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北京顺鑫控股集团有限公司2019年度第二期中期票据法律意见书.pdf

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北京 控股 集团有限公司 2019 年度 第二 中期 票据 法律 意见书
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北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据的 法律意见书 二○一九年四月 北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据的 法律意见书 致:北京顺鑫控股集团有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受北京顺鑫控股集团有限公 司(以下简称“发行人”)的委托,担任发行人在中国境内发行北京顺鑫控股集 团有限公司 2019 年度第二期中期票据的专项法律顾问。本所律师根据《中华人 民共和国公司法(2013 年修订)》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 共和国商业银行法(2015 年修订)》(以下简称“《银行法》”)、《中华人 民共和国银行业监督管理法(2006 年修订)》 (以下简称“《银行业管理法》” ) 、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法(2008 年发布)》(以下 简称“《管理办法》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露 规则(2017 年修订)》(以下简称“信息披露规则”)、《银行间债券市场非金 融企业中期票据业务指引 (2008 年发布) 》 (以下简称 “ 《中期票据业务指引》 ” ) 、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则(2012 年修订)》 (以 下简称“《中介服务规则》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,按照交 易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 为 发行人发行 2019 年度第二期中期票据(以下简称“本期发行”)事宜,出具本 法律意见书。 对本所律师出具的本法律意见书,本所律师声明如下: 1、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国 现行法律、法规和和规则指引发表法律意见;本所律师承诺已严格履行法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次发行的合法合规性进行了充分的 尽职调查,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 2、本所律师同意将本法律意见书作为本期定向债务融资工具注册或备案 必备的法律文件,随同其他材料一同报送,愿意本法律意见书作为发行文件向 定向投资人披露,并承担相应的法律责任。 3、本所律师仅就与本期中期票据发行有关的法律问题发表法律意见,并不 对有关财务审计、信用评级、债券承销等专业事项发表意见;对于本法律意见 书至关重要而又无独立证据支持的事实,本所律师依赖有关政府部门、发行人 或其他有关单位出具的声明与确认函件或其他证明文件出具本法律意见书;发 行人已经承诺其向本所提供的出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本 材料或信息陈述均真实、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗 漏;发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。 目录 5 6 6 6 6 7 8 8 8 10 11 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 释义 在本法律意见书中,除非文义另有所指,下表所列简称应具有如下含义: 本法律意见书 指 北京海润天睿律师事务所关于北京顺鑫控股集团有限公 司 2019 年度第二期中期票据的法律意见书 发行人、公司 指 北京顺鑫控股集团有限公司 本期中期票据 指 发行规模为人民币 5 亿元的北京顺鑫控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 本次发行 指 指本期中期票据的发行 本所 指 北京海润天睿律师事务所 主承销商、北京银行 指 北京银行股份有限公司 联席主承销商、北京农 商银行 指 北京农村商业银行股份有限公司 评级机构、联合资信 指 联合资信评估有限公司 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 《募集说明书》 指 《北京顺鑫控股集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 募集说明书》 《募集说明书指引》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书 指引》 《公司章程》 指 《北京顺鑫控股集团有限公司章程》 最近三年及一期/报告 期 指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 元 指 人民币元 第 1 页共20页 一、本期发行的主体资格 (一)发行人为具有法人资格的非金融企业 发行人现时持有统一社会信用代码为 “9111000010255117XP” 的 《营业执照》 , 住所为北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼 11 层,法定代表人为王泽,注册资本 和实收资本均为人民币 85,000 万元,成立时间为 1994 年 09 月 07 日,营业期限 至 2052 年 08 月 20 日,主要经营范围为“种植业,养殖业及其产品加工销售; 农业技术开发;农业产前、产中、产后服务;销售百货、日用杂品、五金交电、 化工、针纺织品;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租办公用房;出租商 业用房;投资管理;物业管理;园林绿化服务;施工总承包;专业承包。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。” 本所律师经核查认为,发行人为依法成立并合法存续的公司制法人主体, 发 行人经工商登记的经营范围及其实际从事的经营范围不涉及金融业务事项, 发行 人不属于《银行法》、《银行业管理办法》等相关法律法规规定的经国务院银行 业监督管理机构批准设立的金融机构或持有其核发的金融业务资质许可, 发行人 为具有法人资格的非金融企业。 (二)发行人接受交易商协会的自律管理 根据中国银行间市场交易商协会出具的会员凭证并经本所律师登陆中国银 行间市场交易商协会网站(http://www.nafmii.org.cn/)核查,发行人具有中 国银行间市场交易商协会会员资格,接受银行间市场交易商协会的自律管理。 (三)发行人的历史沿革 1、发行人前身为“北京市顺州工业开发经营中心”,北京市顺州工业开发 经营中心成立于 199 4年9月7 日,为经顺义县经济委员会核准设立的全民所有 制企业,注册资本人民币 30,220 万元。 2、1997 年 11 月 14 日,顺义县经济委员会与顺义县人民政府签署了《变更 隶属关系转让协议书》,将北京市顺州工业开发经营中心转让给顺义县人民政府 第 2 页共20页 所有,同时将北京市顺州工业开发经营中心更名为“北京市泰丰现代农业发展中 心”,注册资金变更为人民币 68,000 万元。 3、2002年5月, 经北京市顺义区“经委顺经字[2002]第 37 号”批复批准, 北京市泰丰现代农业发展中心改制为有限责任公司,并更名为“北京顺鑫农业发 展集团有限公司”,注册资本变更为人民币 85,000 万元;北京顺鑫投资管理公 司和北京霞光饲料总公司(后变更为北京霞光食品工业公司)分别持有发行人 92.80%和 7.20%的股权。 4、2009年7月1日, 根据北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 (以下简称“顺义区国资委”)出具的“顺国资复[2009]21 号”批复文件,北 京顺鑫投资管理公司和北京霞光食品工业公司分别持有发行人的 92.80%和 7.20%的股权被无偿划转给北京市顺义区国有资本经营管理中心(以下简称“顺 义国资中心”),自此,顺义国资中心持有发行人 100.00%的股份。 顺义国资中心经北京市顺义区人民政府批准成立, 是顺义区国资委组建的全 民所有制企业,因此,北京市顺义区国有资产监督管理委员会为发行人的实际控 制人。 5、2014 年 12 月 16 日,发行人更名为“北京顺鑫控股集团有限公司”,截 至本法律意见书出具之日,发行人注册资本 85,000 万元未发生变化。 本所律师经核查认为,发行人历次股本变动均已取得了必要的授权和批准, 发行人历次股本变动、历史沿革合法合规、真实、有效。 (四)发行人依法有效存续 经本所律师核查,发行人已按时公告 2017 年年度报告,发行人在全国企业 信用信息公示系统上未有遭受行政处罚的信息记录, 亦未有该企业被列入经营异 常名录和严重违法失信企业名单(黑名单)的信息记录,其最新登记状态为“存 续”;根据有关法律法规、规范性文件及其公司章程的规定,发行人不存在需要 终止的情形;发行人系依法设立并有效存续的法人主体。 本所律师经核查认为,发行人具备发行本期中期票据的主体资格。 第 3 页共20页 二、本次发行的批准、授权及注册 (一)发行人于 201 7年7月10 日召开董事会,同意公司向中国银行间市场 交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元中期票据,并同意公司董事会及 其授权人士根据市场条件决定本次中期票据的具体发行时间等相关事宜。 (二)发行人股东北京市顺义区国有资本经营管理中心于 201 7年7月10 日作出股东决定,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币 20 亿元中期票据,并同意公司授权其董事会或董事会授权人士根据市场条件决 定本次中期票据的具体发行时间等相关事宜。 (三)发行人已取得交易商协会于 201 7年9月12 日就注册发行人民币 20 亿元中期票据出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN499 号),根据 该通知书登载信息, 该通知书项下中期票据的注册额度自该通知书出具之日两年 内有效,发行人可在注册有效期内分期发行中期票据,本次发行系发行人前述注 册额度内的第三期发行,本期发行额度为 5 亿元。本次发行为发行人(按照第二 类企业在交易商协会注册)接受注册 12 个月后的发行,发行人尚需就本期发行 履行向交易商协会的事前备案手续。 本所律师经核查认为,截至本法律意见书出具之日,发行人已依法定程序作 出批准本期票据发行的决议,有关本期票据发行的决议内容、决议程序及授权范 围、授权程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定;发行人已就本次发行取 得的批准和授权文件合法、有效。 三、发行文件及发行有关机构 (一)本次发行的募集说明书 发行人按照《业务指引》、《信息披露规则》、《募集说明书指引》等规则 指引的要求针对本次发行编制了《募集说明书》,《募集说明书》对以下主要内 容做出了详细披露:风险提示及说明、发行条款和发行安排、募集资金运用、 发 行人基本情况、发行人主要财务状况、发行人的资信状况、本期中期票据的担保 第 4 页共20页 情况、税项、发行人信息披露工作安排、违约责任及投资者保护机制、本次中期 票据发行的有关机构及备查文件等。 根据发行人为本次发行编制的《募集说明书》所载及发行人出具的声明与承 诺函,发行人以下特定事项具体安排如下: 1、发行人已在《募集说明书》中明确本次发行所募集资金全部用于偿还或 置换公司本部的短期借款,发行人已出具承诺函确认“本期中期票据所募集的资 金将用于符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动,不用于长期投资、房地 产投资、金融理财及各类股权投资等投资活动,不用于违规过剩产能项目建设。” 2、发行人已在《募集说明书》中约定并承诺“若出现变更募集资金用途的 情况,发行人将通过上海清算所网站、中国货币网或其他中国银行间市场交易商 协会指定的信息披露平台,提前披露有关信息”; 3、为保证按期足额偿付本期中期票据,发行人已在《募集说明书》中约定, 当发生违约事件和应急事件时,发行人和主承销商应启动投资者保护应急预案; 4、关于投资风险提示,发行人编制的《募集说明书》从中期票据的投资风 险及与发行人相关风险方面对本期中期票据的风险因素作了阐述和分析; 《募集 说明书》已在显要位置提示: “本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期中期票 据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书, 本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 第 5 页共20页 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督。 本公司承诺, 本公司发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘 密,因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事 项。” 本所律师经核查认为,《募集说明书》有关投资风险的披露和提示符合《管 理办法》、《信息披露规则》、《募集说明书指引》的规定。 5、本次中期票据无增信担保,本次中期票据依法发行后,发行人经营状况 变化引致的投资风险将由投资者自行承担。 本所律师经核查认为,本次中期票据发行所募集资金用途、本次中期票据发 行相关信息披露安排、本次中期票据发行投资保护机制的建立、有关投资风险的 披露和提示均符合《管理办法》、《业务指引》及其配套文件等相关法律法规、 规则性文件的规定;发行人编制的《募集说明书》系按照相关法律法规及规则指 引的要求编写出具,《募集说明书》包含了《管理办法》、《业务指引》及其配 套文件所要求披露的主要事项,本所确认《募集说明书》在本所法律意见书发表 意见的事项范围内不存在虚假记载、误导性程序或重大遗漏。 (二)本次发行的法律意见书 根据发行人与本所签订的专项法律服务协议之约定, 本所担任发行人本期中 期票据本次发行的专项法律顾问,为本次发行出具法律意见书;本所为中国境内 依法成立并有效存续的合伙制律师事务所, 现时持有北京市司法局颁发的证号为 “31110000400886306K”的《律师事务所执业许可证》,本所具有为发行人本次 中期票据发行提供专项法律服务的资质, 受本所委派具体承办本次专项法律服务 的律师具有相应的执业资格;本所为银行间市场交易商协会会员;本所与发行人 不存在关联关系。 第 6 页共20页 本所律师依据《管理办法》及其配套文件的规定在充分尽职调查的基础上为 发行人本次发行出具本法律意见书,法律意见书包括了对发行主体、发行程序、 发行文件的合法性以及重大法律事项和潜在法律风险的意见。 (三)本次发行的审计机构 本次中期票据本期发行工作中所涉及的财务数据均来自于经兴华会计师事 务所审计的发行人 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报表及审计报告及发行 人未经审计的 2018 年 1-9 月财务报表。 兴华会计师事务所系经北京市工商行政管理局西城分局核准于 2013 年 11 月 22 日设立并合法有效存续的特殊普通合伙企业,现时持有统一社会信用代码 为“911101020855463270”的《营业执照》,兴华会计师事务所同时持有中华人 民共和国财政部、中国证券业监督管理委员会于 201 6年7月27 日核发的、证书 序号为“000485”的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》;审计报告经 办注册会计师均持有有效的注册会计书资格证书; 根据发行人出具的声明函并经 本所律师核查,发行人与审计机构之间不存在关联关系。 本所律师经核查认为, 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 是依法设立、 合法存续的会计师事务所,具有为发行人提供审计服务的资格,且其与发行人不 存在关联关系。 (四)本次发行的承销机构 根据发行人与北京银行、北京农商银行签署的《北京顺鑫控股集团有限公司 2017—2019 年度中期票据承销协议》,北京银行为本期中期票据的主承销商, 北京农商银行为联席主承销商,采取余额包销的方式承销本期中期票据。 北京银行系经北京市工商行政管理局核准于1996年1月29日依法设立并合 法有效存续的股份有限公司(上市),现时持有统一社会信用代码为 91110000101174712L 的《营业执照》,北京银行现合法有效存续;北京银行现 时持有中国银行业监督管理委员会于 200 7年6月26 日核发的 《中华人民共和国 金融许可证》(机构编码:B0107H211000001);根据中国人民银行于 2006 年 3 月 9 日下发的 《中国人民银行关于恒丰银行等 5 家金融机构从事短期融资券承销 第 7 页共20页 业务的通知》(银发[2006]73 号),北京银行具有从事短期融资券主承销商的 业务资质;根据发行人出具的声明函并经本所律师核查,北京银行与发行人之间 不存在任何影响本次承销行为的关联关系。 北京农商银行系经北京市工商行政管理核准于2000年8月15日依法设立的 并合法有效存续的股份有限公司(非上市),现时持有统一社会信用代码为 91110000801124847M 的《营业执照》,北京农商银行现合法有效存续;北京农 商银行现时持有中国银行业监督管理委员会北京监管局于 2016 年 10 月 18 日核 发的《中华人民共和国金融许可证》(机构编码:B0227H211000001);根据中 国银行间市场交易商协会于 201 6年2月1 日下发的《关于北京农商行 等4家B 类主承销商独立开展主承销业务的通知》,北京农商银行具有从事非金融企业债 务融资工具 B 类主承销业务的资质;根据发行人出具的声明函并经本所律师核 查,北京农商银行与发行人之间不存在任何影响本次承销行为的关联关系。 本所律师经核查认为,北京银行、北京农商银行均具备担任本期发行的主承 销商资格,符合《管理办法》及《业务指引》的规定。 (五)本次发行的评级机构 根据联合资信与发行人签订的委托协议, 根据联合资信与发行人签订的委托 协议,联合资信承担发行人企业主体信用评级及本次中期票据的债项评级的工 作; 联合资信系经北京市工商行政管理局朝阳分局核准于 200 0年7月17日依法 设立并合法有效存续的有限责任公司,现时持有统一社会信用代码为 91110000722610855P 的《营业执照》,联合资信现合法有效存续;经中国人民 银行及中国银行间市场交易商协会认可, 联合资信评级结果可以在银行间债券市 场使用。根据发行人出具的声明函并经本所律师核查,联合资信与发行人之间不 存在任何影响本次承销行为的关联关系。 经联合资信出具《北京顺鑫控股集团有限公司主体与 2019 年度第二期中期 票据信用评级报告》综合评定,行人的主体信用等级为 AA 级(偿还债务的能力 很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。)评级展望稳定,本期中期 票据的信用等级为 AA 级。 第 8 页共20页 本所律师经核查认为, 联合资信系在中国境内依法设立并有效存续的有限责 任公司,具备对发行人及本期发行进行信用评级的资质,且与发行人不存在关联 关系, 本期发行已由在中国境内注册且具备债券评级资质的联合资信进行信用评 级,符合《管理办法》及《业务指引》的规定。 四、与本次发行有关的重大 法律事项及潜在法律风险 (一)本次发行的募集资金用途 根据《募集说明书》的说明,本次发行所募资金计划全部用于偿还或置换公 司本部的短期借款,降低公司负债水平,优化公司整体的负债结构,增强公司资 金实力;鉴于本中期票据注册额度两年有效,发行人可在额度有效期内分期发行 中期票据,未来如发行人相关债务规模和流动资金需求发生变动,发行人将根据 实际资金需求,在符合交易商协会及相关政策的前提下选择合理的资金用途, 并 在后续发行文件中进行披露。发行人已出具承诺确认,本次发行所募集的资金将 用于符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动,不用于长期投资、房地产投 资、金融理财及各类股权投资等投资活动,不用于违规过剩产能项目建设;若出 现变更募集资金用途的情况,发行人将通过上海清算所网站、中国货币网或其他 中国银行间市场交易商协会指定的信息披露平台,提前披露有关信息。 本所律师经核查认为,发行人本次发行所募集资金的用途合法合规、符合国 家产业政策以及规则指引的要求。 (二)发行人的治理情况 经本所律师查验, 发行人已按照相关法律法规及公司章程的规定建立了公司 法人的组织机构,具体如下:发行人由北京市顺义区国有资本经营管理中心单独 出资设立, 该中心根据北京市顺义区国资委的授权代表北京市顺义区国资委履行 出资人职责,发行人设董事会,由 8 名董事(含 1 名职工董事)组成,设董事 长 1 人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生;发行人设监事会,由 6 名监事组成,设监事会主席 1 人,监事会主席由全体监事过半数选举产生;发 行人设经理 1 名、副经理 6 名,经理对公司董事会负责,由董事会聘任或解聘。 发行人已制订《公司章程》、《会议议事规则实施办法(试行)》等内部治理制 第 9 页共20页 度,此类制度的内容均符合现行法律、法规和规范性文件的规定,其制定、修改 均已履行了必要的法律程序。 本所律师经核查认为,发行人具有健全的组织机构及议事规则,此类组织机 构及议事规则符合我国现行法律法规及《公司章程》的规定,发行人的董事、 监 事和高级管理人员的任职符合我国现行法律法规及《公司章程》的规定。 (三)发行人的业务运营情况 1、根据发行人提供的资料、《募集说明书》披露并经本所律师核查,发行 人及其子公司所从事的业务与营业执照载明的一致,符合有关法律、法规和规范 性文件的规定及国家相关政策, 发行人的融资行为未因此类业务运营情况受到限 制。 2、根据发行人提供的资料、《募集说明书》披露并经本所律师核查,截至 2018年9月30日, 发行人及其子公司主要在建工程为“牛栏山酒厂研发中心暨 升级改造工程项目”,该项目总投资 131,540.00 万元,为发行人所持“京顺国 用[2010 出]第 00127 号”土地使用权证项下国有建设用地之上的新建项目,发 行人已就该项目建设取得顺义区经济和信息化委员会出具的“顺经信备 [2010]0001 号”及“京经信委项目函(2013)2 号”投资立项批复,并已取得顺 义区环保局核发的“顺环保审字[2009]1379 号”环评批复及顺义区住房与城乡 建设委员会就相关建设内容核发的施工许可证; 基于发行人承诺并经本所律师经 核查,该在建工程已经取得现阶段必要的备案及审批手续,项目建设合法合规、 符合国家相关政策,发行人的融资行为未因此类业务运营情况受到限制。 3、根据发行人提供的材料、《募集说明书》的披露并经本所律师核查,截 至2018年9月30日, 发行人及其子公司中从事房地产开发业务的企业为北京顺 鑫佳宇房地产开发有限公司, 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司系经北京市工商 行政管理局顺义分局核准于2002年6月19日依法设立并合法有效存续有限责任 公司(法人独资),现时持有统一社会信用代码为“911101137400905661”的《营 业执照》,登载的经营范围为“房地产开发;销售自行开发的商品房;出租商业 用房、写字楼、写字间等”;北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司现时持有北京市 第 10 页共20页 住房和城乡建设委员会于 2017 年 5 月 3 日核发的编号为“ SY-4-2453”的《房地 产开发企业资质证书(二级)》。 根据发行人提供的材料并经本所律师核查,最近两年一期的期间内,北京顺 鑫佳宇房地产开发有限公司持有如下房地产开发项目,且截至 201 8年9月30 日,此类项目仍处于在售状态,具体如下: 项目名称 对应项目用地 销售手续取得情况 站前街商业金融 二期项目 京顺国用( 2013 出) 第 00094 号《国有土 地使用权证》项下经 出让取得的宗地 已取得“京房售证字( 2013) 16 号”、 “京房售证字( 2013) 16 号”《商品 房预售许可证》。 下坡屯项目 京顺国用( 2011)出 字第 00023 号、第 00024 号、第 00026 号、第 00027 号、第 00028 号 《国有土地使 用权证》及京( 2017) 顺不动产权第 0000014 号《不动产 权证》项下经出让取 得的宗地 已取得 “京房售证字 ( 2017) 102 号” 、 “京房售证字( 2017) 125 号”《商 品房预售许可证》。 包头望潮苑项目 包国用( 2009)第 200054 号《国有土地 使用权证》项下经出 让取得的宗地 已取得“(2011)包房字第 0019 号” 、 “ (2012) 包房字第 0071 号” 、“ (2013) 包房字第 0083 号”、“(2013)包 房字第 0101 号”《商品房预售许可 证》。 海南富海家园项 目 文国用( 2013)第 W0301706 号、 文国用 ( 2014) 第 W0304716 号《国有土地使用权 证》项下经出让取得 的宗地 已取得“{2013}文房预字(011)号” 、 “{2013}文房预字(025)号”《商 品房预售许可证》。 本所律师经核查认为, 发行人持有的以上房地产开发项目均已取得了项目开 发、项目销售所涉相关批复文件,此类项目的开发、销售合法合规。 截至2018年9月30日, 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司已取得如下储备 土地拟用于房地产开发项目: 第 11 页共20页 项目名称 对应项目用地 取得方式及时间 GBD 三期项目 京顺国用(2013 出)第 00093 号 出让取得,2013 年 2 月 小店项目 京顺国用(2007 出字)第 00018 号、 京顺国用 2007 出字第 00019 号 出让取得,2007 年 1 月 海南富海家园项目 文国用(2013)第 w0304717 号、文国 用(2013)第 w0304718 号、文国用 (2013)第 w0304803 号 出让取得,2013 年 4 月 山东鑫泽园项目 曲国用 (2011) 第 0912、 曲国用 (2011) 第 0913 号、曲国用( 2011)第 0914 号 出让取得,2011 年 8 月 本所律师经核查认为,发行人上述土地使用权的取得合法合规,截至 2018 年9月30 日,发行人已取得的此类土地使用权权属确定、合法有效。 本所律师经核查认为,发行人及其子公司在涉房地产业务经营上诚信合法: (1)发行人及其子公司不存在取得限制用地目录或禁止用地目录土地等违反供 地政策的行为;(2)发行人及其子公司不存在以租代征农民用地、应当有偿而 无偿、应当招拍挂而协议出让取得、对外转让未达到规定条件的项目土地使用权 或出让主体为开发区管委会等违法违规取得土地使用权的情形;(3)发行人及 其子公司已取得土地使用权项目土地权属不存在第三方主张权利等争议问题; (4) 发行人及其子公司已按土地出让人的要求缴纳了土地出让金, 不存在故意拖欠土 地出让金的行为;(5)发行人及其子公司不存在未经国土部门同意、未补缴土 地出让金而擅自改变项目土地容积率和规划条件的情形;(6)发行人及其子公 司尚未实际动工建设的房地产开发项目, 项目合同约定的动工日期尚未届满或虽 已届满但未超过约定动工日期满一年及/或仍不具备动工条件;发行人及其子公 司已经动工建设尚未竣工的房地产开发项目中, 超过项目土地出让合同约定动工 日期已满一年的,项目完成开发面积已达到 1/3 或资金投入比例已达到 1/4,发 行人及其子公司未因此受到相关国土部门作出的行政处罚;(7)发行人及其子 公司的房地产开发项目,已按其开发进度取得了相关立项批文/备案、办理了相 应的国有建设土地使用权证/建设用地规划许可证/工程规划许可证/施工许可证 /竣工备案表等有关证照,发行人及其子公司投入房地产开发项目的自有资金比 例符合要求且及时到位,所开发的项目合法合规; (8)发行人及其子公司在“囤 第 12 页共20页 地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“销售违规”、“无证开 发”等方面不存在重大违法违规问题,亦未受到监管部门的行政处罚或造成严重 社会负面影响的事件;(9)截至 201 8年9月30 日,发行人及其子公司中涉房 地产开发业务的北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司现有项目不涉及土地一级开 发、征地拆迁、旧城改造等内容。 4、根据发行人提供的材料并经本所律师核查,截至 201 8年9月30日,发 行人及其子公司近两年遭受重大行政处罚的情况如下: (1) 对发行人子公司北京鑫大禹公司水利建筑工程有限公司 (以下简称“鑫 大禹公司”)“6.30 较大安全生产事故”的核查意见 2017年6月30日, 鑫大禹公司在组织作业人员开展顺义区高丽营镇河道排 污口治理十三支污水管道工程井下抹灰破管作业时, 发生一起引致 4 人身亡的缺 氧窒息死亡事故(简称“‘6.30’较大安全生产事故”)。针对该事故,北京市 安全生产监督管理局于 201 8年2月6 日向鑫大禹公司下达了“ (京) 安监[事故] 罚[2018]004 号”《行政处罚决定书》,确认鑫大禹公司作工程项目总承包单位, 未制定检查井专项施工方案和有限空间作业专项安全方案, 未督促劳务单位进行 有限空间作业审批,未对作业人员进行有限空间作业安全交底,对作业人员安全 教育培训管理不到位,未安排工程备案项目经理、项目副经理、技术负责人到岗 履职,未配备足额项目管理人员及安全管理人员,对该事故发生负有主要责任, 前述行为违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定,该局遂依据《中华人 民共和国安全生产法》第 109 条第 2 项的规定,对鑫大禹公司处以罚款 64 万元 的行政处罚; 北京市住房和城乡建设委员会另于 201 8年5月30 日向鑫大禹公司 下达了“京建法罚(市)字[2018]第 060012 号”《行政处罚决定书》,确认鑫 大禹公司上述行为违反《建设施工企业安全生产许可证管理规定》第二十三条之 规定,该局遂对鑫大禹公司处以暂扣安全生产许可证 90 日的行政处罚;2018 年 7月25日, 北京市水务局发布“京水务建管[2018]219 号处理通报, 确认依据 《北 京市水利建设市场主体信用动态评价管理暂行办法 (试行) 》(京水务建管[2018]1 号)及《北京市水利建设市场主体不良行为记分标准》 (京水务建管[2018]2 号) 的相关规定,对鑫大禹公司做出“累计扣除信用分 24 分(有效期十二个月), 第 13 页共20页 信用评价得分降为 74.2 分,信用等级由 AA 级将为 A 级”的惩戒措施;2018 年 8 月 6 日,北京市应急管理局于官网发布《关于安全生产联合惩戒“黑名单”单位 名单的通告》,确认依据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》 (安监总办 [2017]49 号)和《北京市安全生产联合惩戒实施细则》(京安监发 [2017]31 号)的相关规定,自 2018 年 7 月 6 日起至 2019 年 7 月 25 日止的期间 将鑫大禹公司纳入安全生产联合惩戒“黑名单”管理。 根据 《中华人民共和国安全生产法》 第 109 条的规定: “发生生产安全事故, 对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外, 由安全生产 监督管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的,处二十万元以上 五十万元以下的罚款;(二)发生较大事故的,处五十万元以上一百万元以下的 罚款;(三)发生重大事故的,处一百万元以上五百万元以下的罚款;(四) 发 生特别重大事故的,处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的, 处 一千万元以上二千万元以下的罚款”, 则北京市安全生产监督管理局针对鑫大禹 公司作出的罚款 64 万元的处罚系基于“较大事故”性质认定依据此类事故对应 处罚幅度做出的较低档次的数额核定。根据《建设施工企业安全生产许可证管理 规定》第二十三条及《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》第二十 五条的规定,建筑施工企业发生死亡事故、不再具备安全生产条件的,处以暂扣 安全生产许可证的处罚并限期整改, 情节严重或拒不整改或经整改仍未达到规定 安全生产条件的,处以延长暂扣期直至吊销安全生产许可证的处罚,基于该起事 故属“较大事故”且非“严重情节”及鑫大禹公司安全生产条件可整改等背景的 综合考量, 鑫大禹公司被北京市城乡和建设管理委员会处以暂扣安全生产许可证 90 日处罚并限期整改的行 政处罚。基于《中华人民共和国行政处罚法》的相关 规定,只有法律、行政法规及地方性法规有权设定行政处罚,且行政处罚的种类 法定(包括警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或 者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留及法律、行政法规规定的其他行政 处罚),国务院部、委员会制定的规章以及省、自治区、直辖市人民政府和省、 自治区人民政府所在地的市人民政府以及 经国务院批准的较大的市人民政府制 定的规章可以在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围 内作出具体规定,部门和地方的行政规章无权设定行政处罚; 《北京市水利建设 第 14 页共20页 市场主体信用动态评价管理暂行办法(试行)》《北京市水利建设市场主体不良 行为记分标准》系北京市水务局发布并施行的行政规范性文件; 《对安全生产领 域失信行为开展联合惩戒的实施办法》系国家安全监管总局(现已更名为“中华 人民共和国应急管理部”)发布并施行的部门规章;《北京市安全生产领域失信 行为联合惩戒实施细则》系北京安全监管局(现已更名为“中华人民共和国应急 管理部”)发布并施行的行政规范性文件,上述部门规章及行政规范性文件无权 设定行政处罚的种类, 故北京市水务局及北京市应急管理局针对鑫大禹公司作出 的信用评定惩戒措施、“黑名单”管理惩戒措施并非行政处罚。 针对北京市安全生产监督管理局作出的罚款 64 万元的行政处罚,鑫大禹公 司已在处罚决定书指令时限内足额缴纳该笔罚款,该处罚事项已结案,该罚款数 额未对鑫大禹公司的净资产及净利润产生较大不利影响, 不构成发行人本次发行 的实质性法律障碍;基于《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》 的 相关规定,企业安全生产许可证被暂扣期间不得承揽新的工程项目,发生问题的 在建项目停工整改、整改合格后方可继续施工,针对北京市城乡和建设管理委员 会做出的暂扣安全生产许可证 90 日的处罚, 经鑫大禹公司经积极采取整改措施, 现鑫大禹公司已取得处罚做出机关于暂扣期届满如期返还的安全生产许可证, 其 已具备承揽新项目的合法资格,涉事在建工程项目已重新开工且在正常推进, 该 处罚事项已结案,该处罚未对鑫大禹公司生产经营的稳定性、持续性产生重大不 利影响,不构成发行人本次发行的实质性法律障碍;基于《对安全生产领域失信 行为开展联合惩戒的实施办法》 《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有 关人员开展联合惩戒的合作备忘录》 《北京市安全生产联合惩戒实施细则》的相 关规定,被纳入联合惩戒对象和“黑名单”管理的生产经营单位受限于如下惩戒 措施:“1.加强安全监管监察;2.依法暂停审批其新的重大项目申报,核减、 停 止拨付或收回政府补贴资金;3.依法限制参与建设工程招投标……29.在各部门 主管领域内取消对存在失信行为的生产经营单位的政策性资金支持”,针对北京 市应急管理局施加的“黑名单”管理惩戒措施,鑫大禹公司通过进一步修订安全 生产责任制和各项安全生产管理制度、认真落实总承包安全管理职责、加强作业 过程安全监控及管理、进一步完善安全生产条件、引入第三方管理咨询服务等一 系列整改措施加强自身安全监管,以期满足安全生产监管部门的日常安全监察, 第 15 页共20页 自该起事故发生至今, 鑫大禹公司未再因安全生产问题被安全生产主管部门监察 稽核或施加处罚,且鑫大禹公司营业收入占发行人整体营业收入的比例较低, 非 发行人重要子公司, 则鑫大禹公司被施加的前述惩戒措施虽然对其业务开展有一 定负面影响,但对发行人财务状况及生产经营的稳定性未产生重大不利影响, 不 构成发行人本次发行的实质性法律障碍。 本所律师经核查认为,鑫大禹公司“6.30 较大安全生产事故”不属于重大 行政处罚事项,不构成发行人本次发行的实质性法律障碍。 (2)本所律师经核查认为,截至 201 8年9月30 日,发行人及其子公司近 两年不存在因安全生产、环境保护、产品质量、纳税等原因产生的对本次发行具 有重大不利影响的重大行政处罚, 发行人的融资行为未因此类业务运营情况受到 限制。 (四)发行人的资产受限情况 根据发行人提供的材料、《募集说明书》的披露并经本所律师核查,截至 2018年9月30 日,发行人及其子公司主要资产权利受限情况如下: 序 号 抵押权人 抵押人 抵押标的 担保债权 余额(万 元) 抵押期限 1 农业银行 北京顺义 支行 北京顺鑫 农业股份 有限公司 京顺国用(2011 出)第 00110 号土地使用权、 京房权证顺字第 273250 号房屋所有权 8,500 2012.2.25 - 2022.2.25 2 光大银行 北京顺义 支行 北京顺鑫 佳宇房地 产有限公 司 京顺国用(2013 出)第 00093 号土地使用权、 他项权证:京顺他项 (2011)第 00054 号 10,231 2011.5.24 - 2021.5.24 3 交通银行 北京市分 行 股份公司子 公司北京顺 鑫佳宇房地 产开发有限 公司 京顺国用(2011 出字) 地00025号土地使用权 证 39,000 2017.4.17- 2020.4.17 合计: 57,731 —— 根据发行人提供的材料并经本所律师核查,截至 201 8年9月30日,债务人 北京顺鑫农业股份有限公司已向中国农业银行北京顺义支行偿还在“京顺国用 第 16 页共20页 (2011 出)第 00108 号”土地使用权、“京房权证顺字第 273236 号”房屋所有权 上设置抵押(抵押期限:201 2年2月25日至 2022年2月25 日)的全部债务, 但尚未办理解除抵押手续。除上表所列资产抵押外,发行人及其子公司的主要资 产不存在设置抵押、质押、留置和其他限制用途安排以及除此以外的其他具有可 对抗第三人的优先偿付负债的情况, 上述资产受限情形对发行人本期发行不构成 实质性法律障碍。 (五)发行人的或有事项 1、根据发行人提供的资料、《募集说明书》的披露并经本所律师核查,截 至 2018 年 9 月 30 日,发行人及下属子公司为其下属子公司提供银行借款担保, 担保金额合计 410,454.15 万元,具体如下: 担保人 被担保人 担保债权 余额(万 元) 担保开始日 担保到期 日 北京顺鑫控股集 团有限公司 北京顺鑫农业股 份有限公司 284,500.0 0 2017.03.17 2020.07.0 6 北京鑫大禹水利 建筑工程有限公 司 12,000.00 2017.10.26 2019.06.0 6 北京顺鑫天宇建 筑工程有限公司 10,000.00 2018.05.11 2019.09.0 6 北京顺鑫建筑规 划设计研究院有 限公司 500.00 2018.06.19 2019.06.1 8 顺鑫(北京)国际 贸易有限公司 25,600.00 2018.01.31 2019.06.2 8 顺鑫国际(香港) 集团有限公司 41,613.15 2018.01.24 2020.07.1 9 北京顺鑫石门农 副产品经销有限 公司 1,910.00 2018.04.13 2019.04.1 7 北京顺鑫建设科 技集团有限公司 8,800.00 2018.05.23 2023.05.2 2 北京顺鑫鑫源食 品有限公司 10,300.00 2018.04.19 2019.09.2 4 第 17 页共20页 北京世欣顺达小 额贷款有限公司 5,000.00 2017.3.21 2018.11.1 5 北京顺鑫农业股 份有限公司 北京顺鑫佳宇房 地产开发有限公 司 10,231.00 2011.05.24 2021.05.2 4 合计 410,454.1 5—— 2、根据发行人的说明、《募集说明书》的披露并经本所律师核查,发行人 及其子公司目前不存在对本期中期票据发行具有重大不利影响的尚未了结的重 大诉讼、仲裁。 3、根据发行人提供的说明、《募集说明书》的披露并经本所律师核查,发 行人及其子公司目前不存在到期未履行或不能履行的重大承诺事项。 4、根据发行人提供的资料、《募集说明书》的披露并经本所律师核查,截 至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产为 87.16 亿元,发行人截至 201 8年9月30 日未经审计净资产为88.38亿元, 发行人待偿还债务融资工具余额为40.63亿元, 其中,发行人已注册额度 20 亿的中期票据(系由北京银行、北京农商银行联席 承销的““18 顺鑫 MTN001”中期票据产品),截至本法律意见书出具之日,该 产品已发行尚未兑付额度为 15 亿元,已注册尚未发行(含本次发行)额度为 5 亿元,待前述已注册中期票据全部发行后,发行人待偿还中期票据余额合计 20 亿元,占发行人最近一个会计年度经审计净资产的比例为 22.95%,占发行人最 近一期未经审计净资产比例为 22.63%,符合《业务指引》有关“中期票据待偿 还余额不得超过企业净资产的 40%”的规定。 (六)发行人重大资产重组情况 本所律师经核查认为,发行人及其子公司报告期内不存在《上市公司重大资 产重组管理办法》认定的重大资产重组行为,所发生过的资产收购和出售事项未 对发行人本期中期票据发行的主体资格及发行决议的有效性产生影响。 五、结论意见 第 18 页共20页 本所律师经核查认为,发行人本次发行的主体资格、发行程序、发行文件的 内容均符合《管理办法》、规则指引及其配套文件的相关规定;截至本法律意见 书出具之日, 发行人不存在对本次发行构成实质性障碍的重大法律事项或潜在法 律风险。 本法律意见书正本一式四份,各份文本具有同等法律效力。 (以下无正文)
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