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中国华电集团有限公司2019年第十四期超短期融资券募集说明书.pdf

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国华 集团有限公司 2019 第十四 短期 融资 募集 说明书
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中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书中 国 华 电 集 团 有 限 公 司2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 二 〇 一 九 年 四 月主 承 销 商 兼 簿 记 管 理 人 :中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 发 行 人 : 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司本 期 发 行 金 额 : 1 5 亿 元发 行 期 限 : 1 8 0 天担 保 方 式 : 无 担 保发 行 主 体 等 级 : AAA信 用 评 级 机 构 : 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司评 级 展 望 : 稳 定 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书重 要 提 示本 公 司 发 行 本 期 债 务 融 资 工 具 已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会注 册 , 注 册 不 代 表 交 易 商 协 会 对 本 期 债 务 融 资 工 具 的 投 资 价 值 作 出 任何 评 价 , 也 不 代 表 对 本 期 债 务 融 资 工 具 的 投 资 风 险 作 出 任 何 判 断 。 投资 者 购 买 本 公 司 发 行 的 本 期 债 务 融 资 工 具 , 应 当 认 真 阅 读 本 募 集 说 明书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件 , 对 信 息 披 露 的 真 实 性 、 准 确 性 、 完 整 性 和及 时 性 进 行 独 立 分 析 , 并 据 以 独 立 判 断 投 资 价 值 , 自 行 承 担 与 其 有 关的 任 何 投 资 风 险 。本 公 司 总 经 理 办 公 会 已 批 准 本 募 集 说 明 书 , 发 行 人 管 理 层 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对 其 真 实 性 、 准 确 性 、完 整 性 和 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 法 律 责 任 。本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 、 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本募 集 说 明 书 所 述 财 务 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 、 及 时 。凡 通 过 认 购 、 受 让 等 合 法 手 段 取 得 并 持 有 本 公 司 发 行 的 债 务 融 资工 具 , 均 视 同 自 愿 接 受 本 募 集 说 明 书 对 各 项 权 利 义 务 的 约 定 。本 公 司 承 诺 根 据 法 律 法 规 的 规 定 和 本 募 集 说 明 书 的 约 定 履 行 义务 , 接 受 投 资 者 监 督 。本 募 集 说 明 书 属 于 补 充 募 集 说 明 书 , 投 资 人 可 通 过 发 行 人 在 相 关平 台 披 露 的 募 集 说 明 书 查 阅 历 史 信 息 。 相 关 链 接 详 见 “第 十 五 章 备 查 文 件 ”。截 至 募 集 说 明 书 签 署 日 , 除 已 披 露 信 息 外 , 无 其 他 影 响 偿 债 能 力的 重 大 事 项 。 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书目 录第 一 章 释 义 .1一 、 常 用 词 语 释 义 .1二 、 专 用 技 术 词 语 释 义 .2第 二 章 风 险 提 示 及 说 明 .4一 、 与 本 期 债 务 融 资 工 具 相 关 的 投 资 风 险 .4二 、 发 行 人 相 关 风 险 .4第 三 章 发 行 条 款 .9一 、 本 期 超 短 期 融 资 券 的 基 本 情 况 .9二 、 发 行 安 排 .1 0第 四 章 募 集 资 金 运 用 .1 3 一 、 募 集 资 金 主 要 用 途 .1 3二 、 发 行 人 承 诺 .1 3第 五 章 发 行 人 基 本 情 况 .1 4一 、 发 行 人 基 本 情 况 .1 4二 、 发 行 人 历 史 沿 革 .1 4三 、 发 行 人 实 际 控 制 人 .1 5四 、 发 行 人 独 立 性 情 况 .1 5五 、 发 行 人 下 属 企 业 情 况 .1 6六 、 发 行 人 内 部 治 理 及 组 织 机 构 设 置 情 况 2 4七 、 企 业 人 员 基 本 情 况 .3 9八 、 本 公 司 主 营 业 务 情 况 .4 3九 、 本 公 司 发 展 规 划 及 资 本 支 出 计 划 .5 0十 、 发 行 人 所 在 行 业 状 况 .5 4第 六 章 发 行 人 主 要 财 务 状 况 .6 4 一 、 近 三 年 及 一 期 会 计 政 策 变 更 情 况 .6 4二 、 近 三 年 及 一 期 合 并 报 表 范 围 变 化 情 况 6 5三 、 发 行 人 主 要 财 务 数 据 .6 6四 、 财 务 分 析 .7 3五 、 发 行 人 有 息 债 务 情 况 .9 0六 、 关 联 交 易 方 及 关 联 交 易 .9 1七 、 或 有 风 险 .9 3八 、 资 产 受 限 情 况 .1 0 4九 、 发 行 人 金 融 衍 生 品 情 况 .1 0 5十 、 海 外 投 资 情 况 .1 0 5十 一 、 直 接 债 务 融 资 计 划 .1 0 5十 二 、 发 行 人 其 他 财 务 重 要 事 项 .1 0 6第 七 章 发 行 人 资 信 情 况 .1 0 9一 、 近 三 年 历 史 主 体 评 级 情 况 .1 0 9 二 、 最 近 一 次 信 用 评 级 情 况 : .1 0 9三 、 银 行 授 信 情 况 .1 1 0四 、 近 三 年 债 务 违 约 记 录 .1 1 0五 、 发 行 人 发 行 的 直 接 融 资 工 具 情 况 .1 1 0六 、 近 三 年 债 务 融 资 工 具 偿 还 情 况 .1 2 5第 八 章 发 行 人 近 一 期 情 况 .1 2 6第 九 章 担 保 .1 3 0第 十 章 税 项 .1 3 1一 、 增 值 税 .1 3 1二 、 所 得 税 .1 3 1 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书三 、 印 花 税 .1 3 1第 十 一 章 信 息 披 露 安 排 .1 3 2一 、 信 息 披 露 机 制 .1 3 2二 、 信 息 披 露 安 排 .1 3 2第 十 二 章 违 约 责 任 和 投 资 者 保 护 机 制 .1 3 4一 、 违 约 事 件 .1 3 4二 、 违 约 责 任 .1 3 4三 、 投 资 者 保 护 机 制 .1 3 4第 十 三 章 发 行 人 承 诺 .1 4 1第 十 四 章 发 行 的 有 关 机 构 .1 4 2第 十 五 章 备 查 文 件 及 查 询 地 址 .1 4 4一 、 备 查 文 件 .1 4 4 二 、 查 询 地 址 .1 4 4附 录 一 指 标 计 算 公 式 .1 4 5 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 1 第 一 章 释 义在 本 募 集 说 明 书 中 , 除 非 文 中 另 有 所 指 , 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 :一 、 常 用 词 语 释 义本 公 司 /发 行 人 /华 电集 团 : 指 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 。超 短 期 融 资 券 指 具 有 法 人 资 格 , 信 用 评 级 较 高 的 非 金 融 企 业 在 银 行 间债 券 市 场 发 行 的 , 期 限 在 2 7 0 天 以 内 的 短 期 融 资 券本 期 超 短 期 融 资 券 指 发 行 规 模 为 1 5 亿 元 的 “ 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 ”募 集 说 明 书 : 指 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资券 募 集 说 明 书 。主 承 销 商 : 指 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 工 商 银 行 ) 。 联 席 主 承 销 商 : 指 无承 销 协 议 : 指 主 承 销 商 与 发 行 人 为 本 次 发 行 签 订 的 《 银 行 间 债 券 市场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 协 议 》 。承 销 团 : 由 主 承 销 商 为 本 期 发 行 组 织 的 由 主 承 销 商 和 其 他 承 销 商组 成 的 承 销 团 。承 销 团 协 议 : 指 主 承 销 商 与 承 销 商 为 承 销 超 短 期 融 资 券 签 订 的 《 银 行间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 团 协 议 》 。余 额 包 销 : 指 主 承 销 商 按 照 承 销 团 协 议 之 规 定 , 在 承 销 期 结 束 时 ,将 未 售 出 的 本 期 债 务 融 资 工 具 全 部 自 行 购 入 。簿 记 建 档 : 指 发 行 人 和 主 承 销 商 协 商 确 定 利 率 ( 价 格 ) 区 间 后 , 承销 团 成 员 /投 资 人 发 出 申 购 定 单 , 由 簿 记 管 理 人 记 录 承 销团 成 员 /投 资 人 认 购 债 务 融 资 工 具 利 率 ( 价 格 ) 及 数 量 意 愿 , 按 约 定 的 定 价 和 配 售 方 式 确 定 最 终 发 行 利 率 ( 价 格 )并 进 行 配 售 的 行 为 。 集 中 簿 记 建 档 是 簿 记 建 档 的 一 种 实现 形 式 , 通 过 集 中 簿 记 建 档 系 统 实 现 簿 记 建 档 过 程 全 流程 线 上 化 处 理 。簿 记 管 理 人 : 制 定 集 中 簿 记 建 档 流 程 及 负 责 具 体 集 中 簿 记 建 档 操 作 的机 构 。交 易 商 协 会 : 指 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 。上 海 清 算 所 : 指 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 。银 行 间 市 场 : 指 全 国 银 行 间 债 券 市 场 。北 金 所 : 指 北 京 金 融 资 产 交 易 所 有 限 公 司 。工 作 日 : 指 中 国 商 业 银 行 的 对 公 营 业 日 (不 包 括 法 定 节 假 日 或 休息 日 )。 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 2 元 : 指 人 民 币 元 。华 能 集 团 : 指 中 国 华 能 集 团 有 限 公 司 。大 唐 集 团 : 指 中 国 大 唐 集 团 有 限 公 司 。国 电 集 团 : 指 中 国 国 电 集 团 有 限 公 司 。国 家 能 源 集 团 : 国 家 能 源 投 资 集 团 有 限 责 任 公 司国 电 投 集 团 : 指 国 家 电 力 投 资 集 团 有 限 公 司 。华 电 国 际 : 指 华 电 国 际 电 力 股 份 有 限 公 司 。华 电 能 源 : 指 华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 。贵 州 黔 源 : 指 贵 州 黔 源 电 力 股 份 公 司 。国 电 南 自 : 指 国 电 南 京 自 动 化 股 份 有 限 公 司 。金 山 股 份 : 指 华 电 金 山 能 源 有 限 公 司 。华 电 煤 业 指 华 电 煤 业 集 团 有 限 公 司 。 乌 江 水 电 指 贵 州 乌 江 水 电 开 发 有 限 责 任 公 司 。福 新 能 源 指 华 电 福 新 能 源 股 份 有 限 公 司 。华 电 重 工 指 华 电 重 工 股 份 有 限 公 司 。二 、 专 用 技 术 词 语 释 义千 瓦 时 : 指 1 ,0 0 0 瓦 的 电 器 1 小 时 消 耗 的 电 量 , 也 称 “度 ”。设 备 平 均 利 用 小 时 : 指 一 定 期 间 发 电 设 备 的 发 电 量 折 合 到 额 定 功 率 的 运行 小 时 数 。 用 来 反 映 发 电 设 备 按 铭 牌 容 量 计 算 的 设 备利 用 程 度 的 指 标 。单 位 煤 耗 : 指 单 位 发 电 量 的 标 准 煤 耗 。可 控 装 机 容 量 : 指 全 资 电 厂 装 机 容 量 与 控 股 电 厂 装 机 容 量 之 和 。LME: 指 伦 敦 金 属 交 易 所 。 吉 焦 : 指 功 ,能 量 ,热 量 的 单 位 , 1 吉 焦 =1 ,0 0 0 兆 焦 。脱 硫 : 指 除 去 煤 炭 燃 烧 过 程 中 产 生 的 含 硫 污 染 物 的 过 程褐 煤 : 指 煤 化 程 度 仅 高 于 泥 煤 的 精 煤 , 主 要 用 于 发 电 厂 的 燃料 , 也 可 作 化 工 原 料 、 催 化 剂 载 体 、 吸 附 剂 、 净 化 污水 和 回 收 金 属 等 , 我 国 褐 煤 资 源 量 较 少 。煤 电 联 动 : 指 根 据 煤 炭 价 格 与 电 力 价 格 的 传 导 机 制 , 建 立 的 上 网电 价 与 煤 炭 价 格 联 动 办 法 。 以 电 煤 综 合 出 矿 价 格 ( 车板 价 ) 为 基 础 , 原 则 上 以 不 少 于 6 个 月 为 一 个 煤 电 价格 联 动 周 期 。 若 周 期 内 平 均 煤 价 比 前 一 周 期 变 化 幅 度达 到 或 超 过 5 %, 相 应 调 整 电 价 ; 如 变 化 幅 度 不 到 5 %,则 下 一 周 期 累 计 计 算 , 直 到 累 计 变 化 幅 度 达 到 或 超 过5 %, 进 行 电 价 调 整 。 CDM: 指 英 文 Clean Development Mechanism( 清 洁 发 展 机 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 3 制 ) 的 缩 写 , 是 “京 都 议 定 书 ”规 定 的 跨 界 进 行 温 室 气体 减 排 三 种 机 制 之 一 , 是 一 种 跨 国 的 贸 易 - 投 资 机制 , 即 发 达 国 家 通 过 提 供 资 金 和 技 术 的 方 式 , 在 发 展中 国 家 进 行 既 符 合 可 持 续 发 展 要 求 、 又 有 助 于 温 室 气体 减 排 的 项 目 投 资 , 换 取 投 资 项 目 所 产 生 的 部 分 或 全部 减 排 额 度 。超 超 临 界 火 电 : 指 火 电 厂 超 超 临 界 机 组 和 超 临 界 机 组 指 的 是 锅 炉 内工 质 的 压 力 。 锅 炉 内 的 工 质 都 是 水 , 水 的 临 界 压 力 是 :2 2 .1 1 5 MPA 3 4 7 .1 5 ℃ ; 在 这 个 压 力 和 温 度 时 , 水 和 蒸汽 的 密 度 是 相 同 的 , 就 叫 水 的 临 界 点 , 炉 内 压 力 低 于这 个 压 力 就 叫 亚 临 界 锅 炉 , 大 于 这 个 压 力 就 是 超 临 界锅 炉 , 炉 内 蒸 汽 温 度 不 低 于 5 9 3 ℃ 或 蒸 汽 压 力 不 低 于 3 1 MPa被 称 为 超 超 临 界 。IGCC: 指 整 体 煤 气 化 联 合 循 环 发 电 系 统 ( IntegratedGasification Combined Cycle) , 是 将 煤 气 化 技 术 和 高效 的 联 合 循 环 相 结 合 的 先 进 动 力 系 统 。 它 由 两 大 部 分组 成 , 即 煤 的 气 化 与 净 化 部 分 和 燃 气 -蒸 汽 联 合 循 环 发电 部 分 。 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 4 第 二 章 风 险 提 示 及 说 明投 资 者 在 评 价 和 购 买 本 期 债 务 融 资 工 具 时 , 除 本 募 集 说 明 书 提 供 的 各 项 资 料 外 , 应特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 :一 、 与 本 期 债 务 融 资 工 具 相 关 的 投 资 风 险( 一 ) 利 率 风 险受 国 民 经 济 总 体 运 行 状 况 和 国 家 宏 观 政 策 的 影 响 , 市 场 利 率 存 在 波 动 的 可 能 。 在 本期 债 务 融 资 工 具 存 续 期 限 内 , 若 市 场 利 率 波 动 , 将 使 投 资 者 投 资 本 期 债 务 融 资 工 具 的 收益 水 平 出 现 波 动 。 ( 二 ) 流 动 性 风 险本 期 债 务 融 资 工 具 将 在 银 行 间 债 券 市 场 上 进 行 流 通 , 在 转 让 时 存 在 一 定 的 交 易 流 动性 风 险 , 可 能 由 于 无 法 找 到 交 易 对 象 而 难 以 将 债 务 融 资 工 具 变 现 。( 三 ) 偿 付 风 险本 期 债 务 融 资 工 具 不 设 担 保 , 按 期 偿 付 完 全 取 决 于 发 行 人 的 信 用 。 在 本 期 债 务 融 资工 具 的 存 续 期 内 , 如 政 策 、 法 规 或 行 业 、 市 场 等 不 可 控 因 素 对 发 行 人 的 经 营 活 动 产 生 重大 负 面 影 响 , 进 而 造 成 发 行 人 不 能 从 预 期 的 还 款 来 源 获 得 足 够 的 资 金 , 将 可 能 影 响 本 期债 务 融 资 工 具 的 按 时 足 额 支 付 。二 、 发 行 人 相 关 风 险 ( 一 ) 财 务 风 险1 、 资 产 负 债 率 高 的 风 险发 行 人 近 三 年 的 资 产 负 债 率 始 终 保 持 在 高 位 , 2 0 1 5 年 末 、 2 0 1 6 年 末 、 2 0 1 7 年 末 及2 0 1 8 年 3 月 末 , 本 公 司 的 资 产 负 债 率 分 别 为 8 1 .5 7 %、 8 1 .5 3 %、 8 0 .7 1 %和 8 0 .4 0 %, 在 本次 的 债 务 融 资 工 具 发 行 完 毕 后 , 本 公 司 的 资 产 负 债 率 将 继 续 保 持 高 位 , 虽 符 合 电 力 行 业特 点 , 但 仍 说 明 公 司 偿 债 负 担 较 重 , 有 可 能 导 致 融 资 成 本 提 高 、 债 券 到 期 无 法 及 时 偿 还等 财 务 风 险 。2 、 资 本 支 出 较 大 的 风 险截 至 2 0 1 5 年 末 、 2 0 1 6 年 末 、 2 0 1 7 年 末 及 2 0 1 8 年 3 月 末 本 公 司 的 投 资 活 动 产 生 的 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 5 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -5 ,9 7 0 ,1 8 0 .4 5 万 元 、 -4 ,6 3 7 ,4 5 0 .1 7 万 元 、 -4 ,2 6 6 ,9 8 1 .8 6 万 元 及-7 5 8 ,4 0 3 .7 4 万 元 , 表 明 公 司 具 有 较 大 的 资 本 支 出 压 力 。 电 力 行 业 是 资 本 密 集 型 行 业 ,电 厂 投 资 规 模 大 , 建 设 周 期 较 长 , 需 要 大 规 模 的 资 金 支 持 。 投 资 的 领 域 包 括 电 力 、 煤 炭 、工 程 等 业 务 , 项 目 投 资 的 资 金 来 源 除 公 司 自 有 资 金 之 外 主 要 依 靠 银 行 贷 款 , 大 规 模 的 资本 支 出 会 加 重 公 司 的 财 务 负 担 , 影 响 公 司 的 盈 利 能 力 。 此 外 , 资 本 投 资 一 般 与 固 定 资 产成 本 有 直 接 关 系 , 在 相 关 设 备 、 主 要 零 部 件 及 原 材 料 价 格 上 涨 的 情 况 下 , 资 本 开 支 可 能进 一 步 扩 大 。3 、 流 动 负 债 偿 付 风 险截 至 2 0 1 5 年 末 、 2 0 1 6 年 末 、 2 0 1 7 年 末 及 2 0 1 8 年 3 月 末 , 本 公 司 流 动 比 率 分 别 为0 .3 6 、 0 .3 2 、 0 .3 4 和 0 .3 6 , 速 动 比 率 分 别 为 0 .3 0 、 0 .2 6 、 0 .2 9 及 0 .3 1 。 本 公 司 流 动 资 产对 流 动 负 债 的 覆 盖 水 平 较 低 , 虽 符 合 电 力 行 业 整 体 的 特 点 , 但 也 说 明 本 公 司 短 期 内 的 债 务 偿 还 压 力 较 大 。4 、 盈 利 能 力 波 动 的 风 险2 0 1 5 年 末 、 2 0 1 6 年 末 、 2 0 1 7 年 末 及 2 0 1 8 年 3 月 末 本 公 司 营 业 总 收 入 分 别 为 1 ,9 7 5 .6 2亿 元 、 1 8 7 3 .7 1 亿 元 、 2 ,0 0 1 .3 5 亿 元 和 5 5 2 .2 2 亿 元 ; 利 润 总 额 分 别 为 2 5 4 .7 8 亿 元 、 1 3 1 .2 3亿 元 、 6 7 .2 5 亿 元 和 1 1 .2 7 亿 元 ; 净 利 润 分 别 为 1 8 9 .1 7 亿 元 、 8 5 .4 5 亿 元 、 4 7 .5 2 亿 元 和6 .5 5 亿 元 。 受 煤 炭 价 格 及 经 济 大 环 境 的 影 响 , 尽 管 2 0 1 6 年 、 2 0 1 7 年 公 司 营 业 总 收 入 基本 保 持 稳 定 , 但 营 业 利 润 和 净 利 润 较 上 年 同 期 均 有 一 定 程 度 的 下 滑 。 在 我 国 经 济 增 速 相对 放 缓 的 环 境 下 , 如 果 公 司 不 能 扩 大 经 营 规 模 , 创 造 新 的 收 入 增 长 点 , 则 未 来 营 业 总 收入 可 能 进 一 步 下 降 , 进 而 影 响 公 司 的 还 本 付 息 能 力 。 同 时 , 本 公 司 盈 利 能 力 受 到 煤 炭 价格 波 动 的 影 响 较 大 , 如 果 煤 炭 价 格 未 来 大 幅 上 涨 , 公 司 的 盈 利 水 平 将 受 到 一 定 程 度 的 波动 。 ( 二 ) 经 营 风 险1 、 经 济 周 期 性 波 动 的 风 险电 力 企 业 的 盈 利 水 平 与 经 济 周 期 波 动 的 相 关 性 较 高 , 下 游 重 工 业 和 制 造 业 的 用 电 需求 和 发 电 企 业 自 身 的 上 网 电 量 是 决 定 发 电 企 业 盈 利 的 重 要 因 素 。 如 果 未 来 经 济 发 展 放 缓或 出 现 衰 退 , 电 力 需 求 相 应 减 少 , 则 可 能 对 本 公 司 的 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响 。2 0 1 7 年 , 全 社 会 用 电 量 6 3 ,0 7 7 亿 千 瓦 时 , 同 比 增 长 6 .6 %。 分 产 业 看 , 第 一 产 业 用电 量 1 1 5 5 亿 千 瓦 时 , 同 比 增 长 7 .3 %; 第 二 产 业 用 电 量 4 4 4 1 3 亿 千 瓦 时 , 同 比 增 长 5 .5 %;第 三 产 业 用 电 量 8 8 1 4 亿 千 瓦 时 , 同 比 增 长 1 0 .7 % 。 目 前 我 国 经 济 回 升 的 基 础 还 不 稳 固 ,经 济 波 动 将 直 接 影 响 电 力 等 能 源 产 品 的 需 求 情 况 , 尤 其 在 经 济 下 行 的 情 况 下 , 本 公 司 的 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 6 经 营 业 绩 可 能 受 到 不 利 影 响 。2 、 公 司 火 电 占 比 较 高 和 燃 料 成 本 上 升 的 风 险公 司 经 营 以 火 力 发 电 为 主 , 截 至 2 0 1 7 年 末 , 公 司 装 机 容 量 1 4 ,8 2 7 .2 7 万 千 瓦 , 其 中 ,火 电 1 0 ,5 3 7 .4 3 万 千 瓦 , 占 公 司 总 装 机 容 量 的 7 1 .0 7 %。 火 力 发 电 机 组 以 煤 炭 为 主 要 燃 料 ,煤 炭 供 应 不 足 、 运 力 短 缺 或 者 煤 炭 质 量 下 降 都 可 能 影 响 公 司 发 电 业 务 的 正 常 进 行 。燃 料 成 本 是 火 电 经 营 支 出 的 主 要 组 成 部 分 , 煤 炭 价 格 变 化 将 对 公 司 火 电 厂 的 业 绩 产生 一 定 影 响 。 2 0 1 6 年 煤 炭 价 格 大 幅 上 涨 , 使 得 电 力 企 业 发 电 成 本 大 幅 上 涨 。 2 0 1 7 年 ,煤 炭 价 格 较 2 0 1 6 年 高 位 小 幅 回 落 , 预 期 未 来 煤 炭 价 格 仍 有 下 行 空 间 , 将 降 低 公 司 的 燃料 成 本 。 3 、 机 组 设 备 利 用 小 时 数 的 波 动 风 险近 几 年 , 随 着 电 力 投 资 的 迅 猛 增 长 , 全 国 电 力 总 装 机 规 模 呈 持 续 增 长 的 态 势 , 2 0 1 7年 末 全 国 发 电 装 机 容 量 达 到 1 7 .7 7 亿 千 瓦 , 同 比 增 长 7 .6 %, 全 社 会 用 电 量 6 3 ,0 7 7 亿 千瓦 时 , 同 比 增 长 6 .6 %。 用 电 量 的 增 长 速 度 低 于 全 国 总 装 机 容 量 的 增 长 速 度 。 2 0 1 4 年 至2 0 1 7 年 , 公 司 电 力 机 组 平 均 利 用 小 时 数 分 别 4 ,1 8 8 小 时 、 3 ,8 4 2 小 时 、 3 ,5 8 2 小 时 和 3 ,5 3 4小 时 。 受 上 述 电 力 供 求 关 系 的 影 响 , 公 司 电 力 机 组 平 均 利 用 小 时 数 在 未 来 可 能 出 现 继 续下 降 的 趋 势 , 如 果 未 来 机 组 设 备 利 用 小 时 数 进 一 步 减 少 , 可 能 会 影 响 公 司 的 盈 利 能 力 。4 、 安 全 生 产 风 险电 力 生 产 安 全 主 要 取 决 于 电 力 设 备 的 安 全 和 可 靠 运 行 , 如 果 因 操 作 或 维 护 不 当 而 发生 运 行 事 故 , 将 会 对 本 公 司 的 正 常 生 产 造 成 不 利 影 响 。 另 一 方 面 , 虽 然 近 年 来 国 家 对 煤 炭 企 业 安 全 生 产 监 管 严 格 , 而 且 大 型 国 有 煤 炭 企 业对 于 安 全 生 产 建 设 的 投 入 也 大 幅 增 加 , 但 该 行 业 特 性 决 定 煤 炭 行 业 仍 是 安 全 生 产 事 故 高发 行 业 之 一 。 煤 炭 行 业 客 观 存 在 的 安 全 生 产 风 险 仍 可 能 对 公 司 经 营 产 生 重 大 影 响 。( 三 ) 管 理 风 险本 公 司 主 营 业 务 为 电 力 生 产 , 但 同 时 也 涉 足 煤 炭 开 发 、 投 资 、 工 程 建 设 等 领 域 , 跨行 业 的 多 元 化 经 营 对 本 公 司 的 专 业 技 术 、 管 理 和 经 营 水 平 有 很 大 挑 战 。作 为 五 大 全 国 性 发 电 企 业 集 团 之 一 , 本 公 司 设 立 了 四 川 、 云 南 、 内 蒙 古 、 山 西 、 陕西 、 华 电 财 务 、 华 电 科 工 、 华 电 煤 业 等 二 级 公 司 , 拥 有 7 0 0 多 家 基 层 企 业 ; 公 司 资 产 分布 在 全 国 3 2 个 省 、 自 治 区 和 直 辖 市 。 尽 管 本 公 司 建 立 并 实 施 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 体 系与 制 度 , 但 由 于 下 属 公 司 众 多 , 地 域 分 布 广 , 公 司 仍 然 存 在 无 法 对 子 公 司 实 施 有 效 控 制 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 7 和 风 险 的 管 理 , 并 可 能 影 响 公 司 经 营 活 动 的 顺 利 展 开 。( 四 ) 政 策 风 险1 、 电 力 产 品 的 定 价 风 险目 前 公 司 电 价 受 国 家 发 改 委 、 国 家 环 保 部 和 地 方 相 关 主 管 部 门 等 机 构 的 监 督 和 管理 。 2 0 1 4 年 9 月 , 国 家 发 改 委 《 关 于 疏 导 环 保 电 价 矛 盾 有 关 问 题 的 通 知 》 ( 发 改 价 格[2 0 1 4 ]1 9 0 8 号 ) 决 定 在 保 持 销 售 电 价 总 水 平 不 变 的 情 况 下 , 适 当 降 低 燃 煤 发 电 企 业 上 网电 价 。 2 0 1 5 年 1 月 , 发 改 委 正 式 下 发 《 关 于 适 当 调 整 陆 上 风 电 标 杆 上 网 电 价 的 通 知 》 ,降 低 第 一 类 、 二 类 、 三 类 资 源 区 风 电 标 杆 上 网 电 价 。 2 0 1 5 年 4 月 , 国 家 发 改 委 《 关 于 降低 燃 煤 发 电 上 网 电 价 和 工 商 业 用 电 价 格 的 通 知 》 公 布 继 续 下 调 全 国 燃 煤 发 电 上 网 电 价 和工 商 业 用 电 价 格 。 2 0 1 5 年 1 2 月 , 国 家 发 改 委 下 发 《 国 家 发 展 改 革 委 关 于 降 低 燃 煤 发 电 上 网 电 价 和 一 般 工 商 业 用 电 价 格 的 通 知 》 ( 发 改 价 格 [2 0 1 5 ]3 1 0 5 号 ) , 决 定 从 2 0 1 6 年 1 月 1日 起 , 全 国 燃 煤 发 电 上 网 电 价 平 均 每 千 瓦 时 下 调 约 3 分 钱 ( 含 税 , 下 同 ) , 全 国 一 般 工商 业 销 售 电 价 平 均 每 千 瓦 时 下 调 约 3 分 钱 。 2 0 1 5 年 1 2 月 , 国 家 发 改 委 发 布 《 关 于 完 善 陆上 风 电 光 伏 发 电 上 网 标 杆 电 价 政 策 的 通 知 》 , 明 确 针 对 陆 上 风 电 项 目 上 网 标 杆 电 价 , 2 0 1 6年 、 2 0 1 8 年 前 三 类 资 源 区 分 别 降 低 2 分 钱 、 3 分 钱 , 四 类 资 源 区 分 别 降 低 1 分 钱 、 2 分 钱 。该 规 定 适 用 于 2 0 1 6 年 1 月 1 日 、 2 0 1 8 年 1 月 1 日 以 后 核 准 的 陆 上 风 电 项 目 , 以 及 2 0 1 6 年 1 月1 日 前 核 准 但 于 2 0 1 7 年 底 前 仍 未 开 工 建 设 的 陆 上 风 电 项 目 。 公 司 的 上 网 电 价 如 继 续 面 临下 调 , 或 者 在 燃 料 成 本 上 升 的 情 况 下 不 能 及 时 上 调 , 则 公 司 的 经 营 业 绩 将 受 到 影 响 。2 、 环 保 政 策 调 整 的 风 险2 0 1 2 年 8 月 , 国 务 院 正 式 印 发 的 《 节 能 减 排 “十 二 五 ”规 划 》 提 出 加 强 用 能 节 能 管 理 ,健 全 节 能 环 保 法 律 和 标 准 等 一 系 列 环 保 要 求 。 自 2 0 1 2 年 1 月 1 日 起 , 由 环 境 保 护 部 和 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 共 同 发 布 的 《 火 电 厂 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》 ( GB1 3 2 2 3 -2 0 1 1 ) 正式 实 施 , 其 中 要 求 : 新 建 机 组 2 0 1 2 年 开 始 、 老 机 组 2 0 1 4 年 开 始 , 其 氮 氧 化 物 排 放 量 不 得超 出 1 0 0 毫 克 /立 方 米 , 到 2 0 1 5 年 所 有 火 电 机 组 都 要 安 装 烟 气 脱 硝 设 施 。 此 外 , “十 二 五 ”期 间 , 氮 氧 化 物 作 为 刚 性 约 束 指 标 纳 入 国 家 污 染 减 排 考 核 范 围 , 而 燃 煤 电 厂 烟 气 脱 硝 设施 建 设 是 实 现 氮 氧 化 物 排 放 总 量 控 制 目 标 的 关 键 。 2 0 1 4 年 4 月 , 全 国 人 大 常 委 会 第 八 次会 议 修 订 通 过 了 新 《 环 境 保 护 法 》 , 此 法 完 善 了 环 境 保 护 基 本 制 度 , 强 化 了 中 国 政 府 和企 业 的 环 保 责 任 , 加 大 污 染 物 总 量 控 制 。随 着 国 家 环 境 保 护 要 求 的 不 断 提 高 , 有 关 部 门 对 公 司 火 电 厂 脱 硫 、 脱 硝 及 脱 氮 的 环保 要 求 将 进 一 步 提 高 , 从 而 可 能 使 发 行 人 在 生 产 经 营 中 的 环 保 成 本 相 应 增 加 , 这 将 在 一定 程 度 上 影 响 发 行 人 的 盈 利 水 平 。3 、 煤 炭 行 业 政 策 调 整 的 风 险 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 8 由 于 煤 炭 产 品 的 特 殊 性 , 其 开 采 受 到 政 府 有 关 部 门 的 严 格 管 制 , 企 业 进 行 煤 炭 生 产 、加 工 、 销 售 的 相 关 审 批 、 监 管 较 为 严 格 。 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 负 责 制 定 煤 炭 产 业 发 展规 划 和 综 合 平 衡 等 重 大 政 策 , 国 家 煤 矿 安 全 监 察 局 负 责 煤 矿 安 全 监 察 , 国 务 院 国 有 资 产监 督 管 理 委 员 会 或 省 级 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 负 责 煤 炭 企 业 资 产 、 干 部 、 人 事 和 重 大事 项 的 管 理 , 有 关 行 业 监 管 、 行 业 标 准 制 定 的 职 能 由 中 国 煤 炭 工 业 协 会 行 使 。根 据 国 家 发 改 委 《 煤 炭 工 业 发 展 “十 二 五 ”规 划 》 提 出 的 发 展 目 标 , 全 国 煤 矿 采 煤 机械 化 程 度 达 到 7 5 %以 上 。 其 中 : 大 型 煤 矿 达 到 9 5 %以 上 ; 3 0 万 吨 及 以 上 中 小 型 煤 矿 达到 7 0 %以 上 ; 3 0 万 吨 以 下 小 煤 矿 达 到 5 5 %以 上 。 千 万 吨 级 矿 井 ( 露 天 ) 达 到 6 0 处 , 生产 能 力 8 亿 吨 /年 。 安 全 高 效 煤 矿 达 到 8 0 0 处 , 产 量 2 5 亿 吨 。 另 一 方 面 , 国 家 将 加 强 对煤 炭 行 业 的 规 划 、 调 控 力 度 , 扶 持 优 质 煤 炭 公 司 , 加 强 对 中 小 煤 矿 的 关 停 整 合 力 度 , 扭转 我 国 煤 炭 工 业 “散 、 小 、 乱 ”的 格 局 。 如 果 未 来 国 家 煤 炭 产 业 的 政 策 发 生 变 化 , 可 能 会 对 本 公 司 煤 炭 板 块 的 经 营 生 产 造 成 影 响 。 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 9 第 三 章 发 行 条 款一 、 本 期 超 短 期 融 资 券 的 基 本 情 况超 短 期 融 资 券 名 称 : 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融资 券发 行 人 : 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司主 承 销 商 /簿 记 管 理 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司联 席 主 承 销 商 : 无发 行 人 待 偿 还 债 务 融 资 工 具余 额 : 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日 , 发 行 人 ( 包 括 下 属 子 公司 ) 待 偿 还 债 务 融 资 工 具 余 额 为 1 ,0 7 3 .9 4 亿 元 , 其中 企 业 债 存 续 余 额 3 8 亿 元 , 中 期 票 据 存 续 余 额 3 0 4 .6 亿 元 , 超 短 期 融 资 券 3 0 1 亿 元 , 短 期 融 资 券 5亿 元 , 公 司 债 存 续 余 额 3 3 0 亿 元 , 境 外 债 4 0 亿 元 ,金 融 债 1 0 亿 元 , 资 产 支 持 证 券 1 4 .7 0 亿 元 , 资 产 支持 票 据 3 0 .6 4 亿 元 。注 册 通 知 书 文 号 中 市 协 注 [2 0 1 8 ]DFI2 4 号本 期 发 行 金 额 ( 面 值 ) : 人 民 币 壹 拾 伍 亿 元 整 ( 1 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 元 )超 短 期 融 资 券 期 限 : 1 8 0 天计 息 天 数 非 闰 年 3 6 5 天 , 闰 年 3 6 6 天 。超 短 期 融 资 券 面 值 : 1 0 0 元发 行 价 格 : 按 面 值 平 价 发 行 , 发 行 价 格 为 1 0 0 元 /百 元票 面 利 率 : 本 期 超 短 期 融 资 券 采 用 固 定 利 率 方 式 , 按 面 值 发 行 ,发 行 利 率 由 集 中 簿 记 建 档 、 集 中 配 售 结 果 确 定 发 行 对 象 : 银 行 间 市 场 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买者 除 外 ) 。承 销 方 式 : 主 承 销 商 以 余 额 包 销 的 方 式 承 销 本 期 超 短 期 融 资券 。发 行 方 式 : 本 期 超 短 期 融 资 券 由 主 承 销 商 组 织 承 销 团 , 通 过 集中 簿 记 建 档 、 集 中 配 售 方 式 发 行 。公 告 日 : 2 0 1 9 年 4 月 2 4 日 。发 行 日 : 2 0 1 9 年 4 月 2 5 日 。缴 款 日 : 2 0 1 9 年 4 月 2 6 日 。起 息 日 : 2 0 1 9 年 4 月 2 6 日 。债 权 债 务 登 记 日 : 2 0 1 9 年 4 月 2 6 日 。上 市 流 通 日 : 2 0 1 9 年 4 月 2 8 日 。 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 1 0 本 息 兑 付 日 : 2 0 1 9 年 1 0 月 2 3 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 , 则 顺 延 至 其 后的 一 个 工 作 日 ) 。还 本 付 息 方 式 : 到 期 一 次 性 还 本 付 息 。兑 付 方 式 : 本 期 超 短 期 融 资 券 兑 付 日 前 5 个 工 作 日 , 由 发 行 人 按有 关 规 定 在 主 管 部 门 指 定 的 信 息 媒 体 上 刊 登 “兑 付公 告 ”; 本 期 超 短 期 融 资 券 的 兑 付 , 按 照 银 行 间 市 场清 算 所 股 份 有 限 公 司 的 规 定 , 由 银 行 间 市 场 清 算 所股 份 有 限 公 司 代 理 完 成 付 息 兑 付 工 作 ; 相 关 事 宜 将在 “兑 付 公 告 ”中 详 细 披 露 。兑 付 价 格 : 按 面 值 兑 付 。信 用 评 级 机 构 及 评 级 结 果 : 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 给 予 发 行 人 的 主体 信 用 级 别 为 AAA。 超 短 期 融 资 券 担 保 : 本 期 超 短 期 融 资 券 不 设 担 保 。税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 、 法 规 的 规 定 , 投 资 者 投 资本 期 超 短 期 融 资 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 承 担 。使 用 法 律 : 本 期 所 发 行 超 短 期 融 资 券 的 所 有 法 律 条 款 均 适 用 中华 人 民 共 和 国 法 律 。集 中 簿 记 建 档 系 统 技 术 支 持机 构 : 北 金 所 。登 记 和 托 管 机 构 : 上 海 清 算 所 为 本 期 超 短 期 融 资 券 的 登 记 、 托 管 机 构 。二 、 发 行 安 排( 一 ) 集 中 簿 记 建 档 安 排 本 期 超 短 期 融 资 券 簿 记 管 理 人 为 中 国 工 商 银 行 , 本 期 超 短 期 融 资 券 承 销 团 成 员 须 在2 0 1 9 年 4 月 2 5 日 9 时 至 2 0 1 9 年 4 月 2 5 日 1 7 时 , 通 过 集 中 簿 记 建 档 系 统 向 簿 记 管 理人 提 交 《 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 申 购 要 约 》 ( 以 下 简称 《 申 购 要 约 》 ) , 申 购 时 间 以 在 集 中 簿 记 建 档 系 统 中 将 《 申 购 要 约 》 提 交 至 簿 记 管 理人 的 时 间 为 准 。每 一 承 销 团 成 员 申 购 金 额 的 下 限 为 5 0 0 万 元 ( 含 5 0 0 万 元 ) , 申 购 金 额 超 过 5 0 0万 元 的 必 须 是 5 0 0 万 元 的 整 数 倍 。( 二 ) 分 销 安 排1 、 认 购 本 期 超 短 期 融 资 券 的 投 资 者 为 境 内 合 格 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 、 法 规 及 部门 规 章 等 另 有 规 定 的 除 外 ) 。 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 1 1 2 、 上 述 投 资 者 应 在 上 海 清 算 所 开 立 A 类 或 B 类 持 有 人 账 户 , 或 通 过 全 国 银 行 间 债券 市 场 中 的 债 券 结 算 代 理 人 开 立 C 类 持 有 人 账 户 ; 其 他 机 构 投 资 者 可 通 过 债 券 承 销 商 或全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 的 债 券 结 算 代 理 人 在 上 海 清 算 所 开 立 C 类 持 有 人 账 户 。( 三 ) 缴 款 和 结 算 安 排1 、 缴 款 时 间 : 2 0 1 9 年 4 月 2 6 日 1 2 点 前 。2 、 簿 记 管 理 人 将 在 2 0 1 9 年 4 月 2 5 日 通 过 集 中 簿 记 建 档 系 统 发 送 《 中 国 华 电 集 团有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 配 售 确 认 及 缴 款 通 知 书 》 ( 以 下 简 称 “《 缴 款通 知 书 》 ”) , 通 知 每 个 承 销 团 成 员 的 获 配 超 短 期 融 资 券 面 额 和 需 缴 纳 的 认 购 款 金 额 、付 款 日 期 、 划 款 账 户 等 。 3 、 合 格 的 承 销 商 应 于 缴 款 日 1 2 :0 0 前 , 将 按 簿 记 管 理 人 的 “缴 款 通 知 书 ”中 明 确 的承 销 额 对 应 的 募 集 款 项 划 至 以 下 指 定 账 户 :户 名 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司开 户 行 : 中 国 工 商 银 行 总 行 清 算 中 心账 号 : 1 1 0 4 0 0 3 8 2支 付 系 统 行 号 : 1 0 2 1 0 0 0 9 9 9 9 6汇 款 用 途 : 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 承 销 款如 合 格 的 承 销 商 不 能 按 期 足 额 缴 款 , 则 按 照 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 的 有 关 规 定和 “承 销 协 议 ”和 “承 销 团 协 议 ”的 有 关 条 款 办 理 。 4 、 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 结 束 后 , 超 短 期 融 资 券 认 购 人 可 按 照 有 关 主 管 机 构 的 规定 进 行 超 短 期 融 资 券 的 转 让 、 质 押 。( 四 ) 登 记 托 管 安 排本 期 超 短 期 融 资 券 以 实 名 记 账 方 式 发 行 , 在 上 海 清 算 所 进 行 登 记 托 管 。 上 海 清 算 所为 本 期 超 短 期 融 资 券 的 法 定 债 权 登 记 人 , 在 发 行 结 束 后 负 责 对 本 期 超 短 期 融 资 券 进 行 债权 管 理 , 权 益 监 护 和 代 理 兑 付 , 并 负 责 向 投 资 者 提 供 有 关 信 息 服 务 。( 五 ) 上 市 流 通 安 排本 期 超 短 期 融 资 券 在 债 权 登 记 日 的 次 一 工 作 日 ( 2 0 1 9 年 4 月 2 8 日 ) , 即 可 以 在 全国 银 行 间 债 券 市 场 流 通 转 让 。 按 照 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 颁 布 的 相 关 规 定 进 行 。 ( 六 ) 其 他 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 1 2 无 。 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 1 3 第 四 章 募 集 资 金 运 用一 、 募 集 资 金 主 要 用 途截 至 2 0 1 8 年 9 月 末 , 发 行 人 合 并 范 围 内 短 期 借 款 为 8 4 7 .6 4 亿 元 , 其 中 本 部 短 期 借 款为 1 8 3 .5 亿 元 ; 发 行 人 合 并 范 围 内 长 期 借 款 为 3 0 9 4 .8 5 亿 元 , 其 中 本 部 长 期 借 款 为 3 1 9 .3 5亿 元 。本 次 超 短 期 融 资 券 所 募 资 金 将 用 于 归 还 公 司 本 部 以 及 下 属 公 司 到 期 债 务 , 增 加 公 司直 接 融 资 规 模 , 优 化 公 司 融 资 结 构 , 降 低 公 司 融 资 成 本 。二 、 发 行 人 承 诺1 . 本 期 超 短 期 融 资 券 募 集 资 金 仅 用 于 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 及 政 策 要 求 的 企 业 生产 经 营 活 动 , 不 存 在 违 规 使 用 的 情 况 。 2 . 本 期 超 短 期 融 资 券 募 集 资 金 不 用 于 房 地 产 行 业 。3 . 本 期 超 短 期 融 资 券 募 集 资 金 不 用 于 金 融 行 业 。4 . 本 期 超 短 期 融 资 券 募 集 资 金 不 用 于 股 权 投 资 。5 . 本 期 超 短 期 融 资 券 募 集 资 金 不 用 于 购 买 理 财 产 品 。6 . 本 期 超 短 期 融 资 券 募 集 资 金 不 用 于 长 期 投 资 。7 . 在 本 期 超 短 期 融 资 券 存 续 期 间 , 若 因 公 司 发 展 需 要 而 变 更 募 集 资 金 用 途 , 发 行人 将 通 过 上 海 清 算 所 网 站 、 中 国 货 币 网 和 其 他 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 指 定 的 信 息 披露 平 台 提 前 进 行 公 告 。 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 1 4 第 五 章 发 行 人 基 本 情 况一 、 发 行 人 基 本 情 况中 文 名 称 : 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司英 文 名 称 : CHINA HUADIAN CORPORATION LTD.法 定 代 表 人 : 温 枢 刚注 册 资 本 : 3 7 0 .0 0 亿 元设 立 ( 工 商 注 册 ) 日 期 : 2 0 0 3 年 4 月 1 日公 司 住 所 : 中 国 北 京 市 西 城 区 宣 武 门 内 大 街 2 号邮 政 编 码 : 1 0 0 0 3 1 国 际 互 联 网 网 址 : www.chd.com.cn电 话 : 0 1 0 -8 3 5 6 6 6 6 6传 真 : 0 1 0 -8 3 5 6 5 0 0 0《 营 业 执 照 》 统 一 社 会 信 用 代 码 : 9 1 1 1 0 0 0 0 7 1 0 9 3 1 0 7 XN经 核 准 的 经 营 范 围 : 实 业 投 资 及 经 营 管 理 ; 电 源 的 开 发 、 投 资 、 建 设 、 经 营 和 管理 ; 组 织 电 力 ( 热 力 ) 的 生 产 、 销 售 ; 电 力 工 程 、 电 力 环 保 工 程 的 建 设 与 监 理 ;电 力 及 相 关 技 术 的 科 技 开 发 ; 技 术 咨 询 ; 电 力 设 备 制 造 与 检 修 ; 经 济 信 息 咨 询 ;物 业 管 理 ; 进 出 口 业 务 ; 煤 炭 、 页 岩 气 开 发 、 投 资 、 经 营 和 管 理 。 ( 依 法 须 经 批准 的 项 目 , 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 。 ) 。 二 、 发 行 人 历 史 沿 革中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 是 在 国 家 电 力 体 制 改 革 过 程 中 , 在 原 国 家 电 力 公 司 部分 企 事 业 单 位 基 础 上 组 建 的 国 有 企 业 , 是 国 务 院 同 意 进 行 授 权 投 资 的 机 构 和 国 家控 股 公 司 的 试 点 , 为 五 家 大 型 国 有 独 资 发 电 企 业 集 团 之 一 。 本 公 司 根 据 《 国 务 院关 于 印 发 电 力 体 制 改 革 方 案 的 通 知 》 ( 国 发 [2 0 0 2 ]5 号 文 ) 精 神 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 9日 正 式 组 建 , 2 0 0 3 年 4 月 1 日 正 式 注 册 , 注 册 资 本 1 2 0 亿 元 。 公 司 住 所 : 中 国 北 京市 西 城 区 宣 武 门 内 大 街 2 号 ; 法 定 代 表 人 : 温 枢 刚 ; 注 册 资 金 : 3 7 0 亿 元 人 民 币 ;统 一 社 会 信 用 代 码 : 9 1 1 1 0 0 0 0 7 1 0 9 3 1 0 7 XN。主 营 业 务 为 : 电 力 生 产 、 热 力 生 产 和 供 应 ; 与 电 力 相 关 的 煤 炭 等 一 次 能 源 开发 ; 相 关 专 业 技 术 服 务 。 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 1 5 经 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 批 准 , 2 0 1 7 年 1 2 月 2 2 日 , 发 行 人 由 全 民 所有 制 企 业 改 制 为 国 有 独 资 公 司 , 发 行 人 名 称 由 “ 中 国 华 电 集 团 公 司 ” 变 更 为 “ 中国 华 电 集 团 有 限 公 司 ” 。发 行 人 不 存 在 以 名 股 实 债 、 股 东 借 款 、 借 贷 资 金 等 债 务 性 资 金 和 以 公 益 性 资产 、 储 备 土 地 等 方 式 违 规 出 资 或 出 资 不 实 的 问 题 。三 、 发 行 人 实 际 控 制 人中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 系 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 监 管 的 中 央 企 业 ,国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 为 其 出 资 人 和 实 际 控 制 人 。国 资 委 的 主 要 职 责 是 根 据 国 务 院 授 权 , 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 等 法 律 和 行 政 法 规 履 行 出 资 人 职 责 , 指 导 推 进 国 有 企 业 改 革 和 重 组 ; 对 所 监 管 企 业 国有 资 产 的 保 值 增 值 进 行 监 督 , 加 强 国 有 资 产 的 管 理 工 作 ; 推 进 国 有 企 业 的 现 代 企业 制 度 建 设 , 完 善 公 司 治 理 结 构 ; 推 动 国 有 经 济 结 构 和 布 局 的 战 略 性 调 整 。截 至 本 募 集 说 明 书 出 具 之 日 , 本 公 司 的 控 股 股 东 未 有 将 本 公 司 股 权 进 行 质 押的 情 况 , 也 不 存 在 任 何 的 股 权 争 议 情 况 。四 、 发 行 人 独 立 性 情 况本 公 司 是 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 履 行 出 资 人 职 责 的 国 有 独 资 企 业 ,具 有 独 立 的 企 业 法 人 资 格 , 本 公 司 与 控 股 股 东 之 间 在 业 务 、 人 员 、 资 产 、 机 构 、财 务 等 方 面 相 互 独 立 。 ( 一 ) 业 务 方 面本 公 司 拥 有 独 立 的 业 务 , 拥 有 完 整 的 生 产 经 营 体 系 , 自 主 经 营 , 自 负 盈 亏 。在 业 务 洽 谈 、 合 同 签 订 及 履 行 各 项 业 务 活 动 中 , 均 由 本 公 司 业 务 人 员 以 本 公 司 名义 办 理 相 关 事 宜 , 本 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 方 面 是 独 立 的 。( 二 ) 人 员 方 面本 公 司 与 控 股 股 东 在 劳 动 、 人 事 及 工 资 管 理 等 方 面 已 实 现 独 立 , 并 设 立 了 独立 的 劳 动 人 事 职 能 部 门 。 本 公 司 高 级 管 理 人 员 均 在 本 公 司 领 取 报 酬 , 且 未 在 控 股股 东 单 位 兼 职 或 领 取 报 酬 。( 三 ) 资 产 方 面 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 1 6 本 公 司 拥 有 经 营 所 需 的 独 立 的 营 运 资 产 和 配 套 设 施 , 包 括 机 器 设 备 、 房 屋 建筑 物 等 固 定 资 产 以 及 土 地 使 用 权 、 专 利 技 术 等 无 形 资 产 均 由 本 公 司 拥 有 , 资 产 产权 清 晰 , 管 理 有 序 。( 四 ) 机 构 方 面本 公 司 生 产 经 营 、 财 务 、 人 事 等 均 设 立 有 自 己 的 独 立 机 构 , 与 控 股 股 东 完 全独 立 。( 五 ) 财 务 方 面本 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 管 理 部 门 , 建 立 了 独 立 的 财 务 核 算 体 系 , 执 行 规 范 、独 立 的 财 务 会 计 制 度 。 本 公 司 在 银 行 开 设 独 立 账 户 , 独 立 依 法 纳 税 。 本 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 法 人 治 理 结 构 和 组 织 机 构 , 与 具 有 实 际 控 制 权 的 股 东做 到 了 业 务 分 开 、 机 构 独 立 、 人 员 独 立 、 资 产 完 整 、 财 务 分 开 , 符 合 独 立 性 的 要求 。 五 、 发 行 人 下 属 企 业 情 况( 一 ) 下 属 子 公 司截 至 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 , 本 公 司 下 属 子 公 司 情 况 如 下 :表 5 -1 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 纳 入 本 公 司 合 并 范 围 的 控 股 二 级 子 公 司 情 况 序号 企 业 名 称 级 次 业 务 性 质 实 收 资 本 ( 万元 ) 持 股比 例( %) 享 有表 决权 ( %)1 中 国 华 电 科 工集 团 有 限 公 司 2 工 程 总 承 包 、 技 术 服 务 8 4 ,3 1 5 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 02 华 电 煤 业 集 团有 限 公 司 2 煤 炭 产 销 、 技 术 服 务 3 6 5 ,7 1 4 .2 9 6 0 .0 4 9 0 .0 03 华 电 集 团 南 京电 力 自 动 化 设备 有 限 公 司 2 制 造 销 售 继 电 保 护 、 安 全 自动 装 置 和 电 力 系 统 成 套 自动 化 设 备 等 9 5 ,0 9 2 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 04 中 国 华 电 集 团财 务 有 限 公 司 2 集 团 金 融 服 务 5 0 0 ,0 0 0 .0 0 3 6 .1 5 1 0 0 .0 05 中 国 华 电 集 团 物 资 有 限 公 司 2 物 资 贸 易 2 1 ,7 8 2 .3 8 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 06 中 国 华 电 集 团科 学 技 术 研 究总 院 有 限 公 司 2 电 力 技 术 服 务 、 电 力 工 程 承包 1 0 ,0 0 0 .0 0 5 0 .0 0 1 0 0 .0 07 中 国 华 电 集 团 2 金 融 资 源 与 金 融 产 业 投 资 、 1 ,1 3 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 0 中 国 华 电 集 团 有 限 公 司 2 0 1 9 年 度 第 十 四 期 超 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 1 7 序号 企 业 名 称 级 次 业 务 性 质 实 收 资 本 ( 万元 ) 持 股比 例( %) 享 有表 决权 ( %)资 本 控 股 有 限公 司 整 合 、 管 理8 中 国 华 电 香 港有 限 公 司 2 国 内 外 电 力 开 发 、 建 设 、 运营 , 贸 易 及 投 资 等 。 2 1 0 ,8 7 6 .6 4 1 0 0 .0 0 1 0 0 .0 09 中 国 华 电 集 团发 电 运 营 有 限公 司 2 发 电 设 备 运 行 、 维 护 , 发 电设 备 运 营
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本文标题:中国华电集团有限公司2019年第十四期超短期融资券募集说明书.pdf
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