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靖江市城投基础设施发展有限公司2019年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

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靖江市 基础设施 发展有限公司 2019 一期 短期 融资 募集 说明书
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靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 靖江市城投基础设施发展有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 注册额度: 人民币贰亿元 本期发行金额:人民币贰亿元 本期发行期限:270天 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人:靖江市城投基础设施发展有限公司 发行人主体信用级别:AA 担保人:苏州市信用再担保有限公司 担保人主体信用等级:AA+ 主承销商/簿记管理人 南京银行股份有限公司 联席主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 2019年2月 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期 超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 . 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第二章 风险提示及说明 . 7 一、本期超短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 . 14 一、本期超短期融资券的发行条款 14 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 . 18 一、募集资金用途 18 二、募集资金的管理 18 三、发行人承诺 18 第五章 发行人基本情况 . 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革及股本变动情况 21 三、发行人股权结构及实际控制人情况 25 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性 情况 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 31 七、发行人员工基本情况 41 八、发行人主营业务情况 44 九、发行人在建工程及拟建工程情况 66 十、发行人未来发展战略和目标 68 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 69 十二、发行人涉及地方政府性债务的自查情况 72 第六章 发行人的主要财务状况 . 78 一、发行人报表合并范围变化情况 78 二、发行人主要财务数据 78 三、发行人资产负债结构及现金流分析 84 四、发行人有息债务情况 . 110 五、发行人关联交易情况 . 114 六、重大或有事项 . 116 七、受限资产情况 . 119 八、衍生产品情况 . 119 九、重大投资理财产品 . 119 十、海外投资情况 . 119 十一、发行人直接债务融资计划 . 119 第七章 发行人资信状况 . 121 2 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 一、近三年公司历史主体评级 121 二、对公司主体的评级报告摘要 122 三、发行人其他资信情况 123 第八章 债务融资工具信用增进 . 126 第九章 税项 . 166 一、增值税 166 二、所得税 166 三、印花税 166 第十章 信息披露 . 167 一、超短期融资券发行前的信息披露 167 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 167 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 168 四、超短期融资券兑付信息披露 168 第十一章 投资者保护机制 . 169 一、违约事件 169 二、违约责任 169 三、投资者保护机制 169 四、不可抗力 174 五、弃权 174 第十二章 与发行相关的机构 . 176 一、发行人 176 二、主承销商及其他承销机构 176 三、律师事务所 179 四、会计师事务所 179 五、信用评级机构 179 第十三章 备查文件和查询地址 . 181 一、备查文件 181 二、文件查询地址 181 3 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 一、常用名词释义 公司/本公司/发行人/靖 江城投 指 靖江市城投基础设施发展有限公司 本期超短期融资券 指 指发行总额为2亿元的“靖江市城投基础设施发展 有限公司2019年度第一期超短期融资券” 本期发行 指 发行额度为人民币2亿元、期限为270天的靖江市 城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短 期融资券的发行行为 募集说明书 指 指公司为本次超短期融资券发行根据有关法律法规 制作的《靖江市城投基础设施发展有限公司2019年 度第一期超短期融资券募集说明书》 人民银行 指 指中国人民银行 交易商协会 指 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 指全国银行间债券市场 上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指 指南京银行股份有限公司 联席主承销商 指 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团 指 指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他 承销团成员组成的承销团 承销协议 指 指主承销商与公司为本次发行签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议(2013版)》 承销团协议 指 指承销团各方为本次发行签订的《债务融资工具承 销团协议》 余额包销 指 指本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券 4 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定, 在规定的发行日后,将未售出的超短期融资券全部 自行购入的承销方式 集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后, 承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价 格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率(价格)并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式,通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构,本期超短期融资券发行期间由南京银 行股份有限公司担任。 实名制记账式超短期融 资券 指 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记 和托管的超短期融资券 评级机构 指 指中诚信国际信用评级有限责任公司 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日)。 工作日 指 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日和休息日) 元、万元 指 指人民币元、万元(有特殊说明情况的除外) 近三年又一期 指 指2015年、2016年、2017年及2018年1-9月 二、专业名词释义 发行人/公司/靖江城投 指 靖江市城投基础设施发展有限公司 靖江市政府 指 靖江市人民政府 靖江市国资委 指 靖江市国有(集体)资产管理委员会 代建 指 指建设单位通过招标或委托的方式,选择专业化 的项目管理单位,对新建、改建、扩建项目的组 5 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 织实施进行全过程或若干阶段管理咨询服务。 十五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年 即2001- 2005年。 十一五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五 年即2006- 2010年。 十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年即2011- 2015年。 十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五 年即2016- 2020年。 项目管理 指 承包商对所承建的项目进行成本、质量、工期、 安全生产等全面的管理活动,也可以指业主委托 专业的管理公司对建设项目全过程或若干环节的 监督管理 6 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 第二章 风险提示及说明 投资者购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件,进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后,因发行人经营与 收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及 时、足额兑付,主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者 在评价和认购本期超短期融资券时,应特别认真的考虑下列各种风险因素: 一、本期超短期融资券的投资风险 (一)利率风险 受国民经济运行状况、国家财政政策和货币政策的影响,在本期超短期融资 券存续期内,市场利率有波动的可能,这将使投资者投资本期超短期融资券的收 益水平存在一定的不确定性。 (二)流动性风险 本期超短期融资券发行后可以在银行间债券市场交易流通,在转让时存在着 无法找到交易对手而难于将超短期融资券转让和临时性变现的交易流动性风险。 (三)偿付风险 在本期超短期融资券的存续期间,如果由于经济环境发生变化或不可预见的 因素,发行人的现金流与预期可能发生一定偏差,从而可能影响到本期超短期融 资券的偿付。 二、发行人的相关风险 (一)财务风险 1、其他应收款回收风险 最近三年一期,发行人其他应收款余额分别为392,545.69万元、604,075.44 万元、513,861.59万元和582,319.11万元,占比分别为25.97%、35.91%、31.52% 和31.27%。主要为公司应收靖江市国有资产监督管理办公室、靖江市恒通路桥 工程有限公司等的往来款。若公司其他应收账款项长期大额存在势必会影响公司 整体资产的流动性,从而在一定程度上对公司的资金周转和资金需求造成较大的 压力。同时,由于其他应收款金额较大,如果相关单位未来资金状况和信用状况 发生重大不利变化,则可能对公司其他应收款的回收产生不利影响,进而影响发 7 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 行人的盈利能力和偿债能力。 2、存货跌价的风险 2015-2017年末及2018年9月末,发行人存货余额分别为782,166.19万元、 865,907.18万元、978,843.28万元和1,006,098.12万元,占比分别为51.76%、 51.48%、60.04%和54.03%。从目前公司经营看,公司存货主要是土地资产、代 建项目成本及土地整理成本。受国家产业政策不断调整等宏观因素影响,发行人 存货价格波动可能使企业面临一定的存货跌价风险,从而造成资产减值损失带来 的风险。 3、所有者权益稳定性的风险 2015-2017年末及2018年9月末,发行人未分配利润分别为123,564.17万元、 136,829.78万元、148,620.09万元和151,760.40万元,占当期所有者权益比重分 别为26.08%、22.59%、24.48%和24.87%。近年来公司未分配利润较高的主要原 因是业务的快速发展带来的收益。虽然公司在本期超短期融资券存续期内暂无利 润分配计划,但是一旦未来出现利润分配情况,可能会对公司净资产规模和现金 流造成一定影响。 4、或有负债风险 截至2018年9月末,对外担保合计172,150.00万元,占净资产的比例为 28.21%。其中,对靖江市欣城建设有限公司担保113,850.00万元,对江苏广宇建 设集团有限公司担保9,000.00万元,对靖江市恒通路桥工程有限公司担保 34,400.00万元,对靖江市苏城绿化工程有限公司担保10,000.00万元,对靖江市 市政建设工程有限公司担保1,900.00万元。公司对外担保金额较大,一旦被担保 企业发生违约,公司将代为偿付,从而对公司的偿债能力产生一定影响。 5、盈利能力不稳定的风险 2015-2017年末及2018年1-9月末,发行人营业利润分别为10,748.89万元、 4,829.15万元、14,706.27万元和4,736.57万元。近三年,公司营业利润呈波动趋 势,2016年营业利润较2015年下降5,919.74万元,降幅达55.07%,降幅较大。 发行人盈利能力不稳定,如果发行人未来盈利能力不能持续增强,将对发行人持 续经营的能力产生不利影响。 6、偿债压力较大风险 8 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 截至2018年9月末,发行人负债合计1,252,088.69万元,其中短期借款 62,990.00万元、一年内到期的非流动负债287,607.61万元、长期借款157,050.00 万元、应付债券416,805.23万元,随着未来靖江市基础设施建设投入的增加,发 行人还需进一步扩大自己的融资规模,发行人存在未来偿债压力进一步加大的风 险。 7、资产流动性较弱的风险 截至2018年9月末,发行人存货余额为1,006,098.12万元,占总资产的 54.03%,是发行人资产最重要的组成部分。但存货主要为土地及未结算的工程项 目成本,变现能力较弱,资产流动性不足。若公司突发大额现金需求,可能因流 动资产无法及时变现而导致的偿付风险。 8、政府补贴收入不确定风险 2015-2017年末,发行人补贴收入分别为7,400.00万元、12,755.67万元和 13,184.67万元,分别占利润总额比例为36.69%、72.70%和88.53%,不确定性较 大。发行人补贴收入主要来自靖江市政府,靖江市政府每年根据公司的运营情况 及自身的财政情况给予发行人政府补贴,因此发行人的补贴收入存在不确定风 险,如果未来靖江市地方财力未达到预期的增长,从而不再对发行人进行相应政 府补助,将对发行人的盈利能力产生不利影响。 9、经营性活动现金流波动风险 2015-2017年末及2018年9月末,公司的经营活动现金净流量分别为 -83,695.53万元、- 392,945.99万元、27,359.96万元和- 39,012.09万元。发行人经 营活动现金净流量具有一定波动性,主要原因为发行人收到其他与经营活动的有 关现金逐年减少,且支付其他与经营活动有关的现金大幅增加。未来,若发行人 经营性现金流受内外部因素影响出现大幅波动,将可能对发行人偿债能力造成不 利影响。 10、政府性往来款占比较高的风险 2015-2017年末及2018年9月末,发行人其他应收款余额分别为2392,545.69 万元、604,075.44万元、513,861.59万元和582,319.11万元,其中应收靖江市国 有资产监督管理委员会余额分别为47,400.00万元、197,400.00万元、197,000.00 万元和0万元,占其他应收款总额分别为12.08%、32.68%、38.33%和0%,虽然 9 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 目前发行人其他应收款回款正常,但如果靖江市未来财力未达到预期的增长,发 行人的其他应收款回收存在不确定性,发行人存在政府性往来款占比较高的风 险。 11、债务集中到期风险 截至2018年9月末,发行人有息负债规模为92.45亿元,其中,短期借款 和一年内到期的非流动负债分别为6.30亿元和28.76亿元,发行人短期偿债压力 较大。此外,截至2018年9月末,发行人已发行的债务融资工具规模为67亿元, 根据发行人的预测,2019年为发行人的偿债高峰,虽然发行人偿债能力、声誉 和信用记录良好,但随着发行人投资规模扩大以及业务扩张,发行人未来的资金 支出需求可能进一步增大。债务的集中到期可能将对发行人的资金周转和流动性 产生一定影响,从而导致一定偿债风险。 12、未来投资支出规模较大的风险 根据发行人投资项目规划,公司计划在保障性住房、基础设施建设等领域资 本性支出规模较大。公司自身的债务压力较大,未来大规模的投资计划将使公司 面临巨大的资金需求和偿还压力。 (二)经营风险 1、经济周期波动风险 工程施工等行业的发展与宏观经济运行状况和经济周期的波动紧密相关。如 果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退,将有可能削弱工程施工及房地产行业需 求、减少公司收入,对发行人的土地开发及基础设施建设业务带来负面影响,且 当前房地产宏观调控正处于关键时期,公司经营面临较大压力。 2、原材料和劳动力等成本上涨的风险 发行人目前部分施工项目在建,项目投资规模较大,建设周期较长。基建项 目主要成本由水泥、钢材等原材料及劳动力成本构成,钢铁、水泥等原材料价格 在过去一年中出现了大幅波动。在项目建设和运营期间,如出现原材料和劳动力 成本上涨,将导致项目总成本上升,从而对公司的盈利水平产生不利影响。 3、工程质量管理风险 发行人在项目开发中建立了完善的质量管理体系和控制标准,以招标方式确 定施工单位,并在设计、监理等环节均挑选行业内优秀公司。但在项目的开发、 10 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 建设过程中,产品质量仍有可能出现无法预见的问题。如果公司施工进度、质量 未能满足客户需求,可能将承担相应的合同连带责任风险。 4、项目建设风险 发行人承建的城市基础设施项目建设周期较长,在项目建设期间,可能遇到 不可抗拒的自然灾害、意外事故,突发状况等对工程进度以及施工质量造成较大 影响,从而可能导致项目延迟交付、进展中断等情形,并增加建设成本。此外, 土地整理拆迁成本上升、原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的因 素,都可能导致总成本上升,从而影响项目的建设计划。 5、当地财政收入增加放缓的风险 发行人是靖江市城市资产的投资主体、运营主体与管理主体,而基础设施建 设具有超前性,资金需求量大且投入集中,代建项目回购资金主要依靠后续地方 财力的增长,因而公司代建资金回款的顺利与否与市政状况联系紧密。在当前政 策调控背景下,一旦地方财政收入出现明显下滑,会影响公司获得财政支持的力 度,在一定程度上增大了公司的资金压力。 6、合同定价风险 发行人承担了靖江市基础设施的建设投资,与多个单位签订了项目建设的相 关合同,由于发行人与其他单位签订的合同中存在固定价格定价的合同,一旦发 生材料价格变动、工程量变化等情况,可能导致市场价格与合同价格差异较大, 给发行人带来合同定价的风险。 7、合同履约风险 随着发行人承建的基础设施建设的项目日益增多,发行人近年来与其他单位 签订项目建设的相关合同较多,虽然发行人采取了一些措施来防范合同违约,但 是如果其他单位因为各种问题出现无法履约的情况,将会对发行人的项目建设及 盈利状况产生不利影响。 8、突发事件引发的经营风险 突发事件具有偶发性和严重性,往往对发行人的公司治理和正常的生产经营 和决策带来不利影响,例如公司大股东或董事、监事及高级管理人员出现重大风 险;公司因重大经营事故而涉及重大经济损失或民事赔偿风险;国内外重大事件 或政策的重大变化、自然灾害、事故灾难等;媒体的负面报道或社会上的不实传 11 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 言等。因此,发行人也十分重视突发事件的应急管理,建立了快速反应和应急处 置机制,以最大程度降低突发事件造成的影响和损失,维护公司正常的生产经营 秩序和企业稳定。 (三)管理风险 1、对子公司管理控制的风险 发行人属于国有控股企业,政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结 构等方面存在干预的可能性,从而在一定程度上影响公司的运营和发展。另外, 发行人参股控股子企业较多,公司的组织结构和管理体系将日趋复杂,使公司经 营决策和风险控制的难度大为增加,公司参控股子企业的经营、财务等风险时也 会给发行人的经营造成不利影响。 2、安全环保风险 公司成立以来未发生违反安全和环保法律、法规的行为,未发生重大安全和 环境污染事故。如果公司出现安全生产或环保方面的意外事件,将可能对公司的 生产经营活动造成不利影响,重大意外事件甚至会导致生产经营活动的中断。如 果国家未来进一步制定、实施更为严格的安全生产要求或环境保护法律法规,公 司可能需要额外购置设备、引进技术或采取其他措施,以满足监管部门对安全生 产和环保的要求,这将可能导致公司的运营成本上升。 3、项目建设及项目管理的风险 公司承建的工程施工项目,项目建设周期较长,在项目建设期间,可能遇到 不可抗拒的自然灾害、意外事故,突发状况等对工程进度以及施工质量造成不利 影响,从而可能导致项目延迟交付,影响项目进展。目前公司开工项目较多,对 公司统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等方面均提出了较高要 求,给公司带来了一定的项目管理风险。 (四)政策风险 1、基础设施建设政策风险 发行人主要从事基础设施建设、土地整理开发等业务,受到国家产业政策及 当地政府城市发展规划的影响。在我国国民经济的不同发展阶段,中央和地方政 府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的 调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能 12 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 力。 2、近期地方政府债务政策变化风险 截至2014年12月31日,发行人部分债务涉及地方政府债务,但截至募集 说明书签署之日上述债务已全部还清。2014年10月,国务院出台了国发〔2014〕 43号文,财政部等部门也相继出台了文件对地方政府的融资进行规范和限制, 导致近期地方政府债务政策不断变化。地方政府债务政策的变化可能会影响发行 人未来一段时间内的融资活动,不排除在一定时期内对发行人的经营情况产生影 响,导致地方政府债务政策变化风险。 3、土地政策变化风险 发行人项目工程建设与土地政策密切相关,受土地政策变化以及政府土地政 策规划变化的影响较大,如土地政策出现不利于发行人业务经营的变动,将会对 发行人的经营能力产生较大的影响。 (五)特有风险 信用增进风险:本期超短期融资券是由苏州市信用再担保有限公司提供全额 不可撤销的连带责任保证担保。苏州市信用再担保有限公司是苏州市内唯一一家 市级再担保公司,截至2018年9月末,苏州国际发展集团有限公司持有苏州再 担保75.69%股权。但如果苏州市信用再担保有限公司在经营或财务上出现问题, 仍可能导致对本期超短期融资券的信用增进能力下降,存在对本期超短期融资券 的兑付产生一定的风险的可能。 13 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 第三章 发行条款 一、本期超短期融资券的发行条款 债务融资工具名称: 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超 短期融资券 发行人全称: 靖江市城投基础设施发展有限公司 主承销商 南京银行股份有限公司 联席主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 簿记管理人: 南京银行股份有限公司 待偿还债务融资工具余 额: 截至本募集说明书签署之日,公司待偿还债务融资工具 余额为15亿元,全部为非公开定向债务融资工具15亿元。 接受注册通知书文号: 中市协注 [ 2018 ] SCP258号 注册总额度: 人民币贰亿元整(RMB200,000,000.00) 本期发行金额: 人民币贰亿元整(RMB 200,000,000.00) 票据期限: 270天 票据面值: 人民币壹佰元(100元) 发行价格: 面值发行,发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式 最终确定。 票面利率: 本期超短期融资券采用固定利率方式,发行利率根据集 中簿记建档、集中配售结果确定。本期超短期融资券采 用单利按年付息,不计复利,逾期不另计利息。 发行对象: 全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止 的投资者除外) 承销方式: 余额包销 发行方式: 通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开 发行 发行日: 2019年4月16日-17日 起息日: 2019年4月18日 14 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 债券债务登记日: 2019年4月18日 付息日: 2020年的1月13日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至 下一个工作日,顺延期间不另计息 还本付息方式: 本期超短期融资券到期日前5 个工作日,由发行人按有 关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。 本期超短期融资券的兑付,按照上海清算所的规定,由 上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细 披露。 兑付日期: 2020年 1月 13日(遇法定节假日顺延至下一个工作日) 兑付价格: 按(面值+利息)兑付 兑付方式: 本期超短期融资券到期一次性还本,由托管机构代理兑 付。本期超短期融资券兑付日前5个工作日,由发行人按 有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《兑付公 告》。本期超短期融资券的兑付,按照上清所的规定, 由上清所代理完成,相关事宜将在《兑付公告》中详细 披露 担保情况: 本期超短期融资券由苏州市信用再担保有限公司提供担 保 超短期融资券的托管人: 银行间市场清算所股份有限公司 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承 销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意 愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价格) 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实 现形式,通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流 线上化处理 簿记管理人: 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构,本期超短期融资券发行期间由南京 银行股份有限公司担任。 15 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 集中簿记建档系统技术 支持机构: 北京金融资产交易所有限公司 信用评级机构及信用评 级结果: 中诚信国际信用评级有限责任公司主体信用级别为 AA。 交易市场: 全国银行间债券市场 税务提示: 根据国家税收法律法规的规定,投资者投资本期超短期 融资券所应缴纳的税款由投资者承担 适用法律: 本期超短期融资券所涉及的法律条款均适用中华人民共 和国法律 二、发行安排 (一)集中簿记建档安排 1.本期超短期融资券簿记管理人为南京银行股份有限公司,本期超短期融 资券承销团成员须在2019年4月16日9时至16时整,通过集中簿记建档系统 向簿记管理人提交《靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期 融资券申购要约》(以下简称“《申购要约》”),申购时间以在集中簿记建档系 统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。 2.每一承销团成员申购金额的下限为1000.00万元(含1000.00万元),申 购金额超过1000.00万元的必须是1000.00万元的整数倍。 (二)分销安排 1.认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者(国家法律、法 规及部门规章等另有规定的除外)。 2.上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户,或通过全国银行 间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户;其他机构投资者可通过 债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类 持有人账户。 (三)缴款和结算安排 16 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 1.缴款时间:2019年4月18日12点前。 2.簿记管理人将在2019年4月17日通过集中簿记建档系统发送《靖江市 城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券配售确认及缴款通知 书》(以下简称“《缴款通知书》”),通知每个承销团成员的获配超短期融资券 面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。 3.合格的承销商应于缴款日12:00前,将按簿记管理人的“缴款通知书”中 明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户: 资金开户行: 南京银行股份有限公司 资金账号:01010125640000026 户名: 南京银行债券承销专户 人行支付系统号:313301008887 如合格的承销商不能按期足额缴款,则按照中国银行间市场交易商协会的有 关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。 4.本期超短期融资券发行结束后,超短期融资券认购人可按照有关主管机 构的规定进行超短期融资券的转让、质押。 (四)登记托管安排 本期超短期融资券以实名记账方式发行,在上海清算所进行登记托管。上海 清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人,在发行结束后负责对本期超短期 融资券进行债权管理,权益监护和代理兑付,并负责向投资者提供有关信息服务。 (五)上市流通安排 本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日(2019年4月19日),即可 以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规 定进行。 (六)其他 无。 17 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 第四章 募集资金运用 一、募集资金用途 截至2018年9月末,发行人短期借款余额为62,990.00万元,长期借款余额 为157,050.00万元,一年内到期的非流动负债余额为287,607.61万元,应付债券 余额为416,805.23万元。 发行人本期超短期融资券发行金额2亿元,具体明细如下: 序号 发行 主体 主承 销商 注册 通知 书文 号 债券 简称 债券品 种 发行金 额 余额 债券起 息日 债券到 期日 利 率 拟使用 募集资 金 是否政 府一类 债务 1 发行 人本 部 东方 证券、 浙商 银行 中市 协注 [2016 ]PPN 81号 16靖 江城 投 PPN0 01 PPN 100,00 0.00 100,00 0.00 2016/6 /16 2019/6 /16 5.5 % 20,000. 00 否 合计 20,000. 00 发行人本期超短期融资券的募集资金用途根据发行人具体营运情况及融资 需求,合法合规使用,发行人募集资金用途不涉及公益类项目建设。 二、募集资金的管理 对于本期超短期融资券的募集资金,发行人将按照中国银行间市场交易商协 会关于超短期融资券募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度,对募集资金 进行专项管理,确保募集资金的合理有效使用。 三、发行人承诺 发行人募集资金不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要 依靠财政性资金的非经营性项目建设;募集资金不用于金融投资、土地一级开发、 长期投资,不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款,不用于保障房(含 棚户区改造)项目建设或偿还保障房(含棚户区改造)项目贷款。 发行人举借债务符合有关地方政府性债务管理的相关文件要求,举债不会增 加政府规模,不会划转给政府使用,政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。 18 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人股东为地方政府,地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任,举 债债务由发行人作为独立法人负责偿还。 发行人将进一步健全信息披露机制,公司不承担政府融资职能,自2015年1 月1日起其新增债务依法不属于地方政府债务。 四、偿债资金来源及保障措施 发行人已指定财务部门牵头负责协调本期超短期融资券的偿付工作,落实 未来还款的资金来源,保证本息的如期兑付,保护超短期融资券持有人的利益。 发行人偿还本期超短期融资券本息资金将主要来源于发行人营业收入、经营性现 金流以及其他措施,具体情况如下: (一)公司的营业收入稳定增长 近三年一期,发行人营业收入分别为79,330.51万元、74,576.06万元、 70,297.36万元和44,446.99万元,近三年一期,发行人利润总额分别为20,169.07 万元、17,545.59万元、14,893.48万元和4,649.03万元。未来两年,公司将继续做 好靖江市的基础设施建设等,公司的现金流和总收入也将成逐年增长的趋势。 (二)公司经营活动产生的现金流 近三年一期,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为- 83,695.53万元、 -392,945.99万元、27,359.96万元和- 39,012.09万元,近三年一期,发行人投资活 动产生的现金流量净额分别为- 767.92万元、- 1,018.40万元、- 4,261.63万元和 -10,908.19万元,近三年一期,发行人筹资活动净现金流量分别是247,800.65万元、 238,841.89万元、- 116,846.75万元和86,875.43万元。在分析近三年发行人各项业 务的增长情况、在建工程情况以及发行人未来业务发展情况的基础上,预计 2018-2020年发行人经营活动产生的现金净流量将成为本期债券本息能够按时、 足额偿付的保障。 (三)政府的大力支持 公司作为靖江市旧城区保障房建设、土地整理开发和基础设施建设建设的 实施主体,获得了靖江市市政府的大力支持,主要体现在靖江市政府对发行人的 政府补助,2015-2017年,发行人补贴收入分别为7,400.00万元、12,755.67万元和 13,184.67万元。此外,根据靖江市政府的规划,未来将进一步对发行人进行注资, 扩大发行的资产规模,提升发行人的资产质量。 19 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 (四)有效的偿债制度安排 发行人针对本期超短期融资券的偿付制定了一系列计划,包括确定专门部 门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好 组织协调等,为本期超短期融资券的按时、足额偿还提供制度保障。 (1)偿债计划的人员安排发行人将安排人员专门负责管理本期债券还本付 息工作。自发行日起至兑付期限结束,全面负责利息支付、本金兑付及相关事务, 并在需要的情况下继续处理兑付期限结束后的有关事宜。 (2)偿债计划的财务安排针对公司未来的财务状况和债务结构,发行人将 建立财务安排,确保发行人资产的流动性,合理安排其银行借款及超短期融资券 等债务的偿还,以达到资金运用和筹集在金额和期限上匹配,以提供充分、可靠 的资金来源用于还本付息,并根据实际情况进行调整。 (五)加强本次超短期融资券募集资金使用的监控公司将根据内部管理制度 及发行人本期超短期融资券的相关条款,加强对本次募集资金的使用管理,提高 本次募集资金的使用效率,并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次超短期 融资券各期利息及本金还款来源的落实情况,以保障到期时有足够的资金偿付本 期超短期融资券本息。 20 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 第五章 发行人基本情况 一、发行人基本情况 注册名称:靖江市城投基础设施发展有限公司 法定代表人:缪立强 注册资本:人民币192,000.00万元 成立日期:2001年5月11日 统一社会信用代码:913212827286945783 注册地址:靖江市江平路368号 邮政编码:214500 联系电话:0523- 84981280 传真:0523- 84898402 经营范围:房地产综合开发业务(按资质)。经营管理政府授权范围内的国 有资产、投资经营市政公用设施建设;投资经营与市政公用设施相关的土地开发; 金属及金属矿、非金属矿及制品、建材、煤炭、焦炭销售。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、发行人历史沿革及股本变动情况 发行人系由靖江市人民政府和靖江市市政建设工程公司投资组建的中华人 民共和国境内的有限责任公司,于2001年5月11日取得靖江市工商行政管理局 核发的3212821103202号《企业法人营业执照》,靖江市政府和靖江市市政建设 工程公司分别以实物形式出资2,766.547万元和372.144万元,持有公司88.14% 和11.86%的股权,公司法定代表人鞠林红。公司成立时的注册资本为3,138.691 万元,经靖江敬业会计师事务所验证确认,并出具了靖敬会验〔2001〕84号验 资报告。公司的经营范围为:经营管理政府授权范围内的国有资产,投资经营市 政公用设施建设,投资经营与市政公用设施相关的土地开发,房地产综合开发业 21 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 务。发行人股权结构如表5-1所示: 表5-1:发行人设立时股权结构 单位:万元 序号 股东名称/姓名 出资额 出资比例 1 靖江市政府 2,766.55 88.14% 2 靖江市市政建设工程公司 372.14 11.86% 合计 3,138.69 100.00% 2007年4月20日,根据公司第一届第十次股东会决议,靖江市市政建设工 程公司与江苏华靖资产经营有限公司签订了《股权转让协议》,将其持有的 11.86%的公司股权转让给江苏华靖资产经营有限公司。本次变更后,发行人股权 结构如表5-2所示: 表5-2:发行人2007年4月股权结构 单位:万元 序号 股东名称/姓名 出资额 出资比例 1 靖江市政府 2,766.55 88.14% 2 江苏华靖资产经营有限公司 372.14 11.86% 合计 3,138.69 100.00% 2007年4月30日,根据公司第二届第一次股东会决议,公司将原住所地变 更为靖江市骥江路1号(人防大楼),并取得了靖江市工商行政管理局换发的 321282000000516号《企业法人营业执照》。 2008年10月7日,公司第二届第四次股东会审议同意靖江市政府以资本公 积转增股本增资38,861.309万元。本次增资后公司股东变更为靖江市政府和江苏 华靖资产经营有限公司,分别持有公司99.11%和0.89%的股权。公司变更后的注 册资本为42,000万元,业经靖江敬业会计师事务所有限公司验证确认,并出具 了靖敬会验字〔2008〕519号验资报告。同时,公司的经营范围修改为:许可经 营项目:房地产综合开发业务(按资质)。一般经营项目:经营管理政府授权范 围内的国有资产、投资经营市政公用设施建设;投资经营与市政公用设施相关的 22 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 土地开发。本次增资后,发行人股权结构如表5-3所示: 表5-3:发行人2008年10月股权结构 单位:万元 序号 股东名称/姓名 出资额 出资比例 1 靖江市政府 41,627.86 99.11% 2 江苏华靖资产经营有限公司 372.14 0.89% 合计 42,000.00 100.00% 2009年7月16日,根据靖江市国资办《靖江市国有(集体)资产管理委员 会文件》(靖国资〔2008〕21号),公司召开股东会审议同意靖江市政府将其 持有的公司99.11%的股份无偿划转给江苏华靖资产经营有限公司,同时江苏华 靖资产经营有限公司将其持有的公司0.89%的股份无偿划转给靖江市华信担保 有限公司。本次转让后,发行人股权结构如表5-4所示: 表5-4:发行人2009年7月股权结构 单位:万元 序号 股东名称/姓名 出资额 出资比例 1 江苏华靖资产经营有限公司 41,627.86 99.11% 2 靖江市华信担保有限公司 372.14 0.89% 合计 42,000.00 100.00% 2011年4月10日,根据靖江市国资办办公室《靖江市人民政府国有资产监 督管理办公室文件》(靖国资办〔2010〕78号),公司召开股东会审议同意江 苏华靖资产经营有限公司持有的公司99.11%的股份划转给靖江市人民政府国有 资产监督管理办公室。本次转让后,发行人股权结构如表5-5所示: 表5-5:发行人2011年4月股权结构 单位:万元 序号 股东名称/姓名 出资额 出资比例 1 靖江市人民政府国有资产监督管理办公室 41,627.86 99.11% 23 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 序号 股东名称/姓名 出资额 出资比例 1 靖江市人民政府国有资产监督管理办公室 41,627.86 99.11% 2 靖江市华信担保有限公司 372.14 0.89% 合计 42,000.00 100.00% 2016年12月8日,根据靖江市国资办《关于同意靖江市城市基础设施发展 有限公司增加注册资本的批复》,公司召开股东会审议同意公司注册资本由 42,000.00万元变更为192,000.00万元,增加的150,000.00万元由靖江市人民政 府国有资产监督管理办公室认缴,截至2016年12月21日止,公司已收到缴纳 的实收资本人民币150,000.00万元,出资方式为货币。本次增资后,发行人股权 结构如表5-6所示: 表5-6:发行人2016年12月股权结构 单位:万元 序号 股东名称/姓名 出资额 出资比例 1 靖江市人民政府国有资产监督管理办公室 191,627.86 99.81% 2 靖江市华信担保有限公司 372.14 0.19% 合计 192,000.00 100.00% 2017年9月15日,公司法定代表人由鞠林红变更为吴铭华,并依法完成工商 变更。 2018年10月31日,公司法定代表人由吴铭华变更为缪立强,并依法完成工商 变更。 2018年12月17日,发行人变更经营范围,由“房地产综合开发业务(按资质)。 经营管理政府授权范围内的国有资产、投资经营市政公用设施建设;投资经营与 市政公用设施相关的土地开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)”变更为“房地产综合开发业务(按资质)。经营管理政府授权 范围内的国有资产、投资经营市政公用设施建设;投资经营与市政公用设施相关 的土地开发;金属及金属矿、非金属矿及制品、建材、煤炭、焦炭销售。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 24 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 截至本募集说明书签署日,发行人注册资本及股权结构未发生变化。发行人 已充分揭示自身存在的各种风险,除上述披露的情况外,不存在以“明股实债”、 股东借款、借贷资金等债务性资金和以公益性资产、储备土地等方式违规出资或 出资不实情况。 三、发行人股权结构及实际控制人情况 (一)股权结构 截至2018年9月30日,发行人实收资本192,000.00万元。公司实际控制人为靖 江市国资办。 表5-7:截至2018年9月末发行人股权结构 单位:万元 序号 股东名称/姓名 出资额 出资比例 1 靖江市人民政府国有资产监督管理办公室 191,627.86 99.81% 2 靖江市华信担保有限公司 372.14 0.19% 合计 192,000.00 100.00% (二)控股股东及实际控制人情况 公司控股股东与实际控制人均为靖江市国资办。靖江市国资办是靖江市人民 政府下属行政机构,主要职能为贯彻执行国有资产监督管理的方针政策和法律法 规,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,代表市政府履行所监管企业 出资人职责,其综合实力主要体现于靖江市各项国民经济指标。 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立 性情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于实际控制人,在实际控 制人授权范围内从事经营活动,具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能 力。 1、资产方面:公司依法独立开展经营活动,公司按照既定的发展战略和 年度经营目标,自主开展业务经营,独立核算,自负盈亏,业务机构完整。公司 25 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动,业务独立于出资人及其他关联方。 2、人员方面:公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。 公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定,公司的董事长、董 事会、监事会成员等高管人员由股东大会选举产生,并履行合法的程序。公司设 有独立的行政管理机构,有一套完整、系统的管理制度、规章。 3、机构方面:公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚,不存在资 产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动,未 受到其它任何限制。 4、财务方面:公司经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构,与出 资人完全独立。公司经营管理机构均独立于实际控制人,实际控制人与公司的相 应部门没有上下级关系。 5、业务经营方面:公司设有独立的财务部门,有独立的会计人员,建立 了独立的财务核算体系、独立的财务会计制度;公司独立在银行开户,有独立的 银行账号。公司独立纳税,有独立的纳税登记号,公司独立进行财务决策。公司 与出资人在财务方面相互独立。 截至本募集说明书签署之日,公司的控股股东及实际控制人未有将公司股权 进行质押的情况。 五、发行人重要权益投资情况 (一)发行人全资及控股子公司 截至2018年9月末,发行人全资及控股子公司10家,其中纳入合并报表范围 内的8家,详见下表。 图表5.9:发行人纳入合并范围的子公司情况 单位:万元、% 序号 企业名称 持股 比例 注册资本 与本公司的关 系 是否纳入 合并报表 1 靖江市马洲兰苑有限公司 100.00 500.00 控股 是 2 靖江市安居房开发建设有限公司 100.00 42,000.00 控股 是 3 靖江市华丰城市建设有限公司 100.00 50,325.43 控股 是 26 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 序号 企业名称 持股 比例 注册资本 与本公司的关 系 是否纳入 合并报表 4 靖江市华恒资产经营有限公司 100.00 50,000.00 控股 是 5 江苏渔婆农副产品批发市场有限公司 64.08 7,100.00 控股 是 6 靖江市新州农副产品有限公司 64.08 50.00 控股 是 7 靖江市艺超山水盆景有限公司 60.00 200.00 控股 是 8 靖江市恒通出租车汽车有限公司 52.00 1,200.00 控股 是 9 靖江市华弘广告有限公司 100.00 5,000.00 控股 是 10 靖江市华通能源有限公司 100.00 5,000.00 控股 是 1、靖江市马洲兰苑有限公司 靖江市马洲兰苑有限公司成立于2017年7月12日,注册资本500万元,为 发行人控股子公司。靖江市马洲兰苑有限公司经营范围包括兰花种植、销售。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至2017年12月31日,靖江市马洲兰苑有限公司资产总额为500.12万元, 负债总额为0.00万元,所有者权益总额为500.12万元。2017年度马洲兰苑有限 公司实现收入0.00万元,净利润- 8.09万元。净利润为负的原因是公司尚未开展 业务。 截至2018年9月30日,靖江市马洲兰苑有限公司资产总额为728.92万元, 负债总额为236.63万元,所有者权益总额为492.29万元。2018年1-9月马洲兰 苑有限公司实现收入0.00万元,净利润- 7.73万元。净利润为负的原因是公司尚 未开展业务。 2、靖江市安居房开发建设有限公司 靖江市安居房开发建设有限公司成立于2011年5月4日,注册资本人民币 42,000.00万元。靖江市安居房开发建设有限公司的经营范围为:许可经营项目: 房地产开发经营;一般经营项目:经济适用房、廉租房、公租房、安置房建设; 危旧房改造建设。 截至2017年12月31日,靖江市安居房开发建设有限公司资产总额为 72,039.56万元,负债总额为30,087.97万元,所有者权益总额为41,951.59万元。 2017年度靖江市安居房开发建设有限公司实现收入1,415.22万元,净利润 2,135.46万元。 截至2018年9月30日,靖江市安居房开发建设有限公司资产总额为 83,460.82万元,负债总额为41,509.37万元,所有者权益总额为41,951.45万元。 2018年1-9月靖江市安居房开发建设有限公司实现收入0.00万元,净利润- 0.14 万元。净利润为负原因为公司1-9月未确认收入,主要业务在下半年实现。 3、靖江市华丰城市建设有限公司 27 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 靖江市华丰城市建设有限公司成立于2004年4月20日,注册资本人民币 50,325.43万元。靖江市华丰城市建设有限公司的经营范围为:许可经营项目: 房地产综合开发业务;一般经营项目:经营管理政府授权范围内的国有资产;投 资经营市政公用设施建设;投资经营与市政公用设施相关的土地开发(以上项目 涉及许可、资质经营的,凭许可证、资质证经营)。 截至2017年12月31日,靖江市华丰城市建设有限公司资产总额为 478,506.46万元,负债总额为320,424.17万元,所有者权益总额为158,082.29万 元。2017年度,靖江市华丰城市建设有限公司实现营业总收入237.26万元,净 利润- 3,792.72万元。净利润为负的原因是公司项目尚未达到确认收入条件。 截至2018年9月30日,靖江市华丰城市建设有限公司资产总额为490,789.65 万元,负债总额为334,586.39万元,所有者权益总额为156,203.26万元。2018 年1-9月靖江市华丰城市建设有限公司实现收入188.76万元,净利润- 1,879.03 万元。净利润为负的原因是公司项目尚未达到确认收入条件。 4、靖江市华恒资产经营有限公司 靖江市华恒资产经营有限公司成立于2017年12月29日,注册资本人民币 50,000.00万元。靖江市华恒资产经营有限公司的经营范围为:资产经营、管理; 房屋、设备租赁;市政工程、园林绿化工程设计、施工;房地产开发经营;钢材、 水泥、建筑材料、装饰材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)。 截至2018年9月30日,靖江市华恒资产经营有限公司资产总额为7,008.25 万元,负债总额为0.70万元,所有者权益总额为7,007.54万元。2018年1-9月 靖江市华恒资产经营有限公司实现收入0万元,净利润8.38万元。该公司尚未 开展业务。 5、江苏渔婆农副产品批发市场有限公司 江苏渔婆农副产品批发市场有限公司成立于2012年10月24日,注册资本 为人民币7,100.00万元。江苏渔婆农副产品批发市场有限公司的经营范围为:市 场管理服务;市场设施租赁;农副产品批发。(以上项目涉及行政许可经营的凭 许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至2017年12月31日,江苏渔婆农副产品批发市场有限公司资产总额为 43,172.39万元,负债总额为37,680.31万元,所有者权益总额为5,492.08万元。 2017年度,江苏渔婆农副产品批发市场有限公司实现营业总收入1,869.34万元, 净利润- 396.38万元。净利润为负的原因是该公司打造靖江市 “菜蓝子”工程收费 较低所致。 截至2018年9月30日,江苏渔婆农副产品批发市场有限公司资产总额为 35,972.49万元,负债总额为30,926.49万元,所有者权益总额为5,046.00万元。 28 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 2018年1-9月江苏渔婆农副产品批发市场有限公司实现收入1,424.69万元,净利 润- 446.08万元。净利润为负的原因是该公司打造靖江市 “菜蓝子”工程收费较低 所致。 6、靖江市新州农副产品有限公司 靖江市新州农副产品有限公司成立于2016年9月5日,注册资本人民币50.00 万元。靖江市新州农副产品有限公司的经营范围为:农产品、蔬菜、水果、水产 品、鲜肉、家禽、日用品、塑料制品、厨房用品零售、批发。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至2017年12月31日,靖江市新州农副产品有限公司资产总额为4.45万 元,负债总额为0.00万元,所有者权益总额为4.45万元。2017年度,靖江市新 州有限公司农副产品有限公司实现营业总收入0.00万元,净利润- 1.23万元。净 利润为负的原因是该公司尚未开展业务。 截至2018年9月30日,靖江市新州农副产品有限公司资产总额为7.47万 元,负债总额为0.00万元,所有者权益总额为7.47万元。2018年1-9月靖江市 新州农副产品有限公司实现收入0.00万元,净利润3.02万元。 7、靖江市艺超山水盆景有限公司 靖江市艺超山水盆景有限公司成立于2012年12月27日,注册资本人民币 200.00万元。靖江市艺超山水盆景有限公司的经营范围为盆景制作、销售;假山、 假石景观工程施工;盆景和绿地工程设施施工;石雕工艺品销售;苗木销售。 截至2017年12月31日,靖江市艺超山水盆景有限公司资产总额为1,062.36 万元,负债总额为909.79万元,所有者权益总额为152.57万元。2017年度,靖 江市艺超山水盆景有限公司实现营业总收入2.80万元,净利润- 22.37万元。受承 接业务量减少的影响,该公司业务收入规模有所下降,加之当期管理费用等期间 费用较高,因此企业净利润为负。 截至2018年9月30日,靖江市艺超山水盆景有限公司资产总额为1,053.28 万元,负债总额为909.79万元,所有者权益总额为143.49万元。2018年1-9月 靖江市艺超山水盆景有限公司实现收入11.65万元,净利润- 9.08万元。受承接业 务量减少的影响,该公司业务收入规模有所下降,加之当期管理费用等期间费用 较高,因此企业净利润为负。 8、靖江市恒通出租车汽车有限公司 靖江市恒通出租汽车有限公司成立于2009年12月16日,注册资本人民币 1,200万元,目前由靖江市华丰城市建设有限公司直接持有52%的股权。靖江市 恒通出租汽车有限公司的经营范围为:许可经营项目:出租客运;普通货运;二 类汽车维修(小型车辆);一般经营项目:设计、制作、代理、发布国内各类广 告业务;汽车租赁。 29 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 截至2017年12月31日,靖江市恒通出租汽车有限公司资产总额为2,285.06 万元,负债总额为1,524.08万元,所有者权益总额为760.97万元。2017年度, 靖江市恒通出租汽车有限公司实现营业总收入767.30万元,净利润51.23万元。 截至2018年9月30日,靖江市恒通出租汽车有限公司资产总额为1,911.91 万元,负债总额为1,253.77万元,所有者权益总额为658.14万元。2018年1-9 月靖江市恒通出租汽车有限公司实现收入622.29万元,净利润- 101.12万元。净 利润为负的原因是出租车公司一季度车辆报废较多。 9、靖江市华弘广告有限公司 靖江市华弘广告有限公司成立于2018年1月10日,注册资本为人民币 5,000.00万元。靖江市华弘广告有限公司的经营范围为:设计、制作、代理、发 布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截止2018年9月30日,靖江市华弘广告有限公司尚未正式开展经营。 10、靖江市华通能源有限公司 靖江市华通能源有限公司成立于2018年5月3日,注册资本为人民币 5,000.00万元。靖江市华通能源有限公司的经营范围为:房地产开发经营;经济适 用房、廉租房、公租房、安置房建设;危旧房改造建设、土地整理。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截止2018年9月30日,靖江市华通能源有限公司尚未正式开展经营。 (二)发行人主要的参股公司 截至2018年9月末,发行人参股公司4家,情况如下: 图表5.10:发行人参股公司情况表 单位:万元、% 序号 企业名称 持股比例 注册资本 与本公司的关系 1 靖江市政建设工程有限公司 47.00 3,108.00 参股 2 靖江市滨江时代工程项目管理有限公司 40.00 1,000.00 参股 3 靖江市恒通路桥工程有限公司 12.97 8,290.36 参股 4 靖江市滨江新城投资开发有限公司 10.00 50,000.00 参股 1、靖江市市政建设工程有限公司 靖江市市政建设工程有限公司成立于1993年6月25日,注册资本人民币 3,108.00万元。靖江市市政建设工程有限公司的经营范围为城市道路、公路路基 工程施工;下水、桥梁及钢结构制作安装;路灯市政施工服务;建筑材料、金属 材料、化工原料批发、零售等。 2、靖江市滨江时代工程项目管理有限公司 靖江市滨江时代工程项目管理有限公司成立于2003年1月17日,注册资本人 30 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 民币1,000.00万元。靖江市滨江时代工程项目管理有限公司的经营范围为工程管 理服务;房屋建筑工程、市政工程、道路工程施工;建材、金属材料、苗木销售 等。 3、靖江市恒通路桥工程有限公司 靖江市恒通路桥工程有限公司成立于2003年9月15日,注册资本人民币 8,290.36万元。靖江市恒通路桥工程有限公司的经营范围为公路建设、管理、养 护、桥梁工程施工。 4、靖江市滨江新城投资开发有限公司 靖江市滨江新城投资开发有限公司成立于2004年11月22日,注册资本人民币 50,000.00万元。靖江市滨江新城投资开发有限公司的经营范围为房地产开发经 营;资产经营与管理;土地的利用设计;房屋租赁;房屋工程建筑施工;建筑机 械及设备的租赁及维修;建筑材料、金属构件及门窗、机械设备销售;市政工程 的建设。 (三)主要合营公司情况 截至2018年9月末,发行人无合营公司。 六、发行人内部治理及组织机构设置情况 (一)发行人治理结构 发行人依据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》和国家有关 法律、行政法规,制定了《公司章程》,按照现代企业制度建立并完善企业法人 治理结构。公司实行董事会领导下的总经理负责制,下设办公室、财务审计部、 规划建设部、生产管理部及投资计划部共5个职能部门。以下是发行人组织结构 图: 图5-1:靖江市城投基础设施发展有限公司组织结构 31 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 1.股东会 股东会是公司的最高决策机构,根据公司章程,股东会行使以下职权: (1)决定公司的经营方针和投资计划; (2)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的 报酬事项; (3)审议批准董事会的报告; (4)审议批准监事的报告; (5)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (7)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (8)对发行公司债券作出决议; (9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (10)修改公司章程。 2、董事会 公司设董事会,董事会成员三人。其中股东代表两名,由股东会委派;职工 32 靖江市城投基础设施发展有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 代表一名,由公司职工代表大会选举产生。董事每届任期三年,任期届满,可连 选连任。董事会设董事长一人,由董事会选举产生。董事会会议由董事长召集和 主持,董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上的董事共同推举一名董 事召集和主持。董事会行使以下职权: (1)负责召集股东会,并向股东会报告工作; (2)执行股东会的决议; (3)审定公司的经营计划和投资方案; (4)对公司对外融资、对外担保作出决议; (5)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (6)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (7)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (8)制订公司合并、分立、变更公司
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