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湖北省长江产业投资集团有限公司2019年第一期短期融资券募集说明书.pdf

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湖北省 长江 产业 投资 集团有限公司 2019 一期 短期 融资 募集 说明书
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湖北省长江产业投资集团有限公司 2019 年度第 一 期短期融资券 募集说明书 注册金额 人民币 20 亿元 本期发行金额 人民币 10 亿元 发行期限 1 年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体: AAA 债项: A-1 发行人:湖北省长江产业投资集团有限公司 主承销商 武环管 [2013]23 号 10.00 2013-20 15 年 金融机构贷 款和企业自 筹资金 5.02 BT 项目回购期 5 年,回购期从本项 目主体工程通过竣 工验收后之次日算 起,在进入回购期 2 年后第一季度的末 月 30 日以前支付 BT 项目建设工程 总价的 30%及回购 期前 2年资金利息。 剩余价款从进入回 购期 2 年后的下一 个季度开始,按等 额本金还款法分 11 次在每季度的末月 30 日以前支付,同 时结清当期回购本 金的利息,直至完 成回购。 3 黄梅 港小 池港 区综 合码 头 BT 项 目 可研报告、规划设计已 经省发改委批复(鄂发 改审批 [2013]35 号); 《省发改委改革委关 于黄梅小池港区滨江 综合码头 1 号、 2 号泊 位工程初步设计的批 复》(鄂发改审批 2.42 2013-20 15 年 金融机构贷 款和企业自 筹资金 2.02 项目整体移交后 12 个月内,建设业主 即回购方以现金形 式一次性支付回购 款。 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 85 [2013]205 号);已报省 国资委备 案(鄂长投投 资 [2013]45 号);武环 管 [2013]23 号 ( 2)基础设施建设具体情况 ① 临港工业新城基础设施建设项目 临港工业新城基础设施建设项目是在湖北省委省政府实施 “壮腰工程 ”,实现以 港兴城,振兴荆州战略目标的大背景下, 湖北长荆投资开发有限公司 为落实相关战 略意图,扎根荆州地区,支持荆州发展而推进的一个重要项目,具有较强的政策导 向性。 湖北长荆投资开发有限公司 以 “BT”方式参与临港工业新城基础设施的建设。 根据临港工业新城总体规划,长荆公司对新港大道、九阳大道延伸线、疏港大道、 滨河大道、新垸大道、沿江大道 6 条工业新城主干道及多条次干道等基础设施建设。 依据湖北省国资委与发行人签订的鄂国资发展函 2012-191 号《省国资委关于省 长江产业投资有限公司投资建设荆州市荆州区临港工业新城的复函》,荆州区发改 局与 湖北长荆投资开发有限公司 签署的荆区发改 2012-186 号《关于荆州市荆州区临港 工业新城基础设施建设项目立项(代可研)的批复》,以及荆州市荆州区城乡建设 投资开发有限公司( 甲方、也为回购方),荆州区临港工业新城建设指挥部(甲方, 也为项目建设管理主体)以及长荆公司(乙方)签订的《荆州市荆州区临港工业新 城基础设施 BT(建设 -移交)项目合作协议书》及《荆州区临港工业新城基础设施 BT(建设 -移交)》。项目建设资金由施工企业先行垫资,工程款支付(回购)从项 目分期分段(每个单位工程)竣工验收移交之日起,分 3 次在 24 个月内按 5: 3: 2 比例通过共管账户支付,并按工程完成额收取施工队约 3%的工程建设管理费。临 港工业新城基础设施建设项目以湖北长荆作为联合体牵头人,将各联合体成员纳入 管理体系,按照 项目法施工的模式,设置工程项目部,组建一个技术力量强、重视 目标控制的项目管理班子,并建立了科学合理的管理体制,运用科学的管理手段、 贯彻执行项目质量、安全文明、工期、成本等目标标准,进行统一有效的指挥管理。 ② 黄金口产业园 武汉经济技术开发区作为国家级开发区,经济实力强,财政资源丰富。经多次 协商,武汉经济技术开发区管委会和湖北省长江产业投资集团有限公司达成战略合 作关系,发行人以 BT 方式参与开发区基础设施建设。该项目旨在通过加强园区基 础建设及配套设施,推动东风雷诺汽车项目顺利落户园区,进一步做大做强武汉汽 车行业 。具体承建公司为湖北长投实业集团有限公司。该项目位于汉阳区内,北起 汉蔡高速公路,南至汉阳大道,东抵永丰堤西侧,西达董家店路。该项目分为两期, 其中一期工程为场地平整工程,招投标工作完成,由长投实业与湖北省工建组建的 联合体中标。武汉经济技术开发区黄金口产业园建设投资有限公司(甲方)、武汉 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 86 长投地产开发投资有限公司(乙方、 2013 年更名为 “湖北长投实业集团有限公司 ”) 及湖北省工业建筑集团有限公司(乙方)签署了黄金口项目一期《东风雷诺企业项 目一期场平工程 BT 合作协议》,长投实业(联合体)作为黄金口产业园 BT 项目合 作投 资建设主体。根据协议,长投实业(联合体)承担建设开发及资金筹措。该 BT 协议书的签订在国家四部委发布财预 [2012]463 号文之前。 黄金口产业园建设以 BT 模式,项目总投金额约 10 亿元,建设工期 24 个月, 由武汉经济技术开发区黄金口产业园建设投资有限公司进行回购。根据一期工程 BT 协议,回购期为 5 年,自竣工日开始进入回购期,在进入回购期两年后第一季 度的某月 30 日以前支付项目工程总价的 30%以及回购期前两年资金利息,自下一 个季度开始,每个季度按等额分 11 次还清本金,并支付当期内的资金利息。利息 的计算以建设工程 总价每月实际投入(当月完成产值)作为计息基数,利率采用 1 年 期央行同期人民币贷款基准利率。还款来源有保障。 ③ 黄梅港小池港区综合码头项目 2012 年 6 月 27 日省政府《关于加快推进黄梅小池开放开发现场办公会会议纪 要》( 2012 年第 38 号),明确发行人承担黄梅港小池港区滨江综合码头项目投资建 设。经公司与黄梅县政府协商,本项目采用 “建设 —移交 ”方式建设黄梅港小池港区 滨江综合码头 1#、 2#泊位工程。融资代建方式承建项目较 BT 项目投资规模更小, 项目融资工期更短。同时,项目回款方式更直接、更及时,企业风险更小。根据省 政 府 2012 年第 38 号会议纪要精神和《黄梅港小池港区滨江综合码头 1#、 2#泊位工 程投资建设合同》要求,发行人成立了小池综合码头项目管理部,负责该项目的建 设管理、资金支付等工作;黄梅县政府确认湖北小池滨江新区城市综合投资发展有 限责任公司(下简称 “湖北小池公司 ”)为项目建设业主,并成立小池城投码头建设 项目部,负责该项目协调、监管等工作。发行人作为项目投资人,湖北小池滨江新 区管委会(下简称 “小池管委会 ”)为该项目最终责任人。 小池港区滨江综合码头 1#、 2#泊位工程位于黄梅县小池镇代营村,长江中游的 九江水道北岸,九江 大桥下游约 881m 处,与下游龙祥油品码头距离 155m,与下游 川气东送过江管线距离 1,308m。该工程新建 5,000 吨级综合泊位 2 个,年设计吞吐 量为 120 万吨。建设相应的道路、堆场、仓库等生产、辅助生产建筑,配备相应的 装卸、运输机械和供水、供电等设施。项目分水工、后方陆域、设备购置及安装三 期招标建设。项目预计总投资 2.08 亿。 目前实施的是一期水工部分。码头采用直立式的高桩梁板结构,由码头作业平 台、变电所作业平台、引桥组成。码头平台长 265m,宽 28 m,并设置变电所平台, 长 18m,宽 9m。平台通过 2 座引桥与 后方陆域衔接,上、下游引桥长度分别为 439m、 409m,宽度均为 9m。 二期为后方堆场:陆域宽度 271 m,纵深约 243 m,港区占地总面积 72,452 ㎡ , 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 87 陆域按照生产作业区、办公区、生活区和辅助生产区分块布置。生产作业区位于陆 域的后方分块布置,共布置了 3 个件杂货堆场、 1 个重件堆场、 2 个件杂堆场。办 公区、生活区与辅助生产区布置在陆域靠沿江道路一侧,分别布置了综合办公楼、 食堂、职工活动中心、变电所等辅助设施。港内道路呈环形布置,主干道宽 15 米, 次干道宽 12 米。 三期为机电工程:码头前方装卸船机采用 4 台门座起 重机,水平运输采用牵引 车和平板车,后方件杂堆场采用 5 台轨道龙门起重机,仓库采用 4 台桥式起重机。 湖北小池公司及小池管委会对项目的建设进度、现场施工等进行抽查、检验、 检查、了解、监督。在项目整体移交后的 12 个月内,湖北小池公司以现金形式支 付回购款,同时有土地抵押作为第二还款来源,还款来源有保障且充分。 9、生物医药业务 发行人生物医药制品业务主要由下属子公司湖北广济药业股份有限公司承担, 湖北广济药业股份有限公司始建于 1969 年,是以生产、销售医药原料药及制剂、 食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业, 1999 年在深交所上市(股 票代码 000952)。 2014 年发行人与武穴市国有资产经营公司签订股份转让协议,以 2.78 亿元价款受让上市公司广济药业 3,804.45 万股,占比 15.11%,目前相关的股权 变更手续已办理完毕,发行人成为广济药业第一大股东,并于 2015 年 1 月 6 日成 为广济药业具有实质控制的相对控股股东。 湖北广济药业股份有限公司是以生产、销售医药原料药及制剂、兽药原料药、 饲料添加剂和精细化工为主的国家重点高新科技术上市企业,现有原料药系列产品 包括维生素 VB2、 VB6、核黄素磷酸钠、 β-胡萝卜素等,正在 开发的还有 L-乳酸、 鸟苷、肌苷等。成品药包括济得输液、乳酸左氧氟沙星注射液、甲磺酸帕珠沙星注 射液、甘露醇注射液、维生素片、泮托拉唑钠肠溶片、辛伐他汀片等 30 多个品种 规格的制剂输液及片剂等产品。主导产品核黄素(即维生素 B2),销售收入占比接 近 90%左右,是中国最大的核黄素生产基地,产销量居世界第一,树立起民族 VB 工业的强势品牌。 2015-2017 年度及 2018 年 1-9 月,湖北广济药业股份有限公司分 别实现营业收入 56,035.55 万元、 71,472.40 万元、 80,155 .63 万元和 60,793.09 万元。 生产专利方面:广济药业单独拥有两项发明专利,分别是 “一种从核黄素发酵 液中提取核黄素的方法 ”和 “生产核黄素的微生物和利用其生产核黄素的方法 ”;另 外,根据广济药业与南京九思高科技有限公司签订的《专利实施许可合同》,广济 药业对南京九思高科技有限公司拥有的名为 “一种直接从发酵液中提取高纯度核黄 素的方法 ”的专利享有独占使用权。产品质量体系建设方面:申请人六条生产线全 部通过国家 GMP 认证(玻瓶生产线、软袋生产线及磷酸钠原料药车间获新版 GMP 认证,固体制剂(片剂、颗粒剂)、乳膏剂及维生素 B2 原料药获旧版 GMP 延期证), 其 中核黄素产品生产线还通过了国际 ISO9001(国际质量管理体系标准)、 HACCP 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 88 (联合国食品法典委员会推荐的预防性的食品安全卫生控制体系)、 ISO14001(国 际环境管理体系标准)认证,并通过了 FAMI-QS(欧盟有关饲料添加剂和预混饲料 添加剂质量管理规范)、 ISO22000(食品安全管理体系)等认证。该公司研发及所 拥有的专利权均为公司合法拥有,权属证明文件齐全,权属关系清晰,均在法律规 定的有效保护期内,广济药业的发明专利独占许可使用权在合同约定的期限内享 有,不存在侵犯他人知识产权或竞业禁止之情形,不存在纠 纷或潜在纠纷。 ( 1)基本情况 原料系列产品是广济药业的支柱产业,拥有较强的生产技术。最近三年 一期 , 原料系列产品的销售额分别占全部制药销售额的 92.6%、 89.8%、 90.6%和 89.2%该 系列产品包括维生素 B2、 B6、核黄素磷酸钠、 β-胡萝卜素等,正在开发的还有 L- 乳酸、鸟苷、肌苷等;其主要销售品种为核黄素(维生素 B2),是广济药业的明星 产品。核黄素(维生素 B2)是维持正常生命活动的重要物质,被广泛用于医药, 食品添加剂,饲料添加剂和保健品中。 ( 2)生产情况 ① 生产流程示意图 图 5-2 生物医药生产流程图 ② 质量控制情况 公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系,六条生产线全部通过国家 GMP 认证,核黄素产品生产线还通过了国际 ISO9001(国际质量管理体系标准)、 HACCP (联合国食品法典委员会推荐的预防性的食品安全卫生控制体系)、 ISO14001(国 际环境管理体系标准)认证、 FAMI-QS(欧盟有关饲料添加剂和预混饲料添加剂质 量管理规范)、 ISO22000(食品安全管理体系)认证。 公司不断加强质量管理体系与新产品开发工作,核黄素产品通过欧洲 CEP(欧 洲药典适应性证书)资质认证;核黄素产品生产线通过 了国际 FSSC22000(食品安 全体系认证);下属全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司经过半年多的努力, 一次性通过现场检查,取得了 2010 版 GSP 证书。公司新产品 “阿德福韦酯片 ”获药 品生产批件。 ③ 环保情况 作为公众公司,广济药业在环境保护方面保持较大投入。早在 2005 年建成日 处理能力 2,500m³工业废水污水处理厂,在新建广济药业大金生物产业园内投资建 立大金产业园污水处理厂保证废水达标排放。公司现有项目及在建项目已做环境影 响评价,并拿到批复。每季度接受武穴市环保局例行监督性检测,截至本募集说明 书签署日各 项指标都符合环保要求。 菌种培养 发酵生产 提炼生产 精制生产 成品包装 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 89 ④ 产量情况 受核黄素外需低迷,内需疲弱,销售价格持续低迷,市场竞争十分激烈的环境 影响,公司采取贴近市场,以销定产的销售策略,合理安排原料药生产,在确保销 量、巩固市场份额的前提下,细化产品的营销策略, 2016 年全年销量较上年同期出 现了一定的增长。 ( 3)原材料采购情况 在原料系列产品的原材料采购方面,主要原材料包括玉米淀粉、烟煤、发酵氮 源、液碱等。原材料采购渠道以生产厂家直供为主,以贸易商代理为辅,结算方式 主要是现款交易和开具承兑汇票结算。 表 5-58 截至 2018 年 9 月末发行人原材 料采购前五名 单位:万元 供应商 金额 占比 关联关系 山东福宽生物工程有限公司 2,589.85 12% 非关联企业 孟州市金玉米有限责任公司 1,564.09 7% 非关联企业 国网湖北省电力公司黄冈供电公司 1,446.44 7% 非关联企业 武穴市金邦机电阀门有限公司 1,135.60 5% 非关联企业 安琪酵母股份有限公司 696.62 3% 非关联企业 合计 7,432.60 34% 非关联企业 ( 4)原料系列产品销售情况 公司主要产品以直接销售与代理销售并存,以直接销售为主,直接 销售以终端 用户为主,贸易商、分销商为辅。结算方式以电汇、承兑及信用证等多种方式销售, 国内贸易以电汇、承兑为主,国际贸易以电汇、信用证为主。 表 5-59 截至 2018 年 9 月末发行人原料系列产品销售前五名 单位:万元 客户 金额 占比 关联关系 PROVIMI B.V. 4,315.62 7.96% 非关联企业 帝斯曼维生素(四川)有限公司 2,289.67 4.22% 非关联企业 帝斯曼维生素(上海)有限公司 2,273.30 4.19% 非关联企业 JNJ ORIENTAL LLC 1,834.52 3.38% 非关联企业 上海富朗特动物保健股份有限公司 1,569.84 2.90% 非关联企业 合计 12,282.95 22.65% - 九、发行人在建及拟建项目情况 (一)发行人在建项目 表 5-60 截至 2018 年 9 月末发行人重点在建项目情况 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 90 单位:亿元 项目名称 项目批复情况 计划建设 起止日期 资金来源 预计总 投资 截至 2018 年 9 月末已投资金额 已到位资 本金金额 备注 武汉光谷企 业天地 已经东湖高新区管委会批 复立项;经东湖新技术开 发区管委会核准通过(武 新管发改核字 [2013]9 号) ;经东湖新技术开发 区环评批复(武环新管 [2013]18 号);已报省国 资委备案。土地证号:武 新国用 [2004]字第 014号; 环评号:武环新管 [2013]18 号。 2014-2018 年 总投资: 7.50 亿元,其中自 有资金约 2.625 亿元,资 本金比例约 35%,其余资 金自筹,实现 前期建设与后 期滚动开发。 7.50 8.11 6.18 在建 临港工业新 城项目 基础设施建设项目已经省 国委批复(鄂国资发展函 [2012]191 号);荆州区发 改委批复(荆区发改 [2012]186 号)。 2012-2017 年 总投资 12.5亿 元,其中第一 期 6.5 亿元, 项目资本金比 例 30%,银行 贷款 2 亿元。 采用前期投 入,收回投资 收益,再进行 后期投资。 12.5 5.10 4.42 在建 黄金口产业 园 已经武汉经济技术开发区 发改局(武经开发改计 [2013]2001 号)批复立项; 已向省国资委备案(鄂长 投投资 [2013]47 号);武 环管 [2013]23 号。 2013-2015 年 总投资约 10 亿元,项目资 本金比例约 30%。 10 5.31 4.87 在建 黄梅港小池 港区综合码 头 可研报告、规划设计已经 省发改委批复(鄂发改审 批 [2013]35 号);《 省发 改委改革委关于黄梅小池 2013-2015 年 总投资 2.42亿 元,其中:申 请省财政专项 资金补助 2.42 2.02 1.99 在建 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 91 港区滨江综合码头 1 号、 2 号泊位工程初步设计的批 复》(鄂发改审批 [2013]205 号);已报省国 资委备案(鄂长投投资 [2013]45 号);武环管 [2013]23 号。 2,000 万元,省 交通厅专项补 助 2,000万元, 项目资本金比 例约 30%,其 余资金通过自 筹和银行贷款 获得。 龙苑澜岸 江夏区发改委批复《江夏 区发展和改革委员会关于 龙苑澜岸房地产开发项目 核准的通知》(夏发改投 资 [2011]59 号);夏国用 [2011]第 794 号;环评: 乙字第 2618 号。 2013-2020 年 总投资 32.25 亿元,其中第 一期约 10 亿 元,项目资本 金比例 35%, 其余资金通过 股东借款和银 行贷款实现前 期后期滚动开 发。 32.25 19.29 15.15 在建 长投 ·汉口 年华 《关于长投 .汉口年华项 目的核准批复》岸发改 [2013]114 号;土地使用证 (武国用 [2013]350 号)、 建设用地规划许可证(武 规地 [2003]285 号);环评 批复号:武环管 [2013]153 号。 2013-2016 年 总投资 12.00 亿元 ,项目一 次建完,项目 资本金比例为 30%,其余资 金通过金融机 构借款或企业 自筹方式进行 开发资金筹 措。 12.00 14.56 14.56 在建 武汉未来科 技城地球空 间信息产业 化基地 《武汉东湖新技术开发区 管委会关于武汉国家地球 空间信息产业化基地(新 区)一期建设项目的核准 通知》(武新管发改核字 [2014]14 号);已经省国 资委批复(鄂国资发展函 2012-2018 年 总投资预计 19.70 亿元,其 中自有资金 8,800 万元,拟 通过银行贷款 实现前期建设 与后期滚动开 19.70 6.04 0.88 在建 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 92 [2012]207 号);土地证号: 武新国用 [2014]第 012号; 环评:武环新管 [2014]17 号。 发。 澳门路棚户 区改造项目 《市发改委、市房管局、 市国土规划局关于下达澳 门路片城市棚户区改造项 目建设计划的通知》(武 发改投资 [2013]504 号) , 该项目土地目前处于拆迁 阶段,待土地招、拍、挂 后拿土地证和环评批复。 预计 2017 年 12 月出挂牌 结果。 2014-2017 年 规划总投资 43.2 亿元,按 棚户区改造政 策股东应投入 资本金 7.44亿 元,其余资金 靠融资和预售 收入,实现前 期建设与后期 滚动开发 43.2 34.55 18.55 在建 南湖片区棚 户区改造项 目 《荆州市发展和改革委员 会关于湖北省荆州市 2014 年第二批棚户区改 造项目可行性研究报告的 批复》荆发改审批 [2014]335 号。 2015-2018 年 规划总投资 6.34 亿,采取 国开贷和商业 银行贷款解决 6.34 3.30 0.3 在建 四季雅苑 该项目属于公司地产开发 项目,公司直接从二级市 场购买土地,办理好土地 出让手续后,再进行行政 审批,目前正在办理土地 使用权证。 2015-2019 年 规划总投资 12.6 亿,其中 项目资本金比 例 50%。 12.60 2.74 2.74 在建 合计 - 。 - 注:临港工业新城项目及黄金口产业园目前均为土地一级开发阶段,项目净地招、拍、 挂后方可办理土地证。临港工业新城项目及黄金口产业园项目的土地一级开发不由发行人 承担。南湖片区棚户区改造项目目前正处于前期阶段,已获发改委可研批复,其他批复及 证件正在推进落实。四季雅苑 属于公司地产开发项目,公司直接从二级市场购买土地,目 前正在办理土地使用权证及相关行政审批手续。 表 5-61 发行人重点在建项目五年投资计划 (含资本金 ) 单位:万元 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 93 项目名称 截至 2018 年 9 月末投资金额 2019 年计划 投资金额 2020 年计划 投资金额 2021 年计划投 资金额 2022 年计划 投资金额 武汉光谷企业天地 81,112.52 - - - - 临港工业新城项目 (首期改 6 亿元) 51,000.00 - - - - 黄金口产业园 50,200.00 - - - - 黄梅小池综合码头 20,200.00 - - - - 龙苑澜岸 192,926.73 41,000.00 44,884.00 61,604.00 - 长投 ·汉口年华 145,624.22 11,342.74 - - - 武汉未来科技城地球空间信息 产 业化基地 60,377.96 30,000.00 30,000.00 14,700.00 - 澳门路棚户区改造项目 345,528.09 35,418.98 93,616.21 94,672.42 48,894.67 南湖片区棚户区改造项目 33,041.00 400.00 四季雅苑 27,416.00 15,301.00 37,761.00 28,461.00 17,827.00 合计 1,007,426.52 133,462.72 206,261.21 199,437.42 66,721.67 1、武汉光谷企业天地项目 项目是根据 “东湖高新区孵化(创新创业)大道 ”规划要求,定位创意设计产业 以及高新企业科研、创新的综合性孵化器,完善东湖新技术开发区孵化器载体建设, 为区域内中小型创意设计和高新创业企业提供良好的孵化平台,帮助和促进企业成 长为目的。 该项目总投资概算约 7.50 亿元,资本金比例约 35%。选址位于湖北省武汉市东 湖新技术开发区凌家山南路 1 号(原华科科技园),北起凌家山北路,西临光谷大 道,南接凌家山南路,东至新华扬厂房。主要建设内容包括 3 栋 23 层研发产业楼 及裙房,总建筑面积 151,158㎡ 。其中,地下建筑面积 29,342㎡ 、地上建筑面积 121,816 ㎡ 。在地上建筑中,科研楼面积 98,325 ㎡ (其中孵化器面积 49,162.5 ㎡ ,占科研楼 建筑面积的 50%),裙楼(配套商业)面积 23,491 ㎡ 。配套建设大楼供电、给排水 系统、环保、消防及安全卫生等公用工程以及园区道路及停车场、绿化面积等室外 工程。 截至 2018 年 9 月末,该项目已完成投资 8.11 亿元。 2、荆州临港工业新城基础设施建设项目 该项目包括临港工业新城基础设施建设及土地房屋征收征用,总投资约 12.50 亿元,建设期 5 年,分两期建设开发,主要系 道路、市政配套管线等建设,采用 BT 模式建设运营。该项目第一期总投 6.50 亿元,资本金比例 30%。企业签订了《荆 州市荆州区临港工业新城基础设施 BT(建设 -移交)项目合作协议书》及《荆州区 临港工业新城基础设施 BT(建设 -移交)》。临港工业新城基础设施建设内容包括: 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 94 开展新港大道、九阳大道沿伸线、疏港大道、滨河大道、新垸大道、沿江大道 6 条 工业新城主干道及多条次干道,市政配套管线(供水、雨水、污水、电力、热力、 电信、燃气)等,使项目用地达到 “七通一平 ”的建设条件。土地房屋征收征用和还 建安置房建设方面,经与荆州区政府达 成协议,荆州区政府负责临港工业新城内土 地房屋征收征用、补偿、安置、还建等所有方案的制定并组织实施,长投公司拟负 责土地房屋征收征用、补偿、安置、还建资金筹集。基础设施建设项目已于 2012 年年底全面开工, 截至 2018 年 9 月末,该项目已完成投资 5.10 亿元。 3、武汉经济开发区黄金口产业园区项目 该项目总投资 10 亿元,项目资本金比率约为 30%。选址位于武汉经济技术开发区 黄金口产业园区,北起汉蔡高速公路,南至汉阳大道,东抵永丰堤西侧,西达董家 店路,规划面积为 4,359 亩。黄金口产业园建设以 BT 合作模式进行,建设共分 两 期。企业签署了黄金口项目一期《东风雷诺企业项目一期场平工程 BT 合作协议》。 一期为场平工程,主要内容包括:平整用地面积 3,318 亩,场内挖填土方约 206,906 m3,外来土并回填约 4,221,990 m3,清淤除杂并弃运约 531,898 m3。二期为配套基 础设施建设,主要建设内容包括:道路项目、给排水设施、琴断口小河改道、路灯 项目、绿化项目、燃气管道项目、电力工程、通信工程。基于该项目未来将被回购, 截至 2018 年 3 月末,该项目完成投资 5.02 亿元。 4、黄梅小池港区综合码头工程项目 黄梅港小池港区综合码头 ,位于黄梅县小池镇代营村,长江中游的九江水道北 岸,九江长江大桥以下约 881 米处。该项目拟新建 5,000 吨级综合泊位 2 个,为高 桩式码头,年设计吞吐量为 120 万吨。并建设相应的堆场、临港道路、仓库等生产、 辅助生产建筑,配备相应的装卸、运输机械设备和供水、供电等设施。该项目工程 估计总投资 2.42 亿元,建设周期为 18 个月,于 2013 年开始建设,项目资本金比例 约 30%。其资金来源为:申请省财政专项资金补助 2,000 万元,省交通厅专项补助 2,000 万元,其余资金由长投公司自筹和申请银行贷款解决。省财政专项资金补助 2,000 万元已到位。 该项目一期水工部分已正式动工,截至 2018 年 9 月,各项目前 期费用共完成投资约 2.02 亿元。 5、龙苑澜岸项目 主要建设内容以高层住宅为主,配有商业网点及配套设施。项目总占地 262,756.57 ㎡ ( 394.13 亩),总建面积约 511,800.00 ㎡ 。第一期总投约 10 亿元,资 本金比例约 35%, 该项目一期计划于 2015 年 7 月底建设完毕,三期总投资约 17 亿 元(二期投资计划已停止), 截至 2018 年 9 月末,该项目已完成投资 19.29 亿元。 表 5-63 龙苑澜岸项目情况 项目名称 龙苑澜岸 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 95 占地面积( ㎡ ) 262,756.57 总建筑面积( ㎡ ) 511,800.00 建筑类别 住宅 开工(或计划开工)时间 2012 年 12 月 截至 2018 年 9 月末进度 一期已完工,三期 A-1 区一标段、二标段、 A-2 区 已完成形象工程; B 区未开工 计划竣工时间 部分标段已竣工,整体竣工时间预计 2019 年 8 月 拟定总投资额 27.00 亿元 批复情况(四证情况) 一期已完成并办理五证(国有土地使用证:夏国用 ( 2011)第 794 号、建设用地规划许可证:武规(夏) 地 [2011]091 号、建设工程规划许可证:武规(夏) 建 [2012]058 号、建筑工程施工许可证: 4201152012061500114BJ4001-4003、预售许可证: 武房开预售 [2013]574 号、武房开预售 [2014]142 号、 武房开预售 [2014]207 号); 三期已完成并办理五证(国有土地使用证:夏国用 ( 2014) 39 号、建设用地规划许可证:武规(夏) 地 [2014]091 号、建设工程规划许可证:武规(夏) 建 [2016]010 号、建筑工程施工许可证: 4201152016031700114BJ4001-4002、预售许可证: 武房开预售 [2016]603 号、 武房开预售 [2017]003 号) 6、长投 ·汉口年华项目 汉口年华房地产开发项目规划建设以高层住宅和商业为主,总建筑面积 148,092.83 平方米,其中地上建筑面积 121,486.87 平方米,可售住宅面积 74,182.19 平方米,可售商业面积 44,753.85 平方米,总投资 12.00 亿元,项目资本金比例 30%, 目前资本金已到位,项目一次开发。项目建设地点位于武汉市江岸区后湖建设渠路 西侧,紧邻幸福大道,东临 50 米宽建设渠路,南临 20 米宽规划道路,西临 15 米 宽建设渠西路,北临现状鱼塘。地块西北部及南面拟建设 3 栋高层住宅楼,住宅总 建筑面积 74,754.07 平方米,其中 1-2#为 32 层( 30+2), 3#为 25 层( 23+2),住宅 建筑面积 74,182.19 平方米(含公租房 3,835.91 平方米),公共配套建筑面积 2,550.83 平方米 ;新建商业总建筑面积 44,753.85 平方米,其中沿西面规划路新建 18 层商业裙 楼( A 栋), 1-3 层裙楼为商业, 4-15 层为综合写字楼;地块正中央新建 17 层商业 裙楼( B栋), 1-3层裙楼为商业, 4-17层为综合写字楼;综合写字楼建筑面积 20,475.60 平方米,集中商业建筑面积 24,278.25 平方米;新建地下室建筑面积 26605.96 平方 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 96 米。截至 2018 年 9 月末,该项目已完成投资 14.56 亿元。截至 2018 年 9 月末,已 实现预售回款 94,118.96 万元,已确认收入 94,118.90 万元。 表 5-64 长投 ·汉口年华项目情况 项目名称 长投 ·汉口年华 占地面积( ㎡ ) 150,881.52 总建筑面积( ㎡ ) 163,786.12 建筑类别 住宅、商业 开工(或计划开工)时间 2013 年 12 月 截至 2018 年 9 月末进度 已竣工交房 计划竣工时间 2016 年 6 月 拟定总投资额 12.00 亿元 批复情况(四证情况) 已办理土地使用证(武国用( 2013) 350 号)、建设 用地规划许可证(武规地 420100201300102 号)、建 设工程规划许可证(鄂规工程( 420100201400102)、 施工许可证( 4201022013112800114BJ4001 号)。 7、武汉未来科技城地球空间信息产业化基地 国务院《关于印发 “十二五 ”国家战略性新兴产业发展规划的通知》对发展地理 信息产业提出要求:在高端装备制造产业中,建立空间基础设施及其信息应用服务 体系,促进卫星在测绘、导航定位等方面的应用。国 务院即将印发《关于促进地理 信息产业发展的意见》,在六大领域出台相关政策,提出明确要求:提升遥感数据 获取和处理能力,振兴地理信息装备制造,提高地理信息企业软件国际竞争力、发 展导航定位及位置服务、促进地理信息广泛应用、在科技创新、人才培养、金融财 税、政府采购等方面给予支持等。 武汉市政府向科技部申报建设 “武汉国家地球空间信息产业化基地 ”,并于 2008 年获国家批复。基地现址位于武汉光谷 — 武汉大学科技园,是我国地球空间信息领 域的唯一国家级基地。 该项目总投资约 19.70 亿元。项目具体建设内容包括孵化器(含研发)、加 速器 和服务区三大区域,规划地球空间信息及应用服务产业研究院、全球地球空间信息 数据中心、全球导航与位置服务中心和地球空间信息应用服务中心四大板块。 截至 2018 年 9 月末,武汉未来科技城地球空间信息产业化基地项目共完成投资 6.04 亿 元。 8、 澳门路棚户区改造项目 项目总投资 43.2 亿元,开发周期三年。该项目地处武汉市江岸区澳门路,占地 面积 4.38 万平米,容积率 6.57,总建筑面积:地上约 365,218 平方米,计算容积率 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 97 建筑面积 282,749 平方米,地下建筑面积 82,469 平方米( 2,062 个车位)。该项目按 棚户区 改造政策,股东应投入资本金 7.44 亿元,其余资金靠融资和预售收入,实现 前期建设与后期滚动开发。目前该项目还处于前期阶段,正在进行整体拆迁工作。 截至 2018 年 9 月末,该项目已完成投资 34.55 亿元,为在建项目。 9、南湖片区棚户区改造项目 南湖片区棚户区改造项目改造范围:东临太岳路,南临沿江大道,西临规划四 号路,北临南湖路,拆迁地块土地性质为国有建设用地。拆迁户数为 558 户,拆迁 总建筑面积为 84,077.68 ㎡ ,腾退土地共 270.12 亩。 该项目总投资 53,665.05 万元,其中建筑工程费 15,775.57 万 元,棚户区拆迁补 偿费 29,474.66 万元,其他工程建设费 3,380.95 万元,预备费 1,737.80 万元,建设 期利 息 3,305.68 万元。项目资金来源于两部分,一部分为项目资本金 12,000.00 万 元;另一部分为银行贷款 41,665.05 万元。 截至 2018 年 9 月末, 南湖片区棚户区改 造项目 共完成投资 3.30 亿元。 10、四季雅苑项目 四季雅苑项目位于荆州区临港工业新城内,荆秘路以南,港南渠以北,新港大 道以东,西距江汉运河 1.0 公里,东距四机厂生活服务区 3.0 公里。总建设用地面 积约 10.72 万平方米(约 160.85 亩),容积率不大于 3.5,建筑密度不大于 28%,绿 地率 30%,总建筑面积约 37.21 万平方米(容积率按 3.46 测算),其中住宅建筑面 积约 33.51 万平方米,商业建筑面积约 1.81 万平方米,公租房面积 1.76 万平方米, 幼儿园面积 0.15 万平方米。该项目计划总投资 11.33 亿元。 截至 2018 年 9 月末, 该项目已完成投资 2.04 亿元。 (二)发行人拟建项目 截至 2018 年 9 月末,发行人有一项重点拟建工程 —— 航空小路棚户区改造项 目,已投入部分前期资金,截至 2018 年 9 月末尚处于拆迁阶段。 表 5-66 截至 2018 年 9 月末发行人重点拟建项目情况 金额:亿元 项目名称 项目批复情况 计划建设起 止日期 总投资及资金来源 截至 2018 年 9 月末已投资金额 已到位资 本金金额 备注 航空小路项目 目前正在于相关部 门沟通前期事宜 2014-2020 规划总投资 27.3 亿元,其 中项目资本金比例 30% 10.19 2.00 拟建 合计 10.19 2.00 - 表 5-67 发行人重点拟建项目未来五年投资计划 (含资本金 ) 单位:万元 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 98 项目名称 2018 年计划 投资金额 2019 年计划 投资金额 2020 年计划 投资金额 2021 年 计划 投资金额 2022年计划 投资金额 航空小路项目 3,331.97 49,921.40 - - - 合计 3,331.97 49,921.40 - - - 航空小路项目位于建设大道、航空路、航空小路和妙墩路合围的街坊内片区 , 总投资约 27.3 亿元,资本金比例约 30%。目前处于项目拆迁阶段,正与相关部门协 商项目前期事宜。 发行人主要在建工程、拟建工程项目均取得了相关部门的批准,合法合规,并 根据工程进度情况办理环评、土地等相关手续;也未违反《关于抑制部分行业产能 过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知 》(国发【 2009】 38 号)及相关 文件、政策的规定。 发行人 2017 年经营情况正常,未发生重大不利变化。 十、安全生产情况 发行人不断加大对安全生产督促力度,依据市场情况完善粮食应急储备体系, 确保完成粮食储备任务及粮食供应,保证粮食安全。 发行人及合并报表范围内子公司经营范围、主要业务、在建工程符合国家相关 政策,近三年未因安全生产、环境保护、产品质量、纳税问题受到重大处罚。 十一、发行人未来发展战略与目标 (一)发展机遇与挑战 发行人通过结合经济形势、确定自身定位,将在以下几方面抓住机遇及防范风 险: 1、机 遇方面 ( 1)国家会进一步加大投资力度。在出口不振、消费不旺的经济下行趋势下, 国家会采取积极的财政政策和稳健的货币政策,加大基础设施建设投资力度,发挥 城镇化这一扩大内需的最大潜力,棚户区改造、易地扶贫搬迁、光伏发电扶贫、综 合管廊、新型城镇化、智慧城市等政府性投资力度会越来越大,将对发行人带来一 定的投资机遇。 ( 2)中部地区尤其是长江经济带面临新的发展机遇。长江经济带发展规划上 升为国家战略,与 “一带一路 ”、京津冀一体化发展战略,共同构成中国未来数年最 重要的发展战略。现在,国家为保证实现发展战略,将会有相应的支 持政策出台, 包括体制机制改革、消除区域性市场壁垒、实现经济合作一体化、推动科技创新和 金融创新、整合港航资源等,逐步推动产业转移与升级,实现长江经济带的资源优 化配置。在城镇化层面,将兴建长江中游城市群,推动新型城镇化,提升城镇化率, 实现以上海 -武汉 -重庆为中心的三大城市群,加强城市群的互联互动。这将给中部 地区尤其是长江经济带各地带来强大的经济发展动力,也将为发行人带来新的发展 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 99 机遇。 ( 3)房地产价格有望保持上行态势。在降息、降准、普宅标准调整、房地产 降库存、推进以满足新市民住房需求为主的住房体制改革、大力发展 住房租赁市场、 建立购租并举的住房制度、二胎政策的实施等,对房地产市场都是重大利好。 2、挑战方面 供给侧结构性改革,是用改革的办法推进结构调整,减少无效和低端供给,扩 大有效和中高端供给,强调科技创新、发展实体经济、保障改善民生、优化要素配 置和调整生产结构,提高供给质量效率,简言之,就是 “去产能、去库存、去杠杆、 降成本、补短板 ”。只有把握新需求、催生新供给,提供满足、引导新需求的产品、 质量、服务,从供给侧发力促进产业优化重组,才能实现低水平供需平衡向高水平 供需平衡跃升。发行人要求下属子公司把市场研究透、产品定 位准,以市场为导向 来组织生产,淘汰落后产能。 (二)发行人未来投资方向和投资重点 根据发行人 “十三五 ”规划的战略研究和工作实际,新型城镇化、新兴产业投资、 现代农业、泛金融将成为发行人未来主要投资方向,也是未来的投资重点。 1、新型城镇化 新型城镇化板块未来将成为发行人的核心支柱产业,是集团资产规模和效益的 主要贡献者。存量项目为商业地产、材料供应、基础设施建设等。未来开拓的主要 项目为棚改、综合管廊、创新创业型地产、特色乡镇、光伏发电扶贫等。之所以将 新型城镇化作为集团的核心产业来看待,主要原因如下:一是发行人从 2014 年开 始的棚改 “三统一 ”融资,积累了丰富的银行、政府资源,有一定基础;二是新型城 镇化为国家战略,符合未来的发展方向,具有可持续性;三是政策密集、红利多、 含金量高;四是市场空间大、容量大、需求大,适合实力雄厚的机构;五是利益可 观。按照现行的商业模式,以 1.5%的利率来算,投资 100 亿元,可以实现的并表利 润是 1.5 亿元,归属于长投的股东权益为 7,500 万元。按照目前的总量和商业模式 设计来看,利润是可观的;六是风险相对较低。与政府合作,相对于纯粹市场化来 说,风险较小。 2、新兴产业 新兴产业投资作为战略性的 板块,是未来集团规模和利润的重要支撑,也是未 来产业培育平台和资本运作平台。存量项目主要是地空、华科等园区建设项目以及 广济药业、长江并购基金等。拓展业务是以即将成立的长江平安并购基金为核心, 将并购基金作为新型产业投资的主要平台和实现路径。湖北长投平安产业投资基金 管理有限公司发起设立湖北长投平安产业投资基金,以此基金为主干,采取 1+N 的 模式,与上市公司、优势企业或金融机构合作设立专项子基金,专注于湖北优势产 业及战略新兴行业的并购重组,支持湖北省传统支柱产业转型升级。战略型新兴产 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 100 业是以重大技术突破和重大发展需求为 基础,对经济社会全面和长远发展具有重大 引领作用,知识技术密集、能耗较少、发展潜力巨大、综合效益较好的产业。发行 人投资新兴产业的战略投资方向,主要是通过基金来投,方式有两种:一是财务性 投资,通过股权交易、 IPO 等方式退出,获得财务收益;二是长远的战略性投资, 成建制地控制一部分成长性比较好的新兴产业实体企业。 3、现代农业 现代农业是发行人的主要业务之一,存量业务主要是农产品加工与贸易。根据 省政府的要求,发行人还组建了准金融类的农业信贷担保公司,下一步可能还要成 立农贷公司,为现代农业板块的发展提供金融支撑。 4、泛金融 在规划中,发行人将泛金融作为协同型和培育型产业。这一部分的准金融企业 要服务于发行人的新型城镇化、新兴产业、现代农业等其他几个主要支柱产业。 十二、发行人所在行业状况 发行人作为湖北省人民政府着力打造的大型省级综合产业投资公司,是湖北长 江经济带投资开发主体和国有资产经营管理主体。公司的主要职责是按照国家、湖 北省经济发展战略、产业政策和区域规划的要求,运用市场机制和竞争机制,通过 发起设立产业(股权)投资基金等方式融通资金,重点投资湖北长江经济带战略性 新兴产业和优势产业以及长江 “黄金水道 ”港口基础设施建 设,服务湖北长江经济带 新一轮开放、开发战略。 近年来,随着《中共湖北省委、湖北省人民政府关于加快湖北长江经济带新一 轮开放开发的决定》(鄂发 [2009]15 号)、《湖北省人民政府关于印发湖北长江经 济带开放开发总体规划( 2009-2020 年)的通知》(鄂政发 [2010]51 号)和《国务 院关于大力实施促进中部地区崛起战略的若干意见》(国发 [2012]43 号)等政策相 继出台,湖北长江经济带将迎来新一轮跨越式发展,发行人的经营规模、业务范围 逐步扩大,市场竞争力不断提升,发展前景良好。目前,发行人经营业务主要涉及 高新技术产业、现代农业、交通运输基建投资和金融服务等板块,包括科技企业孵 化器、新兴产业投资、省级粮油加工、农业机械销售、港口码头建设经营、收费公 路投资运营、房地产、基金管理和小额贷款等业务。 (一)现有环境状态 随着全国统一大市场的形成和要素成本的全面上升,我国东部沿海地区原有的 体制机制优势基本消失,在市场经济规律作用下,沿海产业已经呈现向中部地区加 快转 移趋势。湖北长江经济带作为构建中部崛起战略支点的主要支撑,拥有 “承东 启西 ”的区位条件和 “黄金水道 ”的交通优势,正成为国内外产业和资本转移的重要承 接地,率先接受国际和东部沿海地区资金、技术和产业转移,潜力巨大,机遇难得。 (二)发展战略 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 101 发行人将现代农业、基础设施和城镇化建设、高新技术、金融服务列为战略性 发展规划,坚持以 “业态相关,规模扩张 ”为主,积极争取发展资源,重点发展产业 板块,深入推进产业延伸,走 “外延式扩张 —内涵式发展 —外延式扩张与内涵式发 展相结合 ”的道路。在现代农业方面,重点建设农业产业化、农业机械 市场、农副 产品交易市场等项目,做大做强农副产品深加工项目,延伸产业链,提高附加值, 助推湖北长江经济带农业现代化建设;在金融行业方面,省投资公司、基金公司和 小额贷款公司为主要依托,利用非银行金融资产杠杆,支持和撬动湖北长江经济带 实体经济的发展;在基础设施和城镇化建设方面,加强对长江岸线资源的整理及开 发、非金属矿产资源等资源性行业的投资建设和物流业等现代服务业的投资,逐步 完善公司的投资体系。 发行人按照国家、省经济发展战略、产业政策和区域规划的要求,运用市场机 制和竞争机制,通过发起设立产业(股权)投资基金等方式 融通资金,重点投资湖 北长江经济带战略性新兴产业和优势产业以及长江 “黄金水道 ”港口基础设施建设, 服务湖北长江经济带新一轮开放开发战略。 (三)未来规划 发行人未来将通过积极引进战略投资者,采取市场化运作的模式,集聚资金, 履行湖北长江经济带投资开发的职能,重点支持新能源、新材料、生物医药等战略 性新兴产业和汽车、石油化工、电子信息等优势产业发展以及长江 “黄金水道 ”港口 基础设施、物流、工业园区和城镇建设。 发行人未来将继续按照湖北省委、省政府关于加快湖北长江经济带新一轮开放 开发的要求,进一步解放思想,整合资源,抢抓 机遇,开拓创新,努力将公司发展 成为湖北长江经济带开放开发的重点单位,连接长三角新兴产业和资本市场的重要 窗口,开展长江流域跨省投融资合作的重要枢纽,逐步将公司建成资产实力强、投 资规模大、融资渠道畅、经营效益好、管理科学规范的大型产业投资集团。 发行人在合法合规性、生产经营、公司治理等方面,本期短期融资券在募集资 金用途、偿债依赖政府等方面,均符合国发 [2010]19 号文、财预 [2010]412 号文、财 预 [2012]463 号文、审计署 2013 年第 24 号公告、审计署 2013 年第 32 号公告、国 发 [2014]43 号、国 办发 [2015]40 号文、国办发 [2015]42 号文、财综 [2016]4 号文及“六 真”原则要求。 十三、发行人行业地位和竞争优势 (一)发行人在行业中的地位 发行人是湖北省人民政府为实现中部崛起战略,推动湖北长江经济带新一轮开 放开发战略的深入实施,而出资组建的大型国有独资公司。经湖北省人民政府授权, 发行人作为湖北长江经济带投资开发主体和国有资产经营管理主体,重点支持湖北 长江经济带战略新兴产业和优势产业发展以及长江 “黄金水道 ”港口基础设施建设, 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 102 具有一定的区域垄断地位。发行人投资领域涉及能源、交通、工业、农业、 水利、 城建、金融、房地产、高新技术产业和酒店等行业,投资范围覆盖湖北省长江经济 带各市、州、县。公司已参与投资武汉塑料、湖北三环、武钢鄂城钢铁公司等一批 支柱产业项目;九江长江大桥、黄石长江公路桥、鄂东长江大桥、襄荆高速公路、 武麻高速公路等一批基础设施项目;湖北农机产业园、湖北长友现代农业等一批农 业项目;湖北长江小额贷款公司、湖北长江资本(股权)投资基金公司等一批金融 服务项目;武汉理工光科光纤传感产业化、宜昌安琪酵母、鹤峰八峰药业等一批新 型工业化、高科技产业化项目;武汉东湖国际会议中心等酒店项目。 (二)发行人 的竞争优势 1、地理位置优势 长江经济带横跨我国的东中西三个地带,从上游攀枝花到下游上海,整个经济 带辐射面积广阔,约占全国总面积的 5%,而湖北长江经济带位于这一矩形带的腹 心,占据干线通航里程的 72.6%,是贯穿上下的枢纽。根据《湖北长江经济带 “十二 五 ”规划》,湖北长江经济带包括长江干流湖北沿线武汉、黄石、宜昌、荆州、鄂 州、黄冈、咸宁、恩施等 8 个市州的 48 个县市,国土面积 54,168.50 平方公里,占 全省的 29.10%。 “十二五 ”期间,湖北长江经济将成为湖北省跨越式发展的重要着力点,通过利 用 “承东启西 ”的区 位条件和 “黄金水道 ”的交通优势,可率先接受国际和东部沿海地 区资金、技术和产业转移。 2、区域经济优势 2008 年 9 月 10 日,国务院正式批准以武汉市为中心,整合黄石、鄂州、黄冈、 孝感、天门、潜江、仙桃、咸宁等 8 个中小城市,建立 “资源节约型、环境友好型 社会 ”的武汉城市圈综合配套改革试验总体方案,并作为全国综合配套改革试验区, 加快区域城镇化进程,促进区域经济协调发展。总体来看,武汉城市圈自建立以来, 以建立 “资源节约型、环境友好型社会 ”为发展目标,近三年来经济增长较快,区域 内地区生产总值在湖北省占比较高,是湖北经济 发展的核心区域,同时,区域内各 城市财政实力较强,财政收入较合理。随着湖北省建设武汉城市圈步伐的推进,财 政实力将进一步增强,城市圈内各市进一步推动基础设施、产业布局、区域市场、 城乡建设、生态建设与环境保护 “五个一体化 ”建设,武汉城市圈经济发展面临重大 的发展机遇。发行人作为武汉城市圈重大基础设施项目的实施主体,地方经济和城 市建设的巨大发展潜力为发行人提供了广阔的发展空间,是发行人经营实力不断增 强、效益不断提升的有力保证。 3、政策环境优势 发行人是湖北省人民政府着力打造的大型省级综合产业投资公司,是湖北省政 府授 权的湖北长江经济带投资开发主体和国有资产经营管理主体。为支持湖北长江 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 103 经济带的发展,湖北省委、省政府相继出台了《中共湖北省委湖北省人民政府关于 加快湖北长江经济带新一轮开放开发的决定》(鄂发 [2009]15 号)、《湖北省人民 政府关于印发湖北长江经济带开放开发总体规划( 2009-2020 年)的通知》(鄂政 发 [2010]51 号)等政策。 “十二五 ”期间,湖北长江经济带将迎来新一轮跨越式发展, 使得发行人的经营规模、业务范围逐步扩大,市场竞争力不断提升,发展前景良好。 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 104 第六章 发行人主要财务状况 提示:投资者在阅读以 下财务信息时,应当参阅公司完整的财务报表以及本募 集说明书附录部分对于公司财务指标的解释。 一、财务报表的编制及审计情况 (一)财务报表适用的会计准则 发行人 2015 至 2017 年及 2018 年 三 季度财务报表根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则,以及财政部于 2014 年发布的《企业会计准则第 39 号 —— 公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号 ——合营安排》、《企业会计准则第 41 号 ——在其他主体中权益的披露》,和经修订的《企业会计准则第 2 号 ——长期股 权投资》、《企业会计准则第 9 号 ——职工薪酬》、《企业会计准则 第 30 号 —— 财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号 ——合并财务报表》和《企业会计准则 第 37 号 ——金融工具列报》等细则编制。 (二)审计情况 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所对发行人 2015 年度合并及母 公司财务报表进行了审计,并出具了编号为利安达审字 [2016]鄂 A1001-0004 号的标 准无保留意见审计报告。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所对发行人 2016 年度合并及母公 司财务报表进行了审计,并出具了编号为信会师报字 [2017]ZE21498 号的标准无保 留意见审计报告。 立信会计师事务所( 特殊普通合伙)湖北分所对发行人 2017 年度合并及母公 司财务报表进行了审计,并出具了编号为信会师报字 [2018]第 ZE21587 号的标准无 保留意见审计报告。 发行人 2018 年 三 季度财务报表未经审计。 (三)数据来源 本募集说明书所涉及发行人 2015-2017 年度财务数据均来源于相应年度经审计 的合并及母公司财务报表, 2018 年 三 季度财务数据来源于发行人合并及母公司未经 审计财务报表。 二 、近三年及一期合并范围及变化情况 ( 一 )发行人 2015 年合并范围 截至 2015 年末,公司纳入合并范围的二级子公司共 17 家,新增 湖北广济药业 股份有限公司、湖北省工业建筑集团有限公司、湖北省长投城镇化投资有限公司和 湖北省扶贫投资开发有限公司。 2014 年 7 月,公司与武穴市国有资产经营公司签订股份转让交易协议,以 2.78 亿元价款受让一家上市公司湖北广济药业股份有限公司( 以下简称“广济药业” 股 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 105 票代码: 000952) 3,804.45 万股 股份 ,占比 15.11%; 2015 年 1 月 6 月经广济药业召 开的第一 次 临时股东大会,对广济药业董事会人选进行了改选,目前相关的股权变 更手续已办理完毕,公司为广济药业第一大股东,并于 2015 年 1 月 6 月成为广济 药业具有 实质控制的相对控股股东(财务决策具有实际控制权),因此纳入合并报 表范围。 2015 年 10 月,湖北省国资委将湖北省工业建筑集团有限公司 51%股权划转至 发行人,划转基准日为 2015 年 9 月 30 日。因此根据《企业会计准则》的规定,发 行人自 2015 年 9 月 30 日起将湖北省工业建筑集团有限公司纳入合并报表范围。 湖北省长投城镇化投资有限公司和湖北省扶贫投资开发有限公司为 2015 年 12 月发行人新设子公司。 湖北省长投城镇化投资有限公司注册资本 30,000.00 万元, 发行人对其持股比例为 100%。 表 6-2 发行人 2015 年末合并范围变化情况表 单位:万元 序号 企业名称 注册资本 合并范围内 持股比例 ( %) 变化情况 业务性质 注册地 1 湖北广济药业股份 有限公司 25,170.55 15.11 新纳入 制造业 -医 药制造业 湖北省 武穴市 2 湖北省工业建筑集 团有限公司 35,000.00 51.00 新纳入 房屋建筑 业 湖北省 武汉市 3 湖北省长投城镇化 投资有限公司 200,000.00 100.00 新设立 投资与资 产管理 湖北省 武汉市 4 湖北省扶贫投资开 发有限公司 200,000.00 100.00 新设立 投 资与资 产管理 湖北省 武汉市 ( 二 )发行人 2016 年合并范围 1、本期新纳入合并范围的主体单位: 表 6-3 发行人 2016 年末合并范围变化情况表 单位: 万 元 、 % 序号 名称 变化情况 注册资本 合并范围内 持股比例 业务性质 注册地 1 湖北省农业信贷担保有限公司 投资设立 104,400.00 100.00 资本市场服务 湖北省 武汉市 2 湖北悦龙苑房地产开发有限公司 投资设立 5,000.00 100.00 房地产开发 湖北省 武汉市 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 106 序号 名称 变化情况 注册资本 合并范围内 持股比例 业务性质 注册地 3 湖北长瑞建设投资有限公司 投资设立 60,000.00 100.00 投资与资产管 理 湖北省 武汉市 4 湖北长建产业投资有限公司 投资设立 5,100.00 100.00 投资与资产管 理 湖北省 武汉市 5 湖北长达投资有限公司 投资设立 400.00 51.00 投资与资产管 理 湖北省 武汉市 6 湖北长投农机装备技术服务有限公司 投资设立 950.00 100.00 农业机械批发 湖北省 武汉市 7 湖北长投福沃农业装备有限公司 投资设立 1,000.00 55.00 投资与资产管 理 湖北省 武汉市 8 湖北长投兰鑫新型建材有限公司 投资设立 335.56 60.00 采矿业 湖北省 武汉市 9 湖北长江德馨投资管理有限公司 投资设立 25.50 51.00 金融信托与管 理服务 湖北省 武汉市 10 湖北长投联合矿业开发有限公司 投资设立 1,000.00 100.00 金融信托与管 理服务 湖北省 武汉市 2、 本年不再纳入合并范围的子公司 发行人于 2016 年将湖北荆松公路建设管理有限公司股权划转至湖北省工业建 筑集团有限公司,湖北荆松公路建设管理有限公司由二级子公司转为三级子公司。 湖北省工 业建筑集团有限公司 2016年引进了新股东 湖北省 联投控股有限公司, 发行人 不再参与湖北省工业建筑集团有限公司的日常经营管理和财务决策,不具有 实际控制权。 2016 年末不再纳入合并范围。 表 6-4 发行人 2016 年末合并范围变化情况表 单位:万元 序 号 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比 例( %) 表决权 比例 ( %) 本年不再成为子 公司的原因 1 湖北长投金田农业装备有限公司 湖北省武汉市 其他通用 设备制造 业 5,000.00 50.00 50.00 已注销 2 黄梅宏光油脂有 湖北省 商品 销售 2,000.00 60.00 60.00 清算 湖北省长江产业投资集团有限公司 2019年度第一期短期融资券募集说明书 107 序 号 企业名称 注册地 业务性质 注册资本 持股比 例( %) 表决权 比例 ( %) 本年不再成为子 公司的原因 限公司 黄梅县 3 武汉宏康典当有 限公司 湖北省武汉市 典当 7,050.00 51.77 51.77 股权转让 4 湖北楚天长江贸 易有限公司 湖北省武汉市 贸易 3,000.00 100.00 100.00 已注销 5 湖北长鑫源地产 开发投资有限公 司 湖北省 武汉市 房地产开 发 5,000.00 50.10 50.10 已注销 6 湖北省工业建筑 集团有限公司 (含所属 24 家子 企业) 湖北省 武汉市 房屋建筑 业 300,000.0 0 13.22 13.22 湖北省工业 建筑 集团有限公司 2016 年引进了新 股东 湖北省 联投 控股有限公司, 发 行人 不再参与湖 北省工业建筑集 团有限公司的日 常经营管理和财 务决策,不再具有 实际控制权。
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