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厦门 火炬 集团有限公司 2019 年度 第一 中期 票据 募集 说明书
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厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 募集说明书 1 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 主承销商兼簿记管理人 联席主承销商 二零一九年 四 月 发行人: 厦门火炬集团有限公司 注册金额: 人民币 10亿元 本期发行金额: 人民币 3亿元 发行期限: 3年 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限公司 信用评级结果: 主体: AA;债项: AA 担保情况: 无担保 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 募集说明书 2 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书,全 体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录 第一章 释义 . 6 第二章 风险提示及说明 . 9 一、中期票据的投资风险 . 9 二、发行人相关风险 . 9 第三章 发行条款 . 15 一、主要 发行条款 . 15 二、发行安排 . 17 第四章 募集资金运用 . 19 一、募集资金主要用途 . 19 二、公司承诺 . 19 三、本期中期票据的偿债保证措施 . 21 第五章 发行人基本情况 . 23 一、发行人基本情况 . 23 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 23 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 24 四、发行人重要权益投资情况 . 25 五、发行人内部治理及组 织机构设置情况 . 32 六、发行人员工基本情况 . 39 七、发行人主营业务情况 . 42 八、 发行人涉及政府融资职能情况 . 80 九、发行人发展战略规划 . 78 十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的 主要竞争状况 . 81 第六章 发行人主要财务状况 . 99 一、发行人主要财务数据 . 99 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 二、发行人报表合并范围变化情况 . 108 三、发行人资产负债结构及现金流分析 . 109 四、发行人盈利能力分析发行人 . 130 五、发行人偿债能力分析 . 132 六、发行人资产运营效率分析 . 133 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 . 133 八、发行人关联关系及关联交易 . 135 九、重大或有事项 . 139 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有 可对抗第三人的优先偿付负债的情况 . 140 十一、金融衍生品、大宗商品期货 . 140 十二、 重大理财产品投资 . 140 十三、海外投资情况 . 140 十四、 直接债务融资计划 . 140 十五、其他重大事项 . 141 第七章 发行人资信状况 . 142 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 . 142 二、对公司主体的评级报告摘要 . 142 三、跟踪评级有关安排 . 143 四、发行人其他资信情况 . 143 第八章 担保 . 146 第九章 税项 . 147 一、增值税 . 147 二、所得税 . 147 三、印花税 . 147 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十章 发行人信息披露工作安排 . 148 一、中期票据发行前的信息披露 . 148 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 148 三、中期票据存续期内定期信息披露 . 149 四、本息兑付事项 . 149 第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 150 一、违约事件 . 150 二、违约责任 . 150 三、投资者保护机制 . 150 四、不可抗力 . 155 五、弃权 . 155 第十二章 本期中期票据发行的 有关机构 . 157 第十四章 备查文件 . 164 一、备查文件 . 164 二、文件查询地址 . 164 附录 发行人主要财务指标计算公式 . 166 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: “火炬集团 /本公司 /公司 /发行人 ” 指 厦门火炬集团有限公司。 “中期票据 ” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的,约定在一定期限还本 付息的债务融资工具。 “本期中期票据 ” 指 金额为 3 亿元的 “厦门火炬集团 有限公司 2019 年度第一期中期票据 ”。 “本次发行 ” 指 本期中期票据的发行。 “募集说明书 ” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露发 行相关信息而制作的《厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书》。 “发行文件 ” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件(包括但不限于本 募集说明书)。 “主承销商 ” “簿记管理人 ” 指 指 中国建设银行股份有限公司。 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档的机构,本期中期票据发行期间由中 国建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档 ” 指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区 间后,承销团成员 /投资人发出申购定单,由 簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务 融资工具利率(价格)及数量意愿,按约定的 定价和配售方式确定最终发行利率(价格)并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的 一种实现形式,通过集中簿记建档系统实现簿 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 记建档过程全流程线上化处理。 “承销团 ” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和 各其他承销商组成的承销团。 “承销协议 ” 指 公司与主承销商签订的《厦门火炬集团有限公 司非金融企业债务融资工具承销协议》。 “余额包销 ” 指 本期中期票据的主承销商按照《厦门火炬集团 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》 的规定,在规定的发行日后,将未售出的本期 中期票据全部自行购入。 “上海清算所 ” “北金所 ” 指 指 银行间市场清算所股份有限公司。 北京金融资产交易所有限公司。 “交易商协会 ” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场 ” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日 ” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日)。 “工作日 ” 指 商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休 息日)。 “元 ” 指 如无特别说明,指人民币元。 “开发公司 ” 指 厦门火炬集团开发建设有限公司 “资管公司 ” 指 厦门火炬集团资产管理有限公司 “物流公司 ” 指 厦门火炬集团物流有限公司 “物业公司 ” 指 厦门火炬集团物业管理有限公司 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 “创投公司 ” 指 厦门火炬集团创业投资有限公司 “火炬担保 ” 指 厦门火炬集团融资担保有限公司 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 9 第二章 风险提示及 说明 本期中期票据无担保,中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信用 及偿债能力。 投资者在 评价和购买本期中期票据时,应特别认真地考虑下述各项风险 因素: 一、中期票据的投资风险 (一)利率风险 在本期中期票据存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策的变 动等因素会引起市场利率的波动,市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收 益造成一定程度的影响。 (二)流动性风险 本期中期票据将在银行间市场上进行交易,在转让时可能由于无法及时找到交易 对手而难以将中期票据变现,存在一定的流动性风险。 (三)偿付风险 在本期中期票据的存续期内,如果由于不可控制的市场及环境变化,公司可能出 现经营状况不佳或企 业的现金流与预期发生一定的偏差,从而影响本期中期票据的按 期足额兑付。 二、发行人相关风险 (一)财务风险 1、 存货占比较大风险 2015-2017 年度及 2018 年 9 月末,发行人存货余额分别为 171,004.18 万元、 210,249.13 万元、 225,318.27 万元和 252,172.59 万元,在总资产中的占比分别为 32.86%、 33.41%、 33.64%和 36.37%。发行人作为国家级厦门火炬高新区的开发建设主体,负责 全面推进 “一区多园 ”的开发建设,包括厦门科技创新园、火炬(翔安)产业区、同翔 高技术产业基 地、两岸合作示范区、厦龙合作区及冠捷工业园等多个项目建设,项目 建设规模大,周期长,其中厦门科技创新园在开发过程中形成期末存货,存货占比较 高。若未来随着开发和经营规模的扩大,发行人存货余额继续增长,而相应销售周转 存在不确定性,可能对发行人偿债带来一定的流动性风险。 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 10 2、投资收益占比较大的风险 2015-2017 年及 2018 年 9 月末,发行人的投资收益分别是 10,820.95 万元、 14,985.27 万元、 12,066.43 万元和 2,276.82 万元,分别占利润总额的 79.33%、 96.86%、 68.80% 和 16.78%,是发行人利润的重要来源。公司的投资收益主要源于长期股权投资收益和 可供出售金融资产取得的投资收益,但未来投资收益受外部经济环境等因素影响产生 的不确定性将对发行人的盈利水平产生一定影响。 3、毛 利率波动风险 2015-2017 年及 2018 年 9 月末,发行人营业收入分别为 99,385.53 万元、 171,936.38 万元、 201,947.71 万元和 132,316.17 万元,毛利润为 12,025.45 万元、 12,091.93 万元、 20,854.16 万元和 23,717.14 万元,毛利率分别是 12.10%、 7.03%、 10.33%和 17.92%。 近几年发行人营业收入保持稳健增长、但由于贸易板块整体毛利润较低,且受市场行 情影响而有所波动,导致发行人近三年及一期整体毛利率也存在波动。不过,即使毛 利率有所波动,依然处于较高水平,发行人盈利能力较强。 4、汇率风险 随着汇率市场化改革的深入,人民币与其它可兑换货币之间的汇率波动将影响公 司以外币计价的资产、负债及境外投资实体的价值,间接引起企业一定期间收益或现 金流量的变化。公司主营业务中占比最大的板块为贸易,汇率变动将使其面临在外汇 结算过程中的汇兑风险。 5、物流贸易板块利润率 较低风险 物流贸易板块收入是发行人营业收入的重要来源, 2015-2017 年度至 2018 年 1-9 月,发行人物流贸易业务收入分别为 83,756.17 万元、 152,646.09 万元、 154,601.13 万 元和 89,047.30 万元,占营业收入的比例分别为 84.27%、 88.78%、 76.56%和 67.30%。 但由于贸易业务是发行人近几年发展的业务板块,目前毛利润率尚处于较低水平,受 原材料价格、汇率波动等外部影响较大, 2015-2017 年及 2018 年 1-9 月,贸易物流板 块毛利率分别为 2.64%、 1.20%、 1.41%和 1.56%。随着该板块业务的逐渐成熟,商品 和客户渠道逐渐完善,预计贸易板块毛利润率将有所提高。 6、经营净现金流波动较大风险 2015-2017 年度及 2018 年 1-9 月,发行人经营性净现金流量分别为 -15,215.06 万元、 -17,289.68 万元、 -13,640.81 万元和 20,119.35 万元,呈现一定波动态势。由于发行人 不同阶段不同园区开发与销售进度的不同,造成公司经营性净现金流波动较大。经营 活动产生的现金流量波动较大可能会降低公司财务结构的稳健程度,或是提高对外界 融资的依赖程度,可能增加本期债 券偿还的风险 。 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 11 7、未来资本支出较大风险 发行人投资项目为固定资产投资项目及长期股权投资项目,未来五年计划总投资 约 44.34 亿元。所有投资项目均属于主业投资,其中 ,固定资产及集团长期股权投资金 额 24.34 亿元,创投公司长期股权投资金额约 5.67 亿元,资管公司长期股权投资金额 近 14.33 亿元,未来资金需求较多,面临一定的资本支出压力。 8、债务规模增长较快风险 2015 年 -2017 年及 2018 年 9 月末,发行人短期借款分别为 1,500.00 万元、 4,000.00 万元、 10,000.00 万元和 40,000.00 万 元,一年内到期的非流动负债分别为 33,350.00 万 元、 86,850.00 万元、 59,925.00 万元和 76,600.00 万元,长期借款分别为 146,550.00 万 元、 127,325.00 万元、 149,200.00 万元和 130,975.00 万元,应付债券分别为 69,242.67 万元、 55,501.06 万元、 41,679.39 万元和 27,788.29 万元 ,发行人有息负债合计分别为 250,642.67 万元、 273,676.06 万元、 260,804.39 万元和 275,363.29 万元。发行人近三年 债务规模稳定,但 偿债压力依然较大,存在债务融资规模较大风险。 (二)经营风险 1、经济周期波动风险 发行人的火炬园、火炬(翔安)产业区、科技创新园等项目的建设和招商业务与 宏观经济环境,特别是与经济景气度、投资意愿等紧密相关,如经济出现增长放缓或 衰退,新增投资意愿低,可能会对发行人园区开发和招商业务产生一定的影响 。 2、业务跨度较大风险 发行人是厦门市综合类国有资本投资运营平台,业务领域涵盖贸易、园区开发、 金融担保和产业投资等几大板块,拥 有 9 家全资及控股子公司和 48 家参 股子公司,虽 然发行人就每个板块组建了独立、专业的经营管理 团队,以保证各板块及子公司的稳 定、快速发展,但发行人涉及行业跨度较大仍对发行人的经营管理能力提出较高要求。 3、项目投资决策及退出风险 发行人以符合国家和厦门市的产业发展政策、符合公司战略发展规划的重点领域、 重点产业、重点项目为投资对象。发行人于项目投资决策前通过严格审慎的立项审查、 尽职调查等关键环节,严控项目投资风险。尽管发行人内部制定并执行了较为完善的 投资决策制度,但是发行人所投资的行业相对广泛,退出需要一系列成熟的条件,所 以项目投资决策及退出存在一定的风险。 4、 安全生产的风险 发行人有一定的代建项目 ,安全施工是正常运营的前提条件,也是公司取得经济 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 12 利益的重要保障。人为因素、设备因素、技术因素、甚至台风、地震等自然因素都可 能造成影响安全因素的突发事件,对发行人经营带来不利影响。 5、原材料价格大幅波动风险 贸易是发行人的核心主营业务之一,经营的贸易品种有焦炭、农副产品等产品。 其中焦炭受国际焦炭价格波动影响,农副产品受季节气候因素影响较大,价格容易出 现波动,原材料大宗商品价格的波动将可能使发行人的盈利能力受一定的影响。 6、征地拆迁风险 发行人园区开发建设业务涉及相关建设地块的征地拆迁工作。因征地拆迁进度 存 在一定的不确定性,可能对发行人园区开发建设业务产生影响。 7、 突发事件引发的经营风险 发行人如遇突发事件,例如事故灾难、安全生产事件、社会安全事件等事项,可 能造成公司社会形象受到影响,人员生命及财产安全受到危害,对发行人的经营可能 造成不利影响。 8、担保业务代偿风险 发行人主营业务包括金融担保业务, 2015-2017 年及 2018 年 9 月底,发行人金融 担保余额分别为 10,880.00 万元、 9,000.00 万元、 9,650.00 万元和 9,299.00 万元 ,存在 代偿风险。近三年及一期的代偿金额分别为 200.00 万 元、 0.00 万元、 0.00 万元和 0.00 万元,代偿率分别为 1.84%、 0.00%、 0.00%和 0.00%, 由于发行人担保业务主要集中 于厦门市区域内,若后期当地区域经济出现下行,或者相关政策发生变动,被担保企 业经营情况和盈利情况恶化,则发行人担保业务存在代偿风险。 9、房产销售业务经营稳定性风险 作为园区开发板块的业务之一,发行人近三年及一期房产销售实现的销售收入分 别为 760.56 万元、 4,743.01 万元、 27,162.50 万元和 29,625.67 万元,销售面积分别为 1,856.04 平方米、 14,515.81 平方米、 13,950.01 平方米和 53,463.03 平方米,波动性较 大。近三年来发行人在房产销售进展有所放缓,主要是因为发行人在房产开发方面因 规划调整及周边配套缺乏导致的开发时机未成熟影响。目前正在建设中的科技创新园, 由于受总体规划调整影响导致开发进度延缓,且受招商政策限制影响,截至 2018 年 9 月底完成该园区 1#、 3#和 4#楼部分销售, 7#楼已预收部分账款,拟于近期交房,因此 发行人房产销售业务的稳定性存在一定风险。 10、房产租赁业务回收期限较长的风险 发行人所属的位于厦门市火炬园、火炬(翔安)产业园等园 区内的厂房大部分用 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 13 于对外出租,持有的可出租的房产面积达 51.66 万平方米,虽然近几年发行人出租房 屋的数量和出租率均有所上升,但由于房产租赁受招商相关优惠政策影响,发行人收 取的租金大部分低于市场水平,因此成本回收周期较长,存在一定风险。 11、贸易业务品类较多但不稳定的风险 发行人贸易业务以内贸为主,贸易商品主要包括焦炭、农产品、化工产品等,主 受贸易产品价格和利润水平的影响,发行人近三年贸易业务的商品品种较多,且变化 较大,随着贸易品类变化,上游供应商和下游销售客户也存在不稳定性,因此存在一 定风险。 (三) 管理 风险 1、 董事及监事缺位的风险 根据公司章程,公司董事会由 5 名董事组成,监事会由 5 名监事组成。截至 2018 年 9 月末,发行人共有董事 4 名、监事 4 名,董事会和监事会人数仍未满足公司章程 所规定人数。 发行人作为厦门火炬高技术产业开发区管理委员会独资国有企业,公司 运营符合相关规定,董事会和监事会设置符合公司法相关规定。但董事和监事人数不 及《公司章程》规定,可能会对发行人的日常运营造成一定影响,从而给发行人带来 一定风险。 2、 多元化经营所带来的管理风险 发行人是厦门市综合类国有资本投资运营平台, 业务领域涵盖贸易、园区开 发、 金融担保和产业投资等几大板块 。虽然多业务板块的经营对于发行人分散经营风险、 缓解对单一产业或产品的信赖风险具有重要作用。但多元化经营增大了发行人的管理 宽度和管理难度,对管理模式以及管理层的经营能力、管理能力等提出更高的要求。 3、下属子公司管控风险 发行人全资(控股)子公司数量和层级较多,且行业跨度较大,以上因素对发行 人的日常经营管理、相关投资决策及内部风险控制等方面提出了一定挑战,对发行人 资源整合及配置能力提出更高要求,存在一定管理风险。 4、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险 发行人已经建立了比较 规范的公司治理结构,但未来若发生突发性事件,造成其 董事、监事和高级管理人员无法履行相应职责,可能造成公司治理机制不能顺利运作, 对发行人的管理可能造成不利影响。 (四)政策风险 1、土地政策风险 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 14 发行人园区开发建设业务与土地政策密切相关。如果未来土地政策发生重大变动, 可能对发行人的园区开发建设业务产生一定影响。 2、政府补助不确定风险 2015-2017 年度,发行人获得的政府补助分别为 1,977.62 万元、 3,170.09 万元和 1,816.85 万元。发行人获得的政府补助主要为房产招商租赁补贴、 B 型物流三期仓库 建设项目财政补助款和 B 保智能化卡口建设补助金。若政府补助相关政策发生变化, 可能会对发行人的盈利能力产生一定影响,发行人获得政府补助存在一定不确定风险。 3、行业政策风险 发行人从事的软件和信息技术服务业和园区开发招商等业务受国家宏观经济和地 方政府各项政策影响较大。若国家宏观经济和地方政府政策发生重大调整,可能对发 行人的业务规模和盈利能力产生一定影响。 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 15 第三章 发行条款 一、主要发行条款 1.债务融资工具 名称: 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据。 2.发行人全称: 厦门火炬集团有限公司。 3.发行人及下属子公司待 偿还债务融资工具余额: 截止本募集说明书签署之日,发行人及下属子公司 待偿还债务融资工具余额为 5 亿元 ,其中中期票据 2 亿元,超短期融资券 3 亿元 。 4.接受注册通知书文号: 中市协注 [2017]MTN453 号。 5. 注册金额: 人民币 10 亿元。 6.本期发行金额: 人民币 3 亿元 。 7.中期票据期限: 3 年。 8.计息年度天数: 闰年 366 天,非闰年 365 天。 9. 中期票据 面值: 人民币 100 元。 10.发行价格: 面值发行,发行利率通过集中簿记建档方式最终确 定。 11.发行 对象: 银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买 者除外)。 12. 承销方式: 主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。 13.发行方式: 本期中期票据由主承销商组织承销团,通过集中簿 记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 14.簿记建档日: 2019 年 4 月 26 日 和 2019 年 4 月 28 日 。 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 16 15.发行日: 2019 年 4 月 26 日 和 2019 年 4 月 28 日 。 16.缴款日 : 2019 年 4 月 29 日 。 17.起息日: 2019 年 4 月 29 日 。 18.债权债务登记日: 2019 年 4 月 29 日 。 19.上市流通日: 2019 年 4 月 30 日 。 20.本息兑付日: 2022 年 4 月 29 日 (如遇法定节假日,则顺延至其 后的一个工作日)。 21.还本付息方式: 每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一 期利息。 22.兑付公告: 本期中期票据兑付日前 5 个工作日,由发行人按有 关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登 “兑付公 告 ”;本期中期票据的兑付,按照银行间市场清算所 股份有限公司的规定,由银行间市场清算所股份有 限公司代理完成付息兑付工作;相关事宜将在 “兑付 公告 ”中详细披露。 23.兑付价格: 按面值兑付。 24.信用评级机构及评级结 果: 中诚信国际信用评 级有限责任公司给予发行人的主 体信用级别为 AA, 本期中期票据的信用级别为 AA。 25.中期票据担保: 本期中期票据不设担保。 26. 本期中期票据的托管 人: 银行间市场清算所股份有限公司 。 27.集中簿记建档系统技术 支持机构 北金所。 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 17 二、发行安排 (一)集中簿记建档安排 1、本期中期票据簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,本期中期票据承销团 成员须在 2019年 4月 26日 和 2019年 4月 28日 9:00至 17:00整,通过集中簿记建档系统向簿 记管理人提交《厦门火炬集团有限公司 2019年度第一期中期票据申购要约》(以下简 称 “《申 购要约》 ”),申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记 管理人的时间为准。 2、每一承销团成员申购金额的下限为 1000万元(含 1000万元),申购金额超过 1000 万元的必须是 1000万元的整数倍。 (二)分销安排 1、认购本期中期票据的投资者为境内合格机构投资者(国家法律、法规及部门规 章等另有规定的除外)。 2、上述投资者应在上海清算所开立 A类或 B类托管账户,或通过全国银行间债券 市场中的债券结算代理人开立 C类持有人账户;其他机构投资者可通过债券承销商或 全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清 算所开立 C类持有人账户。 (三)缴款和结算安排 1、缴款时间: 2019年 4月 29日 11:00前。 2、簿记管理人将在 2019年 4月 28日 通过集中簿记建档系统发送《厦门火炬集团有 限公司 2019年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》(以下简称 “《缴款通知书》 ”), 通知每个承销团成员的获配中期票据面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账 户等。 3、合格的承销商应于缴款日 11:00前,将按簿记管理人的 “缴款通知书 ”中明确的 承销额对应的募集款项划至以下指定账户: 收款人名称: 中国建设银行股份有限公司 收款人账号: 110400396 汇入行名称: 中国建设银行总行 行号: 105100000017 汇款用途:厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据承销款 如合格的承销商不能按期足额缴款,则按照中国银行间市场交易商协会的有关规 定和 “承销协议 ”和 “承销团协议 ”的有关条款办理。 4、本期中期票据发行结束后,中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行中 期票据的转让、质押。 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 18 (四)登记托管安排 本期中期票据以实名记账方式发行,在上海清算所进行登记托管。上海清算所为 本期中期票据的法定债权登记人,在发行结束后负责对本期中期票据进 行债权管理, 权益监护和代理兑付,并负责向投资者提供有关信息服务。 (五)上市流通安排 本期中期票据在债权登记日的次一工作日( 2019年 4月 30日 ),即可以在全国银行 间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。 (六)其他 无。 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 19 第四章 募集资金运用 一、募集资金主要用途 本期中期票据发行金额为 3 亿元,募集资金拟安排用于发行人及子公司的项目建 设开发及偿还发行人的银行借款,其中: 1、拟安排 15,000 万元用于发行人所属的园区厂房项目的建设开发,具体情况如 下: 表 4-1:发行人募集资金 用于园区厂房及其配套项目建设开发明细 单位:万元 序 号 开发主体 项目名 称 项目 性质 预计总投 资 项目资本 金 资本金 到位情 况及资 金来源 本期中 票拟运 用金额 土地、环保及立项 情况 1 厦门火炬 集团有限 公司 火炬同 翔通用 厂房 自建 项目 24,103.27 8103.27 资本金 全部到 位,资金 来源为 企业自 有资金 8000 土地证:闽( 2017) 厦门市不动产权 第 0037735 号 立项批复:厦高管 备【 2017】 17 号 环保批复:厦环 (同)审【 2018】 9 号 2 厦门火炬 集团有限 公司 东海火 炬科技 园 自建 项目 318,341.00 88,341.00 资本金 全部到 位,资金 来源为 企业自 有资金 7000 土地证:厦国土房 证第地 00010121 号 立项批复:厦高管 建【 2007】 59 号、 厦高管建【 2012】 159 号、厦高管建 【 2012】 160 号、 厦高管建【 2012】 161 号环保批复: 厦环监【 2008】 114 号 ( 1)拟安排 8,000.00 万元用于发行人火炬同翔通用厂房项目的建设开发:火炬同 翔通用厂房项目位 于厦门市同安区,总用地面积约 3.3 万平方米,总建筑面积约 10 万 平方米,规划建设 9 栋具有环保生态型的通用厂房、办公楼及 264 个地下车位,根据 测算,项目总投资 24,103.27 万元,资本金 8,103.27 万元,资本金比例 33.62%,目前 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 20 资本金已全部到位。该项目于 2017 年 12 月开工建设,预计 2019 年建成投产,目前项 目处于主体工程施工阶段。本次募集资金中拟安排 8,000.00 万元资金用于该项目的建 设开发,主要用于支付相关的工程款及材料款等,资金用途合理。 ( 2)拟安排 7,000.00 万元用于发行人东海火炬科技 园项目的建设开发:位于厦门 市集美区与同安区的交界处,天马山东侧,临近同集路,紧邻滨海大道,占地面积 22.92 公顷、总建筑面积 60.17万平方米,总投资金额 318,341.00万元,其中自有资金 98,341.00 万元,资本金比例 30.89%,目前资本金已全部到位。截止 2018 年 9 月 30 日,项目建 设进度:除 6#楼施工至 16 层,其他建筑物均完成竣工验收。本次募集资金中拟安排 7,000.00 万元资金用于该项目的建设开发,主要用于支付相关的工程款及材料款等, 资金用途合理。 2、拟安排 15,000.00 万元用于归还发 行人及其子公司即将到期的银行借款,拟偿 还的借款将从下表借款明细中选择: 表 4-2:拟偿还的银行贷款明细情况 单位:万元 序号 借款人 贷款机构 借款金额 利率 借款时间 到期时间 1 厦门火炬集团有 限公司 农业银行 7,000.00 基准 2015-09-22 2019-06-16 2 厦门火炬集团有 限公司 农业银行 7,500.00 基准 2016-03-02 2019-07-16 3 厦门火炬集团有 限公司 农业银行 4,500.00 基准 2016-01-28 2019-08-16 4 厦门火炬集团有 限公司 农业银行 400.00 基准 2017-01-22 2019-07-22 5 厦门火炬集团有 限公司 农业银行 9,500.00 基准 2015-3-17 2019-9-16 合计 28,900 二、公司承诺 公司承诺:本次发行的中期票据募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的 企业生产经营活动,不 直接或以资金拆借、委托贷款等任何形式 用于房地产相关业 务;不用于股权投资及金融理财;不 用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款 来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设;不用于金融投资、土地一级开发;不 用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款;不用于保障房(含棚户区改造)项 目建设或偿还保障房(含棚户区改造)项目贷款。发行人发行本期中期票据符合有关 地方政府性债务管理的相关文件要求,不会增加政府债务规模且不会用于非经营性资 产,不会划转给政府使用,政府不会通过财政资金直接偿还该笔中期票据。在本期中 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 21 期票据存续期间内,若变更募集资金用途,将在变更前及时披露有关信息。 三、本期中期票据的偿债保证措施 为了充分有效地维护中期票据持有人的利益,发行人为本期中期票据的按时足额 偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员,安排偿债资金和制定管理措 施,并做好组织协调工作,加强信息披露等等,努力形成一套确保中期票据安全兑付 的保障措施。 (一)设立专门的偿付工作小组 发行人指定财务管理部部负责协调本期中期票据偿付工作,并通过发行人其他相 关部门在财务预算中落实中期票据本息兑付资金,保证本息如期偿付,保证中期票据 持有人利益。发行人将组成偿付工作小组,负责本息偿付及与之相关的工作。组成人 员包括发行人财务管理部等相关部门 ,保证本息偿付。 (二)偿债资金来源安排 1、未来业绩增长预期 近年来 , 发行人搭建和完善园区开发、物流贸易、金融控股、产业投资等领域, 使得主业更加突出,资源配置更加优化,整个集团呈现良性发展势头。 2015-2017 年度 及 2018 年 1-9 月,发行人分别实现营业收入 99,385.53 万元、 171,936.38 万元、 201,947.71 万元和 132,316.17万元 , 实现的净利润分别为 12,508.72万元、 14,723.68万元、 15,488.25 万元和 11,564.91 万元,盈利能力较强。发行人基于完善的投 融资平台、较强的优质资 源获取能力和丰富的园区开发经验 ,近几年发行人综合竞争力持续增强, 发行人的经 营收益也将得到进一步提升。因此发行人的经营收益将成为本期中期票据利息和本金 兑付的重要来源。 2、充足授信支持 发行人作为厦门市属十六大国有集团之一,公司债务规模较小,负债率低,财务 弹性良好,在当地享有良好的信誉,与国内多家银行保持良好的合作关系,间接融资 渠道畅通。 截至 2018年 9月末,发行人在各家银行授信总额度为 54.56亿元 ,其中已使用 授信额度 24.24 亿元,尚余授信 30.32亿元。 (三)严格的信息披露 发 行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使发行人偿债能力、募集资金 使用等情况受到中期票据投资人的监督,防范偿债风险。 (四)加强本期中期票据募集资金使用的监控 发行人将根据内部管理制度及本期中期票据的相关条款,加强对本次募集资金的 使用管理,提高本次募集资金的使用效率,并定期审查和监督资金的实际使用情况及 本期中期票据各期利息及本金还款来源的落实情况,以保障到期时有足够的资金偿付 本期中期票据本息。 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 22 (五)其他保障措施 1、 厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会的 有力保障 厦门火炬管委会是厦门市政府派出机构,是厦 门火炬高新区的管理服务部门,负 责高新区的发展规划、产业布局、法规政策的制定和实施、基础设施建设以及招商引 资等工作,厦门火炬高新区管委会经济状况良好,综合实力强 ,先后六次对发行人进 行增资,对发行人的偿债能力提供有力的保障。 2、其他措施 如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利 益情况,发行人将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产 等措施来保证本期中期票据本息的兑付,保护投资者的利益。 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 23 第五章 发行人基本情况 一、发行人基本情况 注册名称:厦门火炬集团 有限公司 法定代表人:马洪斌 注册资本:人民币 1,671,697,900.00 元 成立日期: 1998 年 8 月 31 日 工商登记号: 91350200260125758M 注册地址:厦门火炬高新区火炬广场南五楼 邮政编码: 361000 联系电话: 0592-5796156 传真: 0592-6035149 经营范围: 1.运营和管理火炬高新区授权范围内国有资本(资产); 2.投资 开发工业区内土地,建设配套公共设施。 发行人是经厦门市人民政府批准,由厦门火炬高技术产业开发区管理委 员会出资设立的国有独资公司,是在火炬管理委 授权范围内从事厦门火炬高 新区经营建设的唯一投资主体和资产管理运营公司。多年来,发行人以市场 化运作为原则,通过多元化的资本运营和产业经营,实现业务的快速拓展, 逐步发展成为以园区开发建设与租售、贸易物流、创业投资、科技担保、物 业管理等为业务格局的多元化综合性经济实体。 二、发行人历史沿革及股本变动情况 厦门火炬集团有限公司前身为厦门火炬房地产开发有限公司,是根据厦门市人民 政府《厦门市人民政府关于成立厦门火炬房地产开发有限公司的批复》(厦府[ 1998] 综 061 号)于 1998 年 8 月 31 日由厦门火炬高技术产业开发区管 理委会员出资成立的 国有独资有限责任公司,初始注册资本为 1,000.00 万元人民币。 2000 年 1 月,根据厦门市人民政府办公厅《厦门市人民政府办公厅关于厦门火 炬房地产开发有限公司更名的批复》(厦府办 [2000]005 号),发行人更名为 “厦门火 炬投资开发有限公司 ”。 2003 年 12 月 ,根据厦门市人民政府《厦门市人民政府关于厦门火炬投资开发有限 公司更名为厦门火炬集团有限公司的批复》 (厦府 [2003]250 号),发行人更名为 “厦门 火炬集团有限公司 ”,并将注册资本变更为 30,000.00 万元人民币。 2007 年 5 月,根据火炬管委会《火炬高新区管委会关于对火炬集团增资的决定》, 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 24 发行人增加注册资本 40,000.00 万元人民币。本次增资完成后,发行人注册资本变更 为 70,000.00 万元人民币。 2007 年 10 月,根据火炬管委会《关于同意厦门火炬集团有限公司增加注册资金 六亿元的批复》(厦高管计财 [2007]39 号),发行人增加注册资本 60,000.00 万元人 民币。本次增资完成后,发行人注册资本变更为 130,000.00 万元人民币。 2015 年 12 月,根据 根据火炬管委会 《关于增加厦门火炬 集团有限公司资本金的 通知》(厦高管 [2015]219 号) , 发行人增加注册资本 11,000.00 万元, 本次增资完成 后,发行人注册资本变更为 141,000 .00 万元人民币 。 2016 年 9 月,根据 火炬管委会《 关于增加厦门火炬集团有限公司资本金的通知》 (厦高管 [2016]218 号),发行人增加注册资本 25,000.00 万元, 本次增资完成后,发 行人注册资本变更为 166,000.00 万元人民币 。 2018 年 4 月根据火炬管委会《厦门火炬高新区管委会关于增加厦门火炬集团有限 公司资本金的通知》(厦高管 [2018]52 号) ,发行人增加注册资本 17,169.79 万元人民 币。本次增资完成后,发行人注册资本变更为 167,169.79 万元。 截至本募集说明书签署之日,公司股本未发生变化,不存在明股实债。 三、发行人股权结构及实际控制人情况 (一)股权结构 发行人是经厦门市人民政府批准成立国有独资公司,是厦门火炬高技术产业开发 区管理委员会 (以下简称 “厦门火炬管委会 ”)的全资企业。厦门火炬管委会是发行人 的控股股东和实际控制人。 截至 2018 年 9 月 30 日, 发行人注册资本 167,169.79 万元, 实收资本 167,169.79 万元 ,发行人的股权 不存在被质押、冻结的情况。 发行人股权结构图如图 5-1 所示: 图 5-1 截至 2018年 9月 30日公司股权结构图 (二)控股股东及实际控制人情况 经厦门市政府授权, 厦门火炬管委会 对发行人履行出资人职责。火炬管委会是厦 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 厦门火炬 集团有限公司 无锡树脂厂 无锡树脂厂 限公司 100% 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 25 门市政府派出机构,是厦门火炬高新区的管理服务部门,负责高新区的发展规划、产 业布局、法规政策的制定和实施、基础设施建设以及招商引资等工作。 (三)发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独 立性情况 1.资产方面: 发行人具有独立 的企业法人资格,在国家宏观调控和行业监管下, 自主经营,独立核算,自负盈亏,自主做出业务经营、战略规划和投资等决策 。发行 人与控股股东之间产权明晰,拥有独立的金融类权益工具、股权、土地使用权等资产。 控股股东不存在违规占用、随意支配公司对资金、资产及其他资源经营管理的情形。 2.人员方面:发行人依据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合 同法》等有关劳动用工法律、法规的规定,实行全员劳动合同制,建立人事、劳动用 工制度,发行人可根据需要按政策自行招聘或辞退员工。 发行人具有独立完整的劳动、人事和薪酬体系,公 司的董事、监事及高管人员均 通过合法程序任免。公司管理人员专职在本公司工作,未在控股股东或实际控制人处 兼任其他职务。 3.机构方面:发行人董事会、监事会及其他内部机构独立运作,生产经营和行政 管理独立于股东,办公机构和生产经营场所与控股股东分开,不存在混合经营、合署 办公的情况。 4.财务方面:发行人依照国家法律、行政法规建立完善的会计制度,设立独立的 财会部门,拥有独立的财务工作人员,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度, 有独立的银行账号,并依法独立纳税,能够独立作出财务决策。 5.业务经营方面:发行人拥有独 立于控股股东的经营体系,包括贸易部门、投资 部门、风控部门、开发建设部门等,拥有独立的经营决策权,主要产品和材料的采购 没有通过控股股东或实际控制人进行,与控股股东或实际控制人在经营业务上相互独 立。 (四)控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况 截止本募集说明书签署之日,公司的控股股东及实际控制人未有将公司股权进行 质押的情况。 四、发行人重要权益投资情况 截至 2018年 9月末,发行人拥有全资及控股子公司及参股公司 57家,其中全资及控 股子公司 9家,参股公司 48家。详见下表 : (一)全资及控股子公司 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 26 表 5-1 发行人主要全资及控股子公司情况表 单位:万元 序 号 公司名称 级 次 公司类型 持股 比例 业务 性质 注册资本 1 厦门火炬集团开发建设有限公司 1 境内非金融企业 100% 企业 5,000.00 2 厦门火炬集团资产管理有限公司 1 境内非金融企业 100% 企业 5,000.00 3 厦门火炬集团创业投资有限公司 1 境内非金融企业 100% 企业 21,000.00 4 厦门火炬集团融资担保有限公司 1 境内非金融企业 100% 企业 10,000.00 5 厦门火炬集团物流有限公司 1 境内非金融企业 100% 企业 5,000.00 6 厦门火炬集团物业管理有限公司 1 境内非金融企业 100% 企业 1,000.00 7 协同(厦门)置业有限公司 1 境内非金融企业 95% 企业 8,000.00 8 厦门火炬建筑工程有限公司 2 境内非金融企业 100% 企业 250.00 9 厦门火炬园林市政有限公司 2 境内非金融企业 70% 企业 1,000.00 主要全资及控股子公司情况: 1、厦门火炬集团开发建设有限公司 厦门火炬集团开发建设有限公司成立于 2004 年 5 月,注册资本 5,000.00 万元, 为发行人全资子公司。该公司的经营范围包括: 1、投资开发高新区内土地,建设配套 园区内的公共设施; 2、房地产开发、经营及物业管理; 3、投资兴办与工业配套的现 代服务业。 2017 年末,该公司总资产 7,519.79 万元,总负债 1,758.08 万元,所有者权益 5,761.72 万元。 2017 年度实现营业收入 1,872.07 万元,净利润 221.78 万元。 2018 年 9 月末, 该公司总资产 9,681.05 万元,总负债 3,916.14 万元,所有者权益 5,764.91 万元。 2018 年 1-9 月实现营业收入 1,426.01 万元,净利润 41.60 万元。 2、厦门火炬集团资产管理有限公司 厦门火炬集团资产管理有限公司前身为厦门高科房地产开发有限公司,成立于 2005 年,注册资本 5,000.00 万元,为发行人全资子公司。该公司的经营范围包括: 房地产开发经营;资产管理;投资管理;对第一产业、第二产业、第三产业的投资; 单位后勤管理服务;其他未列明企业管理服务。 2017 年末,该公司总资产 49,061.01 万元,总负债 41,981.73 万元,所有者权益 7,089.77 万元。 2017 年度实现营业收入 2,337.42 万元,净利润 1,718.63 万元。 2018 年 9 月末,该公司总资产 47,294.36 万元,总负债 40,463.79 万元,所有者权益 6,830.57 万元。 2018 年 1-9 月实现营业收入 107.17 万元,净利润 -248.72 万元,净利润为负系 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 27 该公司代建费收入为每年年末结算。 3、厦门火炬集团创业投资有限公司 厦门火炬集团创业投资有限公司成立于 2004 年 4 月,注册资本 21,000.00 万 元,为发行人全资子公司。该公司的经营范围包括: 1、科技风险投资、创办、合办高 新技术企业; 2、承办科技成果产 业化投资业务,进行火炬高新区配套服务业及相关设 施的投资; 3、对投资项目的监督管理服务; 4、通过对企业进行购并、重组、参股, 开展资本运营; 5、创办高技术成果产业化基地,接受火炬管委会委托建设公共技术平 台; 6、投资融资咨询、融资租赁、资产经营管理、上市策划、财务顾问、法律咨询、 管理咨询、科技中介、贸易代理。 2017 年末,该公司总资产 29,667.93 万元,总负债 2,695.18 万元,所有者权益 26,972.74 万元。 2017 年度实现营业收入 3.30 万元,投资收益 3,404.62 万元,净利润 2,926.41 万元 。 2018 年 9 月末,该公司总资产 34,723.12 万元,总负债 8,509.95 万元, 所有者权益 26,213.17 万元。 2018 年 1-9 月实现营业收入 98.01 万元,投资收益 313.14 万元,净利润 126.88 万元 , 公司营业收入和净利润下降较多主要是大部分投资收益要 等到年末才进行结转清算。 4、厦门火炬集团融资担保有限公司 厦门火炬集团融资担保有限公司成立于 2004 年 5 月,注册资本 10,000.00 万 元,为发行人全资子公司。该公司主要从事融资性担保业务。 2017 年末,该公司总资产 13,910.49 万元,总负债 3,271.58 万元,所有者权益 10,638.90 万元。 2017 年度实现营业收入 687.46 万元,净利润 288.93 万元。 2018 年 9 月末,该公司总资产 15,088.08 万元,总负债 4,137.02 万元,所有者权益 10,951.06 万 元。 2018 年 1-9 月实现营业收入 618.16 万元,净利润 312.15 万元。 5、厦门火炬集团物流有限公司 厦门火炬集团物流有限公司成立于 2002 年 12 月,注册资本 5,000.00 万元,为 发行人全资子公司。该公司的经营范围包括:装卸搬运;道路货物运输(不 含危险货 物运输);从事国际船舶代理业务;航空货物运输;散装食品零售;预包装食品零售; 无船承运业务;其他散装食品批发;其他预包装食品批发;乳制品(含婴幼儿配方奶 粉)批发;乳制品(含婴幼儿配方奶粉)零售;米、面制品及食用油批发;糕点、糖 果及糖批发;机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);肉、禽、 蛋批发;水产品批发;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;家用电器 批发;化肥批发;建材批发;金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品); 计算机、软件及辅助设备批发;贸易代理;经营各类商品和技术 的进出口(不另附进 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 28 出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业 自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另 附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;国际货 运代理;国内货运代理;其他未列明运输代理业务(不含须经许可审批的事项);果 品批发;蔬菜批发;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);商务 信息咨询;信息技术咨询服务;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);石 油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品); 煤炭及制品批发(不含危险 化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);谷 物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;其他农牧产品批发;其 他家庭用品批发;文具用品批发;第一类医疗器械批发;农药批发(不含危险化学品 和监控化学品及非药品类易制毒化学品);其他化工产品批发(不含危险化学品和监 控化学品);五金产品批发;电气设备批发;其他未列明批发业(不含需经许可审批 的经营项目);黄金现货销售。 2017 年末,该公司总资产 53,628.74 万元,总负债 47,263.62 万元,所有者权 益 6,365.11 万元, 2017 年实现营业收入 154,602.92 万元,净利润 1,055.33 万元; 2018 年 9 月末,公司总资产 38,629.12 万元,总负债 31,461.12 万元,所有者权益 7,168.00 万 元, 2018 年 1-9 月实现营业收入 89,047.30 万元,净利润 802.99 万元。 6、厦门火炬集团物业管理有限公司 厦门火炬集团物业管理有限公司成立于 1992 年 8 月,前身为厦门市火炬综合劳 动服务公司, 2004 年更名为厦门火炬集团物业管理有限公司,注册资本 1,000.00 万 元,为发行人全 资子公司。该公司的经营范围包括: 1、物业管理; 2、房地产管理; 3、 园林绿化、环境卫生服务; 4、防水施工、装饰工程施工、水暖电安装; 5、为区内居 民提供生活服务、劳务服务及人员培训; 6、批发、零售五金交电化工(化学危险物品 除外)、建筑材料、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、饮料(酒限零售)、机械电子 设备; 7、线路、管道安装(涉及专项管理规定的除外)、维修; 8、土石方工程; 9、 工程代建。 2017 年末,该公司总资产 4,118.47 万元,总负债 2,458.87 万元,所有者权益 1,659.61 万元。 2017 年度实现营业收 入 5,711.32 万元,净利润 253.01 万元。 2018 年 9 月,该 公司总资产 4,492.23 万元,总负债 2,597.71 万元,所有者权益 1,894.52 万元。 2018 年 1-9 月实现营业收入 2,182.53 万元,净利润 234.92 万元。 7、协同(厦门)置业有限公司 协同(厦门)置业有限公司成立于 2017 年 6 月,注册资本 8,000.00 万元,为发行 人控股子公司。该公司的经营范围包括: 1、房地产开发经营; 2、物业管理; 3 房地 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 29 产中介服务(不含评估); 4、自有房地产经营活动; 5、其他未列明房地产业(以上 经营项目不含 外商投资准入特别管理措施范围内的项目)。 2017 年末,该公司总资产 7,502.66 万元,总负债 0 万元,所有者权益 7,502.66 万 元。 2017 年度实现营业收入 0 万元,净利润 -97.35 万元。 2018 年 9 月,该公司总资产 7,373.00 万元,总负债 0 万元,所有者权益 7,373.00 万元。 2018 年 1-9 月实现营业收 入 0 万元,净利润 -117.47 万元 ,。营业收入为 0 万元,净利润为负主要是公司为 2017 年 6 月新成立,具体业务还未开展。 (二)主要参股公司情况 截至 2018 年 9 月末,发行人有 48 家参股公司,主要参 股公司情况如下表所示: 表 5-2发行人主要参股公司情况表 单位: %,万元 序号 企业名称 持股 比例 注册资本 业务范围 1 厦门高卓立科技有限公司 36.50 3,424.70 液晶显示屏,显示模块、应用产 品等 2 厦门雅迅网络股份有限公司 2.83 13,500.00 互联网信息服务等 3 厦门火炬信诚小额贷款有限公司 5.00 30,000.00 小额贷款服务 4 厦门 ABB 开关有限公司 5.00 2,350.00(美元 ) 开发、设计、制造、组装、销售 (含进出口)、租赁中压开关等 5 厦门联 合房地产有限公司 33.33 21,000.00 房地产开发,物业管理等 6 龙岩市厦龙经济区建设发展有限 公司 30.00 20,000.00 土地一级开发,土地管理服务, 房地产开发经营等 7 厦门清大华晟控股有限公司 20.00 10,000.00 受托管理非证券类股权投资及 相关咨询服务等 8 厦门火炬配电售电有限公司 30.00 20,000.00 电力供应 ;承装、承修、承试 电力设施 ;特种设备的安装和 维修等 9 广河县火炬联合创业投资有限公 司 20.00 1,000.00 创业投资业务等 ;房地 产开发 经营 ;自有房地产经营活动 ;物 业管理等 10 厦门科海联合房地产有限公司 50.00 65,000.00 房地产开发,物业管理等 11 福建天裕通用航空有限责任公司 10.00 3,433.00 医疗救护、城市消防、空中游览、 航空摄影、私用或商用飞行驾驶 执照培训等 12 厦门和顺达股权投资有限公司 45.45 10,000.00 非证券类股权投资及与股权投 资有关的咨询服务 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 30 序号 企业名称 持股 比例 注册资本 业务范围 13 厦门红土创业投资有限公司 30.00 10,000.00 创业投资服务等 14 福建求实智能股份有限公司 2.71 6,667.95 智能电子产品及软件的开发等 15 深圳市四季春科技有限公司 4.31 2,304.42 摄像模组及零部件、虹膜识别产 品、指纹识别产品等 16 厦门科技创业投资有限公司 50.00 16,000.00 创业投资业务等 17 厦门红土投资管理有限公司 15.00 100.00 投资管理等 18 厦门东方龙高科投资管理有限公 司 10.00 500.00 投资管理咨询服务 19 厦门火炬特种金属材料有限公司 20.75 2,669.45 生产、加工高精度金属带材 20 厦门火炬成长投资 合伙企业 47.39 2,110.00 投资管理等 21 厦门国海坚果投资管理有限公司 10.00 350.00 投资管理及投资咨询服务 22 厦门斯坦道科学仪器股份有限公 司 1.69 3,184.00 软件产品开发、生产、销售等 23 厦门圈融网投资有限公司 1.25 1,000.00 投资管理、贸易代理 24 环创(厦门)科技股份有限公司 4.92 3,749.69 环保专用产品设计、制造 25 厦门特盈自动化科技股份有限公 司 4.85 4,114.29 研发集成电路芯片封装设计 26 厦门 文广融创投资管理有限公司 5.00 1,000.00 投资管理、资产管理 27 厦门铭源红桥投资管理有限公司 10.00 500.00 企业投资管理咨询服务 28 厦门炬合新能源科技有限公司 24.10 830.00 太阳能发电、信息系统集成 29 厦门火炬龙商物联投资管理有限 公司 40.00 5.00 投资管理、资产管理 30 南炎森 (厦门 )新材料科技股份公 司 5.63 770.00 国内广告设计、代理 31 东南和创(厦门)电梯安全科技 有限公司 3.66 2,733.00 电梯安全检测、销售智 能系统 32 福建天线宝宝食品股份有限公司 0.53 18,651.14 果冻、糕点生产 33 厦门东方富源环保科技有限公司 7.61 328.33 能源、环保工程技术研发 34 瀚天天成电子科技 (厦门 )有限公司 1.56 18,303.99 半导体材料和器材研发 35 厦门房米网络股份有限公司 2.34 10,384.20 广告设计、制作、代理 36 厦门熙重电子科技有限公司 9.95 3,349.83 计算机、软件及辅助设备批发 37 厦门陆海环保股份有限公司 1.44 5,399.40 污 水处理技术 38 厦门普升壹号投资合伙企业 11.11 4,500.00 投资管理、投资咨询 厦门火炬集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 31 序号 企业名称 持股 比例 注册资本 业务范围 39 联掌门户网络科技有限公司 1.67 6,169.34 互联网信息服务 40 罗普特(厦门)科技集团有限公 司 0.37 5,632.30 电子信息技术产品研发 41 火炬三角梅(厦门)投资合伙企 业 16.26 5,086.95 投资管理、资产管理 42 福建施可瑞医疗科技股份有限公 司 2.08 8,462.93 研发、生产医疗设备器械等 43 宁波梅山保税港区国金凯彩投资 合伙企业(有限合伙) 43.99 4,472.00 实业投资、投资咨询 44 鼎新一期股权投资基金(平潭) 合伙企业(有限合伙) 5.31 10,008.00 投资业务 45 平潭炬石神创股权投资合伙企业 (有限合伙) 49.33 500.00 投资以及相关咨询服务 46 厦门冠炬股权投资合伙企业(有 限合伙) 20.00 10,000.00 投资业务及相关咨询服务,其他 未列明企业管理服务等 47 厦门火炬产业发展股权投资基金 有限公司 42.55 141,000.00 产业投资及投资管理 48 厦门火炬新石股权投资管理有限 公司 1.5 1,000.00 受托管理股权投资及基金,提供 相关咨询服务 注: 1、发行人虽持有厦门科海联合房地产有限公司 50%股权,但其对厦门科海联合房地产有 限公司不具有实质控制权,故未并入合并报表范围。 2、发行人虽持有厦门科技创业投资有限公司 50%股权,但其对厦门科技创业投资有限公司不 具有实质控制权,不参与经营管理,故未并入合并报表范围。 主要参股公司情况: 1、厦门联合房地产有限公司(以下简称 “联合地产 ”) 联合地产公司成立于 2007 年 10 月,注册资本 21,000 万元,实收资本 21,000 万 元,该公司主要从 事房地产开发业务,主要项目为翔安联合博学园。 2017 年末,该公司总资产 18,955.35 万元,总负债 1,274.77 万元,所有者权益 17,680.58 万元。 2017 年度实现营业收入 4,530.39 万元,净利润 -5,632.96 万元。 2018 年 9 月末,该公司总资产 18,496.
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