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金科地产集团股份有限公司2019年度第二期超短期融资券法律意见书.pdf

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地产 集团股份有限公司 2019 年度 第二 短期 融资 法律 意见书
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北京德恒律师事务所 关于 金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 1 目 录 释 义 2 一、 发行人的主体资格 4 二、 本次发行的批准和授权 12 三、 本次发行的有关文件及中介机构 13 四、 与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险 16 五、 结论性意见 22 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 2 释 义 在本法律意见中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 德恒/本所 指 北京德恒律师事务所 发行人/公司/金 科股份 指 金科地产集团股份有限公司 本期超短期融资 券 指 发行规模为人民币8亿元的“金科地产集团股份有限公司2019年 度第二期超短期融资券” 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《业务规程》 指 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行)》 《发行注册规 则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》 《中介服务规 则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》 《表格体系》 指 《非金融企业债务融资工具注册文件表格体系》 《信息披露规 则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 《募集说明书指 引》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》 《公司章程》 指 《金科地产集团股份有限公司章程》及其不时之修订 联合资信 指 联合资信评估有限公司 主承销商/兴业银 行 指 兴业银行股份有限公司 天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 近三年及一期 指 2015年度、2016年度、2017年度及2018年1月1日-9月30日 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 3 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的 法律意见 德恒01F20190290 -01号 致:金科地产集团股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)根据与金科地产集团股份有限公 司(以下简称“发行人”或“公司”或“金科股份”)签订的《专项法律顾问合 同》,担任发行人2019年度第二期超短期融资券发行(以下简称“本次发行”) 的专项法律顾问,对发行人与本次发行的合法合规性及其他对本次发行有重大影 响的事实、行为进行了核查和验证,并根据核查和验证结果出具本法律意见。 重要声明: (一) 本所律师依据《公司法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件及交易商协会发布的《中介服务规则》、《信息披露规则》等自律规则(以 下有时统称“自律规则”)之规定及本法律意见出具日之前已经发生或存在的事 实,按照律师行业公认的业务标准、道德规范,遵循诚实、守信、独立、勤勉、 尽责的原则出具本法律意见,并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 (二) 本所律师已对发行人本次发行的主体资格、批准和授权、发行人本次 发行的合法合规性等进行了核查验证,并已对本次发行所涉及的其它有关文件进 行了审阅。本所律师保证在本法律意见中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗 漏。 (三) 发行人已向本所律师保证和承诺,其所提供的文件资料和对有关事实 的口头及书面说明均为真实、准确、完整、有效,无虚假和误导性陈述及重大遗 漏;向本所提供的有关副本材料或复印件在形式上和内容上与原件完全一致。本 所律师已经对本所律师认为出具本法律意见所需的有关文件和资料的真实性、准 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 4 确性、完整性进行了必要的核查和验证。 (四) 对本法律意见至关重要而又无法获得独立证据支持的事实,或者基于 本所及本所律师专业无法核查及作出判断的重要事实,本所律师依赖于发行人或 其他有关单位、有关人士出具的证明文件或专业意见。本所律师对以上无其他证 据可供佐证的证明文件和有关说明视为真实无误。 (五) 本所律师仅就与本次发行有关之中国境内事项发表法律意见,并不对 审计、会计、信用评级(包括但不限于财务会计文件记载形式、偿债能力评价、 现金流动性分析)等法律之外的专业事项和报告发表意见。本所律师在本法律意 见中对有关审计结论、财务会计数据、信用评级结论及依据的引用,并不意味着 本所律师对该等内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证,对于该等内 容本所及本所律师无核查和作出判断的适当资格。 (六) 本所同意将本法律意见作为发行人本次发行所必备的法律文件,随同 其他材料一同上报,并依法对其承担相应的法律责任。 (七) 本所律师同意发行人部分或全部在本次发行申报文件中自行引用或按 交易商协会审查要求引用本法律意见的内容,但发行人作上述引用时,不得因引 用而导致法律上的歧义或曲解。 (八) 本法律意见仅供发行人本次发行之目的使用。未经本所书面同意,任 何人不得向第三方披露本法律意见的内容或作片面的、不完整的引述,也不得用 于任何其他目的。 基于上述,本所律师根据现行法律、法规、部门规章和规范性文件的要求, 按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就发行人本次发 行事宜出具法律意见如下: 一、 发行人的主体资格 (一) 发行人的基本情况 1. 发行人目前持有重庆市工商行政管理局于2017年11月28日颁发的《营 业执照》(统一社会信用代码为 91500000202893468X)。根据该《营业执照》记 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 5 载,发行人的住所为重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼),法定代表人为蒋思 海,注册资本为5,339,715,816.00元,公司类型为股份有限公司(上市公司),经 营范围为“房地产开发,物业管理、机电设备安装(以上经营范围凭资质证书执 业);销售建筑、装饰材料和化工产品(不含危险化学品)、五金交电;自有房屋 租赁;企业管理咨询服务,货物及技术进出口(法律、法规禁止的,不得从事经 营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)”。 2. 经本所律师核查,发行人已在交易商协会注册,并于 2014 年 10 月 23 日取得交易商协会颁发的《中国银行间市场交易商协会特别会员资格通知书》(中 市协会[2014]910号),成为交易商协会的特别会员,接受交易商协会的自律管理。 本所律师认为,发行人为一家依据中国法律在中国境内依法设立并有效存续 的股份有限公司,系具有独立法人资格的非金融企业,且已在交易商协会注册并 获得会员资格,不存在依照法律法规或《公司章程》规定应当终止的情形,符合 《管理办法》第二条及《业务规程》第三条规定的主体资格,具备本次发行的主 体资格。 二、 发行人的设立及股本演变 1. 发行人的设立 金科股份的前身为重庆钢铁公司第四钢铁厂(“重钢四厂”)。1986年12月, 重庆市人民政府以“重府发[1986]290号”文批准,由重庆钢铁公司(1995年6 月更名为重庆钢铁(集团)有限责任公司,以下简称“重钢集团”)以第四钢铁 厂为主体进行股份制试点,组建重庆东源钢业股份有限公司(后更名为重庆东源 产业发展股份有限公司,以下简称“重庆东源”),并同意重庆东源向内部职工和 社会公众发行股票,股票发行量以中国人民银行重庆市分行(以下简称“人行重 庆分行”)核准的额度为限。1987年3月20日,重庆东源经重庆市工商行政管 理局核准登记注册。 根据1996年11月25日公告的《重庆东源钢业股份有限公司股票上市公告 书》记载以及发行人的书面确认,重庆东源设立时以重钢四厂的固定资产账面净 值和国拨流动资金6,857万元折为国家股,每股面值100元,共计68.57万股。 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 6 经核查,本所认为,发行人的设立符合当时法律、法规和规范性文件的规定, 并得到有权部门的批准。 2. 历次股本演变 (1) 1987年至1988年,公开发行股票 1987年6月19日和1988年1月27日,经人行重庆分行分别以《中国人民 银行重庆市分行关于同意重庆东源钢业股份有限公司发行股票的批复》(重人行 [1987]58号)和《中国人民银行重庆市分行关于同意重庆东源钢业股份有限公司 发行股票的批复》(重人行[1988]9号)批准,重庆东源先后两次向内部职工和社 会公众分别发行3,000万股和3,700万股的股票。发行完成后,重庆东源总股本 变更为135.57万股,每股面值100元。 (2) 1992年至1994年,股票拆细及股本调整 1992 年,经重庆市经济体制改革委员会《关于同意重庆东源钢业股份有限 公司股票拆细的批复》(渝改委[1992]54 号)以及重庆市国有资产管理局《关于 同意重庆东源钢业股份有限公司国有股股票拆细的批复》(渝国资办[1992]52号) 批准,重庆东源将已发行股票的面值从每股100元拆细为每股1元,重庆东源总 股本变更为13,557万股,每股面值1元。 1993 年,重庆东源对股份制试点进行规范化操作,由重庆审计事务所对其 全部资产进行了评估并出具《关于对重庆东源钢业股份有限公司资产评估报告 书》(重审事发[93]015号),根据该评估报告:“截至1992年10月31日,重庆 东源钢业股份有限公司的生产经营性净资产为19,257.0512万元,公司股本总额 为18,711.0770万元,计18,711.0770万股,其中法人股(原国家股)12,011.0770 万股,个人股6,700万股,分别占总股本的64.19%和35.81%”。前述评估结果经 重庆市国有资产管理局《关于对重庆东源钢业股份有限公司资产评估结果确认的 通知》(国资办发[93]第 101 号)和重庆市人民政府《重庆市人民政府关于重庆 东源钢业股份有限公司国有资产管理意见的批复》(重府函[1993]62号)确认。 1993年4月5日,重庆会计师事务所出具《验资报告书》([93]重会所内验 字第202号),对重庆东源的股本金进行审验。《验资报告书》记载:“经审验, 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 7 重庆东源钢业股份有限公司法人股为12,011.0770万元,社会公众股为6,700万 元,重庆东源钢业股份有限公司股本金18,711.0770万元已全部到位”。 (3) 1996年,股票上市 1996年11月28日,经中国证监会“证监发字(1996)323号文”批准,重 庆东源社会公众持有的6,700万股股票在深交所上市交易,证券简称“重庆东源”, 证券代码“0656”,国有法人持有的股份暂不上市交易。 (4) 1997年,1996年度送红股 1997 年 4 月,经重庆东源 1996 年年度股东大会批准,重庆东源以总股本 18,711.0770万股为基数,向全体股东每10股送红股1股。送股后,重庆东源总 股本变更为 20,582.1847 万股,其中重钢集团 13,212.1847 万股,占总股本的 64.19%;社会公众股7,370万股,占总股本的35.81%。 (5) 1998至2005年,股份转让 ① 1998年11月,经重庆市人民政府《关于同意转让重庆东源钢业股份有 限公司国有法人股的批复》(渝府[1998]165号)、 财政部《关于转让重庆东源钢 业股份有限公司部分国有股股权有关问题的批复》(财管字[1998]78 号)及中国 证监会《关于同意豁免泛华工程有限公司要约收购“重庆东源”股票义务的函》 (证监函[1995]5号)批准,重钢集团将其持有的重庆东源国有法人股中的7,204 万股转让给泛华工程有限公司(以下简称“泛华工程”)。本次股权转让完成后, 重庆东源的股权结构为:泛华工程持有7,204万股、占总股本的35%,重钢集团 持有6,008.1847万股、占总股本的29.19%,社会公众股7,370万股、占总股本的 35.81%。 ② 2000年公司年检报告书记载的法人股东为:泛华工程7,204万股、持股 比例35%,重钢集团5,508.18万股、持股比例26.76%,渝鹏信经贸发展有限公 司290万股、持股比例1.41%,苏州西江建设发展有限公司125万股、持股比例 0.61%,上海鸿特阀门制造有限公司35万股、持股比例0.17%,其他法人股50 万股、持股比例0.24%,社会公众股7,370万股、持股比例35.81%。 ③ 2001年10月,泛华工程将其持有的重庆东源5,856.8498万股(占公司 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 8 总股本的 28.46%)股份转让给成都锦江和盛投资有限责任公司(以下简称“锦 江和盛”)。本次股权转让完成后,重庆东源的股权结构为:锦江和盛持有 5,856.8498股、占总股本28.46%,重钢集团5,508.1847万股、占总股本26.76%, 泛华工程1,347.1502万股、占总股本6.54%,其他社会法人股500万股、占总股 本2.43%,社会公众股7,370万股、占总股本35.81%。 ④ 2002年4月,四川华州管理顾问咨询有限责任公司(以下简称“华州顾 问”)通过拍卖方式购得重钢集团持有的锦江和盛 1,000 万股(占公司总股本的 4.86%)股份。 ⑤ 2005年11月,经广东省深圳市中级人民法院裁定,重钢集团所持重庆 东源4,508.1847万股股份被司法拍卖给重庆渝富资产经营管理集团有限公司(以 下简称“重庆渝富”),并于2006年8月18日完成股份转让登记手续。 (6) 2006年,股权分置改革 2006年7月31日,重庆东源召开2006年度第二次临时股东大会暨股权分 置改革相关股东大会会议,本次会议审议通过公司股权分置改革方案。方案主要 内容为:重庆东源以股权分置改革前流通股股本7,370万股为基数,以资本公积 金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增4,422万 股,流通股股东每10股获得6股转增的股份,该定向转增股份到账日期为2006 年8月24日。股权分置改革方案实施完成后,重庆东源总股本变更为25,004.1847 万股。 (7) 2007至2009年,股份转让 ① 2007年8月4日,四川奇峰实业(集团)有限公司(以下简称“四川 奇峰”)和四川宏信置业发展有限公司(以下简称“四川宏信”)以联合竞拍的方 式竞得锦江和盛持有的5,856.8498万股法人股和华州顾问持有的1,000万股法人 股,并于2007年9月13日完成股份转让登记手续。本次股份转让完成后,四川 奇峰持有重庆东源3,428.4249万股限售流通股,占公司总股本的13.71%,四川 宏信持有公司3,428.4249万股限售流通股,占公司总股本的13.71%。 ② 2009 年 4 月,四川奇峰和四川宏信分别将其各自持有的重庆东源 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 9 1,678.2157万股股份(合计3,356.4314万股,占公司总股本的13.42%)转让给重 庆市金科投资控股(集团)有限责任公司(曾用名“重庆市金科投资有限公司”, 以下简称“金科投资”)。 至本次股份转让完成后,重庆渝富持有重庆东源4,508.1847万股股份,占总 股本的18.03%,为公司第一大股东;金科投资持有重庆东源3,356.4314万股股 份,占总股本的13.42%,为公司第二大股东。 (8) 2011年,重大资产重组 2011年5月24日,经中国证监会《关于核准重庆东源产业发展股份有限公 司吸收合并重庆市金科实业(集团)有限公司的批复》(证监许可[2011]799号)、 中国证监会《关于核准豁免重庆市金科投资有限公司及一致行动人公告重庆东源 产业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可 [2011]800号)批准,ST东源发行股份90,849.8204万股吸收合并重庆市金科实 业(集团)有限公司(以下简称“金科集团”),金科集团的全体26名股东以其 持有的金科集团全部权益认购ST东源新增的90,849.8204万股股份,重组完成 后,ST东源总股本变更为115,854.0051万股。同年,ST东源名称由“重庆东源 产业发展股份有限公司”变更为“金科地产集团股份有限公司”。 (9)2014年,非公开发行A股股票 根据发行人于2013年8月28日召开的2013年第四次临时股东大会及2014 年6月25日召开的2014年第四次临时股东大会的批准与授权、并经中国证监 会《关于核准金科地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2014]987号)核准,发行人向汇添富基金管理股份有限公司、申万菱信(上海) 资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资 产管理(深圳)有限公司、招商财富资产管理有限公司、华夏人寿保险股份有 限公司、东海基金管理有限责任公司及中信证券股份有限公司共计 9 名特定对 象非公开发行22,000万股A股普通股股票。经本次非公开发行股票后,发行人 总股本从115,854.0051万股增加至137,854.0051万股。上述增资事项业经天健 出具的“天健验[2014]8-568号”及“天健验[2014]8-57 号”《验资报告》验证, 并办理了相应的工商变更登记手续。 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 10 (10)2014年度送红股及资本公积转增股本 经发行人于2015年4月20日召开的2014年年度股东大会审议通过,发行 人以截至2014年12月31日的总股本137,854.0051万股为基数,向全体股东每 10股送红股6股、以资本公积金向全体股东每10股转增14股。根据发行人于 2015年4月22日发布的《2014年年度权益分派实施公告》,上述发行人2014 年度送红股及资本公积转增股本的股权登记日为2015年4月28日,除权除息 日为2015年4月29日。截至本法律意见出具日,发行人2014年年度权益分派 事宜已实施完毕,发行人的总股本从137,854.0051万股增加至413,562.0153万 股,并办理了相应的工商变更登记手续。 (11)2015年股权激励 经发行人于2015年12月7日召开的2015年第八次临时股东大会审议通过, 发行人以向激励对象定向发行公司股票的方式实施激励形式为限制性股票的股 权激励计划,根据发行人发布的《关于公司限制性股票激励计划首次授予登记完 成的公告》,发行人共向147名激励对象定向发行公司股票,新增股份19,144万 股,发行人总股本由 413,562.02万股增加至432,706.02万股。上述增资事项业 经天健于2015年12月17日出具的“天健(2015)8-125 号”《验资报告》验证, 并办理了相应的工商变更登记手续。 (12)2016年第一次限制性股票回购注销 根据发行人2015年第八次临时股东大会授权及第九届董事会第三十次会议 审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因股权激励对象于红兵、 司维已离职,发行人拟回购其所持有的公司限制性股票合计80万股。根据发行 人发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,原激励对象于红兵、司 维所持发行人80万股股票的回购注销事宜,业经天健出具的“天健验[2016]8-58 号”《验资报告》验证,并已于2016年6月1日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成,并办理了相应的工商变更登记手续。 上述80万股股票回购注销完成后,发行人总股本由432,706.02万股变更为 432,626.02万股。 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 11 (13)2016年非公开发行股票 根据发行人于2015年9月8日召开的2015年第六次临时股东大会及2016 年2月22日召开的2016年第二次临时股东大会的批准与授权、并经中国证监 会《关于核准金科地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2016]1319号)核准,发行人向华宝信托有限责任公司、天津聚金物业管理有限 公司、重庆国际信托股份有限公司共计3名特定对象非公开发行102,040.82万 股A股普通股股票。经本次非公开发行股票后,发行人总股本从432,626.02万 股增加至534,666.83万股。上述增资事项业经天健出具的“天健验[2016]8-89号” 及“天健验[2016]8-90号”《验资报告》验证,并于2016年10月21日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,并办理了相应的 工商变更登记手续。 (14)2016年第二次限制性股票回购注销 根据发行人2015年第八次临时股东大会授权及第九届董事会第三十二次会 议、第九届董事会第第三十六次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票 的议案》,因股权激励对象张天诚、罗文林、冯涛、唐畅、杨朝安、姜丹丹、李 如刚已不符合激励条件,发行人拟回购其所持有的公司限制性股票合计1,360万 股。根据发行人发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,原激励对 象张天诚、罗文林、冯涛、唐畅、杨朝安、姜丹丹、李如刚所持发行人1,360万 股股票的回购注销事宜,业经天健出具的“天健验[2016]8-108号”《验资报告》 验证,并已于2016年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成,并办理了相应的工商变更登记手续。 上述1,360万股股票回购注销完成后,发行人总股本由534,666.83万股变更 为533,306.83万股。 (15)2016年限制性股票授予登记 根据发行人2015年第八次临时股东大会授权及第九届董事会四十次会议审 议通过的《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》, 发行人拟向12名激励对象授予预留限制性股票1,030万股。根据发行人发布的 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 12 《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》,发行人 向12名激励对象授予了1,030万股股票,授予完成后,发行人总股本由533,306.83 万股变更为534,336.83万股。上述增资事项业经天健出具的“天健验[2016]8-112 号”《验资报告》验证,并于2016年12月21日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕登记手续,并办理了相应的工商变更登记手续。 (16)2017年第一次限制性股票回购注销 根据发行人 2015 年第八次临时股东大会授权及第九届董事会第四十次会 议、第十届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销不符合解锁条件的激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的 议案》,因股权激励对象象高进、梁恩全、唐国明、曹松华、陈召良、何斌、汪 宜、张茜、邹维、肖传志、陈斌、李奇杰、许焕升、艾兆青已不符合激励条件, 发行人拟回购其所持有的公司限制性股票合计 365.25 万股。根据发行人发布的 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,原激励对象张天诚、罗文林、冯 涛、唐畅、杨朝安、姜丹丹、李如刚所持发行人1,360万股股票的回购注销事宜, 已于2017年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成, 并办理了相应的工商变更登记手续。 上述365.25万股股票回购注销完成后,发行人总股本由534,336.83万股变 更为533,971.58万股。 经本所律师核查,发行人上述股本变动均履行了相关法律手续,股权变动合 法合规,真实有效。 基于上述,本所律师认为,发行人为一家依据中国法律依法设立并有效存续 的股份有限公司,系具有法人资格的非金融企业,符合《管理办法》第二条及《业 务规程》第三条的规定,具备本次发行的主体资格。 三、 本次发行的批准和授权 (一) 发行人董事会的批准 2016年12月23日,发行人召开第九届董事会第四十一次会议,本次董事 会审议通过了《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具方 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 13 案的议案》,同意发行人对全国银行间债券市场机构投资者注册发行总额不超过 人民币 160 亿元的债务融资工具,债券融资工具品种包括但不限于超短期融资 券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据(简称“永续中票”)等中国 银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国 银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。并提请发行人 2017年第一次临时股东大会审议批准本次发行。 (二) 发行人股东大会的批准 2017年1月9日,发行人召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 公司在中国银行间市场交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》,同意发 行人在不超过人民币160亿元的范围内发行债务融资工具,可一次或多次发行, 募集资金将用于公司生产经营需要、归还借款,补充流动资金及(或)项目投资 等;并授权发行人董事会在股东大会批准的授权范围内全权处理与债务融资工具 相关的具体事宜;同意董事会授权公司董事会主席为本次债务融资工具发行的获 授权人士,具体处理与公司每次债务融资工具发行有关的事务并签署相关法律文 件。 (三) 注册与备案 1.交易商协会于 2017 年 4 月 27 日向发行人出具编号为中市协注 [2017]SCP147号的《接受注册通知书》,接受发行人超短期融资券注册,注册额 度为人民币15亿元,有效期为2年。截至本法律意见书出具日,发行人待偿还 超短期融资券余额为人民币 7 亿元,本期超短期融资券拟发行金额为人民币 8 亿元,在上述注册额度余额内。 2.本次发行系发行人在注册额度余额内第三次发行超短期融资券,根据《管 理办法》、《注册规则》、《业务规程》的规定,发行人应在本次发行完成后2个工 作日内向交易商协会备案。 本所律师认为,发行人本次发行超短期融资券已获得其内部有权部门的批准 和授权,并经交易商协会接受注册,尚待向交易商协会申请备案。 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 14 四、 本次发行的有关文件及中介机构 (一)募集说明书 经本所律师核查,发行人已根据《募集说明书指引》的有关规定就本次发行 编制了《募集说明书》,《募集说明书》主要内容包括:风险提示及说明、发行条 款、募集资金运用、发行人基本情况、发行人主要财务状况、发行人资信状况、 发行人信用增进状况、税项、信息披露安排、投资者保护机制、发行有关机构等 内容,符合《管理办法》、《信息披露规则》、《募集说明书指引》及《表格体系》 等规范性文件就《募集说明书》的编制及主要条款内容的相关规定。 (二)评级机构及评级报告 1. 根据发行人与联合资信签订的《信用评级委托协议书》,联合资信为发行 人本次发行提供信用评级服务。根据联合资信出具的《金科地产集团股份有限公 司主体长期信用评级报告》,发行人主体信用级别为AA+级评级展望为稳定。AA 级表示:偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。 AA + 级标示略高于AA级。 2. 联合资信于2000年7月17日成立,现持有北京市工商行政管理局朝阳 分局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码为 91110000722610855P),注册资 本为人民币5,842.36万元,法定代表人为王少波,住所为北京市朝阳区建国门外 大街2号院2号楼17层,营业期限为自2000年7月17日至2027年7月16日, 经营范围为:“信用评级和评估、信用数据征集、信用评估咨询、信息咨询;提 供上述方面的市场调查及人员培训”。 3. 根据中国人民银行及交易商协会公布的《评级结果可以在银行间债券市 场使用的评级机构名单》,联合资信具有为本次发行进行信用评级的业务资格, 符合《管理办法》第九条和《中介服务规则》第十四条的规定。 4. 根据发行人的说明,联合资信及其经办人员与发行人之间不存在关联关 系。 基于上述,本所律师认为,联合资信具备为本次发行进行信用评级的主体资 格,联合资信及其经办人员与发行人不存在关联关系,符合《管理办法》第九条 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 15 和《中介服务规则》第十四条的规定。 (三)主承销商 发行人聘请兴业银行担任本次发行的主承销商。根据《募集说明书》,本期 超短期融资券的承销方式为主承销商余额包销。 1. 兴业银行目前持有福建省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91350000158142711F的《营业执照》,及中国银监会2007年5月18日颁发的《中 华人民共和国金融许可证》(机构编码 B0013H135010001)。根据中国人民银行 于2005年7月7日签发的《中国人民银行关于交通银行等6家商业银行从事短 期融资券主承销业务的通知》(银发[2005]174 号),并经核查交易商协会网站公 布的“非金融企业债务融资工具主承及承销机构名单”,兴业银行为A类主承销 商,可以在全国范围内开展非金融企业债务融资工具主承销业务,具备担任本次 发行主承销商的资格。 2. 根据发行人的说明,兴业银行及其各自经办人员与发行人之间均不存在 关联关系。 基于上述,本所律师认为,兴业银行具备担任本次发行主承销商的主体资格, 且均与发行人不存在关联关系,符合《管理办法》第八条和《中介服务规则》第 五条的规定。 (四)审计机构 1. 天健对发行人2015年度、2016年度和2017年度合并及母公司财务报表 进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(审计报告的编号分别为:天 健审(2016)8-118 号、天健审(2017)8-105 号和天健审(2017)8-159 号)。 天健持有浙江省工商局行政管理局核发的统一社会信用代码为 “913300005793421213”的《合伙企业营业执照》和浙江省财政厅核发的证书序 号为“025940”、会计事务所编号为“33000001”号的《会计师事务所执业证书》, 及国家财政部、中国证监会核发的证书序号为000171的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》,天健具有从事证券、期货相关业务的资格。 2. 根据发行人的说明,天健及其经办会计师与发行人不存在关联关系。 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 16 基于上述,本所律师认为,天健具备为本次发行出具审计报告的主体资格, 天健及其经办会计师与发行人不存在关联关系,符合《中介服务规则》第十五条 的规定。 (五)律师事务所 发行人聘请本所担任本次发行的发行人律师。本所持有统一社会信用代码为 “31110000400000448M”号的《律师事务所执业许可证》,本所为交易商协会会 员,且本所及本所经办律师与发行人不存在关联关系。本所具备为发行人本次发 行出具法律意见的资格。 基于上述,本所律师认为,为发行人本次发行提供服务的上述中介机构均具 有相应的业务资质,符合《管理办法》及自律规则的有关规定。 五、 与本次发行有关的重大法律事项和潜在法律风险 (一) 注册或备案金额 根据《募集说明书》,本次发行的金额为人民币8亿元,本期发行的期限为 不超过270天;本期发行的还本付息方式为:采用单利按年计息,不计复利,逾 期不另计利息。到期一次还本付息,由银行间市场清算所股份有限公司完成兑付 工作。本所律师认为,本期发行关于期限设置及还本付息方式的约定符合《管理 办法》第二条及《业务规程》第三条的规定。 (二) 募集资金用途 根据《募集说明书》,本次超短期融资券注册金额为15亿元,计划用于归还 借款及补充流动资金。发行人将于注册有效期内分次发行,本期超短期融资券募 集资金 8 亿元将用于归还即将到期的短期融资券和金融机构借款。具体明细如 下: 图表4-1 本期募集资金归还到期债券明细表 单位:万元 债券简 称 发行人 发行规模 (亿) 发行期限 (年) 票面利率(%) 起息日 到期日 募集资金 用于金额 (万元) 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 17 18金科 地产 CP001 金科地产集团 股份有限公司 100,000 1 6.9% 2018/8/3 2019/8/3 40,000 图表4-2本期募集资金归还到期借款明细表 借款单位 借款机构 借款余 额 拟用募集 资金偿还 金额 借款日 到期日 借款用途 融资 成本 证照 情况 是否符合 当地普通 商品房标 准 是否一 二线城 市项目 新疆华冉东 方新能源有 限公司 工行建北 分理处 46,500.00 1,500.00 2016/9/30 2019/6/20 新疆新能 源项目 5.15% 不适 用 不适用 不适用 重庆金科汇 茂房地产开 发有限公司 中国银行 重庆北碚 支行 25,300.00 5,820.00 2018/6/28 2019/6/29 蔡家金科 城 6.18% 齐全 是 是 重庆市金科 实业集团弘 景房地产开 发有限公司 中信银行 股份有限 公司重庆 分行 16,500.00 16,500.00 2017/4/21 2019/7/19 金科天元 道一期项 目 4.99% 齐全 是 是 重庆中讯物 业发展有限 公司 民生银行 重庆分行 49,050.00 9,050.00 2018/1/26 2019/7/26 龙兴御临 河项目 6.98% 齐全 是 是 重庆市金科 汇宜房地产 开发有限公 司 中国光大 银行重庆 分行 55,000.00 1,000.00 2018/2/1 2019/7/31 南湖金科 天宸项目 5.70% 齐全 是 是 重庆市金科 汇宜房地产 开发有限公 司 中国光大 银行重庆 分行 55,000.00 5,000.00 2018/3/9 2019/7/31 南湖金科 天宸项目 5.70% 齐全 是 是 成都金瑞祥 房地产开发 有限公司 上海银行 成都分行 15,000.00 1,130.00 2018/11/16 2019/8/12 集美学府 项目 6.65% 齐全 是 是 合计 262,350.00 40,000.00 经发行人确认及本所律师适当核查,上述借款符合下列条件: 1. 符合国家政策支持的普通商品房项目; 2. 募集资金用于归还银行开发贷款项目同时应满足以下条件: (1)该项目的自有资金投入不低于项目总投资的30%; (2)套型面积和价格应符合所在地城建/税务部门对普通商品房的规定(含 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 18 经济适用房),普通商品房开发的面积占到项目总面积的70%以上; (3)募集资金仅用于房建开发,未作为土地款等其他用途。 3. 根据发行人与兴业银行签署的《资金监管协议》,本次发行的募集资金 全部由兴业银行进行监管。 基于上述,本所律师认为,本期发行的募集资金用于偿还发行人即将到期的 短期融资券和金融机构借款,符合国家产业政策以及相关规则指引,符合交易商 协会《关于进一步规范市场发展有关工作的通知》关于房地产企业发行债务融资 工具募集资金用途的规定。 (三) 发行人房地产业务的合规情况 1. 发行人的房地产开发资质 经核查发行人及其从事房地产业务子公司的《营业执照》、《公司章程》、工 商登记信息、《房地产开发企业资质证书》及相关房地产项目开发证照等文件资 料,发行人的主营业务为房地产开发,目前持有中华人民共和国住房和城乡建设 部于2016年10月25日核发的《中华人民共和国房地产开发企业资质》,证书编 号为“建开企[2004]434号”,资质等级为壹级,有效期至2019年7月15日;发 行人从事房地产开发的主要子公司亦具备了从事房地产开发业务的相应资质。据 此,本所律师认为,发行人的经营范围和业务合法合规,符合国家相关政策;发 行人的房地产开发项目主体具备相应的开发资质。 2. 发行人的信息披露 经核查发行人的信息披露公告文件,发行人不存在应披露而未披露或失实披 露的违法违规行为,不存在因重大违法行为受到行政处罚或刑事处罚的情形。 3. 发行人诚信合法经营 经核查发行人最近三年及一期开发的房地产项目的土地取得、项目建设与开 发等相关土地出让合同、立项批文、环评批复及项目开发证照等文件资料:(1) 发行人不存在取得限制用地目录或禁止用地目录土地等违反供地政策的行为; (2)发行人按照《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发(2008)3号) 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 19 的规定,依法取得项目开发用地的土地使用权,不存在以租代征农民用地、应当 有偿而无偿、应当招拍挂而协议出让取得、对外转让未达到规定条件的项目土地 使用权或出让主体为开发区管委会等违法违规取得土地使用权的情形;(3)发行 人已取得土地使用权的项目土地权属不存在第三方主张权利等争议问题;(4)截 至本法律意见出具日,发行人已按土地出让人的要求缴纳了土地出让金,不存在 拖欠土地出让金的行为;(5)发行人不存在未经国土部门同意、未补缴土地出让 金而擅自改变项目土地容积率和规划条件的情形;(6)发行人截至目前尚未实际 动工建设的房地产开发项目不存在因超过约定动工日期满一年而受到国土部门 就土地闲置做出行政处罚的情形,发行人截至目前已经动工建设尚未竣工的房地 产开发项目中,超过项目土地出让合同约定动工日期已满一年的,不存在因项目 完成开发面积未已达到1/3或资金投入比例已达到1/4而受到国土部门就土地闲 置做出行政处罚的情形;(7)发行人的房地产开发项目,已按其开发进度取得了 相关立项批文/备案、办理了相应的国有建设土地使用权证/建设用地规划许可证/ 工程规划许可证/施工许可证/竣工备案表等有关证照/文件,发行人投入房地产开 发项目的自有资金比例符合要求且及时到位,所开发的项目合法合规;(8)发行 人在囤地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价、信贷违规、销售违规等方面不存在重大 违法违规问题,亦未受到监管部门的重大行政处罚或造成严重社会负面影响的事 件。 基于上述,本所律师认为,发行人诚信合法经营、不存在重大违法违规行为, 发行人的本次发行不会因其业务运行情况或其他原因受到限制。 (四) 公司治理情况 经本所经办律师核查,发行人具有健全的组织机构。根据发行人《公司章程》, 发行人目前的组织机构包括股东大会、董事会、监事会,并成立了战略发展委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会和关联交易委员会五个专门委员会。 发行人的《公司章程》对公司组织机构的职权作出了明确的划分,发行人制订了 健全的股东大会、董事会、监事会议事规则,符合相关法律、法规和规范性文件 的规定。发行人现任董事、监事及高级管理人员系根据发行人《公司章程》规定 的程序选举、任命产生,相关人员符合担任董事、监事及高级管理人员的资格要 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 20 求,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 基于上述,本所律师认为,发行人具有健全的内部管理体系,具有健全的组 织机构及议事规则,组织机构的设立及议事规则,董事、监事及高级管理人员的 任命合法合规,符合《公司章程》、《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规 定。 (五) 海外投资情况 发行人于2013年4月23日在英属维尔京群岛注册成立了全资子公司金裕控 股集团有限公司(Jinyu Holding Group Co., Ltd,以下简称“金裕控股”)。经重庆 市商业委员会“渝境投资[2013]00013号文”批准,发行人于2013年3月29日 取得《企业境外投资证书》(商境外投资证第5000201300018号),并于2013年 5月6日在香港注册成立了全资子公司香港俊德国际贸易有限公司(Hong Kong) Junde International Trade Co., Ltd,以下简称“香港俊德”)。 截至2018年9月30日,发行人纳入合并报表范围的境外下属子公司共计2 家,其基本情况如下: 序号 公司名称 注册地 注册资本 主要经营范围 持股比例 1 金裕控股 英属维尔京群岛 USD160,000 建筑材料、机电设备贸易 发行人直接 持股100% 2 香港俊德 香港 USD130,000 建筑材料、机电设备贸易 金裕控股直 接持股100% 本所律师认为,发行人在中国大陆境外设立金裕控股、香港俊德,已经按照 中国有关法律、法规及规范性文件的要求取得了对外投资管理部门关于中国企业 在境外投资的批准,发行人的对外投资合法有效。 (六) 所有权受限资产情况 根据《募集说明书》,发行人为取得银行贷款,将其部分存货、投资性房地 产、固定资产及应收账款等进行了抵押、质押等权利限制,截至2018年9月30 日,发行人所有权受限资产账面价值共计4,685,425.17万元。经本所律师核查, 相关借款合同正常履行,抵押、质押贷款合法合规,对本次发行不构成法律障碍。 (七) 重大资产重组情况 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 21 经本所律师核查,发行人最近三年及一期,无中国证监会颁布的《上市公司 重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 (八) 信用增信情况 根据《募集说明书》,本次发行无信用增信措施。 (九) 投资人保护条款 经本所律师核查《募集说明书》相关内容,《募集说明书》中约定了投资人 保护条款,主要涉及“交叉保护条款”、“控制权变更条款”、“财务指标承诺条款” 等内容,符合《表格体系》及交易商协会发布的《投资人保护条款范例》的相关 规定。 基于上述,本所律师认为,《募集说明书》中约定的投资人保护条款有效。 (十) 或有事项 1. 重大对外担保事宜 根据《募集说明书》,发行人及下属子公司按房地产经营惯例为商品房承购 人提供抵押贷款担保。担保类型为阶段性担保,担保期限自保证合同生效之日起 至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执 管之日止。截至2017年末,公司及子公司承担的阶段性担保金额为1,412,946.59 万元。 2. 重大诉讼、仲裁或行政处罚 经本所律师核查,截至本法律意见出具日,发行人不存在尚未了结的对发行 人的持续生产经营产生重大影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件,发行人最近 三年及一期内未因安全生产、环境保护、产品质量、纳税等受到相关政府部门作 出的重大行政处罚或潜在纠纷与风险。 基于上述,本所律师认为,截至本法律意见出具日,发行人不存在可能对本 次发行构成重大不利影响的法律事项或潜在法律风险。 北京德恒律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 发行2019年度第二期超短期融资券的法律意见 22 六、结论性意见 综上所述,本所认为: (一) 发行人是依法设立并有效存续的具有独立法人资格的非金融企业, 发行人具备《管理办法》及《业务规程》规定的申请发行超短期融资券的主体资 格。 (二) 本次发行事项已经发行人董事会和股东大会审议批准。 (三) 本次发行约定了超短期融资券的期限和还本付息方法,符合《管理 办法》及《业务规程》的规定。 (四) 为本次发行提供服务的各中介机构均具有相应的业务资质,且与发 行人不存在关联关系,符合《管理办法》及自律规则的有关要求。 (五) 发行人不存在可能对本次发行构成实质性不利影响的重大法律事项 或潜在法律风险。 (六) 《募集说明书》在本所提供法律服务所涉及的方面不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏;除发行日、到期日等有关事项尚待确定外,《募集说明 书》的主要内容符合《管理办法》及自律规则的规定。 (七) 本次发行已获得交易商协会接受注册,尚待向交易商协会办理备案 手续,并应依据《管理办法》、《信息披露规则》及自律规则的规定履行信息披露 义务。 本法律意见正本肆份,由本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。 (本页以下无正文)
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