 记 录 医 疗 记 录 保 险 信 息 时 间 出 行 方 式 目 的 地 兴 趣 爱 好 时 间 种 类 评 价 圈 群 VR/AR 体 验 指 数 评 价 消 费 潜 力 出 行 轨 迹 X X X X X X 2017/11/10 6数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 零 售 变 革 始 终 在 依 托 数 据 引 导 效 率 提 升 沟 通 效 率 越 来 越 高 物 流 效 率 越 来 越 高 选 择 效 率 越 来 越 高 l客 户 需 要 经 过 各 种 沟 通 才 会 来 到 这 个 门 店 l客 户 在 一 家 门 店 看 过 的 商 品 往 往 要 货 比 三 家 后 才 会 购 买 l购 买 效 率 高 的 客 户 一 般 都 是 之 前 对 这 个 商 品 花 时 间 了 解 过 l平 均 购 买 所 需 时 长 : 3h 传 统 门 店 l客 户 基 本 只 能 到 门 店 自 提 商 品 l如 果 缺 货 , 门 店 补 货 周 期 长 且 固 定 l补 货 周 期 : 7至 180天 l供 不 应 求 l有 啥 买 啥 l不 存 在 选 择 空 间 l购 买 所 需 浏 览 量 级 : 3 传 统 线 上 零 售 l客 服 软 件 可 以 让 客 服 同 时 服 务 几 位 客 户 l客 户 可 通 过 网 页 图 文 描 述 自 行 了 解 商 品 l丰 富 的 SKU让 客 服 可 以 不 用 为 了 一 件 商 品 而 多 费 口 舌 l平 均 购 买 所 需 时 长 : 90min l用 户 下 单 , ( 快 递 揽 件 , ) 仓 库 发 货 , 配 送 签 收 l随 着 物 流 网 络 的 铺 设 , 与 设 施 的 优 化 , 物 流 效 率 缓 步 提 高 l送 货 时 间 : 5至 90天 l供 过 于 求 l滥 用 长 尾 理 论 l用 户 挑 选 心 仪 的 商 品 所 需 时 间 越 来 越 长 l购 买 所 需 浏 览 量 级 : 30 新 零 售 l用 户 数 据 积 累 为 沟 通 预 先 准 备 l人 工 智 能 客 服 减 轻 人 工 客 服 压 力 , 沟 通 方 式 多 样 l品 质 升 级 让 客 户 无 需 费 心 挑 选 l购 买 所 需 最 大 时 长 : 1-60min l如 菜 鸟 网 络 这 样 的 大 数 据 平 台 协 调 管 理 170万 快 递 员 的 送 货 路 径 , 显 著 提 升 效 率 l智 能 化 无 人 化 仓 储 与 运 输 , 如 京 东 机 器 人 分 拣 中 心 , 效 率 达 到 人 工 8倍 l前 置 仓 的 探 索 大 幅 缩 短 最 后 一 公 里 配 送 效 率 l配 送 时 间 : 1小 时 到 7天 l千 人 千 面 的 商 品 推 荐 l严 选 品 质 l用 户 无 需 投 入 大 量 时 间 和 精 力 便 可 买 到 心 仪 的 产 品 l投 入 的 时 间 和 精 力 反 而 会 变 成 对 服 务 和 品 牌 的 体 验 , 不 再 白 白 浪 费 l购 买 所 需 浏 览 量 级 : 1-3 2017/11/10 7数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 数 据 由 割 裂 变 为 贯 穿 , 提 升 产 业 链 上 下 游 动 态 协 作 效 率 , 同 时 主 体 开 始 参 与 到 附 加 值 更 高 区 块 的 业 务 布 局 制 造 商 经 销 商 、 代 理 商 实 体 零 售 终 端 消 费 者 线 上 零 售 转 变 生 态 职 能 , 开 放 基 础 设 施 及 资 源 能 力 , 成 为 零 售 运 营 服 务 平 台 经 营 •主 体 厂 商 分 别 参 与 到 核 心 职 能 以 外 的 附 加 值 更 高 区 块 的 业 务 布 局 ; •跨 界 融 合 的 直 接 原 因 在 于 , 对 市 场 底 层 主 动 需 求 的 获 取 及 对 需 求 数 据 在 指 导 产 品 制 造 的 价 值 挖 掘 应 用 。 研 发 、 设 计 品 牌 、 渠 道 、 物 流 附 加 价 值 微笑曲线 微 笑 曲 线 零 售 产 业 链 主 体 厂 商 参 与 到 附 加 价 值 更 高 的 区 块 布 局 需求数据 物流数据 2017/11/10 8数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 在 传 统 利 润 来 源 之 外 , 零 售 商 寻 求 更 多 对 商 品 及 服 务 的 增 值 VS 商 品 差 价 平 台 中 介 百 货 店 超 级 市 场 大 型 综 合 超 市 专 业 店 /专 卖 店 便 利 店 仓 储 式 商 店 以 京 东 为 代 表 的 自 营 电 商 购 物 中 心 以 阿 里 为 代 表 的 平 台 电 商 毛 利 30% 毛 利 20%-30% 毛 利 16.1% EBITA利 润 率 63% 数 据 来 源 : 易 观 根 据 厂 商 公 开 资 料 整 理 2017/11/10 9数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 便 利 店 在 国 内 众 多 实 体 零 售 业 态 中 表 现 最 优 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 易 观 整 理 www.analysys.cnAnalysys易 观 -100.00% 0.00% 100.00% 便 利 店 超 市 大 型 超 市 百 货 店 专 业 店 专 卖 店 2013-2015年 中 国 主 要 零 售 业 态 销 售 额 同 比 增 长 2013年 2014年 -50.00% 0.00% 50.00% 便 利 店 超 市 大 型 超 市 百 货 店 专 业 店 专 卖 店 其 他 业 态 门 店 2013-2015年 中 国 主 要 零 售 业 态 门 店 总 数 同 比 增 长 情 况 2013年 2014年 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 易 观 整 理 www.analysys.cnAnalysys易 观 2017/11/10 10数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 经 历 了 爆 发 式 高 速 发 展 的 中 国 网 上 零 售 进 入 稳 健 增 长 7195.2 9170.0 8075.69051.3 9451.0 11773.8 10572.9 12132.0 12978.5 14004.2 13493.1 17456.5 17851.8 54.2% 40.9% 40.2% 37.3% 31.4%28.4% 30.9% 34.0% 37.3% 18.9% 27.6% 43.9% 37.5% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0 10000.0 20000.0 2014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3 2014Q3-2017Q3中 国 网 络 零 售 市 场 交 易 规 模 交 易 规 模 ( 亿 元 人 民 币 ) 同 比 增 长 率 2335.8 3227.0 3566.8 4289.9 5243.0 7653.0 7476.8 8771.4 9619.1 10442.9 10376.2 14031.6 13913.8 276.2% 178.5% 159.8% 155.2% 124.5% 137.2% 109.6% 104.5% 83.5% 36.5%38.8%39.5%35.1% 0.0% 200.0% 400.0% 0.0 10000.0 20000.0 2014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3 2014Q3-2017Q3中 移 动 网 购 市 场 交 易 规 模 交 易 规 模 ( 亿 元 人 民 币 ) 同 比 增 长 率 © Analysys易 观 www.analysys.cn © Analysys易 观 www.analysys.cn 2017/11/10 11数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 线 上 零 售 获 客 成 本 上 升 , 线 下 新 兴 实 体 店 坪 效 看 好 但 是 线 上 获 客 成 本 : 已 超 过 200元 百 货 ( 平 均 ) 购 物 中 心 ( 平 均 ) 奥 特 莱 斯 ( 平 均 ) 永 辉 超 市 永 辉 社 区 店 苹 果 小 米 之 家 永 辉 超 级 物 种 盒 马 鲜 生 1万 元 /㎡ / 年 0.6万 元 /㎡ / 年 0.5万 元 /㎡ /年 2.14万 元 /㎡ /年 2.69万 元 /㎡ /年 37万 元 /㎡ / 年 27万 元 /㎡ /年 近 6万 元 / ㎡ /年 近 6万 元 / ㎡ /年 线 下 各 零 售 业 态 门 平 均 坪 效 数 据 数 据 来 源 : 公 开 资 料 易 观 整 理 168168 166 168 171171 174 184 189 202 215 241 251 273 97.8 114 126.9 155 169.1 188.1 198.7 226.6 236.5 258.3 80 130 180 230 280 2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q2 2014Q1-2017Q2天 猫 和 京 东 ARPU值 天 猫 京 东 2015Q2 2017Q2 数 据 来 源 : 阿 里 及 京 东 财 报 易 观 整 理 www.analysys.cnAnalysys易 观 来 源 : Analysys易 观 2017/11/10 12数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 新 零 售 发 展 步 入 4大 进 程 新 零 售 在 把 新 场 景 数 据 化 之 后 , 与 原 有 的 数 据 进 行 融 合 打 通 , 使 得 数 据 维 度 极 大 丰 富 。 数 据 维 度 丰 富 化 新 零 售 在 对 用 户 拥 有 了 充 分 立 体 的 认 识 后 , 将 比 用 户 更 了 解 用 户 。 用 户 服 务 持 久 化 新 零 售 首 先 把 所 有 场 景 数 据 通 过 新 一 代 信 息 技 术 和 人 工 智 能 技 术 进 行 数 据 化 。 所 有 场 景 数 据 化 新 零 售 把 所 有 场 景 数 据 融 合 打 通 之 后 , 将 掌 握 360度 的 用 户 画 像 . 用 户 画 像 立 体 化 2017/11/10 13数 据 分 析 驱 动 变 革 是 什 么 发 生 了 变 化 Part 2 2017/11/10 14数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 国 内 经 济 增 速 放 缓 , 居 民 可 支 配 收 入 达 33616元 99066.1 109276.2 120480.4 136576.3 161415.4 185998.9 219438.47 270232.27 319515.55 349081.37 413030.31 489300.57 540367.43 595244.41 643974.05 689052.09 744127 8.50 8.30 9.10 10.00 10.10 11.40 12.70 14.20 9.70 9.40 10.60 9.50 7.90 7.80 7.30 6.90 6.70 0.00 5.00 10.00 15.00 0 200000 400000 600000 800000 2000年 2002年 2004年 2006年 2008年 2010年 2012年 2014年 2016年 2000-2016年 中 国 国 内 生 产 总 值 及 增 长 率 国 内 生 产 总 值 (亿 元 ) 国 内 生 产 总 值 增 长 率 (%) 6280.0 6859.6 7702.8 8472.2 9421.6 10493.0 11759.5 13785.8 15780.8 17174.7 19109.4 21809.8 24564.7 26955.1 29381.0 31790.3 33616.0 9.2% 12.3% 10.0% 11.2%11.4% 12.1% 17.2% 14.5% 8.8% 11.3% 14.1% 12.6% 9.7%9.0% 8.2% 5.7% 0.0% 10.0% 20.0% 0.0 20000.0 40000.0 2000-2016年 中 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入 规 模 及 环 比 增 长 率 居 民 人 均 可 支 配 收 入 (元 ) 居 民 人 均 可 支 配 收 入 环 比 增 长 率 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 易 观 整 理 www.analysys.cnAnalysys易 观 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 易 观 整 理 www.analysys.cnAnalysys易 观 2017/11/10 15数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 国 内 人 口 年 龄 老 龄 化 , 二 胎 政 策 刺 激 人 口 增 长 l我 国 两 次 人 口 高 峰 : ( 1) 1962-1970年 ,每 年 出 生 人 口 达 2500-2800万 人 ; ( 2) “ 回 声 婴 儿 潮 ” 1985-1991, 每 年 出 生 人 口 在 2200-2600万 。 2000年 我 国 出 生 人 口 为 1771万 人 , 之 后 下 降 到 2002年 的 1647万 人 。 2003年 到 2013年 这 十 年 间 , 出 生 人 口 始 终 在 1600万 上 下 波 动 。 2014年 以 来 , 伴 随 着 生 育 政 策 调 整 完 善 , 出 生 人 口 有 了 明 显 增 加 , 尤 其 是 2016 年 , 是 2000年 以 来 最 高 的 出 生 人 口 年 份 。 国 家 卫 生 计 生 委 数 据 显 示 , 2015年 我 国 出 生 人 口 数 量 为 1655万 人 , 与 之 相 比 , 2016年 多 增 了 191万 人 为 1846万 人 。 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2000-2016年 中 国 人 口 年 龄 结 构 0-14岁 人 口 比 重 15-64岁 人 口 比 重 65岁 及 以 上 人 口 比 重 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2000-2016年 中 国 人 口 出 生 率 人 口 出 生 率 ( ‰) 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 易 观 整 理 www.analysys.cnAnalysys易 观 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 易 观 整 理 www.analysys.cnAnalysys易 观 2017/11/10 16数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 享 受 型 和 精 神 型 消 费 比 例 逐 步 提 高 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 易 观 整 理 35.7%36.3%36.2%35.0% 30.0%29.7%29.3% 10.7% 11.0%10.9% 10.6% 8.1% 8.0% 7.5% 6.7% 6.7%6.7% 6.7% 6.2% 6.1% 6.2% 6.5% 6.4%6.4% 6.2% 6.5% 6.7% 7.1% 14.7% 14.2%14.7% 15.2% 13.2%13.5% 13.8% 12.1% 12.2%12.2% 12.7% 10.7%11.1%11.4% 9.9%9.3%8.9%9.7% 22.5%22.1%22.2% 3.7%3.8%3.9%3.9% 2.7%2.7%2.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010201120122013201420152016 杂 项 商 品 消 费 与 服 务 居 住 娱 乐 文 化 教 育 服 务 交 通 通 讯 医 疗 保 健 家 庭 设 备 用 品 及 服 务 衣 着 食 品 数 据 来 源 : CSMAR数 据 库 数 据 说 明 : 此 处 将 食 品 、 衣 着 和 家 庭 设 备 用 品 及 服 务 定 义 为 物 质 型 消 费 , 将 医 疗 保 健 、 交 通 通 讯 、 娱 乐 文 化 教 育 服 务 视 为 享 受 型 消 费 , 居 住 项 波 动 较 大 , 此 处 单 列 。 41.1%40.4% 39.3% 37.7% 33.6%33.0% 29.8% 6.0% 6.5% 6.7% 6.6% 6.1% 6.0% 5.9% 5.3%5.9% 5.8% 5.8% 6.0% 5.9% 6.4% 7.4% 8.4% 8.7% 9.3% 9.0% 9.2% 9.9% 10.5% 10.5%11.0% 12.0% 12.1%12.6% 13.8% 8.4% 7.6%7.5%7.3% 10.3%10.5% 10.6% 19.1%18.4%18.4%18.6% 21.0%20.9%21.5% 2.1%2.3%2.5%2.6%1.9%1.9%2.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010201120122013201420152016 杂 项 商 品 消 费 与 服 务 娱 乐 文 化 教 育 服 务 交 通 通 讯 医 疗 保 健 家 庭 设 备 用 品 及 服 务 衣 着 食 品 数 据 来 源 : CSMAR数 据 库 数 据 说 明 : 截 止 本 内 容 发 布 日 , 2016年 全 年 农 村 居 民 消 费 各 明 细 项 数 据 尚 未 披 露 , 本 表 2016年 各 消 费 明 细 项 占 比 是 根 据 统 计 局 披 露 的 农 村 居 民 消 费 总 额 以 及 中 宏 统 计 数 据 库 披 露 的 2016年 Q3农 村 居 民 消 费 各 明 细 项 占 比 估 算 而 得 。 2010-2016年 城 镇 居 民 消 费 结 构 变 化 情 况 2010-2016年 农 村 居 民 消 费 结 构 变 化 情 况 www.analysys.cn Analysys易 观 www.analysys.cnAnalysys易 观 2017/11/10 17数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 15.72% 25.85% 16.82% 10.77% 30.84% 0.00% 20.00% 40.00% 24岁 以 下 24岁 到 30岁 31岁 到 35岁 36岁 到 40岁 41岁 以 上 主 流 消 费 人 群 变 迁 : 85后 、 90后 、 00后 、 50后 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 易 观 整 理 高 消 费 人 群 中 高 消 费 人 群 中 等 消 费 人 群 中 低 消 费 人 群 低 消 费 人 群 数 据 说 明 : 易 观 万 像 只 对 独 立 APP中 的 用 户 数 据 进 行 监 测 统 计 , 不 包 括 APP之 外 的 调 用 等 行 为 产 生 的 用 户 数 据 。 截 止 2017年 第 3季 度 易 观 万 像 基 于 对 21.9亿 累 计 装 机 覆 盖 及 5.2亿 活 跃 用 户 的 行 为 监 测 结 果 采 用 自 主 研 发 的 enfoTech技 术 , 帮 助 您 有 效 了 解 数 字 消 费 者 在 智 能 手 机 上 的 行 为 轨 迹 。 0.24% 0.62% 1.14% 65.41% 32.58% 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00% © Analysys易 观 www.analysys.cn 数 据 说 明 : 易 观 万 像 只 对 独 立 APP中 的 用 户 数 据 进 行 监 测 统 计 , 不 包 括 APP之 外 的 调 用 等 行 为 产 生 的 用 户 数 据 。 截 止 2017年 第 3季 度 易 观 万 像 基 于 对 21.9亿 累 计 装 机 覆 盖 及 5.2亿 活 跃 用 户 的 行 为 监 测 结 果 采 用 自 主 研 发 的 enfoTech技 术 , 帮 助 您 有 效 了 解 数 字 消 费 者 在 智 能 手 机 上 的 行 为 轨 迹 。 2017年 3季 度 中 国 移 动 购 物 人 群 消 费 能 力 分 布2017年 3季 度 中 国 移 动 购 物 人 群 年 龄 分 布 © Analysys易 观 www.analysys.cn 2017/11/10 18数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 圈 层 和 社 群 文 化 刺 激 情 感 消 费 和 标 签 消 费 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 易 观 整 理 相 同 的 爱 好 、 兴 趣 、 身 份 或 需 求 打 造 共 同 的 标 签 和 认 同 果 粉 二 次 元 奢 侈 品 l追 求 : 技 术 、 品 质 、 效 率 、 身 份 展 示 l形 式 : 追 随 新 产 品 l受 众 : 精 英 和 白 领 l追 求 : 追 求 个 性 虚 拟 世 界 精 神 寄 托 l形 式 : 手 游 、 手 办 、 动 漫 cosplay、 衍 生 商 品 l受 众 : 90后 、 00后 和 学 生 党 l追 求 : 地 位 显 示 、 心 理 需 求 l形 式 : 化 妆 品 、 服 饰 饰 品 、 车 l受 众 : 高 收 入 阶 层 2017/11/10 19数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 大 批 新 技 术 进 入 应 用 爆 发 期 , 加 速 零 售 在 采 购 、 销 售 、 服 务 等 方 面 改 善 运 营 效 率 及 用 户 体 验 创 新 开 始 炒 作 预 期 峰 值 幻 灭 低 谷 重 见 曙 光 稳 定 量 产 游 戏 化 消 费 者 3D打 印 大 数 据 自 然 语 言 问 答 物 联 网 即 时 翻 译 移 动 机 器 人 3D扫 描 神 经 网 络 商 业 生 物 芯 片 自 动 驾 驶 汽 车 虚 拟 现 实 可 穿 戴 用 户 交 互 复 杂 任 务 处 理 内 容 分 析 内 存 数 据 库 管 理 系 统 虚 拟 助 手 增 强 现 实 机 -机 交 互 系 统 移 动 健 康 监 控 近 距 射 频 技 术 NFC 多 跳 网 络 传 感 器 云 计 算 内 存 分 析 手 势 控 制 活 动 流 企 业 3D 打 印 生 物 识 别 技 术 消 费 者 远 程 识 别 定 位 智 能 语 音 识 别 统 计 &预 测 分 析 来 源 : Gartner www.analysys.cnAnalysys易 观 2017/11/10 20数 据 分 析 驱 动 变 革 主 流 电 商 平 台 形 成 了 规 模 化 忠 诚 用 户 群 体 , 整 体 增 长 平 缓 47927.78 48265.63 46789.89 20045.41 22040.95 23014.37 7481.18 7596.73 7228.09 0 20000 40000 60000 2017年 一 季 度 2017年 二 季 度 2017年 三 季 度 2017年 1至 3季 度 主 流 电 商 活 跃 用 户 规 模 ( 万 ) 淘 宝 京 东 天 猫 数 据 说 明 : 易 观 千 帆 只 对 独 立 APP中 的 用 户 数 据 进 行 监 测 统 计 , 不 包 括 APP之 外 的 调 用 等 行 为 产 生 的 用 户 数 据 。 截 止 2017年 第 3季 度 易 观 千 帆 基 于 对 21.9亿 累 计 装 机 覆 盖 、 及 5.2亿 活 跃 用 户 的 行 为 监 测 结 果 采 用 自 主 研 发 的 enfoTech技 术 , 帮 助 您 有 效 了 解 数 字 消 费 者 在 智 能 手 机 上 的 行 为 轨 迹 。 www.analysys.cnAnalysys易 观 ·易 观 千 帆 ·A3 数 据 来 源 : 易 观 千 帆 2017/11/10 21数 据 分 析 驱 动 变 革 零 售 厂 商 在 新 兴 模 式 探 索 中 持 续 聚 集 流 量 1474.54 1738.08 1689.69 246.65 250.84 249.81 250.78 273.04 227.14 0 500 1000 1500 2000 2017年 一 季 度 2017年 二 季 度 2017年 三 季 度 米 家 网 易 严 选 钱 宝 78.66 74.16 210.74 20.95 36.61 5.71 2.7 9.27 0 50 100 150 200 250 2017年 一 季 度 2017年 二 季 度 2017年 三 季 度 盒 马 永 辉 生 活 大 润 发 数 据 说 明 : 易 观 千 帆 只 对 独 立 APP中 的 用 户 数 据 进 行 监 测 统 计 , 不 包 括 APP之 外 的 调 用 等 行 为 产 生 的 用 户 数 据 。 截 止 2017年 第 3季 度 易 观 千 帆 基 于 对 21.9亿 累 计 装 机 覆 盖 、 及 5.2亿 活 跃 用 户 的 行 为 监 测 结 果 采 用 自 主 研 发 的 enfoTech技 术 , 帮 助 您 有 效 了 解 数 字 消 费 者 在 智 能 手 机 上 的 行 为 轨 迹 。 数 据 来 源 : 易 观 千 帆 数 据 说 明 : 易 观 千 帆 只 对 独 立 APP中 的 用 户 数 据 进 行 监 测 统 计 , 不 包 括 APP之 外 的 调 用 等 行 为 产 生 的 用 户 数 据 。 截 止 2017年 第 3季 度 易 观 千 帆 基 于 对 21.9亿 累 计 装 机 覆 盖 、 及 5.2亿 活 跃 用 户 的 行 为 监 测 结 果 采 用 自 主 研 发 的 enfoTech技 术 , 帮 助 您 有 效 了 解 数 字 消 费 者 在 智 能 手 机 上 的 行 为 轨 迹 。 数 据 来 源 : 易 观 千 帆 Analysys易 观 ·易 观 千 帆 ·A3 www.analysys.cn 2017年 一 至 三 季 度 主 要 新 兴 电 商 活 跃 用 户 规 模 ( 万 ) Analysys易 观 ·易 观 千 帆 ·A3 www.analysys.cn 2017年 一 至 三 季 度 创 新 实 体 零 售 活 跃 用 户 规 模 ( 万 ) 2017/11/10 22数 据 分 析 驱 动 变 革 给 企 业 带 来 了 哪 些 发 展 机 遇 Part 3 2017/11/10 23数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 线 上 零 售 引 领 变 革 2017/11/10 24数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 阿 里 : 引 领 “ 新 零 售 ” , 启 动 零 售 全 生 态 布 局 天 猫 淘 宝 淘 宝 开 放 平 台 1688 消 费 者 商 家 奇 门 服 务 全 渠 道 千 牛 商 家 多 角 色 工 作 台 、 多 元 服 务 拓 展 、 电 商 咨 询 平 台 。 服 务 市 场 赋 能 商 家 、 服 务 商 , 提 供 多 元 化 服 务 无 人 便 利 店 ( 孵 化 中 ) 天 猫 便 利 店 ( 已 落 地 ) 智 慧 门 店 专 卖 店 开 放 平 台 线 下 百 货 盒 马 鲜 生 打 通 新 零 售 技 术 研 发 全 业 态 融 合 创 新 高 效 供 应 链 整 合 会 员 系 统 互 通 支 付 金 融 互 联 物 流 体 系 协 同 线 上 线 下 融 合 会 员 支 付 互 通 门 店 数 字 化 重 构 人 货 场 盒 马 APP 盒 马 门 店 顾 客 支 付 宝 „发 送 订 单 ‚跳 转 至 支 付 通 道 配 送 商 品 线 下 挑 选 以 消 费 者 为 中 心 数 据 驱 动 ƒ支 付 ƒ结 算 „ 支 付 推 动 资 源 整 合 拓 展 全 渠 道 业 务 l“ 新 零 售 ” 倡 导 以 消 费 者 为 中 心 , 依 托 大 数 据 、 人 工 智 能 等 技 术 驱 动 , 对 商 品 生 产 、 流 通 与 销 售 过 程 进 行 升 级 改 造 , 进 而 重 构 零 售 业 态 结 构 及 生 态 圈 , 并 融 合 线 上 、 线 下 零 售 服 务 体 验 , 以 满 足 消 费 者 的 消 费 升 级 需 求 。 2017/11/10 25数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 京 东 : 依 托 零 售 基 础 设 施 资 源 优 势 布 局 “ 无 界 零 售 ” 赋 能 l京 东 通 过 一 系 列 的 线 下 布 局 、 线 上 调 整 , 积 极 应 对 消 费 升 级 。 此 外 , 联 动 互 联 网 生 态 布 局 新 流 量 入 口 , 开 启 第 四 次 零 售 革 命 下 的 零 售 升 级 。 京 奇 计 划 2015年 10月 17日 京 腾 计 划 2016年 9月 27日 京 条 计 划 2017年 8月 10日 京 百 计 划 2017年 8月 24日 精 准 营 销 , 实 现 高 转 化 率 的 商 品 推 荐 供 应 链 金 融 数 据 物 流 营 销 无 人 货 架 京 东 迷 你 超 市 京 东 便 利 店 无 人 值 守 领 域 线 下 体 验 店 叮 咚 音 箱 京 东 掌 柜 宝 B2B订 货 平 台 实 体 零 售 布 局 外 卖 服 务 无 人 货 架 2017/11/10 26数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 国 美 : 全 渠 道 资 源 优 势 下 围 绕 “ 社 交 +品 质 ” 的 零 售 模 式 创 新 引 领 “ 国 美 , 家 美 , 生 活 美 ” 的 国 民 生 活 场 景 消 费 全 面 升 级 l国 美 提 出 “ 新 零 售 ” 战 略 , 聚 焦 家 和 生 活 , 为 消 费 者 提 供 一 站 式 家 庭 生 活 系 统 解 决 方 案 , 打 通 线 上 国 美 APP和 线 下 全 国 1600家 门 店 , 实 现 了 系 统 、 商 品 、 服 务 的 线 上 线 下 融 合 , 并 从 采 购 、 库 存 、 价 格 、 营 销 、 会 员 与 物 流 仓 储 这 六 大 方 面 打 通 线 上 线 下 的 零 售 环 节 。 关 注 品 质 升 级 、 强 化 社 交 元 素 , 线 上 推 出 基 于 用 户 社 交 与 商 品 分 享 返 利 的 美 店 模 式 , 线 下 打 造 VR影 院 、 电 竞 等 休 闲 娱 乐 场 景 , 在 激 烈 的 新 零 售 市 场 竞 争 中 积 极 展 开 新 的 尝 试 与 探 索 。 用 户 为 王 平 台 为 王 体 验 为 王 服 务 为 王 产 品 为 王 分 享 为 王 以 用 户 为 中 心 挖 掘 用 户 深 层 次 需 求 , 迎 合 消 费 升 级 , 满 足 用 户 不 断 变 化 的 需 求 。 以 “ 国 美 , 家 美 , 生 活 美 ” 为 旗 帜 , 为 用 户 打 造 完 美 生 活 。 分 享 返 利 分 享 者 分 享 链 接 好 友 有 分 享 标 志 的 商 品 分 享 者 登 录 购 买 返 利 国 美 APP 分 享 返 利 美 店 自 愿 开 店 用 户 一 键 上 架 国 美 商 品 , 销 售 后 获 得 奖 励 。 VR体 验 区 烘 焙 教 室 二 次 元 馆 网 咖 电 竞 智 创 空 间 场 景 化 体 验 线 下 自 营 门 店 国 美 圈 子 时 尚 圈 : 分 享 搭 配 、 化 妆 等 购 物 圈 : 分 享 购 物 心 得 、 好 物 推 荐 等 生 活 圈 : 分 享 生 活 经 验 、 生 活 常 识 等 。 。 。 。 合 作 将 好 物 通 过 社 交 媒 体 分 享 给 朋 友 , 体 现 社 交 +商 务 +利 益 共 享 从 购 买 保 养 到 回 收 换 新 的 全 商 品 生 命 周 期 服 务 ; 售 后 一 键 预 约 , 维 修 全 过 程 跟 踪 。 售 后 实 现 “ 一 日 三 达 、 精 准 配 送 、 送 装 同 步 ” 全 国 各 地 21个 大 型 中 心 仓 、 225个 城 市 仓 、 206个 转 运 分 拨 点 和 近 1600门 店 仓 、 数 万 精 专 物 流 团 队 。 物 流 分 享 家 居 国 美 美 家 整 体 解 决 方 案 爱 空 间 国 美 旗 舰 店 国 美 家 电 现 场 体 验 品 质 家 电 金 融 ELLE风 尚 大 典 拓 展 非 标 长 尾 品 类 服 饰母 婴 快 消 2017/11/10 27数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 网 易 严 选 : 线 上 电 商 “ 自 有 品 牌 ” 及 消 费 者 体 验 全 闭 环 模 式 兴 起 ODM 制 造 商 质 检 仓 储 第 三 方 物 流 入 仓采 购 青 年 消 费 者 运 输 严 选 仓 亚 朵 网 易 严 选 酒 店 线 下 场 景 电 商 酒 店 住 宿 体 验 购 物 自 营 ODM模 式 l网 易 创 新 自 营 ODM模 式 应 对 消 费 升 级 , 打 造 自 营 电 商 平 台 ——网 易 严 选 , 与 亚 朵 酒 店 联 手 打 造 场 景 电 商 酒 店 ——亚 朵 ·网 易 严 选 酒 店 。 网 易 严 选 通 过 与 ODM制 造 商 直 接 合 作 进 行 采 购 , 减 少 中 间 环 节 , 打 造 全 闭 环 模 式 , 在 保 证 产 品 质 量 的 情 况 下 能 够 相 对 低 价 , 满 足 了 消 费 者 对 于 品 质 的 要 求 ; 而 亚 朵 ·严 选 酒 店 通 过 边 住 宿 、 边 体 验 、 边 购 物 的 形 式 , 让 消 费 者 的 购 物 体 验 得 到 提 升 , 从 多 方 面 迎 合 了 消 费 者 的 消 费 升 级 , 顺 应 了 “ 新 零 售 ” 的 潮 流 。 l亚 朵 ·网 易 严 选 酒 店 : •亚 朵 ·网 易 严 选 酒 店 房 间 中 所 陈 列 的 家 居 用 品 , 包 括 桌 子 、 茶 杯 、 洗 护 用 品 等 均 来 自 网 易 严 选 , 让 消 费 者 在 入 住 酒 店 的 同 时 体 验 严 选 中 的 商 品 , 并 可 通 过 物 品 方 便 的 二 维 码 进 行 购 买 , 这 样 既 能 让 消 费 者 真 正 感 受 商 品 的 品 质 、 陈 设 、 作 用 等 , 又 能 随 时 下 单 购 买 产 品 。 •酒 店 大 堂 等 地 设 有 严 选 线 下 体 验 店 , 陈 列 品 类 包 括 服 饰 、 家 居 、 零 食 等 , 陈 列 的 商 品 可 以 立 即 现 场 购 买 并 立 即 带 走 , 也 可 由 酒 店 免 费 配 送 上 门 , 同 时 , 退 货 也 可 到 酒 店 直 接 退 货 。 严 选 商 品 线 上 商 城 线 上 线 下 网 易 严 选 Home 场 景 空 间 展 示 线 下 商 品 售 卖 定 制 软 装 方 案 社 区 文 化 合 作 全 新 场 景 空 间 消 费 者 消 费 者 2017/11/10 28数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 小 米 : 打 造 围 绕 智 能 生 活 的 年 轻 家 庭 场 景 体 验 自 营 专 卖 店 非 生 态 链 企 业 产 品 小 米 孵 化 产 品 生 态 链 企 业 自 有 产 品 精 品 生 活 商 城手 机 及 周 边 商 城 分 离 生 态 链 部 分 产 品 品 牌 独 立 共 享 小 米 部 分 产 品 自 建 品 牌 品 牌 聚 焦 品 牌 延 伸 第 三 方 品 牌 小 米 品 牌 米 家 品 牌 形 象 展 示 产 品 体 验 咨 询 销 售 全 系 小 米 产 品 消 费 者 一 站 式 购 买 物 流 上 门 安 装 服 务 主 打 开 放 式 购 物 线 上 线 下 线 下 体 验 店 •米 家 有 品 将 小 米 生 态 链 的 部 分 产 品 进 行 品 牌 独 立 , 为 小 米 商 城 “ 减 负 ” , 使 消 费 者 对 小 米 品 牌 的 认 知 重 新 聚 焦 回 手 机 、 电 视 、 路 由 器 等 。 •除 此 之 外 , 米 家 有 品 逐 渐 丰 富 网 上 商 城 的 商 品 品 类 , 拓 宽 业 务 , 满 足 消 费 者 更 多 的 需 求 , 从 而 留 住 消 费 者 。 品 牌 区 分 , 拓 宽 业 务 •新 零 售 的 一 个 最 重 要 的 特 征 就 是 线 下 渠 道 的 开 拓 , 经 过 沉 淀 之 后 的 小 米 开 始 拓 宽 线 下 实 体 渠 道 , 积 极 尝 试 “ 新 零 售 ” 。 •小 米 之 家 线 下 体 验 店 几 乎 囊 括 了 小 米 全 系 产 品 , 包 括 手 机 3C、 智 能 电 器 、 零 部 件 、 云 服 务 等 。 通 过 产 品 展 示 、 体 验 、 咨 询 等 来 促 进 消 费 者 购 买 , 同 时 为 了 提 高 用 户 购 物 体 验 主 打 开 放 式 购 物 和 一 站 式 购 买 。 布 局 线 下 渠 道 2017/11/10 29数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 钱 宝 : 挖 掘 用 户 需 求 拓 展 自 营 采 购 , 依 托 社 交 元 素 打 造 会 员 制 优 选 购 物 平 台 C2F模 式 +会 员 制 农 户 种 植 基 地 农 产 品 销 售 公 司 进 口 产 品 批 发 市 场 交 付 物 流 产 地 直 发 需 冷 链 物 流 的 商 品 物 流 服 务 优 势 顺 丰 发 货 保 证 当 日 发 货 , 次 日 或 第 二 日 送 达 。 第 三 方 物 流 保 证 采 摘 当 日 发 货 。 农 产 品 包 装 方 面 由 钱 宝 负 责 统 一 设 计 , 由 产 地 或 第 三 方 提 供 服 务 。 商 品 采 购 自 营 直 采 消 费 者 需 求 数 据 核 心 服 务 用 户 基 于 家 庭 消 费 特 征 , 提 供 , 满 足 多 品 类 、 高 频 次 的 快 消 日 用 , 生 鲜 等 商 品 供 应 。 需 求 付 费 会 员 依 据 消 费 等 级 划 分 享 受 不 同 等 级 的 服 务 获 取 需 求 大 数 据 选 择 供 应 商 规 模 化 订 单 品 质 把 控 优 选 议 价 能 力 增 强 , 去 除 中 间 环 节 大 数 据 技 术 l钱 宝 网 是 一 家 自 营 综 合 电 商 平 台 , 早 期 发 展 定 位 为 平 台 型 电 商 平 台 , 2017年 钱 宝 网 顺 利 转 型 为 自 营 型 平 台 , 关 注 家 庭 消 费 群 体 需 求 , 通 过 自 营 供 应 链 把 控 商 品 品 质 , 产 地 直 采 减 少 中 间 环 节 , 降 低 成 本 。 在 新 零 售 的 背 景 之 下 , 钱 宝 积 极 构 筑 自 身 未 来 发 展 方 向 , 同 时 开 发 智 能 购 物 工 具 , 不 断 提 升 购 物 体 验 。 农 产 品 生 鲜 快 消 品 服 装 美 妆 小 家 电 家 庭 用 户 农 产 品 产 地 直 供 2017/11/10 30数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 线 上 电 商 巨 头 自 主 研 发 智 能 终 端 , 抢 占 家 居 生 活 场 景 购 物 入 口 ƒ语 音 交 互 技 术 ‚用 户 音 频 数 据 京 东 叮 咚 销 售 渠 道 硬 件 产 品 音 频 内 容 输 出 百 度 音 乐 、 音 频 新 闻 资 讯 、 新 东 方 少 儿 英 语 、 雀 巢 营 养 菜 单 等 媒 体 内 容 资 源 用 户 内 容 偏 好 数 据 技 术 8个 麦 克 风 阵 列 , 360度 语 音 信 号 采 集 , 交 互 距 离 为 5 米 且 保 证 识 别 率 在 90%以 上 音 频 采 集 技 术 京 东 Alpha 智 能 服 务 平 台 互 联 网 服 务 可 扩 展 硬 件 产 品 已 扩 展 产 品 滴 滴 出 行 、 E袋 洗 、 中 通 快 递 、 京 东 购 物 等 。 智 能 冰 箱 、 智 能 洗 衣 机 等 三 星 冰 箱 、 博 世 洗 衣 机 、 飞 利 浦 照 明 等 l用 户 可 以 直 接 通 过 语 音 向 叮 咚 发 布 购 物 指 令 , 叮 咚 即 自 动 下 单 。 由 此 , 智 能 终 端 在 给 用 户 带 来 不 一 样 的 生 活 体 验 的 同 时 , 也 是 在 “ 新 零 售 ” 背 景 下 开 辟 了 新 的 流 量 入 口 。 ƒ语 音 交 互 技 术 ‚用 户 音 频 数 据 天 猫 精 灵 硬 件 产 品 销 售 渠 道 音 频 内 容 输 出 与 虾 米 音 乐 、 喜 马 拉 雅 FM等 合 作 京 东 叮 咚 用 户 发 出 购 物 指 令 下 单 物 流 单 配 送 技 术 媒 体 内 容 资 源 用 户 内 容 偏 好 数 据 音 频 采 集 技 术 支 撑 环 形 6麦 阵 列 技 术 方 案 , 可 实 现 360度 全 角 度 拾 音 , 支 持 5米 远 场 交 互 阿 里 AliGenie 语 音 助 手 滴 滴 出 行 、 饿 了 吗 、 KEEP、 高 德 地 图 、 天 猫 购 物 充 值 等 。 互 联 网 服 务 可 扩 展 硬 件 终 端 已 扩 展 产 品 天 猫 精 灵 用 户 发 出 购 物 /充 值 指 令 ‚下 单 ƒ说 出 支 付 指 令 物 流 单 †配 送 l天 猫 也 通 过 天 猫 精 灵 与 自 身 生 态 联 合 , 打 开 智 能 终 端 购 物 入 口 , 并 研 发 声 纹 支 付 技 术 , 保 证 购 物 支 付 安 全 快 捷 。 智 能 冰 箱 、 智 能 洗 衣 机 、 、 智 能 空 调 等 已 支 持 100多 个 品 牌 2017/11/10 31数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 实 体 零 售 市 场 细 分 业 态 应 对 挑 战 2017/11/10 32数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 便 利 店 ——国 内 无 人 值 守 零 售 模 式 在 短 时 间 内 “ 遍 地 开 花 ” l“ 新 零 售 ” 背 景 下 , 实 体 零 售 业 无 人 值 守 模 式 兴 起 , 出 现 无 人 便 利 店 和 无 人 值 守 货 架 的 模 式 创 新 。 其 中 , 不 仅 有 阿 里 等 互 联 网 电 商 巨 头 进 入 , 还 包 括 罗 森 、 7-11等 主 流 传 统 便 利 店 , 同 时 也 涌 现 出 大 量 创 新 零 售 厂 商 , 国 内 无 人 值 守 零 售 模 式 在 短 时 间 内 “ 遍 地 开 花 ” 。 2014年 1月 第 一 代 F5未 来 商 店 落 户 佛 山 2016年 8月 缤 果 盒 子 落 地 广 东 中 山 2016年 2月 24爱 购 智 能 便 利 店 项 目 正 式 启 动 2017年 3月 便 利 家 落 地 上 海 2017年 4月 QuiXmart快 猫 面 世 2017年 6月 神 奇 屋 智 能 便 利 店 广 州 乐 天 店 试 运 营 EasyGo未 来 便 利 店 在 广 州 开 出 第 一 家 测 试 门 店 2017年 7月 fxBox智 能 超 市 落 户 北 京 2015年 1月 阳 光 乐 选 于 大 连 开 始 业 务 , 目 前 已 拓 展 至 上 海 2015年 7月 领 蛙 于 杭 州 开 始 业 务 , 目 前 已 拓 展 至 上 海 2016年 8月 小 e微 店 于 北 京 开 始 业 务 , 目 前 已 扩 展 至 上 海 、 广 州 、 深 圳 、 海 口 等 城 市 。 零 食 e家 ( 友 盒 便 利 ) 于 北 京 开 始 业 务 , 目 前 已 拓 展 至 10个 城 市 。 2017年 1月 哈 米 科 技 于 北 京 开 始 业 务 2017年 3月 七 只 考 拉 和 用 点 心 吧 分 别 在 北 京 、 武 汉 开 始 业 务 2017年 5月 全 天 Allday便 利 店 在 长 沙 开 始 业 务 2017年 6月 魔 盒 CITYBOX、 猩 便 利 和 果 小 美 相 继 开 始 业 务 2017年 7月 番 茄 便 利 在 上 海 开 始 业 务 无 人 便 利 店 无 人 货 架 2017/11/10 33数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 © Analysys易 观 www.analysys.cn 2.5 44.77 2 10 0 10 20 30 40 50 封 闭 货 柜 式 开 放 货 架 式 获 融 资 总 额 ( 千 万 人 民 币 ) 企 业 个 数 大 量 资 本 涌 入 无 人 值 守 零 售 , 支 撑 行 业 发 展 初 期 的 创 新 与 试 错 l“ 新 零 售 ” 的 背 景 之 下 , 无 人 值 守 零 售 模 式 为 资 本 所 青 睐 , 大 量 资 本 注 入 促 使 无 人 值 守 零 售 厂 商 不 断 涌 现 , 推 动 行 业 不 断 的 试 错 创 新 。 目 前 , 无 人 值 守 便 利 店 中 的 封 闭 货 柜 式 获 得 融 资 更 多 , 无 人 值 守 货 架 中 开 放 式 货 架 更 吸 引 资 本 。 数 据 来 源 : 根 据 公 开 资 料 整 理 © Analysys易 观 www.analysys.cn 6.46 38.81 5 5 0 10 20 30 40 50 开 放 货 架 式 封 闭 货 柜 式 获 融 资 总 额 ( 千 万 人 民 币 ) 便 利 店 个 数 数 据 来 源 : 根 据 公 开 资 料 整 理 2016年 1月 -2017年 6月 主 要 无 人 值 守 货 架 融 资 情 况2015年 6月 -2017年 6月 主 要 无 人 值 守 便 利 店 融 资 情 况 2017/11/10 34数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 无 人 值 守 模 式 场 景 多 元 , 优 劣 势 凸 显 无 人 便 利 店 社 区 生 活 中 对 于 购 物 的 需 求 , 下 班 之 后 对 于 购 物 的 需 求 构 成 了 无 人 便 利 店 的 场 景 之 一 。 商 圈 无 人 便 利 店 由 于 其 新 颖 性 , 会 让 消 费 者 产 生 猎 奇 心 理 , 从 而 进 行 尝 试 。 机 场 机 场 候 机 时 产 生 的 购 物 需 求 也 是 无 人 便 利 店 的 场 景 之 一 。 无 人 货 架 街 道 边 上 班 时 早 餐 、 饱 腹 需 求 , 以 及 闲 暇 时 和 加 班 时 的 需 求 等 构 成 了 无 人 货 架 的 消 费 场 景 。 办 公 写 字 楼 适 用 于 封 闭 式 智 能 货 柜 , 例 如 魔 盒 CITYBOX, 关 门 即 自 动 结 算 。 种 类 丰 富 无 人 便 利 店 一 般 SKU在 200以 上 , 能 够 满 足 大 部 分 需 求 。 数 据 优 势 无 人 便 利 店 能 沟 通 过 店 内 的 摄 像 头 获 取 顾 客 相 关 信 息 , 获 得 消 费 者 数 据 。 成 本 投 入 低 只 需 货 架 , 在 技 术 投 入 和 固 定 投 入 上 相 对 较 低 。 目 标 客 户 明 确 能 够 根 据 客 户 需 求 打 造 “ 千 架 千 面 ” 。 易 复 制 货 损 率 高 目 前 大 部 分 无 人 货 架 缺 乏 相 应 的 监 控 措 施 , 货 损 率 较 高 。 种 类 稀 少 无 人 货 架 的 SKU大 多 只 有 几 十 个 , 只 能 满 足 部 分 需 求 。 库 存 数 有 限 小 货 架 无 法 容 纳 太 多 库 存 , 因 此 对 补 给 要 求 较 高 。 重 地 推 货 架 的 投 放 需 求 通 过 地 推 方 式 来 拓 展 。 可 以 用 较 小 的 投 入 快 速 的 抢 占 市 场 。 场 景 优 势 相 较 于 无 人 值 守 货 架 而 言 , 无 人 便 利 店 使 用 的 场 景 更 多 , 接 触 的 用 户 类 型 会 更 加 多 样 。 门 店 成 本 高 无 人 便 利 店 门 店 技 术 要 求 和 投 入 都 非 常 的 高 , 因 此 相 较 于 无 人 货 架 成 本 高 。 识 别 限 定 多 商 品 的 识 别 、 顾 客 的 识 别 需 要 满 足 一 定 的 条 件 。 有 人 数 限 制 目 前 的 技 术 原 因 , 无 人 便 利 店 一 次 性 进 入 顾 客 一 般 在 几 人 左 右 。 场 景 优 势 劣 势 2017/11/10 35数 据 分 析 驱 动 变 革数 据 分 析 驱 动 变 革 无 人 值 守 零 售 在 博 弈 中 前 进 l无 人 值 守 模 式 发 展 呈 现 “ 井 喷 ” 态 势 , 但 行 业 发 展 仍 处 于 萌 芽 期 , 运 营 及 盈 利 模 式 还 未 成 熟 , 厂 商 仍 在 积 极 探 索 尝 试 以 寻 得 可 复 制 的 商 业 模 式 及 经 验 。 目 前 , 无 人 值 守 业 态 发 展 也 面 临 着 诸 多 选 择 , 也 需 要 在 资 源 间 取 舍 博 弈 。 成 本 •技 术 投 入 方 面 : 无 人 便 利 店 初 期 在 技 术 投 入 , 根 据 产 品 设 计 不 同 , 涉 及 到 包 括 人 脸 识 别 技 术 、 RFID技 术 、 监 控 技 术 等 新 兴 技 术 应 用 , 较 传 统 便 利 店 的 单 一 的 信 息 系 统 成 本 投 入 , 目 前 其 技 术 应 用 成 本 相 对 较 高 ; •店 铺 租 金 方 面 : 传 统 零 售 店 铺 的 主 要 成 本 之 一 来 自 店 铺 的 租 金 , 而 大 部 分 无 人 值 守 便 利 店 的 产 品 设 计 使 其 选 址 更 灵 活 ; •运 营 成 本 方 面 : 相 较 于 传 统 便 利 店 , 无 人 值 守 便 利 店 节 省 了 结 算 环 节 的 人 工 成 本 , 但 是 运 营 过 程 中 的 货 损 成 本 也 存 在 一 定 比 例 , 经 营 过 程 仍 需 要 人 工 补 货 。 体 验 、 运 营 •货 损
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