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平安国际融资租赁有限公司2019年度第二期小微租赁资产支持票据募集说明书.pdf

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平安 国际 融资 租赁 有限公司 2019 年度 第二 期小微 资产 支持 票据 募集 说明书
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平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 1 平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第 二 期 小微租赁资产支持票据 募集说明书 发起机构:平安国际融资租赁有限公司 发行载体管理机构:江苏省国际信托有限责任公司 牵头主承销商 /簿记管理人:南京银行股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限 公司 注册发行总额: 400,000.00 万元人民币 本期发行金额: 154,400.00 万元人民币 基础资产类型:小微租赁资产 发起机构主体信用等级: AAA 信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 分级情况 评级 金额(万元) 占比 还本方式 预期到期日 利率类型 优先 A 级 AAA sf 129,000.00 83.55% 过手摊还 2020 年 9月 15日 固定 优先 B 级 AA+ sf 8,000.00 5.18% 过手摊还 2020 年 9月 15日 固定 优先 C 级 AA sf 3,600.00 2.33% 过手摊还 2020 年 9月 15日 固定 次级 NR 13,800.00 8.94% - 2022 年 3月 15日 - 合计 - 154,400.00 100.00% - - - 二零一九年 四 月 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 2 重要提示 本期资产支持票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商 协会对本期资产支持票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期资产支持票 据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期资产支持票据,应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书,发起机构全体董事承诺本募集说明书 涉及发起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的,均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构及相关中介机构 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务, 接受投资者监督。 截至募集说 明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 资产支持票据仅代表信托权益的相应份额,不属于发行载体管理机构或者任 何其他机构的负债。认购或受让资产支持票据的投资者,视为作为受益人签署本 信托合同,接受信托合同全部约定。 发起机构、发行载体管理机构、信托资金保管人及其他业务参与人因依法解 散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的,信托资产不属于其清算资产。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 3 目录 第一章 释义 . 6 1.1 相关机构释义 6 1.2 交易文件释义 8 1.3 资产池与信托释义 9 1.4 日期、期间与报告 20 1.5 重大事件与指标 24 1.6 发行资产支持票据所涉及的 定义 31 1.7 与信托有关的费用 32 1.8 资产支持票据持有人会议 33 1.9 关于资产服务的定 义 33 1.10 其它 34 第二章 资产支持票据的基本情况 . 35 2.1 主要发行条款 35 2.2 发行安排 37 第三章 风险提示与风险防范措施 . 41 3.1 投资风险 41 3.2 基础资产相关风险 42 3.3交易结构相关风险 . 46 3.4 发起机构及中介机构相关风险 47 3.5 其他特有风险 60 第四章 资产支持票据的交易结构 . 61 4.1 交易结构图 61 4.2 交易结构介绍 61 4.3 各当事方的权利与义务 62 4.4 内(外)信用增进安排 71 第五章 资产支持票据的信用增进方式 . 72 5.1 内部增信安排 72 5.2 外部信用增级 74 第六章 发起机构、发行载体及相关中介机构的基本情况 . 75 6.1 发起机构 75 6.2 发行载体管理机构基本情况 197 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 4 6.3 其他相关中介 情况基本情况 203 6.4 与相关机构的关系 207 第七章 基础资产情况及现金流预测分析 . 208 7.1 基础资产 基本情况 208 7.2 基础资产现金流形成机制及历史数据 222 7.3 基础 资产现金流预测分析、压力测试情况 222 第八章 现金流归集与管理机制、投资及分配机制 . 233 8.1 现金流的归集和资金监管安排 233 8.2 现金流运用及投资安排 236 8.3 现金流的分配机制 237 8.4 清仓回购 243 第九章 风险自留的相关情况 . 246 第十章 募集资金用途及合法合规性声明 . 247 10.1 募集资金用途 247 10.2 承诺 247 10.3 发起机构偿债保障措施 248 10.3.1 设立专门的偿付工作小组 . 248 10.3.2 偿债资金来源 . 248 10.3.3 偿债计划 . 249 第十一章 信息披露安排 . 250 11.1 信息披露的文件 250 11.2 信息披露的方式及时间 250 11.3 资产支持票据存 续期内重大事项的信息披露 252 11.4 存续期内后续管理职责分工 253 第十二章投资者保护机制 . 254 12.1 违约事件 254 12.2 违约责任 254 12.3 投资者保护机制 254 12.4 资产支持票据持有人会议的机制与权力 257 12.5 不可抗力 264 12.6 弃权 265 第十三章 法律适用及争议解决机制 . 266 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 5 第十四章 有关税费安排 . 267 14.1 投资信托计划所缴纳 的税项 267 14.2 声明 268 第十五章 主要交易文件摘要 . 269 第十六章 评级状况 . 284 16.1 本次资产支持票据评级情况 284 16.2 发起机构主体评级情况 285 第十七章 备查文件存放 及查阅方式 . 286 17.1 备查文件 286 17.2 查询地址 287 17.3 网站 288 第十八章 发行有关机构 . 289 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 6 第一章 释义 在《募集说明书》中,除非文意另有所指,下列简称、术语具有如下含义: 1.1 相关机构释义 1.1.1 信托当事人 ( 1) 平安租赁 /委托人 /发起机构: 系指平安国际融资租赁有限公司。 ( 2) 受托人 /受托机构 /江苏信托: 系指 江苏省国际信托有限责任公司, 以及任 何允许的继任机构 。 ( 3) 受益人 : 统指 “资产支持票据持有人 ”。 ( 4) 资产支持票据持有人 : 系指任何持有 “资产支持票据 ”的持有人 , 包括 “优 先级资产支持票据持有人 ”和 “次级资产支持票据持有人 ”。 ( 5) 优先级资产支持票据持有人 : 系指任何持有 “优先级资产支持票据 ”的持有 人 。 包括 “优先 A级资产支持票据持有人 ”、 “优先 B级资产支持票据持有 人 ”和 “优先 C级资产支持票据持有人 ”。 ( 6) 优先 A 级资产支持票据持有人 : 系指任何持有 “优先 A 级资产支持票据 ” 的持有人。 ( 7) 优先 B 级资产支持票据持有人 : 系指任何持有 “优先 B 级资产支持票据 ” 的持有人。 ( 8) 优先 C 级资产支持票据持有人 : 系指任何持有 “优先 C级资产支持票据 ” 的持有人。 ( 9) 次级资产支持票据持有人 : 系指任何持有 “次级资产支持票据 ”的持有人 。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 7 1.1.2 参与机构 ( 10) 发行载体管理机构 :系指 江苏省国际信托有限责任公司 。 ( 11) 南京银行 /牵头主承销商 /簿记管理人: 系指南京银行股份有限公司。 ( 12) 中金公司 /联席主承销商: 系指 中国国际金融股份有限公司。 ( 13) 主承销商 : 系指 “南京银行 ”和 “中金公司 ”。 除上下文另有特别说明外 , “南 京银行 ”、 “中金公司 ”任何一方不单独被称为 “主承销商 ”。 ( 14) 承销团 : 系指 “主承销商 ”根据 “《 承销团协议 》 ”组建的进行 “资产支持票 据 ”承销的 “承销商 ”组织 。 ( 15) 承销商 : 系指根据 “《 承销团协议 》 ”负责承销 “资产支持票据 ”的一家 、 多家或所有承销机构。 ( 16) 资产服务机构 : 系指作为 “服务合同 ”项下的 “资产服务机构 ”的 “平安租 赁 ”, 或 “服务合同 ”允许的继任机构 。 ( 17) 后备资产服务机构 : 系指 “受托人 ”根据 “服务合同 ”的规定任命的 “后备资 产服务机构 ”, 以及任何允许的继任机构 。 ( 18) 替代资产服务机构 : 系指 “受托人 ”根据 “服务合同 ”的规定任命的 “替代资 产服务机构 ”, 以及任何允许的继任机构 。 ( 19) 资金保管机构 : 系指 南京银行股份有限公司 或 “资金保管合同 ”允许的继 任机构。 ( 20) 替代资金保管机构 : 系指 “受托人 ”根据 “资金保管合同 ”的规定任命的 “替 代资金保管机构 ”, 以及任何允许的继任机构 。 ( 21) 上海清算所: 系指银行间市场清算所股份有限公司。 ( 22) 北金所: 系指北京金融资产交易所有限公司。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 8 ( 23) 登记托管机构 : 系指 “上海清算所 ”或监管部门指定的其他提供 “资产支持 票据 ”登记托管服务的机构 。 ( 24) 支付代理机构 : 系指 “上海清算所 ”或监管部门指定的其他提供 “资产支持 票据 ”本息兑付服务的机构 。 ( 25) 评级机构 /新世纪 : 系指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 。 ( 26) 法律顾问 /中伦 : 系指北京市中伦(上海)律师事务所(特殊普通合伙)。 ( 27) 现金流评估预测机构 : 系指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。 ( 28) 会计师 : 系指瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。 ( 29) 审计师 : 系指经 “受托人 ”委托为 “信托 ”提供跟踪审计的审计机构 。 1.1.3 相关机构 ( 30) 银保监会: 系指中国银行 保险 监督管理委员会。 ( 31) 人民银行: 系指中国人民银行。 ( 32) 交易商协会: 系指中国银行间市场交易商协会。 1.2 交易文件释义 ( 33) 交易文件 : 系指 “《 主定义表 》 ”、 “信托合同 ”、 “服务合同 ”、 “资金保管 合同 ”、 “《 承销协议 》 ”、 “《 承销团协议 》 ”、 “收费文件 ”以及其他与 “信 托 ”相关的协议和文件 。 ( 34) 《 主定义表 》: 系指 “委托人 ”与 “受托人 ”共同签署的编号为 【 XY(2019-0311)PAZL3】的由定义、释义或解释条款所构成的本主定义 表。 ( 35) 信托合同 : 系指 “ 委 托 人 与 “ 受 托 人 ” 共 同 签 署 的 编 号 为 【 CCQXT(2019-041)PAZL3】的 《平安国际融资租赁有限公司 2019年度 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 9 第 二 期小微租赁资产支持票据信托合同》 及对该合同的任何修改或补充。 ( 36) 服务合同 : 系指 “受托人 ”与 “资 产 服 务 机 构 ”签 署 的 编 号 为 【 XY(2019-0313)PAZL3】的 《平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第 二 期小微租赁资产支持票据服务合同》 及对该合同的任何修改或补充。 ( 37) 资金保管合同 : 系指 “受托人 ”与 “资金保管机构 ”签署的编号为 【 XY(2019-0312)PAZL3】的 《平安国际融资租赁有限公司 2019 年度第 二 期小微租赁资产支持票据资金保管合同》 及对该合同的任何修改或补 充。 ( 38) 《 承销协议 》: 系指 “发起机构 ”、 “受托人 ”与 “主承销商 ”签署的 《 平安 国际融资租赁有限公司 2018-2020年度资产支持票据承销协议 》及对该协 议的任何修改或补充。 ( 39) 《 承销团协议 》 /分销协议 : 系指 “主承销商 ”与各 “承销商 ”签署的 《 平安 国际融资租赁有限公司 2018-2020年度资产支持票据承销团协议》及对该 协议的任何修订或补充(如有)。 ( 40) 《 募集说明书 》: 系指为通过 “发行载体 ”发行 “资产支持票据 ”并向投资 者披露 “资产支持票据 ”发行相关信息而按照监管机构的要求专门撰写并 制作的 《平安国际融资租赁有限公司 2019年度第 二 期小微租赁资产支持 票据募集说明书》 。 ( 41) 《 发行人服务协议 》: 系指 “受托人 ”与 “登记托管机构 ”/“支付代理机构 ” 签署的 “《 发行人服务协议 》 ”及对该协议的任何修改或补充 。 ( 42) 收费文件 : 统指 “受托人 ”与 “委托人 ”、 “资产服务机构 ”、 “资金保管机构 ”、 “评级机构 ”、 “ 法律 顾问 ” 、 “审计师 ”、 “登记托管机构 /“支付代理机构 ” 及其他为 “信托 ”提供服务的机构签署的 、 有关报酬和费用支付的合同 、 协议或其他文件。 1.3 资产池与信托释义 1.3.1 资产池与资产 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 10 ( 43) 资产 : 系指由 “委托人 ”为设立 “信托 ”而根据 “信托合同 ”信托予 “受托人 ” 的每一笔 “融资租赁债权 ”及其 “附属担保权益 ”。 每笔 “资产 ”的具体信息 见 “资产清单 ”。 ( 44) 资产池: 系指任一时点 “资产 ”的总和。 ( 45) 资产清单 : 就 “委托人 ”信托予 “受托人 ”的 “资产 ”而言 , 系指由 “委托人 ” 准备的 、 截至 “初始起算日 ”( 含该日 ) 的 、 有关每笔 “资产 ”信息的一览 表 ( 该等信息的形式和内容应为 “受托人 ”所接受 , 该一览表可为计算机 文档或缩影胶片 )。 “资产清单 ”至少应载明的信息见 “信托合同 ”附件一 。 ( 46) 资产保证 : 系指 “委托人 ”在 “信托合同 ”第 6.4 款中所做的关于 “资产池 ” 在 “初始起算日 ”和 “信托生效日 ”的状况的全部陈述和保证 。 ( 47) 合格标准 : 就每一笔 “资产 ”而言 , 如无特别说明 , 系指在 “初始起算日 ” 和 “信托财产交付日 ”: (a) “资产 ”对应的 “租赁合同 ”适用法律为 “中国 ”“法律 ”, 且在 “中国 ”“法 律 ”项下均合法有效 , 并构成相关 “承租人 ”合法 、 有效和有约束力的 义务 , “委托人 ”可根据其条款向 “承租人 ”主张权利 ; (b) “资产”涉及的“融资租赁债权”应当基于真实、合法的交易活动 产生,交易对价公允,具备商业合理性; (c) “委托人 ”已经履行并遵守了 “资产 ”所对应的任一份 “租赁合同 ”的主 要义务; (d) 同一 “租赁合同 ”项下剩余未偿的租赁本金 、 利息及其他款项全部入 池; (e) “承租人 ”系依据 “中国 ”“法律 ”在 “中国 ”境内设立且合法存续的企业 法人、事业单位法人或其他组织 , 未发生申请停业整顿、申请解散、 申请破产 、 停产 、 歇业 、 注销登记 、 被吊销营业执照 , 且 “承租人 ” 未被列为 “失信被执行人 ”; (f) “担保人 ”系依据 “中国 ”“法律 ”在 “中国 ”境内设立且合法存续的企业 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 11 法人 、 事业单位法人 、 其他组织或在 “担保合同 ”签署之日年满 18周 岁 具有完全民事行为能力的 自然人; (g) “委托人 ”合法拥有 “资产 ”, 且 “资产 ”上未被设定抵押权 、 质权或其他 担保物权; (h) “资产 ”可以进行合法有效的转让 , 且无需取得 “承租人 ”或其他主体的 同意; (i) “资产 ”如附有由 “保证人 ”提供的保证担保或由 “物权担保人 ”提供的 抵押 、 质押担保 , 则由 “保证人 ”签署的 “保证合同 ”、 由 “物权担保人 ” 签署的 “物权担保合同 ”及相应的担保物权均合法有效 , 相关保证债 权和担保物权可以进行合法有效的转让 , 且无需取得 “承租人 ”、 “保 证人 ”、 “物权担保人 ”或其他主体的同意 ; (j) “资产 ”所对应的任一份 “租赁合同 ”项下的到期租金均已按时 ( 含 30 日 宽限期)足额支付,无违约情况; (k) “委托人 ”对 “租赁物件 ”享有合法的所有权 , 是 “租赁物件 ”的唯一合法 所有权人; (l) “委托人 ”已按照 “租赁合同 ”或其相关 “租赁物件 ”购买协议约定的条 件和方式支付了 “租赁合同 ”项下的 “租赁物件 ”购买价款 ( “ 委托人 ” 有权保留的保证金、服务费、首期租金除外); (m) “租赁物件 ”上未向第三方设定抵押权 、 质权或其他担保物权 ; (n) 除以 “保证金 ”冲抵 “租赁合同 ”项下应付租金外 , “承租人 ”在 “租赁合 同 ”项下不享有任何主张扣减或减免应付款项的权利 ; (o) “资产 ”或 “租赁物件 ”不涉及国防 、 军工或其他国家机密 ; (p) “资产 ”或 “租赁物件 ”不涉及诉讼 、 仲裁 、 执行或破产程序 ; (q) “资产 ”均属 正常类 ; 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 12 (r) “资产 ”项下的 “ 承租人 ” 不涉及房地产企业 、 政府平台 企业 ; (s) 根据 “租赁合同 ”, 相关 “租赁物件 ”均已按照 “租赁合同 ”的约定交付给 “承租人 ”并已起租 ; (t) “委托人”与对应“资产”项下的“承租人”之间不存在正在进行 的诉讼纠纷; (u) “资产 ”所包含的每笔 “融资租赁债权 ”的起租日最晚不迟于 2019 年 2 月 3日 , 每笔 “融资租赁债权 ”的到期日不迟于 2022 年 1月 30日 ; (v) “资产池 ”中单个 “租赁合同 ”在起租日 的 “融资租赁债权 ”本金总额不 超过人民币 500万元; (w) “资产池 ”平均剩余未偿的 “ 融资租赁债权 ” 本金余额不超过人民币 200万元; (x) “资产池 ”中承租人总数不得低于 200, “租赁合同 ”总数不得低于 200; (y) “资产池 ”中 单个 承租人 未偿本金余额占比 不超过 15%。 ( 48) 融资租 赁债权: 系指由 “委托人 ”依据 “租赁合同 ”对 “承租人 ”享有的租金 请求权(包含本金、利息以及相当于税金部分的款项,但不包括租赁服 务费),且该等 “融资租赁债权 ”根据 “信托合同 ”被信托予 “受托人 ”。 ( 49) 附属担保权益 : 系指与 “融资租赁债权 ”有关的 、 为 “委托人 ”的利益而设 定的任何担保或其他权益 , 包括但不限于 “抵押权 ”、 “质权 ”、 “保证金 ”、 保证债权 、 差额补足承诺 、 与 “租赁物件 ”或 “融资租赁债权 ”相关的保险 单和由此产生的保险金、赔偿金以及其他收益。 ( 50) 租赁物件: 系指 “租赁合同 ”项下 “委托人 ”出租给 “承租人 ”的租赁物。 ( 51) 融资 租赁合同 /租赁合同 : 系指 “委托人 ”与 “承租人 ”签订的 《 售后回租赁 合同》、《融资租赁合同》及其所有变更或补充协议及相关协议。 ( 52) 保证合同 : 系指 “保证人 ”为保证 “承租人 ”履行 “融资租赁合同 ”而签订的 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 13 “保证合同 ”或 “融资租赁合同 ”中的保证条款及其所有变更或补充协议 。 ( 53) 抵押合同 : 系指 “委托人 ”与 “抵押人 ”签订的 “抵押合同 ”或 “租赁合同 ”中 的抵押条款或其他形式的抵押条款及其所有变更或补充。 ( 54) 质押合同 : 系指 “委托人 ”与 “出质人 ”签订的 “质押合同 ”或 “租赁合同 ”中 的质押条款或其他形式的质押条款及其所有变更或补充。 ( 55) 物权担保合同 : 系指 “抵押合同 ”和 “质押合同 ”的统称 。 ( 56) 担保合同 : 系指 “保证合同 ”和 “物权担保合同 ”的统称 。 ( 57) 保险合同 : 系指 “承租人 ”或 “委托人 ”与 “保险人 ”签订的与 “资产 ”或 “租赁 物件 ”相关的保险单 、 保险条款 、 或其他保险凭证或合同及其所有变更或 补充。 ( 58) 承租人 : 就各笔 “资产 ”而言 , 系指根据各 “租赁合同 ”负有支付租金义务 的承租人及 /或其承继人。 ( 59) 保证人 : 就各笔 “资产 ”而言 , 系指根据各 “保证合同 ”为 “融资租赁债权 ” 提供保证的保证人及 /或其承继人。 ( 60) 抵押人 : 就各笔 “资产 ”而言 , 系指根据各 “抵押合同 ”为 “融资租赁债权 ” 提供抵押的抵押人及 /或其承继人。 ( 61) 出质人 : 就各笔 “资产 ”而言 , 系指根据各 “质押合同 ”为 “融资租赁债权 ” 提供质押的出质人及 /或其承继人。 ( 62) 物权担保人 : 系指 “抵押人 ”和 “出质人 ”的统称 。 ( 63) 担保人 : 系指 “物权担保人 ”和 “保证人 ”的统称 。 ( 64) 保险人 : 系指在任何 “保险合同 ”项下负有给付保险金义务的保险公司及 其承继人。 ( 65) 抵押物 : 系指 “抵押合同 ”项下作为 “抵押权 ”标的的抵押财产及其代位物 。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 14 ( 66) 抵押权 : 系指为担保 “融资租赁债权 ”的偿还而为 “委托人 ”设定的以 “抵押 物 ”为担保的抵押权 。 ( 67) 质押物 : 系指 “质押合同 ”项下作为 “质权 ”标的的质押财产及其代位物 。 ( 68) 质权 : 系指为担保 “融资租赁债权 ”的偿还而为 “委托人 ”设定的以 “质押物 ” 为担保的质权。 ( 69) 保证金 : 系指 “资产清单 ”列明的 “承租人 ”或第三方为担保 “资产 ”项下 “租 赁合同 ”的履行而根据 “租赁合同 ”等 “资产文件 ”约定向 “委托人 ”提供的 保证金 。 “保证金 ”及相关权利的交付和转移按照 “信托合同 ”约定执行 。 ( 70) 留购价款 : 指 “租赁合同 ”约定的租赁期届满后 , “承租人 ”为取得 “租赁物 件 ”所有权而按照 “租赁合同 ”的约定需向 “委托人 ”支付的协议留购价 ( 名 义货价)。 ( 71) 资产文件 : 就一项 “资产 ”而言 , 系指在 “信托财产交付日 ”前由 “委托人 ” 或其代理人 , 或在 “信托财产交付日 ”后由 “资产服务机构 ”或其代理人 , 持有或维护的 、 为支持或担保 “资产 ”偿付的或与 “资产 ”有关的 、 以实物 形式或电子形式存在的所有文档、表单、凭证和其他任何性质的协议, 包括但不限于 “租赁合同 ”、 “保证合同 ”、 “物权担保合同 ”、 “保险合同 ”、 与 “抵押权 ”、 “质权 ”相关的权利凭证 、 租金收取的有关记录 、 凭证 、 “资 产服务机构 ”为提供服务而支出的费用的记录 、 凭证等 。 1.3.2 信托与信托财产 ( 72) 信托 /发行载体 : 系指根据 “信托合同 ”设立的 “平安国际融资租赁有限公 司 2019年度 第 二 期 小微租赁资产支持票据 信托 ”。 ( 73) 信托财产 : 系指 “受托人 ”因承诺 “信托 ”而在 “信托生效日 ”从 “委托人 ”处 取得的 “资产 ”、 “回收款 ”以及 “受托人 ”因对前述 “资产 ”、 “回收款 ”等管理 、 运用、处分或者其他情形而取得的财产的总和。 ( 74) 信托资 金 : 系指 “信托财产 ”中表现为货币形式的部分 。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 15 ( 75) 保管资 金 : 系指 “信托财产专户 ”中的资金 。 ( 76) 回收款 : 系指 “本金回收款 ”和 “收入回收款 ”的统称 。 ( 77) 本金回收款 : 系指从 “资产池 ”中的 “资产 ”所产生的 “回收款 ”中的以下各 项: (a) “承租人 ”正常归还的 “资产 ”本金 ; (b) 在 “承租人 ”对其应付本金行使抵销权后 , “委托人 ”就被抵销的应付本 金所支付的相应本金部分; (c) “委托人 ”根据 “信托合同 ”支付的任何 “赎回价格 ”中所含的本金部分 ; (d) “委托人 ”根据 “信托合同 ”支付的 “清仓回购价格 ”中所含的本金部分 ; (e) “违约资产 ”回收资金中可记入本金的所有金额 , 减去未能从 “收入回 收款 ”(f)项中扣除的 “执行费用 ”之后的剩余金额 ( 如有 ); (f) “资产服务机构 ”处置 “租赁物件 ”所得款项扣除依据 “租赁合同 ”及 “中 国 ”“法律 ”规定应返还给 “承租人 ”的部分后可计入本金的所有金额 ; (g) “承租人 ”支付的 “保证金 ”根据 “租赁合同 ”被用于抵扣租金后 , 被抵扣 的 “保证金 ”金额中的本金部分 ; (h) “保证人 ”履行保证责任而支付的金额中的本金部分 ; (i) “物权担保人 ”履行担保责任而实现的金额中的本金部分 ; (j) “保险人 ”支付的保险金中可归属于 “本金回收款 ”的部分 ; (k) “受托人 ”对非现金 “信托财产 ”进行处置而取得的回收资金中属于本 金的部分。 ( 78) 收入回收款 : 系指从 “资产池 ”中的 “资产 ”所产生的 “回收款 ”中除 “本金回 收款 ”以外的 “回收款 ”, 包括但不限于 : 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 16 (a) “承租人 ”正常归还的 “资产 ”本金以外的 “融资租赁债权 ”项下的其他 款项 ( 包括但不限于利息 、 收费 、 违约金 、 损害赔偿金 、 “租赁物件 ” 的 “留购价款 ”等 ); (b) 在 “承租人 ”对其应付款项行使抵销权后 , “委托人 ”就被抵销的金额所 支付的相应款项中本金以外的部分; (c) “委托人 ”根据 “信托合同 ”支付的任何 “赎回价格 ”中所含的利息部分 ; (d) “委托人 ”根据 “信托合同 ”支付的 “清仓回购价格 ”中所含的利息部分 ; (e) “信托财产专户 ”中的资金取得的所有利息以及进行 “合格投资 ”所取 得的收益; (f) “违约资产 ”回收资金中本金以外的部分减去该笔已回收的 “违约资 产 ”以及其 他 “违约资产 ”已发生但尚未扣除的 “执行费用 ”之后的剩余 金额(如有); (g) “资产服务机构 ”处置 “租赁物件 ”所得款项扣除依据 “租赁合同 ”及 “中 国 ”“法律 ”规定应返还给 “承租人 ”的部分后除本金以外的所有金额 ; (h) “承租人 ”支付的 “保证金 ”根据 “租赁合同 ”被用于抵扣租金后 , 被抵扣 的 “保证金 ”金额中除本金以外的部分 ; (i) “保证人 ”履行保证责任而支付的金额中除本金以外的部分 ; (j) “物权担保人 ”履行担保责任而实现的金额中除本金以外的部分 ; (k) “保险人 ”支付的保险金中可归属于 “收入回收款 ”的部分 ; (l) “受托人 ”对非现金 “信托财产 ”进行处置而取得的回收资金中除本金 以外的部分。 ( 79) 不合格资产 : 系指发生以下任一情形的 “资产 ”: (a) 在 “初始起算日 ”或 “信托生效日 ”不符合 “资产保证 ”的 “资产 ”。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 17 (b) 由于 “信托生效日 ”前已存在的任何原因导致该 “资产 ”未能在 “信托合 同 ”第 3.9 款约定的登记期限内办理完毕相应 “抵押权 ”、 “质权 ”的转 移登记手续的。 (c) 在 “抵押物 ”的 “抵押权 ”、 “质押物 ”的 “质权 ”转移登记至 “受托人 ”名下 , 出现善意第三人对 “抵押物 ”、 “质押物 ”主张担保权利 , 而 “受托人 ” 所享有的 “抵押权 ”、 “质权 ”无法对抗善意第三人的 。 (d) 该“资产”项下“融资租赁债权”的任何部分,在“租赁合同”中 约定的“租金”支付日后,超过 30日(不含 30个日)仍未偿还。 1 ( 80) 违约资产 : 在无重复计算的情况下 , 系指出现以下任何一种情况的 “融资 租赁债权 ”: (a) 该 “融资租赁债权 ”的任何部分 , 在 “租赁合同 ”中规定的租金支付日后 , 超过 90日(不含 90日)仍未偿还;或 (b) 予以重组 、 重新确定还款计划或展期的 “融资租赁债权 ”。 “融资租赁债权 ”在被认定为 “违约资产 ”后 , 即使 “承租人 ”或 “保证人 ”又正 常还款或结清该笔 “融资租赁债权 ”或通过行使 “抵押权 ”、 “质权 ”回收 “融 资租赁债权 ”, 该笔 “融资租赁债权 ”仍不能恢复为正常 “融资租赁债权 ”。 ( 81) 赎回 : 系指 “信托 ”设立后 , “委托人 ”根据 “信托合同 ”的约定回购 “不合格 资产 ”。 ( 82) 赎回价格 : 系指 “委托人 ”根据 “信托合同 ”的约定 “赎回 ”相应 “不合格资产 ” 的价格 , 即在 “回购起算日 ”二十四时 ( 24:00), 以下三项数额之和 : (a) 该等 “不合格资产 ”的 “未偿本金余额 ”; 以及 (b)从 “初始起算日 ”至相关 “回 购起算日 ”时有关该等 “融资租赁债权 ”的所有已经被核销的本金 ; 以及 ( c) 该等 “不合格资产 ”的 “未偿本金余额 ”从 “初始起算日 ”至相关 “回购起 算 日 ”的全部应付却未偿付的利息以及已经被核销的本金从 “初始起算日 ” 1 为避免歧义 ,本 ( d) 条针对 “ 信托生效日 ” 前存在租金支付逾期超过 30 日 ( 不含 30 日 ) 的 “ 资产 ” 。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 18 至相关 “回购起算日 ”的全部应付却未偿付的利息 。 ( 83) 清仓回购 : 系指 “委托人 ”根据 “信托合同 ”的约定回购届时的 “资产池 ”, 是 “委托人 ”的一项选择权 。 “委托人 ”进行 “清仓回购 ”应满足 “信托合同 ” 第 13.1款约定的条件。 ( 84) 清仓回购价格 : 系指 “委托人 ”根据 “信托合同 ”的约定进行 “清仓回购 ”时 由 “委托人 ”和 “受托人 ”协商确定的截至 “回购起算日 ”零点 ( 0:00) 的 “资 产池 ”的市场价值 。 ( 85) 累计净损失: 系指通过 A+B-C 计算得出的数值。其中: A 为 (a)减去 (b) 的差值 , (a)系指截至某一 “收款期间 ”期初 , 成为 “违约资产 ”的全部 “融资 租赁债权 ”在成为 “违约资产 ”时的全部 “未偿本金余额 ”, (b)系指截至该 “收款期间 ”期初 , “违约资产 ”的全部回收资金中减去因回收的 “违约资产 ” 所发生的全部 “执行费用 ”后可归入本金的全部金额 ; B为在该 “收款期间 ” 内成为 “违约资产 ”的 “融资租赁债权 ”在成为 “违约资产 ”时的 “未偿本金 余额 ”; C 为在该 “收款期间 ”内 “违约资产 ”回收资金中减去因回收的 “违 约资产 ”所发生的 “执行费用 ”后可归入本金的全部金额 。 1.3.3 信托受益权 和资产支持票据 ( 86) 信托利益 : 系指 “信托财产 ”扣除与 “信托 ”相关的应由 “信托财产 ”承担的 全部费用和报酬后属于 “资产支持票据持有人 ”享有的利益 。 ( 87) 信托受益权 : 系指自 “信托生效日 ”起至 “信托终止日 ”止 , “受益人 ”获得 “信托利益 ”的权利 , 包括 “优先级信托受益权 ”和 “次级信托受益权 ”。 ( 88) 优先级信托受益权 : 系指由 “优先级资产支持票据 ”所代表的来自于 “信托 ” 分配的优先于 “次级信托受益权 ”的权益 。 ( 89) 次级信托受益权 : 系指由 “次级资产支持票据 ”所代表的来自于 “信托 ”分 配的劣后于 “优先级信托受益权 ”的权益 。 ( 90) 资产支持票据 : 系指依据 “信托合同 ”和 “《 募集说明书 》 ”通过 “发行载体 ” 向投资者发行的一种资产受益票据 , 是证明 “资产支持票据持有人 ”享有 本 “信托 ”项下相应 “信托受益权 ”的权利凭证 , 包括 “优先级资产支持票据 ” 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 19 和 “次级资产支持票据 ”。 ( 91) 优先级资产支持票据 : 系指代表 “优先级信托受益权 ”的 “资产支持票据 ”。 包括 “优先 A 级资产支持票据 ”和 “优先 B 级资产支持票据 ”, 及 “优先 C 级资产支持票据 ”。 ( 92) 优先 A级资产支持票据 : 系指代表优先于 “优先 B级资产支持票据 ”、 “优 先 C 级资产支持票据 ”和 “次级资产支持票据 ”获得 “信托利益 ”分配之权 利 的 “资产支持票据 ”。 ( 93) 优先 B 级资产支持票据 : 系指代表劣后于 “优先 A 级资产支持票据但优 先于 “优先 C 级资产支持票据 ”“次级资产支持票据 ”获得 “信托利益 ”分配 之权利的 “资产支持票据 ”。 ( 94) 优先 C 级资产支持票据 : 系指代表劣后于 “优先 A级资产支持票据及 “优 先 B 级资产支持票据 ”但优先于 “次级资产支持票据 ”获得 “信托利益 ”分 配之权利的 “资产支持票据 ”。 ( 95) 次级资产支持票据 : 系指代表劣后于 “优先级资产支持票据 ”获得 “信托利 益 ”分配之权利的 “资产支持票据 ”。 1.3.4 账户信息 ( 96) 信托财产专户 : 系指 “受托人 ”专门在 “资金保管机构 ”为 “信托 ”而开立的 独立人民币银行结算账户 , 该账户名称为 “江苏省国际信托有限责任公司 ”, 账号为 【 0301090000000273】 ,开户银行为 南京银行上海分行营业部 。 ( 97) 信托账 : 系指用以记录 “信托财产 ”的收支情况的会计账 。 “信托账 ”下设 立子账 , 即 “收益账 ”、 “本金账 ”和 “保证金账 ”。 ( 98) 收益账 : 系指 “信托账 ”下设立的用于核算 “收入回收款 ”的子账 。 ( 99) 本金账 : 系指 “信托账 ”下设立的用于核算 “本金回收款 ”的子账 。 ( 100) 保证金账 : 系指 “信托账 ”下设立的用于核算 “保证金 ”的子账 。 ( 101) 平安租赁收款账户 : 系指 “平安租赁 ”开立的用于归集融资租赁业务相关 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 20 日常经营租金的银行账户。 ( 102) 发行收入缴款账户 : 系指 “发行载体管理机构 ”指定的收取 “主承销商 ”划 付的 “资产支持票据募集资金 ”扣除 “承销报酬 ”后的款项的账户 , 该账户 名称为 “江苏省国际信托有限责任公司 ”, 账号为 【 0301070000000194】 , 开户银行为南京银行上海分行营业部。 1.4 日期、期间与报告 1.4.1 日期类 ( 103) 初始起算日 : 系指 “资产池 ”的封池日 , 即 2019 年 2 月 14 日 , 从该日起 ( 含该日 ) “资产池 ”产生的 “回收款 ”应归入 “信托财产 ”。 ( 104) 发行日 : 系指以 “簿记建档 ”方式通过 “发行载体 ”发行 “资产支持票据 ”的 日期,具体日期以发行文件所载日期为准。 ( 105) 缴款日 : 系指 “主承销商 ”指定的各 “ 承销团 ” 成员 将各自所获配售额度 对应的募集款项全额划至 “主承销商 ”指定的银行账户之日 。 具体日期以 发行文件所载日期为准 。 在本 “信托 ”中 , “信托财产交付日 ”、 “信托生效 日 ”以及 “缴款日 ”为同一日 。 ( 106) 信托财产交付日 : 系指 “委托人 ”将 “信托财产 ”交付给受托人之日 。 在本 “信托 ”中 , “信托财产交付日 ”、 “信托生效日 ”以及 “缴款日 ”为同一日 。 ( 107) 信托生效日 : 系指 “信托合同 ”第 3.6 款约定的条件 均满足时信托生效之 日 。 在本 “信托 ”中 , “信托财产交付日 ”、 “信托生效日 ”以及 “缴款日 ”为同 一日。 ( 108) 计算日 : 系指 每年 2月 、 5月 、 8月和 11 月的第 20日 , 其中 , 第一个 “计 算日 ”为 2019年 8月 20 日 。 ( 109) 回收款转付日 : 系指 “资产服务机构 ”将回收款转付到 “信托财产专户 ”之 日 。 “信托 ”生效后 , “回收款转付日 ”按照如下规则确定 : (a) 当 “资产池逾期率 ”低于 3%( 不含 ) 时 , “回收款转付日 ”为每个 “计 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 21 算日 ”后 第 7个 “工作日 ”; (b) 当 “资产池逾期率 ”高于 3%( 含 ) 且低于 5%( 不含 ) 时 , “回收款转 付日 ”为每 个自然月第 20日后的第 7个 “ 工作日 ” ; (c) 当 “资产池逾期率 ”高于 5%( 含 ) 时 , “回收款转付日 ”为 “资产服务 机构 ”收到每笔 “回收款 ”后的第 7个 “工作日 ”。 如果 “资产池逾期率 ”在某一 “回收款转付期间 ”内发生变化且因此需要改 变 “回收款转付日 ”时 , 自该 “回收款转付期间 ”届满之日起 , 相关 “回收款 转付日 ”按照前述规则进行相应的改变 。 “回收款转付日 ”发生上述改变之 后 , 即使 “资产池逾期率 ” 下降至原有 ( 或更低 ) 水平 , “回收款转付日 ” 的频率也不再恢复。 ( 110) 服务机构报告日 : 系指每个 “计算日 ”后的第 9个 “工作日 ”。 ( 111) 资金保管机构报告日 : 系指每个 “计算日 ”后的第 10个 “工作日 ”。 ( 112) 信托利益核算日 : 系指每个 “计算日 ”后的第 11 个 “工作日 ”。 ( 113) 受托机构报告日 : 系指每个 “计算日 ”后的第 13个 “工作日 ”。 ( 114) 计息日 : 系指 每年 3月 、 6月 、 9月和 12月的第 15日 ( 第一个 “计息日 ” 为 2019年 9月 15日 )。 但每一类别 “资产支持票据 ”的最后一个 “计息日 ” 为该类别 “资产支持票据 ”的本金支付完毕之日 。 ( 115) 支付日 : 系指 每年 3月 、 6月 、 9 月和 12月的第 15日 。 但如果该日不是 “工作日 ”, 则顺延至该日后的第一个 “工作日 ”。 第一个 “支付日 ”应为 2019 年 9月 16日。 ( 116) 回购起算日 : (a)就 “信托合同 ”约定的 “不合格资产 ”的 “赎回 ”而言 , “回购 起算日 ”系指 “受托人 ”提出 “赎回 ”相应 “不合格资产 ”要求的那个 “收款期 间 ”的最后一日 。 (b)就 “信托合同 ”约定的 “清仓回购 ”而言 , “回购起算日 ” 系指 “委托人 ”向 “受托人 ”发出 《 清仓回购通知书 》 之日 。 ( 117) 资金保管机构结息日 : 系指 “资金保管机构 ”按季进行结息之日 , 即每年 的 3月 20日、 6月 20 日、 9月 20日、 12月 20日。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 22 ( 118) 预期到期日 : 对 “优先 A 级资产支持票据 ”而言 , 系指 【 2020】 年 【 9】 月 【 15】 日 ; 对 “优先 B级资产支持票据 ”而言 , 系指 【 2020】 年 【 9】 月 【 15】 日 ; 对 “优先 C级资产支持票据 ”而言 , 系指 【 2020】 年 【 9】 月 【 15】 日 ; 对于 “次级资产支持票据 ”而言 , 系指 【 2022】 年 【 3】 月 【 15】 日 。 ( 119) 法定到期日: 系 指 【 2024】 年 【 3】 月 【 15】 日 。 ( 120) 初始 登记日 : 系指 “缴款日 ”当日 。 ( 121) 信托终止日: 系指下列任一情形发生之日: (a) “信托 ”之信托目的已经无法实现 ; (b) “信托 ”被法院或仲裁机构依法撤销 、 被认定为无效或被判决终止 ; (c) 相关监管部门依法命令终止 “信托 ”; (d) “资产支持票据持有人会议 ”决议提前终止 “信托 ”; (e) “法定到期日 ”届至 ; (f) “信托财产 ”( 不含 “合格投资 ”) 全部变现完毕 ( 含 “清仓回购 ”); (g) “优先级资产支持票据 ”的本金全部偿付完毕 , “次级资产支持票据持 有人 ”有权根据 “信托合同 ”的约定书面要求提前终止 “信托 ”。 ( 122) 工作日: 系指除中国的法定公休日和节假日之外的任何一日。 ( 123) 日 /天 : 除 “工作日 ”另有定义外 , 均指自然日 。 1.4.2 期间类 ( 124) 收款期间 : 系指自一个 “计算日 ”起 ( 不含该日 ) 至下一个 “计算日 ”( 含 该日 ) 之间的期间 , 其中第一个 “收款期间 ”应自 “初始起算日 ”( 含该日 ) 起至第一个 “计算日 ”( 含该日 ) 结束 。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 23 ( 125) 回收款转付期间 : “回收款转付期间 ”按照如下规则确定 : (a) 当 “资产池逾期率 ”低于 3%时 , “回收款转付期间 ”系指自一个 “计算日 ” 起 ( 不含该日 ) 至下一个 “计算日 ”( 含该日 ) 之间的期间 , 其中第一 个 “回收款转付期间 ”应自 “初始起算日 ”( 含 该日 ) 起至第一个 “计算日 ” (含该日)结束 ; (b) 当 “资产池逾期率 ”高于 3%( 含 ) 低于 5%( 不含 ) 时 , 系指一个自 然月的第 20 日(不含该日)至下一个自然月的 20 日(含该日)之 间的期间; (c) 当 “资产池逾期率 ”高于 5%( 含 ) 时 , 就每一笔 “回收款 ”而言 , “回 收款转付期间 ”为 “资产服务机构 ”收到该笔 “回收款 ”之日 ( 不含该日 ) 至该笔 “回收款 ”所对应的 “回收款转付日 ”( 含该日 ) 之间的期间 。 如果 “资产池逾期率 ” 在某一 “回收款转付期间 ”内发生变化且因此需要改 变相关 “回收款转付期间 ”时 , 自该 “回收款转付期间 ”届满之日起 , 相关 “回收款转付期间 ”按照前述规则进行相应的改变 。 “回收款转付期间 ”发 生上述改变之后 , 即使 “资产池逾期率 ” 下降至原有 ( 或更低 ) 水平 , “回 收款转付期间 ”的频率也不再恢复 。 ( 126) 计息期间 : 系指自一个 “计息日 ”( 含该日 ) 至下一个 “计息日 ”( 不含该 日 ) 之间的期间 。 其中 , 第一个 “计息期间 ”指 “信 托生效日 ”( 含该日 ) 开始并于 2019年 9月 15日(不含该日)结束。 ( 127) 信托期限 : 系指自 “信托生效日 ”( 含该日 ) 起至 “信托终止日 ”( 不含该 日)止的期间。 ( 128) 年、季、月: 系指日历年、日历季、日历月。 1.4.3 报告 ( 129) 资产服务机构报告 : 系指由 “资产服务机构 ”根据 “服务合同 ”附件二所约 定的格式准备的报告。 ( 130) 资金保管报告 : 系指由 “资金保管机构 ”根据 “资金保管合同 ”附件七 ( 季 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 24 度资金保管报告)或附件八(年度资金保管报告)所约定的格式准备的 报告。 ( 131) 受托机构报告 /资产运营报告 : 系指由 “受托人 ”根据 “信托合同 ”附件十所 约定的格式准备的报告。 ( 132) 分配指令 : 系指 “受托人 ”向 “资金保管机构 ”发出的要求其在 “信托财产专 户 ”进行会计记账及相应分配的指令 , 其格式见 “资金保管合同 ”附件二 。 ( 133) 划款指令 : 系指 “受托人 ”根据 “资金保管合同 ”附件三所约定格式向 “资金 保管机构 ”发出的要求其划付 “信托财产专户 ”内的资金的指令 。 1.5 重大事件与指标 1.5.1 项目涉及的重大事件 ( 134) 加速清偿 事件: 系指以下任一事件: 自动生效的加速清偿事件 (a) “委托人 ”发生任何 “丧失清偿能力事件 ”; (b) 发生任何 “资产服务机构解任事件 ”; (c) “资产服务机构 ”未能依据 “交易文件 ”的规定按时付款或划转资金; (d) (i)根据 “信托合同 ”、 “服务合同 ”的约定,需要更换 “受托人 ”或必须任 命 “后备资产服务机构 ”,但在 90 日内,仍无法找到合格的继任的 “受 托人 ”或 “后备资产服务机构 ”,或 (ii)在已经委任 “后备资产服务机构 ” 的情况下,该 “后备资产服务机构 ”停止根据 “服务合同 ”提供 “后备服 务 ”,或 (iii)“后备资产服务机构 ”被解任时,未能根据 “交易文件 ”的规 定任命继任者; (e) 在 “信托期限 ”内,某一 “收款期间 ”结束时的 “累计违约率 ”超过 5%; 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 25 (f) 在 “优先 A 级资产支持 票据 ”“预期到期日 ”前一个 “信托利益核算日 ”, 按照 “信托合同 ”第 11.5.2 款规定的分配顺序无法足额分配 “优先 A 级 资产支持票据 ”的 “未偿本金余额 ”; (g) 在 “优先 B 级资产支持票据 ”“预期到期日 ”前一个 “信托利益核算日 ”, 按照 “信托合同 ”第 11.5.2 款规定的分配顺序无法足额分配 “优先 B 级 资产支持票据 ”的 “未偿本金余额 ”; (h) 在 “优先 C 级资产支持票据 ”“预期到期日 ”前一个 “信托利益核算日 ”, 按照 “信托合同 ”第 11.5.2 款规定的分配顺序无法足额分配 “优先 C 级 资产支持票据 ”的 “未偿本金余额 ”; 需经宣布生效的加速清偿事件 (i) “委托人 ”或 “资产服务机构 ”未能履行或遵守其在 “交易文件 ”项下的 任何主要义务(上述 (c)项规定的义务除外),并且 “受托人 ”合理地 认为该等行为无法补救或在 “受托人 ”发出要求其补救的书面通知后 30 天内未能得到补救; (j) “委托人 ”在 “交易文件 ”中提供的任何陈述、保证( “资产保证 ”除外) 在提供时存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; (k) 发生对 “资产服务机构 ”、 “委托人 ”、 “受托人 ”或者 “资产 ”(如有)有 “重大不利影响 ”的事件; (l) “《主定义表》 ”、 “信托合同 ”、 “服务合同 ”、 “资金保管合同 ”全部或 部分被终止,成为或将成为无效、违法或不可根据其条款主张权利, 并由此产生 “重大不利影响 ”。 发生以上 (a)项至 (h)项所列的任何一起自动生效的加速清偿事件时,加速 清偿事件应视为在该等事件发生之日发生。发生以上 (i)项至 (l)项所列的 任何一起需经宣布生效的加速清偿事件时, “受托人 ”应通知所有的 “资产 支持票据持有人 ”。 “资产支持票据持有人会议 ”决议 宣布发生 “加速清偿 事件 ”的 , “受托人 ”应向 “资产服务机构 ”、 “资金保管机构 ”、 “登记托管机 构 ”、 “支付代理机构 ”和 “评级机构 ”发送书面通知,宣布 “加速清偿事件 ” 已经发生。 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 26 ( 135) 违约 事件: 系指以下任一事件: (a) “回收款 ”不能合法有效交付给 “受托人 ”或未能对抗第三人对相关 “信 托财产 ”提出的权利主张 ( 但 “不合格资产 ”第 (c)项情形除外 ); (b) “受托人 ”未能在 “支付日 ”后 5 个 “工作日 ”内(或在 “资产支持票据持 有人会议 ”允许的宽限期内)足额支付 “优先级资产支持票据 ”应付未 付利息的; (c) “受托人 ”未能在 “法定到期日 ”后 10 个 “工作日 ”内(或在 “资产支持票 据持有人会议 ”允许的宽限期内)对当时应偿付但尚未清偿的 “资产 支持票据 ”偿还本金的; (d) “交易文件 ”的相关方( “委托人 ”、 “受托人 ”、 “资产服务机构 ”、 “资 金保管机构 ”)的主要相关义务未能履行或实现,导致对 “资产支持 票据持有人 ”权益产生 “重大不利影响 ”,该 “重大不利影响 ”情形在出 现后 30 日内未能得到补正或改善, “资产支持票据持有人会议 ”做出 决议宣布构成 “违约事件 ”。 ( 136) 权利完善事件: 系指以下任一事件: (a) 发生任何一起 “资产服务机构解任事件 ”, 导致 ”资产服务机构 ” 被解任; (b) 当 “评级机构 ”给予 ”资产服务机构 ”的主体长期信用评级低于 AA+级; (c) 发生与 “委托人 ”有关的 “丧失清偿能力事件 ”; (d) 当 “评级机构 ”给予 “委托人 ”的主体长期信用等级低于 AA+级 ; (e) “资产服务机构 ”或 “委托人 ”最近一次经审计的不良率高于 5%; (f) “资产池逾期率 ”高于 6%。 ( 137) 受托人 解任事件: 系指以下任一事件: (a) “受托人 ”违反 “信托 ”目的处分 “信托财产 ”或者管理、处分 “信托财产 ” 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 27 有重大过失的 , 违背其在 “信托合同 ”项下的职责 , “资产支持票据持 有人会议 ”决议解任 “受托人 ”的 ; (b) “受托人 ”未能实质性遵守或履行 “信托合同 ”或其他 “交易文件 ”中规 定的有关 “受托人 ”的承诺或义务; (c) “受托人 ”实质性地违反其在 “信托合同 ”或其他 “交易文件 ”中所作的 任何陈述和保证; (d) “受托人 ”不再符合 “受托人合格标准 ”; (e) “受托人 ”发生任何 “丧失清偿能力事件 ”; (f) 因欺诈、违约、故意不当行为或疏忽被 “资产支持票据持有人会议 ” 解任。 ( 138) 资产服务机构 解任事件: 系指以下任一事件: (a) “资产服务机构 ”未能于 “回收款转付日 ”根据 “服务合同 ”按时付款(除 非由于 “资产服务机构 ”不能控制的技术故障、计算机故障或电汇支 付系统故障导致未能及时付款,而使该 “回收款转付日 ”顺延),且 在 “回收款转付日 ”(如发生前述顺延情形,则指顺延后的 “回收款转 付日 ”) 后的 3 个 “工作日 ”内仍未付款 ; (b) “资产服务机构 ”停止或明确表示将停止其全部或实质部分的融资租 赁业务; (c) 发生与 “资产服务机构 ”有关的 “丧失清偿能力事件 ”; (d) “资产服务机构 ”未能保持履行 “服务合同 ”项下实质性义务所需的资 格(特别是从事与 “资产 ”有关的融资租赁业务的资格)、许可、批 准、授权和 /或同意,或上述资格、许可、批准、授权和 /或同意被中 止、收回或撤销; (e) “资产服务机构 ”严重违反: (i)除付款义务和提供报告义务以外的其 他义务; (ii)“资产服务机构 ”在 “交易文件 ”中所做的任何陈述和保证, 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 28 且在 “资产服务机构 ”实际得知(不管是否收到 “受托人 ”的通知)该等 违约行为后,该行为仍持续超过 15 个 “工作日 ”,以致对 “资产池 ”的 回收产生 “重大不利影响 ”; (f) “资产支持票据持有人会议 ”合理认为已经发生与 “资产服务机构 ”有 关的 “重大不利变化 ”; (g) 仅在 “委托人 ”为 “资产服务机构 ”时, “资产服务机构 ”未能落实 “服务 合同 ”的规定,在 “信托生效日 ”后 90 日内,未能按照 “受托人 ”的要求, 对 “服务合同 ”指明的所有 “资产文件 ”原件以及与上述 “资产文件 ”相 关的所有文件按 “服务合同 ”的约定进行保管。 ( 139) 资金保管机构 解任事件: 系指以下任一事件: (a) “资金保管机构 ”被依 法取消了资产证券化资金保管机构的资格; (b) 除 “资金保管合同 ”另有规定以外, “资金保管机构 ”没有根据 “资金保 管合同 ”的规定,按照 “受托人 ”的指令转付 “信托财产专户 ”中的资金, 且经 “受托人 ”书面通知后 5 个 “工作日 ”内,仍未纠正的; (c) “资金保管机构 ”实质性地违反了其在 “资金保管合同 ”项下除资金拨 付之外的任何其他义务,且该等违约行为自发生之日起持续超过 15 个 “工作日 ”; (d) “资金保管机构 ”在 “资金保管合同 ”或其提交的其他文件中所作的任 何陈述、证明或保证,被证明在做出时在任何重要方面是虚假或错 误的; (e) 发生与 “资金保管机构 ”有关的 “丧失清偿能力事件 ”。 ( 140) 权利完善通知 : 系指为完善 “受托机构 ”在 “资产 ”中的全部或部分权益而 向 “承租人 ”、 “担保人 ”( 如有 )、 “保险人 ”( 如需 ) 递交的通知 。 该通 知须采用 “信托合同 ”附件三所规定的格式或其他届时应适用的 “法律 ”所 认可的格式。 ( 141) 丧失清偿能力事件 : 就 “委托人 ”、 “受托人 ”、 “资产服务机构 ”、 “后备 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 29 资产服务机构 ”及 “资金保管机构 ”而言 , 系指以下任一事件 : (a) 经相关监管机构同意,上述机构向人民法院提交破产申请,或相关 监管机构向人民法院提出对上述机构进行重整或破产清算的申请; (b) 其债权人向人民法院申请宣布上述机构破产且该等申请未在 120 个 “工作日 ”内被驳回或撤诉 ; (c) 上述机构因分立、合并或出现公司章程规定的解散事由,向相关监 管机构申请解散; (d) 相关监管机构根据有关 “法律 ”规定责令上述机构解散 ; (e) 相关监管机构公告将上述机构接管; (f) 上述机构不能或宣布不能按期偿付债务 ; 或根据应适用的 “法律 ”被 视为不能按期偿付债务;或 (g) 上述机构停止或威胁停止继续经营其主营业务。 ( 142) 重大不利变化: 系指任何自然人、合伙、有限责任公司、股份有限公司、 信托(包括商业信托)、非公司制团体、合资企业、企业法人、政府实 体或其他任何实体的法律地位、财务状况、资产或业务前景的不利变化, 这些变化对其履行 “交易文件 ”项下义务的能力产生 “重大不利影响 ”。 ( 143) 重大不利影响 : 系指根据 “受托人 ”的合理判断 , 可能对以下各项产生重 大不利影响的事件 、 情况 、 监管行为 、 制裁或罚款 : (a)“资产 ”的可回收 性 ; (b)“委托人 ”或 “资产服务机构 ”的财务或其他状况 、 业务或财产 , 或 (c)“委托人 ”、 “受托人 ”、 “资产服务机构 ”、 “资金保管机构 ”、 “登记托管 机构 ”、 “支付代理机构 ”履行其在 “交易文件 ”下各自义务的能力 ; (d)“资 产支持票据持有人 ”的权益 ; (e)“信托 ”或 “信托财产 ”。 1.5.2 项目涉及的与指标有关的定义 ( 144) 合格投资 : 系指 “受托人 ”将 “信托财产专户 ”内的资金在闲置期间按 “信托 合同 ”的约定以活期存款 、 定期存款 、 通知存款 、 协定存款 等 方式存放于 平安国际融资租赁有限公司 2019 年 度 第 二 期 小微租赁 资产支持票据募集说明书 30 “合格实体 ”。 当 “资金保管机构 ”属于 “合格实体 ”时 , “合格投资 ”只与 “资 金保管机构 ”进行 。 “合格投资 ”中相当于当期分配所需的部分应于 “支付 日 ”前第三个 “工作日 ”上午九点 ( 9:00) 前到期 , 且不必就提前提取支付 任何罚金或违约金。 ( 145) 受托人合格标准: 系指符合以下要求的信托公司: (a) 具有 国务院金融监督管理机构 颁发的金融许可证; (b) 经 国务院金融监督管理机构 批准获得特定目的信托受托机构资格; (c) 国务院金融监督管理机构 规定的其他条件;及 (d) 经 “资产支持票据持有人会议 ”认可(初始 “受托人 ”除外)。 ( 146) 合格实体 : 就 “评级机构 ”而言 , 系指主体长期信用等级等于 AAA 级的 金融机构。 ( 147) 资产池逾期率 : 指在 任一 “计算日 ”当天 , 该 “ 计算日 ” 所对应前一 “ 收 款期间”内 逾期 30天以上 的“本金回收款”金额 /该 “收款期间”应收 取的全部“本金回收款”总额 ×100%。 ( 148) 累计违约率 : 就某一 “收款期间 ”而言 , 该 “收款期间 ”的 “累计违约率 ”系 指 A 除以 B 所得的百分比 , 其中 , A 为该 “收款期间 ”以及之前各 “收款 期间 ”内的所有 “违约资产 ”在成为 “违约资产 ”时的 “未偿本金余额 ”之和 , B为 “
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