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横店集团控股有限公司2019年第一期短期融资券募集说明书.pdf

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集团 控股 有限公司 2019 一期 短期 融资 募集 说明书
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横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 1 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:横店集团控股有限公司 联席主承销商及簿记管理人:中国银行股份有限公司 联席主承销商:中国工商银行股份有限公司 注册总额度:人民币贰拾亿元( RMB2,000,000,000.00) 本期发行金额:人民币壹拾亿元( RMB1,000,000,000.00) 本期短期融资券期限: 366天 信用担保:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 主体评级: AA+ 债项评级: A-1 二〇一九年四月 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价, 也不代表本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公 司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说 明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目 录 重要提示 . 2 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 . 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与公司主营业务相关的风险 8 第三章 发行条款和发行安排 17 一、发行条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金的运用 20 一、发行短期融资券的目的 20 二、发行短期融资券的用途 20 三、发行人承诺 21 第五章 发行人的基本情况 24 一、发行人的基本情况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构 27 四、发行人公司治理、组织架构和部门职能 42 五、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 55 六、发行人主营业务情况和业务发展 56 七、发行人所在行业状况 96 八、其他经营重要事项 129 第六章 发行人主要财务状况 . 132 一、发行人前三年及 2017 年三季度主要会计数据和财务指标 132 二、发行人有息债务情况 163 三、发行人关联交易情况 167 四、发行人或有事项 169 五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 170 六、下属子公司资产重组等重大事项 171 七、衍生产品投资情况 172 八、重大投资理财产品 172 九、海外投资情况 173 十、直接债务融资计划 173 十一、其他财务重要事项 173 第七章 发行人资信状况 . 178 一、信用评级情况 178 二、发行人银行授信情况 181 三、银行借款履约情况 182 四、发行人直接债务融资工具发行及偿付的历史情况 182 五、其他资信重要事项 182 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第八章 本期短期融资券的担保情况 . 184 第九章 税项 . 185 一、增值税 185 二、所得税 185 三、印花税 185 第十章 信息披露安排 . 186 一、短期融资券发行前的信息披露 186 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 186 三、短期融资券续期内定期信息披露 187 四、本金兑付和付息事项 187 第十一章 违约事件和投资者保护条款 . 188 一、发行人违约责任 188 二、违约事件 188 三、投资者保护机制 188 四、不可抗力 193 五、弃权 193 第十二章 与本期短期融资券相关的机构 . 195 第十三章 备查文件和地址 . 201 一、备查文件 201 二、文件查询地址 201 第十四章 附录 . 203 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章 释 义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 一、常用术语释义 发行人 /本公司 /横店集团 指横店集团控股有限公司。 横店东磁 指横店集团东磁股份有限公司。 英洛华 指英洛华科技股份有限公司。 普洛药业 指普洛药业股份有限公司。 得邦照明 指横店集团得邦照明股份有限公司。 康裕药业 指横店集团康裕药业有限公司。 康裕制药 指浙江普洛康裕制药有限公司。 英洛华电气 指横店集团英洛华电气有限公司。 全方音响 指浙江全方音响科技有限公司。 横店影视城 指浙江横店影视城有限公司。 东磁有限 指横店集团东磁有限公司。 得邦有限 指横店集团得邦有限公司。 横店影视 指横店影视股份有限公司。 横店建筑 指浙江横店建筑工程有限公司。 横店进出口 指浙江横店进出口有限公司。 家园化工 指横店集团家园化工有限公司。 埃森化学 指浙江埃森化学有限公司。 南华期货 指南华期货股份有限公司。 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最 高待偿余额为 20亿元的短期融资券额度。 本期短期融资券 指发行人本次发行的总额为 10亿元的 “横店集团控 股有限公司 2019年度第一期短期融资券”。 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在 1年内还本付息的债务融资工具。 本次发行 指本期短期融资券的发行。 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的 《横店集团控股有限公司 2019年度第 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 一期短期融资券募集说明书》。 交易商协会 /协会 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司。 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心。 主承销商 指中国银行股份有限公司 联席主承销商 指中国工商银行股份有限公司 承销团 指由主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分 销商共同组成的承销团。 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 《横店集团 控股有限公司非金融企业债务融资工具承销协 议》。 余额包销 指主承销商在募集说明书所规定的承销期结束后, 将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销 方式。 簿记建档 指主承销商中国银行股份有限公司作为簿记管理 人记录投资者申购数量和短期融资券价格水平的 意愿的程序。 簿记管理人 指负责簿记建档操作者即中国银行股份有限公司。 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日 (不包括法定节 假日 )。 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括 香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日)。 元 如无特别说明,指人民币元。 二、专有名词释义 磁性材料 指磁性功能材料,一般是指具有铁磁性或亚铁磁性 并具有实际应用价值的磁有序材料,广义的磁性材 料还包括具有实际应用或可能应用价值的反铁磁 性材料和其他弱磁性材料。 永磁铁氧体 指产生磁场的功能材料,以 SrO或 BaO及三氧化二 铁为原料,通过陶瓷工艺方法制造而成,能保持恒 定磁性。 软磁铁氧体 指磁性材料中矫顽力很低,既容易受外加磁场磁 化,又容易退磁的材料。 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 微特电机 指体积、容量较小,输出功率一般在数百瓦以下的 电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。 OEM 指 Original Equipment/Entrusted Manufacture 的缩 写, OEM方式指品牌生产者负责设计和开发新产 品,委托他人负责生产。承接加工任务的制造商称 为 OEM厂商,其生产的产品被称为 OEM产品。 玄武岩纤维 指玄武岩石料在 1450℃~ 1500℃熔融后,通过铂铑 合金拉丝漏板高速拉制而成的连续纤维,具有高技 术纤维高强度、高模量的特点。 原料药 指用于生产各类制剂的原料药物,由化学合成、植 物提取或者通过生物技术所制备的各种用来作为 药用的粉末、结晶、浸膏等,是制剂中的有效成份, 但病人无法直接服用的物质。 GMP认证 指 Good Manufacturing Practice, 是一套适用于制药、 食 品等行业的强制性认证标准,全国药品 GMP认证 由国家药品监督管理局负责。 中间体 指半成品,是生产某些产品中间的产物,医药企业 可以从中间体进行生产,节约成本。 电影院线制 指以若干家影院为依托,以资本和供片为纽带,由 一个电影发行主体和若干电影院组合形成,实行统 一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放 映机制。 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章 风险提示及说明 本期短期融资券无担保,能否按期兑付取决于本公司信用。投资者在评价和认 购本期短期融资券时,请特别认真地考虑下列各种风险因素: 一、与本期短期融资券相关的风险 (一)利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券信用评 级由机构投资者招标确定。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响,市场利 率存在波动的可能性,利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 (二)信用风险 在短期融资券期限内,本公司的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政 策环境的影响。如果本公司的经营状况不佳或资金周转出现困难,将可能导致本期 短期融资券不能如期足额兑付,对投资者到期收回本息构成危险。 (三)流动性风险 本期短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通,但本公司无法保证 本期短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性,从而可能影响债券的流动性, 导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 二、与公司主营业务相关的风险 (一)财务风险 1、应收款项发生坏账的风险 本公司应收账款和其他应收款余额较高。上述款项存在一定的坏账风险,有可 能影响本公司的资产质量和当期的盈利水平。 表 1、近年来本公司应收款项情况 单位:亿元 科目 /年份 2018 年 3 月末 2017 年末 2016 年末 2015 年末 应收账款 51.09 49.33 43.50 46.39 其他应收款 120.95 120.54 123.42 87.09 2、存货减值风险 截至 2015年 -2017年末和 2018年 3月末,本公司存货余额分别为 77.37亿元、 72.12 亿元、 86.71亿元和 84.62亿元,存货减值准备分别为 1.04亿元、 1.01亿元、 1.14亿元 和 1.29亿元,上述存货减值准备可能存在计提不足的风险。 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 9 3、汇兑风险 本公司拥有专门的进出口公司,且本公司下属企业中多家公司拥有自营进出口 权,每年有大量产品出口美国、日本、欧盟等国家。 2016 年度、 2017 年年度、 2018 年 1-3 月本公司进口金额分别为 1.28 亿美元、 3.22 亿美元和 0.52 亿美元,出口金 额分别为 14.37 亿美元、 14.16 亿美元和 3.35 亿美元,人民币汇率的波动,将会直 接影响到本公司进出口业务,由此产生的汇兑损益在一定程度上会影响本公司盈利 水平。 4、对外担保金额较大的风险 截至 2018 年 3 月末,本公司对外担保总额约为人民币 7.01 亿元,占同期末净 资产的 3.10%。本公司以自有房地产为为南华发展集团有限公司的 5,000 万元银行 借款提供抵押担保,以持有的 1,350 万股英洛华流通股、 1,000 万股普洛药业流通股 为南华发展集团有限公司的 6,500 万元借款提供质押担保,本公司为南华发展集团 有限公司的 20,000 元银行借款提供保证担保; 公司以持有的天津奇信志成科技有限 公司 1.31%股权为天津奇信志成科技有限公司关于奇虎 360 私有化银团贷款提供质 押担保。目前上述公司生产经营情况均正常,未出现延期或者未能偿付的情况。本 公司未来可能因对外担保对象信用状况的变化而产生或有风险。 5、受限资产较大的风险 截至 2018 年 3 月末,本公司无重大诉讼或仲裁事件,但本公司通过抵押土地 和厂房获得银行借款余额为 13.48 亿元,并以自有房地产为南华发展集团有限公司 5,000 万元银行借款提供担保, 本公司用于抵押的房产和土地账面价值为 15.16 亿元; 本公司货币资金余额为 138.45 亿元,其中其他货币资金为 62.49 亿元,主要是票据 保证金和子公司南华期货的期货保证金存款,属于资产限制用途情况;本公司以持 有的英洛华 21,550 万股、普洛药业 38,120 万股,横店东磁 56,000 万股等质押物为 银行借款提供质押担保,按 2018 年 3 月末英洛华的每股净资产 1.84 元,普洛药业 每股净资产 2.64 元,横店东磁每股净资产 2.85 元作价,合计 29.99 亿元;此外,公 司以持有的天津奇信志成科技有限公司 1.31%股权为天津奇信志成科技有限公司关 于奇虎 360 私有化银团贷款提供质押担保。 上述四部分受限资产合计约 111.50亿元, 占本公司 2018 年 3 月末总资产的 15.90%,本公司面临抵质押物减值从而需追加抵 质押物及本公司生产经营状况不佳时抵质押物 被执行而产生的受限资产较大的风 险。 6、未来资本支出规模较大的风险 本公司在建项目计划投资总额 65.23亿元,截至 2018年 3月末已投资 42.49亿元, 未来仍需投资 22.74亿元,占到本公司截至 2018年 3月末合并总资产额的 3.24%。本 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 10 公司未来资本支出仍然偏高,对资金需求较大,因此,公司面临资本支出较大的风 险。 7、短期偿债压力较大的风险 2015年末 -2017年末及 2018年 3月末,本公司流动负债规模分别为 322.93亿元、 373.63亿元、 375.89亿元和 344.72亿元,占同期负债总额的比重分别为 80.19%、 85.14%、 86.31%和 85.30%, 近三年来占比有所上升, 公司面临一定的短期偿债压力。 如果未来公司短期负债占比持续上升,可能会对公司的生产经营及财务状况产生不 利影响,公司面临一定的短期偿债压力较大的风险。 8、应收账款和其他应收款金额较大的风险 2015年末 -2017年末及 2018年 3月末, 发行人应收账款余额分别为 46.39亿元、 43.50 亿元、 49.33 亿元和 51.09 亿元,其他应收款余额分别为 87.09 亿元、 123.42 亿元、 120.54 亿元和 120.95 亿元,应收账款和其他应收款合计金额分别为 133.48 亿元、 166.92 亿元、 169.87 亿元和 172.04 亿元, 近几年有一定的增长, 且金额较大, 公司面临一定的应收账款和其他应收款回收的风险。 9、所有者权益不稳定的风险 2015 年末 -2017 年末及 2018 年 3 月末,发行人未分配利润分别为 36.94 亿元、 49.49 亿元、 63.63 亿元和 69.10 亿元,分别占公司所有者权益的 31.35%、 24.42%、 40.61%和 41.49%,占比水平相对较高。公司每年根据当期的经营情况和项目投资 的资金需求计划,在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的 关系,确定合理的利润分配方案。如果未来发行人的利润分配计划发生变化,将对 公司的所有者权益结构造成重大影响。 (二)经营风险 1、经济周期波动风险 本公司主营业务所在电气电子、医药健康、影视文化和新型综合服务等行业均 受经济周期波动影响较大。虽然医药健康行业 和影视文化行业具备一定抗周期性, 但仍然无法完全避免经济周期波动对本公司盈利的影响。 此外,本公司电气电子和医药健康产品中有相当比重用于出口,全球经济的景 气程度和国际市场的发展变化,将直接影响公司进出口业务。目前全球经济的复苏 还存在一定不确定性,包括欧美市场和国内市场在内的主要市场需求恢复程度有所 差异,本公司相关产品出口和国内销售可能受到一定不利影响,造成本公司主营业 务波动,从而直接影响本公司营业收入和盈利能力。 2、市场竞争风险 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 11 本公司主营业务所涉及到的电气电子、医药健康、影视文化和新型综合服务等 行业竞争较为激烈。虽然本公司在上述行业内的某些细分子行业或者部分产品生产 经营领域具备一定竞争优势,但仍然面临未来行业竞争导致本公司盈利能力下降的 风险。 3、原材料价格波动风险 2014 年以来随着美国退出 QE 后加息预期的增强, 各类大宗商品价格大幅波动, 由此引发部分上游原材料价格波动幅度较大。本公司电气电子产业主要原料包括三 氧化二铁、四氧化三铁、四氧化三锰、氧化锌等,以及医药化学产业主要的石油化 工原料,影视文化产业中的建材等采购价格容易受到市场波动的影响,因此采购成 本的波动可能直接影响到本公司的盈利稳健性。 4、新产品研发风险 本公司所涉及的医药健康行业是科技附加值较高的行业,为保持在国内外市场 上的竞争优势,本公司必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品。新产品开发 的前期研发以及产品从研制到投产的周期长、环节多,本公司主营业务和盈利能力 可能受到一定的影响。 5、产品质量风险 本公司按照所涉及的各行业特点建立了相应的产品质量控制体系,本公司电气 电子板块下属的横店东磁为国内同行业第一家通过 ISO9002、 QS9000质量体系认证 的企业。此外,本公司下属的多家医药健康板块子公司已通过美国 FDA,以及国家 GMP认证,迄今为止本公司产品质量未发生重大问题,但未来不排除因管理不善、 质量控制不严等因素造成的产品质量风险。 6、产品技术风险 本公司秉承以高科技产品为主导的原则进行新产品研发和生产,但新产品市场 调查和可行性论证可能存在不确定因素,因此新产品开发存在技术不成熟及技术市 场化、产业化和经营规模化方面的风险。 此外,通过长期的生产经验积累,本公司在各种产品的各道工序过程中,形成 了独有的核心技术,这些技术为本公司通过自主开发或合作开发的方式取得,有可 能由于开发人员违反职业操守或生产工序技术 人员和操作人员的流失而使核心技 术失密。 7、关联交易风险 本公司涉及电气电子、医药健康、影视文化、新型综合服务等多个领域,并拥 有较多的参股公司, 存在一定的关联交易风险。 本公司制定了相应的关联交易制度, 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 12 按照公平、公正、公开的原则确定关联交易的价格,原则上应不偏离市场独立第三 方的标准,并明确关联交易的决策权限,很好地约束了恶意关联关系的发生。但未 来如本公司关联交易政策出现变动,可能产生不公平交易、利润转移等行为,导致 损害本公司股东和投资者的利益。 8、药品降价风险 根据国务院印发的《 “十二五 ”期间深化医药卫生体制改 革规划暨实施方案》, 将改革药品价格形成机制,选取临床使用量较大的药品,依据主导企业成本,参考 药品集中采购价格和零售药店销售价等市场交易价格制定最高零售指导价,并根据 市场交易价格变化等因素适时调整。政府价格主管部门制定药品价格的标准将更加 细化,对药品生产、流通环节的管制更加严格,因此随着国家推行药品降价措施的 力度不断加大,本公司现有医药健康产品中部分品种存在降价风险。 9、劳动力供给相对不足风险 从 2005年开始,我国沿海地区多次出现劳动力供给短缺的现象,导致人力资源 成本不断攀升,本公司多家下属子公司为劳动 密集型企业,主要依靠本地劳动力, 目前供给相对比较平稳。但如果未来劳动力供给短缺情况进一步加剧,将导致劳动 力成本持续上升,本公司经营业绩可能受到一定影响。 10、突发事件引发的经营风险 发行人是一家民营企业, 在复杂多变的经营环境中, 易受各种突发事件的影响, 例如事故灾难、安全生产事件、社会安全事件 、公司管理层无法履行职责等事项, 可能造成公司社会形象受到影响,人员生命及财产安全受到危害,并由此引发经营 风险。 11、实际控制人股权分散的风险 横店社团经济企业联合会持有公司 70%的股权,为公司的控股股东,东阳市影 视旅游促进会持有公司 30%的股权。横店社团经济企业联合会、东阳市影视旅游促 进会,是两个社团法人。横店集团企业劳动群众集体主要通过上述两个社团法人对 横店集团控股有限公司行使权利,所以公司的实际控制人为横店社团经济企业联合 会,终极控制人为横店集团企业劳动群众集体。由于公司终极控制人为横店集团企 业劳动群众集体,股权相对分散,有可能发生因股权纠纷导致的对公司管理和生产 经营决策产生的不利影响,公司面临一定的实际控制人股权分散的风险。 12、多元化经营风险 横店集团控股有限公司主要经营电气电子、医药健康、影视文化、新型综合服 务四大主导产业,涉及磁性材料、照明电子、微特电机、太阳能、电子组件、电子 陶瓷、原料药及中间体、制剂、影视服务、影视旅游、院线影城及影视制作等较多 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 13 子产业。 2015年 -2017年度及 2018年 1-3月, 电气电子板块主营业务收入分别为 129.97 亿元、 143.25亿元、 163.23亿元和 36.52亿元, 占主营业务收入的比例分别为 32.87%、 33.37%、 34.31%和 31.63%;医药健康板块主营业务收入分别为 67.77亿元、 73.05亿 元、 83.63亿元和 21.48亿元,占主营业务收入的比例分别为 17.14%、 17.02%、 17.57% 和 18.61%;影视文化板块主营业务收入分别为 43.33亿元、 47.24亿元、 49.13亿元和 14.87亿元,占主营业务收入的比例分别为 10.96%、 11.00%、 10.32%和 12.88%;新 型综合服务板块主营业务收入分别为 66.21亿元、 70.56亿元、 88.77亿元和 23.12亿元, 占主营业务收入的比例分别为 16.74%、 16.44%、 18.65%和 20.03%。整体来看,公 司四大板块主营业务收入占比相对分散,各板块相对独立,多元化经营所存在的文 化冲突、 体制差异、 管理障碍、 产业差距等因素, 公司面临一定的多元化经营风险。 13、影视作品审查的风险 公司影视制作业务主要由横店影视制作公司经营,拥有电影摄制许可证、电视 剧摄制许可甲种证,主要从事影视剧策划、制 作、发行,艺员经纪,影视投融资, 影视后期制作,影视生产服务,影视广告与传媒等业务。由于我国实行影视作品审 查制度,《电影管理条例》、《电视剧内容管理规定》等条例规定规定影视作品不 得载有 “违反宪法确定的基本原则,煽动抗拒 或者破坏宪法、法律、行政法规和规 章实施的;违背国家宗教政策,宣扬宗教极端主义和邪教、迷信,歧视、侮辱宗教 信仰的;扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;宣 扬淫秽、赌博、暴力、恐怖、吸毒, 教唆犯罪或者传授犯罪方法的 ”等内容。公司根据相关条例规定的要求,严格把关 影视作品内容和质量,但如果未来影视作品审查力度和审查标准提高,公司仍存在 影视作品不能通过审查的风险,公司面临一定的影视作品审查的风险。 14、影视作品销售的风险 公司凭借横店影视产业实验区和横店集团的实力,充分利用实景基地拍摄和电 影院线发行等多种优势资源,先后参与制作发行了《投名状》、 《农民代表》、 《暗 哨》、《叶问前传》、《镖行天下》、《寻龙 夺宝》、《遍地狼烟》、《秋霜》、 《喋血钱塘江》、《搞定岳父大人》、《大圣归来》、《红海行动》《唐人街探案 2》等多部影视剧作。近年来,国内影视行业快速发展,电影票房连续两年突破 430 亿元,但也面临着影视作品种类越来越多、竞 争越来越激烈的局面。公司从剧本、 导演、演员等多方面严格把关影视作品的质量,但面对多变的观众口味,仍存在销 售业绩不如预期、 发行成本难以收回的可能, 公司面临一定的影视作品销售的风险。 15、知识产权纠纷的风险 公司医药健康板块包括生产原料药、医药中间体及制剂,涉及各类药物的产品 研发及专利注册; 影视文化板块包括影视服务、 影视旅游、 院线影城以及影视制作, 涉及影视作品知识产权保护等问题。公司一贯注重知识产权保护,避免知识产权纠 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 14 纷,但如果未来发生竞争对手抄袭公司影视作品剧本、内部职工泄露药品配方等涉 及知识产权纠纷的情况,将对公司正常生产经营产生不利影响,公司面临一定的知 识产权纠纷的风险。 16、磁性板块竞争较弱的风险 全球磁性材料生产主要集中在日本和中国,高端产品基本被日本寡头垄断,而 我国大多数磁性材料生产厂商规模较小, 产品较为低端, 竞争激烈。 随着经济发展, 磁性材料行业的国际竞争将更加激烈,印度、巴西、俄罗斯和东南亚各国也将逐渐 形成磁性材料生产区域,对我国电子元件行业 “世界工厂 ”的地位产生冲击。公司是 全球最大的永磁铁氧体生产商和国内最大的软磁铁氧体生产商,但由于全球经济下 行造成市场对永磁体材料需求下降以及永磁体 材料的替代品钕铁硼随着技术的提 升和市场价格的下降呈明显优势,使得公司在永磁体材料方面的销量有所下降。如 果公司磁性材料的销量持续下降,将对公司财务状况产生不利影响,公司面临一定 的磁性板块竞争较弱的风险。 (三)管理风险 1、下属企业管理的风险 截至 2018 年 3 月末,本公司直接控股及间接控股的子公司共有 46 家,主要经 营电气电子、 医药健康、 影视文化、 新型综合服务等四大主导产业, 涉及磁性材料、 照明电子、微特电机、太阳能、电子组件、电子陶瓷、原料药及中间体、制剂、影 视服务、影视旅游、院线影城及影视制作等较 多子产业,各子公司板块相对独立, 不同子公司所存在的文化冲突、体制差异、管理障碍、产业差距等因素,使本公司 面临子公司及行业众多所带来的管理风险。 2、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险 发行人已形成了股东会、董事会、监事会和经营管理层相互配合,相互制衡的 较为完善的公司治理结构,如发生突发事件,例如事故灾难、生产安全事件、公司 高级管理人员被执行强制措施或因故无法履行职责等,造成其部分董事会、监事会 和高级管理人员无法履行相应职责, 可能造成公司治理机制不能顺利运作, 董事会、 监事会不能顺利运行,对发行人的经营可能造成不利影响。 3、金融板块风险管控的风险 2015 年 -2017 年度及 2018 年 1-3 月, 公司新型综合服务板块主营业务收入分别 为 66.21 亿元、 70.56 亿元、 88.77 亿元和 23.12 亿元,占主营业务收入的比例分别 为 16.74%、 16.44%、 18.65%和 20.03%,是公司主营业务收入的重要组成部分。新 型综合服务板块主要涉及期货、小额贷款等金融板块,其中期货业务由下属控股子 公司南华期货股份有限公司经营,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 15 资咨询、资产管理业务、证券投资基金代销业务,多年来南华期货始终保持着健康 稳定的发展态势,始终保持着良好的市场信誉和形象,期货代理交易额和客户保证 金总量在同行中均名列前茅;小额贷款业务由 东阳市金牛小额贷款有限公司经营, 主要面向中小企业、三农经济、个体工商户及个人的生产经营、消费等项目发放小 额贷款,金牛小额贷款公司拥有科学的管理制度和严谨的风险防范机制,近年来小 额贷款业务获得稳健发展。虽然公司对金融板块风险严格把控,近年来未出现重大 风险事件,但由于金融行业的特殊性,如果未 来金融行业出现意外或持续的波动, 可能会对公司财 务状况产生不利影响,公司面临一定的金融板块风险管控的风险。 (四)政策风险 1、行业政策变动风险 本公司在生产经营活动中获得了国家和地方政府在税收、资金、进出口、新产 品开发和影视旅 游等方面提供的多项优惠政策,使本公司获得了较好的发展机遇。 在电气电子板块,国务院《中国制造 2025》明确了 9 项战略任务和重点:一是 提高国家制造业创新能力;二是推进信息化与工业化深度融合;三是强化工业基础 能力;四是加强质量品牌建设;五是全面推行绿色制造;六是大力推动重点领域突 破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋 工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机 装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域;七是深入推进制造业 结构调整;八是积极发展服务型制造和生产性服务业;九是提高制造业国际化发展 水平。工信部《智能制造发展规划( 2016-2020)》提出十大重点任务:一是加快 智能制造装备发展,攻克关键技术装备,提高质量和可靠性,推进在重点领域的集 成应用;二是加强关键共性技术创新,突破一批关键共性技术,布局和积累一批核 心知识产权;三是建设智能制造标准体系,开展标准研究与试验验证,加快标准制 修订和推广应用;四是构筑工业互联网基础,研发新型工业网络设备与系统、信息 安全软硬件产品,构建试验验证平台,建立健 全风险评估、检查和信息共享机制; 五是加大智能制造试点示范推广力度,开展智能制造新模式试点示范,遴选智能制 造标杆企业,不断总结经验和模式,在相关行业移植、推广;六是推动重点领域智 能转型,在《中国制造 2025》十大重点领域试点建设数字化车间 /智能工厂,在传 统制造业推广应用数字化技术、系统集成技术、智能制造装备;七是促进中小企业 智能化改造,引导中小企业推进自动化改造,建设云制造平台和服务平台;八是培 育智能制造生态体系, 加快培育一批系统解决方案供应商, 大力发展龙头企业集团, 做优做强一批 “专精特 ”配套企业;九是推进区域智能制造协同发展,推动智能制造 装备产业集群建设,加强基于互联网的区域间智能制造资源协同;十是打造智能制 造人才队伍, 健全人才培养机制, 加强智能制造人才培训, 建设智能制造实训基地, 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 16 构建多层次的人才队伍。 在医药健康板块, 2016 年 11 月 7 日,工信部、国家发改委、科学技术部、商 务部、国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局等六部委正式联合 发布《医药工业发展规划指南》,提出通过建设医药制造业创新中心、小微企业创 新创业服务平台、医药产业创投计划、医药研发数据和公共资源平台等方式,进一 步为研发创新提供一个良性发展的生态圈;支持建设一批高标准制剂生产基地,通 过欧美 GMP 认证,目标是在 “十三五 ”期间,达到 100 家以上;这将进一步扩大医 药健康行业的市场空间。 在影视文化板块, 2016 年 10 月 10 日,浙江省人民政府办公厅发布的《浙江省 文化产业发展 “十三五 ”规划》提出,健全完善影视产业链。推动横店影视产业实验 区、中国影视产业国际合作实验区、象山中国海影城、湖州影视城等国家级和省级 影视产业基地错位发展、优势互补,强化影视产品创意策划、展示交易、后期制作 及国际合作等功能。支持浙江时代、浙江横店、浙江星光、温州雁荡等电影院线进 一步拓展空间,鼓励通过资本纽带增强发展合力;加快推进中心镇数字影院建设和 农村电影院线整合,提升城乡影院终端网络覆盖水平。促进影视衍生产品开发,推 动影视产业与旅游、时尚等相关产业的融合渗透,提升专业节展的品牌价值,加强 影视产品的多重市场开发。 政策支持长期上有利于行业结构调整和产业升级,但不排除如果国家有关政策 出现调整,将对公司的生产经营带来影响。 2、环保政策风险 国家近年来继续加大环保政策的执行力度,制定了严格的工业污染物排放标准, 治理环境和控制污染物排放的力度将相应加大,如 2011 年实施的《制药工业水污 染物排放标准》,对污染物的排放限值要求更加严格。本公司的电气电子和医药健 康均为污染较为严重的产业。公司目前的环保治理均达到国家标准,但不排除国家 进一步严格要求环保治理,对本公司的生产经营带来一定的压力,导致经营成本增 加,因此可能对本公司效益产生一定影响。 3、国际贸易政策变动的风险 本公司拥有专门的进出口公司,且本公司下属企业中多家公司拥有自营进出口 权,每年有大量产品出口美国、日本、欧盟等国家。 2017 年度、 2018 年 1-3 月本 公司进口金额分别为 3.22 亿美元、 0.52 亿美元, 出口金额分别为 14.16 亿美元、 3.35 亿美元。国内外贸易、税收、信贷等政策变化 对公司主营业务收入有一定的影响, 面临国际贸易政策变动的风险。 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 17 第三章 发行条款和发行安排 一、发行条款  短期融资券名称:横店集团控股有限公司 2019年度第一期短期融资券  发行人全称:横店集团控股有限公司  待偿还债务融资工具余额:截至本募集说明书 出具日,本公司待偿还公司 债券余额为人民币 64.5亿元, 其中超短期融资券 23亿元, 中期票据 25亿元, 企业债 12亿元,次级债 4.5亿元  接受注册通知书文号:中市协注 [2018]CP132号  注册总额度:人民币贰拾亿元(即 RMB2,000,000,000.00)  本期发行金额:人民币壹拾亿元(即 RMB1,000,000,000.00)  短期融资券期限: 366天,自 2019年 4月 19日起至 2020年 4月 19日止  计息年度天数: 366天  短期融资券面值:人民币壹佰元(即 100元)  发行价格: 100元 /百元面值  票面利率:采用固定利率形式,由集中簿记建 档结果确定,在本短期融资 券存续期内保持不变  发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者 (国家法律、法规禁止购买 者除外)  承销方式:主承销商以余额包销方式、承销团 成员以承购包销方式承销本 期短期融资券  发行方式:通过集中簿记建档、集中配售方式发行  发行日期: 2019年 4月 17日 -4月 18日  起息日期: 2019年 4月 19日  兑付价格:按短期融资券面值兑付,即人民币壹佰元 /每百元面值  兑付方式:到期一次性还本付息,利息随本金 一起偿付,通过银行间市场 清算所股份有限公司(以下简称“上海清算所”)的上海清算所创新金融 产品登记结算业务系统进行  兑付日期: 2020年 4月 19日(如遇法定节假日,则顺延至其后的第一个工作 日) 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 18  信用评级机构及结果:经大公国际资信评估有 限公司评定本期短期融资券 的信用级别为 A-1级,本公司主体信用级别为 AA+级,评级展望为稳定  担保情况:无担保  托管人:银行间市场清算所股份有限公司  集中簿记建档系统技术支持机构:北金所 二、发行安排 (一)集中簿记建档安排 1、本期短期融资券发行日前 2个工作日,发行人通过上海清算所网站和中国货 币网发行本期短期融资券发行公告。 2、本期短期融资券簿记管理人为中国银行股份有限公司,承销团成员须在发 行日上午 09:00至下午 15:00整,通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《横店集 团控股有限公司 2019年度第一期短期融资券申购要约》 (以下简称 “《申购要约》 ”) , 在规定时间以外所作的任何形式认购承诺均视为无效。申购时间以在集中簿记建档 系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。 3、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000万元(含 1,000万元),申购金额超 过 1,000万元必须是 1,000万元整数倍。 (二)分销安排 1、认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者(国家法律、法规另 有规定的除外)。 2、上述投资者应在银行间市场清算所股份有限公司开立 A类或 B类持有人账户, 或通过全国银行间债券市场中的债 券结算代理人在上海清算所开立 C类持有人账户。 其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行 间债券市场中的债券结算代理人在 上海清算所开立 C类持有人账户。 (三)缴款和结算安排 1、缴款日及缴款时间: 2019年 4月 19日上午 11点前。 2、簿记管理人将在 2019年 4月 18日通过集中簿记建档系统发送《横店集团控股 有限公司 2019年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》(以下简称 “《缴款 通知书》 ”),通知每个承销团成员的获配短期融资券面额和需缴纳的认购款金额、 付款日期、划款账户等。 3、合格的承销商应于缴款日 11时前,将按簿记管理人的《缴款通知书》中明 确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户: 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 19 户名:中国银行总行 开户行:中国银行总行 资金帐号: 110400393 中国人民银行支付系统号: 104100000004 如合格的承销商不能按期足额缴款,则按照中国银行间市场交易商协会的有关 规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4、本期短期融资券发行结束后,短期承销券认购人可按照有关主管机构的规 定进行短期融资券的转让、质押。 (四)登记托管安排 上海清算所为本期短期融资券的登记、托管机构。 投资者认购的本期短期融资券在上海清算所开立的持有人账户中托管记载。本 期短期融资券发行结束后,由簿记管理人向上海清算所统一办理本期短期融资券的 登记托管工作。 在办理登记和托管手续时, 须遵循短期融资券托管机构的有关规定。 (五)上市流通安排 本期短期融资券发行结束后将在银行间债券市场上市流通。上市流通日为本期 短期融资券债权债务登记日后的第一个工作日,即 2019年 4月 22日。 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 20 第四章 募集资金的运用 一、发行短期融资券的目的 (一)降低财务费用 本公司本次通过发行短期融资券募集资金,有望降低融资成本,提高资金使用 效率。 (二)优化债务结构 本公司本次短期融资券的发行将有助于本公司 逐步摆脱融资主要依靠银行的 局面,提高直接融资比例和优化融资结构。 二、发行短期融资券的用途 (一)本次注册额度匡算 近年来,公司经营业务保持了较快的增长速度,流动资金需求较大。随着公司 本级及下属子公司的生产经营规模的继续扩大,以近三年平均增长率预计 2018 年 度营业收入,以及 2017 年营运资金周转次数为依据测算 2018 年营业情况,预计各 用款主体 2018 年营运资金需求 72.11 亿元( =2018 年度预计营业收入 *( 1-上年度 利润率) /营运资金周转次数),预计 2018 年营运资金缺口将达到 27.72 亿元。 表 1、截至 2018 年 3 月末公司本级及子公司营运资金需求表 单位:亿元 单位 2017 年 营业收 入 2018 年 预计营 业收入 利润率 周 转 次 数 营运 资金 需求 自有 资金 营运 资金 缺口 横店集团控股有限公司(本级) 66.26 70 2.23% 1.49 45.93 33 12.93 横店集团东磁有限公司 12.41 13.50 6.53% 0.89 14.18 7.70 6.48 横店集团英洛华电气有限公司 24.04 25.50 6.51% 5.64 4.23 2.00 2.23 浙江全方音响有限公司 3.50 3.70 10.45% 1.9 1.74 0.34 1.40 横店集团家园化工有限公司 11.99 12.50 2.48% 7.31 1.67 0.65 1.02 浙江横店建筑工程有限公司 16.47 17.50 3.12% 3.89 4.36 0.7 3.66 合计 134.67 142.70 72.11 44.39 27.72 截至 2018年 3月末, 本公司公司有息债务达 219.85亿元, 其中银行借款 139.36亿, 包括短期借款 114.67亿元,一年内到期的长期负债 15.37亿元,长期借款 9.32亿元; 债券余额为人民币 61.5亿元,其中短期融资券 10亿元,超短期融资券 10亿元,中期 票据 25亿元,企业债 12亿元,次级债 4.5亿元。 表 2、截至 2018年 3月末公司有息债务情况 单位:亿元 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 21 借款期限 短期 借款 应付 票据 短融 / 超短融 长期 借款 长期债券 合计 中期 票据 企业债 /次级 债 1 年以内 114.67 18.99 20 15.37 - - 169.03 1 年以上 - - - 9.32 25 16.5 50.82 合计 114.67 18.99 20 24.69 41.5 219.85 综上所述,公司有息负债、以及新增营运资金缺口合计 247.57 亿元。本次计划 注册两期金额分别为 20 亿元的短期融资券,注册金额合计 40 亿元,用于偿还银行 借款、置换到期非金融企业债务融资工具(不含企业债、公司债)以及补充流动资 金需求。 (二)本期短期融资券融资用途 本期发行短期融资券募集资金 10亿元,其中 8亿元用于偿还到期债券 18横店 SCP002, 2亿元用于补充公司本级的营运资金。公司本级 2019年营运资金缺口为 16.21亿元,测算如下: 单位 2017 年营 业收入 2018 年预 计营业收 入 2019 年预 计营业收 入 利润率 周转 次数 营运资 金需求 自有 资金 营运资 金缺口 横店集团控股有 限公司(本级) 66.26 70 75 2.23% 1.49 49.21 33 16.21 三、本期短期融资券的偿债保障措施 1、具体偿债计划 为了充分、有效地维护债券持有人的利益,发行人为本期短期融资券的按时、 足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、加强 募集资金使用监控、制定管理措施、做好组织协调等,努力形成一套确保短期融资 券安全兑付的内部机制。 ( 1)偿债计划的人员安排 发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作,自成立起至付息期限或兑付期 限结束,全面负责利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情况下继续处理付 息或兑付期限结束后的有关事宜。 ( 2)偿债计划的财务安排 针对发行人未来的财务状况、本期短期融资券自身的特征,发行人将建立一个 多层次、互为补充的财务安排,以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息,并根 据实际情况进行调整。偿债资金将主要来源于发行人日常营运所产生的现金流。 ( 3)加强本次短期融资券募集资金使用的监控 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 22 发行人将根据内部管理制度及本次短期融资券的相关条款,加强对本次募集资 金的使用管理,提高本次募集资金的使用效率,并定期审查和监督资金的实际使用 情况及本次短期融资券各期利息及本金还款来源的落实情况,以保障到期时有足够 的资金偿付本期短期融资券本息。 2、具体偿债保障措施 本公司与各家合作银行历史合作情况良好,已获授信充足,到期流贷均能顺利 周转。本公司经营产生的收入及现金流足够偿付到期债务本息,并支持公司未来投 资支出。 ( 1)经营活动产生的现金流入作为主要偿债来源 公司经营稳健,目前整体财务情况良好,近三年又一期保持持续盈利。公司未 来经营活动产生的现金流入是本期短期融资券到期偿付的主要还款来源。本公司近 年来的盈利及现金流情况如下: 表 3:本公司近三年及一期盈利及现金流情况 单位:万元 指标 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 营业收入 1,154,363.54 4,759,121.57 4,292,854.81 3,954,657.96 利润总额 91,970.80 339,781.78 306,911.61 270,140.05 归属母公司净利 润 57,402.75 215,940.79 200,037.16 176,716.04 经营性现金流入 1,331,293.77 5,223,091.76 4,792,045.12 4,353,721.22 经营性现金流出 1,307,401.17 5,170,843.59 4,341,045.08 3,845,427.02 经营性净现金流 23,892.60 52,248.17 451,000.04 508,294.21 投资性净现金流 -41,647.90 -280,758.08 -357,832.24 -412,953.39 筹资性净现金流 -261,630.87 395,507.33 11,671.98 129,877.27 2015年至 2018年 1-3月年经营性现金流净流入。 ( 2)公司具备较好的外部融资渠道 公司与中国银行、建设银行等大型 商业银行保持良好的合作关系, 2018年 3月 末,各家银行给予本公司的授信总额度为 411.22亿元,其中已使用的额度为 148.41 亿元(其中含承兑汇票、信用证、保函),尚余授信额度为 262.81亿元,体现了公 司较强的银行融资能力,也为本期债券的到期偿付提供了进一步的保障。 ( 3)资金使用计划明确 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 23 公司将严格按照募集资金的投放计划使用资金,充分提高募集资金的营运效率, 进一步增加公司的经营效益。同时公司将继续加强投资项目的管理,提高现金的自 我调剂能力,有效增加非经营活动的资金来源,降低债务偿还的压力,为短期融资 券的还本付息提供保障。 四、发行人承诺 本公司承诺在本短期融资券存续期间变更上述资金用途前,通过中国货币网、 上海清算所网站和其他中国银行间市场交易商协会指定的平台提前进行公告。 本公司承诺本次募集资金均应用于符合国家相 关法律法规及政策要求的企业 生产经营活动,严格按照募集资金用途使用资金,不会用于本公司金融投资业务和 房地产业务,不用于长期投资。本次发行的短期融资券存续期间内,若变更募集资 金用途将提前披露有关信息。 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 24 第五章 发行人的基本情况 一、发行人的基本情况 注册名称:横店集团控股有限公司 英文名称: Hengdian Group Holdings Limited 法定代表人:徐永安 注册资本:人民币贰拾亿元( RMB2,000,000,000.00) 设立(工商注册)日期:一九九九年十一月二十二日 统一社会信用代码: 91330783717672584H 法定住所:浙江省东阳市横店镇万盛街 42 号 邮政编码: 322118 联系人:胡加弟 联系电话: 0579-86596040 传真: 0579-86596100 网址: http://www.hengdian.com 二、发行人历史沿革 (一)发行人前身 1975 年 4 月 18 日,经浙江省第一轻工业局批准浙丝字一轻( 75) 369 号文, 成立横店丝厂。 1981 年 8 月 25 日,经东阳县社企局批准东社( 81) 48 号文,成立东阳县横店 轻纺总厂。 1984 年 6 月 15 日,经东阳县社企局批准东社( 84) 146 号文,成立东阳县横 店电子工业总厂。 1984 年 11 月 22 日,经东阳县社企局批准东乡企( 84) 289 号文,成立东阳市 横店工业公司。 1988 年 7 月 13 日,经东阳县府办公室批准东政办发( 88) 80 号文,成立东阳 县横店镇工业总公司。 1989 年 6 月 5 日,经东阳市乡企局东乡企( 89) 77 号文,成立东阳市横店工 业总公司。 1990 年 9 月 26 日,经金华市人民政府批准金政( 90) 100 号文,成立浙江横 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 25 店企业集团公司。 1992 年 5 月 18 日,经省计委、体改办批准浙体改( 92) 8 号文,浙江横店企 业集团公司列为省级审批的企业集团公司。 发行人前身为上世纪 70-90 年代先后在当地成立的多家乡镇企业并均取得了相 关的批文,这些企业陆续撤并,以上公司的资产成为发行人股东对于发行人的出资 金额来源,同时以上企业与发行人并无直接的承接关系。 1993 年 3 月 1 日,经国务院经贸办批准经贸企( 93) 95 号文批文后,成为全 国性集团公司;浙江省人民政府办公厅下文浙政办发( 1993) 35 号,浙江横店企业 集团公司更名为横店集团公司,同意以横店集团公司为核心企业组建横店集团。 发行人前身的设立及历次变更均履行了法定程序,符合相关法律、法规及规范 性文件的规定。 (二)发行人设立 1999 年 9 月,经国家工商总局核准企业名称为 “横店集团控股有限公司 ”,注册 资本为 6 亿元,由横店集团公司出资 57,000 万元,东阳市影视旅游促进会 3,000 万 元。 1999 年 11 月 22 日, 公司取得注册号为 330783000049656 的企业法人营业执照, 经营范围为 “针纺织品,电子产品,医药化工,机械制造 ;黑金属冶炼,轧制,房 地产开发,草叶,文化旅游,建筑建材行业投资及对集团成员企业资本管理 ”。 表 5-1:截至 1999 年 9 月末发行人股东持股情况 单位:万元 序号 股东 出资额(万元) 出资比例(%) 1 横店集团公司 57,000 95 2 东阳市影视旅游促进会 3,000 5 合计 60,000.00 100 2002 年 4 月本公司注册资本增资至 20 亿元,由横店社团经济企业联合会增资 14 亿元,原横店集团公司的出资转让给东阳市影视旅游促进会。 表 5-2:截至 2002 年 4 月末发行人股东持股情况 单位:万元 序号 股东 出资额(万元) 出资比例(%) 1 横店社团经济企业联合会 140,000.00 70 2 东阳市影视旅游促进会 60,000.00 30 合计 200,000.00 100 2003 年 9 月 1 日,公司经营范围变更为 “对电子产品,医药化工,机械制造、 建筑建材、房产置业、轻纺针织、航空服务、影视文化、旅游服务、商贸物流、信 息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧水产、草叶种植以及国家政策允许的其他 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 26 行业投资,自营进出口业务 ”。 2005 年 10 月 20 日,公司经营范围变更为 “投资管理和经营;电子电气、医药 化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺 针织、机械、航空服务、旅游服务、 商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业;货物进出口和技术进 出口(法律禁止的除外,法律限制的凭有效证件经营)(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) ”。 2015 年 11 月 10 日,横店集团营业执照三证合一,取得统一社会信用代码为 91330783717672584H 的营业执照。 截至本募集说明书签署日,本公司股权结构未发生变化。 表 5-3:截至 2018 年 1 季度末发行人股东持股情况 单位:万元 序号 股东 出资额(万元) 出资比例(%) 1 横店社团经济企业联合会 140,000.00 70 2 东阳市影视旅游促进会 60,000.00 30 合计 200,000.00 100 横店集团经营范围包括:投资管理和经营;电子电气、医药化工、影视娱乐、 建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网 络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业;货物进出口和技术进出口(法律禁止的 除外,法律限制的凭有效证件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)。 本公司在电气电子行业的主要产品包括磁性材料、照明电子、微特电机、太阳 能、电子组件、电子陶瓷等,拥有 “东磁 ”、 “联宜 ”、 “得邦照明 ”、 “英洛华 ”等品牌。 系列产品中,磁性材料规模全球最大,被誉为 “世界磁都 ”,钕铁硼材料规模全国前 五,电子节能灯获美国能源部 “能源之星 ”标识使用权。本公司是全球最大的永磁铁 氧体生产商和国内最大的软磁铁氧体生产商,是铁氧体磁性行业标准制定单位之一。 本公司永磁铁氧体和软磁铁氧体产量全国第一,公司主导产品铁氧体磁性材料通过 规模化生产, 产品的批量大、 品种多, 2017 年度本公司永磁铁氧体产量 10.72 万吨, 占全国总量的 13%,全球产量的 11.6%,市场占有率排名全球第一; 2017 年度软磁 铁氧体产量达到 1.82 万吨, 占全国产量比例为 8.2%, 占全球总量的 6%, 全国领先。 横店东磁是磁性行业中唯一列入国家专利导航试点工程企业,同时也是目前磁材行 业内唯一通过国家 “两化融合 ”管理体系评定的企业。横店东磁磁性材料重点企业研 究院被评为省级重点企业研究院,拥有国家级企业技术中心 1 家、国内磁性行业第 一家国家级博士后工作站、省级技术中心 1 家、省级高新技术研发中心 1 家。 2017 年,荣获“第二届浙江省专利奖优秀奖”,入围浙江“ 2017 年全省发明专利授权量 百强企业”,浙江省制造业百强企业。 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 27 本公司在医药健康行业主要产品包括原料药、中间体、成品药、制剂等,拥有 “普洛康裕 ”、 “埃森 ”、 “家园 ”等品牌。系列产品中,氧氟沙星产量全球第一,邓钾 盐、柱晶白霉素、氟氯苯胺等原料药和中间体 均为国内最大,独家生产的百士欣、 立安被英美权威性医药科研院所认定为抗非典特效药。本公司与高等院校、科研机 构紧密合作,长期聘请多名院士主持项目研究开发。公司依托院士工作站、博士后 工作站和产学研合作平台,建立了以企业研究院为主体的自主创新体系,形成了一 支包括院士、 “千人计划 ”专家和海归博士在内的技术创新团队,推动研发实力和研 发成果的快速增长,在 2017 年中国制药工业百强榜中普洛药业位列第 39 位, 2017 年工信部中国医药工业百强榜第 44 名。 本公司在影视文化行业主要产品包括影视服务、影视旅游、院线影城、影视制 作等。 横店集团具有世界规模最大的影视实景拍摄基地, 拥有演员提供、 设备租赁、 场景道具制作、内容审查、居住生活服务等服务体系,组成了完善的影视拍摄制作 服务链,是全国影视制作要素和拍摄最集中的地方之一。在影视旅游方面,横店影 视城是国家首批 4A 级旅游区, 2010 年 4 月 18 日,国家旅游局正式授予横店影视 城 “国家 5A 级旅游景区 ”,拥有 28 个影视实景拍摄基地及多座高科技摄影棚。 2017 年公司接待国内外影视剧组 330 个,广告摄制组 36 个,游客 1,570 万人次。 2018 年 1-3 月,公司接待国内外影视剧组 101 个,广告摄制组 6 个,游客 360 万人次。 在院线影城方面,横店影视是集院线发行、电影放映为一体的民营院线及影院投资 公司,采用资产联结为主、签约加盟的经营模式。 2017 年末,公司自建影城 266 家, 拥有银幕数 1682 块, 实现票房收入 19.30 亿元, 在全国电影院线票房排名第 8 位,在影院投资公司中票房收入排名第 3 位。 2018 年 3 月末,公司自建影城 288 家, 拥有银幕数 1821块, 实现票房收入 7.19亿元, 在全国电影院线票房排名第 8 位, 在影院投资公司中票房收入排名第 3 位。 经审计的横店集团合并会计报表显示:截至 2017 年末,公司资产总额 731.65 亿元;负债总额 435.49 亿元;所有者权益合计 226.42 亿元,少数股东权益 69.74 亿元。 2017 年度实现营业收入 475.91 亿元,利润总额 33.98 亿元,净利润 21.59 亿 元。 未经审计的横店集团合并会计报表示:截至 2018 年 3 月末,公司资产总额 701.33 亿元;负债总额 404.10 亿元;所有者权益合计 231.89 亿元,少数股东权益 65.34 亿元。 2018 年 1-3 月实现营业收入 115.44 亿元,利润总额 9.20 亿元,净利润 5.74 亿元。 三、发行人股权结构 (一)发行人出资人情况介绍 1、发行人资本金构成 横店集团控股有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 28 横店集团控股有限公司于 1999 年 11 月 22 日成立,取得了东阳市工商行政管 理局核发的第 3307831002193 号企业法人营业执照,注册资本为 6 亿元,由原横店 集团有限公司出资 95%,东阳市影视旅游促进会出资 5%。 2002 年 4 月本公司注册 资本增资至 20 亿元,由横店社团经济企业联合会增资 14 亿元,原横店集团有限公 司的出资转让给东阳市影视旅游促进会。截至 2018 年 3 月末,出资人(股东)及 出资比例分别为:横店社团经济企业联合会出资 70%、东阳市影视旅游促进会出资 30%。 图 1、本公司股东情况 本公司的控股股东:横店社团经济企业联合会、东阳市影视旅游促进会均无对 横店集团控股有限公司股权作任何质押。 2、发行人股东情况介绍 ① 横店社团经济企业联合会 横店社团经济企业联合会直接持有横店集团控股有限公司 70%的股权。 横店社团经济企业联合会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企( 2001) 54 号批 复,于 2001 年 8 月 3 日在东阳市民政局登记注册的社团法人,持有编号为浙东社 证字第 77 号社会团体法人登记证书。法定代表人:徐永安,注册资本: 14 亿元, 办公场所:东阳市横店镇万盛南街横店集团大楼,业务范围:开展企业经营管理的 理论研究、经验交流、信息咨询服务,对有关企业实行资本投入、资产管理、促进 企业发展。业务主管部门:东阳市经济贸易局。 ② 东阳市影视旅游促进会 东阳市影视旅游促进会直接持有横店集团控股有限公司 30%的股权。 东阳市影视旅游促进会是经东阳市旅游局东旅( 1998) 15 号文和东阳市民政局 东民 [98]83 号文批准, 于 1998 年 10 月 26 日在东阳市民政局登记注册的社团法人, 持有编号为浙东社证字第 12 号社会团体法人登记证书。法定代表人:徐文财;注 册资本: 6 亿元;办公场所:浙江省东阳市横店康庄路 88 号;业务范围:开展影视 旅游经济理论研究,促进东阳市影视旅游事业的发展,对有关影视旅游业实行资本 横店社团经济企业联合会 东阳市影视
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