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长城汽车股份有限公司2019年第一期超短期融资券法律意见书.pdf

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长城汽车 股份有限公司 2019 一期 短期 融资 法律 意见书
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1 北京金诚同达律师事务所 关于 长城汽车股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券的 法 律 意 见 书 中国北京市建国门外大街 1号国贸大厦 A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所法律意见书 2 北京金诚同达律师事务所 关于 长城汽车股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券的 法 律 意 见 书 金证法意 [2019]字 [0107]第 [0009]号 致:长城汽车股份有限公司 本所接受长城汽车的委托,作为发行人的特聘专项法律顾问,就本次发行的 有关法律事项出具法律意见书。 本所根据《公司法》 、 《管理办法》 、 《业务规程》 、 《注册规则》、《中 介服务规则》 及其他相关法律、法规、规章、规范性文件(以下合称 “法律、法 规和规范性文件 ”)的规定,出具本法律意见书。 本所律师声明: 1、 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实,并 基于对有关事实的了解和对我国现行法律、法规以及其他相关规定之理解发表法 律意见。 2、本所律师已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本次 发行的合 法合规性进行了充分的尽职调查,保证本法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、本所律师对发行人提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以 及有关证言已经进行了审查、判断,并据此出具法律意见书;对本法律意见书至 关重要又无法得到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、发行人 或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断。 4、发行人保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、 完整的原始书面材料、副本材料或口头证言,并保证所提供的文件资料真实、准 确,复印件与原件一致,不存在虚假陈述、重大遗漏和隐瞒。 北京金诚同达律师事务所法律意见书 3 5、本所律师同意发行人部分或全部自行引用或按照交易商协会审核要求引 用本法律意见书的内容;但发行人作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧 义或曲解。 6、本所律师同意将本法律意见书作为本次发行所必备的法律文件,随同其 他材料一同 向交易商协会进行报送 ,同意本法律意见书作为公开披露文件,并承 担相应的法律责任。 7、本法律意见书仅 供发行人为本次发行之目的使用,不得用作任何其他目 的。 基于上述,本所律师根据《中华人民共和国律师法》的要求,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神, 就本次发行出具法律意见如下: 北京金诚同达律师事务所法律意见书 4 目 录 第一部分 释 义 . 5 第二部分 正 文 . 7 一、 发行人的主体资格 . 7 二、 本次发行的发行程序 15 三、 本次发行的发行文件及发行有关的机构 . 15 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 . 17 五、 结论性意见 23 北京金诚同达律师事务所法律意见书 5 第一部分 释 义 在本法律意见书中,除非文中另有说明,下列词语具有下述含义: 发行人、公司或长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 本次发行 指 发行人申请发行“长城汽车股份有限公司 2019 年度 第一期 超短期融资券” 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》 《业务规程》 指 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规 程(试行)》 《注册规则》 指 《非金融企业债务融资工具注册发行规则》 《中介服务规则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服 务规则》 《募集说明书》 指 《长城汽车股份有限公司 2019 年度第一期超短期融 资券募集说明书》 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 德勤华永 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 长城工业公司 指 保定市长城汽车工业公司 长城有限公司 指 保定长城汽车集团有限公司 沃尔特公司 指 保定市沃尔特管理咨询有限公司 创新长城 指 保定创新长城资产管理有限公司 保定瑞丰 指 保定市瑞丰企业策划有限公司 蚂蚁物流 指 保定市蚂蚁物流网络有限公司 南大园乡财政所 指 河北省保定市南市区南大园乡人民政府财政所 南大园乡政府 指 河北省保定市南市区南大园乡人民政府 北京金诚同达律师事务所法律意见书 6 经营中心 指 河北省保定市南市区南大园乡集体资产经营中心 保定市体改委 指 河北省保定市经济体制改革委员会 徐水开发区管委会 指 河北徐水经济开发区管理委员会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本所 指 北京金诚同达律师事务所 本所律师 指 为本次发行提供法律服务的北京金诚同达律师事务 所的承办律师 元 指 人民币元 北京金诚同达律师事务所法律意见书 7 第二部分 正 文 一、 发行人的主体资格 (一 ) 发行人具备法人资格 经核查,发行人现持有河北省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91130000105941835E 的《营业执照》,其住所为河北省保定市朝阳南大街 2266 号,法定代表人为魏建军,注册资本为 912,726.90 万元,企业类型为股 份有限公司(台港澳与境内合资、上市),经营范围为: 汽车整车及汽车零部件、 配件的生产制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、销售及相关的售后 服务、咨询服务;信息技术服务;电子设备及机械设备的制造(国家限制、禁止 外商投资及有特殊规定的产品除外);模具加工制造;钢铁铸件的设计、制造、 销售及相关售后服务;汽车修理;普通货物运输、专用运输(厢式);仓储物流 (涉及行政许可的,凭许可证经营);出口公司自产及采购的汽车零部件、配件; 货物、技术进出口(不含分销、国家专营专控商品;国家限制的除外);自有房 屋及设备的租赁;润滑油、汽车服饰、汽车装饰用品的销售;日用百货销售;汽 车信息咨询服务;汽车维修技术及相关服务的培训;五金交电及电子产品批发、 零售;二手车经销、汽车租赁、上牌代理、过户代理服务;动力电池包的设计、 生产、销售;企业管理咨询;应用软件服务及销售;废旧金属、废塑料、废纸及 其他废旧物资(不包括危险废物及化学品)加工、回收、销售(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 本所律师认为,发行人为在中国境内依法设立并有效存续的股份有限公司, 具备法人资格。 (二 ) 发行人为非金融企业法人 经核查,发行人未持有金融监管部门授予的金融业务许可证或被金融监管部 门认定为金融控股公司,系非金融企业法人。 (三 ) 发行人为交易商协会会员 根据交易商协会出具的《中国银行间交易商协会会员资格通知书》,发行人 已取得交易商协会会员资格。 本所律师 认为 ,发行人为交易商协会会员单位, 接受交易商协会自律管理 。 北京金诚同达律师事务所法律意见书 8 (四 ) 发行人的历史沿革合法合规 1. 发行人前身的设立及股权变化情况 ( 1) 1984 年长城工业公司成立 根据发行人提供的材料并经本所律师核查,发行人的前身为长城有限公司, 由长城工业公司改制成立。长城工业公司系经原保定市郊区经济计划委员会《关 于审批申请企业登记开业的批复》(郊经计字 84 年 39 号)批准,由南大园乡 政府创办的集体所有制企业,于 1984 年 8 月 30 日取得营业执照,注册资本为 80 万元。 ( 2) 1990 年增加注册资本 1990 年 11 月 26 日,长城工业公司增加注册资本,增资后注册资本为 200 万元。 ( 3) 1994 年增加注册资本 1994 年 2 月 23 日,长城工业公司增加注册资本,增资后注册资本为 518 万元。 ( 4) 1998 年长城有 限公司设立 1998 年 4 月 17 日,南大园乡政府出具《南大园乡政府关于组建保定长城 汽车集团有限公司暨保定长城集团的决定》(南政字( 1998)第 3 号),对长 城工业公司进行改制,同意将长城工业公司的权益确定为个人、乡集体及企业职 工共同拥有。 1998 年 6 月,保定市体改委出具《关于保定长城汽车工业公司改制为保定 长城汽车集团有限公司暨组建保定长城汽车集团的批复》(市体改委 [1998]35 号),同意对长城工业公司进行股份制改造,更名为保定长城汽车集团有限公司。 改制设立时长城有限公司的注册资本为 3,900 万元,股权结构如 下: 股东 出资金额(万元) 股权比例 魏建军 975.00 25.00% 南大园乡财政所 2,535.00 65.00% 长城有限公司工会 390.00 10.00% 合计 3,900.00 100.00% ( 5) 1999 年股权转让 北京金诚同达律师事务所法律意见书 9 1999 年 8 月 12 日,南大园乡财政所与魏建军签订《股权转让协议》,将 其代南大园乡政府持有的长城有限公司 21%的股权转让给魏建军。同日,长城 有限公司股东会作出决议同意上述股权转让。同年 8 月 30 日,保定市体改委以 市体改 [1999]47 号文批准本次转让。本次变更后,长城有限公司股权结构为: 股东 出资金额(万元) 股权比例 魏建军 1,794.00 46.00% 南大园乡财政所 1,716.00 44.00% 长城有限公司工会 390.00 10.00% 合计 3,900.00 100.00% 2. 发行人的设立及其股权变化情况 ( 1) 2001 年整体变更设立 2001 年 3 月 10 日,根据国务院《社会团体登记管理条例》和民政部《关 于暂停对企业内部职工持股会进行社会团体法人登记的函》(民办函 [2000]110 号)的规定,长城有限公司工会会员代表大会通过决议,将持有的公司 10%的 股权,分别转让给魏德义( 9%),陈玉芝( 0.5%)、韩雪娟( 0.5%)。 2001 年 3 月 28 日,南大园乡财政所经中共南大园乡委员会、南大园乡政 府出具的党政联字 [2001]5 号文同意,将所持有的 44%的股权划转给负责管理 南大园乡集体资产的经营中心持有。同日,长城有限公司股东会通过决议同意本 次股权划转。 2001 年 6 月 12 日,经河北省人民政府股份制领导小组办公室《关于同意 保定长城汽车集团有限公司整体变更为保定长城汽车股份有限公司的批复》(冀 股办 [2001]62 号)批准,长城有限公司以截至 2001 年 3 月 31 日经审计的净 资产 17,050 万元为基准,按 1:1 的折股比例整体变更为 “ 保定长城汽车股份有 限公司 ” 。整体变更后,公司的注册资本为 17,050 万元,股权结构如下: 股东 出资金额(万元) 股权比例 魏建军 7,843.00 46.00% 经管中心 7,502.00 44.00% 魏德义 1,534.50 9.00% 北京金诚同达律师事务所法律意见书 10 陈玉芝 85.25 0.50% 韩雪娟 85.25 0.50% 合计 17,050.00 100.00% ( 2) 2003 年公司名称变更 2003 年 4 月 2 日,公司股东大会通过决议,将公司名称由“保定长城汽车 股份有限公司”变更为“长城汽车股份有限公司 ”。 2003 年 5 月 28 日,河 北省工商行政管理局核发了公司更名后的《企业法人营业执照》 。 ( 3) 2003 年以未分配利润转增股本 根 据 2003 年 7 月 21 日公司 2003 年第 二次临时股东大会审议通过的 《关于派股及分红的议案》,及 2003 年 8 月 20 日河北省人民政府股份制领导 小组办公室出具的《关于同意长城汽车股份有限公司增资扩股的批复》(冀股办 [2003]55 号),公司 向全体股东每 10 股送 10 股并派现人民币 2.5 元。 本次 未分配利润转增股本后,公司注册资本变更为 34,100 万元,各股东持股比例不 变。 ( 4) 2003 年首次公开发行 H 股并上市 经长城汽车 2003 年第四次临时股东大会审议通过,并经河北省人民政府冀 政函 [2003]45 号文及中国证监会监国合字 [2003]42 号文批准,公司发行 13,110 万股境外上市外资股,并于 2003 年 12 月 15 日在香港联交所上市交 易。发行 H 股并上市后,公司注册资本增至 47,210 万元,股权结构变更为: 股东 出资金额(万元) 股权比例 魏建军 15,686.00 33.23% 经管中心 15,004.00 31.78% 魏德义 3,069.00 6.50% 陈玉芝 170.50 0.36% 韩雪娟 170.50 0.36% 外资股( H 股) 13,110.00 27.77% 合计 47,210.00 100.00% ( 5) 2004 年股份转让 北京金诚同达律师事务所法律意见书 11 2004 年,经南大园乡政府南政字 [2004]11 号文批准,经营中心将持有的 公司 1.78%的股份协议转让给蚂蚁物流,转让价格确定为 4,995.15 万元。此 次转让后,公司的股权结构为: 股东 出资金额(万元) 股权比例 魏建军 15,686.00 33.23% 经管中心 14,163.66 30.00% 魏德义 3,069.00 6.50% 蚂蚁物流 840.34 1.78% 陈玉芝 170.50 0.36% 韩雪娟 170.50 0.36% 外资股( H 股) 13,110.00 27.77% 合计 47,210.00 100.00% ( 6) 2005 年以资本公积转增股本 经 2004 年 10 月 26 日长城汽车临时股东大会审议通过,并经 2005 年 1 月 24 日商务部商资批 [2005]56 号文批准,公司以每 10 股转增 10 股的方式进 行资本公积转增股本。转增完成后 , 公司注册资本变更为 94,420 万元,各股东 持股比例不变。 ( 7) 2005 年股权转让 2005 年 12 月 5 日,魏建军、魏德义、陈玉芝、韩雪娟将所持有的长城汽 车股份全部协议转让给沃尔特公司。沃尔特公司的股东为前述四人,四人在沃尔 特公司的持股比例与四人原持有的长城汽车的股份比例一致,转让前后四人拥有 长城汽车的权益未发生变化。此次转让后,公司的股权结构为: 股东 出资金额(万元) 股权比例 沃尔特公司 38,192.00 40.45% 经管中心 28,327.32 30.00% 蚂蚁物流 1,680.68 1.78% 外资股( H 股) 26,220.00 27.77% 北京金诚同达律师事务所法律意见书 12 合计 94,420.00 100.00% ( 8) 2006 年股权转让 2006 年,为进一步筹措资金以支持南大园乡的公益事业发展,经营中心将 所持有的长城汽车 2%的股份协议转让给蚂蚁物流,转让价格确定为 7,058 万 元。此次转让完成后,公司股权结构变更为: 股东 出资金额(万元) 股权比例 沃尔特公司 38,192.00 40.45% 经管中心 26,438.924 28.00% 蚂蚁物流 3,569.076 3.78% 外资股( H 股) 26,220.00 27.77% 合计 94,420.00 100.00% ( 9) 2007 年 H 股增发 经长城汽车 2006 年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会监国合 字 [2007]16 号文批准, 2007 年 5 月 30 日,公司发行 15,107.2 万股境外上市 外资股。此次 H 股发行后,公司注册资本增加至 109,527.2 万元,公司股权结 构变更为: 股东 出资金额(万元) 股权比例 沃尔特公司 38,192.00 34.87% 经管中心 26,438.92 24.14% 蚂蚁物流 3,569.08 3.26% 外资股( H 股) 41,327.20 37.73% 合计 109,527.20 100.00% ( 10) 2008 年股份转让及股东名称变更 2008 年 4 月 24 日,经保定市工商行政管理局核准,沃尔特公司更名为 “ 保 定创新长城资产管理有限公司 ” 。同年,经营中心将所持有的公司 24.14%的股 份转让给其全资子公司保定瑞丰。此次变更后,公司股权结构变更为: 股东 出资金额(万元) 股权比例 北京金诚同达律师事务所法律意见书 13 创新长城 38,192.00 34.87% 保定瑞丰 26,438.92 24.14% 蚂蚁物流 3,569.08 3.26% 外资股( H 股) 41,327.20 37.73% 合计 109,527.20 100.00% ( 11) 2009 年股份转让 2008 年 11 月 11 日,蚂蚁物流与创新长城签订股权转让协议,将所持有 的公司 3.26%的股份转让给创新长城。因蚂蚁物流与创新长城同为魏建军控制 的企业,因此双方协商以蚂蚁物流获得长城汽车股份时所支付的对价 12,053.62 万元作为转让价格。此次转让完成后,公司股权结构变更为: 股东 出资金额(万元) 股权比例 创新长城 41,761.08 38.13% 保定瑞丰 26,438.92 24.14% 外资股( H 股) 41,327.20 37.73% 合计 109,527.20 100.00% ( 12) 2010 年股东间吸收合并 2010 年,长城汽车前两大股东创新长城和保定瑞丰经协商一致,均同意将 所持股份合并为一个持股主体,由合并后的持股主体持有长城汽车 62.27%的股 份,以达到稳定控制权的目的。 2010 年 11 月 24 日,保定瑞丰与创新长城 签署吸收合并协议,创新长城为合并后的存续主体,申请变更登记。魏建军原持 有创新长城 99%的股权,吸收合并完成后持有创新长城 62.35%的股权,韩雪 娟原持有创新长城 1%的股权,吸收合并完成后持有创新长城 0.63%的股权, 经管中心原不持有创新长城股权,吸收合并完成后持有创新长城 37.02%的股 权。此次股东间吸收合并完成后, 公司股权结构变更为: 股东 出资金额(万元) 股权比例 创新长城 68,200.00 62.27% 外资股( H 股) 41,327.20 37.73% 北京金诚同达律师事务所法律意见书 14 股东 出资金额(万元) 股权比例 合计 109,527.20 100.00% ( 13) 2011 年资本公积转增股本 2011 年 2 月 26 日,长城汽车临时股东大会通过决议,以每 10 股转增 15 股的方式进行资本公积转增股本,转增完成后公司注册资本变更为 273,818 万 元,各股东持股比例不变。 ( 14) 2011 年首次公开发行 A 股并上市 2011 年 9 月 27 日,经中国证监会证监许可 [2011]1370 号文批准,长城 汽车公开发行 30,424.3 万股 A 股,每股发行价为 13 元,占发行后公司总股本 的 10%。此次 A 股发行后,公司注册资本增至 304,242.3 万元,公司股权结构 变更为: 股东 出资金额(万元) 股权比例 创新长城 170,500.00 56.04% 外资股( H 股) 103,318.00 33.96% 公众股( A 股) 30,424.30 10.00% 合计 304,242.30 100.00% ( 15) 2015 年资本公积转增股本 2015 年 9 月 22 日,长城汽车 2015 年第一次临时股东大会通过决议,以 每 10 股转增 10 股的方式进行资本公积转增股本,转增完成后公司注册资本变 更为 912,726.9 万元。此次转增后,公司股权结构为: 股东 出资金额(万元) 股权比例 创新长城 511,500.00 56.04% 外资股( H 股) 309,954.00 33.96% 公众股( A 股) 91,272.90 10.00% 合计 912,726.90 100.00% 自前述变更完成至本法律意见书出具之日,长城汽车的总股本未发生变化。 北京金诚同达律师事务所法律意见书 15 本所律师认为,发行人的设立及历次重大股本变更,均已履行必要的批准或 备案程序,不违反当时有效的法律、法规及规范性文件的规定。 综上所述,本所律师认为,发行人为依法设立、合法存续的非金融企业法人, 历史沿革合法、合规,是交易商协会会员,具备本次发行的主体资格。 二、 本次发行的发行程序 (一 ) 关于本次发行的内部决策程序 1. 本次发行已经发行人董事会审议批准 2018 年 11 月 13 日,发行人召开第六届董事会第十三次会议,审议通过 《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司向交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元(含 50 亿元)的超短期融资券。 2. 本次发行已经发行人股东大会审议批准 2019 年 1 月 3 日,发行人召开 2019 年度第一次临时股东大会,审议通过 《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司向交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元(含 50 亿元)的超短期融资券。 (二 ) 关于本次发行的注册 根据《管理办法》以及《发行规则》的相关规定,发行人本次发行尚需在交 易商协会办理注册手续。 综上,本所律师认为,本次发行 已经发行人内部有权机构审议批准,发行人 尚需就本次发行向交易商协会办理注册手续。 三、 本次发行的文件及有关机构 (一 ) 本次发行的募集说明书 经 核 查,《募集说明书》共十三章,包括了释义、风险提示及说明、发行条 款及发行安排、募集资金运用、发行人基本情况、公司主要财务状况、公司资信 状况、本期超短期融资券的增信情况、税项、信息披露安排、投资者保护机制、 本期超短期融资券发行的有关机构、备查文件和查询地址等。 本所律师认为,《募集说明书》包含了法律法规和规范性文件所要求披露的 主要事项,符合《业务规程》和《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具募集 说明书指引》的相关规定。 (二 ) 本次发行的承销商 北京金诚同达律师事务所法律意见书 16 本次发行的主承销商为中信银行,联席主承销商为中信建投。 1. 中信银行现持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会 信用代码为 91110000101690725E)、 中国银行业监督管理委员会颁发的《中 华人民共和国金融许可证》(机构编码为 B0006H111000001)。根据《中国 人民银行关于交通银行等 6 家商业银行从事短期融资券主承销业务的通知》(银 发 [2005]174 号),中信银行具有从事短期融资券主承销业务的资格。经本所 律师 登录交易商协会网站核查,中信银行为交易商协会会员。根据发行人及中信 银行的说明,中信银行与发行人不存在关联关系。 2. 中信建投现持有 北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会 信用代码为 91110000781703453H)、中国证监会颁发的《中华人民共和国 经营证券期货业务许可证》(统一社会信用代码为 91110000781703453H)。 根据交易商协会《关于证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具主承销业务 市场评价结果的公告》( [2012]19 号),中信建投具有开展非金融企业债务融 资工具主承销业务的资格。经本所律师登录交易商协会网站核查,中信建投为交 易商协会会员。根据发行人及中信建投的说明,中信建投与发行人不存在关联关 系。 经核查,本所律师认为,中信银行、中信建投为依法设立的金融机构法人, 与发行人不存在关联关系,具备作为本次发行的承销商的业务资质。 (三 ) 本次发行的审计机构 为本次发行提供审计服务的会计师事务所为德勤 华永 。德勤 华永 现持有上海 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 《 营 业 执 照 》 ( 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9131000005587870XB)及中华人民共和国财政部、中国证监会核发的《会 计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号: 000182)。经本所律师 登录交易商协会网站核查,德勤 华永 为交易商协会会员。根据发行人及德勤 华永 的说明,德勤 华永 与发行人不存在关联关系。 经核查,本所律师认为,德勤 华永 为依法设立的合伙企业,与发行人不存在 关联关系,具备为本次发行提供审计服务的业务资质。 (四 ) 本次 发行 的 信用评级机构 中诚信为本次发行出具了《 2019 年度长城 汽车股份有限公司信用评级报 告》,评定发行人主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定。 北京金诚同达律师事务所法律意见书 17 中诚信现持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代 码为 9111000071092067XR)。根据中国人民银行《关于中国诚信证券评估 有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》(银发 [1997]547 号) 及《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚信证券评估有限公司信用 评级业务的函》(银办函 [2000]162 号),中诚信具有开展信用评级服务的资 格。经本所律师登录交易商协会网站核查,中诚信为交易商协会会 员。根据发行 人及中诚信的说明,中诚信与发行人不存在关联关系。 经核查,本所律师认为,中诚信为依法设立的有限责任公司,与发行人不存 在关联关系,具有为本次发行提供信用评级服务的业务资质。 (五) 本次发行的法律服务机构 发行人委托本所提供本次发行的法律服务。本所持有《律师事务所执业许可 证》等开展业务所需资质文件,其签字律师均持有执业证书,且本所及签字律师 均与发行人不存在关联关系,具备《中介服务规则》规定的业务资质。 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 (一 ) 注册发行金额 根据《募集说明书》,发行人本期超短期融资券注册 金额为 40 亿元,本期 拟发行金额为 10 亿元,发行期限 180 天。 本所律师认为,本期超短期融资券的注册发行金额及发行期限安排符合《业 务规程》的相关规定 。 (二 ) 募集资金用途 根据《募集说明书》, 发行人本期超短期融资券注册金额为 40 亿元,募集 资金拟全部用于偿还发行人本部及下属子公司的银行借款,以调整负债结构,降 低融资成本。 发行人本期发行超短期融资 券募集资金 10 亿元 ,将全部 用于偿还 银行借款 。 同时,发行人在《募集说明书》中承诺, 本期超短期融资券 所募集的资金将 用于符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动,不用于长期投资,不投资于 房地产项目以及金融业务,不用于股权投资、委托贷款以及理财投资活动。 经核查,本所律师认为,本次发行募集资金用途符合国家相关 法律法规、国 家产业政策及《业务规程》的规定 。 (三 ) 发行人发行债务融资工具及偿还情况 北京金诚同达律师事务所法律意见书 18 根据《募集说明书》及发行人提供的材料,并经本所律师核查,截至本法律 意见书出具日,发行人及 其 下属子公司无已发行或待发行的债务融资工具,发行 人及其下属子公司不存在迟延支付债务融资工具本息的情形。 (四 ) 发行人的业务运营情况 根据发行人的《营业执照》,发行人经营范围为: 汽车整车及汽车零部件、 配件的生产制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、销售及相关的售后 服务、咨询服务;信息技术服务;电子设备及机械设备的制造(国家限制、禁止 外商投资及有特殊规定的产品除外);模具加工制造;钢铁铸件的设计、制造、 销售及相关售后服务;汽车修理;普通货物运输、专用运输(厢式);仓储物流 (涉及行政许可的,凭许可证经营);出口公司自产及采购的汽车零部件、配件; 货物、技术进出口(不含分销、国家专营专控商品;国家限制的除外);自有房 屋 及设备的租赁;润滑油、汽车服饰、汽车装饰用品的销售;日用百货销售;汽 车信息咨询服务;汽车维修技术及相关服务的培训;五金交电及电子产品批发、 零售;二手车经销、汽车租赁、上牌代理、过户代理服务;动力电池包的设计、 生产、销售;企业管理咨询;应用软件服务及销售;废旧金属、废塑料、废纸及 其他废旧物资(不包括危险废物及化学品)加工、回收、销售。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 根据发行人的说明,并经本所律师核查,发行人近三年 没有因环境保护、知 识产权、产品质量、劳动安全、税务等方面的违法行为而受 到重大处罚。 经核查,本所律师认为,发行人的经营范围和业务运营 合法、合规。 (五 ) 发行人的法人治理 根据发行人提供的材料,并经本所律师核查,发行人建立了由股东大会、董 事会及董事会各专门委员会、监事会和总经理负责的管理团队组成的法人治理结 构,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《 董事会秘书管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策制度》、 《对外担保制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《筹资管理 制度 》、《 财务管理制度》、《内部审计制度》、 《信息披露管 理规定》、《银 行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》等公司内部管理制度。 股东大会作为公司的权力机构,依法行事下列主要职权:决定公司的经营方 针和投资计划;选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;选举和更换由股东 北京金诚同达律师事务所法律意见书 19 代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;审议批准董事会的报告;审议批准 监事会的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的 利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或减少注册资本作出决议;对公司合 并、分立、解散和清算或变更公司形式等事项作出决议;对公司发行债券作出决 议;对公司聘用、解 聘或者不再续聘会计师事务所作出决议;修改公司章程;审 议代表公司有表决权的股份百分之三以上(含百分之三)的股东的提案;审议批 准公司章程规定的担保事项;审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产 30%的事项;审议批准变更募集资金用途事项;审议股权 激励计划;审议法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他 事项。 董事会的职能及职责包括: 负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;执 行股东大会的决议;决定公司经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方 案、决算方案;制订公司的利润分配方案 和弥补亏损方案;制订公司增加或者减 少注册资本的方案、发行债券或其他证券及上市的方案;拟定公司重大收购、收 购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;在股东大会授权范 围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易等事项;决定公司内部管理机构的设置;聘任或者解聘公司总经理,根 据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和其他高级管理人员, 决定其报酬事项;制定公司的基本管理制度;制订公司章程修改方案;管理公司 信息披露事项;向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师 事务所;听取公 司总裁的工作汇报,并检查有关工作;法律、行政法规、部门规章或章程授予的 其他职权。 监事会的职责包括: 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见;检查公司的财务;对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时 的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或股东大会决议的董事、总 裁和其他高级管理人员提出罢免的建议;当董事、总裁和其他高级管理人员的行 为损害公司的利益时,要求前述人员予以纠正;核对董事会拟提交股东大会的财 务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托 注册会计师、执业审计师帮助复审;提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公 司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和 主持股东大会;代表公司与董事 交涉,并依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、总裁和其他高级管理 北京金诚同达律师事务所法律意见书 20 人员提起诉讼;向股东大会提出提案;发现公司经营情况异常,可以进行调查; 公司章程规定的其他职权。 公司设总经理一名, 经董事会提名,由董事会聘任或解聘。总经理对董事会 负责,行使下列职权: 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并 向董事会报告工作;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟订公司内部管理 机构设置方案;拟订公司的基本管理制度;制定公司的具体规章;提请董事会聘 任或者解聘公司副总经理、财务总监和 其他高级管理人员;聘任或者解聘除应由 董事会聘任或者解聘以外的管理人员;公司章程和董事会授予的其他职权。 公司设董事会秘书,由董事会委任。董事会秘书为公司的高级管理人员。董 事会秘书的主要任务是 : 协助董事处理董事会的日常工作,持续向董事提供、提 醒并确保其了解境内外监管机构有关公司运作的法规、政策及要求,协助董事及 经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定;负责 董事会、股东大会文件的有关组织和准备工作,作好会议记录,保证会议决策符 合法定程序,并掌握董事会决议执行情况;负责组织协调信息 披露,协调与投资 者关系,增强公司透明度;参与组织资本市场融资;处理与中介机构、监管部门、 媒体的关系,搞好公共关系。 公司设副总经理、财务总监及其他高级管理人员,由总经理提名,董事会聘 任或者解聘。负责协助总经理开展公司的生产经营管理工作。 经核查,本所律师认为,发行人法人治理结构完善,符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 (六 ) 发行人的重大在建工程 根据《募集说明书》及 发行人提供的材 料,截至 2018年 9月末,发 行人的 重大在建工程情况如下: 单位:亿元 序号 项目名称 投资总额 已投资额 自有资金 比例 已完成进度 1 长城汽车乘用车徐水整车 三工厂 36.14 28.95 100% 80.11% 2 年产 50 万台新能源智能变 41.42 19.57 100% 47.25% 北京金诚同达律师事务所法律意见书 21 速器项目 3 俄罗斯整车厂 34.57 24.04 100% 69.54% 经核查,发行人的上述重大在建工程已取得的相关批准或备案情况如下: 1. 长城汽车乘用车徐水整车三工厂 项目 2017 年 3 月 24 日,发行人取得河北省环境保护厅出具的《关于长城汽车 股份有限公司整车扩能( 20 万辆)项目环境影响报告书的批复》(冀环评 [2017]67 号)。 2017 年 9 月 23 日,发行人取得河北省发展和改革委员会出具的《关于长 城汽车股份有限公司整车扩能( 20 万辆)项目核准的批复》(冀发改外资 [2017]1250 号)。 2017 年 9 月 27 日,发行人取得保定市徐水区城乡规划管理局颁发的《建 设用地规划许可证》(地字第 130625201700018 号)。 2017 年 10 月 25 日,发行人取得 徐水开发区管委会 颁发的《建设工程规 划许可证》(建字第 130697201700004 号)。 2018 年 4 月 2 日,发行人取得 徐水开发区管委会 颁发的《建设工程施工许 可证》。 2. 年产 50万台新能源智能变速器项目 2015年 8月 24日,发行人取得河北省发展和改革委员会出具的《关于长城 汽车股份有限公司年产 50万台新能源智能变速器项目备案的通知》(冀发改外 资备 [2015]24号)。 2015年 9月 2日,《长城汽车股份有限公司年产 50万台新能源智能变速器 项目环境影响报告表》获得保定市环境保护局批复同意(保环表 [2015]30号)。 2017 年 9 月 27 日,发行人取得保定市徐水区城乡规划管理局颁发的《建 设用地规划许可证》(地字第 130625201700019 号)。 2017 年 12 月 12 日,发行人取得 徐水开发区管委会 颁发的《建设工程规 划许可证》(建字第 130697201700015 号)。 2018 年 4 月 20 日,发行人取得 徐水开发区管委会颁发的《建筑工程施工 许可证》。 3. 俄罗斯整车厂项目 北京金诚同达律师事务所法律意见书 22 2015年 11月 12日,发行人取得国家发展和改革委员会出具的《项目备案通 知书》,同意对发行人在俄罗斯投资建设 8万辆整车及配套服务区项目予以备案。 2015年 9月 10日 ,发行人取得河北省商务厅颁发的 《企业境外投资证书》 (境外投资证第 N1300201500126号)。 2016年 5月 24日,发行人取得河北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》 (境外投资证第 N1300201600092号)。 根据发行人出具的说明,发行人的 “ 俄罗斯整车厂项目 ” 严格按照俄罗斯当 地法律和政策开展工作,不存在违反当地法律的情形。 经核查,本所律师认为,发行人上述重大在建工程均已获得相关主管部门的 必要批准或备案,符合国家产业政策,合法、合规。 (七 ) 发行人的关联交易 根据德勤 华永 出具的德师报 (审)字( 18)第 P01399号《审计报告》, 2017 年度发行人的关联交易主要包括采购原材料和配件、销售整车及零部件、购置和 销售固定资产、接受和提供劳务、关联租赁等。 根据发行人的说明,并经本所律师核查,本所律师认为,发行人 2017 年度 与关联方发生的关联交易均属于正常经营业务的需要,对其财务状况和经营成果 不构成重大影响;其与关联方发生的关联交易均按照市场定价的原则确定交易价 格,不存在违反相关法律、法规强制性规定的情形。 (八 ) 发行人的资产受限情况 根据发行人的说明, 截至 2018年 9月末,发行人 资产受限情况 如下: 项目 受限金额(万元) 货币资金 74,612.29 应收票据 1,005,646.33 无形资产 8,696.71 合计 1,088,955.33 根据发行人提供的资料及其出具的说明,发行人 受限的货币资金主要是存款 准备金、信用证保证金、保函保证金、存出投资款等;受限的应收票据主要是用 于开具应付票据及短期借款;发行人受限的无形资产主要是用于长期借款。 本所律师认为,发行人上述资产受限情况均系正常生产经营中发生,不会对 北京金诚同达律师事务所法律意见书 23 本次发行构成实质法律障碍。 (九 ) 发行人的或有事项 1. 未决诉讼、仲裁和行政处罚情况 根据发行人的说明,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具日,发行人 不存在需要披露的尚未了结且影响发行人正常经营的重大诉讼、仲裁及行政处罚 案件。 2. 对外担保情况 根据发行人的说明,并经本所律师核查, 截至本法律意见书出具日, 发行人 除对子公司提供担保外,发行人及其合并范围内的子公司不存在对外提供担保的 情形。 (十 ) 重大资产重组情况 根据发行人的说明,并经本所律师核查,截至本法律意见书出具日,发行人 不存在需披露的正在进行的重大资产重组情况。 (十一 ) 信用增进情况 根据《募集说明书》,本次发行无 信用增进安排 。 (十二) 发行人控股股东所持发行人股份的质押情况 根据发行人提供的材料,并经本所律师核查,截至 2018 年 9 月 30 日,发行 人控股股东创新长城持有发行人 5,115,000,000 股股份,占发行人总股本的 56.04%,其中 1,011,890,000 股份已设定质押,占创新长城所持发行人股份总数 的 19.78%。 本所律师认为,发行人控股股东创新长城已质押的股份 总数占其持有的发行 人股份总数的比例较低,该等质押情形导致发行人控股股东和实际控制人发生变 更的可能性较小,不构成本次发行的法律障碍。 综上,本所律师认为,发行人不存在对本次发行构成实质性法律障碍的重大 法律事项和潜在的法律风险。 五、 结论性意见 综上所述,本所律师认为, 发行人为在中华人民共和国境内依法设立并有效 存续的非金融企业法人,具备本次发行的资格和条件;除尚需向交易商协会申请 注册外,发行人已经取得本次发行所需的各项批准和授权;发行人本次发行 符合 北京金诚同达律师事务所法律意见书 24 相关法律法规和规范性文件的规定; 发行人不存在对本次发行构成实质性法律障 碍的重大法律事项和潜在的法律风险 。 本法律意见书由经办律师签字并加盖本所公章后生效。 本法律意见书正本一式四份,无副本。 (以下无正文)
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