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光明食品(集团)有限公司关于发行2019年第二期超短期融资券法律意见书.pdf

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光明 食品 集团 有限公司 关于 发行 2019 第二 短期 融资 法律 意见书
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[ZH20190423EM01] 上海虹桥正瀚律师事务所 关于 光明食品(集团)有限公司 发行“光明食品(集团)有限公司2019年度第二期超短期融资券” 之 法律意见书 上海虹桥正瀚律师事务所 上海市陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦 17F 电话/Tel:86 21 20304050 传真/Fax:86 21 20304000 网址:www.zhenghan.com 邮政编码:200120 2019年04月 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 上海虹桥正瀚律师事务所 关于 光明食品(集团)有限公司 发行“光明食品(集团)有限公司2019年度第二期超短期融资券” 之 法律意见书 致:光明食品(集团)有限公司 上海虹桥正瀚律师事务所(以下简称“本所”)受光明食品(集团)有限公司(以 下简称“光明集团”、“公司”或“发行人”)委托,就发行人注册发行“光明食品(集团) 有限公司2019年度第二期超短期融资券”(以下简称“本期融资券”)所涉及的有关 法律事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下简称“《信息披 露规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》(以 下简称“《募集说明书指引》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发 行注册规则》(以下简称“《注册规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具中介服务规则》(以下简称“《中介服务规则》”)、《银行间债券市场 非金融企业超短期融资券业务规程》(以下简称“《业务规程》”)及非金融企业 债务融资工具公开发行注册文件表格体系(以下简称“《注册文件表格体系》”) 等有关法律、行政法规以及规范性文件,按照交易商协会规则指引以及律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 本所律师承诺己依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 2 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 法律、法规和规则指引发表法律意见;严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信 用原则,对本期融资券的合法合规性进行了充分的尽职调查,保证本法律意见书不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 在本法律意见书中,本所仅就与本期融资券有关的中国法律问题发表法律意见, 而不对有关会计、审计及信用评级等专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对 有关会计报表、审计报告和信用评级报告某些数据和结论的引述,并不意味着本所 对该等数据、结论的真实性、准确性和完整性作出任何明示或默示的保证;本所对 于该等文件的内容并不具备核查和作出评价的适当资格。 本所对本法律意见书的出具特作出如下声明: 1. 本法律意见书系根据本法律意见书出具之日以前已经发生或已经存在的 有关事实和中国现行法律、法规、规章和规范性文件,且基于本所律师对 有关事实的了解和对中国现行法律、法规、规章和规范性文件的理解作出 的;对就出具本法律意见书而言至关重要而本所无法得到独立证据支持的 事实,本所依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文 件。 2. 在为出具本法律意见书而进行的调查过程中,发行人向本所声明,其已提 供或作出了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整、有 效的文件、材料或口头的陈述和说明,不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏 之处;其所提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符 的;所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的,并已履行该等签署和 盖章所需的法定程序,获得合法授权;所有口头陈述和说明的事实均与所 发生的事实一致。 3. 本法律意见书仅供发行人为本期融资券之目的使用,未经本所许可,不应 用作任何其他目的。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 3 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 4. 本所同意将本法律意见书作为发行人向审批机关申请本次发行所必备的 法律文件,随其他申报材料一起上报,并依法对本法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对发行人提供的相关文件资料进行了审查, 现发表如下法律意见。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 4 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 (正文) 一、 发行人的主体资格 1. 发行人的批准和设立 发行人前身为上海市农工商(集团)总公司。1995年5月26日,上海 市农工商(集团)总公司根据【沪委95年191号】文批准设立,设立 时注册资本为人民币156,580万元,注册地址为浦东张杨路238号,法 定代表人为罗大明,注册号为150376200。经营范围为主营国有资产的 经营与管理,实业投资,居民服务,科研及咨询服务;兼营农、林、牧、 渔、水利及其服务业,建筑安装设计,国内商业批发零售(除专项规定), 房地产开发经营,四技服务。企业性质为国有企业(非公司法人)。 2. 发行人的历次工商变更 1) 1997年9月29日,注册地址、法定代表人变更 1997年9月5日,经上海市人民政府《关于叶维华等同志职务任免 的通知》【沪府任(1997)102号】同意,免去罗大明董事长职务, 并由叶维华任董事长。公司注册地址因浦东新区道路门(弄)牌整 顿、补缺而调整变更为:浦东张杨路828号。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于1997年9月29日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 2) 1998年5月21日,经营范围、注册地址变更 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 5 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 公司经营范围变更为:国有资产的经营与管理,实业投资,居民服 务,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专 项规定);公司注册地址变更为:华山路263弄7号。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于1998年5月21日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》,注册号调整为3100001003762。 3) 1998年11月26日,注册资本变更(注册资本由156,580万元增加 至268,323万元) 根据《企业国有资产变动产权登记表》,因土地空转、围垦拨款、 转增资本、转送国家股、五四化工厂破产,经市国有资产管理部门 审定,国有资产数额发生变动,因此公司注册资本由156,580万元 增加至268,323万元。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于1998年11月26日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 4) 1999年5月11日,注册资本变更(注册资本由268,323万元增加 至1,240,168万元) 根据《企业国有资产变动产权登记表》,因土地空转、机管局转入 资本金、拨改贷转增、财政拨款种猪场、房屋授权等,经市国有资 产管理部门审定,国有资产数额发生变动,因此公司注册资本由 268,323万元增加至1,240,168万元。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于1999年5月11日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 5) 2000年8月23日,经营范围变更 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 6 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 2000年7月25日,经公司股东会决议,同意公司经营范围变更为: 国有资产的经营与管理,实业投资,居民服务,农、林、牧、渔、 水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规定),产权经纪。 同时,对公司章程作相应修改。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2000年8月23日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 6) 2000年11月6日,法定代表人变更 2000年9月29日,经上海市人民政府《关于徐麟等同志职务任免 的通知》【沪府任(2000)109号】同意,免去叶维华董事长职务, 并由徐麟任董事长。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2000年11月6日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 7) 2002年6月6日,注册资本变更(注册资本由1,240,168万元增加 至1,925,916万元) 根据《企业国有资产变动产权登记表》,因市财政局代表市政府于 2001年底与公司签订协议书,将土地使用权出让金投入公司增加国 家资本金,及经【沪国资产(2001)200号】、【沪国资产(2001) 264号】核销资产而减少资本金等,经市国有资产管理部门审定, 国有资产数额发生变动,因此公司注册资本由1,240,168万元增加 至1,925,916万元。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2002年6月6日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 7 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 8) 2003年6月9日,法定代表人变更 2003年5月23日,经公司董事会决议同意,选举王伟任公司董事 长、法定代表人。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2003年6月9办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企业 法人营业执照》。 9) 2004年5月18日,公司改制为有限责任公司(注册资本由1,925,916 万元调整为25亿元、名称变更、企业性质变更) 上海市农工商(集团)总公司经上海市国有资产监督管理委员会(以 下简称“上海市国资委”)2004年3月19日《关于同意上海市农工商 (集团)总公司改制重组的批复》【沪国资委重[2004]113号】文批 准同意进行改制重组。重组后,上海市农工商(集团)总公司更名 为上海农工商(集团)有限公司,企业性质变更为有限责任公司(国 内合资),注册资本变更为人民币25亿元。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2004年5月18日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 发行人变更完成后的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海大盛资产有限公司 15 60 上海国有资产经营有限公司 2 8 申能(集团)有限公司 2 8 上海国际集团有限公司 2 8 上海上实(集团)有限公司 2 8 上海久事公司 2 8 合计 25 100 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 8 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 10) 2006年8月8日,公司重组并增资(注册资本由25亿元增加为34.3 亿元、名称变更、股东变更、经营范围变更) 上海市国资委于2006 年7 月11日出具《关于实施光明食品集团 重组方案的通知》【沪国资委重(2006)571号】,将其所持有的 上海市糖业烟酒(集团)有限公司100%的权益、拟设立的上海益民 食品一厂(集团)有限公司88.76%的权益增资投入上海农工商(集 团)有限公司,并将上海农工商(集团)有限公司更名为光明食品 (集团)有限公司。2006年7月18日,公司股东会召开会议审议 通过上述重组事项,并同意注册资本增加至人民币34.3亿元,同意 公司经营范围增加“食品销售管理(非实物方式)”。 上述重组后的增资事项已经上海财瑞会计师事务所有限公司2006 年8月2日出具的《验资报告》【沪财瑞会验(2006)2 -016号】 验证到位。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2006年8月8日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》,新的光明食品(集团)有限公司正式组建。 发行人变更完成后的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海市国资委 17.3 50.43 上海大盛资产有限公司 7 20.41 上海上实(集团)有限公司 2.00 5.832 上海久事公司 2.00 5.832 申能(集团)有限公司 2.00 5.832 上海国际集团有限公司 2.00 5.832 上海国有资产经营有限公司 2.00 5.832 合计 34.30 100.00 11) 2011年10月14日,股权划转 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 9 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 上海市国资委于2011 年10 月10日出具《关于同意光明食品(集 团)有限公司部分股权无偿划转上海市城市建设投资开发总公司的 批复》【沪国资产权(2011)444号】,同意将上海上实(集团) 有限公司所持的光明食品(集团)有限公司5.832%股权、上海久事 公司所持的光明食品(集团)有限公司5.832%股权、申能(集团) 有限公司所持的光明食品(集团)有限公司5.832%股权、上海国际 集团有限公司所持的光明食品(集团)有限公司5.832%股权、上海 国有资产经营有限公司所持的光明食品(集团)有限公司5.832%股 权无偿划转给上海市城市建设投资开发总公司。本次股权划转完成 后,公司注册资本总额未发生变化。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2011年10月14日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》,注册号调整为310000000036379。 发行人变更完成后的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海市国资委 17.3 50.43 上海市城市建设投资开发总 公司 10.0 29.16 上海大盛资产有限公司 7.0 20.41 合计 34.3 100.00 12) 2013年9月13日,增资(注册资本由34.3亿元增至35.01亿元) 上海市国资委于2013年7月22日出具《关于增资光明食品(集团) 有限公司的通知》【沪国资委改革(2013)179号】,同意将持有 的上海黄海农贸总公司权益向公司进行增资,增资后公司注册资本 增至35.01亿元。2013年8月12日,公司召开股东会审议通过上 述增资事项。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 10 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 上述增资事项已经上海沪港金茂会计师事务所有限公司2013年9 月2日出具的《验资报告》【沪金审验(2013)第894号】验证到 位。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2013年9月13日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 发行人变更完成后的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海市国资委 18.01 51.45 上海市城市建设投资开发 总公司 10.00 28.56 上海大盛资产有限公司 7.00 19.99 合计 35.01 100.00 13) 2013年11月5日,股东变更 2013年8月12日,经公司股东会决议通过,同意将原股东上海大 盛资产有限公司持有的公司19.99%的股权无偿划转至上海国盛(集 团)有限公司持有。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2013年11月5日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 发行人变更完成后的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海市国资委 18.01 51.45 上海市城市建设投资开发总 公司 10.00 28.56 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 11 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 上海国盛(集团)有限公司 7.00 19.99 合计 35.01 100.00 14) 2013年12月25日,法定代表人变更 2013年12月10日,经公司股东会、董事会决议通过,同意王宗南 先生公司辞去公司董事、董事长职务,并选举吕永杰先生为公司董 事、董事长,根据公司章程董事长为公司法定代表人。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2013年12月25日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 15) 2014年1月15日,增资(注册资本由35.01亿元增至38.01亿元) 2014年1月10日,公司召开股东会,同意上海市国资委以非同比 例增资形式将3亿元人民币出资注入光明集团,增资后公司注册资 本由35.01亿元增至38.01亿元。并对公司章程相应条款进行修订。 上述增资事项已经上海沪港金茂会计师事务所有限公司2013年12 月31日出具的《验资报告》【沪金审验(2013)第940-1号】验 证到位。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2014年1月15日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 发行人变更完成后的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海市国资委 21.01 55.27 上海市城市建设投资开发总10.00 26.31 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 12 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 公司 上海国盛(集团)有限公司 7.00 18.42 合计 38.01 100.00 16) 2014年6月25日,增资(注册资本由38.01亿元增至40.99亿元) 2014年6月6日,公司召开股东会,审议通过了《关于国盛集团将 所持有的蔬菜集团全部股权对本公司增资的议案》,增资后公司注 册资本由38.01亿元增至40.99亿元,股东上海国盛(集团)有限 公司对公司的出资由7亿元增至9.98亿元,持股比例相应调整。并 对公司章程相应条款进行修订。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2014年6月25日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 发行人变更完成后的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海市国资委 21.01 51.25 上海市城市建设投资开发总 公司 10.00 24.40 上海国盛(集团)有限公司 9.98 24.35 合计 40.99 100.00 17) 2014年9月25日,经营范围变更 2014年7月15日,经公司股东会决议,同意公司经营范围变更为: 食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理,实业投资, 农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业批发零售(除专项规 定),从事货物进出口及技术进出口业务,产权经纪,会展会务服 务。同时,对公司章程作相应修改。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 13 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2014年9月25日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 18) 2015年2月5日,增资(注册资本由40.99亿元增至43.59亿元) 2014年12月29日,公司召开股东会,审议通过了《关于市国资委 拨款2.6亿元增资光明食品集团的议案》,增资后公司注册资本由 40.99亿元增至43.59亿元,股东上海市国资委对公司的出资由 21.01亿元增至23.61亿元,持股比例相应调整。并对公司章程相应 条款进行修订。 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理了变更登记,并 于2015年2月5日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企 业法人营业执照》。 发行人变更完成后的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海市国资委 23.61 54.16 上海市城市建设投资开发总 公司 10.00 22.94 上海国盛(集团)有限公司 9.98 22.90 合计 43.59 100.00 19) 2015年12月22日,法定代表人变更、董监事变更 经上海市人民政府、上海市国资委推荐,并经2015年12月22日 公司股东会第四十八次会议决议通过,选举是明芳、李中宁为公司 新任董事,选举韩强、袁小明为公司新任监事,同时接受吕永杰先 生辞去公司董事、董事长职务,李晓翔先生辞去公司监事职务;经 二届五十六次董事会决议选举,是明芳任公司董事长,李中宁任公 司副董事长。公司章程作相应修改。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 14 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 发行人已就上述事项在上海市工商行政管理局办理完成工商变更及 备案登记手续,并于2016年1月29日取得换发的《企业法人营业 执照》。 20) 2016年2月2日,股权变更 2015年2月16日,上海市国资委出具《关于光明食品(集团)有 限公司部分国有产权无偿划转有关问题的通知》【沪国资委产权 (2015)53号】,将上海市国资委所持有的光明集团全部54.16% 的股权无偿划转至上海国盛(集团)有限公司。 2015年12月28日,上海市国资委出具《关于光明食品(集团)有 限公司股权结构调整有关问题的通知》【沪国资委产权(2015)513 号】,将上海市国资委所持有光明集团22.06%股权无偿划转至上海 城投(集团)有限公司,上海市国资委仍保留光明集团6%股权。 公司已于2016年1月8日召开股东会第四十九次会议,审议通过 了《关于光明食品(集团)有限公司股权结构调整的议案》,即上 海市国资委将其持有公司22.06%股权无偿划转至上海城投(集团) 有限公司,将26.10%股权无偿划转至上海国盛(集团)有限公司, 上海市国资委保留公司6%股权。公司章程同时作出相应修改。公司 已于2016年2月2日办理完成上述工商变更备案登记手续,取得 换发的《企业法人营业执照》。 发行人变更完成后公司的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本(亿 元) 持股比例(%) 上海市国资委 2.6154 6.00 上海城投(集团)有限公司(注) 19.6155 45.00 上海国盛(集团)有限公司 21.3591 49.00 合计 43.59 100.00 注:上海城投(集团)有限公司系由原“上海市城市建设投资开发总公司” 改制设立。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 15 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 21) 2017年3月1日,增资(注册资本由43.59亿元增至44.91亿元) 2016年12月30日,公司召开股东会第五十七次会议,审议通过了 《关于市国资委拨款9.8亿元增资集团公司及公司章程修正案(五) 的议案》,即上海市国资委以非同比例增资形式将9.8亿元人民币 注入公司,增加注册资本1.32亿元,公司注册资本由43.59亿元增 加至44.91亿元。市国资委出资比例由6%增加至8.77%,上海国盛 (集团)有限公司出资比例由49%调整至47.56%,上海城投(集 团)有限公司出资比例由45%调整至43.67%。资本公积(股份溢 价)增加8.48亿元。公司章程同时作出相应修改。公司已于2017 年3月1日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《企业法人营 业执照》。 发行人变更完成后公司的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海市国资委 3.94 8.77 上海城投(集团)有限公司 19.61 43.67 上海国盛(集团)有限公司 21.36 47.56 合计 44.91 100.00 22) 2018年3月14日,增资(注册资本由44.91亿元增至46.72亿元) 2017年12月2日,公司召开股东会2017年度第六次会议,审议 了《关于市国资委拨款14.6亿元增资集团公司及公司章程修正案(七) 的议案》。上海市国资委以非同比例增资形式将14.6亿元人民币注 入光明集团,光明集团注册资本由44.91亿元增加至46.72亿元。 增资后,上海市国资委出资比例由8.77%增加至12.31%,上海国盛 (集团)有限公司出资比例由47.56%调整至45.71%,上海城投(集 团)有限公司出资比例由43.67%调整至41.98%。资本公积(股本 溢价)增加12.79亿元。公司章程同时作出相应修改。公司已于2018 年3月14日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《营业执照》。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 16 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 发行人变更完成后公司的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海市国资委 5.75 12.31 上海城投(集团)有限公司 19.61 41.98 上海国盛(集团)有限公司 21.36 45.71 合计 46.72 100.00 23) 2018年4月10日,股权划转 2017年12月18日,公司召开股东会2017年度第七次会议,审议 了《关于市国资委将所持光明食品(集团)有限公司8%国有股权无 偿划转至久事集团及公司章程修正案(八)的议案》。同意上海市 国资委将所持光明食品(集团)有限公司8%国有股权无偿划转至上 海久事(集团)有限公司,公司章程同时作出相应修改。公司已于 2018年4月10日办理完成工商变更登记手续,取得换发的《营业 执照》。 发行人变更完成后公司的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海市国资委 2.01 4.31 上海久事(集团)有限公司 3.74 8.00 上海城投(集团)有限公司 19.61 41.98 上海国盛(集团)有限公司 21.36 45.71 合计 46.72 100.00 24) 2018年5月23日,增资(注册资本由46.72亿元增至48.02亿元) 2018年3月31日,公司召开股东会2018年度第三次会议,审议 了《关于市国资委及市财政拨款10.5亿元增资集团公司及公司章程 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 17 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 修正案(一)的议案》。同意市国资委以非同比例增资形式将人民 币10.5亿元注入光明食品集团,其中:注册资本增加人民币1.3亿 元,资本公积(股本溢价)增加9.2亿元。公司章程同时作出相应 修改。公司已于2018年5月23日办理完成工商变更登记手续,取 得换发的《营业执照》。 发行人变更完成后公司的股权结构如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (亿元) 持股比例(%) 上海市国资委 3.30 6.88 上海久事(集团)有限公司 3.74 7.79 上海城投(集团)有限公司 19.62 40.85 上海国盛(集团)有限公司 21.36 44.48 合计 48.02 100.00 25) 2018年10月15日,增资(注册资本由48.02亿元增至 4,861,825,343.43元) 2018年10月15日,公司召开股东会2018年度第六次会议,审议 了《关于市国资委拨款4.8亿元增资集团公司及公司章程修正案(二) 的议案》。同意上海市国有资产监督管理委员会以非同比例增资形 式将4.8亿人民币元注入光明食品(集团)有限公司,公司章程同 时作出相应修改。公司已于2018年12月11日办理完成工商变更 登记手续,取得换发的《营业执照》。 在发行人变更完成后,公司的股权结构将显示如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (元) 持股比例(%) 上海市国资委 390,365,343.43 8.0291 上海久事(集团)有限公司 374,000,000.00 7.6926 上海城投(集团)有限公司 1,961,550,000.00 40.3460 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 18 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 上海国盛(集团)有限公司 2,135,910,000.00 43.9323 合计 4,861,825,343.43 100.00 26) 2018年11月30日,增资(注册资本由4,861,825,343.43元增至 4,936,587,614.65元) 2018年11月30日,公司召开股东会2018年度第八次会议,审议 了《关于市国资委以非同比例增资形式将上海轻工控股(集团)公 司调整至集团公司及公司章程修正案(三)的议案》。同意上海市 国有资产监督管理委员将持有的轻工控股公司100%股权,按照 2017年经审计的净资产602,401,895.30元以增资的形式注入光明 食品(集团)有限公司,增加注册资本后,光明食品(集团)有限 公司注册资本由4,861,825,343.43元增加至4,936,587,614.65元。 公司章程同时作出相应修改。公司已于2018年12月27日办理完 成工商变更登记手续,取得换发的《营业执照》。 在发行人变更完成后,公司的股权结构将显示如下: 股东名称 认(实)缴注册资本 (元) 持股比例(%) 上海市国资委 465,127,614.65 9.4221 上海久事(集团)有限公司 374,000,000.00 7.5761 上海城投(集团)有限公司 1,961,550,000.00 39.7349 上海国盛(集团)有限公司 2,135,910,000.00 43.2669 合计 4,936,587,614.65 100.00 3. 截至本法律意见书出具之时,发行人的基本信息如下: 发行人目前持有上海市工商行政管理局于2018年12月27日核发的统 一社会信用代码为913100001322382488的《企业法人营业执照》。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 19 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 公司名称 光明食品(集团)有限公司 统一社会信用代码 913100001322382488 住所 上海市华山路263弄7号 法定代表人 是明芳 注册资本 人民币493,658.7615万人民币 公司类型 其他有限责任公司 经营范围 食品销售管理(非实物方式),国有资产的经营与管理, 实业投资,农、林、牧、渔、水利及其服务业,国内商业 批发零售(除专项规定),从事货物进出口及技术进出口 业务,产权经纪,会展会务服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】 营业期限 1995年5月26日至不约定期限 4. 发行人的有效存续 经本所律师适当核查,截至本法律意见书出具之日,发行人有效存续; 发行人未出现根据现行法律、法规、规章及规范性文件或发行人章程的 规定以及任何其他原因而导致主体资格终止或受到限制的情形。 5. 发行人的其他相关情况 经本所律师适当核查,发行人未持有金融监管部门授予的金融业务许可 证或被金融监管部门等认定为金融控股公司,不属于金融企业法人。 本法律意见书出具指示,本所律师查询了中国银行间市场交易商协会(以 下简称“交易商协会”)的网站(www.nafmii.org.cn)公示,光明集团已 注册为交易商协会企业类会员,接受交易商协会自律管理。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 20 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 综上所述,本所律师认为,发行人为依法设立且合法存续的有限责任公司,历 史沿革合法合规;发行人是具有独立法人资格的非金融企业,并已注册为交易 商协会会员,接受交易商协会自律管理。截至本法律意见书出具之日,发行人 不存在根据法律、法规和规范性文件或依其《公司章程》规定需要终止或解散 的情形,符合《管理办法》及交易商协会相关自律规则的规定,具备发行本期 融资券的主体资格。 二、 关于本期融资券的批准程序 根据发行人现行有效的章程,发行人股东会有权决策发行人本次发行事宜。 1. 发行人股东会的批准 2018年3月31日,光明集团以通讯表决方式召开股东会2018年度第三次 会议,审议通过了《关于集团公司续申请统一注册多品种债务融资工具 (DFI)资质的议案》,根据该议案,同意光明食品(集团)有限公司 向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具(DFI)资质。 产品品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据(含绿色债务融资 工具、扶贫票据、“一带一路”债务融资工具等子品种)等债务融资工具。 同意授权公司董事会根据市场条件和本公司实际情况,决定在注册有效 期范围内,各期发行债务融资工具的相关事宜。 2. 统一注册债务融资工具(DFI)资质的注册 根据《管理办法》及交易商协会相关自律规则的规定要求,发行人已于 2018年7月3日取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》 【中市协注[2018]DFI18号】,发行人获得了统一注册债务融资工具(DFI) 资质,注册有效期限为2年;可在注册有效期内分期发行超短期融资券、 短期融资券、中期票据和永续票据。 3. 发行人董事会及内部机构的批准 2018年7月16日,光明集团以通讯表决方式召开董事会会议,审议通过 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 21 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 了《关于集团公司2018 -2020年DFI注册项下中期票据、短期融资券、超 短期融资券发行授权的议案》,同意光明食品(集团)有限公司在本次 DFI注册有效期内发行DFI项下中期票据、短期融资券、超短期融资券, 其中因发行上述债务融资工具产生的实际待偿还余额以分别不超过集 团公司上一年末经审计净资产(合并)的40%为限,授权光明食品(集 团)有限公司总裁机构根据市场条件和本公司的年度融资预算,在发行 额度内灵活确定发行计划,并决定后续各期中期票据、短期融资券、超 短期融资券发行的相关具体事宜,当集团公司负债率突破66%,以及一 年内到期短债占全部债务66%以上时,必须每月向集团公司董事会通报 债务情况,每新发一笔新的债务必须集团公司董事会通报。根据发行人 说明,经发行人总裁办公会决议,其讨论并原则同意有关集团DFI项下 发行本期超融资券的发行方案的议案。 综上所述,本所律师认为,发行人本期融资券已获得发行人权力机构的授权和 批准,授权和批准符合《公司法》、《管理办法》及交易商协会相关自律规则, 以及光明集团《公司章程》的规定,为合法有效。 三、 发行人本期融资券的实质条件 1. 发行人基本情况 公司是以食品产业链为核心的现代都市产业集团,公司以都市农业为发 展基础,依托上海市强劲增长的市场潜力,在政策、产业、品牌、区位 等方面具备较强的竞争优势。公司2015- 2017年度的净利润分别为 185,723.02万元、265,128.88万元、331,746.96万元。公司2018年1-9 月净利润为253,233.86万元。 因此,发行人符合“市场认可度高,行业地位显著,经营财务状况稳健, 最近两个会计年度未发生连续亏损”的条件。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 22 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 2. 已发行债务融资工具的情况 根据本所律师在合理范围内之核查并登陆交易商协会官网 (http://www.nafmii.org.cn)查询,发行人符合“最近三十六个月内累计 公开发行债务融资工具不少于三期,公开发行规模不少于一百亿元”的条 件。 3. 经核查,发行人最近二十四个月内无债务融资工具或者其它债务违约或 者延迟支付本息的事实,其控股股东、控股子公司无债务融资工具违约 或者延迟支付本息的事实。 4. 经核查,发行人最近十二个月内未被相关主管部门采取限制直接债务融 资业务等行政处罚,未受到交易商协会警告及以上自律处分。 5. 经核查,发行人己建立投资者保护机制,符合交易商协会根据投资者保 护的需要规定的其他条件。 综上所述,本所律师认为,发行人为《注册规程》所确定的第一类企业,具备 发行本期融资券的主体资格。 四、 本次发行的募集说明书 经核查,发行人编制的《光明食品(集团)有限公司2019年度第二期超短 期融资券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),《募集说明书》包 括了“释义”、“风险提示及说明”、“发行条款”、“募集资金运用”、“发行人基本 情况”、“发行人主要财务状况”、“发行人的资信状况”、“本次注册债务融资工 具的信用增进情况”、“税项”、“发行人信息披露工作安排”、“违约责任及投资 者保护机制”、“本次注册债务融资工具发行的有关机构”、“备查文件及查询地 址”。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 23 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 综上所述,本所律师认为,《募集说明书》按照规则指引编制,符合《管理办 法》及《发行注册规则》、《表格体系》等配套文件规定的要求。 五、 关于发行本次注册的相关服务机构 1. 评级 1) 主体情况 经本所律师核查,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简 称“新世纪评级公司”)现持有杨浦区市场监督管理局核发的《企业法 人营业执照》,统一社会信用代码为91310110132206721U。根据 中国人民银行1997年12月16日核发的《关于中国诚信证券评估 有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》【银发 (1997)547号】,新世纪评级公司具有从事企业债券信用评级业 务的资格。 本所律师查询了交易商协会网站(www.nafmii.org.cn)公示,新世 纪评级公司为交易商协会中介机构类会员。 2) 评级报告 新世纪评级公司就光明集团于2018年10月24日出具了《光明食 品(集团)有限公司2018年度第五期中期票据信用评级报告》【新 世纪债评(2018)011 058】,根据上述报告,光明集团企业主体信用 等级为AAA级,评级展望为稳定。 3) 关联关系 根据发行人确认及新世纪评级公司所出具的上述评级报告中的声明, 并经本所律师适当核查,除因本次评级事项使发行人与新世纪评级 公司构成委托关系外,新世纪评级公司及其评级分析师、评审人员 与发行人之间,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 24 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 2. 律师事务所 1) 主体情况 本所现持有上海市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》【证号: 23101200510131655】。本所已经上海市嘉定区司法局2017年度 考核通过。本《法律意见书》签字律师为许诚、王靓,该两名律师 均具有律师执业资格,并已经上海市嘉定区司法局2017年度考核通 过,具有签署相关文件的资格。本所为交易商协会中介机构类会员。 2) 关联关系 本所律师声明,本所及本法律意见书的签字律师与发行人不存在直 接的或间接的股权关系或其他重大利害关系。 3. 审计机构 1) 审计机构 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信所”)为发行人 2015年度、2016年度、2017年度财务报表(合并)的审计机构, 其于2016年4月29日、2017年4月27日和2018年4月27日 分别出具了标准无保留意见的光明集团《审计报告》【信会师报字 (2016)第123590号】、【信会师报字(2017)第ZA22977号】 和【信会师报字(2018)第ZA22712号】(以下简称 “2015年度 《审计报告》”、 “2016年度《审计报告》” 和“2017年度《审计报 告》”)。 2) 审计机构的资质 经本所律师核查,立信所现持有上海市黄浦区市场监督管理局核发 的《合伙企业营业执照》,统一社会信用代码为 91310101568093764U,以及上海市财政局颁发的《会计师事务所 执业证书》【证书序号:0000227】。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 25 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 本所律师查询了交易商协会网站(www.nafmii.org.cn)公示,立信 所为交易商协会中介机构类会员。 3) 签字注册会计师的资质 经本所律师核查,《审计报告》的签字注册会计师为李晨(2015- 2017)、 吴洁(2015- 2017)。 经本所律师核查,上述签字注册会计师均具有中国注册会计师协会 颁发的注册会计师证书。本所律师核查了审计机构提供的上述注册 会计师的执业证书,该等人员均已通过2017年度上海注册会计师协 会的年度检验,且在审计报告签字年度均已经过执业年检,具有签 署《审计报告》的资格。 4) 关联关系 根据发行人确认及《募集说明书》的披露,并经本所律师适当核查, 发行人与审计机构及其负责人、高级管理人员及签字注册会计师之 间不存在直接的或间接的股权关系或其他重大利害关系。 4. 承销机构 经本所核查,本期融资券由平安银行股份有限公司(以下简称“平安银 行”)及国家开发银行(以下简称“国开行”)作为联席主承销商作为主 承销商以余额包销形式进行承销。 1) 主承销商 平安银行现持有统一社会信用代码为91440300192185379H的《营 业执照》及中国银行业监督管理委员会核发的机构编码为 B0014H144030001的《金融许可证》。根据本所律师在合理范围 内之核查并登陆交易商协会官网(http://www.nafmii.org.cn)查询, 平安银行为非金融企业债务融资工具主承及承销机构中的A类承销 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 26 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 商,具备担任本次发行主承销商的资格,根据发行人的确认并经本 所律师在合理范围内之核查,平安银行与发行人不存在关联关系, 符合《中介服务规则》的要求。 2) 联席主承销商 国开行现持有统一社会信用代码为911100000000184548的《营业 执照》及中国银行业监督管理委员会核发的机构编码为 G0001H111000001的《金融许可证》。根据本所律师在合理范围 内之核查并登陆交易商协会官网(http://www.nafmii.org.cn)查询, 国开行为非金融企业债务融资工具主承及承销机构中的A类承销商, 具备担任本次发行主承销商的资格,根据发行人的确认并经本所律 师在合理范围内之核查,国开行与发行人不存在关联关系,符合《中 介服务规则》的要求。 经本所适当核查,前述机构为在中国境内设立并有效存续的金融机 构,为交易商协会会员,具有债务融资工具主承销业务资格。 3) 承销协议 经本所核查,平安银行及国开行与发行人签署了《光明食品(集团) 有限公司2018-2020年度债务融资工具承销协议》及《光明食品(集 团)有限公司2019年度第二期超短期融资券当期发行约定书》。 综上所述,本所律师认为,前述服务机构具备为本期融资券提供相关服务的资 质。 六、 发行金额、期限 1. 本次情况 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 27 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 根据发行人提供的2017年度经审计的财务报表(2017年度《审计报告》) 显示,光明集团2017年底的净资产(合并)按中国会计制度计算为人民币 8,846,613.96万元(其中归属于母公司的净资产为6,217,009.97万元), 发行人截至2018年9月30日未经审计的净资产为9,180,558.62万元(其 中归属于母公司的净资产为6,428,141.34万元)。 2. 以往情况 经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,光明集团及其下属子公 司不存在延迟支付本息的情形,没有债务融资工具违约记录。截至本法 律意见书出具之日,光明集团及其下属子公司待偿还超短期融资券4 0亿 元,中期票据261.5亿元,欧元债12亿欧元,商业不动产抵押贷款资产 支持证券余额8.80亿元,公司债8 5亿元,购房尾款资产支持证券余额7 亿元。分别为如下几项: 1) 超短期融资券 光明集团于2018年7月3日取得中国银行间市场交易商协会出具 的《接受注册通知书》【中市协注[2018]DFI18号】,光明集团获得 了统一注册债务融资工具(DFI)资质,注册有效期限为2年。目前, 在注册额度有效期内已发行尚未到兑付期的为2018年10月26日 起息的2018年度第七期20亿元超短期融资券,期限为180天;2019 年2月27日起息的2019年度第一期20亿元超短期融资券,期限 为180天;。 2) 中期票据 光明集团于2016年2月22日取得中国银行间市场交易商协会出具 的《接受注册通知书》【中市协注[2016]MTN82号】,光明集团获 得了20亿元的中期票据注册额度,注册有效期限为2年。目前,在 注册额度有效期内已发行尚未到兑付期的为2016年5月3日起息 的2016年度第一期20亿元中期票据,期限为3年。 上海市陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 17 楼 17F, China Merchant Bank Building, No.1088, Lujiazui Ring Road, Pudong District, Shanghai, China. TEL: 86 21 20304050 FAX: 86 21 20304000 ZIP: 200120 www.zhenghan.com E-mail:zhenghan@zhenghan.com 28 上海虹桥正瀚律师事务所 法律意见书 光明集团于2016年5月24日取得中国银行间市场交易商协会出具 的《接受注册通知书》【中市协注[2016]DFI18号】,光明集团获得 了统一注册债务融资工具(DFI)资质,注册有效期限为2年。目前, 在注册额度有效期内已发行尚未到兑付期的为2016年11月24日 起息的2016年度第
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