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关于中国核工业集团有限公司发行2019年第三期中期票据的法律意见.pdf

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关于 中国 核工业 集团有限公司 发行 2019 第三 期中 票据 法律 意见
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北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层 电话 :010-52682888传真 :010-52682999 邮编 :100033 北京德恒律师事务所 关于 中国核工业集团有限公司 发行 2019年第三期中期票据 的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 1 目 录 目 录 1 释 义 2 一、发行人的主体资格 5 二、本次发行的程序 7 三、本次发行的有关文件及机构 8 四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 . 10 五、结论意见 14 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 2 释 义 在本法律意见中,除非文意另有所指,下列词语具有下述涵义: 公司、发行人 、 中 核集团 指 中国核工业集团有限公司 本期债券 指 中国核工业集团有限公司 2019年度第三期中期票据 本次发行 指 本期债券的公开发行 德恒、本所 指 北京德恒律师事务所 本法律意见 指 《 北京德恒律师事务所关于中国核工业集团有限公 司发行 2019年第三期中期票据的法律意见 》 国开 银行 指 国家开发银行 中信 银行 指 中信银行股份有限公司 天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中诚信 国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 《募集说明书》 指 《 中国核工业集团有限公司 2019 年 度第三期 中期票 据募集说明书》 《信用评级报告》 指 中诚信国际出具的《 中国核工业集团有限公司 2019 年度第三期中期票据信用评级报告 》 《公司章程》 指 《中国核工业集团有限公司章程》 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》(根据 2018 年 10 月 26 日全国人民代表大会常务委员会第六次会议作出的 《全国人民代表大会常务委员会关于修改 的决定》修正) 《管理办法》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》(中国人民银行令 [2008]第 1号)) 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 3 《注册发行规则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册发 行规则( 2016年修订)》(中国银行间市场交易商协 会公告 [2016]4号) 《中期票据业务指 引》 指 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 《募集说明书指 引》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募 集说 明书指引》 自律规则 指 交易商协会制定的《注册发行规则》《中期票据业务 指引》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》 《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具中介服务规则》 等相关行业自律规则 中国 /境内 指 中华人民共和国(为本法律意见之目的,不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律、法规、规范 性文件 指 中华人民共和国境内(为本法律意见之目的,不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)适用 的法律、法规、规范性文件 近三年 指 2015年、 2016年、 2017年及 2018年 1-9月 元、万元或亿元 指 如无特别说明,指人民币元、万元、亿元 注:本法律意见中所引用的财务数据,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据;部 分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 4 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团有限公司 发行 2019年第 三 期中期票据的 法律意见 德恒 01F20180201-5号 致:中国核工业集团有限公司 本所根据与发行人签署的《专项法律服务协议》,接受发行人委托,担任发 行人本次发行的专项法律顾问。本所根据《公司法》、《管理办法》及交易商协 会制定的相关自律规则的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神,为发行人本次发行出具法律意见。 就本法律意见,本所律师做出如下声明: 1. 本所律师依据本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实以及中 国现行法律、法规、规范性文件和交易商协会自律规则出具本法律意见。 2. 为出具本法律意见,本所得到发行人如下保证:发行人已向本所提供了 本所认为出具本法律意 见所必须的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或 口头及书面证言,一切足以影响本法律意见出具的事实和文件均已向本所披露, 并无任何隐瞒、虚假或误导之处,所有副本与正本、复印件与原件是一致的。 3. 本所律师承诺已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效性进行了核查验证,保 证法律意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 4. 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律师 依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位或有关人士出具的证明文件出 具本 法律意见。 5. 对于会计、审计、评级等专业事项,本所在本法律意见中只作引用且不 发表法律意见;本所律师在本法律意见中对于发行人有关报表、数据、审计报告 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 5 中某些数据和结论的引用,并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性、准 确性、合法性做出任何明示或默示的判断和保证,且对于这些内容本所律师并不 具备核查和作出判断的合法资格。 6. 本法律意见仅供发行人本次发行申报之目的使用,未经本所书面同意, 不得用作其他任何目的。 7. 本所同意发行人在本次发行申请材料中部分或全部引用本法律意见的内 容,但发行人做上述引用不得 引致法律上的歧义或曲解。 8. 本所同意将本法律意见作为发行人本次发行的必备文件,随同其他申报 材料上报交易商协会;本所愿意将本法律意见作为公开披露文件,并承担相应的 法律责任。 本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件和交易商协会的自律规则的 有关规定,在对发行人的主体资格以及本次发行的合法、合规、真实、有效进行 了充分的核查验证的基础上,现就发行人本次发行的条件和行为出具法律意见如 下: 一、发行人的主体资格 (一)发行人的基本情况 发行人现持有北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91110000100009563N的《营业执照》,公司类型为有限责任公司(国有独资), 住所为北京市西城区三里河南三巷 1号,法定代表人为 余剑锋 ,注册资本为 5,950,000万元,成立日期为 1999年 6月 29日,营业期限为长期,经营范围为 “核燃 料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营;核军用产品、核电、同位素、 核仪器设备的生产、销售;核设施建设、经营;乏燃料和放射性废物的处理处置; 铀矿勘查、开采、冶炼;核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关领域 的科研、技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务 ;国务院授权范 围内的国有资产经营;投资及投资管理、资产管理;国防、核军工、核电站、工 业与民用工程(包括石油化工、能源、冶金、交通、电力、环保)的施工、总承 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 6 包;建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研制、生产;货物进出口、技 术进出口、代理进出口;承包境外核工业工程、境外工业与民用建筑工程、境内 国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;基础软件服务、应 用软件服务;销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰 材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备;电力供应、售电;房地产开发;物 业管理; 医疗服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;医疗服务以 及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) ”。 (二)发行人的历史沿革 根据发行人确认并经本所律师核查,中核集团成立于 1999年 6月 29日,其前 身为中国核工业总公司。 1956年 7月 28日,中国成立原子能事业部; 1958年,原 子能事业部改称第二机械工业部, 1982年更名为核工业部; 1988年, 随着改革的 深化和政府职能的转变,核工业部撤销,其原有职能划入新建的能源部,同时组 建了中 国核工业总公司 ; 1999年,经《国务院关于组建中国核工业集团公司有关 问题的批复》(国函 [1999]53号)批准,中国核工业总公司改组,在原中国核工 业总公司所属部分企事业单位基础上组建中国核工业集团公司,注册资本 1,998,738万元。 2017年,根据国务院办公厅《中央企业公司制改制工作实施方案》, 经国务院 国资委 批准, 中国核工业集团公司 由全民所有制企业改制为 有限责任公 司(国有独资) ,并更名为 “中国核工业集团有限公司 ”,注册资本增加至 5,200,000 万元。 2018年 1月,经国务院国资委《关于中国核工业集团有限 公司与中国核工 业建设集团有限公司重组的通知》(国资发改革 [2018]12号)批准,中国核工业 建设集团有限公司(以下简称“中核建设集团” )整体无偿划转进入中核集团。 2019年 2月 12日,发行人与中核建设集团签署《中国核工业集团有限公司与中国 核工业建设集团有限公司之吸收合并协议》,根据协议约定,中核集团吸收合并 中核建设集团,中核建设集团解散注销,中核建设集团全部资产、负债、业务、 合同、资质及其他一切权利和义务由发行人承继和承接。 2019年 2月 16日,根据 国务院国资委《关于修订中国核工业集团有限公司章程的批复》 (国资改革 [2019]72号),中核集团修改公司章程。 2019年 2月 20日,中核集团增加注册资本 至 5,950,000万元。 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 7 经本所律师核查,发行人及其前身的设立及历次股本变动均履行了必要的法 律程序,取得必要的授权和批准,符合相关法律、法规、规范性文件的规定。 (三)发行人有效存续 经本所律师核查,截至本法律意见出具之日,发行人依法有效存续,不存在 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定应当终止的情形。 (四)发行人为非金融企业 经本所律师核查,发行人经营范围不包括金融业务,亦不持有金融业务相关 资质,发行人为非金融企业。 (五)发行人已在交易商协会注册 经本所律师核查,发行人为交易商协会会员,自愿接受交易商协会自律管理。 综上,本所律师认为,发行人系在中国境内依法设立的有限责任公司,具有 法人资格,发行人历史沿革合法、合规,自设立至今依法有效存续,发行人为非 金融企业,发行人为交易商协会会员并自愿接受交易商协会自律管理,发行人具 备本次发行的主体资格。 二、本次发行的程序 2018年 1月 18日,发行人第二届董事会第九次会议 作 出决议,同意发行人 2018年注册多品种债务融资工具额度 200亿元,同意发行人 2018年债券发行计 划(包括发行 40亿元等值人民币的境外债券),授权总经理根据实际需求分期发 行。 根据《公司章程》第二十一条第(十一)项规定,发行人董事会依照《公司 法》和国务院国资委等的授权行使的职权包括: “除应当由国资委批准的有关方 案外,批准一定金额以上的融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或赞助。 ”本 所律师认为,发行人董事会为发行人本次发行的内部审批机关,有权对发行人本 次发行作出决定。 2018年 6月 1日,发行人取得交易商协会核 发的中市协注 [2018]DFI16号《接 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 8 受注册通知书》,发行人债务融资工具注册自该通知书落款之日起 2 年内有效, 发行人在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续 票据。 综上,本所律师认为,发行人本次发行的董事会决议程序符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。发行人已取得交易商协会核 发的《接受注册通知书》,发行人本次发行 未 超过《接受注册通知书》核定的注 册有效期。 三、本次发行的有关文件及机构 (一)募集说明书 经本所律师核查,发行人已根据《募集说明书指引》的要求编制了 《募集说 明书》。 《募集说明书》包含了风险提示及说明、发行条款、募集资金运用、发 行人基本情况、发行人主要财务状况、发行人资信状况、本期中期票据的担保情 况、投资者保护机制、信息披露、税项、本期中期票据发行 主要 机构及备查文件 等主要内容。 经本所律师核查,发行人在《募集说明书》中已就本次发行制定了详细的发 行安排,主要为簿记建档安排、分销安排、缴款和结算安排、登记托管安排、上 市流通安排等。 本所律师认为,《募集说明书》的编制和内容符合《管理办法》 《募集说明书 指引》 及交易商协会 其他 自律规则的有关规定,《募集说明书》中关于本次发行 的发行安排等内容合法、合规。 (二)主承销商 本次发行的承销商为 国开银行和中信银行 ,其中 国开 银行担任主承销商 ,中 信银行担任联席主承销商 。 国开银行现持有统一社会信用代码为 911100000000184548 的《营业执照》、 中国银行业监督管理委员会核发的编码为 C0001H111000001 的《中华人民共和 国金融许可证》以及中国人民银行出具的从事短期融资券主承销业务资格批准文 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 9 件。 中信 银行现持有统一社会信用代码为 91110000101690725E 的《营业执照》、 中国银行业监督管理委员会核发的编码为 B0006H111000001 的《中华人民共和 国金融许可证》以及中国人民银行出具的从事短期融资券主承销业务资格批准文 件。 本所律师认为, 国开 银行及 中信 银行具备担任本次发行承销商的资格,符合 《管理办法》及交易商协会自律规则的有关规定。根据发行人的说明,农业银行 及 工商 银行与发行人不存在关联关系。 (三)评级机构及评级报告 1. 评级机构 本次发行 的评级机构为中诚信国际。中诚信国际现持有统一社会信用代码为 9111000071092067XR的《营业执照》。根据中国人民银行《关于 中国诚信证券 评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》(银发 [1997]547 号)及中国人民银行办公厅《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚 信证券评估有限公司信用评级业务的函》(银办函 [2000]162 号),中诚信国际 具有债券信用评级业务资格。 本所律师认为,中诚信国际具备为本次发行进行信用评级的资格,符合《管 理办法》及交易商协会自律规则的有关规定。根据发行人的说明,中诚信国际与 发行人不存在关联关系。 2. 评级报告 根据中诚信国际出具的《 信用评级报告 》,发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用评级为 AAA,评级展望为稳定。 本所律师认为,本次发行已由在中国境内注册且具有债券评级资质的评级机 构进行信用评级并出具了《信用评级报告》,符合《管理办法》及交易商协会自 律规则的有关规定。 (四)法律顾问及法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 10 本所接受发行人委托,担任发行人本次发行的专项法律顾问,并为发行人本 次发行出具法律意见。本所现持有北京市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》 (统一社会信用代码为 31110000400000448M);本法律意见签字律师,均持有由 北京市司法局颁发的《律师执业证》。 本所律师认为, 本所及本所经办律师 具有为本次发行出具法律意见的资格 , 符合《管理办法》及交易商协会自律规则的有关规定; 本所及本所经办律师与发 行人不存在关联关系。 (五)审计机构及审计报告 本次发行的审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。天健对发行人 2015年度、 2016年度和 2017年度 的财务报表进行审计并出具了标准无保留意见 的审计报告。 天健现持有注册号为 330000000058762 的《营业执照》、中华人民共和国财 政部和中国证券监督管理委员会核发的序号为 000171 的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》;经核查 ,经办注册会计师均持有有效的《中华人民共和 国注册会计师证书》。 本所律师认为,天健具有为本次发行出具审计报告的资格,符合《管理办法》 及交易商协会自律规则的有关规定。根据发行人的说明,天健及其经办注册会计 师与发行人不存在关联关系。 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 根据发行人的说明和提供的资料,并经本所律师核查,截至本法律意见出具 之日,发行人与本次发行相关的重大法律事项基本情况如下: (一)备案金额 根据《募集说明书》,发行人 本期债券基础发行规模 为人民币 30亿元 ,发行 金额上限为人民币 50亿元 。 根据发行人提供的 2018年 三 季度合并财务报表(未经审计) , 截至 2018年 9 月 30日,发行人资产总计 557,472,144,407.00元,负 债 合计为 392,307,098,817.43 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 11 元,所有者权益合计为 165,165,015,589.57元。 根据《募集说明书》, 截至本法律意见出具之日,发行人及下属企业已发行 的企业债券规模为 95亿元,中期票据规模为 397亿元,金融债规模为 10亿元,短 期融资券规模为 107.9亿元,超短期融资券 135亿元,公司债 158亿元,中小企业 集合票据 0.3亿元。其中,发行人及下属企业已 发行尚未兑付的企业债券规模为 85亿元,中期票据规模为 294亿元,公司债规模为 158亿元 。 本所律师认为,在 本期债券 全部发行完成后,发行人中期票据待偿还余额未 超过发行人净资产的 40%,符合《中期票据业务指引》的 有关 规定。 (二)募集资金用途 根据《募集说明书》,本期债券基础发行规模为 30 亿元,发行金额上限为 50亿元,其中不超过 40亿元拟用于偿还发行人的债务融资工具;其中不超过 10 亿元用于发行人补充流动资金,发行人将根据发行结果将募集资金使用在披露的 用途上。 (一)拟偿还债务融资工具明细表 发行人 债券种类 发行规模 起息日 到期日 中国核工业集团 有限 公司 09中核债 1 150,000 万元 2009年 7月 15日 2019年 7月 15日 中国核工业集团 有限 公司 09中核债 2 250,000 万元 2009年 7月 15日 2019年 7月 15日 (二)补充流动资金 发行人拟将本期债券发行募集资金中不超过 10 亿元用于补充 发行人 及 其 下 属子公司流动资金。 发行人承诺,本期债券所募集的资金 将用于符合国家相关法律法规及政策要 求的企业生产经营活动,不用于房地产投资开发、金融行业等国家限制性 ,不用 于并购或收购资产 。为了充分、有效地维护和保障本期债券持有人的利益,发行 人亦承诺在本期债券存续期间变更募集资金用途前提前披露有关信息。 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 12 本所律师认为, 本期债券 募集资金用途合法、合规,符合国家产业政策以及 《中期票据业务指引》等相关自律规则 的要求。 (三)发行人的公司治理情况 根据《公司章程》,发行人设有董事会、董事会专门委员会、监事会以及经 理层等公司治理机构,并制定了相关内部管理制度。根据发行人的确认,发行人 能够按照《公司法》及《公司章程》的规定运行公司治理机构,发行人的董事、 监事及高级管理人员均依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定 选举产生。 本所律师认为,发行人已建立、健全法人治理结构和内部管理制度,符合相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (四)业务运营情况 1. 发行人 业务运营情况 根据发行人确认并经本所律师适当核查,发行人及合并报表范围内子公司 在 其《营业执照》核定的经营范围内从事相关业务,其业务经营符合相关法律、法 规、规范性文件及国家相关产业政策的规定。 2. 发行人 主要在建工程和拟建工程情况 根据 《募集说明书》及 发行人确认,截至本法律意见出具之日, 发行人主要 在建工程已取得国家相关部门的批复,主要拟建工程已经发展改革部门批准同意 进行前期工作,主要在建工程和拟建工程合法、合规,符合国家相关产业政策。 3. 发行人安全生产、环境保护、产品质量、纳税等情况 根据发行人确认并经本所律师适当核查, 发行人近三年不存在因违反安全生 产、环境保护、产品质量、税收等 方面法律、法规而受到对本次发行产生重大不 利影响的重大行政处罚的情形。 综上,本所律师认为,发行人能够合法、合规经营,其业务运行情况不会对 本次发行产生不利影响。 (五) 发行人 受限资产情况 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 13 根据《募集说明书》, 截至 2017 年末 ,发行人 所有权受到限制的资产账面 价值共计 60.66亿元,受限原因主要为向银行抵押贷款、履约担保及其他项目的 保证金等。 本所律师认为, 发行人 上述受限资产情况 系正常经营所需, 符合相关法律、 法规、规范性文件的规定,不会对发行人的生产经营及本次发行产生重大不利影 响。 (六)或有事项 1. 对外担保 根据《募集说明书》, 截至 2017年末, 发行人为关联方提供担保 情况 如下: 序号 被担保单位名称 担保事项 金额(万元) 担保类型 1 尼日尔阿泽里克矿业股份有限公司 贷款担保 55,735.35 连带责任保证 2 阿海珐上海 贷款担保 15,000.00 连带责任保证 2. 未决诉讼、仲裁情况 根据发行人确认并经本所律师核查,截至本法律意见出具之日,发行人不存 在对生产经营及财务状况有较大影响的尚未了结或可预见的、金额超过其最近一 期净资产 10%的未决重大诉讼、仲裁。 本所律师认为,发行人资产规模较大,上述或有事项不会对发行人生产经营 及本次发行产生重大不利影响。 (七)重大资产重组情况 国务院国资委于 2018年 1月 30日出具《关于中国核工业集团有限公司与中 国核工业建设集团有限公司重组的通知》(国资发改革 [2018]12号),同意中核建 设集团整体无偿划转进入发行人。 2018 年 10 月 24 日,发行人召开第二届董事 会第十三次会议,审议同意发行人吸收合并中核建设集团,并同意签署吸收合并 协议。 2018 年 11 月 1 日,中核建设集团召开第一届董事会第十七次会议,表 决通过《关于中 国核工业集团有限公司吸收合并中国核工业建设集团有限公司的 议案》,并同意签署吸收合并协议。 2019 年 2 月 12 日,发行人与中核建设集团 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 14 签署《中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司之吸收合并协 议》,约定发行人吸收合并中核建设集团,中核建设集团解散注销,中核建设集 团全部资产、负债、业务、合同、资质及其他一切权利和义务由发行人承继和承 接;合并交易完成后,中核建设集团所有下属子公司、企业或其他法人的股东或 出资人均变更为发行人或发行人下属公司或企业;合并完成后,发行人注册资本 变更为 595 亿元,具体注册 资本金额以国务院国资委批复为准。 2019 年 2 月 16 日,根据国务院国资委《关于修订中国核工业集团有限公司章程的批复》(国 资改革 [2019]72 号),发行人修改公司章程。 2019 年 2 月 20 日,发行人增加 注册资本至 5,950,000 万元。截至本法律意见出具之日,发行人暂未披露资产重 组方案,上述重组事宜尚未完成全部程序。 经核查,本所律师认为,发行人上述重组事宜已经履行了现阶段必要的法律 程序,符合相关法律、法规、规范性文件的规定,上述重组事宜不会对发行人主 体资格及发行决议的有效性产生重大不利影响,不 会对本次发行构成实质性障碍。 发行人承诺,在债务融资工具存续期内持续披露重大资产重组的重大进展或变化 情况,并在发生可能对投资人权益产生重大影响的变化时及时召开持有人会议, 征求投资人的意见或建议。 (八)信用增进情况 根据发行人确认,本次发行无信用增进措施。 五、结论意见 综上所述,本所律师认为:发行人为依法设立并有效存续的非金融企业, 不 存在依据法律、法规、规范性文件及发行人章程规定应当终止或解散的情形, 发 行人具备本次发行的主体资格;发行人本次发行已依法取得了内部有权机构的批 准,批准程序合法、有效;发行人已取得交易商协会出具的《接受注册通知书》; 发行人本次发行的相关发行文件合法、合规,有关机构具备相关资质且与发行人 无关联关系;发行人不存在对本次发行构成实质性影响的重大事项或潜在法律风 险。 本法律意见正本一式四份,经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后 北京德恒律师事务所 关于中国核工业集团 有限公司 发行 2019年第三期中期票据的法律意见 15 生效。 (以下无正文)
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