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厦门火炬集团有限公司2019年度第一期中期票据法律意见书.pdf

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厦门 火炬 集团有限公司 2019 年度 第一 期中 票据 法律 意见书
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福建天衡联合律师事务所 关于厦门火炬集团有限公司 发行 2019年度第一期中期票据的 法律意见书 二〇一九年 四 月 天衡联合律师事务所 Tenet&Partners 目录 引 言 1 释 义 3 正 文 4 一、 发行主体 . 4 (一 ) 发行人具有法人资格 . 4 (二 ) 发行人为非金融企业 . 4 (三 ) 发行人为交易商协会会员 . 4 (四 ) 发行人的历史沿革合法合规 . 5 (五 ) 发行人现依法有效存续 . 9 二、 发行程序 . 9 (一 ) 内部决议 . 9 (二 ) 注册或备案 . 9 三、 发行文件及发行有关机构 . 10 (一 ) 募集说明书 . 10 (二 ) 评级机构及评级报告 . 10 (三 ) 律师事务所及法律意见书 . 11 (四 ) 审计机构及审计报告 . 11 (五 ) 主承销商 . 12 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 13 (一 ) 注册或备案金额 . 13 (二 ) 募集资金用途 . 13 (三 ) 发行人治理情况 . 14 (四 ) 发行人业务运营情 况 . 15 (五 ) 发行人受限资产情况 . 20 (六 ) 或有事项 . 20 (七 ) 重大资产重组情况 . 22 (八 ) 信用增进情况 . 22 (九 ) 涉及地方政府债务相关信息披露 . 22 (十 ) 其他重要情况说明 . 23 五、 总体结论性意见 . 23 1 引 言 天衡证字 〔 2019〕第 013号 致:厦门火炬集团有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门火炬集团有限公司的委托,指派颜艳红、赖璟嫄律 师作为本次厦门火炬集团有限公司发行 2019年度第一期中期票据的专项律师,就厦门 火炬集团有限公司发行 2019年度第一期中期票据的相关问题出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关法律、行政法规的 规定,同时遵循《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》、《银行间债 券市场非金融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 中介服务规则》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具募集说明书指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》等中国银行间市场交易商协会制定的相关自律规则,按照律师 行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所对本法律意见书的出具特作如下声明: 1. 本所及本所律师依据法律规定,以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的 核查验证,对本期中期票据发行的合法性及重大法律问题发表法律意见,保证本 法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 2. 为出具本法律意见书,本所律师依据中国法律法规以及规范性文件之要求,对本 期中期票据发行的合法合规性进行了充分的尽职调查。本所律师对发行人发行本 法律意见书 2 期中期票据的主体资格、相关授权及批准、募集资金的用途等进行了查证,查阅 了相关审计报告、募集说明书、信用评级报告等本所认为出具本法律意见书所需 查阅的文件,并就有关事项向发行人的有关人员进行了必要的询问和了解。 3. 本所律师进行上述核查验证,已经得到发行人的如下保证:其向本所律师提供的 文件资料和口头陈述均真实、准确、完整和有效;提供的文件资料的复印件均与 原始件一致、副本均与正本 一致;所提供的文件资料上的签名和印章均是真实有 效的;所提供的文件均已经各当事方适当且充分的授权和签署;已向本所律师提 供与本意见书有关的全部文件资料、已向本所律师披露与本意见书有关的全部事 实情况,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。 4. 本法律意见书是本所律师基于对有关事实的了解以及对法律、法规和规范性文件 的理解而作出的。本所律师评判相关事项的合法有效性,是以当时所应适用的法 律、法规和规范性文件为依据,同时也充分考虑现行法律、法规和规范性文件的 规定以及有关政府部门给予的批准、确认和追认。对于本法律意见书中的至关重 要 而又无法取得独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、发行人或 其他有关单位出具的证明、确认或承诺等文件。 5. 本所律师仅就与本期中期票据发行有关的法律问题发表法律意见,并不对有关会 计、审计、信用评级等专业事项发表意见。本所律师在本法律意见书中对有关会 计报告、审计报告、信用评级报告等文件中某些数据和结论的引述,并不意味着 本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 6. 本法律意见书仅供发行人为本期中期票据发行之目的使用,不得用作任何其他目 的。本所同意将本法律意见书作为发行人本期中期票据发 行的必备文件,随其他 申报材料一同报送,并承担相应的法律责任。 基于以上,本所律师发表法律意见如下: 法律意见书 3 释 义 在本法律意见书中,除非明确表述或上下文另有定义,下列各项用语具有如下特定的 含义: 发行人 /公司 指厦门火炬集团有限公司 本期中期票据 指发行人发行的厦门火炬集团有限公司 2019年第一期中期 票据 本所律师 指本法律意见书的经办律师颜艳红、赖璟嫄律师 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 《信息披露规则》 指《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》 《业务指引》 指《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 《人民银行法》 指《中华人民共和国中国人民银行法》 《公司章程》 指《厦门火炬集团有限公司章程》 厦门火炬高新区管委会 指厦门市火炬高技术产业开发区管理委员会 建设银行 指中国建设银行股份有限公司 兴业银行 指兴业银行股份有限公司 中诚信公司 指中诚信国际信用评级有限责任公司 天健会计师事务所 指天健会计师事务所(特殊普通合伙) 国家工商总局 指中华人民共和国国家工商行政管理总局 厦门市市监局 指厦门市市场监督管理局,由原厦门市工商行政管理局和 原厦门市食品药品监督管理局等组成 财政部 指中华人民共和国财政部 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 元 指人民币元 在本法律意见书中,除完整引用外,相关数据均四舍五入保留至小数点后两位数字。 法律意见书 4 正 文 一、 发行主体 (一 ) 发行人具有法人资格 发行人于 1998年 8月 31日注册登记成立,现持有厦门市市监局核发的统一社会 信用代码为 91350200260125758M的《营业执照》,具体信息如下: 名称:厦门火炬集团有限公司 类型:有限责任公司(国有独资) 住所:厦门火炬高新区火炬广场南五楼 法定代表人:马洪斌 注册资本:人民币 167,169.79万元 营业期限:自 1998年 8月 31日至 2048年 8月 30日 经营范围:经《营业执照》指引,本所律师登录厦门市商事主体登记及信用 信息公示平台(网址: www.xiamencredit.gov.cn)以及国家企业信用信息公司 系统(网址: http://www.gsxt.gov.cn/index.html)查询,发行人经营范围如下: 1.运营和管理火炬高新区授权范围内国有资本(资产); 2.投资开发工业区内 土地,建设配套公共设施。 经本所律师核查,发行人系根据中国法律设立的有限责任公司,具有独立法 人资格。 (二 ) 发行人为非金融企业 根据发行人现行有效的营业执照、经营范围和发行人的说明,并经本所律师 核查,发行人为非金融企业,亦未实际从事任何金融业务。 (三 ) 发行人为交易商协会会员 经发行人声明及本所律师 在交易商协会网站(网址 : http://www.nafmii.org.cn/) 法律意见书 5 查询,发行人为交易商协会会员。根据发行人的确认,发行人接受交易商协 会自律管理并承诺履行《募集说明书》中所述各项义务。 (四 ) 发行人的历史沿革合法合规 1. 1998年 8月,发行人设立 1998年 6月 22日,厦门市人民政府发文《厦门市人民政府关于成立厦门火炬房 地产开发有限公司的批复》(厦府 [1998]综 061号),同意由厦门火炬高新区 管委会出资 1,000万元成立厦门火炬房地产开发有限公司。 1998年 8月 21日, 发行人取得厦门市工商行政管理局核发的《企业名称预先核准通知书》(厦 工商名预字第 7055号),同年 8月 31日,发行人取得厦门市工商行政管理局核 发的《企业法人营业执照》,发行人设立时的股权结构如下: 单位:万元 序号 股东名称 实缴出资额 占注册资本比例 1 厦门火炬高新区管委会 1,000 100.00% 合 计 1,000 100.00% 发行人成立后,先后经过两次名称变更。 2000年 1月,发行人名称由“厦门火 炬房地产开发有限公司”变更为“厦门火炬投资开发有限公司”; 2004年 1月, 发行人名称由“厦门火炬投资开发有限公司”变更为“厦门火炬集团有限公 司”。 2. 发行人的股本变动情况 (1) 2004年 1月至 2007年 4月,注册资本、实收资本变更 根据发行人经批准的公司章程及厦门财政局文件《关于增加厦门火炬集团有 限公司注册资本金的批复函》(厦财企 [2004]3号),发行人注册资本变更为 3 亿元,首期增资由厦门火炬高新区管委会出资 8,088万元。发行人新增注册资 本的首期出资经中审会计师事务所有限公司审验并出具中审验字( 2003)第 3024号《验资报告》。至此,发行人的注册资本为 3亿元,实收资本为 9,088 万元。 首期到资后,发行人股东在章程规定的时间内陆续到资;截至 2007年 3月 29日, 法律意见书 6 发行人共收到厦门火炬高新区管委会缴纳的注册资本 3亿元,该到资由福建弘 审会计师事务所厦门分所审验并出具厦弘审所验字( 2007) HSY008号《验资 报告》。至此,发行人的注册资本、实收资本均为 3亿元。 2007年 4月 29日,经厦门市工商行政管理局核准,公司办理了上述事项的变更 登记。本次变更完成后,公司的股权结构如下: 单位:万元 序号 股东名称 实缴出资额 占注册资本比例 1 厦门火炬高新区管委会 30,000 100.00% 合 计 30,000 100.00% (2) 2007年 5月,注册资本、实收资本由 30,000万元变更为 70,000万元 根据厦门市财政局文件《厦门市财政局关于拨付火炬管委会建设资金用于增 加火炬集团有限公司资本金的通知》(厦财建 [2006]27号)及《厦门市人民政 府国有资产监督管理委员会关于同意厦门火炬集团有限公司章程修正案的函》 (厦国资函 [2007]8号),发行人注册资本变更为 7亿元。截至 2007年 4月 27日, 发行人收到厦门火炬高新区管委会缴纳的新增注册资本 4亿元,该到资由厦门 安德信会计师事务所有限公司审验并出具厦安德信内验 [2007]第 B-028号《验 资报告》。至此,发行人的注册资本、实收资本均为 7亿元。 2007年 5月 11日,经厦门市工商行政管理局核准,公司办理了上述事项的变更 登记。本次变更完成后,公司的股权结构如下: 单位:万元 序号 股东名称 实缴出资额 占注册资本比例 1 厦门火炬高新区管委会 70,000 100.00% 合 计 70,000 100.00% (3) 2007年 10月,注册资本、实收资本由 70,000万元变更为 130,000万元 根据厦门市财政局文件《厦门市财政局关于拨付火炬管委会建设资金用于增 加火炬集团有限公司资本金的通知》(厦财建 [2006]27号)、《关于明确区政 府或管委会管理的市属国有企业国有资产监督管理职责的意见》及《厦门火 法律意见书 7 炬高新区管委会关于同意厦门火炬集团有限公司增加注册资金六亿元的批复》 (厦高管计财 [2007]39号),发行人注册资本变更为 13亿元。截至 2007年 10月 19日,发行人收到厦门火炬高新区管委会缴纳的新增注册资本 6亿元,该到资 由厦门中联兴会计师事务所有限公司审验并出具厦 ZLX验字( 2007)第 058号 《验资 报告》。至此,发行人的注册资本、实收资本均为 13亿元。 2007年 10月 19日,经厦门市工商行政管理局核准,公司办理了上述事项的变 更登记。本次变更完成后,公司的股权结构如下: 单位:万元 序号 股东名称 实缴出资额 占注册资本比例 1 厦门火炬高新区管委会 130,000 100.00% 合 计 130,000 100.00% (4) 注册资本及实收资本由 130,000万元变更至 141,000万元 根据《厦门火炬高新区管委会关于增加厦门火炬集团有限公司资本金的通知》 (厦高管 [2015]219号),厦门火炬高新区管委会于 2015年 11月 23日决定以货 币资金增加公司资本金 1.1亿元,公司注册资本由 13亿元增加至 14.1亿元。 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所于 2015年 12月 23日出具的 《验资报告》(天健厦验 [2015]53号),截至 2015年 12月 4日,公司已收到股 东厦门火炬高新区管委会新增注册资本合计 11,000万元,均以货币出资,至 此公司的注册资本及实收资本均为 141,000万元。 2015年 12月 31日,经厦门市市监局核准,公司办理了上述事项的变更登记。 本次变更完成后,公司的股 权结构如下: 单位:万元 序号 股东名称 实缴出资额 占注册资本比例 1 厦门火炬高新区管委会 141,000 100.00% 合 计 141,000 100.00% (5) 注册资本及实收资本由 141,000万元变更至 166,000万元 根据《厦门火炬高新区管委会关于增加厦门火炬集团有限公司资本金的通知》 法律意见书 8 (厦高管 [2016]218号),厦门火炬高新区管委会于 2016年 8月 31日决定以货币 资金增加公司资本金 2.5亿元,公司注册资本由 14.1亿元增加至 16.6亿元。 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所于 2016年 9月 9日出具的 《验资报告》(天健厦验 [2016]36号),截至 2016年 9月 1日,公司已收到股东 厦门火炬高新区管委会新增注册资本合计 25,000万元,均以货币出资,至此 公司的注册资本及实收资本均为 166,000万元。 2016年 9月 30日,经厦门市市监局核准,公司办理了上述事项的变更登记。本 次变更完成后,公司的股权结构如下: 单位:万元 序号 股东名称 实缴出资额 占注册资本比例 1 厦门火炬高新区管委会 166,000 100.00% 合 计 166,000 100.00% (6) 注册资本及实收资本由 166,000万元变更至 167,169.79万元 根据《厦门火炬高新区管委会关于增加厦门火炬集团有限公司资本金的通知》 (厦高管 [2018]52号),厦门火炬高新区管委会决定以货币资金增加公司资本 金 1,169.79万元,公司注册资本由 166,000万元变更至 167,169.79万元。 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所于 2018年 4月 25日出具的 《验资报告》(天健厦验 [2018]13号),截至 2018年 4月 24日,公司已收到股 东厦门火炬高新区管委会新增注册资本合计 1,169.79万元,至此公司的注册资 本及实收资本均为 167,169.79万元。 2018年 5月 4日,经厦门市市监局核准,公司办理了上述事项的变更登记。本 次变更完成后,公司的股权结构如下: 单位:万元 序号 股东名称 实缴出资额 占注册资本比例 1 厦门火炬高新区管委会 167,169.79 100.00% 合 计 167,169.79 100.00% 截至本法律意见书出具之日,公司实收资本未发生变化。公司历次增资已取 法律意见书 9 得有权机关审批并取得相应的工商核准,出资均经会计师事务所验资并已经 实际缴付到位,不存在“明股实债”、以股东借款、借贷资金等债务性资金 和公益性资产、储备土地等方式违规出资或出资不实的问题。 (五 ) 发行人现依法有效存续 经核查,根据相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程,发行人没有 出现需要终止的情形。 综上,本所律师经核查认为:发行人系在中国境内依法设立并有效存续,具 有独立的法人资格,发行人迄今的历次重要变更均合法合规,且为交易商协 会会员,未出现根据有关法律、法规、规范性文件及其《公司章程》规定需 要终止的情形。发 行人具备《管理办法》规定的发行本期中期票据的主体资 格。 二、 发行程序 (一 ) 内部决议 根据发行人提供的《厦门火炬集团有限公司董事会会议纪要》 [2016]15号, 发 行人于 2016年 12月 2日召开董事会,董事会审议通过了发行人向中国银行间市 场交易商协会申请注册发行规模不超过 15亿元人民币的 中期票据 。根据发行 人提供的《厦门火炬高新区管委会关于同意厦门火炬集团有限公司注册发行 非金融企业债务融资工具的批复》(厦高管 [2017]1号 ),厦门火炬高新区管 委会同意发行人向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务 融资工具,即同时申请注册不超过人民币 20亿元的超短期融资券和不超过人 民币 15亿元的中期票据 。本所律师认为,发行人本期中期票据发行的内部决 议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 (二 ) 注册或备案 2017年 8月 23日,交易商协会下发《接受注册通知书》(中市协注〔 2017〕 MTN453号 ),同意发行人发行注册金额为 10亿元的中期票据,注册额度 2年 内有效,可在注册有效期内分期发行。经核查,本期中期票据的发行尚在 法律意见书 10 《接受注册通知书》 确认的注册额度和有效期内。根据《管理办法》及其配 套制度的规定,发行人发行本期中期票据尚待向交易商协会备案。 三、 发行文件及发行有关机构 (一 ) 募集说明书 发行人编制的《募集说明书》详细披露了以下内容:释义、风险提示及说明、 发行条款、募集资金运用、发行人基本情况、发行人主要财务状况、发行人 资信状况、担保、税项、发行人信息披露工作安排、违约责任与投资者保护 机制、本期中期票据发行有关机构和备查文件等。 发行人已确认《募集说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对申请文件的真实性、准确性和完整性承担相应责任。 据以上所述,本所律师经审查后认为:《募集说明书》的内容包含了《管理 办法》及其配套文件要求披露的主要事项,形式上符合《管理办法》及其配 套文件的规定。 (二 ) 评级机构及评级报告 为发行本期中期票据,发行人聘请中诚信公司对发行人主体长期信用状况进 行信用评级。根据中诚信公司出具的《厦门火炬集团有限公司 2019年度第一 期中期票据信用评级报告》,发行人的主体信用级别为 AA、债项评级为 AA。 经本所律师核查,中诚信公司现持有北京市工商行政管理局核发的注册号为 9111000071092067XR的《营业执照》。根据中国人民银 行《关于中国诚信证 券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》(银发 [1997]547号)、中国人民银行办公厅《关于中诚信国际信用评级有限责任公 司承接中国诚信证券评估有限公司信用评级业务的函》(银办函 [2000]162 号)、中国银行间市场交易商协会 2014年 6月 6日公布的《评级结果可以在银 行间债券市场使用的评级机构名单》等相关文件规定,中诚信公司有从事银 行间债券市场信用评级业务的资质资格。中诚信公司是交易商协会的会员, 法律意见书 11 具备为本次发行提供信用评级服务的资格。 根据发行人的说明并经本所律师核查,中 诚信公司及其经办人员与发行人之 间不存在关联关系。 综上所述,本所律师认为,中诚信公司具备为本次发行提供信用评级服务的 资质,发行人的主体信用评级符合法律、法规及规范性文件的要求。 (三 ) 律师事务所及法律意见书 受委托为发行人本期中期票据发行提供法律服务并出具《法律意见书》的福 建天衡联合律师事务所系住所为福建省厦门市厦禾路 666号海翼大厦 A栋 16层、 持福建省司法厅颁发的证号: 23502200120258690的《律师事务所执业许可证》 的法律服务机构,福建天衡联合律师事务所已在交易商协会办理备案手续。 出具本法律意见的 经办人颜艳红律师、赖璟嫄律师均为取得相应的职业资格 证书及律师执业证的福建天衡联合律师事务所专职律师,其中,颜艳红律师 持有证号为 13502201411445324的《中华人民共和国律师执业证》,赖璟嫄律 师持有证号为 13502201711687400的《中华人民共和国律师执业证》,具备出 具本法律意见书的资格要求。 福建天衡联合律师事务所及经办律师与发行人无关联关系。 综上,本所及经办律师具备为发行人本次发行提供法律服务的法定资质,本 所及经办律师与发行人之间不存在关联关系,符合《管理办法》和《业务指 引》的规定 。 (四 ) 审计机构及审计报告 发行人聘请天健会计师事务所对发行人 2015年度、 2016年度及 2017年度的财 务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》,该系列《审计 报告》的签字注册会计师为陈祖珍和钟晓连。 经本所律师核查,天健会计师事务所现持有浙江省工商行政管理局颁发的统 一社会信用代码为 913300005793421213的《营业执照》,持有浙江省财政厅 法律意见书 12 核发的会计师事务所编号为 33000001、证书序号为 025940的《会计师事务所 执业证书》,持有财政部和中国证监会联合核发的证书序号为 000171号的 《证券、期货相关业务许可证》,具备执行证券、期货相关业务的资格。在 审计报告上签字的注册会计师均持有《注册会计师证》,并通过最近一期的 年度检验。 根据发行人的说明并经本所律师核查,天健会计师事务所为交易商协会的会 员,天健会计师事务所及经办注册会计师与发行人之间不存在关联关系。 综上,本所律师认为,为本次发行出具审计报告的会计师事务所和经办注册 会计师具备相关法律法规规定的法定资质,且与发行人不存在关联关系。 (五 ) 主承销商 为申请注册发行本期中期票据,发行人委任建设银行、兴业银行组成联席主 承销商。发行人选择建 设银行作为本期中期票据发行的主承销商及簿记管理 人。 经本所律师核查,建设银行现持有中国银行业监督管理委员会核发的机构编 码为 B0004H111000001的《金融许可证》和国家工商总局核发的注册号为 100000000039122的《营业执照》。根据《中国人民银行关于中国工商银行等 12家金融机构从事短期融资券承销业务的通知》(银发( 2005) 133号),建 设银行获得从事短期融资券主承销业务资格。建设银行现为交易商协会的会 员,具备为本次发行提供主承销服务的资格。 经本所律师核查,兴业银行现持有中国银行业监督管理 委员会核发的机构编 码为 B0013H135010001的《金融许可证》和福建省工商行政管理局核发的统 一社会信用代码为 91350000158142711F的《营业执照》。根据《中国人民银 行关于交通银行等 6家商业银行从事短期融资券主承销业务的通知》(银发 ( 2005) 174号),兴业银行获得从事短期融资券主承销业务资格。兴业银行 是中国银行间市场交易商协会的会员,具备为本次发行提供主承销服务的资 格。 法律意见书 13 根据发行人的说明并经本所律师核查,发行人与上述主承销商及其经办人员 之间不存在关联关系。 本所律师认为,建设银行、兴 业银行具备担任发行本期中期票据主承销商的 相应资质。发行人本期中期票据由依法设立并取得相应资格的银行承销,符 合《管理办法》和《业务指引》的规定。 综上,本所律师认为,本期中期票据的发行文件包括《募集说明书》、《信 用评级报告》、《法律意见书》、发行人《审计报告》及最近一期会计报表 等形式完整,且将在中国货币网和上海清算所网站进行披露,符合《管理办 法》、《业务指引》和《信息披露规则》的规定。发行人为本期中期票据发 行所聘请的各中介机构均具备为本期中期票据提供服务的资格 ,不存在违反法 律、行政法规和交易商协会自律规则规 定的情形。 四、 与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 (一 ) 注册或备案金额 根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见《审计报告》(天健审( 2018) 第 13-28号),截止 2017年 12月 31日,发行人所有者权益(合并)合计数为 2,732,544,936.94元。 根据《募集说明书》,发行人注册的中期票据额度为人民币 10亿元,其中本 期拟发行人民币 3亿元。 本所律师经核查认为,本期中期票据发行后,发行人债务融资工具待偿还余 额符合交易商协会自律规则规定。 (二 ) 募集资金用途 根据《募集说明书》披露,发行人本期中期 票据募集资金拟安排用于发行人 及子公司的项目建设开发及偿还发行人的银行借款。 发行人承诺: 本次发行的中期票据募集资金仅用于符合国家法律法规及政策 要求的企业生产经营活动,不 直接或以资金拆借、委托贷款等任何形式 用 法律意见书 14 于房地产相关业务;不用于股权投资及金融理财;不用于体育中心、艺术馆、 博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设;不用 于金融投资、土地一级开发;不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目 贷款;不用于保障房(含棚户区改造)项目建设或偿还保障房(含棚户区改 造)项目贷款。发行人发行本期中期票据符 合有关地方政府性债务管理的相 关文件要求,不会增加政府债务规模且不会用于非经营性资产,不会划转给 政府使用,政府不会通过财政资金直接偿还该笔中期票据。在本期中期票据 存续期间内,若变更募集资金用途,将在变更前及时披露有关信息。 综上,本所律师认为,发行人本次募集资金用途合法合规,符合国家产业政 策的规定。 (三 ) 发行人治理情况 经核查,发行人已按《公司法》要求建立了由董事会、监事会和经营管理层 组成的经营决策体系。截止本法律意见书出具之日,发行人董事、监事及高 管具体任职人员名单如下: 姓名 性别 职务 任职期限 董事会 苏玉荣 男 董事长 2019.03至今 邢津 女 董事 2017.08至今 屈文洲 1 男 独立董事 2012.06至今 周小刚 男 职工董事 2017.08至今 监事会 万红丹 女 监事会主席 2016.07至今 宋燕梅 女 监事 2014.11至今 曾庆培 男 专职监事 2014.11至今 叶文瑱 女 职工监事 2019.01至今 管理层 苏玉荣 男 党委书记 2019.03至今 邢津 女 党委副书记 2018.03至今 黄文 男 副总经理 2014.03至今 邵友亮 男 纪委书记 2017.12至今 根据发行人《公司章程》,发行人董事会、监事会均由五名成员组成。截至 本法律意见书出具之日,发行人现有董事会成员 4名、监事会成员 4名,发行 1经核查,屈文洲的任职期限自 2012年 6月至 2015年 6月;任职到期后,屈文洲仍在公司履行董事的职责。 法律意见书 15 人存在董事、监事缺位的情形 , 对管理层的监督可能存在一 定的缺位风险 。 同时, 独立董事 屈文洲 任职期限已到期,但仍在发行人处 履行董事的职责。 根据公司说明,董事会、监事会人数不足系由于原在岗董事职位调动、原在 岗监事退休的原因造成,相关主管部门正在就空缺的董事、监事席位进行增 补选拔。 同时,因 主管部门 尚未确定合适的 独立 董事人选, 发行人 出现 部分 董事 任职到期 后仍履职 的情况 。 根据公司说明及本所律师核查,截至本法律意见书出具之日, 发行人已形成 了董事会、监事会和经营管理层相互配合,相互制 衡的较为完善的公司治理 结构 。 发行人董事会 虽有缺位,但 能够形成有效决策 ; 监事会 虽有缺位,但 能够对公司董事、高管形成有效监督,公司治理结构运行良好 。 公司部分董 事的任职 虽已 期满,但主管部门及公司并未出具不同意其继续履职的文件 。 根据《公司法》的相关规定,董事、监事任期届满未及时改选,在改选出的 董事、监事就任前,原董事、监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的 规定,履行董事、监事职务。 结合国资监管体系, 发行人 相关风险可控 , 董 事、监事缺位 及任职到期仍履职 的情形不会对公司的经营决策形成障碍;发 行人就发行中期票据所作决议内容合法合规。 (四 ) 发行人业务运营情况 1. 发行人的经营范围与业务 经本所律师适当核查并经发行人书面确认,发行人现行经核准的经营范围: ( 1)运营和管理火炬高新区授权范围内国有资本(资产);( 2)投资开发 工业区内土地,建设配套公共设 施。 截至 2018年 9月 30日,发行人纳入当期合并报表的子公司共 9家,该 9家子公司 现行的经营范围如下: 序号 公司名称 级次 经营范围 持股 比例 1 厦门火炬集团开发建设有限公司 1 投资开发高新区内土地,建设配套园区内 的公共设施;房地产开发、经营及物业管 理等 100% 2 厦门火炬集团资 1 房地产开发经营;资产管理、投资管理等 100% 法律意见书 16 产管理有限公司 3 厦门火炬集团创业投资有限公司 1 风险投资、投资融资咨询、管理咨询等 100% 4 厦门火炬集团科技担保有限公司 1 从事融资性担保业务。 100% 5 厦门火炬集团物 流有限公司 1 道路货物运输;从事国际船舶代理业务; 航空货物运输等 100% 6 厦门火炬集团物业管理有限公司 1 物业管理、房地产管理;园林绿化等 100% 7 协同(厦门)置 业有限公司 1 房地产开发经营;物业管理等 95% 8 厦门火炬建筑工 程有限公司 2 建筑工程及装饰工程施工;房屋、道路、 水电维修等 100% 9 厦门火炬园林市 政有限公司 2 市政道路工程建筑;林木育种;林木育苗 等 70% 经本所律师适当核查并经发行人书面确认,发行人及其合并报表范围内的子 公司经营范围、主营业务符合国家法律法规和产业政策,其融资行为并未因 其经营范围、主营业务受到限制。 2. 发行人房地产业务合法合规情况 ( 1)发行人集团本部从事房地产开发经营资质等级为二级,有效期自 2015年 12月 29日起算; ( 2)发行人在信息披露中不存在未披露或者失实披露的违法违规行为,或者 该违法行为重大、受到行政处罚或受到刑事处罚的情形; ( 3)发行人诚信合法经营: 1)不存在取得限制用地目录或禁止用地目录类别土地等违反供地政策的行为; 2) 不存在以租代征农民用地、应当有偿而无偿、应当招拍挂而协议出让取得、 对外转让未达到规定条件的项目土地使用权等违法违规取得土地使用权的情 形; 3)已按土地出让合同约定缴纳了土地出让金,不存在未按合同定时缴纳、合 同期满仍未缴清且数额较大、未缴清地价款但取得土地证的情形; 法律意见书 17 4)已取得的土地使用权项目土地权属不存在第三方主张权利等权属问题; 5)不存在未经国土部门同意、未补缴土地出让金而擅自改变项目土地容积率 和规划条件的情形; 6)不存在项目用地违反闲置用地规定的情形,亦不存在因土地闲置被国土资 源部门行政处罚或(立案 )调查的情况; 7)按房地产开发项目开发进度取得相关立项批文 /备案、办理相应的国有建 设土地使用权证 /建设用地规划许可证 /工程规划许可证 /施工许可证 /竣工备案 表等有关证照,所开发的项目合法合规; 8)不存在“囤地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“销售 违规”、“无证开发”等重大违法违规问题,亦未受到监管部门的行政处罚 或造成严重社会负面影响的事件。 3. 在建工程 ( 1) 截至 2018年 9月 30日,发行人的主要在建项目情况如下所示: 在建项目 名称 总建筑面 积(万平 方米) 总投资 (亿元) 截至 2018年 9月末已投 资(亿元) 合规性证件 火炬(翔 安)产业 园八方通 用厂房 29.494373 13 1.18 土 地 出 让 合 同 : 厦 府 地 ( 2006) 986号;施工许可 证 ( 桩 基 工 程 ) : 350200201608080101;施工 许 可 证 ( 上 部 工 程 ) : 350200201804270201 规 划 许 可 证 : 建 字 第 350213201604036 火炬(翔 安)产业 园科技产 品制造加 工中心 15.39 5 1.70 土地出让合同:( 2007)厦 地翔合(有偿)字 06号;规 划 许 可 证 : 建 字 第 350213201604025 科技创新 园研发中 心 63 30 24.40 土地出让合同:( 2007)厦 地合字(挂) 16号;规划许 可证: 350212201415007 施 工 许 可 证 : 350200201606220101 法律意见书 18 火炬(翔 安)产业 园火炬保 税物流中 心 5# 、 9# 仓库建设 工程 1.02 1.05 0.01 土地出让合同:厦地合字(有偿) 011号 火炬同翔 通用厂房 10 2.5 0.98 不动产权证书:闽( 2017) 厦门市不动产权第 0037735 号 ; 施 工 许 可 证 : 350200201712220101 规 划 许 可 证 : 建 字 第 350212201707028 火炬科技 新天地二 期 1.82 0.26 0.30 租入项目 ( 2) 截至 2018年 9月 30日,发行人 代建业务中代建管委会的在建项目如下所 示 : 名称 项目类别 建设期间 总建筑面积 总投资 (万元) 截至 2018年 9月末已投 资(万元) 建设 周期 下潭尾北片 区打埔西路 市政道路 2015-2017 道路长 694.491米 2,634.60 1,337.40 210 天 下潭尾南片 区横一路 (纵一路 - 翔安大道) 市政道路 2016-2017 道路长226.124米 699.12 114.14 180天 220kV翔安 变 ~翔安 110kV火炬 开关站线路 进线工程 电力 2016.5-2017.12 / 6,322.00 5,500.00 10个月 ABB公业园 110kV进线 工程 电力 2016.6-2017.12 / 3,852.00 2,700.00 10个月 220kV丁亭 变 ~翔安 110kV火炬 开关站进线 工程(第一 阶段) 电力 2016.10~2017.7 / 8,723.00 6,000.00 10个月 火炬嘉福花 园人才房 A2、 C1、 C3栋装修 工程 装修 项目终 止,施 工,监理 未招标 29546.8平方 米 1,625.00 0 195 天 法律意见书 19 火炬嘉福花 园人才房 A1、 A2、 A5、 A6栋 装修工程 装修 2017-2018 25000 平方米 2,856 1,557.59 195天 翔安 13-04 片区舫山西 路与洪垵路 交叉口东南 侧地块市政 道路工程 市政道路 2017.10-2018.6 道路长 1,431.70 0 230天 火炬(翔 安)产业区 部分企业周 边道路退线 绿地及打埔 西路道路绿 化工程 绿化 2018 总面积约68637平方米 1,373 0 90天 ( 2)在建工程的审批情况 根据发行人的确认并经本所律师核查,发行人目前的在建工程项目己经按照 规定根据项目开发建设进度办理相应审批手续,取得了相关立项批文 /备案、 办理了相应的国有建设土地使用权证 /建设用地规划许可证 /工程规划许可证 / 施工许可证 /竣工备案表等有关证照,符合国家相关法律、法规规定和产业政 策。 4. 其他业务情况 根据发行人的确认并经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日: ( 1)发行人未参与任何 PPP项目; ( 2)发行人未参与任何 BT项目,未发生地方政府以回购方式举借政府性债 务的行为; ( 3)发行人不存在利用政府投资建设资金、替政府项目垫资的情形。 5. 根据发行人的确认并经本所律师核查,发行人及其合并报表范围内子公司 近三年不存在因安全生产、环境保护、产品质量、纳税等受到重大处罚情形。 6. 根据发行人的确认并经本所经办律师核查,发行人融资行为未因上述业务 法律意见书 20 运营情况或其他原因受到限制。 (五 ) 发行人受限资产情况 根据发行人提供的资料及说明,截至 2018年 9月 30日,发行人受限资产为 6891.82万元,系不可提前支取的保证金。 (六 ) 或有事项 1. 关联担保 根据发行人的说明及《募集说明书》,截止至 2018年 9月 30日,发行人与下属 子公司之间不存在关联担保的情况。 2. 对外担保 根据发行人披露,截至 2018年 9月 30日,发行人及合并报表范围内子公司对外 担保系子公司厦门火炬集团融资担保有限公司对外开展业务产生的担保,担 保余额为 11.33亿元。 3. 未决诉讼或仲裁 根据发行人披露,截至 2018年 9月 30日,发行人及合并报表范围内子公司主要 未决诉讼或仲裁案件情况如下: 案由 案件阶段 涉案标的额 (元) 基本案情 案件进展 委贷 纠纷 执行 5,523,166 借款人厦门建煌装修工程有限公司未履 行委贷合同 的还款义务,贷款人厦门火 炬集团科技担保有限公司(火炬集团全 资子公司)提起诉讼并取得生效判决, 又因借款人未履行生效法律文书,故担 保公司申请强制执行。 剩余执行款 项为 190.24 万元。 委贷 纠纷 执行 5,219,412.97 借款人厦门市慧海鑫科技发展有限公司 未履行委贷合同的还款义务,贷款人厦 门火炬集团科技担保有限公司(火炬集 团全资子公司)提起诉讼并取得生效判 决,又因借款人未履行生效法律文书, 故担保公司申请强制执行。 剩余执行款 项为 189.756304 万元。 法律意见书 21 运输 合同 纠纷 二审 24,870,359 厦门火炬集团物流有限公司(火炬集团 全资子公司)与厦门港务运输有限公司 因运输合同纠纷,因港务运输公司未支 付应付款项,物流公司向湖里区法院提 起诉讼,一审已判决,支持物流公司的 诉讼请求,港务运输公司已提起上诉。 案件移送中 9,143,272.97 建设 工程 合同 纠纷 仲裁 8,351,352 2017年 9月 26日,福建省世新工程营造 有限公司向厦门仲裁委员会提出仲裁申 请,要求依据其与火炬集团签订的《建 设工程施工合同》之约定,要求火炬集 团支付工程款、保修款、律师费等款 项。 正在审理 建设 工程 合同 纠纷 仲裁 7,550,000 2017年 12月 7日,火炬集团向厦门仲裁 委员会提出仲裁申请,要求依据其与福 建省世新工程营造有限公司签订的《建 设工程施工合同》之约定,要求世新公 司支付延期交付城建档案资料的违约 金。 股权 投资 纠纷 执行 5,200,648.09 因被告林小淞违反与厦门火炬集团创业 投资有限公司的投资协议,创投公司提 起诉讼,已取得生效判决。又因林小淞 未履行生效判决,创投公司已申请强制 执行。 剩余执行款 项 658,456.39 元 建设 工程 合同 纠纷 一审 3,626,264 中乙祥 营造工程有限公司因火炬(翔 安)厦华电子工业园项目建设工程款支 付事宜于 2017年 9月向海沧法院起诉中 中国建筑建设技术集团有限公司,并要 求厦门华侨电子股份有限公司、火炬集 团承担相关连带责任。 正在审理 9,657,964.64 租赁 合同 纠纷 一审 7,189,715.32 厦门蓝天下晖煌科技有限公司因租赁厦 门市湖里区火炬北仓库项目拖欠火炬集 团租金,火炬集团提起诉讼。 公告送达中 服务 合同 纠纷 一审 6,495,249.51 上海市锦天城律师事务所因与协同教育 学会海外 有限公司、协同外籍人员子女 学校(厦门)有限公司发生律师服务合 同纠纷,将协同(厦门)置业有限家公 司(火炬集团控股子公司)列为第三 人。 正在审理 租赁 合同 纠纷 仲裁 19,748,622.16 厦门大诚若谷商业服务有限公司因租赁 厦门市湖里区龙头山一期项目拖欠火炬 集团租金,火炬集团依据仲裁条款向厦 门仲裁委员会申请仲裁。 正在审理 经适当核查,本所律师认为上述诉讼案件不会对本期中期票据发行构成实质 法律意见书 22 性法律障碍。 4. 重大的承诺事项 根据发行人的声明并经本所律师适当核查,截至本法律意见书签署日,发行 人无重大承诺事项。 5. 其它或有事项 根据发行人的声明并经本所律师适当核查,截至本法律意见书签署之日,发 行人无其他或有事项。 (七 ) 重大资产重组情况 经本所律师核查及发行人声明,截至本法律意见书签署之日,发行人不存在 重大资产购置、资产剥离、资产出售或收购计划。 (八 ) 信用增进情况 发行人发行本期中期票据无担保,故亦不存在信用增进之情形。 (九 ) 涉及地方政府债务相关信息披露 针对国发 [2010]19号文、财预 [2010]412号文、财预 [2012]463号文、审计署 2013年第 24号公告、审计署 2013年第 32号公告、“六真”原则及国发 [2014]43号文要求,根据发行人自身合法合规性、生产经营、公司经营、公 司治理、募集资金用途、偿债依赖政府等情况的调查结论如下: 1. 发行人本部及子公司厦门火炬集团开发建设有限公司为银监会融资平台名 单企业, 2018年 9月末,发行人存量债务中无政府性债务,无政府负有偿还责任 的债务,无政府负有担保责任的债务,无政府可能承担一定救助责任的债务。 本次债务融资工具不会新增政府债务。 2. 发行人本次债务融资工具募集资金不用于金融类业务,不用于 股权投资, 不用于偿还发行人政府一类债务。偿债保障主要依靠发行人稳定增长的营业收 法律意见书 23 入及现金流,发行人通过发行债务融资工具举借债务不会增加政府债务规模。 政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。 3. 发行人不存在为地方政府及 /或其他主体举借债务或提供担保、不存在地方 政府或其部门为发行人债务提供担保或还款承诺、不存在以储备土地预期出让 收入作为偿债资金来源的债务。 (十 ) 其他重要情况说明 根据发行人的声明并经本所律师适当核查,截至本法律意见书签署之日,发 行人不存在以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存 在问题的土地 融资情形。 五、 总体结论性意见 通过对前述文件资料及相关事实的核查,本所律师认为:发行人作为在中国 境内具有独立法人资格的非金融企业,具备本次申请发行中期票据的主体资 格;本期中期票据发行程序合法有效,但尚需在交易商协备案;发行人申请 本期中期票据发行的文件完备,发行本期中期票据符合《公司法》、《人民 银行法》、《管理办法》、《业务指引》等法律、法规及规范性文件规定的 条件和要求;除本法律意见书已经披露事项外,发行人不存在对本期中期 票 据发行构成实质影响的重大法律事项或风险。总之,发行人可在依据《管理 办法》、《业务指引》等规定向交易商协会备案后发行本期中期票据。 特致此书!
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