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深圳航空有限责任公司2019年度第十二期超短融法律意见书.pdf

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深圳航空 有限责任 公司 2019 年度 第十二 超短 法律 意见书
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北京市金杜律师事务所关于深圳航空有限责任公司二○一九年度第十二期超短期融资券发行的法律 意见书致:深圳航空有限责任公司北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)受深圳航空有限责任公司(以下简称“公司”,亦称“发行人”)委托,作为发行人2019年度第十二期超短期融资券(以下简称“本期超短期融资券”)发行(以下简称“本次发行”)项目的专项法律顾问,根据《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国公司法》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法规(以下简称“中国法律”)以及中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)发布的《非金融企业债务融资工具注册发行规则》(以下简称“《注册发行规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”)、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行)》(以下简称“《超短期融资券业务规程》”)等自律规则(以下简称“自律规则”)的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。为出具本法律意见书之目的,金杜根据现行中国法律的有关规定及金杜与发行人签订的《专项法律顾问聘任合同》的要求,对与出具本法律意见书有关的所 有文件资料及证言进行审查判断,包括但不限于发行主体、发行程序、发行文件及发行有关机构、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险等情况的文件、记录、资料,以及就有关事项向发行人相关人员进行的必要的询问和调查。 2 本法律意见书的出具已得到公司的保证:1. 公司已经向金杜提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、副本复印材料、确认函或证明;2. 公司提供给金杜的文件和材料是真实的、准确的、完整的、有效的,并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处,且文件材料为副本或复印件的,其均与正本或原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,金杜依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见 书。金杜承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实以及金杜对事实的了解和对现行有效并已公开发布的中国法律、法规和交易商协会自律规则发表法律意见;金杜已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查,并保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅就与本次发行的有关法律问题发表法律意见,并不对有关会计、审计、信用评级(包括但不限于偿债能力)等专业事项发表意见。在本法律意见书中如涉及会计、审计及信用评级等内容时,均为按照有关中介机构出具的 报告引述,并不意味着本所对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用,非经本所书面同意,不得用作任何其他目的。金杜愿意将本法律意见书作为公开披露文件,并承担相应的法律责任。基于上述,金杜按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证,出具法律意见如下: 3 一、本期超短期融资券根据《深圳航空有限责任公司2019年度第十二期超短期融资券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),发行人拟发行金额为人民币5亿元、期限为270天的2019年度第十二期超短期融资券。二、发行主体(一)基本情况根据深圳市市场监督管理局于2016年3月8日核发的发行人《营业 执照》(统一社会信用代码:91440300192211290H),发行人截至目前的基本情况如下:名称:深圳航空有限责任公司住所:深圳市宝安区宝安国际机场深航办公大楼法定代表人:宋志勇成立日期:1989年10月11日根据发行人的确认并经金杜核查,发行人的主营业务为民航旅客运输、民航货邮运输,发行人为非金融企业。 (二)历史沿革发行人前身为深圳航空公司,经中国民用航空局以[85]民航局函字第590号《关于组建深圳航空公司的批复》以及深圳市人民政府以深府[1986]58号《关于深圳航空公司“申请办理登记注册”的批复》批准,深圳航空公司于1989年10月11日成立,为全民所有制企业。经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1992] 159号《关于联合经营深圳航空公司的批复》批准,深圳特区华侨城经济发展总公司、中银信托投资公司、中国国际航空公司、深圳市南方通发实业公司联合经营 4 深圳航空公司,上述公司在深圳航空公司的出资比例分别为40%、25%、25%和10%。经深圳市人民政府办公厅以深府办 [1996] 61号《关于调整深圳航空公司甲方股东的批复》、深圳市国有资产管理办公室以深国资办[2000]157号《关于深圳航空公司股权划转的批复》批准,深圳市南方通发实业公司持有深圳航空公司10%的股权转而由深圳市投资管理公司持有;经中国人民银行以银发[1996]328号《关于由广东发展银行收购中银信托投资公司的通知》、中国人民银行以银发[1996]330号《关于广东发展银行收购中银信托投资公司的决定》批准,中银信托投资公司持有深圳航空公司25%的股权转而由广东发展银行持有; 经财政部以财企[2000]320号《关于同意香港中旅(集团)有限公司转让深圳航空公司股权的复函》批准,华侨城集团公司(原深圳特区华侨城经济发展总公司)将其持有深圳航空公司25%的股权转让给广东广控集团有限公司。同时,深圳航空公司的注册资本增加至人民币30000万元,并改制成为深圳航空有限责任公司(即发行人),于2000年9月30日取得了《企业法人营业执照》(注册号:4403011049807),广东广控集团有限公司、中国国际航空公司、广东发展银行、深圳市投资管理公司分别持有发行人40%、25%、25%和10%的股权。经深圳市国有资产管理办公室以深国资办[2001]178号《关于深投网络投资发展有限公司增资扩股有关问题的批复》批准,深圳市投资管 理公司将其持有发行人10%的股权以增资扩股方式注入深圳市深投网络投资发展有限公司;经深圳市国有资产管理办公室以深国资办[2002]60号《关于转让深圳航空有限责任公司股权问题的批复》批准,2002年1月,深圳市深投网络投资发展有限公司将其持有发行人10%的股权转让给全程物流(深圳)有限公司。2002年1月,广东发展银行将其持有发行人24.67%的股权转让给广东广控集团有限公司,将其持有发行人0.167%的股权转让给深圳市众甫地实业有限责任公司,将其持有发行人0.167%的股权深圳市鼎协实业有限责任公司。 5 经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革[2004]762号《关于中国航空集团公司重组设立股份有限公司方案的批复》和国资改革[2004]872号《关于设立中国国际航空有限公司的批复》批准,2004年10月,中国国际航空公司将其持有发行人25%的股权转让给中国国际航空股份有限公司。经广东省财政厅以粤财外[2005]21号《关于同意广发行对其持有的深航65%股权委托深圳市产权交易中心公开拍卖的批复》批准,广东广控集团有限公司、深圳市众甫地实业有限责任公司、深圳市鼎协实业有限责任公司共同委托深圳市产权交易中心将其各自持有发行人64.67%、0.167%、0.167%的股权公开拍卖,深圳市汇润投资有限公 司(以下简称“汇润投资”)和亿阳集团有限公司联合竞得上述发行人合计65%的股权,其中汇润投资取得发行人55%的股权,亿阳集团有限公司取得发行人10%的股权。2006年6月,亿阳集团股份有限公司(原亿阳集团有限公司)将其持有发行人10%的股权转让给汇润投资。上述股权转让后,汇润投资、中国国际航空股份有限公司、全程物流(深圳)有限公司分别持有发行人65%、25%和10%的股权。2010年4月,发行人注册资本由人民币30,000万元增加至人民币81,250万元,中国国际航空股份有限公司及深国际全程物流(深圳) 有限公司(原全程物流(深圳)有限公司)分别认缴新增注册资本人民币33,937.5万元及人民币17,312.5万元。增资后,中国国际航空股份有限公司、深国际全程物流(深圳)有限公司、汇润投资分别持有发行人51%、25%和24%的股权。2011年5月,汇润投资(通过其管理人)与深国际全程物流(深圳)有限公司签订《股权转让协议》,汇润投资将其持有发行人24%的股权转让给深国际全程物流(深圳)有限公司,该股权转让事宜已经中国民用航空局以民航函[2011]1447号《民航企业机场联合重组改制许可决定书》许可。上述股权转让完成后,中国国际航空股份有限公司、深国际全程物流(深圳)有限公司分别持有发行人51%和49%的股权。 6 2018年1月,发行人注册资本由人民币81,250万元增加至人民币536,000万元。增资后,中国国际航空股份有限公司出资人民币273,360万元,持有发行人51%的股权,深国际全程物流(深圳)有限公司出资人民币262,640万元,持有发行人49%的股权。(三)经查验发行人在深圳市市场监督管理局的工商档案资料,发行人自成立之日起至今依法有效存续。(四)经金杜核查,发行人为交易商协会的会员,接受交易商协会自律管理。综上,金杜认为,发行人是在中华人民共和国境内具有法人资格的非金 融企业,为交易商协会的会员,接受交易商协会自律管理,具备中国法律及交易商协会相关自律规则规定的发行本期超短期融资券的主体资格。截至本法律意见书出具之日,发行人依法有效存续,历史沿革合法合规,不存在相关中国法律及公司章程所规定的应当终止的情形。三、发行程序(一)2018年8月31日,发行人召开二〇一八年第四次董事会临时会议,同意发行人新注册发行不超过人民币80亿元超短期融资券。(二)2018年8月31日,发行人二〇一八年第一次股东会临时会议通过决 议,同意发行人新注册发行不超过人民币80亿元超短期融资券。(三)发行人已就上述超短期融资券发行事宜在交易商协会进行了注册,并取得了交易商协会于 2018 年 12 月 27 日出具的中市协注[2018]SCP390号《接受注册通知书》。根据《接受注册通知书》,发行人超短期融资券注册金额为人民币80亿元,注册额度自该通知书落款之日起2年内有效;发行人在注册有效期内可分期发行超短期融资券。本次发行为注册有效期内和注册额度内的第十二期发行,发行金额为人民币5亿元。金杜认为,发行人超短期融资券发行事宜已取得了董事会和股东会的批 7 准,相关决议内容和程序符合相关中国法律的规定;发行人超短期融资券已在交易商协会注册。四、发行文件及发行有关机构(一)募集说明书本次发行的《募集说明书》由主承销商中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)协助发行人编制。经金杜核查,发行人在《募集说明书》中已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》要求就风险提示、发行条款、募集资金运用、发行 人基本情况、发行人主要财务状况、发行人资信状况、信用增进情况、税项、信息披露、投资者保护机制、本次发行主要机构等相关事项,逐一进行了说明。金杜认为,发行人已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》的要求编制《募集说明书》,《募集说明书》中披露的主要事项符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》中有关信息披露的规定,《募集说明书》中有关本次发行安排等内容符合《管理办法》及交易商协会相关自律规则的要求。(二)信用评级机构 1. 信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)出具了《深圳航空有限责任公司2018年度跟踪评级报告》,评定发行人主体信用等级为AAA。2. 根据北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:9111000071092067XR),中诚信的经营范围为:“证券市场资信评级业务;债券、基金金融机构评级业务及相关信息服务”。根据中国人民银行《关于中国诚信证券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》(银发[1997]547号)及中国人民银行办公厅《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚信证券评估有限公司信用评级 8 业务的函》(银办函[2000]162号),中诚信具有中国人民银行批准的企业债券信用评级业务资质。中诚信为交易商协会的会员。3. 经金杜核查,中诚信并非发行人的关联方。金杜认为,中诚信具备相关信用评级业务资质,且并非发行人的关联方。(三)法律服务机构1. 发行人聘请金杜为本次发行的法律顾问。金杜持有北京市司法局核发的《律师事务所执业许可证》(统一社会信用代码: 31110000E00017891P)。金杜为交易商协会的会员。2. 为发行人本次发行出具法律意见书的金杜经办律师为林青松和杨晓荃。林青松持有广东省司法厅核发的《律师执业证》(证号:14401200210813011),杨晓荃持有广东省司法厅核发的《律师执业证》(证号:14401200610539902)。3. 金杜及经办律师林青松、杨晓荃并非发行人的关联方。金杜认为,金杜及经办律师林青松、杨晓荃具备依法为本次发行提供法律服务的资格,且并非发行人的关联方。 (四)审计机构1. 为发行人出具2015年度、2016年度审计报告的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威”)。毕马威持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91110000599649382G)、中华人民共和国财政部核发的《会计师事务所执业证书》以及中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。毕马威为交易商协会的会员。2. 为发行人出具2017年度审计报告的会计师事务所为德勤华永会计师事 9 务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)。德勤持有上海市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:9131000005587870XB)、中华人民共和国财政部核发的《会计师事务所执业证书》以及中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。德勤为交易商协会的会员。3. 为发行人出具2015年度、2016年度审计报告的经办注册会计师为房炅、林启兴。在签署发行人2015年度、2016年度审计报告时,房炅持有深圳市注册会计师协会核发的《注册会计师证书》(证号:110002414157),林启兴持有深圳市注册会计师协会核发的《注册会计师证书》(证号: 110002411369)。4. 为发行人出具2017年度审计报告的经办注册会计师为李渭华、王鸿美。在签署发行人2017年度审计报告时,李渭华持有深圳市注册会计师协会核发的《注册会计师证书》(证号:440300140284),王鸿美持有深圳市注册会计师协会核发的《注册会计师证书》(证号:310000125473)。5. 经金杜核查,毕马威、德勤及经办注册会计师房炅、林启兴、李渭华、王鸿美并非发行人的关联方。金杜认为,毕马威、德勤及经办注册会计师房炅、林启兴、李渭华、王鸿美 具备相关审计资质,且并非发行人的关联方。(五)主承销商1. 根据《募集说明书》,发行人聘任邮储银行为本次发行的主承销商。2. 邮储银行现持有北京市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:9111000071093465XC)以及中国银行业监督管理委员会核发的《金融许可证》。根据交易商协会《关于开展非金融企业债务融资工具A类主承销业务有关事项的通知》(中市协发[2016]9号),并经核查交易商协会网站(www.nafmii.org.cn)发布的《非金融企业债务融资 工具承销机构名单》,邮储银行为A类主承销商,具备担任本次发行的 10 主承销商资格。邮储银行为交易商协会的会员。3. 经金杜核查,邮储银行并非发行人的关联方。金杜认为,邮储银行作为本次发行的主承销商具备相应的承销资质,且并非发行人的关联方。五、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险(一)注册金额发行人超短期融资券注册金额为人民币80亿元。本次发行为注册有 效期内和注册额度内的第十二期发行,发行金额为人民币5亿元。(二)募集资金用途根据《募集说明书》,发行人注册发行超短期融资券的金额为人民币80亿元,募集资金用途为归还存量债务。本次发行金额为人民币5亿元,将用于归还发行人存量金融机构贷款的全部或部分。金杜认为,发行人本次发行的募集资金用途符合相关中国法律法规、国家产业政策及《超短期融资券业务规程》第四条的规定。 (三)法人治理情况发行人提供了《组织结构图》、《公司章程》以及相关股东会、董事会、监事会和职工代表大会决议,经金杜核查,金杜认为,发行人目前具有健全的组织机构和相关议事规则,发行人的组织机构及相关议事规则符合相关中国法律和公司章程的规定;发行人的董事、监事和高级管理人员的任职符合相关中国法律和公司章程的规定。(四)业务运行情况 11 1. 经营范围、业务根据发行人《公司章程》,发行人经营范围为:国内定期、不定期航空客、货、邮、行李运输;经批准的长、短、国际定期或不定期客、货、邮、行李运输;航空公司间的代理业务;飞机维修及零配件制造、航空运输有关的服务;航空客运机票销售;粮油、日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备、汽车配件的购销(均不含专营、专卖、专控商品);航空意外保险、货物运输保险、健康保险、人身意外险,经营深贸管审证字第195文规定的进出口业务;航空配餐;增值电信业务;食品(含保健食品)生产。 根据发行人提供的说明并经金杜核查,发行人的主营业务为民航旅客运输、民航货邮运输。经金杜核查,发行人及从事上述相关业务的重要子公司昆明航空有限公司已取得了《公共航空运输企业经营许可证》、《航空承运人运行合格证》等行业准入许可。金杜认为,发行人及其合并范围内境内子公司的经营范围和业务符合相关中国法律和国家政策的规定。2. 主要在建工程 根据《审计报告》、发行人截至2018年9月30日的财务报表、发行人提供的文件及确认,截至2018年9月30日,发行人主要在建工程为飞机引进项目。飞机引进项目已取得国家发展和改革委员会的批复。金杜认为,发行人上述主要在建工程符合相关中国法律的规定。3. 重大行政处罚根据《审计报告》、发行人截至2018年9月30日的财务报表及发行 12 人的书面确认,截至本法律意见书出具之日,发行人及其合并范围内境内子公司近三年内在安全生产、环境保护、产品质量、纳税等方面未受到对其生产经营产生重大不利影响的重大行政处罚。综上,金杜认为,本次发行不会因发行人及其合并范围内境内子公司上述业务运行情况受到限制。(五)主要受限资产情况根据发行人提供的文件及确认,截至2018年9月30日,发行人及其合并范围内境内子公司主要受限资产的情况如下: 权利受限标的 类型 账面价值飞机和机器设备 长期借款抵押 人民币964,103.33万元飞机和机器设备 应付融资租赁款抵押 人民币1,811,996.82万元货币资金 员工住房担保 人民币611万元金杜认为,上述资产受限的情形主要系发行人及其合并范围内境内子公司正常生产经营需要而发生,上述资产受限情形未违反相关中国法律的规定,对本次发行不会构成重大不利影响。(六)或有事项1. 主要对外担保 发行人就其员工的房屋按揭银行借款及飞行学员的学费按揭银行借款向有关银行提供担保。根据《审计报告》、发行人截至2018年9月30日的财务报表及发行人的书面确认,截至2018年9月30日,发行人上述对外担保金额分别为人民币0.0597亿元和人民币0.0014亿元。根据发行人的确认,发行人上述对外担保的对象均为与发行人签订劳动合同的正式员工。发行人员工分期向银行偿还的上述贷款本金及相应利息占该等员工平均工资的比例不大,发行人因员工不能偿还上述银行借款而须承担担保责任的风险较小。 13 金杜认为,发行人提供上述对外担保未违反相关中国法律的规定以及发行人公司章程、《对外担保管理规定》的要求;且发行人因员工不能偿还上述银行借款而须承担担保责任的风险较小,发行人上述对外担保情形不会对本次发行构成重大不利影响。2. 重大未决诉讼根据发行人提供的资料并经金杜核查,截至本法律意见书出具之日,发行人及其合并范围内境内子公司的重大未决诉讼如下:发行人对原股东汇润投资有人民币1,520,700,000 元的其他应收款项。 2011年1月,深圳市中级人民法院以(2010)深中法民七初清算字第3-2号裁定宣告汇润投资破产清算。在债权申报期内,发行人向汇润投资管理人申报债权。2011年7月,深圳市中级人民法院以裁定确定发行人对汇润投资享有2,034,975,700元的普通债权;2012年4月,深圳市中级人民法院裁定批准了《深圳市汇润投资有限公司第一次破产财产分配方案》,发行人可获分配财产金额为人民币336,320,889元。2014年10月,根据汇润投资管理人发出的《关于深圳市汇润投资有限公司应收深圳航空有限责任公司人民币5亿元资金占用费(利息)的对账函》,发行人将应收汇润投资的款项与其应付汇润投资的资金占用费人民币200,640,000元相互抵销。2014年11月,汇润投资管理人发出《深圳市汇润投资有限公司第二次破产财产分配方案》,确定发行人第一次债 权分配款更新为人民币195,735,161元,第二次债权分配款项为人民币49,142,354元。发行人已收到上述第一次及第二次债权分配款。2014年12月,深圳市中级人民法院裁定终结汇润投资破产程序。2017年11月,汇润投资管理人发出《关于深圳市汇润投资有限公司破产财产追加(即第三次)分配方案》,确定发行人第三次债权分配款以及提存代偿款分配合计人民币189,291,254.8元,发行人已收到上述分配款。根据《审计报告》,发行人已对其余未获清偿的其他应收款项全额计提坏账准备。2011年2月,深圳市联泰投资集团有限公司以发行人作为连带保证责 14 任人应当于汇润投资未履行相关债务时承担全部保证责任为由,向广东省高级人民法院提起诉讼,要求发行人偿还深圳市联泰投资集团有限公司借款本金人民币390,000,000元及相应利息人民币82,944,172.60元。广东省高级人民法院已于2011年10月开庭对该案予以审理,但尚未作出判决。2012年5月,广东省高级人民法院以该案应待汇润投资破产案件终结后再继续审理为由,裁定中止该案诉讼。2018年3月,广东省高级人民法院通知双方当事人恢复本案诉讼并进行第二次庭审,深圳市联泰投资集团有限公司将其诉讼请求调整为要求判令发行人向其偿还欠款本息共计人民币319,056,563.43元。2018年8月,广东省高级人民法院作出一审判决,判令发行人向深圳市联泰投资集团有限公司支付赔偿款人民币106,352,187.70元。发行人不服一审判决,已于 法定期限内向最高人民法院提出上诉,请求二审改判发行人不承担任何责任;同时,深圳市联泰投资集团有限公司也提出上诉,请求二审改判发行人向其支付319,056,563.43元。发行人确认,截至本法律意见书出具之日,最高人民法院尚未开庭审理该案。根据《审计报告》,发行人已就该事项最终可能受到的损失(包括相关费用支出)金额计提预计负债人民币130,000,000元。根据发行人的确认并经核查,2006年至2009年期间,发行人先后为深航房地产提供借款、垫付费用支出,深航房地产尚有人民币248,795,531.35元未偿还。发行人于2015年7月向深圳市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令深航房地产返还全部欠款及相应利息。深圳 市中级人民法院于2016年7月开庭审理该案,并于2017年7月做出(2015)深中法商初字第182号《民事裁定书》,以发行人提供的证据不足以证明发行人与深航房地产之间形成了平等主体之间的民事债权债务关系、发行人的起诉不符合《民事诉讼法》规定的起诉条件为由,裁定驳回发行人的起诉。发行人不服深圳市中级人民法院的一审裁定内容,上诉至广东省高级人民法院。广东省高级人民法院经审理做出(2017)粤民终2387号《民事裁定书》,认定发行人的起诉符合人民法院受理民事诉讼的范围和条件,裁定撤销深圳市中级人民法院的一审裁定书、指令深圳市中级人民法院立案受理发行人的起诉。深圳市中级人民法院已经重新立案,并于2018年12月进行了首次庭审。发行人确认,截至本法律意见书出具之日,深圳市中级人民法院尚未做出一审判 15 决。根据《审计报告》,发行人已对上述未获清偿的款项全额计提坏账准备。根据发行人的确认并经核查,2008年12月,发行人、深圳市深航货运有限公司与深航房地产共同签订《股权转让协议》,约定由发行人、深圳市深航货运有限公司将所持有的北京横山置地房地产开发有限公司100%股权转让给深航房地产,股权转让款计人民币1.5亿元,由深航房地产分三期向发行人支付。《股权转让协议》签订后,发行人及深圳市深航货运有限公司共同将北京横山置地房地产开发有限公司的100%股权变更登记至深航房地产名下。因深航房地产未按照约定支付股权转让款,发行人于2015年7月向深圳市中级人民法院提起股权转让合同 纠纷之诉,请求判令深航房地产向发行人支付股权转让款人民币1.5亿元及相应利息。深圳市中级人民法院于2016年7月开庭审理本案,并于2017年7月做出(2015)深中法商初字第183号《民事裁定书》,以发行人提供的证据不足以证明发行人与深航房地产之间形成了平等主体之间的民事债权债务关系、发行人的起诉不符合《民事诉讼法》规定的起诉条件为由,裁定驳回发行人的起诉。发行人不服深圳市中级人民法院的一审裁定内容,上诉至广东省高级人民法院。广东省高级人民法院经审理做出(2017)粤民终2388号《民事裁定书》,认定发行人的起诉符合人民法院受理民事诉讼的范围和条件,裁定撤销深圳市中级人民法院的一审裁定书、指令深圳市中级人民法院立案受理发行人的起诉。深圳市中级人民法院已经重新立案,并于2018年12月进行了首次 庭审。发行人确认,截至本法律意见书出具之日,深圳市中级人民法院尚未做出一审判决。根据《审计报告》,发行人已对上述款项全额计提坏账准备。经发行人确认并经金杜核查,截至本法律意见书出具之日,除上述重大未决诉讼外,发行人及合并范围内境内子公司不存在其他未决的重大诉讼和仲裁。金杜认为,发行人已根据上述案件的具体情况分别计提预计负债或坏账准备,不会对本次发行构成重大不利影响。 16 3. 发行人对外投资公司非正常经营情况进展根据发行人的确认并经核查,发行人持有翡翠国际货运航空有限责任公司(注册资本为3,000万美元,以下简称“翡翠航空”)51%的股权。由于翡翠航空经营困难,经翡翠航空股东一致同意,决定对翡翠航空进行清算注销。商务部和深圳市经济贸易和信息化委员会分别于2013年1月8日和2013 年1月18日作出批复,同意翡翠航空提前解散。翡翠航空于2013年2月向法院申请破产清算,2013年9月,深圳市中级人民法院裁定受理翡翠航空破产清算一案。2014年1月,在深圳市中级人民法院主持下召开翡翠航空第一次债权人会议。翡翠航空管理人已确认发行人对翡翠航空的人民币229,631,575.80元普通债权金额以及 人民币18,229,577.10元职工债权金额。截至本法律意见书出具之日,发行人已为翡翠航空共支付职工债权人民币18,229,577.10元,翡翠航空仍处于破产清算阶段。根据发行人的确认并经核查,发行人持有河南航空51%的股权,河南航空注册资本为人民币500,000,000元,发行人认缴注册资本人民币255,000,000元,发行人共投入资本金为人民币51,000,000元,尚未投入资本金为人民币204,000,000元。由于河南航空持续亏损,2011年8月,发行人与河南省一家大型国有控股公司签署重组框架协议,发行人的子公司和上述国有公司控股的投资公司作为重组方,对河南航空采取破产重整的方式进行重组,并受让河南航空原股东持有的河南航空 100%的股权。重组后,发行人的子公司将持有河南航空30%的股权,而国有公司控股的投资公司则持有河南航空70%的股权。2011年11月,郑州市中级人民法院裁定准许河南航空进行重整。发行人确认,截止本法律意见书出具之日,河南航空的重整计划尚未获得郑州市中级人民法院裁定批准。鉴于发行人尚有人民币204,000,000元资本金未完全投入,发行人很可能需按其在河南航空的持股比例承担河南航空的累积损失,并以尚未缴纳的出资金额为限。根据《审计报告》,发行人已按照其在河南航空的持股比例累计计提预计负债人民币204,000,000元。根据《审计报告》,翡翠航空、河南航空并非纳入发行人合并财务报表范围的子公司;且发行人已根据河南航空清算、重整情况计提预计负债, 17 金杜认为,该等事宜不会对本次发行产生重大不利影响。4. 重大承诺根据发行人的确认并经金杜核查,截至本法律意见书出具之日,发行人及其合并范围内境内子公司不存在对本次发行产生重大不利影响的重大承诺。5. 其他或有事项本法律意见书正文之“五/(六)/1、2、3”部分已披露发行人及其合并 范围内境内子公司主要对外担保、重大未决诉讼以及对外投资公司非正常经营情况进展事项。根据发行人的确认并经金杜核查,截至本法律意见书出具之日,发行人及其合并范围内境内子公司不存在对本次发行产生重大不利影响的其他或有事项。(七)重大资产重组情况根据发行人的确认并经核查,除以上所述外,发行人及其合并范围内境内子公司不存在正在进行中的重大资产重组事项。 (八)信用增进情况根据发行人确认并经金杜核查,本次发行没有信用增进安排。(九)需要说明的其他问题根据发行人的确认,2010年8月24日,河南航空VD8387航班在执行从哈尔滨至伊春的飞行任务时,在伊春机场附近坠毁。失事飞机共有44人遇难、52人受伤,其中包括:遇难机组人员3名,受伤机组人员2名。国务院调查小组及国家民航总局对此事进行调查,已经国务院批复结案并于2012年6月29日发布调查报告。就该调查报告的处理建议 18 中并未要求发行人对事故承担连带赔偿责任。根据《审计报告》、发行人截至2018年9月30日的财务报表及发行人确认,截至2018年9月30日,河南航空及其投保的保险公司已支付共计约人民币156,117,168元的旅客责任赔偿金、机组人员赔偿金及其他附带成本,其中旅客责任赔偿金人民币144,250,806元全部由该保险公司偿付。河南航空对于遇难、受伤旅客赔偿及其他附带成本均按照相关赔偿办法及保单范围执行。根据《审计报告》,河南航空并非纳入发行人合并财务报表范围的子公司。发行人确认,该事项不会对发行人财务状况产生任何重大不利影响。金杜认为,河南航空空难赔偿事宜不会对本次发行构成重大不利影响。 六、结论意见综上所述,金杜认为:发行人具备发行本期超短期融资券的主体资格;发行人超短期融资券发行已取得了发行人董事会和股东会的批准,并已在交易商协会注册,发行人本次发行符合中国法律及公司章程的有关规定以及交易商协会有关自律规则的要求;发行人不存在对本次发行构成重大不利影响的重大法律事项或潜在法律风险。本法律意见书正本一式三份。(此下无正文)
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本文标题:深圳航空有限责任公司2019年度第十二期超短融法律意见书.pdf
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